430197_2016_津伦股份_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

津伦（天津）Keenland（TianJin天津新技术产业园区证券简称：津伦股份 证券代码）精密机械股份有限公司TianJin）precision manufacturing Co.,Ltd新技术产业园区华苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 年度报告2016 证券代码：430197 公告编号：2017 精密机械股份有限公司 precision manufacturing Co.,Ltd 座一层 年度报告 2017-001 公 司年 度 大 事 记 2016 年，公司加大新能源装备行业研发技术投入，获得动力电池组及 pack 自动线等项目合同，为我司进入新能源领域奠定坚实基础，将极大促进公司在装备制造行业发展。为进一步优化公司治理结构，2016 年第二次临时股东会对公司章程进行修订，并审议通过“三会议事规则”，保障股东能够依法行使权利，确保董事会和监事会能够高效规范运作和科学决策。公司前期“智能制造加工示范项目”正式运营并取得良好收益。未来，我司将以此为模板，建立“浸渗加工服务连锁店”，通过标准化运营管理、个性化工艺定制的经营模式，推广浸渗修复技术，为客户降低生产成本。2016 年第二次临时股东会审议通过股票发行方案，拟发行的股份数量不超过 500 万股，预计募集资金总额不超过人民币 1,600 万元用于浸渗加工服务业务项目建设和补充装备制造项目流动资金。2016 年，子公司天津津伦电子装备有限公司（智能制造加工示范项目）被天津市科学技术委员认定为天津市科技型中小企业；并荣获天津高新区总工会 2016 年度“建功高新区、劳动展风采”劳动竞赛示范岗。公司获得可回转的单装载仓的盛工件筐、盛工件筐围绕水平轴旋转的回转处理机系统等发明专利 4 项；公司承担市科委重大科技专项“基于模块化技术的测漏设备可适应设计平台开发与应用”已经结项，并得到天津市科委高度评价。公告编号：2017-001 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析.8 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.34 公告编号：2017-001 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、津伦股份、津伦公司 指 津伦(天津)精密机械股份有限公司 国泰君安、推荐主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌、股份报价转让 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌进行股份报价转让 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 津伦(天津)精密机械股份有限公司公司章程 审计报告 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关审计报告 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-001 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-001 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 战略转型的风险 公司正在实施“制造+服务”经营模式转型,重点推进“浸渗加工服务连锁店”项目建设,培育企业经营效益新的增长点。公司拟在全国建立多家浸渗加工服务连锁店,形成规模服务效益增长。但受资金制约,企业自有资金难以快速实施浸渗加工服务连锁店项目建设,如不能得到有效的资金支持,项目建设将难以达到预期成效,实现经营效益快速增长。财务资金的风险 虽然公司市场开发成效显著,但由于制造行业客户付款惯例,导致企业生产经营需要垫付大量资金支撑生产快速增长,需要公司加强融资和资金管控,公司仍然具有一定的资金短缺风险。人力资源的风险 公司专用设备研发、制造等方面在一定程度上依赖于核心研发技术和运营管理人才。行业内对优秀人才的争夺激烈,如果本公司的薪酬和激励机制无法吸引和留住核心业务运营管理人才,则本公司未来的业务发展可能受到不利影响。竞争加剧的风险 由于中国制造业整体处于转型和升级的发展阶段,行业产品交叉面市,跨域服务的情况多有发生,如果公司不能借助基础优势迅速发展,可能面临竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2017-001 5 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 津伦(天津)精密机械股份有限公司 英文名称及缩写 Keenland(TianJin)precision manufacturing Co.,Ltd 证券简称 津伦股份 证券代码 430197 法定代表人 陈钢毅 注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 D 单元 办公地址 天津新技术产业园区华苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 D 单元 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 沈芳 王自勇 会计师事务所办公地址 天津市解放路 188 号信达广场 52 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴树伸 电话 022-23329088 传真 02223329088 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津华苑产业区鑫茂科技园 C1 座/邮编:300384 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012 年 12 月 26 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）制造业 主要产品与服务项目 气密检测设备和浸渗设备为代表的工业辅机产品研发、制造和销售;浸渗补漏连锁经营服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 15,100,000 做市商数量-控股股东 天津中和投资管理有限公司 实际控制人 陈钢毅及其配偶徐晶 四、注册情况 公告编号：2017-001 6 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9112000076434855X3 否 税务登记证号码 12011776434855X 否 组织机构代码 9112000076434855X3 是 因公司三证合一，组织机构代码发生变化，税号保留原号。公告编号：2017-001 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,365,691.21 14,207,097.50-27.04%毛利率 54.78%44.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,014,662.14 36,373,092.94-97.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-184,167.86 6,078,746.15-103.03%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.96%566.38%-98.95%加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.08%94.65%-101.14%基本每股收益 0.07 2.74-97.55%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 32,416,629.47 28,973,979.48 11.88%负债总计 14,870,804.71 12,442,816.86 19.51%归属于挂牌公司股东的净资产 17,545,824.76 16,531,162.62 6.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.22-4.76%资产负债率（母公司）43.37%44.84%-3.28%资产负债率（合并）45.87%42.94%6.82%流动比率 1.26 0.66 91.61%利息保障倍数 2.50 17.77-85.94%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,629,106.62 514,076.11 216.90%应收账款周转率 2.21 4.39-49.66 存货周转率 0.76 1.00-24.00%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 11.88%-56.55%121.01%营业收入增长率-27.04%210.23%-112.86 净利润增长率-97.21%337.00%-128.85%五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-001 8 普通股总股本 15,100,000 15,100,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,197,500.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,330.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,198,830.00 所得税影响数 -少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,198,830.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 本公司属于智能装备制造领域中气密测漏和浸渗补漏等工业辅机设备专业制造商，具有多年智能装备制造经验，拥有自主知识产权智能制造关键技术、智能装备集成解决方案能力，公司设计制造的产品广泛服务于汽车、内燃机、压缩机、泵体、电池、减速机等领域，以独特的设计理念和高效的设计、制造能力，提高客户产品附加值和产品质量，利用工业化和信息化，对传统制造业进行转型升级。公司长期致力于技术创新性研究，利用多年的技术积累及行业执业经验持续为客户提供高技术含量、高质量、高可靠性的产品，以保持公司产品在专用设备领域技术的先进性及市场的领先地位。报告期内，公司在商业模式上寻求新的突破，正在实施“制造+服务”经营模式战略转型。一方面与制造产业集群中龙头企业建立长期合作关系，为其提供具有自主知识产权的浸渗补漏和气密测漏等专业设备，并进一步开展“工业机器人”等新兴技术设备合作；另一方面为制造产业集群配套企业提供专业浸渗服务，凭借企业多年浸渗设备制造经验和成熟浸渗工艺技术，采用自主设计制造的全自动真空浸渗设备及先进的进口浸渗胶，为客户提供高品质、快速的浸渗补漏加工处理，降低制造产业集群配套企业制造成本，形成规模化浸渗服务产能，推进产业链有效协作与整合，建立新型生产服务型制造模式，实现配套企业与公司服务加工的合作共赢。同时，适应“制造+服务”经营模式战略转型，推进企业哑铃型组织结构改革，把企业经营管理的重点放在强化科研开发、市场营销、内部管理三个“平台”，抓科研开发确立优势地位、抓市场销售形成规模效益、抓内部管理降本增效，优化资源配置、提高运营效率，构建新型生产服务型制造，全面提升企业创新能力和服务能力。加大企业科技开发力度,不断开发新产品，在激烈市场竞争中确立企业技术优势位；技术提升方面采用产、学、研相结合的技术路线,已与国际著名的日本中央发明研究所、美国高富威、德国汉高等浸渗技术应用机构及天大、城建大学等高校建立了合作关系,依托企业自身专家院士工作站平台实现高端技术整合和追超。市场开拓方面变单纯产品销售为项目制客户技术服务整体解决方案为重点的技术营销策略转变，形成产品与技术服务、技术方案、技术评价等营销体系；同时，推进“浸渗加工服务连锁店”建设，以前期“智能制造加工示范项目”运营为模板，在全国建立多家浸渗加工服务连锁店。建立标准化运营管理模式，“集中市场营销、集中物料采购、集中技术支持”，建立运营分析数据库，应用互联网技术实现可视化的统一调度和运营监管，通过浸渗修复技术为客户降低成本，提高产品性能。内部管 公告编号：2017-001 9 理方面重点强化人才队伍建设，提升运营管理质量、生产组织效率、财务管控能力，以公司战略发展为导向，管理标准化为基础，财务风险控制为手段，深化能力建设保增长强化管理提升增效益。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 是 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：按照公司 2016 年度经营计划，随着新的商业模式的建设发展，公司正在实施“制造+服务”经营模式战略转型。以资产结构调整为契机，打造哑铃型组织结构，精干生产环节，强化产品开发和市场营销，构建两头强、中间精的组织结构。强化企业管理团队、营销队伍、技术人才建设，外拓市场增效益、内抓管理降成本，全面提升企业运营效率，努力开创发展新局面。战略转型方面：战略转型方面：公司全面实施“制造+服务”经营模式战略转型，在不断提升气密检测设备、浸渗设备、压装设备、自动生产线体等工业辅机产品的装备制造能力基础上，重点以“连锁方式”向客户提供修补产品泄漏性缺陷、表面砂眼气孔缺陷、绝缘性、密封性的个性化浸渗加工服务。未来，我司将以此为模板，建立“浸渗加工服务连锁店”，通过标准化运营管理、个性化工艺定制的经营模式，推广浸渗修复技术，为客户降低生产成本。拟在全国建立 10 家浸渗加工服务连锁店，建立“集中市场营销、集中物料采购、集中技术支持”管理模式，应用互联网技术实现可视化的统一调度和运营监管，通过浸渗修复技术为客户降低制造成本，提高产品性能。公司前期“智能制造加工示范项目”正式运营并取得良好收益。2016 年，子公司天津津伦电子装备有限公司（智能制造加工示范项目）被天津市科学技术委员认定为天津市科技型中小企业；并荣获天津高新区总工会 2016 年度“建功高新区、劳动展风采”劳动竞赛示范岗。现公司与天津城建大学合作开展“机械修理行业智能浸渗装备的开发与应用研究”，申报天津市工业科技开发专项资金项目，推进“半自动浸渗装备的开发于应用”和“智能浸渗服务工厂”等产学研合作和成果转化。市场开发方面：市场开发方面：公司及时调整营销策略，加强重点客户商务洽谈和服务领域拓展，在下半年市场开发取得实质性进展，新签合同实现较大幅度增长，连续中标一汽轿车、唐山爱信等行业龙头企业试漏机、压装机等设备采购合同，并与吉利汽车、长城汽车等知名企业开展专用装备制造合作。2016 年，津伦股份作为中小企业能敏感把握相关市场，在前期已对动力电池行业进行了较大的研发、设计投入，并将获得天津力神的动力电池组及 pack 自动线等项目合同，为我司进入新能源领域奠定坚实基础，动力电池领域市场拓展将促使我司进入动力电池行业的快速发展期，极大促进公司在装备制造行业发展。技术创新方面：技术创新方面：公司不断加大科技开发力度,不断开发新产品，公司加大研发人员和科研费用投入，气密测漏、浸渗补漏等辅机专用设备的技术性能实现较大幅度提升，随着高性价比专用设备市场投放，以及“工业机器人”等新兴技术设备领域取得突破，市场竞争优势突显；在激烈市场竞争中确立企业技术优势位；技术提升方面采用产、学、研相结合的技术路线,已与国际著名的日本中央发明研究所、美国高富威、德国汉高等浸渗技术应用机构及天大、城建大学等高校建立了合作关系，依托企业自身专家院士工作站平台实现高端技术整合和追超。报告期内，企业获得可回转的单装载仓的盛工件筐、盛工件筐围绕水平轴旋转的回转处理机系 公告编号：2017-001 10 统等发明专利授权 4 项，子公司天津津伦电子装备有限公司获得倾斜脱液机的脱除液汇集排除输送总成发明专利授权一项。“基于模块化技术的测漏设备可适应设计平台开发与应用”已经结项，并得到天津市科委高度评价。未来，公司将进一步加大科研开发力度和研发费用投入，紧扣“智能装备制造”的主题，结合订单新功能需求，并对未来订单的“可预见”需求进行前瞻性技术研发。经营管理方面：经营管理方面：适应“制造+服务”经营模式战略转型，推进企业哑铃型组织结构改革，把企业经营管理的重点放在强化科研开发、市场营销、内部管理三个“平台”，抓科研开发确立优势地位、抓市场销售形成规模效益、抓内部管理降本增效，优化资源配置、提高运营效率，构建新型生产服务型制造，全面提升企业创新能力和服务能力。总体而言，公司的商业模式得到进一步的完善、提升和突破，与公司的战略目标实施相匹配。不仅装备制造领域实现新能源领域拓展，扩大服务领域、提升价值服务，来提升公司价值；而且在浸渗加工服务领域取得良好收益，客户满意度较高，丰富了公司的经营范围，为实现向产业链上下游延伸。同时，公司也加快其他层面的制度性建设，强化各类风险管理，进一步规范了项目实施流程，使得公司运作在协同性上有了很大提升。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 10,365,691.21-27.04%-14,207,097.50 210.23%-营业成本 4,687,743.49-40.97%45.22%7,941,069.04 64.70%55.90%毛利率 54.78%-44.10%-管理费用 3,825,660.61 26.76%36.91%3,017,993.33-41.67%21.24%销售费用 967,955.86 36.28%9.34%710,246.82-76.48%5.00%财务费用 704,032.87-67.43%6.79%2,161,416.35-64.39%15.21%营业利润-183,965.58-125.11%-1.77%732,684.95 104.56%5.16%营业外收入 1,198,830.00-96.64%11.57%35,642,088.56 4,745.06%250.88%营业外支出 0.00 100.00%0.00%1,680.57 135.25%0.01%净利润 1,014,662.14-97.21%9.79%36,373,092.94 337.00%256.02%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入比上年同期减少了 27.04%，营业成本比上年同期减少了 40.97%,毛利率比上年度增长了24.22%。（1）本年度子公司天津津伦电子装备有限公司（智能制造加工示范项目）通过标准化运营管理、个性化工艺定制的经营模式，推广浸渗修复技术，为客户降低生产成本，浸渗加工类收入比上年增加了59.68%，毛利率比上年增长了 9.03%。（2）本年度以主导产业工业辅机产品为核心，设备制造类收入比上年同期减少了 48.53%，产品设计基于标准化、模块化基础上，通过建立数据库和数学模型，初步实现了参数化驱动的可适应设计平台建设，缩短了产品的生产时间，节约了产品成本，且公司承担的科技支撑计划项目基于模块化技术的测漏设备可适应设计平台开发与应用 于本年顺利完成结项，效果显著，设备制造类的产品毛利比上年同期增加了 13.29%。2、销售费用比上年同期增加了 36.28%，主要原因是销售人员增加，职工薪酬比上年同期增长了54.84%；由于售后服务的材料费是保质期以内的，产品一般情况是保质期 1-2 年,上年度销售产品较多，公告编号：2017-001 11 故本年度售后服务材料发生增加，比上年同期增加了 61.19%；差旅费比上年同期增加了 18.79%。3、财务费用比上年同期减少了 67.43%，主要原因是上年度公司产业结构调整归还了大量贷款，导致本年度贷款利息较少。4、营业外收入比上年同期减少了 96.64%,主要原因是减少了上年度转让自有房地产-华科大街 3 号带来的利润，本年度包括政府补助 1,197,500 元。5、营业外支出比上年同期减少了 100%。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 10,212,538.05 4,674,255.98 14,207,097.50 7,941,069.04 其他业务收入 153,153.16 13,487.51 0.00 0.00 合计合计 10,365,691.21 4,687,743.49 14,207,097.50 7,941,069.04 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 设备制造 6,001,492.27 57.90%11,660,716.26 82.08%浸渗加工 3,745,535.06 36.13%2,345,588.10 16.51%售后及维修 465,510.72 4.49%200,793.14 1.41%安装工程收入 153,153.16 1.48%0.00 0.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因 1、本年度子公司天津津伦电子装备有限公司（智能制造加工示范项目）通过标准化运营管理、个性化工艺定制的经营模式，推广浸渗修复技术，为客户降低生产成本，浸渗加工类收入比上年增加了 59.68%；2、本年度公司重点加大新能源装备行业研发技术投入，获得动力电池组及 pack 自动线等项目，为我司进入新能源领域奠定坚实基础，将极大促进公司在装备制造行业发展，新接订单下半年较为集中，按生产周期将于 2017 年度完成销售，导致设备制造类收入比上年同期减少了 48.53%。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,629,106.62 514,076.11 投资活动产生的现金流量净额 451,607.06 64,488,291.80 筹资活动产生的现金流量净额-1,677,146.90-64,544,965.88 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 1,629,106.62 元，比上年同期增加了 216.90%，主要原因是：本年度新增政府补助 1,197,500.00 元，其中天津市科技型中小企业专项资金项目 640,000.00 元。2、投资活动产生的现金流量净额为 451,607.06 元，主要是销售固定资产浸渗生产线的现金流入，比上年同期减少的主要原因是公司去年处置了房地产，导致上年度投资活动现金流量净额较大。3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,677,146.90 元，主要原因是归还贷款及支付银行利息的现金流出，比上年同期减少的主要原因是公司去年归还了大量的银行贷款，导致筹资活动现金流出金额较大。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户名称名称 销售销售金额金额 年年度销售度销售占比占比 是否是否存在关联关系存在关联关系 1 雅士佳(天津)汽车零件有限公司 3,718,182.42 35.87%否 公告编号：2017-001 12 2 一汽轿车股份有限公司 2,319,658.00 22.38%否 3 百利融资租赁有限公司 1,680,341.88 16.21%否 4 唐山爱信齿轮有限责任公司 911,025.64 8.79%否 5 天津市长龙宏业燃气设备有限公司 391,367.55 3.78%否 合计合计 9,020,575.49 87.03%-（5）主要）主要供应供应商情况商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 天津美泰精油提纯器有限公司 401,709.40 8.03%否 2 上海唐仕化工有限公司 273,504.27 5.47%否 3 天津市吉港电子科技有限公司 272,838.97 5.46%否 4 科斯莫(上海)商贸有限公司 237,606.84 4.75%否 5 天津市瑞友橡塑制品厂 197,782.05 3.95%否 合计合计 1,383,441.53 27.66%-（6）研研发发支出支出与与专专利利 研研发发支出支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 918,300.21 6,704,042.99 研发投入占营业收入的比例 8.86%47.19%专专利情况：利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 14 公司拥有的发明专利数量 11 研研发情况：发情况：本年度研发投入 918,300.21 元，计入管理费用。上年度开发支出 5,787,796.48 元，主要是用于“基于标准化和模块化基础上的参数化驱动的可适应设计平台”项目的研发，公司已建立完成开放式参数化数据库，可以进行参数化驱动的可适应设计，已建立部分机型的参数化、系列化设计模型和机型标准库。利用该项目的成果，公司已缩短了设计周期，降低了成本，提高了经济效益。该项目已于 2016 年结项。2、资产负债结资产负债结构分析构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 1,415,475.63 39.88%4.37%1,011,908.85 82.49%3.49%0.87%应收账款 6,145,807.13 89.13%18.96%3,249,548.39 0.69%11.22%7.74%存货 8,675,276.31 135.12%26.76%3,689,687.62-69.88%12.73%14.03%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 8,288,397.98-6.24%25.57%8,840,414.23-67.41%30.51%-4.94%在建工程 558,974.36-89.73%1.72%5,445,033.16 447.56%18.79%-17.07%短期借款 5,500,000.00-15.38%16.97%6,500,000.00-90.71%22.43%-5.46%公告编号：2017-001 13 长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 32,416,629.47 11.88%-28,973,979.48-56.55%-_ 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金比上年同期增加了 39.88%，主要原因是银行存款的增加。（2）应收账款比上年同期增加了 89.13%，主要是于本年下半年增加形成的应收货款，按合同约定，终验收款尚未收到。（3）其他应收款比上年同期增加了 1648.04%，主要原因是增加了项目投标保证金。（4）存货比上年同期增加了 135.12%，主要原因是库存商品的增加，包括样机的完工入库。（5）在建工程比上年同期减少了 89.73%，主要原因是样机完工转出导致。该样机是公司承担的科技支撑计划项目中的任务，当时计划完工后转入固定资产，所以计入了在建工程，共完成了5 台样机，2016 年 12 月项目完成验收后，于本年度销售 2 台，其余 3 台的销售正在洽谈中，因此样机完工后转入了存货。（6）短期借款比上年同期减少了 15.38%，原因是归还了天津西青国开村镇银行股份有限公司贷款 100 万元。（7）应交税费比上年同期增加了 367.18%，主要原因是本年 12 月份销售收入较高，增加了本月应交增值税。（8）长期应付款比上年同期增加了 1,210,278.40,是融资租赁款。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 津伦股份全资子公司天津津伦电子装备有限公司，成立于 2015 年 9 月 24 日；注册资本：人民币1,000,000.00 元；经营范围：工业控制设备、精密机械设备、仪器的开发、制造和销售；精密机械加工；浸渗加工和服务；机电一体化、计算机软件及相关技术的开发、转让、咨询、服务；压力容器设备的设计、安装、制造、修理。2016 年完成营业收入 1,476,185.4 元。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 装备制造领域环境分析：装备制造领域环境分析：随着“十三五”将智能制造提高到新的高度，各领域智能制造推进路线进一步明确，国家将构建开放、共享、协作的智能制造产业生态，推动生产装备智能化升级、工艺流程优化改造、基础数据全方位共享及关键智能装备和产品、核心部件不断突破，促进新一代信息通信技术、高端装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等产业不断发展壮大，逐步形成新型制造体系。我国汽车工业经过十余年高速增长后，随着汽车保有量迅速提高和产销量基数增大，汽车市场深度洗牌，汽车产业开始从“增长速度”向“增长质量”转变。据统计，在汽车行业固定资产投资中 50%以上用于装备采购。在装备投资中，约有一半用于购置自动装配、自动检测、清洗过滤、焊接等设备。可见，汽车工业自动化装备市场进口替代空间较大，但是只有在技术不断突破的前提下，国内企业才能吃到更大的“蛋糕”。新能源装备领域环境分析：新能源装备领域环境分析：目前，全国锂电池产业集中在中、日、韩三国，三者占据全球 95%左右的市场份额。锂电池生产中心正在向中国转移，国内锂电池设备行业爆发，国内电池厂商生产自动化仍偏低，未来将受益于自动化、智能化和进口替代。智能化装备将逐步取代半自动化、自动化设备。锂电池生产企业对生产效率提出更高要求，智能化设备需求将是未来发展趋势。公告编号：2017-001 14 近几年，国内涉及锂电池生产设备领域的企业超千家，但是具有一定技术核心、规模较大的企业数量较少。相对而言日韩等国家基础机械加工能力较为突出，锂电池设备制造厂商专业分工较细，积累较好技术优势，在我国锂电池专用设备市场又有较高份额。但随着国内厂商的不断进步，一批代表性的国内设备厂商凭借产品性价比优势以及可适应客户荣幸生产条件，借政策春风和资本市场阻力，有望进一步实现快速成长。预计 2020 年锂电池设备市场规模将达到 356 亿元，国产设备产值将达到 285 亿元，国产设备占比将从 50%提高到 80%。浸渗加工服务行业环境分析：浸渗加工服务行业环境分析：目前，国外浸渗技术应用不断扩大，先进工业国家都主张对承压铸件进行全浸渗处理，浸渗技术已被汽车制造业和其他主要工业部门认可，如日本几个大汽车公司在发动机生产中把铸件浸渗作为一道不可缺少的工序。近些年来，浸渗处理设备和材料的发展，使浸渗处理技术成为挽救汽车铝铸件渗漏缺陷令人满意的工艺方法。事实上，由于产品的不断发展，产品结构越来越复杂，对铸件的要求也越来越高，铸件产生缺陷的机率也增加，任何先进的铸造技术也难以保证铸件 100%的合格率。因此，浸渗处理就成为挽救铸件缺陷的重要手段之一。过去由于国内铝铸件的生产规模不大，汽车铝铸件的扩大应用，该项技术的推广应用具有一定的现实意义，在生产中有广泛的应用前景。实践证明，浸渗技术是提高铸件成品合格率及保证产品使用性能的一种行之有效的方法。德国汉高集团汉高在国内开设了其在亚太区的首个乐泰浸渗服务中心，依托该新服务中心，将其浸渗技术从欧洲引入亚洲和其他新兴市场。津伦股份作为浸渗设备专业制造企业依托其对工艺技术实力，开始着手开展浸渗加工服务，该项目主要应用进口环保浸渗液技术，可完全填充零部件中的气孔，使零部件具备良好的密封效果，从而极大节约生产成本。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 技术优势技术优势:近年来，企业技术实力得到快速提升，通过采用产、学、研相结合的技术路线，前瞻性技术的研发和产业化。公司与天大、城建大学等高校建立了合作关系,依托企业自身专家院士工作站平台实现高端技术整合和追超。公司目前拥有专利 11 项、软件著作权 2 项、实用新型 3 项。报告期内，天津市科技计划项目“基于模块化技术的测漏设备可适应设计平台开发与应用”已经取得实质性科研成果，已经通过市科委专家验收。同时，公司“机械修理行业智能浸渗装备的开发与应用研究”项目获得天津市工业和信息化委的 2017 年工业科技开发专项资金项目立项审查。人才优势：人才优势：公司拥有一支高素质、高技能的核心团队，正高级技术人员 1 人、副高级技术人员 3 人；具有博士研究生学历 1 人，硕士研究生学历 4 人。报告期内，公司努力打造哑铃型组织结构，精干生产环节，强化产品开发和市场营销，构建两头强、中间精的组织结构。强化企业管理团队、营销队伍、技术人才建设，外拓市场增效益、内抓管理降成本，全面提升企业运营效率，努力开创发展新局面。报告期内，公司已经组建了一支设计经验丰富的研发团队，具有深厚的机械行业背景和独到专业技术的专家队伍，在高端装备制造的开发和浸渗加工工艺等领域积累了深厚的研究基础。产品优势：产品优势：津伦股份是国内第一批气密检测设备供应商，气密检测设备已推向全国，广泛应用于汽车、医疗器械、家电、新能源等行业；智能浸渗设备具有自主知识产权，已同国内外多家浸渗液生产企业有着良好的合作，特别是 2016 年度公司与浸渗液行业的世界领先企业“日本中央发明研究所”达成战略合作。近 3 年，公司合作的客户既有近 30 家，已交货 80 余台设备，产品远销日本、泰国。2016 年 10 月，津伦股份以绝对优势的设计成功在天津力神获得“动力电池模块输送机、动力电池箱体组装输送机”的项目（pack线），标志着津伦股份成功迈进动力电池生产线的领域。资源优势：资源优势：主要客户包括：长春一汽、天津一汽、吉利汽车、三电、长城股份、唐山爱信、徐航压铸、广田、昆山恒源、山东金和、重庆蓝黛、北京汽车等国内外知名公司。优质的客户对公司产品有持续的需求，并与公司与之建立长期、稳定的合作关系，促进公司实现可持续发展。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内 公告编号：2017-001 15 部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，经营业绩得到进一步优化，整体盈利能力进一步增强。公司在市场拓展、技术创新等方面均取得较好成绩，为公司持续经营和发展提供了重要保障。在 2016 年装备制造行业不景气状况下，公司经营规模和整体收益保持在行业平均水平之上，公司持续发展能力良好。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 公司作为一家公众公司，非常重视公益事业，注重承当社会责任，接纳残疾人员在力所能及岗位工作，并积极参加所属地区工会和党群组织的各类公益事业和社会活动。未来企业将持续履行社会责任，及时践行企业应尽义务，关注社会需要帮