872372_2017_桃子科技_2017年年度报告_2018-04-08.pdf

1 2017 年度报告 桃子科技 NEEQ:872372 杭州桃子网络科技股份有限公司 Hangzhou Taozi Network Science&Technology Co.,Ltd 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本股本变动及股东情况变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 桃子科技、公司、股份公司、本公司 指 杭州桃子网络科技股份有限公司 桃子有限、有限公司 指 公司前身、杭州桃子网络科技有限公司 本期、报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 桃子科技股东大会 董事会 指 桃子科技董事会 监事会 指 桃子科技监事会 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）渤海证券、主办券商 指 渤海证券股份有限公司 民禾律师、律师 指 浙江民禾律师事务所 众华会计师、会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）Java 指 一种可以撰写跨平台应用程序的面向对象的程序设计语言 PAAS 指 Platform as a Service 的缩写，意思是平台即服务 SAAS 指 Software as a Service 的缩写，意思是软件即服务 莉莉安 指 浙江莉莉安网络科技有限公司 彼特潘 指 杭州彼特潘网络科技有限公司 王冠投资 指 杭州王冠投资管理有限公司 桃子投资 指 杭州桃子投资管理合伙企业 雷域科技 指 杭州雷域科技有限公司 秘法网络 指 杭州秘法网络科技有限公司 游创投资 指 杭州游创投资管理有限公司 杭州介百 指 杭州介百文化创意有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人岑益斌、主管会计工作负责人 李永强 及会计机构负责人（会计主管人员）李永强 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。（未被出具非标准审计意见的可删除此段）本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险市场竞争风险 公司是移动互联网商用平台系统专业一体化解决方案供应商，产品和技术服务在电子商务平台系统领域具有一定竞争优势，在行业内具有较好的企业品牌形象和口碑优势。但是公司所处的软件行业属于充分竞争行业，业内具有众多较强技术实力的企业。公司目前客户主要为浙江省内有移动端电子商务平台系统服务需求的企业，客户区域集中度较高。若公司在未来经营过程中不能拓宽服务范围并充分发挥自身在细分市场的优势，公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。6 人才流失风险人才流失风险 软件行业属于技术密集型行业，公司产品涉及包涵电子商务平台系统开发与维护在内的移动互联网商用平台系统专业一体化解决方案服务，技术复杂且难度系数较高，掌握核心技术需要公司研发团队通过长期研发实践和项目经验总结，因此对从业人员的专业性要求较高。公司成立时间较短，虽已培养了一支具备服务经验的核心技术团队，但是相较于业内大型软件公司，公司整体规模和技术人员福利待遇仍与软件行业大型企业具有一定差距，如果公司在人才竞争中无法占据有利地位导致核心人员大量流失，将对公司相应业务领域的技术服务水平造成影响。新产品研发风险新产品研发风险 公司定位于移动互联网商用平台系统专业一体化解决方案供应商。鉴于公司目前主要服务客户为电子商务企业，主要产品及服务围绕电子商务企业平台建设和维护以及其相关服务展开。公司未来将积极把握市场机遇，积极拓展公司业务向直播、旅游以及金融服务等领域客户的延伸。公司在面向新的行业客户提供商用平台系统一体化解决方案服务的过程中必然需要进行新技术和新产品的研发，需要结合客户需求和行业特点建立新的产品和服务体系，在这过程中需要投入较大的人力、财力和物力，如果公司新开发的产品不能适应客户需求和行业发展趋势，公司将面临未来经营业绩下滑的风险。应收账款金额较大的风险应收账款金额较大的风险 随着业务规模的扩大，销售收入的增加，公司应收账款增长较快，应收账款情况如下：报告期内，公司应收账款净额为 3,974,718.52 元，占当期总资产的比例为47.81%。公司已按照会计准则的规定制定了坏账准备计提政策，且公司与绝大部分客户均建立了稳定的合作关系，但是随着客户数量及应收账款总额的增加，可能出现客7 户延迟付款并导致公司生产经营资金不足或发生坏账损失的风险，将对公司生产经营产生一定的影响。实际控制人不当控制的风险实际控制人不当控制的风险 报告期内，岑益斌先生和戚勇先生为公司实际控制人。岑益斌先生通过麦思网络和桃子投资间接控制公司100%表决权，同时担任公司董事长。戚勇先生持有麦思网络 5.07%的股权，持有桃子投资 30%份额，为桃子投资的有限合伙人，同时担任公司总经理。公司其他三名董事均不在公司担任具体职位，公司具体业务均由戚勇先生负责。若岑益斌先生和戚勇先生利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事任免等方面进行不当控制，可能对公司生产经营产生一定的不利影响。行业政策风险行业政策风险 桃子科技现阶段服务的客户主要为中型电商企业，公司为其开发定制化的移动端商城平台系统并提供运营维护服务、平台增值服务和技术信息服务。国家目前对电子商务行业采取鼓励态度，相继发布关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见 电子商务“十三五”发展规划等政策文件，保障电子商务行业稳定较快发展。但是由于电子商务行业发展历史短、发展速度快，行业监管存在盲区，如果未来电子商务行业整体规模扩张导致行业供给过剩或者由于行业发展不规范导致消费者利益受到严重损害，国家可能出台政策强化电商行业监管或限制电商行业发展规模。此类政策出台将会抑制公司客户的电商平台系统采购需求，进而对公司业务产生负面影响。客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 报告期内，公司对前五名客户销售额占当年收入总额比重为 79.59%，公司对前五名客户的销售集中度较高。虽然公司对大客户依赖度、客户集中度均呈下滑趋势，但公司仍然存在客户集中度较高而导致的因个别大8 客户订单无法实现而引起的业绩波动的风险。实际控制人变更风险实际控制人变更风险 报告期内公司实际控制人由岑益斌先生一人变更为岑益斌先生和戚勇先生两人。虽然实际控制人变更后公司主营业务和主要客户未发生重大变化，公司治理结构和管理团队组成得到了优化，技术团队保持稳定。但是实际控制人变更将会对公司经营理念和业务发展产生一定影响，可能会给公司经营带来一定风险。研发支出资本化对当期财务报表研发支出资本化对当期财务报表影响较大影响较大 公司根据 企业会计准则的核算要求，将报告期的研发项目“桃子开发团队源代码保密软件”和“桃子信息流量安控管理软件”开发阶段的支出进行资本化处理，于 2017 年 12 月确认开发完成并投入使用；销售与 CRM 管理软件与企业文件加密传输系统软件于 2016年 12 月确认开发完成并投入使用，上述研发项目的开发支出已具备形成无形资产的各项条件，确认为公司的无形资产，摊销年限为 10 年。2017 年度摊销金额214,549.94 元，对公司 2017 年度税后净利润影响为716,587.55 元。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州桃子网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Taozi Network Science&Technology Co.，Ltd 证券简称 桃子科技 证券代码 872372 法定代表人 岑益斌 办公地址 浙江省杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 802 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李永强 职务 董事会秘书、财务总监、董事 电话 0571-87093550 传真 0571-87093550 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 802 310013 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州桃子网络科技股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 12 月 25 日 挂牌时间 2017 年 11 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 移动互联网商用平台系统专业一体化解决方案服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州麦思网络股份有限公司 实际控制人 岑益斌、戚勇 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330106321919069E 否 注册地址 浙江省杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大 802 否 注册资本 600 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 沈书豪 何骦琪 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号 6 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司于 2018 年 1 月 26 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于变更公司注册地址并修改章程的议案，具体内容详见公司 2018 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（)刊登的杭州桃子网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-005）。根据中华人民共和国公司登记管理条例的相关规定，目前公司已经完成全部工商变更登记，并取得换发的营业执照。”其注册地址、办公地址及联系地址变更为：浙江省杭州市西湖区文一西路 98 号数娱大厦 1308 室。2、2018 年 1 月 15 日，股转系统交易制度改革，公司股票转让方式由协议转让切换为集合竞价。11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,466,981.23 9,052,573.65 15.62%毛利率%65.67%62.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,444,862.94 2,801,636.68-48.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,444,862.94 2,801,636.68-48.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.79%155.69%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.79%155.69%-基本每股收益 0.2513 8.4049-97.01%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 8,313,023.37 6,617,729.97 25.62%负债总计 1,001,220.38 1,750,789.92-42.81%归属于挂牌公司股东的净资产 7,311,802.99 4,866,940.05 50.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 2.43-49.79%资产负债率%（母公司）12.04%26.46%-资产负债率%（合并）12.04%26.46%-流动比率 5.07 2.52-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,707,514.68 2,873,260.06-159.43%应收账款周转率 3.72 9.89-存货周转率-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%25.62%2,277.08%-营业收入增长率%15.62%3,528.07%-净利润增长率%-48.43%4,190.19%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,000,000.00 2,000,000.00 200%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 -非经常性损益合计非经常性损益合计-所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的销售主要是通过成功案例背书，口碑传播的方式，其商业模式主要包括采购模式、研发模式、服务模式及盈利模式，具体情况如下：（一）（一）采购模式采购模式 公司采购主要分为软件采购和硬件采购。公司采购的软件部分由研发部负责，根据公司业务发展需求和客户实际业务需求，结合公司实际的开发能力和开发风险分析，决定是否进行软件采购，如需进行软件采购，则公司会向有能力完成该需求的软件企业进行洽谈、合作，进行可行性分析，最终签订软件委托开发合同，公司验收合格后采购完成。公司采购的硬件部分主要由行政部负责，当有业务部门提供申请时，行政部根据公司预算和实际业务需求和开发计划等，确定采购进程，制定详细的采购方案，并根据综合指标评估确定合格的供应商。主要包括服务器、交换机、局域网/广域网路由器、存储设备等软件企业常用硬件设备。（二）（二）研发模式研发模式 研发初期，公司会派专业人员负责项目的接洽、分析，并且根据客户实际需求，结合公司研究成果进行商业应用软件产品的开发，以及构建完整的商业平台运行网络架构，包括网络服务器、数据库、LBS、CDN、企业信息分发、快递信息采集等平台应用生态链，并按照立项、目标、设计、开发、发布五个阶段的标准化产品开发流程，完成持续动态化的产品开发及客户化的定制开发。报告期内，公司以自主研发为主。（三）（三）服务模式服务模式 公司的服务模式包括前期客户需求采集、商业模式分析、盈利数据模型设定、定制产品服务方案、产品开发及实施、运营维护执行、营销活动配合等等。公司项目团队在销售阶段参与客户的需求沟通及产品服务方案制定等环节，以充分了解客户需求，为后期的开发与运行维护做准备。在客户签约后，项目团队根据客户需求及前期拟定的技术开发与服务方案，帮助客户梳理业务流程，使产品符合客户的实际需求。公司通过为客户提供技术支持、商业模式分析和确立、个性化产品方案的开发与实施，14 高效及时的运营维护等优质服务，可以保证公司产品在客户企业中顺利使用，帮助客户成功开拓市场，以深度合作的方式保证客户的续约率。（四）（四）盈利模式盈利模式 公司盈利主要通过向客户提供商业应用软件全案解决服务以及后续的增值服务和技术信息服务。1、提供商业应用软件全案解决服务 客户在推出符合他们自身业务特性需求的互联网产品时，在自身不具备技术团队或技术团队技术实力不足的情况下，通常需要专业的供应商提供全案商业应用系统解决方案，因此公司通过专业的产品设计人员向企业提供专业的技术支持、方案设计、应用开发与运行维护服务，包括业务流程咨询、梳理、二次开发、上线、调试、培训等服务。公司通常以项目实施所需产品设计人员、技术开发人员的级别与人数以及项目实施所需时间作为项目开发与维护合同的报价基础，此部分收入为公司的最主要收入的来源。鉴于合同周期较长，公司一般按照项目开发完成进度与运行维护时长来收取服务价款与确认服务收入。2、提供推广服务和技术信息服务 在项目运营维护过程中，企业遇到项目产品宣传营销推广及口碑传播、商品图片优化等问题时，公司会根据对项目产品的深入了解程度，选择合适的下游服务供应商进行服务匹配，成为连接上下游的服务枢纽。根据下游服务供应商的价格体系，向企业收取合理的费用。在主体合作项目产品贡献稳定收入的前提下，通过提供推广服务和技术信息服务增加公司收入和利润，并通过该种合作模式，为公司未来向合作企业输送更深入的业务增值服务打好合作基础。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（1）加强技术创新和研发投入 软件服务业的核心竞争力是技术层面的创新与升级，加强与客户的沟通，深入对市场的了解，开发具有竞争力的产品。此外，对于公司的技术研发费用，也要做好充足的预算。（2）大力引进技术型、管理型人才 完善人才体系的培养，建立配套的用人机制，留人政策。人才培养是项系统性的工程，除了专业技能的培训之外，对员工的薪酬、职位晋级、股权激励要有一个妥善的方案。另外，对于能接触公司核心的商业秘密，技术代码文本的员工骨干，也需要保密性协议的约束。（3）开拓新的盈利点 公司未来将加快新产品的立项与研发，在垂直型 SaaS 的细分化领域内深耕，着重拓展行业的供应链管理模块。同时，掌握市场动态推出相对应的产品，为公司增加新的业务版块，创造新的赢利点。（4）参与资本市场、引入战略伙伴 公司需要积极进入资本市场，通过提高公司的品牌知名度，努力获得投资者的认可，引入战略伙伴并进一步拓宽公司融资渠道。未来，借助资本市场的力量，实现产业上下游的进一步整合，提高市场竞争力。(二二)行业情况行业情况 公司主营业务为移动互联网商用平台系统专业一体化解决方案服务，其服务涵盖了移动电子商务平台技术开发、运营维护、内容营销推广及技术咨询、信息服务等相关服务。行业现状：软件与信息技术服务业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用，其中高端软件和新兴信息服务产业已被国家定位为战略性新兴产业。软件和信息技术服务业作为与 GDP 联动性很强的战略性新兴产业，在经济平稳发展时期，其发展也将日趋稳定。随着全球信息化的兴起，软件行业正在成为国民经济和社会发展的先导性、战略性行业。自 20 世纪 90 年代以来，世界软件16 产业获得了飞速发展，全球软件产业增长率是全球经济平均增长率的 5 倍以上。巨大的市场需求和良好的政策环境，为软件市场稳定的增长提供了支持，目前我国软件产业整体上已形成规模，具备了可持续发展的坚实基础。与软件行业的迅速发展相适应，其在国民经济中的影响力也不断加大，我国软件行业已逐渐成长为国民经济发展的重要动力和支柱行业，在国家经济中的地位和作用不断提高，未来前景看好。行业发展趋势：第一，软件产业呈聚集发展态势。软件业自身较少受地理环境的限制，所以大型城市优秀的基础设施、人才环境和针对高科技行业的优惠政策更能吸引软件企业的聚集。目前，全国 4 个直辖市和 15 个副省级城市的软件企业占全国软件业务收入的 80%以上。东部经济较为发达的城市，软件业务收入占全国软件业务收入也高达 80%以上。在其他地区，中心城市软件业收入的增长速度也远高于二三线城市。第二，软件与信息服务业务结构调整加快，服务化趋势更加突出。近几年，软件企业服务化和软件网络化的趋势使得软件产业中咨询类服务和运营类服务的平均增速达到 40%以上，虽然目前两类服务在软件产业业务总收入中占比仅为 26%，但预计未来会成为软件产业发展的主要方向。第三，软件服务针对性逐渐增强。基于云计算与大数据的发展，商用平台及软件的结合会促使产品向多元化与个性化发展。同时，服务商将提供更多的技术支持，开放 API 端口，根据客户需求接入辅助营销服务、财务管理、电商运营等模块。在服务过程中，服务提供商可以对用户的使用频率、经营流程和用户数据等做到详细的记录，并通过大数据的优化与分析生成相关的报告。第四，通用型 SaaS 服务商市场前景广阔，因其复制性强且利润空间丰厚的特点，更适合大型企业的全面开展；垂直型 SaaS 服务商将迎来新一轮热点，其主要特点在于市场渗透快且竞争壁垒高，虽市场份额较小但客户的稳定性强，适合中小型企业的切入。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 724,843.74 8.72%2,722,046.62 41.13%-73.37%17 应收账款 3,974,718.52 47.81%1,653,000.00 24.98%140.45%存货 长期股权投资 固定资产 194,675.16 2.34%144,852.73 2.19%34.40%在建工程 短期借款 长期借款 无形资产 2,986,383.40 35.92%2,030,933.34 30.69%47.04%在建工程 资产总计 8,313,023.37-6,617,729.97-25.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内,货币资金较去年同期减少73.37%,是由于公司2017年支付中介机构挂牌推荐相关费用890,594.36元,同时公司投入研发支出2,387,840.34元，研发支出较去年同期增加169.83%。报告期内,应收账款较去年同期增加140.45%,是由于报告期内公司给予客户更大的信用政策，未能及时回收应收账款，致使应收账款期末余额增加。报告期内，无形资产期末余额较上年同期增加 47.04%，是由于公司报告期内开发阶段的支出符合资本化条件确认的无形资产为 1,170,000.00 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 10,466,981.23-9,052,573.65-15.62%营业成本 3,593,190.76 34.33%3,394,123.42 37.49%5.87%毛利率%65.67%-62.51%-管理费用 5,118,197.15 48.90%1,938,354.75 21.41%164.05%销售费用 财务费用-2,951.12-0.03%-2,384.64-0.03%23.76%营业利润 1,561,311.22 14.92%3,596,214.47 39.73%-56.58%营业外收入 营业外支出 -4,501.29 0.05%-净利润 1,444,862.94 13.80%2,801,636.68 30.95%-48.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，管理费用增加164.05%，是由于公司2017年支付中介机构挂牌推荐相关费用890,594.36元,同时公司投入研发支出2,387,840.34元，研发支出较去年同期增加169.83%，所以管理费用变动较大。报告期内，营业利润下降 56.58%，净利润下降 48.43%，是由于管理费用较去年同期增加 164.05%,导致营业利润及净利润变动较大。18 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 10,466,981.23 9,052,573.65 15.62%其他业务收入 主营业务成本 3,593,190.76 3,394,123.42 5.87%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术开发 2,264,150.90 21.63%1,955,211.56 21.60%平台服务 5,816,037.94 55.57%3,821,029.50 42.21%平台推广服务 1,537,735.81 14.69%1,615,955.27 17.85%信息服务 849,056.58 8.11%1,660,377.32 18.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%省内 10,466,981.23 100%8,861,146.65 97.89%省外 191,427.00 2.11%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：平台服务收入较去年增长 52.21%，是因为（1）我公司的客户杭州介百文化创意有限公司，于 2017年 1 月份平台服务收入由之前的 10 万元/月提高到 15 万/月，另外合同约定，若桃子科技为杭州介百提供持续全年服务，则杭州介百一次性奖励给桃子科技 70 万元，2017 年杭州介百平台服务收入为2,358,490.91 元，同比去年增长 175.11%；（2）公司 2017 年新增加客户杭州尖果科技有限公司平台服务费收入为 849,056.58 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州介百文化创意有限公司 3,377,358.31 32.27%否 2 杭州尖果科技有限公司 2,028,301.84 19.38%否 3 杭州魔库科技有限公司 1,415,094.30 13.52%否 4 浙江莉莉安网络科技有限公司 896,226.39 8.56%否 5 杭州那咤广告有限公司 613,207.53 5.86%否 合计合计 8,330,188.37 79.59%-19 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州魔库科技有限公司 1,693,339.63 35.55%否 2 北京鸿吉科技有限公司 1,170,000.00 24.56%否 3 杭州力盛人力资源服务有限公司 668,900.00 14.04%否 4 杭州益乐股份经济合作社 463,774.51 9.74%否 5 阿里云计算有限公司 216,168.78 4.54%否 合计合计 4,212,182.92 88.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,707,514.68 2,873,260.06-159.43%投资活动产生的现金流量净额-1,289,688.20-2,158,223.86-40.24%筹资活动产生的现金流量净额 1,000,000.00 2,000,000.00-50.00%现金流量分析现金流量分析：报告期内，管理费用增加了 3,179,842.40 元，较上年同期提高 164.05%，同时由于人工成本的增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金增加了 2,128,317.61 元,较上年同期提高 173.55%，支付的各项税费为 1,476,847.16，较上年同期提高了 186.68%，支付的其他与经营活动有关的现金为 2,626,177.25 元,较上年同期提高 219.22%,但同期营业收入仅提高 15.62%，综上所述导致经营活动产生的现金净量净额下降-159.43%。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 1,289,688.20 元，去年同期为 2,158,223.86 元，较上年同期下降 40.24%，导致投资活动产生的现金流量净额下降 40.24%。报告期内，桃子投资管理合伙企业（有限合伙）投入资本 1,000,000.00 元，去年杭州麦思网络股份有限公司投入资本为 2,000,000.00 元，导致筹资活动产生的现金流量净额下降 50%。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投委托理财及衍生品投资情况资情况 报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 20 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 5 月 10 日修订了企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号），修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。上述两项会计政策变更对公司财务报表无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和专业的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。报告期内公司依法纳税 1,473,270.12 元，为员工缴纳社会保险金 247,657.77 元,住房公积金69,600.00 元。在公司经营之余成立爱心小组，宣传和鼓励员工积极参与社会公益活动。未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好：主要财务、业务等经营指标健康：经营管理层相对稳定、核心人员队伍稳定：内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好，有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险市场竞争风险 公司是移动互联网商用平台系统专业一体化解决方案供应商，产品和技术服务在电子21 商务平台系统领域具有一定竞争优势，在行业内具有较好的企业品牌形象和口碑优势。但是公司所处的软件行业属于充分竞争行业，业内具有众多较强技术实力的企业。公司目前客户主要为浙江省内有移动端电子商务平台系统服务需求的企业，客户区域集中度较高。若公司在未来经营过程中不能拓宽服务范围并充分发挥自身在细分市场的优势，公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。公司应对策略：提升服务质量，通过加强技术开发，确保高效、高质地满足客户的各种个性化定制需求；把握市场机遇，积极拓展公司业务领域和业务范围，扩大公司规模，提高市场竞争力。2、人才流失风险人才流失风险 软件行业属于技术密集型行业，公司产品涉及包涵电子商务平台系统开发与维护在内的移动互联网商用平台系统专业一体化解决方案服务，技术复杂且难度系数较高，掌握核心技术需要公司研发团队通过长期研发实践和项目经验总结，因此对从业人员的专业性要求较高。公司成立时间较短，虽已培养了一支具备服务经验的核心技术团队，但是相较于业内大型软件公司，公司整体规模和技术人员福利待遇仍与软件行业大型企业具有一定差距，如果公司在人才竞争中无法占据有利地位导致核心人员大量流失，将对公司相应业务领域的技术服务水平造成影响。公司应对策略：建设尊重知识、尊重劳动的企业文化，提升公司员工的归属感，建立对优秀员工的激励机制，逐步提升核心技术团队的福利待遇。3 3、新产品研发风险新产品研发风险 公司定位于移动互联网商用平台系统专业一体化解决方案供应商。鉴于公司目前主要服务客户为电子商务企业，主要产品及服务围绕电子商务企业平台建设和维护以及其相关服务展开。公司未来将积极把握市场机遇，积极拓展公司业务向直播、旅游以及金融服务等领域客户的延伸。公司在面向新的行业客户提供商用平台系统一体化解决方案服务的过程中必然需要进行新技术和新产品的研发，需要结合客户需求和行业特点建立新的产品和服务体系，在这过程中需要投入较大的人力、财力和物力，如果公司新开发的产品不能适应客户需求和行业发展趋势，公司将面临未来经营业绩下滑的风险。公司应对策略：加强新产品开发前的市场调研，精确定位目标客户。在新产品开发和服务体系建立的过程中挑选具有较强研发实力的开发团队，积极沟通客户需求，避免关键技术和核心新产品方面的开发失误。22 4、应收账款金额较大的风险应收账款金额较大的风险 随着业务规模的扩大，销售收入的增加，公司应收账款增长较快，应收账款情况如下：报告期内，公司应收账款净额为 3,974,718.52 元，占当期总资产的比例为 47.81%。公司已按照会计准则的规定制定了坏账准备计提政策，且公司与绝大部分客户均建立了稳定的合作关系，但是随着客户数量及应收账款总额的增加，可能出现客户延迟付款并导致公司生产经营资金不足或发生坏账损失