430477_2016_盛力科技_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

芜湖盛力科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 1 证券证券代码代码：430477 430477 证券简称：盛力科技证券简称：盛力科技 主办券商：国元证券主办券商：国元证券 盛力科技盛力科技 NEEQ:430477NEEQ:430477 芜湖盛力科技股份有限公司芜湖盛力科技股份有限公司 WuHu WuHu ShengLi Technology Co.,Ltd.ShengLi Technology Co.,Ltd.年度报告 2016芜湖盛力科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、配套件荣誉：（1）被中国重汽集团济南桥箱有限公司评为配套产品合格供方；（2）被中国人民解放军驻中国重汽车军事代表室、中国人民解放军火箭军驻济南地区军事代表室、中国重型汽车集团有限公司评为军品合格分供方；（3）被中国重汽集团济南特种车有限公司评为优秀供应商；（4）安湖品牌荣获慧聪网 CMII2016 中国工程机械产业互联网大会暨品牌盛会“配套件知名品牌 TOP50”称号。2、企业荣誉：（1）被安徽省科学技术厅、安徽省经济和信息化委员会、安徽省知识产权局确定为首批省知识产权示范培育企业；（2）“磁浮列车制动系统用空气加力泵研发团队”被芜湖市人才工作领导小组评为芜湖市“5111”产业创新团队，张武江同志为建设工程带头人。3、产品荣誉：（1）“CXF614 空气加力泵”被安徽省科技厅认定为安徽省高新技术产品；（2）2016 年度公司共获授权专利 18 项，其中 9 项发明专利。芜湖盛力科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 3 目目 录录 释义释义 4 4 第一节第一节 声明与声明与提示提示 5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 7 7 第三节第三节 主要会计数据主要会计数据和关键指标和关键指标 9 9 第四节第四节 管理层管理层讨论与分析讨论与分析1111 第五节第五节 重要事项重要事项2121 第六节第六节 股本股本变动及变动及股东情况股东情况 2525 第七节第七节 融资融资情况情况2727 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工、监事、高级管理人员及员工情况情况2929 第九节第九节 公司公司治理及内部控制治理及内部控制 3232 第十节第十节 财务报告财务报告3636 芜湖盛力科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、盛力科技 指 芜湖盛力科技股份有限公司 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 芜湖盛力科技股份有限公司股东大会 董事会 指 芜湖盛力科技股份有限公司董事会 监事会 指 芜湖盛力科技股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程或章程 指 芜湖盛力科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 芜湖盛力科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 周期性波动风险 公司作为轮式机械制动系统产品的供应商，主要为国内大型工程机械主机厂和商用车制造厂提供制动系统的解决方案和产品配套，产品主要应用于起重机、压路机、挖掘机、装载机、商用车等领域。所处行业发展与宏观经济的景气程度有较强的相关性，若宏观经济发生不利的周期波动，影响到公司下游客户的生产经营，公司可能存在订单减少、存货积压、货款回收困难等风险，进而给本公司的经营业绩和盈利能力造成不利影响。行业竞争的风险 国内汽车制动系统生产企业之间的竞争非常激烈，一方面国内以中小型企业为主，受技术水平的限制，多在传统机械制动元件市场上展开竞争，供需关系明显呈现供大于求的市场格局。另一方面，外资大举进入国内市场，利用其资本、技术、管理等方面的优势，在占据传统机械制动元件市场较大份额的同时，基本垄断了电控制动元件等高端产品市场。如果公司不能实现产品升级换代，向高附加值产品升级，以及有效控制成本，提升品质，则可能面临越来越大的行业竞争压力。技术创新的风险 国内汽车零部件行业正处于技术升级的关键阶段，中低端技术产品面临着逐步淘汰，公司如果不能通过技术创新，开发芜湖盛力科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 6 符合市场需求新产品，存在技术和产品转型升级滞后的风险，对公司发展造成不利影响。公司经过 30 余年的发展和积累，公司已形成了较强的自主创新能力并拥有多项自主知识产权，研发队伍和核心人员稳定，若公司无法引进并保留优秀的专业人才，将对公司技术的创新、新产品的研发以及经营和发展造成不利影响。产品价格波动的风险 制动系统控制元件是汽车及工程机械的重要零部件之一，行业产能过剩，同质化竞争导致产品的销售价格近年来连续下调，盈利能力受到挤压、行业洗牌加剧。若未来原材料价格和劳动力成本持续走高，产品价格无法完全抵消所增成本时，则将不可避免地影响公司的经营业绩，给公司生产经营带来一定的风险。公司经营业绩下滑的风险 公司主要业务是承担国内轮式装载机和重型商用车行业配套，行业的景气度周期性，行业的周期性波动对公司产品销售具有重要影响。2016 年公司累计实现营业收入 7,808.29 万元，相比去年同期增加 0.02%，实现净利润-753.19 万元，相比去年同期增加 42.49%。受市场以及产品价格、劳动力成本等因素影响，公司经营业绩处于亏损。如果公司在 2017 年的经营过程中不能有效增加收入、降低成本、提升盈利能力，将会对公司经营产生较大的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 芜湖盛力科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 7 第二节第二节 公司公司概况概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖盛力科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhu ShengLi Technology Co.,Ltd.证券简称 盛力科技 证券代码 430477 法定代表人 张武江 注册地址 芜湖高新技术产业开发区天井山路 19 号 办公地址 芜湖高新技术产业开发区天井山路 19 号 主办券商 国元证券股份有限公司 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周学民、文冬梅 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文化创意园 12 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 丁树人 电话 0553-3026108 传真 0553-3026111 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 芜湖高新技术产业开发区天井山路 19 号/241002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘处 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 公司作为轮式机械制动系统产品的供应商，主要为工程机械主机厂和汽车整车厂提供制动系统的解决方案和产品的研发、生产、销售和配套，承担着主机的国内外市场维修配件的供应。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）32,000,000 做市商数量-控股股东 张武江 实际控制人 张武江、叶新年 四、四、注册情况注册情况 芜湖盛力科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91340200746761527B 否 税务登记证号码 91340200746761527B 否 组织机构代码 91340200746761527B 否 芜湖盛力科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 9 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 78,082,883.03 78,066,017.52 0.02%毛利率%14.88%13.74%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,531,943.07-13,096,270.53 42.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,117,316.31-21,513,267.66 25.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-39.36%-44.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-84.23%-73.11%-基本每股收益-0.24-0.41 41.46%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 165,279,944.07 176,297,898.23-6.25%负债总计 149,911,003.95 153,397,015.04-2.27%归属于挂牌公司股东的净资产 15,368,940.12 22,900,883.19-32.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.48 0.72-33.33%资产负债率%90.70%87.01%-流动比率 82.52%88.75%-利息保障倍数-1.42-2.53-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,788,617.62 1,840,675.26-应收账款周转率 2.32 1.93-存货周转率 1.13 0.96-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.25%-22.27%-营业收入增长率%0.02%-32.45%-净利润增长率%42.49%-116.39%-五、五、股本股本情况情况 芜湖盛力科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,000,000 32,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,006,714.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,398.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 576,260.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,585,373.24 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 8,585,373.24 芜湖盛力科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一）（一）商业模式商业模式 公司产品包括汽车制动元件和工程机械制动元件两大板块，主要产品有铲运、起重、路面工程机械系列制动元器件；重型、中型商用车、轻型商用汽车、大中型商务客车系列制动元器件等十几个系列 400多种产品，为国内多家汽车、工程机械整车制造商承担配套，部分产品随整机出口。公司产品主要分为气压制动系统部件、空气（真空）助力制动系统部件、液压制动系统部件三大类。公司依据市场需求以及行业发展趋势，立足自主研究开发，依托核心技术优势，不断提升产品的技术水平和独创性。1、销售模式 公司通过自销、经销商渠道两种销售模式开拓业务，形成了“研发设计、生产销售、售后服务”经营体系。公司采取“以销定产”的生产模式，保持合理数量的安全库存，以备市场需要。收入来源以直销销售为主，产品直销终端客户，主要为汽车整车厂和工程机械主机厂提供制动系统零部件配套。代理销售为辅，通过经销商代理销售拓展社会维修市场，依托零部件经销商的市场渠道进行产品销售和售后服务。目前，按照配套客户集中度划分 10 余个销售区域。2、采购模式 公司实行“以销定产、以产定购、合理库存”的经营生产，零部件采购量以生产作业计划为基础，适度库存。外购件实行公开招标和同一配件选择两家以上供应商的采购模式，避免供应商单一过度依赖的风险。对上游供应商选择有严格评价体系和审批程序，依据供应商的服务质量、技术水平，生产能力等进行综合评定和择优选择，建立合格供应商档案，每年组织对重点供应商进行质量管理体系审核。3、生产模式 公司根据销售合同编制生产计划组织生产，建有完整的采购管控程序、生产工作程序、质量控制程序及产品实验、检验标准等规范以及 ERP 信息化管理系统。4、研发模式 公司重视技术改进和技术创新，拥有研发、制造汽车制动系统控制元件 40 余年的经验。根据市场需求和客户特定要求，提供汽车和轮式机械制动控制方案和产品配套。技术研发团队稳定，拥有多项自主知识产权和核心技术。通过自主研发和主机厂技术合作开发新品，专注行业发展，致力于打造成为轮式机械制动控制元件专业化生产商。经历多年积累，公司“安湖”品牌在行业中拥有一定的知名度，与国内多家汽车、工程机械主机制造商建立了长期合作关系，致力于为客户提供全方位的服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 芜湖盛力科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 12 （二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，国内重卡行业，在经历了 2010 年的历史高峰以及 2015 年的低谷之后，重卡产业逐步走向平稳增长阶段，根据中国汽车工业协会数据显示，2016 年全国重卡行业实现销售约 73.29 万辆，同比增长 33.08%，并进入一个新的转型期。国内工程机械市场持续调整，2016 年 11 月份市场回暖，需求上升。据行业统计：装载机 2016 年 1-11 月累计销量仍下降 6.6%。2016 年，面对依旧复杂多变的国际国内经济环境以及竞争日趋激烈的市场环境，公司围绕“立足市场转型升级，提升品质降耗增效，细化成本强化管控，结构调整转换机制。”的经营方针。实施精细管理，减员瘦身增效；转变经营模式，推行由数量型向质量型转变，由生产型向效能型转变，由单纯成本控制向降耗提效转变，提高应对市场变化的能力。2016 年产品销量同比略有上升，固定运营成本有所下降。由于市场竞争加剧，导致部分产品再度降价，2016 年经营业绩亏损，同比亏损收窄。截至期末，实现营业收入 78,082,883.03 元，同比增加 0.02%；利润总额-7,531,943.07 和净利润为-7,531,943.07 元，同比分别增加 42.49%和 42.49%。公司总资产为 165,279,944.07 元；净资产为 15,368,940.12 元；资产负债率为90.70%；经营活动产生的现金流量净额为5,788,617.62元，较上年同期1,840,675.26元，增加214.48%。其主要原因是：2016 年公司加强内部经营管理，销售费用和管理费用减少以及购进原材料信用期延长。一、报告期内所获荣誉 被中国重汽集团济南桥箱有限公司评为配套产品合格供方。被中国人民解放军驻中国重汽车军事代表室、中国人民解放军火箭军驻济南地区军事代表室、中国重型汽车集团有限公司评为军品合格分供方。被中国重汽集团济南特种车有限公司评为优秀供应商。安湖品牌荣获慧聪网CMII2016中国工程机械产业互联网大会暨品牌盛会“配套件知名品牌TOP50”称号。被安徽省科学技术厅、安徽省经济和信息化委员会、安徽省知识产权局确定为首批省知识产权示范培育企业。“磁浮列车制动系统用空气加力泵研发团队”被芜湖市人才工作领导小组评为芜湖市“5111”产业创新团队。“安湖牌及图”被认定为 2016 年度安徽省著名商标，连续四次被安徽省工商行政管理局再认定为安徽省著名商标。“CXF614 空气加力泵”被认定为安徽省高新技术产品。公司申请的创新驱动助力工程项目“工程机械及磁浮列车制动系统用空气加力泵”被安徽省科协通过专家评审为 2016 年度安徽省创新驱动助力工程协同创新项目。二、2016 年度公司主要工作和业绩 1、创新升级：报告期内共完成新产品开发 14 项，技术改造项目完成 9 项。修订、新增标准文件 42项，完成企业技术标准 107 项、管理 131 项、工作标准 134 项以及企业标准 3 项，通过省 AAA 标准化良好行为企业复审。推进产品升级，着重加强与相关高校在“汽车、工程车辆电子控制制动元件的研究与开发”和“制动系统电子控制产品研发”等项目的技术合作和科研攻关。并与主机厂合作，向农机制造配套延伸，已完成产品配套试装和小批量供货。引智助推创新，公司与安徽省汽车工程学会签署了创新驱动助力创新工程项目协议，在公司设立了“学会服务站”，实施创新驱动助力合作，帮助开展技术难题研究、咨询服务、技术论证、学术论坛等活动。2016 年 9 月，“安徽省科协创新驱动助力工程协同创新奖补项目”通过专家的评审。2016 年与清华大学苏州汽车研究所签订了“产品项目开发”技术合作协议。2、市场开拓：公司调整营销思路和策略，保配套份额，开辟新市场，拓展维修市场，强化营销体系和营销队伍建设，积极挖掘潜在客户，充分发挥技术、品牌等优势，2016 年新增主机配套单位 5 家。创芜湖盛力科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 13 新营销模式，开展网上营销，实现了电商销售新突破。3、目标管理：强化预算管理、资金管理和成本管理三大体系建设，完善绩效考核体系，严格控制各项成本费用开支，开展季度财务分析，加强经营风险预警和控制。4、控本增效：细化成本、强化管控，整合资源，2016 年 5 月完成架构整合瘦身，减少管理部门 5 个，实施富余人员分流。同时，改进工艺，提高工效，建立市场化价格倒逼机制，进一步强化了成本核算，报告期内完成对部分主要产品零部件采购价格的梳理。5、财务管理：强化内控体系建设，完善各项财务管理制度，加强预决算管理，严格控制公司各项成本和费用开支。6、质量管理：强化全员、全过程的质量管理，确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进，2016年通过了 NQA 对 TS16949 质量管理体系监督审核。强化质量管理体系，推动产品品质和服务质量的提升，加强产品质量管理过程控制，严格执行产品设计、制造、检验规程。建立有效的激励约束机制，强化质量奖惩制度建设，公司质量管理水平和产品质量稳步提升。7、内部管理：完善各部门的工作流程和业务规范，注重基础管理，推行“6S”管理模式和“5M”变化点的控制；降低能耗和辅料费用。规范工艺流程、明确工艺标准，强化工艺指导，推进信息化建设，ERP系统二期建设基本完成。8、队伍建设：强化人力资源管理，关注职工成长成才，完善了薪酬制度和选才用人体系建设。公司按照年初确定的培训计划，开展岗位培训、操作技能培训、质量管理培训、文化建设培训，报告期内，员工培训面达 80%。报告期内，公司整体经营状况稳定，同期亏损减少，风险可控。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 78,082,883.03 0.02%-78,066,017.52-32.45%-营业成本 66,467,386.67-1.29%85.12%67,336,235.97-27.22%86.26%毛利率 14.88%-13.74%-管理费用 14,839,585.99-12.75%19.32%17,008,626.24-18.84%21.79%销售费用 6,358,048.69-32.22%7.91%9,380,824.70-21.28%12.02%财务费用 3,289,348.73-12.71%4.21%3,768,176.47-15.38%4.83%营业利润-16,114,917.47 25.09%-20.64%-21,513,267.66-61.20%-27.56%营业外收入 8,730,681.43 3.60%11.18%8,427,589.16 15.19%10.80%营业外支出 147,707.03 1,294.51%0.19%10,592.03-53.95%0.01%净利润-7,531,943.07 42.49%-9.65%-13,096,270.53-116.39%-16.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用 本期管理费用较上期减少 2,169,040.25 元，降幅 12.75%，主要是由于根据新规定 16 年 4 月份后房产税等原在管理费用核算的相关地方税纳入税金及附加科目核算，以及管理人员减少，工资减少引起；2、销售费用 本期销售费用较上期减少 3,022,776.01，降幅 32.22%，主要是由于本期质量索赔较上期大幅下降引起；3、财务费用 芜湖盛力科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 14 本期财务费用较上期减少 478,827.74，降幅 12.71%，主要由于本期银行贷款平均贷款余额减少导致利息支出减少引起；4、营业外支出 本期营业外支较上期增加 137,115.00 元，增幅 1,294.51%，主要是由于 16 年补交税务部门滞纳金引起。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 77,514,134.64 66,163,281.78 76,471,354.96 66,349,849.96 其他业务收入 568,748.39 304,104.89 1,594,662.56 986,386.01 合计合计 78,082,883.03 66,467,386.67 78,066,017.52 67,336,235.97 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%空气（真空）助力制动系统部件 19,052,300.10 24.40%17,477,597.39 22.39%气压制动系统部件 54,242,611.46 69.47%54,929,360.31 70.36%液压制动系统部件 3,938,260.65 5.04%3,944,170.16 5.05%其他 849,710.82 1.09%1,714,889.66 2.20%合计 78,082,883.03 100.00%78,066,017.52 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本期收入中其他较上期减少 865,178.84 元，减幅 50.45%。主要是由于本期加工费收入大幅减少引起。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,788,617.62 1,840,675.26 投资活动产生的现金流量净额 146,568.60-94,596.93 筹资活动产生的现金流量净额-5,562,948.23 -8,052,838.83 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 3,947,942.36 元，增幅 214.48%，主要是由于本期购进原材料信用期延长，应付款增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 241,165.53 元，增幅 254.94%，主要是本期赎回以前年度购买的融通债券 165,009.06 元所致；3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 2,489,890.60，增幅 30.92%，主要是由于 2016 年度较 2015 年度银行贷款减少幅度较小所致。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 徐工集团工程机械股份有限公司 16,525,402.14 21.32%否 2 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 16,347,666.09 21.09%否 3 广西柳工机械股份有限公司配件公司 3,795,898.19 4.90%否 4 山东临工工程机械有限公司 3,047,570.06 3.93%否 5 青岛雷沃挖掘机有限公司 2,925,651.53 3.77%否 芜湖盛力科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 15 合计合计 42,642,188.01 55.01%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 芜湖市同力太阳能有限责任公司 10,381,795.00 15.84%否 2 芜湖鼎力压铸有限公司 6,315,843.59 9.64%否 3 芜湖长胜机械制造有限公司 5,571,756.07 8.50%否 4 芜湖鑫力橡塑有限公司 4,407,196.57 6.72%是 5 靖江市长松特种弹簧厂 3,778,527.96 5.76%否 合计合计 30,455,119.19 46.46%-（6 6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,190,687.06 3,644,624.44 研发投入占营业收入的比例 5.37%4.68%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 44 公司拥有的发明专利数量 22 研发情况：研发情况：2016 年公司开发新产品 14 项，完成技术改造 9 项，修订、新增标准文件 42 项，完成企业技术标准107 项。与安徽省汽车工程学会签署了“创新驱动助力工程项目工程机械及磁浮列车制动系统用空气加力泵服务协议”，安徽省汽车工程学会在公司设立了“学会服务站”，实施创新驱动助力合作，帮助公司开展技术难题研究、咨询服务、技术论证、学术论坛等。2016 年 9 月，该项目申报“安徽省科协创新驱动助力工程协同创新奖补项目”，并通过专家的评审。报告期内，获授权专利 18 项，其中 9 项发明专利。2016 年公司研发费用投入占收入比重为 5.37%。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 5,406,863.79 7.39%3.27%5,034,625.80-55.61%2.85%0.42%应收账款 32,411,538.59-6.89%19.61%34,811,714.62-24.19%19.72%-0.11%存货 56,850,674.14-6.91%34.40%61,069,259.55-22.42%34.60%-0.20%长期股权投资 326,881.91-2.95%0.20%336,829.01 2.73%0.19%0.01%固定资产 24,710,482.34-9.17%14.95%27,204,322.41-9.26%15.41%-0.46%在建工程 251,362.59-0.15%251,362.59-0.14%0.01%短期借款 41,540,000.00-24.80%25.13%55,240,000.00-7.16%31.30%-1.93%芜湖盛力科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 16 长期借款-资产总计 165,279,944.07-6.25%-176,297,898.23-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：短期借款减少 13,700,000.00 元，主要是由于归还兴业银行借款 7,000,000.00 扬子银行贷款5,000,000.00 元到期，另归还工商银行借款 1,700,000.00 元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司参股 2 家公司，分别是：芜湖鑫力橡塑有限公司，投资 10 万元，出资比例为 20%；芜湖市企融典当有限公司，投资 500 万元，出资比例为 8.57%。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 公司 2016 年 7 月份赎回，2003 年 05 月购买融通债券。赎回金额 165,009.06 元，公司已确认投资收益。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 2017 年是我国经济发展的关键一年，是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年。随着深化创新驱动和振兴实体经济等政策推动，以及“十三五”期间，“一带一路”战略、长江经济带的战略实施、基础设施建设和城镇化建设稳步发展，作为与国家经济发展的大环境密切相关装备制造业中产业之一的工程机械行业和作为生产资料的商用车市场，业内预测 2017 年的发展环境和条件好于 2016 年，随着未来经济形势的转暖，行业正蕴育发展新机遇。1、宏观环境 国家发展改革委、交通运输部联合印发交通基础设施重大工程建设三年行动计划指出，20162018 年，拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目 303 项，涉及项目总投资约4.7 万亿元，其中 2016、2017、2018 年分别为 2.1 万亿、1.3 万亿、1.3 万亿元。受益于国家宏观政策，2017 年，大型项目的相继落地开工、“一带一路”进一步加速，工程机械行业迎来新常态下总体向好的势头。根据工程机械行业“十三五”规划预测，到 2020 年我国工程机械在国内外市场的销售额将达到6500 亿元。工程机械行业将有可期的发展前景和趋好市场环境。中汽协统计数据显示，2016 年 111 月，商用车产销 328.36 万辆和 326.99 万辆，同比增长 6.31%和 5.3%。其中，重型货车产销 64.31 万辆和 65.76 万辆，同比增长 30.56%和 31.31%。2017 年影响商用车市场的政策较多，持续专项治超行动、黄标车淘汰、排放升级以及取缔低速货车等。业内预测 2017年商用车的市场需求将有所上升，将促进需求释放，利好商用车产销量增长。行业景气度的复苏为公司经营业绩改善蕴育着市场机遇。2、周期波动 工程机械、商用车行业的景气程度跟固定资产投资直接相关，周期性特征明显。根据中长期铁路网规划、交通基础设施重大工程建设三年行动计划等国家规划，我国将重点推进交通基础设施项目建设。2017 年基建投资增速将保持在 20左右的水平，整体规模预计在 16 万亿元左右。随着国标准的政策强制实施，2017 年，工程机械 700 多万台的市场保有量中，将有约 240 万台老旧设备被逐渐淘汰，工程机械行业将迎来一波“换机潮”。同时，PPP 发力；供给侧改革持续推进，矿山领域需求的增长；“一带一路”持续强催化，2017 年行业正迎来景气复苏，市场需求回暖。行业景气度与依赖宏观经济发展趋势和走向，经济环境复杂多变，2017 年宏观经济依然存在的不确定因素，不排除在未来出现行业周期性波动的的可能性，行业周期性波动对公司的生产经营和盈利能力将会产生较大的影响。3、行业竞争 国内汽车零部件制造业形成中小型民营企业、国有企业、外资独资合资企业鼎足局面，以及供需关系明显呈现供大于求的市场格局，尤其行业产能过剩，同质化竞争越来越激烈，盈利能力挤压，洗牌加芜湖盛力科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 17 剧，作为传统制造业换挡升级已迫在眉睫。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术优势：公司主要致力于工程机械和商用汽车制动控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖工程机械和商用车制动控制系统两大领域。公司技术研发队伍稳定，创新能力强，公司技术中心被认定为“省级企业技术中心”，拥有产品实验中心等多个技术创新平台。长期与上海理工大学等高校以及主机厂技术机构开展“产、学、研、用”的合作模式，为公司技术升级、产品研发和业务发展奠定了基础。公司曾荣获国家级、市级科技进步奖数十项，曾相继承担多项国家火炬计划项目和科技型中小企业创新基金项目以及曾获国家级知识产权优势企业、安徽省创新型企业、AAA 级标准化良好行为企业。截至报告期末，拥有有效专利 44 项，其中发明专利 22 项。2、品牌优势：公司“安湖”牌产品以优质的品质及信誉奠定了坚实的客户基础，“安湖牌”商标被国家工商管理总局认定为中国驰名商标。公司产品主要为徐工、柳工、厦工等大型工程机械制造商及重汽、江淮等大型汽车制造商和军用特种车辆配套，具有良好的客户资源和品牌优势。公司被中国汽车报、中国汽车零部件企业信息联盟及其独立的评审委员会评定为第十一届、第十二届“全国百家优秀汽车零部件供应商”荣膺“优秀制动系统供应商”。3、管理优势：公司已建立完整的管理体系、创新体系、内控体系以及供应链管理体系，建立了 ERP 信息化管理系统。公司 2012 年曾获“安徽省卓越绩效”奖，2013 年度获地方政府授予的“政府质量奖”。4、团队优势：公司注重研发队伍创新能力建设和技术人才的梯队建设，技术骨干均具有丰富的机械制造及汽车制动元件设计经验，研发团队稳定，研发技术能力强。公司有 21 人先后入围“芜湖市产业振兴千名人才计划”人选，2016 年 1 名员工被评选为芜湖市首席技师。公司坚持“以人为本”，注重员工技能培训和企业文化建设。5、地位优势：公司在行业内具有一定的知名度，公司与客户之间保持了良好的合作关系，稳定的客户形成了客户优势。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 公司坚持持续开展以产品创新、工艺创新为主要内容的技术创新活动，推进技术升级和产品升级步伐，注重增强核心竞争力。公司产品市场占有率较为稳定，尤其在工程机械市场处于行业领先地位。经营团队和核心技术人员团队稳定，每年公司研发投入预算不低于年销售收入的 4%。管理制度完善，各项费用控