872749_2017_腾飞基因_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

1 2017 年度报告 腾飞基因 NEEQ:872749 广东腾飞基因科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2017 年 3 月 28 日，暨南大学司法鉴定中心与公司前身“广东腾飞基因科技有限公司”正式签约。双方确立战略协作伙伴关系，在实验室建设、临床试验、产品开发和科学研究等领域长期友好合作，实现信息互通、资源共享，共同发展壮大。二、2017 年 6 月 8 日，公司完成股份制改革，并完成工商变更登记手续，公司注册资本由人民币1190.4762 万元增加至人民币 4000 万元。三、2017 年 7 月，公司新增广州腾飞生物技术有限公司 1 家全资子公司及南京腾飞医学检验有限公司 1 家控股子公司。四、2017 年 7 月 26 日，公司控股子公司中山瑞康医学检验有限公司通过临床基因扩增实验室验收。五、2017 年 7 月 27 日，美国 Fluidigm 公司和公司宣布达成战略合作关系，共同开发基于微流控技术的分子诊断产品，抓住中国精准医疗的市场机遇，共同推进分子诊断在临床以及大众健康管理领域的应用。根据双方合作协议，公司将通过利用 Fluidigm 公司 Juno 和 Biomark HD 系统的微流控技术，在中国开发和生产分子诊断体系并提供相关检测服务。六、2017 年 10 月，公司获得广东众创杯创业创新大赛之科技（海归）人员领航企业组铜奖。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、腾飞基因、股份公司 指 广东腾飞基因科技股份有限公司 有限公司 指 广东腾飞基因科技有限公司 中山瑞康 指 中山瑞康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）达安基因 指 中山大学达安基因股份有限公司 达瑞生物 指 广州市达瑞生物技术股份有限公司 佑乐投资 指 深圳佑乐股权投资合伙企业（有限合伙）丰榕投资 指 福建丰榕投资有限公司 永联生物 指 中山永联生物科技合伙企业（有限合伙）泰新科技 指 信阳泰新科技发展有限公司 吴阶平健康 指 中山吴阶平健康产业投资合伙企业（有限合伙）靶向生物 指 广州市靶向生物科技有限责任公司 源因医疗 指 中山源因医疗科技有限公司 永慧生物 指 广州永慧生物技术有限公司 新疆昆泰锐 指 新疆昆泰锐生物技术有限公司 瑞康检验 指 中山瑞康医学检验有限公司 达云投资 指 中山达云投资管理有限公司 公司章程 指 广东腾飞基因科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 广东腾飞基因科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东腾飞基因科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东腾飞基因科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）工商局 指 工商行政管理局 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨呈勇、主管会计工作负责人李艳芳及会计机构负责人（会计主管人员）李艳芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 持续亏损的经营风险 公司收入规模较小、固定成本及研发费用较高造成经营连续亏损，公司 2015 年、2016 年及 2017 年的扣除非经常性损益后的净利润分别为-122.58 万元、-462.92 万元及-340.37 万元。公司主要固定成本为研发费用和固定资产折旧以及办公地点的租金，随着人工工资和租金的上涨，公司的经营成本不断上升。同时，公司所处的基因检测行业虽然属于技术密集型和资本密集型行业，进入壁垒较高，但随着市场环境逐渐成熟，国家政策逐步放开，行业中竞争对手的不断涌现和同质化的产品的增加加剧行业竞争。在这种激烈的竞争环境下，如果公司不能在服务质量、技术水平、销售模式、营销网络、人才培养等方面持续提升，将导致公司竞争力减弱，可能对公司的持续经营能力产生较大影响。与经销商合作方式方面的风险 2017 年，公司来自经销商的销售收入合计 22,608,682.88 元，占当期销售收入的比重为 38.79%；截止 2017 年 12 月 31 日，公司类经销商 48 家，个人经销商 50 家。随着公司业务规模和销售区域的不断扩大，公司经销商的数量和范围相应增加，对经销商管理的难度也随之增加。若公司对经销商的管理未及时跟上业务扩张步伐，可能会出现市场秩序混乱、产品销售受阻的状况，从而对公司的竞争能力和经营业绩造成不利影响。6 关联交易占比较大的风险 公司 2015 年、2016 年及 2017 年对关联方合计实现的收入分别为 6,343,918.28 元、15,729,333.40 元及 5,831,390.77 元，占公司营业收入的比重分别为 97.54%、59.66%及 10.01%，呈现明显下降趋势。公司 2015 年、2016 年及 2017 年对关联方合计实现的采购金额分别为 1,077,885.67 元、8,000,082.35 元及19,761,480.24 元，占公司采购额的比重分别为 2.90%、2.15%及 40.19%。报告期内公司对关联方实现的收入占营业收入比重及 2017 年对关联方的采购占比较大，公司营业收入及采购存在对关联方较为依赖的经营风险。如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化，将有可能减少对公司产品的需求或影响公司的经营，从而对公司的营业收入带来不利影响。应收账款周转率下降及坏账准备计提比例较低的风险 2015年、2016年、2017年，公司应收账款的余额分别为2,028,108.50元、10,174,389.22元及23,707,506.71元，应收账款周转率分别为6.41、4.32、3.44。报告期内，随着公司收入增长和医院类客户的增加，公司应收账款余额增长金额较大，应收账款回收期变长，应收账款周转率逐年下滑。同时，因报告期内公司客户主要为关联方与公立医院，回收风险较小，公司对账龄在一年以内应收账款坏账准备计提比例为0.5%，低于同行业可比上市公司。公司应收账款回款未出现不利变化，但如果个别客户出现财务状况恶化，支付能力下降等情况，导致公司不能及时收回应收账款或发生坏账；或客户回款周期进一步加长，客户结构发生重大变化，导致坏账准备计提政策发生变化，将对公司业绩、现金流和生产经营产生一定不利影响。营业收入区域性集中的风险 公司营业收入的区域集中度较高，来源于华南地区的营业收入占当期营业收入总额的比例分别为99.00%、91.92%及60.17%。目前已经在广东、北京、安徽、贵州、湖南、山东、江苏、上海、天津、四川等二十多个省（直辖市）实现销售，但收入来源仍主要集中在广东地区，营业区域较为集中在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升。一旦该区域的市场竞争程度加剧，公司经营业绩将受到重大影响。人才流失风险 基因测序行业属于高技术服务业。在基因检测的全过程中，需要生物学、医学、计算机学等多个学科的参与，对人才素质的要求极高。团队的经验和能力直接影响收益，进而对公司的盈利水平造成影响。因此，高素质人才是公司的核心竞争力之一。倘若核心业务人员流失,公司的竞争力将会受到严重影响。行业监管政策变化的风险 我国基因测序行业发展经历了一系列监管政策变动，从 2014 年前的监管混乱、市场无序发展阶段，到 2014 年监管机构加强监管、规范行业发展阶段，2015 年政策面逐渐回暖、放开试点单位，2016 年取消试点单位。可以看出，基因测序行业的监管政策不稳定、且趋于严格。公司如果不能持续满足国家监督管理部门的有关规定和政策要求，则存在被相关部门处罚的风险，给公司生产经营带来不利影响。产品质量控制风险 尽管公司拥有先进的测序仪、高性能计算机组成的高通量测序平台等，并建立了完善的质量控制体系，但是由于高通量测序7 技术和生物信息学分析手段存在一定局限性，难以达到100%的准确度。截至本公开转让说明书签署日，公司未发生因产品质量事故引起的诉讼，但未来随着公司经营规模的不断扩大，如果公司因生产工艺的技术限制导致在研究服务中提供了错误的结果，给研究服务的使用人带来较为严重的后果，公司或将面临承担赔偿责任的风险。税收政策变化的风险 公司享受按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，导致公司所得税缴纳比例提高，将对公司经营业绩产生一定影响。公司治理风险 公司作为股份公司的内部控制制度的建立及完善时间较短。各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东腾飞基因科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Ascendas Genomics Technology Co.,Ltd.证券简称 腾飞基因 证券代码 872749 法定代表人 杨呈勇 办公地址 中山火炬开发区祥兴路 6 号数贸大厦南翼 8 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李艳芳 职务 董事会秘书 电话 0760-89965088-803 传真 0760-89965111 电子邮箱 yanfang.li 公司网址 联系地址及邮政编码 中山火炬开发区祥兴路 6 号数贸大厦南翼 8 层 528437 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014-09-09 挂牌时间 2018-04-18 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-73 研究和试验发展-7340 医学研究和试验发展 主要产品与服务项目 采血管和基因检测相关技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 中山瑞康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）实际控制人 杨呈勇 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91442000314881218K 否 注册地址 中山火炬开发区祥兴路 6 号数贸大厦南翼 8 层 否 注册资本 人民币 4000 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 颜新才,王新娟 会计师事务所办公地址 北京市海定区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 照哦工农业 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 58,277,539.40 26,364,376.44 121%毛利率%30.16%42%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,315,523.74-155,564.08-745.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,771,556.78-4,648,760.99-2.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.75%-0.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.59%-12.9711%-基本每股收益-0.03-0.02 0.5%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 76,871,528.79 54,868,639.27 40.10%负债总计 27,877,754.14 14,187,436.82 96.5%归属于挂牌公司股东的净资产 40,487,930.81 35,761,628.52 13.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.01 6.06-83.33%资产负债率%（母公司）30.30%22.69%-资产负债率%（合并）36.27%25.86%-流动比率 3.14 4.91-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,468,874.31-2,628,074.55-146.15%应收账款周转率 3.44 4.32-存货周转率 5.71 7.15-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%40.10%30.62%-营业收入增长率%121.05%305.37%-净利润增长率%-31.81%-228.64%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 11,904,762 577%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,964,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 231,720.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-301.42 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,196,218.63 所得税影响数 692,412.33 少数股东权益影响额（税后）47,773.26 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,456,033.04 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于基因检测服务业，可接受客户委托，根据客户的检测需求、运用专业的技术及设备提供基因检测技术服务，并出具检测报告供客户使用，同时向客户收取检测服务费用。此外，公司还可向客户销售采血管产品，及提供基因检测方面的咨询服务。公司具有日常经营所需的技术及服务能力，以市场为导向，以技术为核心，基于技术人员长期积累的实际操作经验，通过对现有检测和分析方法的摸索、优化，形成自身核心技术，同时拥有1项商标专用权、2项软件著作权、3项专利。公司以直销、经销和代理方式对外销售，通过行业交流、会议与展会等方式扩大品牌影响力及销售市场，客户主要包括医疗机构、科研机构、企事业单位等。公司致力于通过差异化发展策略实现优质服务的目标，提供从售前支持、项目支持到售后帮助的完整服务，在服务流程的每个关键节点都能第一时间响应客户的需求，通过为客户提供专业产品和服务赚得利润。（一）研发模式（一）研发模式 公司始终秉承检测项目开发以市场需求为中心，一方面对已有检测项目不断总结分析、优化检测方法，最大限度提高检测效率、降低成本；另一方面，紧跟国际和国内的最新行业动态，结合市场需求及客户建议，制订新项目开发计划，通过预实验来检验方法的可行性并加以改进，最终建立正式实验流程并应用。（二）采购模式（二）采购模式 公司根据采购需求将具备相应资质的供应商列入初选供应商名单；随后通过调研考察供应商的产品质量和供应能力，对样品进行检测和试用，完成供应商调查评审，将符合要求的供应商列入供应商名单，并与这些供应商保持长期稳定的合作关系。（三）生产或服务模式（三）生产或服务模式 公司的采血管产品采用以销定产的生产模式。在下游客户下订单后，立即根据客户需求安排原材料采购和生产，生产采取自行生产和直接采购相结合的形式。公司的基因检测服务以订单或项目形式接入测序任务，执行过程中采取流程式作业，在各流程式作业的关键节点设置质控操作，确保产品数据可靠性和质量稳定性。针对第三方基因检测及相关咨询服务行业的特点，公司建立客户档案，在满足各级用户日常需求上，对客户提供个性化服务，制定针对性服务策略，增强客户对公司粘度。（四）销售模式（四）销售模式 公司销售采取直销、经销和代理相结合的模式。其中，采血管采取直销、经销的销售方式，检测服务采取直销、经销、代理相结合的销售方式，咨询服务采取直销的销售方式。对于公司内部销售资源可实现覆盖的区域，公司实行直销的销售模式。销售流程主要为：与客户签署合同；样品通过物流系统寄送并由客户支付款项；公司接到样品开始检测；约定周期内完成项目交付，并完成尾款收回。13 为了扩大销售范围，公司同时借助经销商、代理商的现有渠道和资源快速开展业务，扩大品牌影响力和业务量。代理模式下，公司支付代理商代理服务费用；经销模式下，采取买断式经销方式。具体流程主要为：与代理商或经销商签署协议；代理商或经销商通过自有渠道和客户资源开展业务，并向公司提供所需检测的样品；公司接到样品开始检测并提交检测报告给代理商或经销商；双方于约定时间，按照协议中规定的产品服务价格进行对账并结算。（五）盈利模式（五）盈利模式 公司通过基因检测等手段，为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的研究服务，以及销售实现基因检测服务所需的采血管产品，利润主要来源于采血管销售、测序服务带来的利润以及遗传数据解读、生物信息分析或个性化信息分析等的附加增值服务。公司不同服务或产品的价格综合考虑政府指导价格、服务或产品成本、市场竞争水平、销售渠道费用及公司竞争策略等因素确定。2017年度，公司的商业模式较上年度没有明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司主营业务取得平稳增长，商业模式及盈利模式获得了市场的高度认可，公司的人员团队得到进一步的优化，市场开拓能力，技术研发能力，产品创新能力都得到显著提高；公司建立并完善了规范化，制度化的内部管理流程，信息流、数据流、资金流能够及时传递与沟通，有效地提高了运营管理水平与商业效率。2017 年营业收入 5827.75 万元，较 2016 年金额 2636.44 万元，增长 121.05%。目前，公司的客户已向全国各地发展，已开拓华东、华中、华北、西北、西南省区域。(二二)行业情况行业情况 测序（sequencing）是遗传学和分子生物学的概念，是指通过物理化学方法确定无分支的线状的生物大分子初级结构的过程。常用的测序有：DNA测序、RNA测序、蛋白质测序和多糖测序。其中，DNA测序（DNA sequencing，或译DNA定序）是指分析特定DNA片段的碱基序列，即腺嘌呤（A）、胸腺嘧啶（T）、胞嘧啶（C）与鸟嘌呤的（G）排列方式。根据测序技术的基本原理，目前已经成熟或基本成型的测序技术主要由三代：以Sanger测序为代表的第一代测序，以Illumina边合成测序为代表的第二代测序，以及14 以各类单分子测序为代表的第三代测序。由于DNA测序获得的信息量极其丰富，且成本低廉，因而目前DNA测序发展最快、应用最广泛。根据中投顾问发布的2017-2021年中国基因检测行业投资分析及前景预测报告表示，基因测序目前可应用于医疗领域和非医疗领域。医疗领域的应用领域主要有生殖健康、遗传病检测、新药研发、肿瘤诊断及治疗、心血管疾病以及医学基础研究，其中生殖健康、肿瘤诊断及治疗、新药研发和医学基础研究是目前最主要的应用领域。非医疗领域的应用主要有环境污染治理、生物多样性保护、食品及中药材同源鉴定、农牧业育种及司法鉴定等。随着精准医疗的发展，基因测序成为近年来最热门、增长最快的领域之一。2015年，全球基因测序市场规模约60亿美元，预计2020年将达到140亿美元，年复合增长率为18.5%。目前，全球基因测序市场被Illumina、Life（被赛默飞收购）和Roche垄断，三者占据市场份额的90%以上。目前我国基因测序市场规模较小，根据基因谷、测序中国等机构预测，未来5年我国基因测序市场将保持20%左右的速度增长，2020年有望突破百亿元规模。从基因测序服务领域看，现阶段肿瘤基因测序市场占比最大，达到60%，其余依次为遗传基因筛查、健康基因检测等。肿瘤在我国为高发病种，同时产前基因筛查、健康检测等技术手段的认知度和接受度也在不断提高，因此，基因测序行业在我国拥有巨大的成长空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,288,176.14 10.77%4,985,798.42 9.09%66.24%应收账款 23,707,506.71 30.81%10,174,389.22 18.54%133.01%存货 11,420,454.25 14.84%2,840,379.89 5.18%302.07%长期股权投资 146,516.81 0.19%198,480.05 0.36%-26.18%固定资产 11,174,475.62 14.52%10,932,968.22 19.93 2.21%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 76,871,528.79-54,868,639.27-40.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期增长 66.24%，主要是本年度进行一次股权转让收到资金 600 万。2、应收账款较上期增长 133.01%，主要是本年度营业收入增长 121.05%，相应应收账款增长。3、存货较上期增长 302.07%，主要是本年度购进报证设备 705 万。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 58,277,539.40-26,364,376.44-121.05%营业成本 40,700,264.78 69.84%15,262,013.48 57.89%166.68%毛利率%30.16%-42.11%-管理费用 17,079,325.79 29.31%14,586,227.11 55.33%17.09%销售费用 3,993,547.01 6.85%2,709,815.43 10.28%47.37%财务费用 33,627.32 0.06%1,764.82 0.01%1,805.42%营业利润-1,840,180.72-3.16%-5,860,839.35-22.23%68.6%营业外收入 2,242,800.00 3.85%5,286,114.01 20.05%-57.57%营业外支出 301.42 0%18.82 0%1,501.89%净利润-179,253.83-0.31%-135,990.15-0.52%-31.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 58277539.4 元，较上年增长 121.05%，主要原因是公司的客户已向全国各地发展，已开拓华东、华中、华北、西北、西南等区域市场。2、营业成本 40700264.78 元，较上年增长 166.68%，主要原因是本年度营业收入及人工成本增加。3、管理费用 17079325.79 元，较上年增长 17.09%，主要原因是公司人员增加，费用增加。4、销售费用 3993547.01 元，较上年增长 47.37%，主要原因是公司开拓广东以外市场，业务员人员增加，工资薪资增加。5、财务费用 33627.32 元，较上年增长 1805.42%，主要原因是公司往来业务增加，转账业务产生手续费增加。6、营业利润-1840180.72，较上年增长 68.6%，主要原因是公司本年度营业收入增加。7、营业外收入 2242800 元，较上年减少 57.57%，主要原因是 2017 年政府资金补助项目减少。8、营业外支出-301.42，较上年增长 1501.89%，主要原因是公司本年度有笔补申报个税，产生滞纳金。9、净利润-179253.83 元，较上年减少 31.81%，主要原因是政府补助收入减少，上年同期取得政府租金补助达 200 万。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 58,277,539.40 26,364,376.44 121.05%其他业务收入-主营业务成本 40,700,264.78 15,262,013.48 166.68%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%采血管 874,659.73 1.5%7,485,789.63 28.39%16 检测服务 57,402,879.67 98.5%18,655,492.47 70.76%咨询服务-223,094.34 0.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年度，公司侧重主推业务为检测服务，销售采血管及提供咨询服务不再作为主打产品推广。故检测收入比重增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南方医科大学第五附属医院 5,282,719.85 9.06%否 2 花都区妇幼保健院（胡忠医院）4,985,180.25 8.55%否 3 广州合谐医疗科技有限公司 3,038,174.00 5.21%是 4 广州达安临床检验中心有限公司 2,551,895.00 4.38%是 5 河源市妇幼保健院 2,471,239.83 4.24%否 合计合计 18,329,208.93 31.44%-报告期内，公司前五名客户销售金额占销售总额的31.44%，报告期末应收账款余额为23,707,506.71元。广州达安临床检验中心有限公司应收账款余额 2,822,140.00 元，占应收账款余额 11.81%，广州合谐医疗科技有限公司应收账款余额 2,122,238.00 元，占应收账款余额 8.88%，南方医科大学第五附属医院应收账款余额 1,404,687.85 元，占应收账款余额 5.92%,广州诺安医疗科技有限公司 1,288,430.00 元，占应收账款余额 5.43%，河源市妇幼保健院应收账款余额 1,063,985.73 元，占应收账款余额 4.49%。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州盛高医疗科技有限公司 6,941,082.34 14.11%是 2 广州盛高医药科技有限公司 6,409,562.77 13.03%是 3 Fluidigm Corporation 6,327,669.52 12.87%否 4 life technologies holdings Pte Ltd 5,254,663.51 10.69%否 5 广州林奥科技信息有限公司 2,107,577.36 4.29%否 合计合计 27,040,555.50 54.99%-报告期内，公司前五名供应商采购金额占采购总额的 54.99%，报告期末应付账款余额为 16,219,914.71元。广州达安临床检验中心有限公司应收账款余额 2,822,140.00 元，占应收账款余额 11.81%，广州合谐医疗科技有限公司应收账款余额 2,122,238.00 元，占应收账款余额 8.88%，南方医科大学第五附属医院应收账款余额1,404,687.85元，占应收账款余额5.92%,广州诺安医疗科技有限公司1,288,430.00元，占应收账款余额 5.43%，河源市妇幼保健院应收账款余额 1,063,985.73 元，占应收账款余额 4.49%。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,468,874.31-2,628,074.55-146.15%投资活动产生的现金流量净额 3,792,452.82 3,847,327.44-1.43%筹资活动产生的现金流量净额 6,000,000.00-17 现金流量分析现金流量分析：报告期公司经营活动产生的现金流量净额-6468874.31 元，人工薪酬支付增加，期末应收账款余额较上年期末增加。投资活动产生的现金流量净额 3,792,452.82 元，较上期减少 1.43%，主要原因是本年度固定资产投入较上年少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司共拥有 5 家全资/控股子公司，2 家参股子公司，具体如下：1、中山瑞康医学检验有限公司为公司的控股子公司，成立于 2016 年 3 月 22 日，注册资本 1000 万。瑞康检验设立时的股权结构为：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额 （万元）（万元）实缴出资额实缴出资额 （万元）（万元）认缴比例认缴比例（%）出资方式出资方式 1 有限公司 1000.00 0.00 100.00 货币 合计 1000.00 0.00 100.00/2016 年 09 月，瑞康检验发生股权转让，有限公司将其持有的瑞康检验 49%的股权共 490 万元出资额以 490 万元的价格转让给珠海盛高，本次股权转让后，瑞康检验的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额 （万元）万元）实缴出资额实缴出资额 （万（万元）元）认缴比例认缴比例（%）出资方式出资方式 1 有限公司 510.00 510.00 51.00 货币 2 珠海盛高 490.00 490.00 49.00 货币 合计 1,000.00 1,000.00 100.00/2017 年度，瑞康检验收入 4199.9 万元，净利润 246.7 万元。2017 年度，公司对瑞康检验没有进行任何股权转让、抵押，近期公司也没有出售瑞康检验的计划。2、中山源因医疗科技有限公司为公司的控股子公司，成立于 2016 年 10 月 27 日，注册资本 500 万，源因医疗设立时的股权结构为：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额 （万元）（万元）实缴出资额实缴出资额 （万元）（万元）认缴比例认缴比例（%）出资方式出资方式 1 有限公司 400.00 0.00 80.00 货币 2 达云投资 100.00 0.00 20.00 合计 500.00 0.00 100.00/2017 年 1 月 6 日，源因医疗发生股权转让，达云投资将其持有的源因医疗 20%的股权以 1 元的价格转让给有限公司，本次股权转让后，源因医疗的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额 （万元）万元）实缴出资额实缴出资额（万（万元）元）认缴比例认缴比例（%）出资方式出资方式 1 有限公司 500.00 0.00 100.00 货币 合计 500.00 0.00 100.00/2017 年 4 月 25 日，源因医疗发生股权转让，有限公司将其持有的源因医疗 10%的股权共 50 万元出资额以 50 万元的价格转让给中山盈德医疗科技合伙企业（普通合伙），本次股权转让后，源因医疗的股权结构如下：18 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资认缴出资额额 （万元）万元）实缴出资额实缴出资额 （万（万元）元）认缴比例认缴比例（%）出资方式出资方式 1 有限公司 450.00 450.00 90.00 货币 2 中山盈德医疗科技合伙企业（普通合伙）50.00 50.00 10.00 货币 合计 500.00 500.00 100.00/2017 年 11 月 22 日，源因医疗发生股权转让，腾飞基因将占公司注册资本 39%的股权共 195 万元出资以 195 万元转让给信阳泰新科技发展有限公司，本次股权转让后，源因医疗的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额 （万元）万元）实缴出资额实缴出资额 （万（万元）元）认缴比例认缴比例（%）出资方式出资方式 1 腾飞基因 225.00 225.00 51.00 货币 2 中山盈德医疗科技合伙企业（普通合伙）50.00 50.00 10.00 货币 3 泰新科技 195.00 195.00 39.00 货币 合计 500.00 500.00 100.00/中山源因医疗科技有限公司为公司的控股子公司，成立于 2016 年 10 月 27 日，注册资本 500 万。2017 年度，源因医疗收入 1.3 万元，净利润-14.15 万元。2017 年度，公司对源因医疗没有进行任何抵押，近期公司也没有出售源因医疗的计划。3、广州永慧生物技术有限公司为公司的全资子公司，成立于 2016 年 08 月 12 日，注册资本 500 万元。2017 年度，永慧生物收入 0.9 万元，净利润-202.54 万元。2017 年度，公司对永慧生物没有进行任何股权转让、抵押。4、南京腾飞医学检验有限公司为公司控股子公司，成立于 2017 年 7 月 14 日，注册资本 1000 万元，由公司与王鸿宾共同出资，公司持股比例为 80%。2017 年度，公司对南京腾飞没有进行任何股权转让、抵押，近期公司也没有出售南京腾飞的计划。5、广州腾飞生物技术有限公司为公司全资子公司，成立