872691_2017_睦通科技_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

天津市睦通科技股份有限公司天津市睦通科技股份有限公司 20172017 年年度报年年度报告告 公告编号：公告编号：20182018-004 004 1 2017 年度报告 睦通科技 NEEQ:872691 天津市睦通科技股份有限公司 Tianjin MuTong Technology Co.,Ltd.天津市睦通科技股份有限公司天津市睦通科技股份有限公司 20172017 年年度报年年度报告告 公告编号：公告编号：20182018-004 004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月 8 日，公司召开股东会，一致同意：股东何江将占有公司 10.45%股权转让给赵磊；股东高振宇将占公司 4.45%股权转让给赵磊。公司于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请，并予以受理。公司于2017年9月27日成功将天津市睦通科技有限公司整体变更为股份有限公司。天津市睦通科技股份有限公司天津市睦通科技股份有限公司 20172017 年年度报年年度报告告 公告编号：公告编号：20182018-004 004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.7 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 天津市睦通科技股份有限公司天津市睦通科技股份有限公司 20172017 年年度报年年度报告告 公告编号：公告编号：20182018-004 004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、睦通科技 指 天津市睦通科技股份有限公司 荣缘信通 指 天津荣缘信通科技孵化器有限公司 青海青企 指 青海青企软件咨询服务有限公司 九萱科技 指 天津九萱科技发展股份有限公司 本次挂牌 指 天津市睦通科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 主办券商 指 指开源证券股份有限公司 中勤万信、会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）盈科、律师事务所 指 北京盈科（天津）律师事务所 同致信德、资产评估有限公司 指 同致信德（北京）资产评估有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年修订）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 天津市睦通科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议通过，并在公司登记机关备案后生效的天津市睦通科技股份有限公司章程 股东大会 指 天津市睦通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市睦通科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津市睦通科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 埋点 指 埋点，是网站分析的一种常用的数据采集方法。数据埋点分为初级、中级、高级三种方式，分别在产品、服务转化关键点植入统计代码，据其独立 ID 确保数据采集不重复；植入多段代码，追踪用户在平台每个界面上的系列行为。无疑，数据埋点是一种良好的私有化部署数据采集方式。其数据采集准确，满足了企业去粗取精，实现产品、服务快速优化迭代的需求。规上企业 指 规上企业是规模以上企业的简称。一般以年产量作为企业规模的标准，国家对不同行业的企业都制订了一个规模要求，达到规模要求的企业就称为规模以上企业，规模以上企业也分若干类，如特大型企业、大型企业、中型企业、小型企业等。根据国家统计局关于布置 2010 年统计年报和 2011 年定期统计报表制度的通知(国统字201087 号)，规模以上工业法人企业是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。天津市睦通科技股份有限公司天津市睦通科技股份有限公司 20172017 年年度报年年度报告告 公告编号：公告编号：20182018-004 004 5 两化融合 指 两化融合是信息化和工业化的高层次的深度结合，是指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路；两化融合的核心就是信息化支撑，追求可持续发展模式。DEMO 指 Demonstration 的缩写，指样板、演示、示范、试用，用来介绍程序的功能和使用方法，但 DEMO 一般都不太完善，不是程序的最终版本。ODS 指 ODS(Operational Data Store)是数据仓库体系结构中的一个可选部分，ODS 具备数据仓库的部分特征和OLTP 系统的部分特征，它是“面向主题的、集成的、当前或接近当前的、不断变化的”数据。UI 指 UI（User Interface）是用户界面的简称。UI 设计是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。好的 UI 设计不仅是让软件变得有个性有品位，还要让软件的操作变得舒适简单、自由，充分体现软件的定位和特点。CAGR 指 复合年均增长率，CAGR 是 Compound Annual Growth Rate 的缩写，是指一项指标在特定时期内的年度增长率。BI 指 BI（Business Intelligence）即商务智能，它是一套完整的解决方案，用来将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的提供报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。BA 指 BA（Business Analysis）即商业分析。包括审视预计的销售额、成本和利润是否达到公司预计目标；如达到，则此产品概念才能进一步发展到产品开发阶段。DM 指 DM（Data Mining）即数据挖掘，是从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的实际数据中，提取隐含在其中的、人们所不知道的、但又是潜在有用信息和知识的过程。OLAP 指 联机分析处理（OLAP）是共享多维信息的、针对特定问题的联机数据访问和分析的快速软件技术。联机分析处理（OLAP）系统是数据仓库系统最主要的应用，专门设计用于支持复杂的分析操作，侧重对决策人员和高层管理人员的决策支持，可以根据分析人员的要求快速、灵活地进行大数据量的复杂查询处理，并且以一种直观而易懂的形式将查询结果提供给决策人员，以便他们准确掌握企业（公司）的经营状况，了解对象的需求，制定正确的方案。SAAS 指 SaaS(Software as a Service，软件即服务)是一种通过Internet提供软件的模式，用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 Web 的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件，对于许多小型企业来说，SaaS 是采天津市睦通科技股份有限公司天津市睦通科技股份有限公司 20172017 年年度报年年度报告告 公告编号：公告编号：20182018-004 004 6 用先进技术的最好途径，它消除了企业购买、构建和维护基础设施和应用程序的需要。Hadoop 指 Hadoop 是一个由 Apache 基金会所开发的分布式系统基础架构。用户可以在不了解分布式底层细节的情况下，开发分布式程序。充分利用集群的威力进行高速运算和存储。Hadoop 实现了一个分布式文件系统。LSTM 指 LSTM（Long Short-Term Memory）是长短期记忆网络，是一种时间递归神经网络，适合于处理和预测时间序列中间隔和延迟相对较长的重要事件。LSTM 已经在科技领域有了多种应用。基于 LSTM 的系统可以学习翻译语言、控制机器人、图像分析、文档摘要、语音识别图像识别、手写识别、控制聊天机器人、预测疾病、点击率和股票、合成音乐等等任务。天津市睦通科技股份有限公司天津市睦通科技股份有限公司 20172017 年年度报年年度报告告 公告编号：公告编号：20182018-004 004 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵磊、主管会计工作负责人高光泽及会计机构负责人（会计主管人员）高光泽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）技术人才流失及研发风险 公司属于知识密集型企业，由于技术及产品更新换代快、生命周期短的行业特点，对公司技术开发、人才储备和差异化生产服务提出了较高要求，需要公司加大研发投入，增强研发水平以提供差异化的高质服务来满足客户日益升级的需求。如果公司对技术、产品及市场发展把握出现偏差，将造成公司现有技术优势和竞争力的下降，存在一定的技术风险。同时，公司产品和技术研发依赖于核心技术人员和关键管理人员，随着行业的迅速发展，业内人才需求增大，对高质量人才的竞争日益激烈，因此，能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟、逐步提高公司的研发能力，是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。（二）销售区域集中的风险 目前，很多软件企业与信息技术服务企业多为区域性企业，规模较小，针对的都是特定地区用户，业务范围主要集中在企业所在地及周边地区，客户群体集中且固定。报告期内，公司业务收入均来源于京津冀地区和青海省，业务区域高度集中。受地域因素影响，企业在开拓外部市场时会面临一系列阻碍，如果不能顺利进行其他地区的市场拓展，则将制约公司未来的发展。天津市睦通科技股份有限公司天津市睦通科技股份有限公司 20172017 年年度报年年度报告告 公告编号：公告编号：20182018-004 004 8 （三）税收优惠政策变化的风险 根据关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税【2013】106 号）的有关规定，税务机关已核准备案的技术开发、技术转让项目免征增值税。根据全面推开营业税改增值税试点的通知（财务【2016】36 号）附件 3 第一条第（二十六）款规定，试点纳税人申请免征增值税时，须持技术转让、开发的书面合同，到纳税人所在地省级科技主管部门进行认定，并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查。公司属于高新技术企业，2015 年申请高新技术企业资格的认定，于 2015 年 12 月 8 日，通过高新技术企业资格的认定并取得编号为 GR201512000248 的高新技术企业证书，有限期三年，享受 15%的优惠税率缴纳所得税。（四）公司业务规模较小的风险 技术开发服务在报告期收入为 8,426,064.50 元，为公司主要收入来源，公司业务比较稳定，但公司的资产规模和业务收入总体较小，存在抵御错综复杂市场风险能力较小的风险。（五）关联方业务依赖风险 2017 年度从天津九萱科技发展股份有限公司确认的收入为3,050,622.63 元，占同类产品的 36.20%。虽然公司结算价格均按照市场公允条件进行，但是公司在业务拓展方面仍对关联方天津九萱科技发展股份有限公司存在依赖风险。（六）资金短缺风险 2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-306,871.80元。虽然公司经营活动产生的现金流量净额逐年好转，但是资金依然较为紧张，公司仍然存在资金短缺风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内“无资质开展业务的风险”存在重大变化。公司 2015 年下半年转型，转型前主营业务以系统集成业务及软件销售业务为主，报告期前公司从事的系统集成业务需向天津市公安局进行备案登记。公司于 2016 年 3 月 9 日取得天津市公安局颁发的津公技防备字第 2016031 号安全技术防范备案登记证，有效期至 2017 年 3 月 9 日。虽然根据 2016 年 2 月公布的国务院决定第二批取消中央指定地方实施的行政审批事项目录，安全技术防范产品生产登记证书的核准已经取消，但公司 2016 年 3月 9 日之前从事的系统集成业务仍存在无资质开展业务、超越资质范围经营的情况，但是，2017 年度系统集成业务已经基本结束，报告期该项收入只占总体营业收入的 0.23%，并且公司转型后根据战略布局，已确定不再做此类业务，因此“无资质开展业务的风险”已消除。天津市睦通科技股份有限公司天津市睦通科技股份有限公司 20172017 年年度报年年度报告告 公告编号：公告编号：20182018-004 004 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津市睦通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin MuTong Technology Co.,Ltd.证券简称 睦通科技 证券代码 872691 法定代表人 赵磊 办公地址 天津市河西区洞庭路 24 号 A102 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高光泽 职务 董事会秘书、财务总监、副总经理 电话 022-58053004 传真 022-59959553 电子邮箱 servicecdu- 公司网址 www.cdu- 联系地址及邮政编码 天津市河西区洞庭路 24 号 A102，邮编：300000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津市河西区洞庭路 24 号 A102 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 15 日 挂牌时间 2018 年 2 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 技术开发服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 赵磊 实际控制人 赵磊 天津市睦通科技股份有限公司天津市睦通科技股份有限公司 20172017 年年度报年年度报告告 公告编号：公告编号：20182018-004 004 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120103697431053C 否 注册地址 天津市河西区洞庭路 24 号 A102 否 注册资本 5,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张国华、段立新 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津市睦通科技股份有限公司天津市睦通科技股份有限公司 20172017 年年度报年年度报告告 公告编号：公告编号：20182018-004 004 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 8,445,337.70 6,807,193.63 24.06%毛利率%51.11%40.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 720,310.28-33,672.15-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 714,973.27-136,372.93-624.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.70%-0.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.58%-3.38%-基本每股收益 0.2470-0.0070-3,628.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 8,185,667.15 4,834,693.26 69.31%负债总计 3,236,117.36 605,453.75 434.49%归属于挂牌公司股东的净资产 4,949,549.79 4,229,239.51 17.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 0.85 16.47%资产负债率%（母公司）39.53%12.52%-资产负债率%（合并）39.53%12.52%-流动比率 2.31 6.39-利息保障倍数 9.85 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-306,871.80-1,369,796.93-77.60%应收账款周转率 2.70 2.99-存货周转率 16.77 9.24-天津市睦通科技股份有限公司天津市睦通科技股份有限公司 20172017 年年度报年年度报告告 公告编号：公告编号：20182018-004 004 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%69.31%14.22%-营业收入增长率%24.06%-9.26%-净利润增长率%-2,239.19%-149.98%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,290.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,278.83 所得税影响数 941.82 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,337.01 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0 6,171.85-营业外收入 106,172.07 100,000.22-天津市睦通科技股份有限公司天津市睦通科技股份有限公司 20172017 年年度报年年度报告告 公告编号：公告编号：20182018-004 004 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）（一）主要业务主要业务 公司主营业务为技术开发服务、系统集成服务和软硬件产品的销售。公司的经营范围为计算机软件、电子产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机软硬件及附属设备、网络通讯设备、仪器仪表设计、安装；批发和零售业；建筑智能化工程、安全防范工程施工；（二）（二）公司的产品与服务公司的产品与服务 公司的主要产品及服务包括技术开发服务；（三）（三）经营模式经营模式 根据用户行业、应用领域的不同，软件定制开发主要包括：电子商城（微商）的用户行为分析开发服务；面向政务领域和行业市场的部门级数据采集软件的开发服务；面向政务行政审批事项的项目审批与政策兑现软件开发服务；面向政务领域及企业、高校等用户的可视化数据分析软件开发服务；面向招商部门提供招商投资软件数据服务；面向零售企业内部营销管理软件开发服务。公司根据用户的需求制定相应解决方案，基于大数据技术、数据可视化技术、移动互联网技术等技术手段，构建了“数据采集、数据存储、指标管理、数据显化、分析应用、业务导引”的闭环业务流程，提供以“数据驱动业务”为核心思想的软件开发解决方案。公司所提供的解决方案根据客户实际需求并严格按照国家的安全政策标准执行，软件定制开发服务涵盖了政务、军队、电商平台、企业、园区、零售等多个领域。包括：系统咨询、系统设计、软件开发、软件测试、系统运维、技术培训、售后服务等各类服务。公司软件定制开发服务及后续的售后服务所运用的数据均为客户自有数据，客户有专门数据存储平台，公司在合作范围内进行数据的运用，因此公司无数据存储平台。（四）（四）客户类型客户类型 公司主要为政府部门、部队、科技企业等提供所需的应用系统平台、系统软件开发和技术服务。（五）（五）关键资源关键资源 公司产品或服务所需要的关键技术:数据收集技术、在线数据直报任务管理技术、智能政策管理系统、两化融合评估模型、企业评估分析中区域贡献度模型、产业链投入产出模型；优质的管理团队：公司管理层均毕业于计算机或电子信息专业，且具有丰富的软件技术行业从业经验，具有深厚的专业技术能力，公司董事长赵磊毕业于中国人民解放军军事交通学院计算机应用专业，公司副总经理高光泽毕业于北京交通大学计算机科学与技术专业，公司研发部技术总监高振宇毕业于天津大学软件工程专业。能够带领公司实时把握行业发展趋势，不断创新，维持公司业务稳定。（六）（六）销售渠道销售渠道 公司采取直销模式，直接面向下游客户销售产品及服务。公司根据客户对产品及服务的需求提供定制化的软件开发服务，通过提供信息系统集成方案设计、安装调试、软件设计等一体化的集成服务提供销售软硬件产品的附加值。公司凭借优质的产品和完善的售后服务，通过自主开发客户，客户转介绍等方式不断扩展销售渠道，壮大客户群体，在京津冀和青海省内建立了稳定的客户群体。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 天津市睦通科技股份有限公司天津市睦通科技股份有限公司 20172017 年年度报年年度报告告 公告编号：公告编号：20182018-004 004 14 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的主要产品及服务为技术开发服务。2015 年底，为提高公司核心竞争力，公司主营业务发生调整，专注于软件技术开发业务，截至报告期末，公司系统集成业务和软硬件产品销售业务均已终止。经过 2016 年的整体研发成长，2017 年已在市场中体现出成绩，并进一步通过核心技术趋于成熟而降低成本。1.2017 年财务状况 报告期末，公司总资产为 818.57 万元，同比增长 69.31%；公司总负债 323.61 万元，同比增长 434.49%；公司净资产 494.95 万元，同比增长 17.03%。2.2017 年经营成果 2017 年度公司营业收入 844.53 万元，较上年同期上升 24.06%；营业成本 412.89 万元，较上年同期上升 2.11%；实现净利润 72.03 万元，毛利率进一步提升，各项费用所占比例有所下降，各项财务指标较为良好。3.2017 年现金流量 报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额-30.69 万元，投资活动产生的现金流量净额 2.73 万元，筹资活动产生的现金流量净额 210.83 万元，现金及现金等价物增加额净增加额 182.88 万元。(二二)行业情况行业情况 1.行业基本情况与管理体制 信息产业是国家先导、支柱与战略性产业；软件是信息产业的核心，是信息技术应用与国家信息化建设的基石。公司所处行业即软件开发行业已实现按市场规律运作，进行市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。2.行业市场规模及发展 当前世界进入信息产业为主导的新经济发展时期，软件技术日新月异，软件定义世界成为各方的共识，基于互联网+网络化、平台化、智能化现代服务业蓬勃发展，工业互联网方兴未艾，引领更广发展空间，更深层次，更高水平产业变革。从我国来看，软件行业的发展对于优化我国产业结构，实现对传统产业的信息化改造，提高经济效益和国际市场竞争力，具有极其深远的影响，我国传统产业信息化不断取得新的进展。软件开发业蓬勃发展，传统服务业通过信息化实现转型步伐不断加快。金融、教育、文化、医疗卫生等行业信息化取得了明显进步。2017 年是“十三五”开局之年，产业政策及宏观经济环境为我国软件和信息技术服务业创造了良好的发展机遇，未来的发展前景广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期天津市睦通科技股份有限公司天津市睦通科技股份有限公司 20172017 年年度报年年度报告告 公告编号：公告编号：20182018-004 004 15 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 末金额变动比例末金额变动比例 货币资金 3,268,003.13 39.92%1,439,247.72 29.77%127.06%应收账款 3,840,386.23 46.92%1,953,014.95 40.40%96.64%存货 246,153.87 3.01%246,153.87 5.09%0.00%长期股权投资 -固定资产 57,120.05 0.7%55,206.42 1.14%3.47%在建工程 -短期借款 2,200,000.00 26.88%-长期借款 -资产总计 8,185,667.15-4,834,693.26-69.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1)货币资金：公司 2017 年末和 2016 年末货币资金余额分别为 3,268,003.13 元和 1,439,247.72 元，2017年末货币资金较 2016 年末增加 1,828,755.41 元，增幅为 127.06%，货币资金的大幅增长主要是由于2017 年 5 月公司向兴业银行天津分行借款 2,200,000.00 元所致。2)应收账款：公司 2017 年末和 2016 年末应收账款账目价值分别为 3,840,386.23 元和 1,953,014.95 元，2017 年末应收账款余额较 2016 年末增长了 1,887,371.28 元，涨幅 96.64%。大幅增长主要是因为公司 2017 年以来积极地开拓市场，在维持原有客户的同时积极地开发新客户，如本期新增联通系统集成有限公司青海省分公司技术开发费 2,208,500.00 元、天津知者科技有限公司技术开发费 690,000.00元。3)存货：公司 2017 年末和 2016 年末存货余额分别为 246,153.87 元和 246,153.87 元。公司的库存商品是待销售的软件。2017 年末同 2016 年末并未有产生变化，主要是公司 2015 年下半年决定转型以技术开发为主要业务，自 2016 年开始逐步收缩软件硬件销售业务。4)固定资产：公司 2017 年末和 2016 年末固定资产账面价值分别为 57,120.05 元和 55,206.42 元。2017年末固定资产余额较 2016 年末增加了 1,913.63 元，涨幅为 3.47%，固定资产增长主要是公司 2017年新增固定资产所致。5)短期借款：公司 2017 年末和 2016 年末短期借款分别为 2,200,000.00 元和 0.00 元。2017 年末短期借款余额较 2016 年末增加了 2,200,000 元，2017 年新增短期借款是 2017 年 5 月 5 日向兴业银行天津分行贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 8,445,337.70-6,807,193.63-24.06%营业成本 4,128,944.50 48.89%4,043,471.96 59.40%2.11%毛利率%51.11%-40.60%-天津市睦通科技股份有限公司天津市睦通科技股份有限公司 20172017 年年度报年年度报告告 公告编号：公告编号：20182018-004 004 16 管理费用 3,073,612.44 36.39%2,738,487.42 40.23%12.24%销售费用 142,736.84 1.69%113,901.38 1.67%25.32%财务费用 98,738.61 1.17%298.56 0.00%32,971.61%营业利润 843,845.69 9.99%-134,444.96-1.98%-营业外收入 6,290.06 0.07%100,000.22 1.47%-93.71%营业外支出 11.23 0.00%3,471.29 0.05%-99.68%净利润 720,310.28 8.53%-33,672.15-0.49%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1)营业收入：2017 年度营业收入为 8,445,337.70 元，主要为技术开发服务收入，较 2016 年营业收入6,807,193.63 元，增长 24.06%。主要因为主营的开发服务趋于成熟，报告期内与联通系统集成有限公司青海分公司针对区域性园区信息化建设签署战略合作协议，并形成收入，导致营业收入趋势性涨幅；2)营业成本：2017 年度营业成本为 4,128,944.50 元，较 2016 年营业成本 4,043,471.96 元仅涨幅 2.11%。营业成本的涨幅小于营业收入的涨幅，主要因为研发技术逐渐成熟，大大降低了研发的外包成本；3)毛利率：2017 年度公司主营业务收入毛利率分别为 51.11%和 40.60%，总体毛利率稳步提升。公司报告期利润主要来源为技术开发服务，经过近几年的研发，公司的核心产品已经逐渐成熟，虽然是针对客户提供定制开发，但是核心的技术如数据采集和数据分析并无较大差异，因此所提供的核心产品也逐渐标准化，开发新项目所需人工成本和外包成本逐渐降低；4)管理费用：2017 年度管理费用为 3,073,612.44 元，较 2016 年度 2,738,487.42 元上升了 12.24%，主要是因为 2017 年度投入了大量的研发费用、团队的建设费用、管理人员的培训费用，导致上升了12.24%；5)销售费用：2017 年度销售费用为 142,736.84 元，较 2016 年 113,901.38 元上升了 25.32%，主要因为2017 年度开拓西北、西南两部分市场，产生了大量的销售人员工资、差旅费等费用，导致销售费用同期增长了 25.32%；6)财务费用：2017 年度财务费用为 98,738.61 元，较 2016 年 298.56 元，增长了 98440.05 元。主要是因为 2017 年 5 月本公司向兴业银行天津分行贷款 2,200,000 元，报告期产生了利息 96,098.75 元；7)净利润：2017 年度公司净利润 720,310.28 元，较上年同期增长了 753,982.43 元，主要一是市场开拓导致营业收入的增长；二是技术逐渐成熟，降低了营业成本，上述两个因素使得公司净利润较上年有巨幅增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 8,445,337.70 6,807,193.63 24.06%其他业务收入-主营业务成本 4,128,944.50 4,043,471.96 2.11%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术开发服务 8,426,064.50 99.77%6,556,331.17 96.31%系统集成收入 19,273.20 0.23%131,396.65 1.94%天津市睦通科技股份有限公司天津市睦通科技股份有限公司 20172017 年年度报年年度报告告 公告编号：公告编号：20182018-004 004 17 软件硬件产品销售收入-119,465.81 1.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北 5,069,205.63 60.02%6,194,753.03 91.00%西北 3,376,132.07 39.98%612,440.60 9.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司根据市场发展趋势，制定战略规划，2015 年下半年转型，由毛利率较低的传统业务如软件硬件销售、系统集成等，转型为专注软件开发服务业务。2017 年度主营业务收入已完全为技术开发服务业务，并且在 2015 年至 2017 年三年内，技术开发服务业务形成趋势性增长；系统集成业务收入由 2016 年的1.94%降低到 0.23%，并且预计未来不再从事此类业务。公司根据产品和区域定位，降低信息发达的一二线城市区域收入比例，将 2016 年区域营业收入占比 91.00%的华北地区业务开拓至西北域，成功签约青海省省级信息化建设项目等项目，将 2017 年的区域收入划分为：华北地区 60.02%、西北地区 39.98%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津九萱科技发展股份有限公司 3,050,622.63 36.12%是 2 联通系统集成有限公司青海省分公司 2,083,490.57 24.67%否 3 青海青企软件咨询服务有限公司 1,093,773.58 12.95%否 4 天津知者科技有限公司 686,094.35 8.12%否 5 天津山药蛋科技有限公司 387,792.45 4.59%否 合计合计 7,301,773.58 86.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津大宛科技有限公司 1,510,000.00 36.57%否 2 天津二九一金电科技有限公司 1,040,000.00 25.19%否 3 北京协和科技开发有限责任公司 767,600 18.59%否 4 北京物美流通技术有限公司 162,350 3.93%否 5 天津市尚祺丰统计咨询服务有限公司 100,000 2.42%否 合计合计 3,579,950.00 86.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 天津市睦通科技股份有限公司天津市睦通科技股份有限公司 20172017 年年度报年年度报告告 公告编号：公告编号：20182018-004 00