430004_2016_绿创设备_2016年度报告_2017-04-25.pdf

公告编号：2017-015 1 股份代码股份代码：430004 430004 股份简称股份简称：绿创绿创设备设备 主办券商主办券商：广发证券广发证券 北京绿创环保设备股份有限公司（Beijing Greentec Equipment Holdings Co.，Ltd.LC-GE）绿创设备 NEEQ:430004 年度报告 2016 公 绿创设备实现商用车绿创设备实现商用车北京绿创环保设备股份有限公司研发制造的国 5 标准的 SCR（选择性催化还原净化的测试，性能指标完全满足客户要求YD4P 系列发动机，并正式投入批量生产我公司研发玉柴动力优化试验验证，通过绿创设备高效优质的团队以及技术实力放及整车排气噪音处理方面均优于国家标准为今后在商用车领域打下了坚实基础长点。玉柴集团创建于 1951最大的中小型工程机械生产出口基地产 134 亿元。玉柴动力是玉柴机器集团下属全资子公司备年生产多缸柴油机 30 万台的能力俊等商用车公司。公告编号2 公 司 年 度 大 事 记 目录 绿创设备实现商用车绿创设备实现商用车 OEMOEM 配套配套“零零”突破突破 北京绿创环保设备股份有限公司研发制造的，满足国家现行柴油机排放选择性催化还原净化）产品，集净化消声于一体，性能指标完全满足客户要求，于 2016 年底正式批量配套玉柴动力并正式投入批量生产。我公司研发玉柴动力 YD4P 系列发动机 SCR 排气系统，历经 13通过绿创设备高效优质的团队以及技术实力，无论在整机排放及整车排气噪音处理方面均优于国家标准。通过为玉柴动力的成功配套为今后在商用车领域打下了坚实基础，将为 2017 年公司业绩创立新的业务增1951 年，是全球最大的独立柴油发动机生产基地最大的中小型工程机械生产出口基地，被誉为“中国绿色动力之都玉柴动力是玉柴机器集团下属全资子公司，总资产 7万台的能力，产品销往东风神宇、重汽王牌公告编号：2017-015 满足国家现行柴油机排放，经过严格年底正式批量配套玉柴动力13 个月不断无论在整机排通过为玉柴动力的成功配套，年公司业绩创立新的业务增生产基地、中国中国绿色动力之都”，总资7 亿元。具重汽王牌、四川南公告编号：2017-015 3 目目 录录 第一节声明与提示声明与提示66 第二节公司概况公司概况88 第三节主要会计数据和关键指标主要会计数据和关键指标1010 第四节管理层讨论与分析管理层讨论与分析1212 第五节重要事项重要事项223 3 第六节股本股本、股东情况股东情况226 6 第七节融资情况融资情况2929 第八节董事董事、监事监事、高级管理人员及员工情况高级管理人员及员工情况331 1 第九节公司治理及内部控制公司治理及内部控制335 5 第十节财务报告财务报告441 1 公告编号：2017-015 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、绿创设备 指 北京绿创环保设备股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 公司高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监 公司章程 指 北京绿创环保设备股份有限公司章程 会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）本年度 指 2016 年度 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 汽排业务 指 机动车排放污染防治技术研究、产品制造及销售 大气业务 指 工程机械尾气净化、VOCs 尾气净化和回收、除尘设备 VOCs 指 挥发有机污染物 SCR 指 选择性还原催化转化器 PM2.5 指 大气中直径小于或等于 2.5 微米的颗粒物，也称为可入肺颗粒物 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2017-015 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事王秀贞对公司2016年报及摘要议案投反对票。公司董事长姜鹏明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人白遵法声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）公司董事王秀贞因对公司年度经营状况和成果存在不满，对公司 2016 年报及摘要议案投反对票，但其对公司 2016 年报及摘要及相关内容的真实、准确、完整性无异议。2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）-3、豁免披露事项及理由（如有）-【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营风险 本公司具有自主创新能力和研究开发实力，但受制于资金、技术等因素的影响，竞争力不强，2016 年公司营业收入较上年有降低，净利润较上年有提高，如果未来公司的营业收入水平没有较大幅度的增长，公司仍存在继续亏损的风险。公告编号：2017-015 6 应收账款风险 公司应收账款金额较大，截止到报告期末公司存在部分账龄较大的应收账款尚未收回，公司根据既定坏账准备计提政策对各期期末的应收账款计提了坏账准备，同时制定了专门的催收管理制度，虽然从历史情况看，公司的回款情况总体良好，但仍存在应收账款无法收回、发生坏账的风险。核心人员流失风险 公司作为高新企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。市场开发风险 除汽油类汽车排气系统业务之外，公司的柴油车（scr）排气系统业务、大气（voc）污染防治业务尚处于市场开拓阶段，存在市场开发失败的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-015 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京绿创环保设备股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Greentec Equipment Holdings Co.，Ltd.LC-GE 证券简称 绿创设备 证券代码 430004 法定代表人 姜鹏明 注册地址 北京市昌平区振兴路 28 号 办公地址 北京市昌平区振兴路 28 号 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马静玉、陈文龙 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张晓娟 电话 010-69709176 传真 010-69709176 电子邮箱 公司网址 http:/www.greentec- 北京市昌平区振兴路 28 号，102200 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2006-06-11 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业 主要产品与服务项目 大气环保类产品、工业除尘器、汽车排气系统等 普通股股票转让方式 协议 普通股总股本（股）100,067,400 做市商数量 0 控股股东 北京绿创环保集团有限公司 实际控制人 姜鹏明 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2017-015 8 企业法人营业执照注册号 9111011470000060X8 是 税务登记证号码 9111011470000060X8 是 组织机构代码 9111011470000060X8 是 公告编号：2017-015 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 31,031,002.09 35,289,240.76-12.07%毛利率 8.18%6.63%归属于挂牌公司股东的净利润-10,884,139.85 -21,112,161.11 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,152,760.55-21,133,656.66 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.32%-25.45%加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.70%-25.48%基本每股收益-0.11-0.21 二二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 122,259,753.29 135,335,375.07 -9.66%负债总计 56,666,121.31 58,857,603.24 -3.72%归属于挂牌公司股东的净资产 65,593,631.98 76,477,771.38 -14.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.66 0.76 -13.75%资产负债率（母公司）46.35%43.49%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.47 1.58 -利息保障倍数-6.05-12.04 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,767,036.19-1,785,754.79-应收账款周转率 1.09 1.12-存货周转率 0.58 0.68-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-9.66%-5.61%-营业收入增长率-12.07%-13.25%-净利润增长率 48.45%-76.78%-五五、股本情况股本情况 单位：股 公告编号：2017-015 10 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,067,400.00 100,067,400.00 计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外支出 15,089.50 营业处净收益 271,326.70 投资收益和公允价值变动-2,706.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 268,620.70 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 268,620.70 七七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有如有）单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期本期）上年上年期末期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应付款 594,264.36 1,244,664.36 648,430.89 1,298,830.89 未分配利润 -40,083,747.80-40,734,147.80-18,971,586.69-19,621,986.69 北京绿创环保集团有限公司（下称“绿创集团”）于 2008 年度向本公司开具了 65.04 万元公共资源费发票，但因会计工作失误，本公司当时未及时进行财务处理，2016 年 6 月，本公司对上述款项进行了财务处理并已支付绿创集团。该事项经公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联方回避表决；2016 年第二次临时股东大会审议通过了上述事项，关联方回避表决。该事项为公司会计记账失误造成的帐务调整，不涉及借此调节公司利润，不涉及公司依据的会计政策和会计估计的变更。公告编号：2017-015 11 第四节管理层讨论与分析 一一、经营分析经营分析 （一一）商业模式商业模式 1、本公司是专注于大气污染防治的设备生产和服务提供商，属于环保设备制造业企业。主营业务为环保类产品研发、销售；提供工程及技术服务，拥有相关的专利技术和经营资质，经营的产品和服务范围主要包括涉及 VOCs（挥发性有机物）排放控制，工业烟气、粉尘排放控制技术研发、设备制造、整体解决方案及工程总包，柴油车排放污染控制（SCR 净化装置）匹配及 OEM 制造，汽油车排气污染控制装置（三元催化器及消声器）的匹配及 OEM 制造。公司依托三元催化技术、柴油机后处理技术、有机废气净化技术和工业烟尘净化等主要技术，主要通过开发汽油车和柴油车的主机厂客户、有大气污染治理需求的客户，来拓展业务领域；公司以直销、分销、代理的方式销售公司产品，提供技术服务。收入来源包括直接销售产品、设备，提供技术服务，整体解决方案等。2、报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年公司新设立的工业废气治理业务取得了突破，实现收入 325.62 万元；柴油机后处理（SCR）实现玉柴动力一款发动机的配套并小批量供货（已供货两百多套）。但受制于当期业务规模的不足，汽油车排气系统业务大大低于年度预期。同时，由于公司正常运转所需如研发、工资、水电、供暖费等基本费用支出仍然较大，本年度与上年度相比略有减少。以上综合原因造成公司 2016 年实际指标和计划指标相公告编号：2017-015 12 比差距较大，导致公司未能完成既定指标。本年度公司虽亏损额有所降低，但未能扭转亏损局面。各项经营指标财务数据和上一年同期相比亏损额度稍有减少。报告期公司营业收入 3103.10 万元，较上年同期相比下降 12.07%，营业成本 2849.26 万元，较上年同期相比下降 13.53%，毛利较上年同期上升1.55%，净利润较上年同期增长 48.45%。报告期经营活动产生的现金流量净额-276.70 万元，上年同期-178.58 万元，从现金流情况来看，当期支略大于收。报告期内研发投入为 348.45 万元。公司在销售收入下降的情况下，加强对应收账款的回收，本期回款较上年同期相比增长 119.21%，以确保公司正常经营的资金需求。报告期内公司对产品报告期内销售业绩相对较弱，公司将加强对费用的控制力度，以确保公司净利。公司本期主营业务收入虽不及上年同期，但公司新开发的产品、新的项目及新的领域将为公司的主营业务方面带来新的生机。1、在汽排业务方面，奇瑞凯翼 Q26、MC22 冷段批量供货，Q26、MC22 热端未能实现预计当期批量供货，所以单套产品的供货价格较低，比计划的全年产值大幅度降低，但我公司已经初步稳固了在凯翼公司的供应商地位，将逐步承接新的项目。借后处理代工生产的契机，优化了生产布局，提升了生产制造的能力，为下一步适度开拓新业务打下了基础。2、SCR 项目起步较晚使得面临巨大的市场压力，目前己具备试验及生产能力。对玉柴动力己实现小批量供货，目前产品需求较少，对全年收入无实质性影响。虽然年度业绩仍然甚少，进度缓慢，但凭借完全自主知识产权的主流技术（SCR），在汽车尾气治理领域还是具有一定的影响力，为业务的开展奠定了基础。3、工业废气方面（VOCs）经过技术升级、弥补缺陷，现己逐步打开市场。在上半年完成首单出口业务，顺利打开了海外市场。其专利技术产品低浓度大风量设备，是目前治理有机废气的主流技术之一。作为公司新业务，本年度内己实现收入 325.62 万元，在产品和项目销售方面已经积累了一定基础。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 31,031,002.09-12.07%35,289,240.76-13.25%营业成本 28,492,552.36-13.53%91.82%32,951,186.80-12.22%93.37%毛利率 8.18%0.00%6.63%管理费用 6,337,137.46-13.93%20.35%7,363,186.57-0.63%20.87%销售费用 4,294,158.46-22.71%13.84%5,555,570.76-14.43%15.74%公告编号：2017-015 13 财务费用 1,618,357.97-6.84%5.22%1,737,189.05-27.79%4.92%营业利润-9,963,360.45 56.07%-32.90%-22,680,084.81-88.82%-64.27%营业外收入 286,416.20 790.16%0.92%32,175.76-87.46%0.09%营业外支出 15,089.50 4167.39%0.05%353.60-95.53%0.00%净利润-10,884,139.85 48.45%-35.08%-21,112,161.11-76.78%-59.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入相比上年同期下降 12.07%，营业成本相比同期下降 13.53%，原因详见“报告期内经营情况回顾”；2、管理费用相比上年同期下降 13.93%，主要原因是收入下降，为加强费用的控制，本期研发费较上年投入减少 101.79 万元。3、销售费用相比上年同期下降 22.71%，主要原因为由于加强费用控制、质量控制质量损失费减少69.72 万元，人工费用减少 28.7 万元；4、财务费用相比上年同期下降 6.84%，原因是贷款利率由 2015 年的 6%下降到 2016 年的 5.0025%；5、营业外收入变动较大是因为本年政府补贴、贷款贴息、稳岗补贴比上年增长 22.29 万元导致；6、营业外支出变动比例较大为 4167.39%，是因为补缴三年燃气管网、通讯管网、电力管网房产税产生的税收滞纳金，导致本年产生税收滞纳金支出 1.35 万元，绝对金额较小；7、营业利润和净利润变动较大主要本期是成本下降，费用减少，导致毛利上升，同时上年拟处置积压存货提取了存货跌价准备。报告期公司营业收入 3103.10 万元，较上年同期相比下降 12.07%，营业成本 2849.26 万元，较上年同期相比下降 13.53%，净利润较上年同期增长 48.45%。公司在销售收入下降的情况下，加强对应收账款的回收，本期回款较上年同期相比增长 119.21%，以确保公司正常经营的资金需求。报告期内公司产品销售业绩相对较弱，在不能开源的情况下，公司将加强对成本、费用的控制力度，以确保公司净利。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 28,463,991.63 25,952,589.87 32,686,207.39 31,042,051.34 其他业务收入 2,567,010.46 2,539,962.49 2,603,033.37 1,909,134.46 合计合计 31,031,002.09 28,492,552.36 35,289,240.76 32,951,185.80 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%汽排行业 25,207,803.55 81.23%27,270,455.25 77.28%工程项目 3,256,188.08 10.49%5,415,752.14 15.35%公告编号：2017-015 14 其他业务收入 2,567,010.46 8.27%2,603,033.37 7.38%合计 31,031,002.09 100.00%35,289,240.76 100.00%收入构成变动的原因：1、主营业务收入较上年下降 12.92%，主要原因是受到汽油车主要客户配套车型销量减少，导致公司供货量的减少，影响了主营业务收入；2、成本较上年下降了 16.40%，主要原因是主营业务收入下降，导致相应成本下降。由于今年毛利比上年略高，所以成本下降的比率略高于收入下降的比率。（3 3）现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,767,036.19-1,785,754.79 投资活动产生的现金流量净额-295,293.00-354,678.28 筹资活动产生的现金流量净额-1,601,950.01 7,291,942.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额与上年相比基本持平。；2、筹资现金流变化主要因为上一年有增加注册资本 861.75 万元。（4）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 奇瑞汽车河南有限公司 10,246,410.46 33.02%否 2 奇瑞汽车股份有限公司 5,064,147.29 16.32%否 3 郑州日产汽车有限公司 3,582,499.77 11.54%否 4 深圳市贵庭机电设备有限公司 1,250,000.00 4.03%否 5 南通金玉涂装机械有限公司 940,170.95 3.03%否 合计合计 21,083,228.47 67.94%-（5）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡市唐嘉铝业制品有限公司 5,367,960.00 16.51%否 2 芜湖帮的贸易有限公司 5,108,382.88 15.71%否 3 国网北京市电力公司 2,716,652.87 8.35%否 4 南皮县精锐汽车配件有限公司 1,907,446.77 5.87%否 5 北京瑞斯壮环保设备有限公司 1,893,343.40 5.82%否 合计合计 16,993,785.92 52.26%-（6）研发支出与专利研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,484,528.05 4,502,407.44 研发投入占营业收入的比例 11.23%12.76%专利情况专利情况：公告编号：2017-015 15 项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 16 公司拥有的发明专利数量 5 研发情况研发情况：项目 1、非道路移动机械柴油机的排放控制产品研发及整机示范，本项目预计在 2018 年 7 月完成。目前处于调研设计阶段。参加项目人员为 5 人。项目 2、玉柴 SCR 净化器，报告期内己完成。参加项目人员为 3 人。项目 3、CM22/23 汽车排气系统开发，报告期内己完成。参加项目人员为 4 人。项目 4、Q26 汽车排气系统，报告期内己完成。参加项目人员为 5 人。项目 5、穿戴式焊烟净化器，报告期内己完成。参加项目人员为 4 人。综合上述五个研发项目，完全基于市场所需及销售前景所决定投入的研发项目。希望能够成果转化，为公司提升业绩奠定基础。2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,185,860.33-59.42%2.59%7,850,139.53 190.89%5.80%-3.19%应收账款 25,106,596.36-21.33%20.76%31,912,528.5 3.17%23.58%-3.04%存货 51,409,039.53 7.92%41.87%47,635,121.72-14.71%35.20%6.85%长期股权投资 固定资产 29,869,485.49-5.19%24.33%31,504,249.45 2.31%23.28%1.15%在建工程 短期借款 30,000,000.00 24.44%30,000,000.00 22.17%2.37%长期借款 资产总计 122,259,753.29-9.66%135,335,375.07-5.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金项目本年比去年少 59.42%，由于销售收入下降，回款减少，在资金收支平衡情况下，报告期末账面资金减少。2、应收账款同样受到销售收入下降的影响，当期销售收入产生的账期内应收账款减少，同时绿创环保集团归还前期欠款 5,603,109.69 元，以上原因导致总的应收账款较上期下降 21.33%。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司控股子公司、参股公司情况参股公司情况 无。公告编号：2017-015 16（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三三）外部外部环境环境的分析的分析 报告期内，国家出台的环境治理的政策之多，执行力度之大，涵盖范围之广都是前所未有的，显示了国家对治理大气环境污染的决心。受到环保产业政策鼓励，公司所在大气环境污染防治行业在报告期需求潜力明显增大，市场前景广阔。但由于当前大气污染防治重点仍然是高浓度高污染对减排能立竿见影的行业，所以我司所处的 VOCs 治理行业虽提上了议事日程，但在实际工作中还没有引起社会各界足够的重视，一些有影响力的带有行业普遍性的项目还较少。加之当期经济不景气影响，市场观望气氛仍然浓厚，客户实际需求尚未大规模形成。报告期，我国汽车产业已经进入总量较高的平稳发展阶段，自主品牌汽车份额呈现下滑趋势。公司主要产品为轿车、SUV、皮卡和商务车配套的汽车排气系统，自主品牌市场份额下滑以及公司主要客户产销量明显下滑对公司有负面影响。（四四）竞争优势竞争优势分析分析 1.竞争优势 我公司地处北京，和北京市劳保所，北京大学，北京理工大学，北京工业大学等科研院所有长期的合作，在技术开发研究方面有自身独到的优势，并在有机废气治理领域有自己的发明专利技术（低浓度大风量）。公司参编了行业类相关的各种标准，对行业技术标准有深入的了解，能为企业量身定做满足各项法规、标准的技术路线和产品。公司从事废气治理行业将近二十年，积累了大量的经验，同时公司有完备的实验室和规模化的生产基地，这些都为满足客户需求提供了有力保证。2016 年环境保护部发布的国家先进污染防治技术目录（VOCs 防治领域），及时响应了国家 VOCs污染防治工作的紧迫需求，对 18 项 VOCs 污染防治先进技术鼓励推广应用。另外，2016 年度，国家财务部、环境保护部关于印发大气污染防治专项资金管理办法旨在支持大气污染防治工作，推动大气污染治理，促进大气环境质量改善。随着中央环保督察组对地方大气污染治理政策的落地，像廊坊、天津、重庆、石家庄、广东、江西、江苏、福建厦门等地方也均响应中央政策纷纷出台大气污染治理条例或行业整治方案，大规模监管VOCs 治理情况。在这样强大国家政策支持背景下，在大气污染治理方面，尤其是 VOCs 治理方面我们一定紧跟政策导向，为企业的发展、为“中国蓝”努力前进。公告编号：2017-015 17 2.竞争劣势 受制于资金实力的影响，技术装备升级换代较慢，汽排产品无法满足部分客户的自动化率要求，导致业务拓展存在较大困难。同样受制于资金影响，公司虽然在 VOCs 领域涉足较早，但实施的具有较大影响的和规模的项目还相对较少，导致部分潜在客户的信任度不高。（五五）持续经营持续经营评价评价 1、公司业务发展相对稳定。无论是工业废气治理业务，还是 SCR 业务都已经进入相对稳定的业务发展阶段，公司主要资源配备和管理逐步合理和规范，后续将持续为公司带来业务增长。大气治理业务已经建立起了初步的业务渠道，新产品得到了客户的广泛认可，随着国家环保政策的落地，也将具备广阔的发展空间，公司将合理借助绿创集团整体营销优势，不断尝试开拓具有较大影响和较大规模的废气治理项目，增加公司的知名度；SCR 业务已经开始小批量供应玉柴动力，业务稳定发展可期；随着技术装备的改造升级完成，增强了公司传统的汽排业务能力，已经在奇瑞汽车河南有限公司得到了体现，公司在奇瑞和郑州日产的 OEM 配套地位得到进一步巩固。公司的主营业务保持着相对良好的势头，确保公司能健康稳定发展。2、经营性现金流保持稳定，积极催收各项应收款，加速资金周转速度，提高资金使用效率，各项收支保持平衡，确保公司具备持续经营的能力。3、盘活部分闲置资产，公司拥有可供持续经营的资产（办公楼、厂房等），受公司业务不足影响，公司部分厂房、办公楼处于闲置状态，房地产作为社会稀缺资源可被公司合理利用，在满足公司业务发展的前提下通过合法出租等方式盘活部分闲置资产，也将为公司提供稳定的现金流，有利于公司发展。4、公司作为国家高新技术企业，拥有相关核心技术，产品具有较强的技术领先优势，并属国家扶持的高端环保产业，使公司拥有较强的持续经营及发展能力。5、报告期内公司不存在净资产为负、实际控制人失联或高级管理人员无法履职、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款、主要生产、经营资质缺失、无法获得主要生产经营要素等事项。报告期内，虽营业收入较上一年仍有下降，但亏损额较上年有所减少，为 2017 年经营性减亏并力争扭亏为盈奠定了基础。综合以上因素，报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司本年度无扶贫事项。遵纪守法，依法纳税是绿创设备对社会应尽的责任。我们终始遵循这一社会责任。公告编号：2017-015 18（七七）自愿披露自愿披露（如有如有）无。二二、未来展望未来展望（自愿自愿披露披露）（一一）行业发展趋势行业发展趋势 目前，公司所处行业为环保行业，主要从事与大气污染防治有关的产品研发、生产、销售和工程项目实施。主要涉及领域：一是汽车排放控制，二是柴油机后处理系统，三是有机废气治理和工业企业烟尘净化。环保行业是国家大力扶持的行业，围绕经济转型和产业升级，环保作为一个产业未来会在国民经济中占越来越重要的地位。全国大范围的雾霾天气越来越严重，空气质量成为国家和民众关注的焦点，李克强总理在政府工作报告中已明确提出向雾霾宣战“要象解决贫困一样解决大气污染问题”，国家节能减排“十二五”规划中也明确提出大力削减工业挥发性有机物（VOCs）的排放，汽车尾气排放给城市大气污染带来的严重后果也越来越得到普遍共识，一些地区相继推出了对排放不达标的车辆要求强制更换后处理装置的行政措施。随着新环保法的实施，环境污染问题将得到从严控制，环保行业的前景一片光明，这些都为公司未来的发展奠定了强有力的基础。挥发性有机污染物（VOCs）涉及化工、医药、化纤、电子、印刷、涂料以及造船、汽车等所有需要喷漆的行业。未来几年我国将继续保持最大原料药出口国地位；中国将成为最大的船舶出口国，船舶行业将大力发展；石油化工行业是国家循环经济发展的重点；汽车、摩托车（涂装）仍然是各地的支柱产业。这些行业面临日益严重的环境污染，是工业废气治理的重点。目前，废气行业企业国内约有 200 家，中小型企业居多，大部分企业年产值在数百万元之内。汽车产业从 2011 年以来步入稳定发展期，北京着手实施机动车排放“京”标准，汽油机动车“国V”标准和柴油机动车“国 IV”标准已经发布实施，政府将加强对在用车尾气排放达标的检验，一些地方已经制订汽车排气系统强制更换相关办法，必将带动机动车尾气排放控制产品持续升级换代，市场需求保持相对稳定。良好的市场前景既是机遇也有挑战。在大气污染防治成为当前公众关注热点和政府工作重点的形势下，公司面临的挑战主要来自于政府能否真正加大执法力度，推动企业从严治理，快速治理。另外，行业快速启动初期的不规范性带来的恶性竞争也是面对的重要挑战。（二二）公司发展战略公司发展战略 北京绿创环保设备股份有限公司以“持续改善人的生存环境”为愿景，公司专注于废气治理行业，致力于成为大气污染防治领域的具有一定影响力的专业化公司。公告编号：2017-015 19 公司是国内较早利用三元催化转化技术治理汽车尾气的专业公司，并参与了不同时期的国家汽车排放标准的制订工作，近年来又通过自主研发掌握了完全自主知识产权的柴油车尾气治理主流技术（SCR），在汽车尾气治理领域具有一定的影响力，公司将继续研发创新，适应时代需求，开发出满足新排放标准的产品服务于企业，服务于社会。公司拥有的治理有机废气（VOCs）的专利技术低浓度大风量设备，是目前治理有机废气的主流技术之一，已经服务于众多的大型国有企业和企业集团，将助推公司在有机废气治理领域的持续稳定发展。未来，公司将围绕汽车排气系统，柴油机后处理装置，工业废气治理领域，继续做大做强。通过不断的技术升级，完善产品制造水平，提高服务能力，不断提升公司在行业的地位。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 鉴于公司目前经营情况及相关业务进展，公司 2017 年度力争达到以下目标：经营性减亏并力争扭亏为盈。2017 年度公司力争降低生产成本，提高产品毛利，加强对质量的监管和控制，减少索赔。汽排板块以北京周边主机厂客户，以北汽、福田、三一重工为重点开发对象，争取实现配套。另外，2017 年的另一大亮点为 SCR 产品，力争增强玉柴的合作关系，在 2017 年里实现大批量供货，为公司实现经营目标奠定基础。以上经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营目标与业绩承诺之间的差异。（四四）不确定性因素不确定性因素 随着排放标准的逐步升级，如果后期柴油机后处理系统的主流技术路线选择与我公司主推的 scr技术方向一致，将有利于我公司抢占市场先机，对公司发展起到积极的推动作用；否则公司在相关领域必须寻求新的技术突破。三三、风险因素风险因素 （一一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业风险及对策 一是汽车尾气治理行业除了面临老业务利润下滑的风险，还有新客户拓展困难的风险。随着汽车行业公告编号：2017-015 20 的发展越来越成熟，各主机厂基本都建立起了稳定的供应商队伍，要打破现有格局存在很大的难度。公司将积极应对，努力维护好和现有主要客户的关系，进一步提高产品质量，降低经营成本，提高运营效率，保持竞争优势。二是工业废气治理领域是一项长期艰巨的任务，公司面临无规模优势的风险，一些大的央企和上市公司开始大力进入 VOCs 治理市场，虽然市场机会增多了，但竞争压力也将进一步增大。面临行业的竞争，公司将顺应市场需求的变化，不断调整企业发展战略，加快核心技术的研发工作，拓宽废气处理技术的应用领域。公司在响应国家产、学、研结合政策的基础上，将进一步加强与行业同盟的技术交流与合作，争取在技术上有所突破，同时加大对核心技术的知识产权保护工作，以便取得更好的技术和市场优势。2、政策风险及对策 国务院于 2012 年 6 月和 12 月分别下发了“十二五”节能环保产业发展规划和重点区域大气污染防治“十二五”规划，确定以京津冀、长三角、珠三角等“三区十群”为 VOCs 防治的重点区域，涉及 18 个省（市、区）；同时确定石化、有机化学原料制造、合成材料、化学药品原药制造、装备制造涂装等十大行业为 VOCs 防治重点行业，制定了使其现役源排放削减 14%的战略目标。针对挥发性有机污染物（VOCs），环保部组织编制的关于VOCs 污染控制方面的“十二五”规划、关