430467_2016_深圳行健_2016年年度报告_2017-04-13.pdf

1 2 公 司 年 度 大 事 记 1、承担深圳市未来产业发展专项资金海洋工程船舶、海工钻井船（平台）电气成套设备产业化项目。2、承担“十三五国家科技重大专项课题”子课题水下控制模块 SCM 样机及配套设备研制项目。3、公司与上海 ABB 工程有限公司签订战略合作协议，将就整合双方的技术、产品和市场优势资源开展广泛业务合作。4、公司设立全资子公司：深圳市行健软件有限公司，全面进入通用和专用型操作系统、数据库及应用组件开发、工业大数据应用和精密智能型软件系统和控制领域。5、承担“创新链+产业链”融合专项扶持计划“集成卫星通讯及一体化监控的国产移动式多功能作业平台项目”实施方案子项目：多功能作业平台一体化监控系统的研发及应用示范。6、依托自主研发和技术创新，圆满完成绥中 SZ36-1CEP 透平 A 机控制系统改造及火气控制系统升级项目，打破国外公司透平机组控制系统的技术垄断。深圳市行健自动化股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.25 第十节 财务报告.29 深圳市行健自动化股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 深圳市行健自动化股份有限公司 主办券商 指 国信证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 中海油 指 中海石油（中国）有限公司 ABB 指 Asea Brown Boveri，瑞士-瑞典 ABB 公司 广东管网 指 广东省天然气管网有限公司 中广核 指 中国广核集团有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 深圳市行健自动化股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司法定代表人马国强、主管会计工作负责人郝富强及会计机构负责人王维菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无 2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无 3、豁免披露事项及理由 无 深圳市行健自动化股份有限公司 2016 年度报告 6 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术风险 自动化控制技术的快速发展和行业应用的深入，技术和产品更新换代快。公司如果不能准确地把握行业技术的发展趋势持续进行技术创新，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失在技术和市场方面的优势。客户集中度较高，受行业波动影响较大的风险 报告期内公司客户集中于石油天然气和核电等行业，其中大部分收入来源于中海石油（中国）有限公司及其下属机构，报告期内来自海油的收入占当期营业收入的大部分。由于受国际经济形势及国内宏观经济发展状况的影响，下游行业在未来的发展过程中可能会出现一些波动，并影响到其投资规模和计划，如果行业环境进一步恶化、公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生波动，有可能给公司的经营带来风险，从而进一步对公司生产经营产生一定的影响。行业竞争加剧的风险 我国海上油气开采平台自动化控制市场参与者主要是霍尼韦尔、ABB、西门子等跨国性大企业。近年来，随着客户需求的增长、系统应用功能扩展以及新技术的出现和应用，市场规模不断扩大，国内不少自动化控制企业也纷纷以各种方式参与该领域的竞争。公司如果不能持续增强自身的技术优势和满足客户需求，提高解决方案和服务的产品化程度，并将已有的成熟解决方案在客户中进行快速推广和渗透，公司的竞争优势将会被削弱，存在导致市场份额下降的风险。同时随着公司进口替代策略的实施，跨国大企业可能采取相应应对措施，从而导致行业竞争加剧。实际控制人不当控制风险 公司第一大股东马国强先生直接持有公司 58.41%的股份，为公司的实际控制人。现任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会对公司经营和其他股东权益带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市行健自动化股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市行健自动化股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Wellreach Automation Co.,Ltd 证券简称 深圳行健 证券代码 430467 法定代表人 马国强 注册地址 广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园 10#楼 602 办公地址 广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园 10#楼 602 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 章顺文、吴年胜 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 严洪滨 电话 0755-86336499 传真 0755-86336495 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 10#楼 602 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 整体解决方案、产品销售、技术服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）46,860,000 做市商数量 3 控股股东 马国强 实际控制人 马国强 深圳市行健自动化股份有限公司 2016 年度报告 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300763498329M 是 税务登记证号码 91440300763498329M 是 组织机构代码 91440300763498329M 是 深圳市行健自动化股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 76,307,283.79 103,217,738.20-26.07%毛利率 28.18%44.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,608,497.22 24,643,119.08-77.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,976,859.17 22,208,034.29-77.24%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.28%29.04%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.03%26.17%-基本每股收益 0.12 1.04-88.46%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 172,082,633.07 115,205,694.41 49.37%负债总计 36,881,708.32 14,472,582.92 154.84%归属于挂牌公司股东的净资产 135,200,924.75 100,733,111.49 34.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.89 3.98-27.54%资产负债率（母公司）21.50%12.56%-资产负债率（合并）21.43%-流动比率 7.42 12.05-利息保障倍数 23.01-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,047,167.69 6,768,368.12-应收账款周转率 1.44 2.91-存货周转率 1.97 2.09-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 49.37%30.35%-营业收入增长率-26.07%16.58%-净利润增长率-77.24%67.08%-深圳市行健自动化股份有限公司 2016 年度报告 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 46,860,000 25,300,000 85.22%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,148.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,831,465.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 94,134.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,876.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,919,574.18 所得税影响数-287,936.13 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,631,638.05 深圳市行健自动化股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 作为自动化应用整体解决方案提供商，公司主营业务为工业自动化应用整体解决方案的研发、系统集成、工程及技术服务。依托自主研发的独立电力系统的运行、调度、稳控、管理等一系列专有技术，天然气管线调度与控制技术，石化行业关键设备状态监测技术，核电站专有设备控制技术等技术优势，公司提供面向石油化工、电力、天然气储运、核电等行业的自动控制系统集成、相关产品研发、设计、施工、技术服务等全方位的工程解决方案。公司开发的自主产品着重于分布式系统解决方案、工业信息化和工业控制软件，主要应用在海上油田生产控制、电力控制、安全管理和火气监测，核电站辅控一体化、环境控制和天然气管输及城市燃气管网控制等领域。公司终端客户主要是中海油、中广核等大型油气综合企业、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等大中型机构，对项目质量要求较高。产品或服务采购主要以拟实施项目为单位，面向合格的供应商进行招标。公司主要以直接参加海油、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等机构的招投标活动来获得销售合同。（一）销售模式 公司终端客户主要是中海油、中广核等大型油气综合企业、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等大中型机构，对项目质量要求较高。产品或服务采购主要以拟实施项目为单位，面向合格的供应商进行招标。公司主要以直接参加海油、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等机构的招投标活动来获得销售合同，合同签署后，由公司安排人员进行项目实施和后期维护工作。基于长年在海洋石油、核电和天然气管输等行业自动化控制领域的项目经验积累，公司不但全面掌握海洋工程、油气生产、核电和天然气管输行业生产工艺流程，能准确把握客户在实际应用过程中的切实需求，核心产品均拥有完全自主知识产权，而且拥有多个可为客户提供优质的产品与解决方案的同时提供更加专业的服务。同时，在合作形式方面，公司已经深入到客户技术研发环节，对部分生产环节的自动化控制技术应用进行合作研发。（二）盈利模式 公司主要为石油天然气开采、天然气储运和核电等行业客户提供自动控制系统集成、设计施工、技术服务等获得收入。（三）采购模式 公司自动化控制系统整体解决方案和产品销售业务需要采购第三方软硬件时，对附加值较大、质量技术性能要求高的如 PLC 等，通过取得原厂商分销资格的方式直接采购，如公司已取得罗克韦尔核心系统集成商、西门子、MSA、GE 测控等分销代理资格，从而减少采购中间环节、节约采购成本、保证产品质量。报告期内，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 深圳市行健自动化股份有限公司 2016 年度报告 12 （二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 76,307,283.79 元，去年同期实现营业收入 103,217,738.20 元，同比下降26.07%。主要原因为国际油价全年低位运行，全球石油行业经历着油价暴跌带来的动荡，对公司所在主要行业（海洋石油和天然气管输）造成了巨大冲击。中国海洋石油有限公司 2016 年度业绩公告显示：“2016年油气销售收入同比下降 17.2%，净利润同比下降 96.9%，并进一步削减资本支出，制定了严格的成本控制计划”。中国石油天然气股份有限公司 2016 年年度业绩预告显示：2016 年预计净利润同比减少 70-80%。报告期内，公司净利润为 5,608,497.22 元，去年同期为 24,643,119.08 元，同比下降 77.24%。主要原因为利润率较高的工程项目由于油价下跌和行业总投资下滑，导致在总收入中所占比重下降，报告期内工程项目占比为 58.92%，去年同期工程项目占比 72.18%，同比下降 13.26%。此外，由于公司长期规划中新拓展的业务方向（包括海洋工程船舶电气成套设备研制、造船用机器人和水下生产控制系统装备研发）在报告期内发生的研发投入较大，同期未产生相应收益。报告期末，公司净资产为 135,200,924.75 元，期初净资产为 100,733,111.49 元，同比增长 34.22%。主要原因为公司在报告期内进行了股票定向发行，共募集资金 35,775,000 元。报告期内，公司经营管理团队围绕董事会制定的战略决策和任务目标，努力践行“价值、承诺、创新”的企业价值观，积极奋进、锐意创新，在全球经济低迷和石油行业不景气的经济环境下，继续保持稳健、良好的发展态势。借助“中国制造 2025”的推出及深圳市政府加大对海洋产业的支持力度，充分利用公司多年来行业资源积累及技术沉淀，进行产业布局和上下游产业链协同创新。在新产品研发及技术创新方面，公司新增申请专利 7 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 3 项；新增授权专利 7 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 3 项，外观专利 2 项。先后承担“深圳市未来产业发展专项资金”海洋工程船舶、海工钻井船（平台）电气成套设备产业化项目、“创新链+产业链”融合专项扶持计划集成卫星通讯及一体化监控的国产移动式多功能作业平台项目实施方案子项目：多功能作业平台一体化监控系统的研发及应用示范、“十三五国家科技重大专项课题”子课题水下控制模块 SCM 样机及配套设备研制项目。在高端智能装备制造领域，公司投资成立全资子公司“深圳市鲲鹏智能装备制造有限公司”专门从事进行行业布局，引进富有经验的海外专家，聚焦深水水下生产控制系统设备开发和海洋工程相关造船机器人设备开发。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 76,307,283.79-26.07%-103,217,738.20 8.19%-营业成本 54,806,362.76-4.70%71.82%57,506,906.61 10.97%55.71%毛利率 28.18%-44.29%-管理费用 12,863,768.58-17.20%16.86%15,535,939.97 1.27%15.05%销售费用 3,752,805.23 5.84%4.92%3,545,780.77 30.10%3.44%财务费用-38,937.76-62.90%-0.05%-104,949.77 1,410.50%-0.10%营业利润 4,571,651.29-81.42%5.99%24,609,121.62-1.11%23.84%营业外收入 2,080,354.02-43.16%2.73%3,660,168.91 250.99%3.55%营业外支出 6,024.95-26.86%0.01%8,237.51 146.12%0.01%净利润 5,608,497.22-77.24%7.35%24,643,119.08 8.90%23.87%深圳市行健自动化股份有限公司 2016 年度报告 13 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、毛利率较上年度下降 36.38%，主要原因为利润率较高的工程项目由于油价下跌和行业总投资下滑，导致在总收入中所占比重下降，报告期内工程项目占比为 58.92%，去年同期工程项目占比 72.18%，同比下降 13.26%。2、财务费用较上年度下降 62.90%，主要原因为上一年度公司闲置资金尚未购买理财产品，产生较多利息收入，本年度公司将大部分自有闲置资金购买了银行低风险型理财产品，在投资收益中核算。3、营业利润较上年度下降 81.42%，主要原因为毛利率下降，但报告期内期间费用与去年同期基本持平，导致营业利润较上年度下降幅度较大。4、营业外收入较上年度下降 43.86%，主要原因为报告期内公司承担的政府资助项目均处于执行期，未确认营业外收入。5、净利润较上年度下降 77.24%，主要原因为毛利率下降，但报告期内期间费用与去年同期基本持平，导致营业利润较上年度下降幅度较大。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 76,307,283.79 54,806,362.76 103,217,738.20 57,506,906.61 其他业务收入-合计合计 76,307,283.79 54,806,362.76 103,217,738.20 57,506,906.61 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 产品销售 18,915,402.66 24.79%20,013,725.22 19.39%整体解决方案 44,959,611.28 58.92%74,506,151.74 72.18%技术服务 12,432,269.85 16.29%8,697,861.24 8.43%合计 76,307,283.79 100.00%103,217,738.20 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，整体解决方案占营业收入与上年度相比减少了 13.26%，主要原因是受国际原油价格持续下跌和行业投资下滑的影响，客户方工程项目延期开工。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,047,167.69 6,768,368.12 投资活动产生的现金流量净额-57,291,505.62-230,946.00 筹资活动产生的现金流量净额 47,930,439.04 10,133,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年减少了 54.98%，主要原因为报告期内营业额下降。2、投资活动产生的现金流量净额比上年减少了 24707.32%，主要原因为报告期内公司新产品研发项目的设备投资增加及公司购买低风险银行理财产品。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年增加了 373.01%，主要原因为报告期内公司短期借款增加及股票定向发行。深圳市行健自动化股份有限公司 2016 年度报告 14 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中海石油（中国）有限公司天津分公司 11,428,031.73 14.98%否 2 中广核研究院有限公司 9,345,724.90 12.25%否 3 中海石油（中国）有限公司深圳分公司 6,682,728.79 8.76%否 4 中海油能源发展装备技术有限公司 3,698,042.37 4.85%否 5 阳江核电有限公司 3,684,483.41 4.83%否 合计合计 34,839,011.20 45.66%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市诺达自动化技术有限公司 6,512,228.44 9.39%否 2 深圳市商贸通供应链管理有限公司 5,325,439.76 7.68%否 3 宁波捷创技术股份有限公司 4,202,806.98 6.06%否 4 罗克韦尔自动化（中国）有限公司 3,413,251.35 4.92%否 5 博努力（北京）仿真技术有限公司 3,151,684.17 4.54%否 合计合计 22,605,410.70 32.60%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,399,372.30 12,334,018.87 研发投入占营业收入的比例 11.01%11.95%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 27 公司拥有的发明专利数量 9 研发情况：研发情况：公司充分吸收国际先进的管理经验和经营模式，紧密结合业务发展，建立和完善现代企业管理制度，创建了一支思想开放、作风稳健、勇于创新的高素质研发团队。近年来公司持续加大对研发人员、软硬件设施的投入比重，为技术创新和新产品研发提供了坚实的基础。截至报告期末，公司共拥有专利 27项，软件著作权 26 项，其中发明专利 9 项，进入实质审查 5 项，实用新型专利 16 项，外观设计专利 2项。2016 年新增申请专利 7 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 3 项；新增授权专利 7 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 3 项，外观专利 2 项。公司的研发项目均按预计进度稳步推进。其中：深圳市未来产业专项资金“海上油气生产设施电气智能管控系统产业化项目”已完成项目建设；“海洋工程船舶、海工钻井船（平台）电气成套设备产业化项目”正在推进；“创新链+产业链”融合专项项目“集成卫星通讯及一体化监控的国产移动式多功能作业平台”子项目三：多功能作业平台一体化监控系统的研发及应用示范”处于项目启动阶段；承担“十三五国家科技重大专项课题”子课题水下控制模块 SCM 样机及配套设备研制项目。深圳市行健自动化股份有限公司 2016 年度报告 15 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 22,331,538.05-20.37%12.98%28,044,506.37 146.73%24.34%-11.37%应收账款 43,119,255.36-23.12%25.06%56,084,894.63 43.17%48.68%-23.63%存货 33,426,960.44 50.90%19.42%22,151,481.84-19.91%19.23%0.20%长期股权投资-固定资产 4,990,090.98 263.61%2.90%1,372,374.08-32.22%1.19%1.71%在建工程 37,546.02 68.97%0.02%22,221.18-10.13%0.02%0.00%短期借款 9,840,000.00-5.72%-5.72%长期借款-资产总计 172,082,633.07 49.37%-115,205,694.41 35.25%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货较上年度增加了 50.90%，主要原因为报告期末为跨期项目采购工程物料。2、固定资产较上年度增加了 263.61%，主要原因为报告期内根据研发项目进度购置设备。3、在建工程较上年度增加了 68.97%，主要原因为跨年工程增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 深圳市鲲鹏智能装备制造有限公司是公司的全资子公司，注册资金 1000 万元。报告期内，来源于全资子公司的净利润对公司净利润影响未达 10%。深圳市行健软件有限公司是公司的全资子公司，注册资金 500 万元，该公司处于筹建阶段，截至报告期末尚未营业。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 为提高公司自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险、期限不超过 12 个月的银行短期理财产品，且购买金额不超过人民币 8 千万元。在此额度内，资金可滚动使用。报告期内，公司共购买理财产品金额为 53,000,000.00 元，实现投资收益 94,134.00 元。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 中国制造 2025指出“着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化”，“大力发展深海探测、资源开发利用、海上作业保障装备及其关键系统和专用设备。推动深海空间站、大型浮式结构物的开发和工程化。行程海洋工程装备综合试验、检测与鉴定能力，提高海洋开发利用水平。突破豪华游轮设计建造技术，全面提升液化天然气船等高技术船舶国际竞争力，掌握重点配套设备集成化、智能化、模块化设计制造核心技术”。按照核电中长期发展规划，“2020 年中国规划装机容量达到 5800 万千瓦，在建 3000 万千瓦。未来，平均每年投产和新开工机组都要达到 6 台左右”。2015 年 10 月 17 日，中广核集团与法国电力公司签署战略协议，合作投资建设英国核电项目。2015 年 11 月 25 日，中广核又与罗马尼亚国家核电公司签署了关于建设罗马尼亚切尔纳沃德核电站 3、4 号机组的合作意向书，核电“走出去”取得实质性进展。2016 年政府工作报告中提出：“我国将再开工 20 项重大水利工程，建设水电核电、特高压输电、智能电网、油气管网、城市轨道交通等重大项目”。2016 年 12 月，国家和发展改革委员会和国家能源局联合发布能源发展“十三五”规划，提出“要夯实油气供应基础，加强非常规和海上油气资源开发，提高资源的接续和保障能力。”“要抓住“一带一路”建设的重大机遇，推进能源基础设施互深圳市行健自动化股份有限公司 2016 年度报告 16 联互通，加大技术装备和产能合作，积极参与全球能源治理，实现开放条件下的能源安全。”深圳市海洋产业发展规划明确在 2020 年前，优先发展海洋电子信息、海洋生物、海洋高端装备、邮轮游艇等四个产业领域，积极培育海水淡化、天然气水合物（可燃冰）、深海矿产、海藻生物质能等海洋资源利用产业。其中：海洋高端装备领域包括：海洋工程油气装备与特种船舶、钻井平台配套设备、海洋固体矿产资源探采设备等。计划自 2014 年起至 2020 年，深圳市财政每年安排 10 亿元，设立深圳市未来产业发展专项资金，用于支持产业核心技术攻关、创新能力提升、产业链关键环节培育和引进、重点企业发展、产业化项目建设等。随着原油价格在 2016 年逐步企稳，海洋石油相应建设投资也逐步企稳，响应在南海深水区域也陆续有新的发现并计划开发，相应的工程建设与系统建设也逐步开展，目前我国海洋油气资源开发已由浅海逐步向深海迈进，水下生产系统因具有能降低开发成本、提高采收率、以及适用于深水或极深水油气开发等特点，已作为海洋石油天然气资源开发的发展方向正备受关注并蓬勃发展。国内造船业也同样存在“大而不强”的现状，高端船舶和作业平台的建造能力需要进一步提升，同时人力成本的不断上升也导致海洋工程建造领域产业升级需求迫切。“中国制造 2025”的推出及深圳市政府加大对海洋产业的支持力度，将为公司带来重大的发展机遇。公司将充分利用多年来在以上行业的资源积累及技术沉淀，在提升公司发展的同时，为海洋工程关键装备制造国产化及深圳市的产业发展做出贡献。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 （一）资源优势。基于长年在海洋石油、核电和天然气管输等行业自动化控制领域的项目经验积累，公司不但全面掌握油气采集、独立电力系统、海上无线电通讯的生产工艺流程和运行要求，而且能准确把握客户在实际应用过程中的需求细节，在为客户提供优质的产品与解决方案的同时提供更加全面周到的服务，通过与主要客户多年来的多层次合作，已经与其建立了良好、稳定的供求关系。在合作形式方面，公司已经深入到客户技术研发环节，对部分生产环节的自动化控制技术应用进行合作研发。（二）技术优势。公司核心技术主要来源于公司研发团队的自主创新以及行业经验积累与创新，核心产品均拥有自主知识产权。公司通过了中海油总公司“海上设备维修资格”资质审核，是目前国内少数具有海上油气平台整套控制系统业绩和具有浮式采油轮整套控制系统业绩的单位，同时公司为中广核工程有限公司一类合资格供应商，多项产品技术达到了国际先进的水平。作为中海油研究发展海上智能电网的依托单位之一，“海上电网远程支持中心”的投入使用进一步提高公司产品技术水平和服务能力，为海上电网的安全稳定运行保驾护航。并与上海海事大学联合建立“海洋工程智能装备联合实验室”，加强海洋工程船舶领域技术合作。（三）人才优势。公司自成立以来十分重视人才的自身培养，骨干人员对行业具有敏锐的市场洞察力、科学而准确的决策力，核心技术研发团队、营销团队以及管理团队多年来随公司一起成长，对产品和行业有着深刻的理解。管理及研发团队熟悉海洋石油、陆地石油石化、核电站和天然气输配的业务流程、技术规范和现场需求,长期为中海油、中广核、广东管网等公司提供优质服务。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层及核心业务人员队伍稳定；未发生影响公司持续经营的事项。因此，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司始终将社会责任放在企业经营发展的重要位置，积极承担企业公民角色，遵纪守法、诚实信用、照章纳税。持续改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。公司与合作伙伴开展廉洁从业交流活动及大鹏敬老院献爱心公益活动，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。深圳市行健自动化股份有限公司 2016 年度报告 17 二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、技术风险 自动化控制技术的快速发展和行业应用的深入，技术和产品更新换代快。公司如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失在技术和市场方面的优势。应对措施：公司将进一步深入开展与大专院校及科研院所的合作，准确把握行业发展趋势；引进行业内高端人才和海外专家，增强研究开发团队的技术实力；加大技术研发投入力度，确保产品与技术的先进性和实用性。2、客户集中度较高，受行业波动影响较大的风险 报告期内公司客户集中于石油天然气和核电等行业，其中大部分收入来源于中海石油（中国）有限公司及其下属机构，报告期内来自海油的收入占当期营业收入的大部分。由于受国际经济形势及国内宏观经济发展状况的影响，下游行业在未来的发展过程中可能会出现一些波动，并影响到其投资规模和计划，如果行业环境进一步恶化、公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生波动，有可能给公司的经营带来风险，从而进一步对公司生产经营产生一定的影响。应对措施：公司将进一步巩固现有海油、核电和天然气领域的市场应用，从解决方案的范围和深度进行挖潜；前期积极布局和开拓的智能装备制造（机器人）和工业 4.0 等新领域已初见成效。3、行业竞争加剧的风险 我国海上油气开采平台自动化控制市场参与者主要是霍尼韦尔、ABB、西门子等跨国性大企业。近年来，随着客户需求的增长、系统应用功能扩展以及新技术的出现和应用，市场规模不断扩大，国内不少自动化控制企业也纷纷以各种方式参与该领域的竞争。公司如果不能持续增强自身的技术优势和满足客户需求，提高解决方案和服务的产品化程度，并将已有的成熟解决方案在客户中进行快速推广和渗透，公司的竞争优势将会被削弱，存在导致市场份额下降的风险。同时随着公司进口替代策略的实施，跨国大企业可能采取相应应对措施，从而导致行业竞争加剧。应对措施：公司持续增加研发与创新的投入力度，着重加强拥有自主知识产的核心产品，提高技术水平与产品竞争力；进一步增加市场开拓力度，改善客户体验，打造品牌知名度。4、实际控制人控制不当风险 公司第一大股东马国强先生直接持有公司 58.41%的股份，为公司的实际控制人。现任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会对公司经营和其他股东权益带来风险。应对措施：公司将进一步完善公司治理结构，建立行之有效的内控管理体系，提高规范运作水平；严格遵循相关法律法规及公司章程规定召开股东大会、董事会、监事会，对公司重大事项进行审议和表决。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内无新增风险因素。三、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-深圳市行健自动化股份有限公司 2016 年度报告 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 五（二）1 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 五（二）2 是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五（二）3 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 马国强、郝富强、丁雪梅 关联担保