430274_2016_重钢机械_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

（天（Tianjin天津重n Heavy 重钢机械ysteel M 重N械装备Mechani1 重钢NEEQ:备股份有cal Equ 钢机械43027有限公ipment年度201 械 74 公司 t Co.,LT度报告 16 TD）2公 司 年 度 大 事 记 1.2016 年 1 月，公司与 liftra 公司签订风电专用底座的供货合同，公司开始间接向西门子公司供货。2.2016 年 1 月，公司的产品“大型高效物料装卸搬运装备”获得天津市重点新产品证书。3.2016 年 2 月，公司获得天津市高新区 2015 年“开放型经济优秀企业”称号。4.2016 年 2 月，公司中标 Sandvik Mining Systems（RSA）的 RBCT 项目，将实现公司整机出口交付的突破。5.2016 年 4 月召开 2015 年年度股东大会。6.2016 年 6 月圆满完成 2015 年年度权益分派。7.2016 年 8 月披露 2016 年半年度报告。1.2016 年 1 月，公司与 liftra 公司签订风电专用底座的供货合同，公司开始间接向西门子公司供货。2.2016 年 1 月，公司的产品“大型高效物料装卸搬运装备”获得天津市重点新产品证书。3.2016 年 2 月，公司获得天津市高新区 2015 年“开放型经济优秀企业”称号。4.2016 年 2 月，公司中标 Sandvik Mining Systems（RSA）的 RBCT 项目，将实现公司整机出口交付的突破。5.2016 年 4 月召开 2015 年年度股东大会。6.2016 年 6 月圆满完成 2015 年年度权益分派。7.2016 年 8 月披露 2016 年半年度报告。8.2016 年 12 月披露2016 年第一次股票发行方案。9.2016 年 12 月制定募集资金管理制度。8.2016 年 12 月披露2016 年第一次股票发行方案。9.2016 年 12 月制定募集资金管理制度。3目目 录录 第一节 声明与提示第一节 声明与提示.5.5 第二节 公司概况第二节 公司概况.6.6 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.8.8 第四节 管理层讨论与分析第四节 管理层讨论与分析.10.10 第五节 重要事项第五节 重要事项.17.17 第六节 股本变动及股东情况第六节 股本变动及股东情况.20.20 第七节 融资及分配情况第七节 融资及分配情况.24.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26.26 第九节 公司治理及内部控制第九节 公司治理及内部控制.29.29 第十节 财务报告第十节 财务报告.33.33 4释义 释义项目释义项目 释义 释义 公司、本公司、股份公司、重钢机械 指 天津重钢机械装备股份有限公司 振汉机械 指 天津振汉机械装备有限公司 格林兰机械 指 天津格林兰机械装备有限公司 米一科技 指 天津米一科技有限公司 晖若投资 指 天津晖若投资有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务总监 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 律师事务所 指 北京国枫律师事务所 会计师、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 天津重钢机械装备股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 非标准机械、非标机械 指 不是按照国家颁布的统一的行业标准和规格制造的设备，而是根据机械设备的用途需要进行单体或小批量设计制造的设备。非标机械设备的固有特性决定了其设计程序和方法较标准设备更复杂。EN1090 指 德国焊接协会关于钢结构体系的认证 ISO3834 指 国际焊接企业资格认证 5第一节 声明与提示声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）3、豁免披露事项及理由（如有）重要风险提示表 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、市场波动和竞争加剧风险 公司主要服务于专用设备制造业，国际、国内整体经济形势依然不佳，全球重型机械装备行业近年来真实需求大幅减少、潜在需求增长仍不明显；加之国内产能绝对过剩，使之市场竞争异常激烈，而国内人力资源成本、企业规范运营等成本不断攀升，实体企业融资难等，进一步加重企业的经营压力，预计短期难以发生根本性改观。本期重大风险是否发生重大变化：否 6第二节 公司概况 一、基本信息公司中文全称 天津重钢机械装备股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Heavysteel Mechanical Equipment Co.,LTD 证券简称 重钢机械 证券代码 430274 法定代表人 李坤 注册地址 天津市滨海新区塘沽厦门路 139 号 办公地址 天津市滨海新区塘沽厦门路 139 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 韩勇、任俊英 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 俞春庚 电话 022-25214991-820 传真 022-25214991-820 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市滨海新区塘沽厦门路 139 号 300459 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会办公室 三、企业信息股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-08-08 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 非标准机械装备和高端钢制品的研发、生产、销售与相关技术服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）75,600,000 做市商数量 4 控股股东 天津晖若投资有限公司 实际控制人 李坤、俞春庚、王宝春、晏飞、邢桂荣等 13 名自然人 四、注册情况项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91120000738452601E 是 7税务登记证号码 91120000738452601E 是 组织机构代码 91120000738452601E 是 注释:营业执照、税务登记证、组织结构代码于 2016 年 5 月 24 日完成三证合一。8第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 202,648,374.84 266,152,499.66-23.86%毛利率%23.04%21.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,876,852.51 22,086,166.08-32.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,073,222.22 21,646,909.14-53.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.64%12.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.17%12.15%-基本每股收益 0.20 0.29-31.03%二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 414,529,394.04 386,389,891.06 7.28%负债总计 212,957,032.13 195,819,937.64 8.75%归属于挂牌公司股东的净资产 200,502,105.52 189,065,724.57 6.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.65 2.50 6.00%资产负债率%（母公司）46.38%48.08%-资产负债率%（合并）51.37%50.68%-流动比率 1.09 1.04-利息保障倍数 3.61 5.81-三、营运情况 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 49,774,949.78 56,385,418.66-应收账款周转率 5.11 6.24-存货周转率 2.42 3.37-四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率%7.28%-2.09%-营业收入增长率%23.86%11.30%-净利润增长率%32.92%36.27%-五、股本情况 单位：股 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 普通股总股本 75,600,000 75,600,000-计入权益的优先股数量 -9计入负债的优先股数量 -六、非经常性损益 单位：元项目 项目 金额 金额 非流动性资产处置损益 40,376.74 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,607,402.85 非经常性损益合计 非经常性损益合计 5,651,329.75 所得税影响数 847,699.46 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 非经常性损益净额 4,803,630.29 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 10第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司的商业模式为：公司拥有 EN1090，ISO3834，CWB 等国际资质，具备先进制造的系统能力和总装能力，产品主要面向国际知名重型机械提供商、装备制造业大型骨干企业，能够针对客户在施工过程中的具体要求，制造出满足特定需要的非标准机械装备或针对客户特殊要求提供非标准配套产品。公司通过服务于国际知名厂商或工程承包商开拓业务，向他们提供非标机械装备而实现对终端行业的销售，实现销售收入，体现公司的核心价值。报告期内，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：公司在报告期内的主营业务收入为202,648,374.84 元，比上年度下降 23.86%；归属于母公司的净利润为14,876,852.51 元，比上年度减少 32.64%。截至 2016 年末，公司总资产为414,529,394.04元，净资产为200,502,105.52 元。报告期内，公司销售收入完成计划指标的 78%，净利润完成计划指标的 82.65%。报告期内，公司承接了出口南非的 RBCT 四台设备（2 台装船机+2 台堆取料机），生产任务饱满，产量同比增加，该项目主要制造工作在报告期内已基本结束，因 2 台装船机为总装并调试后以整机的形式出口发运，会对公司 2017 年业绩产生积极的影响；2016 年 8 月，经长达一年以上的反复磋商、洽谈，公司与一国际知名客户签下近 1 亿元的皮带机采购预合同。12 月，因国际市场能源价格的大幅波动等原因，在再次评估后，该项目用户最终决定取消该项目的投资建设。这对公司后续的经营及连续生产会带来一定的压力。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元项目 项目 本期 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例变动比例占营业收占营业收入的比重入的比重金额 金额 变动比变动比例 例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 11营业收入 202,648,374.84-23.86%-266,152,499.66 11.30%-营业成本 155,957,257.29-25.14%76.96%208,334,871.58 8.23%78.28%毛利率 23.04%-21.72%-管理费用 27,116,103.52-3.82%13.38%28,192,883.40 13.56%10.59%销售费用 991,937.91 2.44%0.49%968,353.85 26.54%0.36%财务费用 1,916,546.81-1.82%0.95%1,952,113.35-58.32%0.73%营业利润 11,912,034.65-53.04%5.88%25,363,805.27 86.27%9.53%营业外收入 5,651,329.75 898.26%2.79%566,117.54-89.92%0.21%营业外支出 3,550.16-84.33%0.00%22,661.85 100.00%0.01%净利润 14,767,880.05-32.92%7.29%22,015,394.93 36.27%8.27%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.营业收入减少 23.86%：本期营业收入 20265 万元，较上年同期 26615 万元减少了 6350 万元，主要是因为：公司 2016 年 2 月所签订的南非装船机 2 台和堆取料机 2 台，合同金额 8295 万元，占 2016 年所签合同金额 24300 万元的 34.14%。由于该订单 4 台机械装备单机吨位均近 1000 吨，且装船机为安装调试后整机报关出口，生产周期跨年度，预计 2017 年二季度末报关出口才能实现销售。2.营业利润减少 53.04%，本期营业利润 1191 万元，较上年同期 2536 万元，减少了 1345 万元，主要原因：营业收入减少了 6350 万元，导致毛利减少 1113 万元。应收账款计提坏账准备金额 91 万元，较上年冲减坏账准备 141 万元，增加 232 万元，其中 3 年期以上的应收账款计提坏账增加 168 万元。以上因素较大变动使营业利润大幅减少。3.营业外收入增加 898.26%，本期营业外收入 565 万元，较上年同期 57 万元增加 508 万元，主要是政府各项补助：基础设施建设补助，研发项目、重点产品补贴，出口信用保险保费等，以及政府对企业贡献的奖励。4.营业外支出减少 84.33%：本期营业外支出 3550.16 元，较上年同期 22661.85 元，减少 19111.69 元，上年主要是报废电焊机、叉车等设备的净损失，本年是报废到期电子设备的净损失。5.净利润减少 32.92%：本期净利润 1477 万元，较上年同期 2202 万元，减少 725 万元，这主要是营业利润减少。（2）收入构成 （2）收入构成 单位：元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 202,238,079.13 155,669,677.66 265,869,924.20 208,075,013.10 其他业务收入 410,295.71 287,579.63 282,575.46 259,858.48 合计 合计 202,648,374.84 155,957,257.29 266,152,499.66 208,334,871.58 按产品或区域分类分析：单位：元 12类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例%占营业收入比例%机械装备制造 184,585,230.00 91.09%243,902,227.05 91.64%高端钢制品 17,363,965.68 8.57%21,176,855.05 7.96%其他 699,179.16 0.35%1,073,417.56 0.40%合计 202,648,374.84-266,152,499.66-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：产品销售收入构成变动不大。（3）现金流量状况 （3）现金流量状况 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 49,774,949.78 56,385,418.66 投资活动产生的现金流量净额-14,524,185.71-5,625,954.41 筹资活动产生的现金流量净额-37,988,341.29 -17,450,287.07 现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 4977 万元，与上年 5639 万元相比减少了 662 万元，主要是收到的出口产品退税款减少了 495 万元，公司在产品预收进度款到位及时和销售回款较顺畅，使得经营活动资金运作平稳。投资活动产生的现金流量净额为-1452 万元，较上年-563 万元，增加净流出 889 万元，主要是继续投资建设临港经济区公司总装基地，加固地面工程和购建大型起重机、生产设备支出。筹资活动产生的现金流量净额为-3799 万元，较上年-1745 万元，增加净流出 2054 万元，主要是本年偿还到期的公司 2014 年中小企业私募债券本金 3500 万元，向全体股东派发现金股利 378 万元，与上年相比现金流出净增加 2807 万元，而本年收到流动资金借款净增加额仅为 753 万元，致使筹资活动现金流量净支出继续增大。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元序号 序号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比 年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系1Sandvik34,462,694.9414.21%否2波马嘉仕其（北京）索道有限责任公司34,149,584.8514.08%否3LIFTRA APS29,026,882.8211.97%否4DEAL SRL VIA BUTTRIO25,255,494.2110.41%否5奥图泰（苏州）冶金工艺设备有限公司9,594,237.993.96%否合计 合计 132,488,894.8154.63%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元序号 序号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比 年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系1 天津亿通昊晟钢铁贸易有限公司 41,174,962.5920.03%否 2 天津中船科贸有限公司 4,460,172.752.17%否 3 天津锐齿机械设备修理有限责任公司 3,168,711.111.54%否 4 秦皇岛首秦金属材料有限公司 3,003,922.531.46%否 5 天津中联通板材销售有限公司 2,728,635.731.33%否 13合计 合计 54,536,404.7126.53%（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发投入金额 11,674,755.10 12,311,356.56 研发投入占营业收入的比例 5.76%4.63%专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 58 公司拥有的发明专利数量 18 研发情况：研发情况：2016 年，公司的研发支出共计 1167 万元，占销售收入的 5.76%。研发的项目共有 18 项，包括 1.PCT 皮带机、2.排土机履带行走机构、3.50T/55 米龙门式起重机、4.AKB 皮带输送系统设计与研发、5.圆管支承底座与支架系统、6.轨道式焊接设备行走机构、7.管式输送机、钢板折弯型输送系统托辊支架、8.堆取料机 65 米超长型主臂结构、9.轨道式直线移动装船机、10.L108 型架桥机、11.可伸缩式排土机受料臂、12.M133 造桥机械模板、13.多层式大型支撑平台、14.冶炼炉体的制作与研发、15.喷砂除尘系统的升级与改造、16.浮选机的制作与研发、17.大型连续装船设备、18.行走轮的制作与研发。其中轨道式直线移动装船机、L108 型架桥机、浮选机的制作与研发、大型连续装船设备是跨年项目，预计在 2017 年 5 月前完成结项，其他项目截至到 2016 年底均已完成结项。2、资产负债结构分析 、资产负债结构分析 单位：元 项目 项目 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减 减 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 货币资金 93,224,387.69-2.97%22.49%96,075,753.2161.88%24.86%2.38%应收账款 32,714,190.63-13.90%7.89%37,993,901.91-19.71%9.83%1.94%存货 82,857,233.89 80.14%19.99%45,996,088.73-40.80%11.90%8.08%长期股权投资-0.00%固定资产 130,623,053.97 1.02%31.51%129,301,558.342.78%33.46%1.95%在建工程 257,431.38-76.04%0.06%1,074,212.50-85.55%0.28%0.22%短期借款 90,000,000.00 9.12%21.71%82,475,848.3112.01%21.35%0.37%长期借款-资产总计 414,529,394.04 7.28%-386,389,891.06-2.08%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1.存货增长 80.14%：本期存货 8286 万元，较上年同期的 4600 万元增加 3686 万元。本公司年末存货有原材料 1532 万元，在产品 6650 万元，周转材料 104 万元。上年末在产品在本年均已完工交付客户，本年年末在产品中有为南非山特维克制造的 2 台装船机和 2 台堆取料机 4681 万元，占在产品 70.39%，这 4 台大型机械装备制造工艺复杂，并且需要现场安装调试，整机报关出口，其生产周期超过一年，是存货大幅增长的主要原因。公司产品全部是订单式生产，依据所签订的合同进行产品加工制作，产品完工后直接交付客户，并且在资产负债表日，按照存货成本与可变现净值孰低计量的原则进行测算未发现减值迹象。142.在建工程减少 76.04%，本期在建工程 26 万元，较上年同期的 107 万元减少了 81 万元，主要是公司总装基地上年末在建的 50 吨*55 米门式起重机完工转入固定资产。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况（1）主要控股子公司、参股公司情况 全资子公司天津振汉机械装备有限公司，住所：天津市汉沽区营城工业园旭日街 9 号，注册资本：5000 万元，2016 年实现营业收入 5884 万元，净利润 99 万元。全资子公司天津格林兰机械装备有限公司，住所：天津市临港工业区 1 号，注册资本：3000万元，2016 年实现营业收入 11840 万元，净利润 432 万元。控股子公司天津米一科技有限公司，住所：天津市滨海新区厦门路 139（临时）号，注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资人民币 325 万元，占注册资本的 65%。2015 年实现营业收入 12万元，净利润-31 万元。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 宏观经济不景气状态还将持续 预计宏观经济不景气的状态依然会持续，国际、国内潜在的市场需求有缓慢增长的迹象，但不明显。2017 年仍将是很艰难的一年，英国脱欧、美国新一届政府上任等都将对世界经济格局产生深远影响，带来很大的不确定性。国内去产能、去库存压力犹在，产能绝对过剩的状况可能会持续很长时间，二元经济下企业竞争将更加残酷。各方面成本承压明显 不断上升的劳动力成本、规范成本、环保成本等，使实体企业承压明显。孕育新的机会 作为国家重点扶持的高端装备制造业，随着一带一路、军民融合、供给侧改革等战略和改革的逐步深入，尤其是公司坐落于天津滨海新区，京津冀协同发展持续推进、雄安新区的建设以及中欧先进制造产业园核心区落址临港工业区，都将给公司带来新的机遇。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 品质优势 公司具有先进制造的系统能力和总装能力，具有 EN1090，ISO3834、CWB 等国际资质，能够满足国际市场各种标准高质量的要求，同类产品制造水平达到或接近德国、日本等世界制造业强国的水平，产品有灵魂会说话，信誉度高。客户优势 公司拥有近 40 家合作伙伴，多为国际注明行业巨头或细分行业领军企业，具有国际化、高端化、多元化的特质，作为公司的销售前端，口碑相传，提供了足够的市场广度、深度和灵活度，是15公司的最大财富。团队优势 公司拥有一只有灵魂的互补型管理团队和具有螺丝钉精神的骨干队伍，共同创建了有特色的并且具有工匠精神内涵的企业文化，为公司的持续稳定发展提供了内生动力。区位优势 公司坐落于天津滨海新区，总装基地紧邻临港经济区 18 号国际重装码头，具有极佳的交通优势。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内，公司的业务、资产、人员、财务、机构完全独立，保持良好的独立自主经营能力；经营管理、采购流程、质量控制、财务管理、风险控制等内部控制体系有效运行；参与充分的市场竞争能力强、客户群体不断扩大，品牌知名度和信誉度不断提升；管理层和核心团队稳定，价值观趋同，风格稳健，资产状况良好。未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，具备持续经营能力。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任。除向困难职工捐款外，还聘用来自于安徽、宁夏、陕西、云南等贫困地区的农民工 30 余 人，努力把他们培养为蓝领工人。（七）自愿披露（七）自愿披露 无 二、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 市场波动和竞争加剧风险 公司主要服务于专用设备制造业，国际、国内整体经济形势依然不佳，全球重型机械装备行业近年来真实需求大幅减少、潜在需求增长仍不明显；加之国内产能绝对过剩，使之市场竞争异常激烈，而国内人力资源成本、企业规范运营等成本不断攀升，实体企业融资难等，进一步加重企业的经营压力，预计短期难以发生根本性改观。应对措施：虽宏观经济不佳，但公司定位于世界非标机械装备和高端钢制品，经过几年的培育，已拥有一批优质且逐年增加的国际高端客户，认同公司的质量体系和创造的附加值，涉及多行业，具有足够的广度、深度和灵活度，所以对公司总的影响有限。公司将继续在“铸灵魂、练内功、增能力、促发展”方针和“坚持定位、制造精品、创造价值”经营理念指引下，紧紧围绕“对外以客户为中心，对内以员工为中心”，坚持稳中求进、适度灵活，16加大经营力度和弹性。秉承为客户创造价值的理念，审时度势，充分利用公司客户国际化、高端化、多元化的优势，在市场广度、深度上做文章；在巩固好老客户和大项目的同时，尤其关注新客户和小项目，做好播种努力实现经营的稳步增长。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 三、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 （二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：17第五节 重要事项 一、重要事项索引事项 事项 是或否 是或否 索引 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否存在日常性关联交易事项 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二（三）是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元偶发性关联交易事项 偶发性关联交易事项 关联方 关联方 交易内容 交易内容 交易金额 交易金额 是否履行必要决策程序 是否履行必要决策程序 晖若投资、振汉机械、格林兰机械、李坤、俞春庚、王宝春为公司借款担保50,000,000.00是总计 总计-50,000,000.00-偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易使公司取得借款，符合公司和全体股东利益，未对公司正常生产经营活动造成影响。详见第三届董事会第七次会议决议公告，2016 年第一次临时股东大会决议公告。（二）承诺事项的履行情况（二）承诺事项的履行情况 公司实际控制人李坤、俞春庚、王宝春、邢桂荣、张庆宏、苏文、聂志杰、王丽娟、孙玉良、张荣霞、李晓宇、晏飞、陈忠民曾出具避免同业竞争承诺函如下：本人作为天津重钢机械装备股份有限公司(以下简称股份公司)的实际控制人，除已披露情形外，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在实际控制股份公司期间，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。公司董事李坤、俞春庚、王宝春、高振泽、张晓光曾出具董事承诺书如下：18本人向全国股份转让系统公司承诺：一、本人在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。四、本人在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守公司章程。五、本人同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题，及时提供证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。六、本人授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。七、本人将按要求参加中国证监会和全国股份转让系统公司组织的专业培训。八、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。九、本人因履行挂牌公司董事的职责或者本承诺而与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼时，由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。报告期内，公司实际控制人切实履行了相关承诺，避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争。公司高管李坤、俞春庚、王宝春、朱丽群曾出具高级管理人员承诺书如下：本人向全国股份转让系统公司承诺：一、本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。三、本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。四、本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守公司章程。五、本人在履行挂牌公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事项和全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。六、本人同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题，及时提供证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。七、本人授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。八、本人将按要求参加中国证监会和全国股份转让系统公司组织的业务培训。九、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会的任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。十、本人因履行挂牌公司高级管理人员职责或者本承诺而与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼时，由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。报告期内，履行挂牌公司高级管理人员的职责，并履行了相应承诺。（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 19单位：元资产 资产 权利受限类型 权利受限类型 账面价值 账面价值 占总资产的比例占总资产的比例发生原因 发生原因 货币资金保证1,834,351.450.44%保函保证金固定资产-厂房抵押14,076,341.933.40%用于短期借款抵押固定资产-机器设备抵押6,012,754.701.45%用于短期借款抵押无形资产-土地使用权抵押15,402,936.573.72%用于短期借款抵押总计 总计 37,326,384.659.01%-20第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股股本结构（一）普通股股本结构 单位：股股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例比例%数量数量比例比例%无限售条件股份无限售股份总数73,926,95497.79%0 73,926,954 97.79%其中：控股股东、实际控制人47,252,40362.50%140,000 47,392,403 62.69%董事、监事、高管557,6820.74%1,000 558,682 0.74%核心员工705,6150.93%20,000 725,615 0.96%有限售条件股份有限售股份总数1,673,0462.21%0 1,673,0462.21%其中：控股股东、实际控制人1,264,0111.67%0 1,264,0111.67%董事、监事、高管1,673,0462.21%0 1,673,0462.21%核心员工0