430243_2016_铜牛信息_2016年年度报告_2017-03-09.pdf

铜牛信息 NEEQ:430243 北京铜牛信息科技股份有限公司 Beijing Topnew Info&Tech CO.,LTD.年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016年5月，公司取得经北京市工商行政管理局海淀分局核发的统一社会信用代码为91110108780984409U的营业执照，完成三证合一工作。2016 年 2 月，公司获得由国家工业和信息化部颁发的跨地区 增值电信业务经营许可证，为公司推进实施将增值电信业务拓展至天津市场扫除了许可经营的准入障碍。2016 年 6 月，根据 2016 年 4 月 11 日召开的公司 2016 年度股东大会审议通过的关于 2015 年利润分配方案的议案，公司完成2015 年度利润分配的工作。2016 年 6 月，公司与 GWA 联盟（Global Workspace Alliance）签署合作协议，正式成为联盟成员之一。公司成为该联盟亚太区业务唯一合作伙伴。2016 年 6 月，依据全国中小企业股份转让系统公司颁布的分层管理办法，公司入选新三板创新层。公告公告编号：编号：2017-004 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.18 第七节 融资及分配情况.20 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节 公司治理及内部控制.25 第十节 财务报告.29 公告公告编号：编号：2017-004 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京铜牛信息科技股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 铜牛集团 指 北京铜牛集团有限公司 时尚控股 指 北京时尚控股有限责任公司 高鸿投资 指 北京高鸿投资管理中心(有限合伙)天纺投 指 天津天纺投资控股有限公司 天纺标 指 天纺标检测科技有限公司 天津铜牛、天津子公司 指 天津铜牛信息科技有限公司 IDC 指 互联网数据中心 ISP 指 互联网服务提供商 CCNA 指 思科认证网络工程师 CCNP 指 思科认证网络高级工程师 JNCIA 指 Juniper 网络公司认证初级专员 MCSA 指 微软认证系统管理员 MCSE 指 微软认证系统工程师 公告公告编号：编号：2017-004 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告公告编号：编号：2017-004 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 随着互联网行业的高速发展,互联网在各行业的应用广泛普及,市场对于IDC数据中心及其增值服务的需求大幅增加,行业发展前景被广为看好。巨大的市场容量及旺盛的市场需求,吸引了各路资本竞相投资新建数据中心,项目规模也趋于大型化,越来越多的企业进入 IDC 市场,大量新建数据中心及机柜投入市场,市场竞争日益加剧。在这种市场环境下,公司可能面临市场份额减少的风险,同时竞争加剧还可能导致公司的利润率下降。经营成本增加风险 公司网络带宽等电信资源主要通过向中国电信、中国移动(铁通)、中国联通(网通)等电信运营商采购获得,公司业务用电购自北京市电力公司。上述采购成本是公司主要产品服务成本的主要构成部分。随着公司业务发展,电信、电力资源的采购成本增长明显,而目前我国这两个行业均为垄断行业,未来基础电信运营商或者供电公司提高价格或者限制资源,公司将可能面临成本大幅度上升而导致盈利能力变动的风险。管理风险 随着公司业务快速发展,公司业务规模及员工人数有了较大增长。公司中高层管理人员大部分从基层员工中提拔,具有较为深厚的技术背景和基层工作经验,在公司日常经营管理中起到了重要作用。但在公司化运作方面,与现代企业管理的要求相比,其管理理念、管理思维,管理方式都存在差距,认知及管理水平还有待提高,管理经验及手段还有待丰富。公司投资设立的天津子公司新建的天津自贸区数据中心,开始异地运行,公司经营管理面临的压力日趋增大。业务的发展及规模的扩大必然带来管理难度、管理成本的增加,使公司面临一定的管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告公告编号：编号：2017-004 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京铜牛信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 topnewinfo 证券简称 铜牛信息 证券代码 430243 法定代表人 张为民 注册地址 北京市海淀区中关村大街 49 号 9 号楼 A101 号 办公地址 北京市东城区天坛东路 31 号 主办券商 银河证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融街国际企业大厦 C 座 2-6 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴细平、马丽蕾 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘毅 电话 010-52186986 传真 010-52186910 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市东城区天坛东路 31 号,100061 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013 年 7 月 5 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 因特网数据中心服务、集成实施服务、软件定制开发及经营 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 38,976,000 做市商数量 7 控股股东 北京时尚控股有限责任公司 实际控制人 北京时尚控股有限责任公司 四、注册情况 公告公告编号：编号：2017-004 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108780984409U 是 税务登记证号码 91110108780984409U 是 组织机构代码 91110108780984409U 是 公告公告编号：编号：2017-004 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 171,724,786.46 146,569,374.30 17.16%毛利率 28.28%25.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,137,031.63 15,417,658.79 50.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,136,963.27 15,413,578.79 50.11%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.01%18.20%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.01%18.20%-基本每股收益 0.59 0.42 40.48%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 170,186,885.27 148,743,257.17 14.42%负债总计 26,126,396.47 29,817,889.71-12.38%归属于挂牌公司股东的净资产 129,314,313.71 110,074,882.08 17.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.32 2.82 17.73%资产负债率（母公司）15.92%21.29%-资产负债率（合并）15.35%20.05%-流动比率 4.08 4.09-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 47,308,560.99 16,676,822.40-应收账款周转率 16.05 11.14-存货周转率 230.16 115.91-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 14.42%143.36%-营业收入增长率 17.16%59.84%-净利润增长率 49.87%50.75%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告公告编号：编号：2017-004 8 普通股总股本 38,976,000 38,976,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 80.42 非经常性损益合计非经常性损益合计 80.42 所得税影响数 12.06 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 68.36 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告公告编号：编号：2017-004 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司是专业的互联网数据中心服务、互联网接入服务、高端 IT 技术服务和云计算服务提供商，拥有北京市高新技术企业、软件企业证书，通过了 ISO9001 质量体系认证及 ISO270001 信息安全管理体系认证，获得了跨地区 IDC/ISP 增值电信业务经营许可证以及信息系统集成及服务肆级资质证书，在首都核心区域拥有运营数个大型数据中心机房，为 2000 余家客户提供互联网综合服务；公司引入 Integration Center 服务模式，为大型跨国企业客户提供涵盖解决方案设计、配置集成实施和维护升级改造等服务内容的一体化 IT 信息技术服务。公司经过多年运营，逐渐形成以跨国企业、银行金融业、政府事业单位、游戏产业等为核心的优质客户群。公司主要通过直销模式开拓业务，收入来源是通信服务费、信息系统集成服务费等。报告期内，公司商业模式较上期无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，公司管理层围绕年初董事会制定的经营目标，稳步推进公司各项经营计划。2016 年，中国互联网行业延续了其蓬勃发展的良好态势，在国家战略层面，大力推进各行业发展与“互联网+”概念的融合，催生了一批创新性的商业发展模式，在用户为王的当下，所有“触网”的创新商业模式无一不在关乎民生的领域。这为网民带来便利的同时，也在很大程度上促进了互联网应用在国内的进一步普及。在这个互联网时代，与网民相关的一切都将转化为电子数据的形式存在。网民规模的扩大以及日常生活的互联网化、数字化需要海量数据存储空间的支撑。公司敏锐的捕捉到市场机会，积极应对数据存储需求快速增长的现状，创造条件不断扩大经营规模。报告期内，公司主营业务均保持了良好的增长态势。1.经营业绩情况 报告期内，公司营业收入完成 17172.48 万元，同比增长 17.16%；营业成本 12315.88 万元，同比增长 13.42%；净利润完成 2315.27 万元，同比增长 49.87%；经营活动产生的现金流量净额为 4730.86 万元。报告期内，公司营业收入、营业成本变动不大，净利润实现较快增长的原因是一方面，信息系统集成服务业务规模扩大，服务性收入占比提升带来净利润增长；另一方面，公司 2015 年下半年扩建投产 147 个机柜所形成的规模效益对净利润增长贡献较大。2.业务发展情况 报告期内，公司数据中心业务整体运营规模近 1300 个机柜左右，全部实现销售，规模效益逐步显现。公司继续重视调整客户结构，采取大型商业客户和中小型商业客户并举的销售策略，不同层次客户均衡发展以防范商业风险。公司为进一步扩大业务运营规模，于 2015 年下半年投资筹建天津空港云数据中心项 公告公告编号：编号：2017-004 10 目。目前该项目建设工作有序推进，一期工程预计 2017 年第一季度末投入运营，将新增加 480 个机柜的运营规模。2016 年 2 月，公司正式获得了由国家工业和信息化部颁发的跨地区增值电信业务经营许可证，获准在天津合法经营互联网数据中心业务，为项目建成投产扫清了许可障碍。公司信息系统集成服务业务继续保持稳步发展态势。公司初步建立了覆盖亚太区的高端 IT 技术服务网络，服务质量、服务规范受到众多国外客户的肯定。凭借公司良好的业界声誉，公司积极拓展高端 IT技术服务海外市场，通过开放、积极地寻求国际合作，进一步融入国际 IT 技术服务市场，扩大业务发展规模。2016 年 6 月，公司与 GWA 联盟（Global Workspace Alliance）正式签署合作协议，成为该联盟成员之一。GWA 联盟为全球客户提供高端 IT 技术服务，公司是其亚太区业务的唯一合作伙伴。加入 GWA 联盟为公司打开 IT 技术服务海外市场提供了契机，有助于公司融入国际 IT 技术服务行业，为公司信息系统集成业务持续发展提供了新的增长点。报告期内，公司通过 GWA 联盟已实现与 ABB、Ford、Syngenta 等公司签署技术服务合同。报告期内，公司业务、产品或服务无重大变化，对公司经营情况未产生重大影响。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 171,724,786.46 17.16%-146,569,374.30 59.84%-营业成本 123,158,756.32 13.42%71.72%108,587,244.57 68.20%74.09%毛利率 28.28%-25.91%-管理费用 19,596,771.67 28.70%11.41%15,226,385.14 27.18%10.39%销售费用 6,241,799.69 25.61%3.63%4,969,093.28 35.54%3.39%财务费用-2,794,691.46 152.22%-1.63%-1,108,037.18 462.65%-0.76%营业利润 26,105,586.45 43.51%15.20%18,190,160.78 70.64%12.41%营业外收入 80.42-98.29%0.00%4,800.00-99.56%0.00%营业外支出-净利润 23,152,721.34 49.87%13.48%15,448,144.17 50.75%10.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司主动调整、优化客户结构，持续拓展政府客户，将业务波动较大的小微型商业客户迁移至铜牛云服务平台，引入业务稳定的高净值客户，实现单位产能的提升；公司 2015 年下半年扩建投产147 个机柜所形成的规模效益对净利润增长贡献较大；公司信息系统集成业务通过加入 GWA 联盟，拓展了欧洲客户市场，逐步加大服务性业务收入占比，提升整体业务利润率。公司在营业收入增长 17.16%的情况下，营业利润和净利润分别实现了 43.51%和 49.87%的增幅，保持了高速增长的态势。报告期内，由于公司募投项目天津空港云数据中心的建设工程进度略有拖后，导致募集资金的使用未能按原计划进行，其产生的利息收入一定程度上冲减财务费用，故本年度财务费用为负。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 127,710,556.08 79,524,148.41 120,754,576.89 82,875,436.97 其他业务收入 44,014,230.38 43,634,607.91 25,814,797.41 25,711,807.60 合计合计 171,724,786.46 123,158,756.32 146,569,374.30 108,587,244.57 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 公告公告编号：编号：2017-004 11 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 通信服务 90,578,516.33 52.75%76,692,571.84 52.33%信息系统集成服务 37,132,039.75 21.62%44,062,005.05 30.06%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司信息系统集成服务业务按照业务性质可分为采购性和服务性业务。其中，采购性业务利润率相对较低。报告期内，公司对业务结构进行了调整，将纯采购性业务部分调整至其他业务收入，同时注重加大服务性业务收入的比重，因此其他业务收入和成本均有所增长，主营业务利润率有所提升。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 47,308,560.99 16,676,822.40 投资活动产生的现金流量净额-23,674,673.38-6,778,003.95 筹资活动产生的现金流量净额 1,982,400.00 61,800,527.51 现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额增长显著的原因，一是公司 2015 年下半年扩建投产 147 个机柜，2016 年全部实现销售，全年对业务收入及净利润增长贡献较大；二是公司通信服务业务模式为先收费后提供服务，因此通信服务业务预收账款较多；三是公司加强应收账款及存货的管理，应收账款期末余额显著减少。报告期内，公司天津空港云数据中心项目全面进入建设期，项目建设用款的投入导致公司投资活动产生的现金流量净额增长显著。报告期内，公司未发生股票发行等筹资活动，因此产生的现金流量净额较上年同期减少 96.79%。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京海江通科技有限公司 43,932,310.37 25.58%否 2 北京飞讯思道科技有限公司 29,885,705.07 17.40%否 3 北京市互联网信息办公室 9,044,528.28 5.27%否 4 上海帝联信息科技股份有限公司 8,384,762.79 4.88%否 5 北京天一恩华科技有限公司 6,529,641.81 3.80%否 合计合计 97,776,948.32 56.94%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 海天地数码科技(北京)有限公司 43,634,607.91 37.01%否 2 国网北京市电力公司 13,908,055.83 11.80%否 3 北京合力创新科技有限公司 9,870,565.80 8.37%否 4 中国电信股份有限公司北京分公司 6,107,671.90 5.18%否 5 神州数码(中国)有限公司 5,980,412.24 5.07%否 合计合计 79,501,313.68 67.43%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。公告公告编号：编号：2017-004 12 （6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,943,096.45 7,474,361.88 研发投入占营业收入的比例 5.79%5.10%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发投入的项目主要基于提升公司主营业务管理运营水平的需求，开发智能化的信息采集监控系统、日常业务管理系统平台等。通过这些系统的应用，有效提升了业务管理效率和水平，为有效控制运营成本提供了途经。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 120,467,402.39 27.01%70.76%94,851,114.78 309.69%63.77%6.99%应收账款 2,867,154.72-83.57%1.68%17,455,530.91 97.31%11.74%-10.06%存货-100.00%-1,070,188.04 33.19%0.72%-0.72%长期股权投资-固定资产 20,011,083.76-5.03%11.76%21,071,494.63-3.24%14.17%-2.41%在建工程 19,840,490.35 7,248.33%11.66%270,000.00-83.59%0.18%11.48%短期借款-长期借款-资产总计 170,186,885.27 14.42%-148,743,257.17 143.36%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司天津空港云数据中心项目处于项目建设期，资金投入较大，导致在建工程余额变动较大。2016 年度，公司对应收账款的收缴工作及存货的管理制度进行了有效执行，年度应收账款余额、存货余额显著减少。公司业务模式为预付费模式，期末预收账款余额为 20,778,024.66 元，占公司负债总额的 79.53%，因此，期末公司货币资金较充裕，其他应付账款等负债较少，资产结构良好。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 中国互联网络信息中心（CNNIC）于 2017 年 1 月发布的第 39 次中国互联网络发展状况统计报告 公告公告编号：编号：2017-004 13 显示，截至 2016 年 12 月，我国网民规模达 7.31 亿，互联网普及率达到 53.2%，超过全球平均水平 3.1个百分点，超过亚洲平均水平 7.6 个百分点。报告显示，我国 2016 年全年共计新增网民 4299 万人，增长率为 6.2%。截至 2016 年 12 月，我国手机网民规模达 6.95 亿，占比达 95.1%，增长率连续 3 年超过 10%。而台式电脑、笔记本电脑的使用率均出现下降，手机不断挤占其他个人上网设备的使用。移动互联网与线下经济联系日益紧密。报告显示，2016 年，我国手机网上支付用户规模增长迅速，达到 4.69 亿，年增长率为 31.2%，网民手机网上支付的使用比例由 57.7%提升至 67.5%。手机支付向线下支付领域的快速渗透，极大丰富了支付场景，有 50.3%的网民在线下实体店购物时使用手机支付结算。报告指出，我国网民规模经历近 10 年的快速增长后，红利逐渐消失，网民规模增长率趋于稳定。2016 年，中国互联网行业整体向规范化、价值化发展，同时，移动互联网推动消费模式共享化、设备智能化和场景多元化。2、行业发展对公司经营情况的影响 未来几年，我国金融、电信、能源等信息化程度较高的重点行业对数据中心服务的更新改造需求，互联网、生物、动漫等新兴行业对数据中心的外包需求以及云计算带来的巨大市场机遇，将推动我国 IDC服务市场不断扩大。预计 2018 年中国 IDC 市场规模将接近 1400 亿元，增长迅速。据此，我们认为，公司主营业务仍将保持稳步增长的态势。3、周期波动对公司经营情况的影响 随着我国互联网行业的发展，互联网应用已经渗透到国民日常生活的方方面面，近几年，随着移动互联、大数据的兴起，在大大提高人民群众日常生活的便利程度的同时，也更加加剧了人们对网络、数据的依赖，其已逐渐成为日常生活不可或缺的工具。互联网应用、大数据应用发展离不开作为信息基础设施的数据中心的支撑。因此，我们认为，公司所处行业周期性波动较小，不存在明显的周期性特征。4、市场竞争现状与发展趋势 我国互联网产业发展格局有着明显的区域性分布特征，网民数量、网络应用需求较多的集中在北上广深等一线地区。市场需求的导向性导致我国数据中心大部分集中在北上广深等一线地区。然而，随着国内骨干网络的深化建设，云计算模式的广泛应用，互联网产业发展的区域性差异正在逐步缩小，市场对数据中心位置的关注度有所减弱。同时，北上广等发达地区建设、运营数据中心的成本持续上涨，也导致对建设数据中心的投资不再局限于发达地区。2016 年，业内外的投资者都不约而同的选择了中西部等地区建设数据中心，以减少前期投资，降低运营成本，抢占新兴市场。在全国范围内进行数据中心产业布局，已经成为业内共识。公司作为国有控股企业，建设数据中心在产业用房、电力供给等方面有着先天优势。2016 年，在京津冀一体化发展国家战略的大背景下，公司与天纺投进行国资层面合作，借助其天津国资背景的资源优势，面向国资企事业单位及自贸区企业共同开发天津数据中心市场，迈出全国布局的第一步。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 互联网数据中心是信息基础设施，是互联网行业发展、大数据应用发展的硬件基础。行业本身是重资产，投入大，尤其是前期建设成本高昂。数据中心的建设与发展受到电力、土地、资金和需求等四个因素的制约。公司作为国有控股企业，公司控股股东北京时尚控股有限责任公司在北京市核心区域拥有若干房产，多数房产电力基础设施完备，电力容量供应充足，且房产多为生产用房，格局、层高及承重都比较符合数 公告公告编号：编号：2017-004 14 据中心机房建设的需要，为公司互联网数据中心业务的发展提供了土地房产资源。截至目前，公司自建运营的数据中心都是租用控股股东房产及供电设备，避免了数据中心建设前期在机房用房建设、外电源引入等方面的大额投资，极大降低了建设成本，缩短了建设周期。报告期内，公司顺应北京市京津冀协调发展的大趋势，积极与天津市国资委下属的天纺投进行资本运作，共同出资成立天津铜牛信息科技有限公司，旨在通过两地国有资本层面的合作，积极拓展天津数据中心市场。目前，该项目一期建设工程已基本完成，市场拓展工作也在有序推进。数据中心行业技术人员需要具备高水平的计算机科学知识、硬件知识、软件知识以及网络知识，同时还要对电信行业的历次信息化建设及技术演变过程有深刻的了解，才能设计出既能满足客户需求，又符合电信网络建设要求的方案。技术服务方面，公司具有多个自建和运营数据中心的丰富经验和技术、销售、客服人才团队，深入了解掌握数据中心业务的客户需求和服务能力，未来互联网接入将越来越倾向于要求供应商提供整体接入解决方案，公司技术将向多功能模块化和集成化发展。数据中心运营成本主要为用电成本、带宽成本等。公司自建数据中心通过全面运用 freecooling 自然冷却技术、定向送风内冷池技术有效降低了机房 PUE 值，降低机房耗能，节约运营成本。（五（五）持续经营持续经营评价评价 国家战略层面的“互联网+”行动计划将重点促进以云计算、物联网、大数据为代表的新一代信息技术与现代制造业、生产性服务业等的融合创新，发展壮大新兴产业。传统产业的互联网化，伴随着产业数据的电子化、集中化，其数据存储需要随着“互联网+”的持续融合而日益庞大。互联网时代背景下创新的业态、模式从诞生之日起就秉承着数据电子化、集中化的脉络，随着其触角延伸至日常生活的方方面面，数据的存储需求也与日俱增，强劲的市场需求对公司未来持续经营提供了充足的保障。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 无 （七七）自愿披露自愿披露 依据年初董事会制定的工作目标，上半年公司稳步推进信息系统集成业务规模，多元化终端客户结构。同时，依托具有丰富外企 IT 技术服务经验的技术团队，公司积极开拓 IT 技术服务国际市场，取得一定成果。2016 年 6 月，公司与全球工作区联盟（GWA-Global Workspace Alliance）签署了战略合作协议，成为联盟成员之一。公司作为 GWA 联盟亚太区唯一合作伙伴，将负责实施该联盟在亚太区所有 IT 技术服务项目。GWA 联盟是由欧洲 Getronics 公司与美国 CompuCom 公司发起成立的一个整合专业知识、技术能力的战略性联盟，致力于带领本地 IT 技术服务商转变为可服务于全球企业的工作区解决方案提供商，为使最终客户更高效工作及持续业务增长提供价值。GWA 联盟现有成员 8 个，拥有 5 个全球服务中心提供超过20 种语言的服务，覆盖全球超过 100 个国家，每年为全球客户提供超过 360 万次服务。加入 GWA 联盟，为公司全力发展 IT 技术服务业务提供了契机，打开了国际 IT 技术服务市场的大门，将有助于提升公司在全球 IT 技术服务行业的知名度，有利于多元化公司信息系统集成业务的最终客户结构，对促进公司扩大业务规模有积极作用。二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 中国 IDC 市场目前处于高速扩张中，据数据显示，未来几年中国 IDC 市场规模保持在每年 30%以上的 公告公告编号：编号：2017-004 15 增长速度。预计到 2017 年，中国 IDC 整体市场规模将超过 900 亿。未来行业增长将受益于智能手机和 4G网络的普及，以及下游视频、手游等细分行业的对带宽、流量需求迅猛增长的推动。目前我国移动互联网处于加速渗透阶段，行业广度已经铺开，但是深度依然不足，移动互联深化进程才刚刚开始。移动互联消费者优先选择轻度流量消费应用，如即时通信（微信、QQ）和新闻资讯，对重度流量消费应用如在线视频、手机游戏等消费习惯仍未建立。未来随着重度流量应用普及，以及 IPTV、VR 等新消费模式推广，移动互联流量消费存在很大提升空间。另外，我国固网宽带速率也落后于世界发达国家，按照统计数据，世界上网速最快的国家为韩国，带宽速率平均为26Mbps，其次是北欧国家带宽速率接近20Mbps，美国带宽速率为13.9Mbps。中国只有4Mbps，略好于印度，与巴西处于同一水平，随着运营商对固网投入力度增大，未来全光网化逐步实现，我国固网宽带质量将与发达国家看齐。未来移动流量消费的深化以及固网带宽速率提升将为 IDC 行业创造广阔的成长空间。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司以“成为全球卓越的 IT 信息技术和互联网综合服务提供商”为愿景，致力于提供专业的互联网平台服务，以让每一位互联网体验者拥有优质的网络服务为己任，持续专注于基础数据中心构建、网络优化、高品质 IT 技术服务、云计算的综合服务体系，竭力打造一个更加高效、稳定、简单且易于管理的网络环境，使每位置身其中者充分驾驭网络时代革命带来的机遇。公司业务发展战略是：大力发展数据中心业务，做精做专，扩大规模，以数据中心业务为基石探索发展云计算、云应用等增值业务，为客户提供企业应用云化的整体解决方案；全力将配置中心业务（信息系统集成业务+高端 IT 技术服务业务）这个种子业务逐步提升为核心业务，提高信息系统集成业务的技术水平和服务质量，为客户提供信息技术整体解决方案服务，同时拓宽客户源，提高盈利能力。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 2017 年，公司将稳步推进铜牛信息天津空港云数据中心项目二期的建设工作，力争二期工程于 2017年年内建设完成并投入运营。同时，公司计划 2017 年投资建设京津冀国资云平台，建成面向京津冀国资企事业单位的云服务共享平台。2017 年度公司经营目标为：销售收入实现 20000 万元，净利润实现 3000 万元。上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四（四）不确定性因素不确定性因素 公司与天纺投等三家公司签署投资合作协议，共同出资设立天津子公司。其投资项目为建设铜牛信息天津空港云数据中心项目。该项目是公司发展历程上一次重大战略任务，也是公司首次走出北京进军全国数据中心市场。目前，项目一期建设工程已经基本完工，预计 2017 年第一季度末正式投入运营。项目整体进度较预期有所延期，导致人员、市场等各方面工作面临调整，公司开拓天津数据中心市场，面临着一定的不确定性，市场环境及市场需求将对公司投资收益产生较大影响。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 2015 年，李克强总理在政府工作报告中提出制定“互联网+”行动计划，充分利用信息通信技术以及 公告公告编号：编号：2017-004 16 互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。“互联网+”行动计划将重点促进以云计算、物联网、大数据为代表的新一代信息技术与现代制造业、生产性服务业等的融合创新，发展壮大新兴产业。传统产业的互联网化，伴随着产业数据的电子化、集中化，其数据存储需要随着互联网+的持续融合而日益庞大。互联网时代背景下创新的业态、模式从诞生之日起就秉承着数据电子化、集中化的脉络，随着其触角延伸至日常生活的方方面面，数据存储需求与日俱增。庞大的市场需求吸引了资本的青睐。无论是运营商、传统 IDC 服务商，还是地方政府以及跨界企业，都对数据中心建设方面保持足够热度。可以预见，未来几年，数据中心行业市场将面临细分，竞争将日趋激烈。为了应对市场竞争加剧的风险，公司遵循既定的战略布局及规划，采取了以下措施实现公司发展的战略目标：（1）抓住国家战略持续推进京津冀合作的契机，抓紧建设铜牛信息天津空港云数据中心项目，积极开拓天津数据中心市场，实现公司数据中心业务全国布局的战略目标，提升公司数据中心在全国范围的品牌影响力。该项目一期建设工程已经基本完工，预计 2017 年第一季度末正式投入运营。（2）顺应数据中心行业云化的发展趋势，持续推进公司商用云平台、云应用业务，积极探索、开展政务云平台合作，为政商客户提供综合的企业应用云化解决方案。2、核心技术团队稳定性风险 公司数据中心业务及信息系统集成业务均是人才密集型业务，需要技术型专业化人才才能保障各项业务的稳定、持续运营。因此，公司技术人才队伍的稳定是公司各项业务正常开展的重要因素之一。一方面，如果技术团队出现人员流失，而又未能及时补充，将直接影响公司核心业务；另一方面，作为高技术行业，原有业务的扩充及新业务的拓展都需要有高技术水平人才的持续加入，如果高技术人才缺乏将导致公司战略目标缺乏支撑。为了应对上述风险，公司将采取以下措施：（1）从体系建设方面，建立符合现代企业制度、向市场水平看齐的薪酬考核制度，为符合公司要求的人才提供有竞争力的薪酬，吸引高技术人才加盟公司，促进公司业务发展。（2）积极探索、建立核心员工股权激励机制，搭建股权激励的操作平台，将公司核心员工的个人发展与公司的整体发展紧密结合在一起，