430057_2016_清畅电力_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

-1-证券代码：430057 证券简称:清畅电力 公告编号：2017-013 清畅电力 NEEQ:430057 北京清畅电力技术股份有限公司 beijing qingchang power technology co.,ltd 年度报告 2016 -2-公 司 年 度 大 事 记 报告期内，公司积极响应国家发展新能源的战略规划拓展新能源市场。近几年充电汽车作为一种新能源产品在国内外迅猛发展，各大汽车生产制造企业均推出了各自的充电汽车产品，作为与充电汽车相配套的充电桩系列产品也随着充电汽车的发展而蓬勃的发展起来。公司自主研发成功的充电桩系列产品已经取得国家权威机构颁发的型式试验报告及型号注册证书，并在北京、上海等诸多大中城市挂网运行。预计随着充电汽车行业的进一步发展，充电桩系列产品将成为公司一个新的利润增长点，为公司将来业务量的增长提供可靠的保障。报告期内，公司在优化、完善 SF6 气体绝缘环网柜、固体绝缘环网柜的同时，成功研发环保气体绝缘环网柜，为公司拓展新能源市场，提高新能源市场的占有率打下了坚实的基础。环保气体绝缘环网柜采用洁净空气作为绝缘介质，具有绿色、环保、无污染、安全、可靠、免维护的特点，属于国家电网公司用于替代传统 SF6 气体绝缘开关设备的新能源产品之一，符合近年来社会各界所倡导的绿色环保理念。公司环保气体绝缘环网柜成功通过国家权威第三方试验机构的检测并挂网运行，将为公司未来几年带来广阔的市场机遇和新的盈利点。报告期内，新建立体式库房投入使用，大大提高库房空间利用率及物资的配套水平，减少冗余环节，提高物资流转率；制造企业生产过程执行管理系统即 MES 系统投入使用，为公司提供制造数据管理、生产调度管理、工作中心、设备管理、工具工装管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为公司生产打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。物资管理及生产管理实现现场数字化，使公司的智能化工厂得到了进一步完善，释放了更大的产能，提高了劳动生产效率，降低了生产成本。具有智能通讯功能的故障指示在线查询系列产品试制成功，并取得行业型式试验报告。建立智能化、自动化电网是国家电网公司未来发展的主要方向，由于故障指示系列产品分布范围广、使用数量多，存在查询故障难、巡检查看不便的问题。公司积极迎合用户需求，成功研发智能化故障指示系列产品，使其具备智能通讯及故障自动识别、自动上传功能，提高了用户对产品的使用体验。北京清畅电力技术股份有限公司 2016 年度报告 -3-目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 -5 5-第二节第二节 公司概况公司概况 -7 7-第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 -9 9-第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 -11 11-第五节第五节 重要事项重要事项 -20 20-第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 -22 22-第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 -24 24-第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 -26 26-第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 -30 30-第十节第十节 财务报告财务报告 -33 33-北京清畅电力技术股份有限公司 2016 年度报告 -4-释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、清畅电力 指 北京清畅电力技术股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 公司现行有效之北京清畅电力技术股份有限公司章程 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 会计事务所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京清畅电力技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京清畅电力技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京清畅电力技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让 报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 北京清畅电力技术股份有限公司 2016 年度报告 -5-第一节声明与提示 一、公司董事会及其董事、监事会及监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司2016年年度报告经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。三、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。四、公司董事长樊京生、总经理张焕粉、财务总监宋自强声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。大信会计师事务（特殊普通合伙）所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 外部市场环境变化的风险 公司主要的业务范围在电网建设领域，主要涉及城网、农网建设，对于国家电力建设投资规模特别是配电网建设投资规模具有高度的敏感性，2017 年国家电网投资的多少，可能会对公司业绩产生重大影响，存在着外部市场环境变化的风险。市场竞争的风险 由于中国经济的高速增长，不论是行业发展还是城市化进程，都造就了中国这个全球最大的电力设备需求市场，一方面世界知名企业蜂拥而至，以各种形式占据了中国的电网建设和输配电市场；另一方面国内配电企业纷纷加大研发力度，企业技术水平和产品质量不断提高，整体实力不断增强，他们将在输配电开关产品领域与公司的产品进行竞争，因此未来公司面临着激烈的市场竞争风险。北京清畅电力技术股份有限公司 2016 年度报告 -6-内部管理体系风险 面对激烈的市场竞争，公司能否通过内部调整，加快自动化、智能化、数据化、一体化的现代化改革，在工业 4.0 的时代中，占得先机，拔得头筹，需要依托高水平的公司管理，公司未来在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更高的要求，因此公司内部管理体系面临着风险。人力资源的风险 面对激烈的市场竞争，公司对稳定的、高素质的技术人才、管理人才的需求持续增长，随着行业内市场竞争的逐步白热化，高素质人才的争夺也将日趋激烈，同时随着公司的不断壮大也需要不断的补充技术、管理等方面的人才。公司能否建立有效的机制，吸引并留住人才，实现人才的可持续发展是未来公司在激烈的市场竞争中获胜的关键之一，公司在人力资源方面存在风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京清畅电力技术股份有限公司 2016 年度报告 -7-第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京清畅电力技术股份有限公司 英文名称及缩写 beijing qingchang power technology co.,ltd 证券简称 清畅电力 证券代码 430057 法定代表人 樊京生 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 10 层 1111 室 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 10 层 1111 室 主办券商 南京证券股份有限公司 主办券商办公地址 南京市建邺区江东中路 389 号 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘培一、于春慧 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 曹立辉 电话 010-82899456 传真 010-62982771 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 10 层 1111 室 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2009-07-13 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 真空固体绝缘环网柜、智能型 SF6 环网柜、电缆分支箱、智能化无人值守箱式变电站、柱上用户分界智能开关。普通股股票转让方式 做市 普通股总股本（股）100,470,000 做市商数量 3 控股股东 樊京生 实际控制人 樊京生 四、注册情况 北京清畅电力技术股份有限公司 2016 年度报告 -8-项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108780955384Y 否 税务登记证号码 91110108780955384Y 否 组织机构代码 91110108780955384Y 否 北京清畅电力技术股份有限公司 2016 年度报告 -9-第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 151,048,037.39 162,985,724.49-7.32%毛利率 36.52%38.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,379,306.86 15,934,456.93-22.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,319,596.94 15,862,990.24-22.34%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.13%9.99%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.10%9.95%-基本每股收益 0.12 0.16-25.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 341,805,704.77 351,947,625.64-2.88%负债总计 162,021,177.25 184,542,404.98-12.20%归属于挂牌公司股东的净资产 179,784,527.52 167,405,220.66 7.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.67 7.19%资产负债率（母公司）47.13%52.14%-资产负债率（合并）47.40%52.43%-流动比率 1.94 1.55-利息保障倍数 5.75 5.24 9.73%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 31,464,959.20-23,074,429.84 236.36%应收账款周转率 0.97 1.32-26.52%存货周转率 0.85 0.81 4.94%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-2.88%14.36%-营业收入增长率-7.32%49.65%-净利润增长率-22.31%205.04%-北京清畅电力技术股份有限公司 2016 年度报告 -10-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,470,000 100,470,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 中小企业贷款贴息及科委补贴 1,135,518.95 税收滞纳金-905,481.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 230,037.76 所得税影响数-170,327.84 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 59,709.92 北京清畅电力技术股份有限公司 2016 年度报告 -11-第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 1、公司属于 10kV 中压输配电设备制造行业，专业研发、生产、销售真空固体绝缘环网柜、智能型SF6 环网柜、环保气体绝缘环网柜、电缆分支箱、智能化无人值守箱式变电站、柱上用户分界智能开关等10kV 中压输配电设备，公司为广大用户提供优质的 10kV 输配电技术解决方案。2016 年公司自主研发的充电桩系列产品通过国家第三方检测机构的型式试验，正式开始挂网运行。通过近几年的高速发展，公司在不断强化技术研发力量的同时，不断地转型升级引入了高效的信息共享及管理平台，实现了研发、销售、技术、生产等信息的高度一体化，数据化，能更高效、更便捷、更准确的提供各项产品信息的查询及服务。依托国内外“工业 4.0”及“互联网+”的理念及实际应用的宝贵经验，逐步构建起了自动化生产制造工厂和智能化生产模式，降低了生产人工成本并提高了劳动生产率。2、公司的产品用途广泛，可用于电力、公路、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、新能源、钢铁、煤炭等诸多行业，目前公司的主要客户大部分集中在电力中压输配电领域，主要用于国家电网公司、南方电网公司的各级电力公司及电力系统下属子公司。目前公司也在积极的向军工、新能源、铁路等方向拓展业务并取得了初步的进展。2016 年度公司研发成功并通过国家第三方检测机构试验，且挂网运行的充电桩系列产品，成为公司向新能源领域迈入的第一步。3、公司长期以来一直以优质的产品、完美的解决方案、完善的售后服务赢得了广大电力输配电领域用户的一致好评，并树立了“清畅品牌”良好的信誉度和业内知名度。广大客户群体成为公司最为主要、关键的资源，同时公司也管理着一批拥有优质产品及售后服务的零配件供货商，经过多年的商务合作，公司的广大优质供货商成为了公司稳定的供应资源，有力的保证了公司生产的持续性及产品质量。4、公司业务模式主要分两条线：一是以直销方式为主，通过参与客户招投标的方式进行产品销售,采取“订单式生产”的模式，主要产品销往电力系统，该类用户主要为国家电网公司和南方电网公司的各级电力公司及电力系统下属公司，为公司的优质客户。二是公司通过技术输出和核心零部件的供应，与一些客户建立了战略合作伙伴关系，双方采取优势互补的策略，共享新技术平台，完善数据化管理应用，走共同发展的道路，逐步摆脱产品季节性影响，为公司产品全天候、全方位的走出去战略和企业爆发式增长，奠定了良好的基础。5、公司坚持技术自主创新的发展道路，专心致力于新产品的研发和制造工艺的升级，并依靠产品创新不断进行各级市场的开拓，目前公司产品除已经进入全国所有省、市、自治区（除港、澳、台地区）外，还在不断的开拓海外市场，并取得了一定的成效获得了诸多国家电力专家的认可。6、公司营业收入主要来源于输配电及控制设备的销售，客户主要为各省、市、自治区的电力公司及下属公司和行业内龙头制造（总装集成）企业。7、报告期内，公司的商业模式没有发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 北京清畅电力技术股份有限公司 2016 年度报告 -12-收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、总体经营情况回顾：报告期内，公司总体经营平稳、顺利。公司紧跟国家能源清洁环保的战略，集中全部力量研发清洁环保的新能源产品，专注生产业内领先的、符合产品未来发展方向的充电桩及环保气体绝缘环网柜等系列产品，2016 年是公司开拓新能源市场的元年，近年来国家对于新能源的投入力度及社会对新能源产品的认可度逐渐增长，对公司经营产生了积极的影响，但报告期内国家电网配电设备投资下降 30%左右，使得公司整体订单量小幅下滑，净利润水平较 2015 年也产生了小幅回落。2016 年度实现营业收入 15104.80 万元，较 2015 年减少 1193.77 万元，下降 7.32%；2016 年公司实现净利润 1237.93万元，较 2015 年减少 355.52 万元,下降 22.31%；2016 年度末资产总额为 34180.57 万元，负债总额为16202.12 万元，所有者权益为 17978.45 万元。2、由于公司新能源产品的市场推广工作主要集中于 2016 年下半年，国家对新能源产品的投资及社会公众对于配电产品由传统产品向新能源产品的转变需要一个过程，在清洁环保意识已经深入社会各行各业的大环境下，新能源产品的销量及使用量也在逐年上升，报告期内公司在国内电动汽车及环保型气体绝缘环网柜领域的市场逐步开拓的同时，国家政策也在大力的扶持新能源产品，为公司 2017 年的发展，打下了坚实的基础，清畅电力较同业公司在经营战略上领先一步。3、2016 年公司继续推行“工业 4.0”及“互联网+”的互联网经营理念，全面打造智能化工厂的生产模式，稳步提升生产环节的生产效率，相应的人员精简和调整工作也在有条不紊的进行，2016 年公司在转换生产模式、简化生产流程、优化生产工艺、保持生产效率持续提高的同时，建立云数据平台，为公司产品数据查询、存档等提供了便利，这将为公司未来节约费用、创造效益产生积极的影响。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 151,048,037.39-7.32%-162,985,724.49 49.65%-营业成本 95,888,134.03-3.73%63.48%99,606,227.03 69.50%61.11%毛利率 36.52%-38.89%-管理费用 22,603,063.49-22.35%14.96%29,109,334.09 5.03%17.86%销售费用 7,774,046.83-6.41%5.15%8,306,448.84 1.25%5.10%财务费用 4,115,329.65-2.82%2.72%4,234,797.60-25.29%2.60%营业利润 13,516,258.13-23.80%8.95%17,736,727.48 235.34%10.88%营业外收入 1,135,518.95 363.41%0.75%245,033.00 600.09%0.15%营业外支出 905,481.19 462.57%0.60%160,954.54 43.42%0.10%净利润 12,379,306.86-22.31%8.20%15,934,456.93 205.04%9.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业外收入增加，为政府补助增加，其中北京科委专项补贴 100 万元。贷款贴息 135,518.95 元。2.营业外支出增加，为税收滞纳金 905,481.19 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 151,048,037.39 95,888,134.03 162,985,724.49 99,606,227.03 北京清畅电力技术股份有限公司 2016 年度报告 -13-其他业务收入-合计合计 151,048,037.39 95,888,134.03 162,985,724.49 99,606,227.03 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%环网柜系列 133,507,947.11 88.39%142,717,176.61 87.56%箱变系列 1,894,017.08 1.25%2,233,895.73 1.37%柱上开关系列 4,742,398.99 3.14%5,857,106.50 3.59%附件系列 10,072,717.82 6.67%10,523,164.50 6.46%自动化系列-7,384.62 0.00%电缆分支箱系列 803,435.02 0.53%1,173,420.50 0.72%其他 27,521.37 0.02%473,576.03 0.29%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成较上年同期未发生较大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 31,464,959.20-23,074,429.84 投资活动产生的现金流量净额-1,185,523.35-2,486,800.95 筹资活动产生的现金流量净额-36,637,382.47 14,547,260.57 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额增加 54,539,389.04 元，主要为经营活动现金流入增加，其中：销售商品、提供劳务收到的现金增加 50,120,667.47 元，收到其他与经营活动有关的现金减少 29,162,174.11元。经营活动现金流出减少，其中：购买商品、接受劳务支付的现金减少 17,661,360.98 元，支付的各项税费增加 27,059,091.34 元，支付其他与经营活动有关的现金减少 41,692,446.22 元,公司控制了费用支出，节约成本减少浪费。2.投资活动产生的现金流量净额增加1,301,277.60元。主要为投资活动现金流入增加13,702,924.14元，其中：取得投资收益收到的现金增加 6,924.14 元,收到其他与投资活动有关的现金增加14,100,000.00 元,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 404,000.00 元,本年无处置固定资产。投资活动现金流出增加 12,401,646.54 元，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 1,698,353.46 元，支付其他与投资活动有关的现金增加 14,100,000.00 元.3.筹资活动产生的现金流量净额减少 51,184,643.04 元。主要为筹资活动现金流入减少254,252,569.31 元，其中：取得借款收到的现金增加 42,500,000.00 元,收到其他与筹资活动有关的现金减少 296,752,569.31 元。筹资活动现金流出减少 203,067,926.27 元，其中：偿还债务支付的现金增加2,200,000.00 元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 1,398,002.77 元，支付其他与筹资活动有关的现金减少 203,869,923.50 元。4.经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，主要是调整增加了资产减值准备5,138,164.18 元、固定资产折旧 6,280,966.69 元、存货减少了 11,703,812.80 元，所以导致营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯10,307,251.00 6.82%否 北京清畅电力技术股份有限公司 2016 年度报告 -14-电业局 2 国网冀北电力有限公司物资分公司 9,689,200.35 6.41%否 3 国网山东省电力公司物资公司 9,179,630.11 6.08%否 4 山东泰开电力开关有限公司 6,250,842.57 4.14%否 5 国网内蒙古东部电力有限公司物资分公司 5,580,522.09 3.69%否 合计合计 41,007,446.12 27.15%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京芳远新合电器技术有限公司 5,829,445.72 8.50%否 2 大连北方互感器集团有限公司 5,169,721.46 7.54%否 3 厦门唯胜电气有限公司 4,158,251.04 6.06%否 4 深圳市康泰电气设备有限公司 4,365,177.12 6.36%否 5 北京京东方真空电器有限责任公司 2,673,814.00 3.90%否 合计合计 22,196,409.34 32.36%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,503,786.98 6,626,987.14 研发投入占营业收入的比例 2.32%4.07%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 29 公司拥有的发明专利数量 6 研发情况：研发情况：报告期内，公司的研发团队人员稳定，相继研发环保气体绝缘环网柜、充电桩系列产品并成功上市。公司在环网柜市场上努力推广具有核心竞争力的第一代环保气体环网柜系列产品的同时正在积极的研发第二代产品；公司顺应充电汽车发展的需要，积极开拓充电桩市场，并致力于研发更小、更可靠、更环保、充电更迅速的充电桩产品来契合市场需求，响应国家战略方针，有助于提升公司的行业地位并抢占市场。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,833,237.58-48.37%1.41%9,361,994.83-52.72%2.66%-1.25%应收账款 145,692,867.64-2.15%42.62%148,900,400.83 71.07%42.31%0.31%存货 107,217,819.65-9.84%31.37%118,921,632.45-5.81%33.79%-2.42%长期股权投资-固定资产 42,530,052.70-5.80%12.44%45,148,571.90 2.31%12.83%-0.39%在建工程 8,246,963.30 293.24%2.41%2,097,207.13 24.93%0.60%1.81%短期借款 28,000,000.00 10.89%8.19%25,250,000.00-41.00%7.17%1.02%北京清畅电力技术股份有限公司 2016 年度报告 -15-长期借款-资产总计 341,805,704.77-2.88%-351,947,625.64 14.36%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金减少，主要为银行存款减少，其他货币资金系保函保证金，除此之外本公司无其他因质押、冻结等原因而对变现有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。2.在建工程增加，主要为增加了北京国税办公区项目、上海天敏辅助用房项目、上海汇南辅助用房项目、上海江桥老街项目。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司有两家全资子公司，分别是河北清畅电力设备有限公司和北京清畅新企电力设备有限公司。1、公司于 2013 年 3 月成立了全资子公司“河北清畅电力设备有限公司”并投入 1000 万元人民币的注册资本，建造后主要研发、生产公司的环网柜产品。河北清畅目前仍在建设当中，项目设计、工程设计图报审、建设报批、环境评估等已完成，后续的施工工作仍在进行中。截至 2016 年 12 月 31 日无收入。2、北京清畅新企电力设备有限公司成立于 2014 年 10 月 28 日，2016 年底公司将充气式环网柜、固体式环网柜、环保气体环网柜、充电桩等产品的生产转移至子公司北京清畅新企电力设备有限公司。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司累计购买理财产品 14,100,000 元，收益为 6,924.14 元。公司将于 2017 年 4 月 25 日召开董事会补充审议 2016 年度购买理财的事项。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、2017 年是电力行业深化体制改革的重要一年，也是我国全面建成小康社会进程中的重要一年，电力企业的重要任务就是确保电力的安全可靠、经济高效、清洁可持续地供应，为全面建成小康社会奠定基础。为此国网公司将转变电网发展方式并重点推动电网“四个发展”即安全发展、清洁发展、协调发展、智能发展。在这种市场环境下，公司主动适应经济发展新常态，加快结构调整、倒逼转型升级。公司将以提高产品质量和公司效益为中心，转变发展模式推动转型升级，确保公司产品安全可靠；公司集中骨干技术研发力量及资金，对充电桩产品、环保型气体柜产品进行研发，并于报告期内完成了产品定型试验；公司创建完成了以云数据为核心的大数据管理平台及自动化、智能化产品模块，顺应了国家电网公司清洁发展、协调发展、智能发展的策略并将在国家电网公司的招投标中占据先机。2、随着智能化产品及理念在各行各业中逐步展开。近几年电力设施自动化也随着智能化产品的发展在不断的进行着智能化的改造和升级。伴随着国家对智能电网建设的大力扶持，中压配电领域也在不断向智能化的方向稳步推进，同时结合智能电网、数字化变电站、配网自动化的建设，大力推进开关设备智能化的建设。在开关设备智能化的建设中，必将有大批的老、旧设备进行更新换代，输配电及控制设备作为智能电网建设中不可或缺的一部分，其作用是接受、分配和控制电能，保障用电设备和输电线路的正常工作，并将电能输送到用户。输配电及控制设备广泛应用于数字化变电站、配网自动化及配电管理、用户用电信息采集、智能调度等智能电网子产业。作为专业生产中压输配电设备产品的企业，这将给公司带来巨大的发展机遇。3、面对国内激烈的行业竞争，加快“走出去”的步伐，公司积极响应国家清洁能源的政策。目前新兴国家能源增长空间巨大，公司在 2016 年研发成功并通过第三方试验室检测的充电桩系列产品，为公司在新能源领域的发展带来了难得的契机。截止至 2016 年底，国家电网公司全年建成充电桩 2.2 万个，历年累计建成充电桩超过 4 万个，全年完成充换电服务 1232 万车次，充换电量 2.2 亿千瓦时；建成“六纵六横两环”高速公路快充网络，车联网平台接入超过 10 万个充电桩。公司将抓住新能源领域发展的契机，努力做好充换电设施建设及运营，建设电动汽车车联网服务平台，服务电动汽车发展，为国家新能源行业的发展添砖加瓦。4、国家鼓励大力发展自主品牌，国家装备制造业调整和振兴规划中提出要加快推进装备自主北京清畅电力技术股份有限公司 2016 年度报告 -16-化以保障工程需要，带动产业发展；国家关于贯彻落实扩大内需促进经济增长决策部署进一步加强工程建设招标投标监管工作的意见指出除需要采购的工程、货物、服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取等法定情形外，应当采购本国产品。国家产业政策明确提出在重大项目建设上优先使用国内自主品牌产品，这为国内电网配电设备制造企业提供了发展机会。近几年国家政府层面的招标活动都积极体现了这样的精神。5、日益规范的招投标和集中采购政策，推进了电力行业的市场化进程。近几年国家电网、南方电网等单位，不断推进集中采购和招投标的规范化工作，为企业创造了更多公平竞争的平台和机会，使得具有自主创新能力和产品核心竞争力的企业，在市场活动中逐步显现出来，并促进企业技术进步、科技创新。6、基于上述良好的外部环境，公司在完成转型升级的同时，以制造安全、清洁、环保产品的理念强化了企业的核心竞争力，并创建了以云数据为基础的大数据平台，率先完成了产业数据化、云端化的进程，在激烈的市场竞争环境下拥有了更大的竞争力！（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司经过十几年的稳步发展，逐步建立了良好的品牌口碑，树立了良好的品牌形象，获得了国内外用户的一致好评。通过近几年公司的转型升级，公司已经具备与国际一流公司进行竞争的实力。1、技术研发、自主创新优势 公司一直致力于输配电及控制设备制造领域新技术、新产品的研发，已成长为一家专业化特色明显，技术基础雄厚拥有较强自主创新能力的高新技术企业。目前，公司在固体绝缘开关技术研发方面已经成熟了三代产品并顺利推广。公司在充气环网柜领域已经充分扩展，在电流型环网柜、电压型环网柜、双电源自动投切环网柜等技术产品方面，技术性能先进。报告期内，公司最新研发的环保气体环网柜产品，符合未来中压开关行业发展的方向，以智能、环保、安全、可靠、操作简便等特点获得用户的一致好评。我国输配电及控制设备行业经历了由“市场换技术”到“自主创新”的转变过程，内资企业竞争力逐渐增强，市场份额逐渐提升。近年来，我国智能电网建设带动了输配电及控制设备行业投资的快速增长，参与该行业竞争的企业数量较多，部分中低端的常规产品呈现供大于求的情况。但行业内拥有自主知识产权、能够进行自主技术创新的国内企业相对较少，高端智能电网应用设备仍有较大发展空间。智能电网的建设将会加快行业发展，一些具备核心产品且创新能力强的企业将会在激烈的竞争中赢得机会。在这种竞争背景下公司一直将技术创新作为进一步发展的重要动力，长期以注重研究客户需求和国内外行业市场的动态来引领公司研发工作，进行新产品的研发工作。加强同国内外研究机构和高校的校企合作，研发新材料、新工艺和新技术不断提高公司的技术实力和产品竞争力。2、“去产业链化”的产业结构改造 公司经过几年“全产业链化”的技术沉淀与积累，掌握了中压输配电设备的核心技术及制造工艺标准，通过公司的转型，完成了生产结构的“去产业链化”的改造，通过前期“全产业链化”积累下来的技术资本、技术要求、工艺规范以及成本情况，有效的控制、规范了下游的供货企业对原材料产品的把控和加工成本，保证了公司生产的成套产品所使用的元件质量可靠、性能优良、价格合理。在有力的保障公司产品质量的同时，优化了公司生产结构，广泛的利用社会优质资源，扩大社会合作，有效的节约了生产成本，提高了劳动生产率，简化了生产的诸多环节，降低了生产人员的数量，公司产业结构转型的完成必将使公司产品在激烈的市场竞争环境下的优势体现的更加明显。3、新产品优势 响应国家使用清洁能源的号召，公司自主研发了充电桩系列产品。充电桩行业是配套国家大力推广的电动汽车行业的附属行业，在国家大力发展电动汽车的大背景下具有广阔的市场前景；环保气体环网柜的成功研发使公司的产品具有和外资企业一较高下的资本，具有环保无污染、可靠性高、小型化、免维护等特点，适应了电力产品发展的需要和国家电网公司建立清洁能源的发展战略。4、优秀的管理团队和技术人才 公司核心管理团队十六年来团结一心，艰苦奋斗，具有共同的目标和理想。经过多年的行业经营，北京清畅电力技术股份有限公司 2016 年度报告 -17-大家对整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中保持清醒和冷静，有利于凝聚战斗力。公司历来坚持“以人为本”的经营理念，始终认为人才是推动企业发展的原动力，公司自成立以来一直非常重视人才的引进和培养，现已建成业内知名的技术研发团队，为公司产品技术领先提供了可靠的保障。5、质量管理优势 公司从成立之初就以产品品质为生命线，在激烈的市场竞争下，客户对产品品质的要求十分严格，销售量跟产品品质息息相关，公司内部依靠企业对产品质量的高度重视，通过建立一套严格的质量运行控制体系，以持续改进为质量工作核心，从而确保提供给客户高品质的产品。真正诠释质量是企业发展第一生命力的管理理念。6、系统化平台的优化与完善