430187_2016_东方略_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 1 证券代码：证券代码：430187 证券简称：东方略证券简称：东方略 主办券商：新时代证券主办券商：新时代证券 北京东方略生物医药科技股份有限公司 ApolloBio Corp.2016 东 方 略 NEEQ:430187 年度报告 北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 2 致投资者的信 截至 2016 年 12 月 31 日，公司原有的主营业务受国内传统行业经济形势的影响，生产销售日渐萎靡，因此我们决定逐步转型，开拓生物医药领域业务。在国家大力推动医药医疗领域改革及药品上市许可持有人制度逐步实施的宏观环境下，为了支持公司未来在生物医药领域的研发、投资，公司拟引进与公司在生物医药领域具有战略合作协同效应的战略投资者，推动公司的大力转型。公司已经完成董事会的改选，引进了焦树阁、吕亦晨、罗杰科恩伯格（Roger Kornberg）、杨维平等国内外医药领域知名专业人士担任董事、高级管理人员；聘请医药界专业人士姜大为、范亚智等担任业务骨干。目前，公司熟悉医药行业的专业人员已初步安排就绪，形成了较为完备的管理团队，公司正在积极向生物医药领域进行转型。2016 年，公司启动并完成了 2016 年第一次股票发行方案，发行股份共 7400万股，每股 5 元，共募集资金 3.7 亿元人民币，募集资金的用途是支持公司向生物医药领域转型，具体用途是用于购买美国纳斯达克上市医药公司已经研发至临床三期的新药产品及少数股权，另用来日常经营所需流动资金的补充。业务拓展方面，公司通过与北京亚太肝病诊疗技术联盟的“产学研”一体化模式进行合作，发挥其在远程诊断、治疗及学术研究、推广方面的优势，协助东方略推进肝病领域治疗药物、技术的研发及推广，让中国 6 亿肝病患者早日用上新药，并开启中国版“翡翠丝带行动”。展望 2016，“药品上市许可持有人制度”、国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见等相关政策的出台，有效提高了新上市药品审批标准。推进仿制药质量一致性评价、鼓励创制新药、解决注册申请积压、加强药品技术审评能力和提高审批透明度等一系列政策的发布，将成为中国生物医药行业大发展的后盾，为公司能够顺利将国外优秀新药专利引入国内打好政策基础。公司未来将积极介入中国目前规模上百亿、未来规模近千亿的肝病领域，逐步形成集学研产销医的闭环生态系统。总结及前瞻：公司在继续优化产业链的同时，将在未来两年重点开发生物医药领域的新产品、新技术、新市场。北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.35 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.41 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.48 第十节第十节 财务报告财务报告.58 北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、全有时代、东方略 指 北京东方略生物医药科技股份有限公司 分公司 指 北京全有时代科技股份有限公司分公司 大连全有 指 大连全有科技有限公司 子公司、全有鑫达 指 北京全有鑫达科技有限公司 上海仟德 指 上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 会计师事务所、公司会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 5 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人仇思念、主管会计工作负责人张彦秋、会计机构负责人刘依彭保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、钢铁行业增速下滑、产能过剩的风险 公司专业从事冷轧设备及冷轧精整设备的设计研发和生产制造。与钢铁行业关联度高是冶金专用设备制造行业的特点，公司主要产品生产线的客户基本上是钢制企业，钢铁行业的市场波动将直接影响公司产品的需求。2、分公司经营场所变动风险 公司与厂房出租方北京镇钢汽车附件有限责任公司签订了租赁合同，租赁北京市丰台区张家坟 2 号作为分公司经营场所，租赁期为 2006 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。2009 年 8 月13 日，北京市丰台区长辛店镇人民政府确认该处厂房不在拆迁范围之内。但从长期来看，由于公司不拥有该经营场所的所有权，故不能完全避免该经营场所的拆迁风险和租赁合同不能续约导致的搬迁风险。3、科技人才流失的风险 研发人员和技术工人是高新技术企业的核心竞争力。公司一直注重研发团队和熟练技工团队的建设及培养。报告期内，公司采取了奖惩分明的激励措施，提高技术人员的凝聚力，并积极培养后备人才，提高了公司研发队伍的抗离职风险的能力。但是，行业间研发人员和熟练技工人才的争夺较为激烈，公司仍存在科技人才流失的风险，并由此给公司未来的生产经营带来一定的风险。4、重大亏损风险 报告期内，公司实现营业收入 17,489,776.19 元，较上年同期尽管大幅上升 99.66%，但净利润亏损 24,017,392.18 元，比上年同期更加严重。其原因总体来看，近两年，我国整个钢企行业产能过剩的特征明显，亏损严重甚至倒闭的企业很多，盈利能力非常差，受成本压榨、产能过剩制约、银行信贷收紧等多方面的影响下所导致。若无法继续改善公司的盈利情况，将对公司资产质量以及财务状况将造成不利影响。5、业务转型不成功的风险 2016 年，公司已经新增营业范围“生物医药领域新药的研北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 7 发、专利技术的引进与输出、生产和销售”，公司将逐步退出现有的机械加工制造领域，并逐步转型进入生物医药研发、生产领域。转型过程涉及新的技术人才的引进，新技术研发、生产投入和销售，若转型不成功将会导致公司进一步亏损，给投资人带来一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：与2015 年年度报告相比，应收账款的风险、存货减值的风险、实际控制人不当控制风险、重大诉讼的风险是本年度消除的重大风险。北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息一、基本信息 公司中文全称 北京东方略生物医药科技股份有限公司 英文名称 ApolloBio Corp.证券简称 东方略 证券代码 430187 法定代表人 仇思念 注册地址 北京市丰台区航丰路 8 号院 1 号楼 2 层 277 房（园区）办公地址 北京市丰台区长辛店张家坟 2 号 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。签字注册会计师姓名 闫丽明、江小群 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张彦秋 电话 010-56541053 传真 010-56541055 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市丰台区长辛店张家坟 2 号 100072 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012 年 12 月 31 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）制造业-专用设备制造业 主要产品与服务项目 主营业务为：冷轧设备及冷轧精整设备的设计研发与生产制造。主要产品有：酸洗机组、冷轧机组、平整机组、拉矫机组、平整拉矫机组、纵剪机组、脱脂机组、重卷机组、热镀锌机组 北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 9 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）7900 万股 做市商数量 0 控股股东 上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人 陈明键 四、注册情况四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911101067916194152 否 税务登记证号码 911101067916194152 否 组织机构代码 911101067916194152 否 北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,489,776.19 8,759,910.20 99.66%毛利率%-111.86-9.94 1025.35%归属于挂牌公司股东的净利润-24,267,392.18-7,716,023.35-214.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-33,643,842.13-8,747,053.44-284.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-29.86-162.42-81.61%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-41.40-184.13-77.51%基本每股收益 -1.03 -1.54-32.94%二、偿债能力二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）374,808,066.41 44,954,232.03 733.75%负债总计（元）35,397,400.89 44,061,646.00-19.66%归属于挂牌公司股东的净资产（元）339,410,665.52 892,586.03 37925.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）4.30 0.18 2288.89%资产负债率%9.44 98.01-90.37%流动比率 10.57 0.94 1124.47%利息保障倍数-23.5 100%三、营运情况三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-10,450,114.65 6,528,074.18-260.08%应收账款周转率 26.45 3.93 573.00%存货周转率 2.07 0.27 668.19%四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%733.75-22.71 3330.96%营业收入增长率%99.66-55.9 278.28%净利润增长率%-214.51-5438.27-96.06%北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 11 五、股本情况五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）79,000,000.00 5,000,000.00 1480.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益六、非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）180,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,517,023.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,679,426.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,376,449.95 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 9,376,449.95 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 本期无因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司属于冷轧精整设备制造行业，是冶金专用设备制造行业下的细分行业。公司是行业内少数几家具备提供从研发设计、到生产制造、装备成套到调试验收一整套工程服务的设备提供商，专业从事冷轧设备及冷轧精整设备的设计研发和生产制造。产品包括酸洗机组、冷轧机组、平整机组、拉矫机组、平整拉矫机组、纵剪机组、脱脂机组、重卷机组、热镀锌机组等。公司是行业内少数具备研发设计、生产制造一体化的冷轧精整设备制造企业。公司产品的质量和技术水平在民营企业同类产品中具备较强的竞争优势。公司产品主要以直销方式销售。公司在取得客户订单和收到客户缴纳的预付款后，根据客户的要求和技术部、生产部的工作流程进行生产线结构设计、电气设计、设备采购、生产制造、加工、产品组装、出库、现场安装及调试，直至完成客户考核验收。公司的商业模式为：以核心业务（非标准化的冷轧设备及冷轧精整设备）为基础，主要采用订单式生产模式，以直销方式销售给民营钢铁企业。公司一直以来不断研发新技术产品从而提供更好的产品和服务。报告期内，公司的商业模式无重大变化。2016 年，公司为了改善经营状况，增加新的经营范围“生物医药领域新药的研发、专利技术的引进与输出、生产和销售”，计划向生物医药行业转型，不排除未来商业模式发生变化的可能性。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 13 1、经营业绩出现下滑 报告期内，公司实现营业收入 17,489,776.19 元，较上年同期尽管大幅上升 99.66%，但净利润亏损 24,017,392.18 元，比上年同期更加严重，同比下降 214.51%。其原因总体来看，近两年，我国整个钢企行业产能过剩的特征明显，行业内严重亏损甚至倒闭的企业很多，盈利能力非常差，受成本压榨、产能过剩制约、银行信贷收紧及原股东经营不善等多方面的影响下所导致。受关联行业上游客户基本处于现状维持和产能过剩的影响，冶金专用设备制造行业随之市场业绩急速下降，新订单很少，行业发展面临较大的压力，生产销售日渐萎靡。2、科研成绩明显下降 在科技创新方面，公司尽管持续加大产品的开发力度，共投入研发费用 3,485,876.78 元，在公司受整体行业影响严重亏损和冶金行业裁员的状态下，依旧保持着研发的持续和热情。报告期内，公司技术团队通过悉心钻研、重点攻关和不懈努力，但最终在原有技术的基础上革新、改造，未有新的专利产出。此外，依据公司法、证券法等相关法律法规及规范性文件的要求，公司一直以来着力创建科学有效的法人治理结构，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，有效提升了公司的运行管理水平。报告期内，公司不在对原有主营业务扩展；而是按质按量的完成原有订单客户任务，同时完成了 2016 年第一次股票发行方案，完成定增 3.7 亿元，迈出了公司从传统冶金制造业向生物医药技术领域转型的基础。报告期内，公司股东及管理层在一直积极的寻找新的发展出路，由于公司现有的主营业务受国内传统行业经济形势的影响，生产销售日渐萎靡，故公司未来在以后年度开拓生物医药领域相关业务范围，改善公司的经营能力。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占营业收占营业收 入的比重入的比重 营业收入 17,489,776.19 99.66%8,759,910.20-55.90%-营业成本 37,053,829.65 284.76%211.86%9,630,453.80-31.50%109.94%毛利率-111.86%-9.94%-北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 14 管理费用 12,399,705.16 309.69%70.90%3,026,587.62-31.08%34.55%销售费用 572,825.99-80.71%3.28%2,968,946.83 937.12%33.89%财务费用-1,478,592.90-555.08%-8.45%324,906.55-15.67%3.71%营业利润-31,515,675.64-243.54%-180.19%-9,173,679.74-1526.94%-104.72%营业外收入 8,109,626.62 539.06%46.37%1,269,000.00 111.50%14.49%营业外支出 250,200.00 346.60%1.43%56,023.42 115.92%0.64%净利润-24,267,392.18 214.51%-138.75%-7,716,023.35-5438.27%-88.08%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.营业收入同比大幅上升 99.66%，营业成本占营业收入的比重却大幅上升至 211.86%，毛利率比上年同期明显下降到-111.86%，其原因系受整个钢铁行业的经济低靡影响，近两年的订单在客户不付尾款的情况下公司全部交货，不在积压库存，造成本年度比上年度的收入明显增大，交货成本大幅上升的主要原因是原材料、人工费用和外协加工费用都大幅上升，致使成本大于收入，公司亏损严重，同时造成毛利率大幅下跌。2.管理费用同比大幅上升，占营业收入比重同比上浮至 70.90%，其主要原因是公司的研发费用从 1,331,511.19 元上升到了 3,485,876.78 元；其次报告期内公司逐步向生物医药技术领域转型，引进医药界管理团队和技术人才，并在管理层的带领下寻找新的医药项目，造成工资、社保、中介机构服务等费用的大大提高。3.销售费用大幅下降，其原因是未开发新客户，公司准备逐步转型进入生物医药技术领域。4.财务费用同比大幅下降，其原因是公司在报告年度完成了 3.7 亿元的定增，募集资金专户在报告年度内产生利息收入 1,488,754.88 元，大大冲减了财务费用。5.营业利润同比大幅下降，亏损严重，原因系报告期内尽管营业收入绝对值大幅上升99.66%，但营业成本也大幅上升 284.76%，收入上升的原因系将原有库存积压的订单全部完成并交付客户，营业成本上升的主要原因是原材料、人工费用和外协加工费用大幅上升。6.营业外收入同比大幅上升 539.06%，其原因是有一个多功能平整拉矫机组的国家级政府补助项目验收通过后给予的尾款 180,000.00 元和原股东曹全有和曹楠由于对原有主营业务经营不善主动放弃债权，曹全有放弃债权 5,075,958.88 元，曹楠放弃债权 835,892.96 元，同时将大连全有科技有限公司放弃债权 2,017,774.77 元，一共 4 笔共计形成营业外收入8,109,626.62 元。7.营业外支出大幅上升 346.60%，其原因是公司在资产负债表日后事项中出现应付账款北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 15 哈尔滨松江电炉厂货款尾款共 86 万，但是由于法院诉讼判决支付本金和利息 25 万元，故造成营业外支出大幅上升。8.净利润同比大幅下降，亏损严重，其原因是成本、费用大幅上升造成的。（2）收入构成）收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 17,489,776.19 37,053,829.65 8,759,910.20 9,630,453.80 其他业务收入 合计合计 17,489,776.19 37,053,829.65 8,759,910.20 9,630,453.80 按产品分类分析：按产品分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收占营业收 入比例入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收占营业收 入比例入比例%连续式酸洗机组 5,843,213.93 33.43%7,010,256.37 80.03%脱脂机组 2,006,581.20 11.48%推拉式酸洗机组 5,215,282.05 29.83%1,602,564.10 18.29%全连续式酸洗机组 3,092,961.16 17.69%支承辊等配件 147,089.73 1.68%拉丝机、矫直机 1,323,000.00 7.57%合计合计 17,481,038.34 100.00%8,759,910.20 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入大幅上升和产品种类收入都有所增加，主要是近三年公司所处的钢铁行业受国内传统行业经济形势的影响，生产销售日渐萎靡，再加之原股东曹全有和曹楠经营不善，几乎没有新订单的产生，同时积压了许多不良客户订单，故公司管理层决定将原有积压的订单和客户沟通协调全部在报告年度完成任务，交货完成。公司在寻找引进新的投资人的同时原股东自愿退出，东方略在报告年度完成了新的医药管理团的构建队，新股东及管理团队在 2016 年增加新经营范围“生物医药领域新药的研发、专利技术的引进与输出、技术的转让与销售”，逐步开始了生物医药领域的转型和发展，为企业寻找新的出路。三年的订单积压在本年度全部交货完成导致收入大幅增加，为公司逐步转型进入医药生物领域做准备。（3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-10,450,114.65 6,528,074.18 投资活动产生的现金流量净额-110,360.57 4,185.00 北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 16 筹资活动产生的现金流量净额 382,005,500.00-6,597,448.16 现金流量分析：1.2016 年经营活动现金流量净额大幅下降，其主要原因是因为新订单很少，大部分都是原有订单在以前年度已经收到预收账款，报告年度完工交货确认收入，并未形成经营活动的现金流实际增加。2.投资活动产生的现金流量净额大幅下降，但绝对值并不大，其原因是公司采购了固定资产空调和电脑共支出 34,166.53 元，在年末出售全资子公司全有鑫达给原股东曹全有造成银行存款和现金共计支出 76,204.04 元。3.筹资活动产生的现金流量净额同比大幅上升的主要原因是报告期内公司完成了 2016年第一次股票发行方案，共募集资金 370,000,000.00 元，向关联方东方高圣及其他非关联方共计借款 12,005,500.00 元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 鞍山峰驰冷轧钢板有限公司 5,213,675.21 29.81%否 2 霸州东升实业有限公司 2,554,071.79 14.60%否 3 唐山榕威管业有限公司 2,272,048.12 12.99%否 4 天津曼特斯空冷技术有限公司 2,000,000.00 11.44%否 5 霸州广轶玻璃家具有限公司 1,965,702.56 11.24%否 合计合计 14,005,497.69 80.08%-公司客户主要为民营钢铁企业，主要有鞍山峰驰、霸州东升、唐山荣威等。报告期内，公司客户依旧是钢铁、有色金属冶炼及压延加工业，主要为冷轧带钢加工企业。公司是冶金专用设备提供商，单一客户销售额较高，因此公司客户集中度较高。公司报告期内与所有客户都不存在关联关系。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号 供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏沃尔森机械有限公司 900,000.00 45.18%否 2 涿州市宏城铝制品有限公司 828,264.90 41.58%否 3 江阴市银江机械有限公司 200,000.00 10.04%否 4 北京四通工控技术有限公司 41,980.00 2.11%否 5 北京市亿祥科宇技术发展有限公司 21,922.00 1.10%否 北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 17 合计合计 1,218,448.57 100.00%-报告期内主要供应商依旧是钢铁等原材料供货商，供货商都是多年合作的供货商厂家，报告期内单个供货商整体采购额不大，综合来看，报告期内不存在依赖单一供应商的情况。公司报告期内与所有供应商都不存在关联关系。（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,485,876.78 1,331,511.19 研发投入占营业收入的比例 19.93%15.20%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：2016 年度研发支出共计发生 3,485,876.78 元，主要是公司一直在对带充电装置的立体车库进行研发改造，由于带充电装置的立体车库近一年的试验表明技术不成熟，去年将原来研发的立体车库全部拆掉，重新又建造一台，造成材料费大量增加，公司目前正在向生物医药领域转型，准备引进医药技术方面的专利。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 371,732,926.61 359525.90%99.18%103,366.56-38.68%0.23%98.95%应收账款-100.00%-1,322,532.16-57.81%2.94%-2.94%存货-100.00%-35,733,006.42-1.89%79.49%-79.49%长期股权投资-固定资产 496,641.64-77.75%0.13%2,231,853.13-31.81%4.96%-4.83%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 374,808,066.41 733.75%100.00%44,954,232.03-22.71%100.00%0.00%北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 18 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1.货币资金比上年度突飞增长，主要原因是公司在报告期内完成 2016 年第一次股票发行，共募集资金 370,000,000.00 元，年末完成。2.应收账款期末数为 0，其原因是公司在报告年度将目前主营业务形成的部分债权债务出售给子公司全有鑫达，后又将全有鑫达出售给了原股东曹全有先生。3.存货期末为零，其原因是公司在报告年度将近两年积压的生产订单全部生产完工交付客户产品，存货全部形成产品销售完成。4.固定资产净值大幅下跌，其原因系公司管理层逐步转型进入生物医药领域，并逐步退出原有产业，相关资产主要是机器设备对公司未来业务的发展已无实际意义。故在 2016 年与生产相关的资产计提减值损失，预计 2017 年公司会处理掉上述资产。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 1.公司于第二届董事会第十次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过设立北京阿波罗生物医药科技有限公司的议案，公司注册地址定为北京中关村科技园区生物医药园，注册资金 100 万元人民币，是公司的全资子公司。2.公司于第二届董事会第十一次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过了对外投资事项，即公司在中国北京中关村生物科技园新设 4 个注册资本为 100 万人民币的全资子公司，在香港设立一个注册资本为 100 万港币的全资子公司，共设 5 个全资子公司。中国大陆的全资子公司将作为药品上市许可人平台，香港子公司作为境外项目投资平台。股东名称 全资子公司 注册地址 币种 出资额 出资比例 北京东方略生物医药科技股份有限公司 北京阿波罗金星生物医药科技有限公司 北京中关村生物科技园 人民币 100 万元 100%北京东方略生物医药科技股份有限公司 北京阿波罗木星生物医药科技有限公司 北京中关村生物科技园 人民币 100 万元 100%北京东方略生物医药科技股份有限公司 北京阿波罗水星生物医药科技有限公司 北京中关村生物科技园 人民币 100 万元 100%北京东方略生物医药科技股份有限公司 北京阿波罗火星生物医药科技有限公司 北京中关村生物科技园 人民币 100 万元 100%北京东方略生物医药科技股份有限公司 香港东方略生物医药科技有限公司 中国香港 港币 100 万元 100%北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 19 3 公司于第二届董事会第十三次会议及 2016 年第六次临时股东大会审议通过了关于对外投资的议案，并提交 2016 年 9 月 1 日召开 2016 年第六次临时股东大会审议。公司共设 4个垂直全资子公司，其中山南东方略生物医药有限公司的设立是为了支持和响应西部技术大开发的号召而设立的药品上市许可人平台；北京阿波罗土星生物医药科技有限公司的设立是为了方便新药审批设立的药品上市许可人平台；香港阿波罗土星生物医药有限公司和东方略（开曼）阿波罗土星生物医药有限公司是作为境外项目投资平台而设立的子公司。全资子公司名称 股东名称 注册地址 币种 出资额 出资比例 山南东方略生物医药有限公司 北京东方略生物医药科技股份有限公司 西藏山南市 人民币 100万元 100%北京阿波罗土星生物医药科技有限公司 山南东方略生物医药有限公司 北京中关村 生物科技园 人民币 100万元 100%香港阿波罗土星生物医药有限公司 北京阿波罗土星生物医药科技有限公司 香港生物 科技园 美元 100万元 100%开曼阿波罗火星生物医药科技有限公司 香港阿波罗土星生物医药有限公司 英属维尔 京群岛 美元 100万元 100%上述企业中山南东方略生物医药有限公司在报告期内开始经营，其他公司尚未经营。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 总体来看，2016 年比 2015 年钢企盈利进一步下降，产能过剩的特征更为明显。在成本压榨、产能过剩、银行信贷收紧等多方面的影响下，2017 年仍然将是钢铁行业艰难的一年。受关联行业增速下滑和产能过剩的影响，冶金专用设备制造行业增速将有所下滑，行业发展面临较大的压力。公司的产品销售面临一定的压力。冷轧设备及其精整设备制造的生产周期长，行业不存在明显的季节性特征，存在一定的周期性和区域性特征。由于公司现有的主营业务受国内传统行业经济形势的影响，生产销售日渐萎靡，再加之原股东曹全有和曹楠经营不善，造成严重亏损，引进新的投资人的同时原股东自愿退出，同时东方略引进新的医药管理团队，新股东及管理团队在 2016 年增加新经营范围“生物医药领域新药的研发、专利技术的引进与输出、技术的转让与销售”，逐步开始了生物医药领域的转型和发展，为企业寻找新的出路。北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 20（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1.公司在行业中的竞争地位 冷轧精整设备制造行业是冶金专用设备制造行业下的细分行业。公司是行业内少数几家具备提供从研发设计、到生产制造、装备成套到调试验收一整套工程服务的设备提供商。我国冷轧带钢精整设备制造行业产业集中度较高，设备提供商的分层较为明显，按照技术水平、资金实力、客户规模和市场占有率，可将行业内的设备提供商大致分为国有企业（包括钢铁研究院等科研院所）、大中型民营企业及小型民营企业。国有企业及钢铁设计研究院具备较强的科研实力和资金实力，但是其客户也以国有企业为主。小型民营企业多数不具备研发设计能力，以承接设备生产为主。与公司存在主要竞争关系的是大中型民营企业和钢铁研究院等。与公司主要竞争对手相比，公司既有研发机构也有自己的工厂和生产车间，可以为客户提供从研发设计到生产加工，再到设备成套的服务，直至客户调试验收，可以实现从研发设计到生产过程等各个环节的控制。整体而言，公司主要产品的技术水平和市场占有率在冷轧精整设备制造行业内具备一定的竞争优势。公司主要产品生产线的竞争格局如下表所示。生产线 主要竞争对手 酸洗机组 中国第一重型机械集团公司、北京钢铁设计研究总院、北京钢铁设计研究院、武汉钢铁（集团）公司设计研究院、上海欧达电气成套设备工程有限公司、北京星和众工设备技术股份有限公司等 平整机组 中国第一重型机械集团公司、中国重型机械研究院股份公司、北京钢铁设计研究总院、武汉钢铁（集团）公司设计研究院、上海欧达电气成套设备工程有限公司等 拉矫机组 中国重型机械研究院股份公司、襄阳博亚精工装备股份有限公司、无锡地区的部分冶金设备制造企业等 平整拉矫机组 北京星和众工设备技术股份有限公司、北京京杰锐思技术开发有限公司、天津市益加益机械设备制造有限公司等 2.公司自身的竞争优势（1）研发生产一体化 公司是行业内少数具备研发设计、生产制造一体化的冷轧精整设备制造企业。与公司存北京东方略生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告 21 在主要竞争关系的钢铁研究院等没有自己的加工工厂，在生产上处于劣势。公司能有效掌控产品从研发设计、到生产制造、到调试验收的各个环节，从而有效控制成本和产品质量，赢得客户的信任。研发生产一体化是公司区别于其他竞争对手的核心竞争优势。（2）行业口碑 自 2006 年成立至今，公司一直在冷轧精整设备制造领域内耕耘。公司产品的质量和技术水平在民营企业同类产品中具备较强的竞争优势，客户遍布北京、河北、浙江、江苏、海南等十几个省市，其中包括武钢研究院等大型国有企业，是民营企业中少有的能赢得国有大型企业客户认可的公司。公司产品在行业内建立的口碑是公司产品走向市场的有力保证。（3）技术创新优势 公司拥有一支优秀的研发团队，多名工程技术人员来自国内大型钢铁企业研发部，设计经验丰富，截至报告期公司已获得了二十多项国家专利和科技部中小企业技术创新型基金等奖励。报告期内公司还在继续完善立体车库的自主研发生产，拖车链板发明专利和一种无避让式车库、一种车库传动装置等实用