430162_2016_聚利科技_2016年年度报告_2017-03-28.pdf

聚 利 科 技 NEEQ:430162 北京聚利科技股份有限公司 Beijing Juli Science&Technology CO.,Ltd.年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 一、中外合资公司正式成立、中外合资公司正式成立 二二、公司资本公积金转增股本公司资本公积金转增股本 三三、取得首次公开发行股票并上市行政许可申请材料受理通知书取得首次公开发行股票并上市行政许可申请材料受理通知书 四四、成立、成立控股控股公司成都聚利中宇公司成都聚利中宇科技有限科技有限公司公司公司与韩国 High Gain Antenna Co.,Ltd.成立的合资公司北京聚利高德科技有限公司于 2016 年 3 月 31 日取得了工商营业执照，经营范围为 ETC、电子产品、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。合资公司研发的 JLGD-01 型汽车前装 OBU 电子标签于 2016 年 4月 5 日通过了国家交通安全设施质量监督检验中心的检测报告（编号：2016CI-025-A）。公司 2016 年 4 月 8 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，拟对 2015 年利润不进行分配，公司拟以现有总股本 57,583,976 股为基数，以资本公积金向全体股东以每 10 股转增 10 股，共计转增57,583,976 股，转增后总股本为 115,167,952 股。本次转增股本的资本公积金为公司股东投入的股本溢价所形成，不需要纳税。转增股份已于 2016 年 4 月 22 日直接记入股东证券户。公司于 2016 年 5 月向中国证券监督管理委员会报送了首次公开发行股票并上市申请材料，并于 2016 年 5 月 30 日收到了中国证监会行政许可申请受理通知书（编号：161273 号）。公司与成都中宇微芯科技有限公司合资成立成都聚利中宇科技有限公司（以下简称“聚利中宇”）,聚利中宇已经于 2017 年 1 月 4 日取得营业执照，经营范围为计算机软硬件、集成电路、医疗设备研发、生产、销售及技术服务；通信工程、综合布线工程设计及施工；电子信息技术研发、技术咨询、技术服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。公告编号：2017-015 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.33 公告编号：2017-015 2 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、聚利科技 指 北京聚利科技股份有限公司 有限公司 指 公司前身“北京聚利科技有限公司”欣昱航 指 有限公司前身“北京欣昱航科技发展有限公司”股东大会 指 北京聚利科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京聚利科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京聚利科技股份有限公司监事会“三会”指 股东大会、董事会、监事会 中寰天畅 指 北京中寰天畅卫星导航科技有限公司 稳恩佳力佳 指 稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)税务部门 指 北京市国家税务局和/或北京市地方税务局 报告期/本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期初/报告期初 指 2016 年 1 月 1 日 期末/报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 ETC 指 电子不停车收费(Electronic Toll Collection)OBU 指 ETC 中的车载单元,即电子标签(On Board Unit)国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会“十二五”指 国民经济和社会发展第十二个五年计划,即 2011 年至 2015 年 交通运输部、交通部 指 中华人民共和国交通运输部 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京聚利科技股份有限公司章程 公告编号：2017-015 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-015 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产品价格下降的风险 随着国家政策的鼓励,ETC 在全国各大省市广泛运用,市场竞争也日趋激烈,产品价格已出现下降趋势。虽然公司目前此类产品市场份额较大,具有一定的规模、品牌和技术优势,并且加大研发力度,提高 ETC 新产品的性能及附加值,力争保持较高的毛利率,但是降低价格仍成为保持市场占有率的必然选择。如公司不能有效地控制生产成本,将对公司毛利率产生一定影响。委托加工模式的风险 公司目前产品零部件中电子元器件的焊接及模具加工主要依靠外协加工完成,尽管公司对外协厂商实施严格的筛选程序,如资质认证、产能和生产工艺调查,同时对完工产品执行严格的品质检验程序,但仍存在产品质量不达标的风险。此外,主要外协厂商的生产能力如果无法满足公司的发展需要,也会对公司的经营带来一定的影响。产品和技术更新换代的风险 智能交通行业是集先进的信息技术、计算机技术、电子技术、通信技术等多项技术于交通行业的产物。由于各类新兴技术迅猛发展,智能交通行业的技术更新换代周期较短,整个行业的技术水平日新月异。公司作为目前国内一流的 ETC设备制造商和出租车整体解决方案提供商,必须准确地把握客户需求以及智能交通技术发展的趋势,及时进行技术产品开发和创新,并将先进、成熟、实用的技术尽可能迅速地应用到公司最新的产品中。如果公司不能准确地把握智能交通行业的发展趋势和客户需求新特征,不能及时调整技术产品研发方向,将可能丧失技术和市场的领先地位,面临产品和技术落后的风险。知识产权过有效保护期及遭受侵害的风险 公司高度重视核心技术能力的提升,尤其是自主设计能力的培育。凭借多年积累的产品研究和开发经验,公司依托核心技术,建立了快速响应客户需求的开发机制,提供个性化的定制开发服务。目前,公司拥有 41 项计算机软件著权,33项专利及多项资质、证书。虽然公司稳定的研发团队、强大的研发实力和丰富的市场经验是公司维持核心技术和保持市场竞争地位的关键,而且近年来公司各项知识产权申请数量持续增加,随着公司研发成果的持续积累和经营规模的进一步扩张,如果公司的知识产权过有效保护期或受到侵害,将会对公司经营业绩产生不利影响。经营扩张带来的管理风险 随着公司资产和经营规模的进一步扩大,相应导致公司管理体系将更加复杂,相关的经营决策、内部控制、组织管理的难度也将进一步扩大。如何建立更加有效的经营决策体系、进一步完善内部控制体系及引进和培养技术人才、管理人才和市场营销人才将是公司亟待解决的一系列问题。如果公司在未来发展过程中,不能妥善、有效地解决经营扩张带来的管理风险,可能对公司生产经营造成不利影响。公告编号：2017-015 5 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-015 6 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京聚利科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Juli ScienceTechnology CO.,Ltd.证券简称 聚利科技 证券代码 430162 法定代表人 韩智 注册地址 北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 号 8 幢 015 室 办公地址 北京市昌平区昌平路 97 号新元科技园 3 号楼 504 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈勇波、王娜 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 范丽娜 电话(010)51653658 传真(010)80724808 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市昌平区昌平路 97 号新元科技园 3 号楼 504 102206 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012 年 11 月 2 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 电子不停车收费系列产品、出租车车载产品及产品解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 115,167,952 做市商数量-控股股东 韩智 实际控制人 韩智 四、注册情况四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110113802038721K 否 税务登记证号码 91110113802038721K 否 公告编号：2017-015 7 组织机构代码 91110113802038721K 否 公告编号：2017-015 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 572,679,731.66 617,702,298.33-7.29%毛利率 46.93%44.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 126,859,821.26 128,649,448.70-1.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 125,613,419.46 128,767,902.45-2.45%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.11%49.82%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.87%49.87%-基本每股收益 1.10 1.18-6.78%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 778,815,554.54 720,613,300.19 8.08%负债总计 210,544,751.31 278,892,989.08-24.51%归属于挂牌公司股东的净资产 568,580,132.37 441,720,311.11 28.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.94 7.67-35.64%资产负债率（母公司）26.97%38.69%-资产负债率（合并）27.03%38.70%-流动比率 3.50 2.49-利息保障倍数 423.98 116.01-三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,444,334.53 46,610,501.19-应收账款周转率 1.95 2.99-存货周转率 2.97 5.08-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 8.00%102.00%-营业收入增长率-7.00%125.00%-净利润增长率-2.00%173.00%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 115,167,952 57,583,976 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-公告编号：2017-015 9 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 -非经常性损益合计非经常性损益合计 1,466,355.06 所得税影响数-219,953.26 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,246,401.80 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述重述后后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -公告编号：2017-015 10 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司是集智能交通行业专用设备研发、生产、销售于一体的产品与服务提供商。公司主营业务是 ETC 系统系列产品、车载设备等产品的研发、生产和销售。1、商业模式 公司所生产产品完全由公司自主研发，元器件通过市场采购，主要模块由外协厂家代工生产，最后在公司完成产品组装，并由公司对外销售。2、销售模式 公司针对主营产品的销售专门成立了销售部，销售部下设 ETC 事业部和车载事业部，并由区域销售经理负责对全国进行销售。公司销售采用直销和代销两种销售模式。ETC 系列产品直销客户主要分为三类，一类是 ETC 系统集成商，ETC 系统集成商中标 ETC 车道建设系统项目后直接向公司采购产品；第二类是各地高速公路管理局成立的高速公路联网中心或公司；第三类为银行等其他机构，由其进行招标采购，公司产品中标后直接向其销售。代销客户主要采取区域内授权代理的方式，公司在特定区域内相关设备均会由代理商进行销售。出租车车载设备直销客户主要为各地出租汽车服务公司、交通运输管理部门以及其他第三方机构。对于偏远地区和政府财政较为紧张的地区，公司采用引入第三方机构销售的模式。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司整体运营情况平稳。公司在结合行业发展趋势，规范管理的基础上，继续拓展业务及市场范围，深化与客户的合作，通过不断完善和提升产品性能、加强工艺改进，以提升产品在行业内的竞争力。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 572,679,731.66-7.29%100.00%617,702,298.33 124.67%-营业成本 303,929,402.36-11.43%53.07%343,148,833.45 118.19%55.55%毛利率 46.93%-44.45%-公告编号：2017-015 11 管理费用 64,226,122.90-6.33%11.22%68,565,530.78 126.98%11.10%销售费用 63,962,111.39 4.46%11.17%61,231,792.92 134.83%9.91%财务费用-109,054.42-106.64%-0.02%1,641,279.85-4.39%0.27%营业利润 130,091,443.19 1.94%22.72%127,619,682.81 146.26%20.66%营业外收入 13,572,107.43-45.10%2.37%24,719,464.37 395.53%4.00%营业外支出 17,296.30-91.12%0.00%194,753.70 4,118.82%0.03%净利润 126,250,492.12-1.86%22.05%128,649,448.70 173.50%20.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期财务费用较上年较少 106.64%，主要原因系 2015 年度公司财务费用主要为借款利息支出。公司已于本期归还所有银行借款，财务费用中借款利息支出大幅下降。本期营业外收入较上年降低 45.10%，主要原因系公司增值税即征即退规模从 24,664,068.02 元下降至 12,088,456.07 元。本期营业外支出较上年降低 91.12%，主要原因系公司于 2015 年支付税收滞纳金 18.96 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 566,349,804.99 301,531,603.86 611,392,732.84 343,148,833.45 其他业务收入 6,329,926.67 2,397,798.50 6,309,565.49-合计合计 572,679,731.66 303,929,402.36 617,702,298.33 343,148,833.45 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 电子标签 486,262,270.70 84.91%525,628,796.52 85.09%天线 18,566,025.68 3.24%20,414,606.84 3.30%发行设备 21,616,315.71 3.77%19,544,825.64 3.16%ETC 配件 2,755,505.80 0.48%1,871,883.68 0.30%计价器 27,497,773.28 4.80%20,015,751.28 3.24%GPS 4,274,740.22 0.75%14,575,671.79 2.36%车载配件 5,377,173.60 0.94%9,341,197.09 1.51%合计合计 566,349,804.99 98.89%611,392,732.84 98.98%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：-（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 14,444,334.53 46,610,501.19 投资活动产生的现金流量净额-20,655,223.37-19,353,601.68 筹资活动产生的现金流量净额-18,145,258.17 125,323,337.08 现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额较上年减少 69.01%，主要原因系本期收到的税费返还较上年有所减少，且由于公司薪酬制度的改革，支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加。本期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 114.48%，主要原因系公司于 2015 年收到募集资金 1.2 亿元。公告编号：2017-015 12 （4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西高速公路电子收费有限公司 93,762,124.97 16.37%否 2 北京云星宇交通科技股份有限公司 65,641,179.58 11.46%否 3 河北冀翔通电子科技有限公司 30,123,076.95 5.26%否 4 河南省视博电子股份有限公司 25,931,623.86 4.53%否 5 中国农业银行股份有限公司四川省分行 24,939,999.98 4.35%否 合计合计 240,398,005.34 41.98%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 惠州亿纬锂能股份有限公司 54,273,928.31 18.23%否 2 斯凯瑞利(北京)科技有限公司 38,539,624.14 12.94%否 3 北京佳瑞欣科技发展有限公司 21,510,863.92 7.22%否 4 北京远东德丰科技有限公司 11,908,700.03 4.00%否 5 北京中交国通智能交通系统技术有限公司 10,765,171.74 3.62%否 合计合计 136,998,288.14 46.01%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6 6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 42,809,557.33 39,923,333.72 研发投入占营业收入的比例 7.48%6.46%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 33 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：报告期内公司除了继续开发及完善现有重点项目的产品维护外，还加大了新产品的研发，扩大了产品及服务的范围，新增了毫米波雷达系统、高速位移传感器、脉冲激光测距以及结构光测量等在内的七大项目的立项。报告期内公司在北京燕郊建立了汽车前装设备生产基地，在四川成都成立合资公司，建设以芯片设计、芯片制造、芯片封测、高效流片服务为一体的集成芯片研发生产基地。研发投入对于以技术创新求生存的战略性新兴产业尤其重要，产品的技术水平及先进程度决定了公司的市场地位及市场竞争能力，研发活动的效率体现为企业的创新成果进而影响着经营业绩，只有不断加大研发投入，不断推出新产品、新技术，才能更好的满足市场及客户需求，提升公司的竞争力及盈利能力。公告编号：2017-015 13 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 290,906,791.46-10.62%37.35%325,457,983.37 98.43%45.16%-7.81%应收账款 280,434,400.96 6.57%36.01%263,140,206.25 112.34%36.52%-0.51%存货 126,373,116.46 60.89%16.23%78,548,300.80 38.98%10.90%5.33%长期股权投资 2,405,939.65 5.22%0.31%2,286,636.26 0.92%0.32%-0.01%固定资产 14,772,658.91 261.51%1.90%4,086,352.61 52.39%0.57%1.33%在建工程 940,695.97-0.12%-0.12%短期借款-100.00%-18,099,882.73-24.58%2.51%-2.51%长期借款-资产总计 778,815,554.54 8.08%100.00%720,613,300.19 101.70%100.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期存货金额较上期增加 60.89%，主要原因系 2017 年农历新年较 2016 年提前，公司为保证2017 年的正常生产经营，增加了备货量。本期固定资产金额较上年增加 261.51%，主要原因系公司净化空调工程由在建工程转入固定资产，使得固定资产规模大幅上涨。本期短期借款较上年减少 100%，主要原因系公司于本期归还所有短期借款。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司子公司、参股公司情况如下：1、北京中寰天畅卫星导航科技有限公司，成立于 2004 年 9 月 2 日，注册资本 600 万元，公司持股 49%，中寰卫星导航通信有限公司持股 51%。2、北京聚利尚德科技有限公司，成立于 2014 年 6 月 26 日，注册资本 1000 万元，公司持股70%，龚万骢持股 30%。3、北京聚利高德科技有限公司，成立于 2016 年 3 月 31 日，注册资本 2 亿韩元，公司持股51%，北京迪普投资咨询有限公司持股 5%，高德天线株式会社持股 39%，金春植持股 5%。4、成都聚利中宇科技有限公司，成立于 2017 年 01 月 04 日，注册资本 1 亿元，公司持股51%，成都中宇微芯科技有限公司持股 49%。报告期内，公司不存在子公司或参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情况。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 ETC 与出租车汽车税控计价器的市场需求受国家政策和相关政府部门阶段性工作重点影响情况较大，市场需求变动与政府政策推广力度密切相关。为推动我国智能交通的发展，相关政府机构近年来相继出台了公路水路交通中长期科技发展规划纲要（2006-2020 年）、交通运输业“十二五”发展规划、交通运输行业智能交通发 公告编号：2017-015 14 展战略（2012-2020 年）、中国智能交通发展战略、交通运输部关于开展全国高速公路电子不停车收费联网工作的通知等政策，2014 年 8 月，由发改委等部门联合发布的关于促进智慧城市健康发展的指导意见更是将智能交通作为“智慧城市”建设的重要构成部分上升到国家战略层次，为交通发展规划构建了智能交通产业发展的广阔蓝图。从智能交通收费行业的发展方向来看，交通运输业“十二五”发展规划、关于促进高速公路应用联网不停车收费技术的若干意见、交通部关于全国高速公路 ETC 联网通知等多个政策均提出了智能交通 ETC 产业发展规划目标和发展思路，为 ETC 厂商明确了发展方向。当前，交通运输部正在加速推进全国高速公路 ETC联网，各地积极建设并逐步扩展 ETC 客户服务网点，建立数据共享、代理充值、代理服务等合作机制，为 ETC 用户提供跨省（区、市）的服务功能，随着 2015 年底全国高速公路 ETC 联网工程的完成，大大推动了 ETC 行业的快速发展，同时可促进 ETC 在更多领域得到扩展延伸。在上述外部环境下影响下，公司 2016 年经营状况良好。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术优势 公司为国家级高新技术企业、中关村“瞪羚计划”重点培育企业。公司 ETC 系列产品率先通过行业检测，符合国家标准，支持安全保密功能。产品稳定性高、频点无漂移、兼容性良好；公司生产的 ETC 系列产品率先具备抑制邻道干扰及 OBU 零唤醒功能，并在实际应用中得到客户的充分肯定。公司的波束天线技术在解决邻道干扰方面处于领先水平。其中相控阵天线在满足国标的基础上，增加了远程网络监控技术、PCI 卡（代替 PSAM）技术、波束天线定位技术、GPRS 通信技术；相控阵天线采用的是国内领先的被动式定位和数字多波束的技术；取得了“可重构多波束天线的控制装置、天线和收费系统”的专利。公司的电子标签在国内率先实现了即时唤醒(零唤醒)功能，同时标签必须被有效的 14KHZ 方波唤醒或数据信号唤醒，更好地抑制了邻道的产生；误唤醒处理：在接收不大于-10 dBm 非 5.8G 的DSRC 信号时，不产生唤醒；采用全集成微波芯片，严格控制了标签的唤醒灵敏度，保证量产标签唤醒灵敏度的一致性。2、研发优势（1）高层次研发平台 公司高度重视核心技术能力提升，尤其是自主设计能力的培育。凭借多年积累的产品研究和开发经验，使公司对各主要行业的客户需求有着深入的了解，并且和各行业的客户建立了长期的沟通渠道。公司依托核心技术，建立了快速响应客户需求的开发机制，提供个性化的定制开发服务。公司研发投入每年都在增加，以推动自主创新能力的持续提升，为后续开发提供技术支撑和保障。（2）自主知识产权 公司每一产品都具有自主知识产权。目前拥有 41 项计算机软件著作权，33 项专利及多项资质、证书，公司专利申请数在逐年上升。3、管理优势（1）高度重视人才及流程管理 公司奉行“人才是资本，理念是财富”的企业精神，充分重视人才的积极作用。公司以人为本、极具亲和力和人情味的文化，以及富有吸引力的股权激励机制不断吸引具有丰富管理和技术经验的人士加入到公司的管理团队中，使公司能够顺利解决发展的管理瓶颈。在多年的经营实践过程中，公司管理体系逐渐完善，明确了客户需求导向性的管理体系。公司以客户需求为重点，各部门协同管理，通过流程持续优化，确定了公司的关键流程、支持流程和管理流程。经过多年的摸索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，形成了有公司特色的技术管理、人才管理和内部控制制度。公告编号：2017-015 15 （2）严格的质量管理 公司有一套完善的质量管理体系，2001 年即通过了国际质量体系 ISO9001 认证，在实际工作中严格按照该体系的要求规范化运行，质量手册、程序文件、管理性制度齐全。2014 年又通过了进入车辆前装领域需要的 ISO/TS16949:2009 质量管理体系认证。4、产品认证和许可优势 ETC 系列产品和出租车车载产品有着严格市场准入制度，公司取得的各项相关许可，为产品进入相关领域和开拓市场提供了认证保障。其中：ETC 系列产品通过了交通部交通工程监测中心的检测；智能服务终端产品取得工业和信息产业部颁发的电信设备进网许可证、无线电发射设备型号核准证；出租汽车税控计价器产品取得了质量技术监督局颁发的制造计量器具许可证。5、售后服务优势 公司通过多年的积累和良好的产品信誉，培养了众多忠实的客户，在全国建立或委托了近 200 家售后服务网点，为用户提供全方位的售后服务保证和技术支持，从而赢得了用户的信任，为在市场竞争中长期稳定发展打下了坚实的基础。6、采购成本优势 公司产品在行业内占有较高的市场份额，原材料采购数量较大。公司通过多年诚信经营，与上游供应商建立了良好的合作关系，公司相对于行业内其他厂商具备一定的采购成本优势，可以有效地降低产品的综合成本。7、市场品牌优势 公司秉承“聚各路精英，利天下百姓”的经营宗旨，经过多年的经营积累，使“聚利”品牌产品在业内树立了良好的品牌形象和较高的知名度。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。（七七）自愿披露自愿披露 无。二二、未来展望未来展望（自愿（自愿披露）披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、ETC 行业 ETC 系统又称电子不停车收费系统，是目前世界上最先进的路桥收费方式，是解决公路收费站拥堵、提高通行效率的有效途径。1 条电子不停车收费车道的通行能力相当于 5 条人工收费车道，车辆通过收费站的平均时间由 14 秒降低到 3 秒，时间缩短了近八成。此外，通过实施区域联网，还为区域一体化提供了高速公路快速通行保障。我国高速公路电子不停车收费系统(ETC)建设和推广经历了 10 年发展后开始在全国迅速升温。自 2007 年起，GB20851 系列 ETC 国家标准推出及京津 公告编号：2017-015 16 冀、长三角示范工程启动后，福建、湖北、甘肃、陕西、山西、湖南、重庆、四川、辽宁、云南、贵州、新疆等省(区、市)相继启动省域联网 ETC 的建设。目前，ETC 建设已成为中国高速公路行业运营管理发展的一个新热点。2、出租车汽车行业 城市出租车系统是城市公共交通中的重要组成部分，城市出租车系统效率的高低很大程度上影响着城市公共交通的效率。将智能交通技术应用于城市出租车系统，能有效地将出行者需求信息与出租车信息进行整合，提高城市出租车系统的综合运输能力，降低交通能耗和污染，提高交通安全性，减少车辆治安事件的发生，解决交通堵塞问题。出租车智能化管理是未来出租汽车管理的方向。根据交通运输部城市出租汽车服务管理系统试点工程总体业务功能要求（暂行）的定义，我国城市出租汽车服务管理信息系统将包括“一套终端、三个中心”，即车载终端、监控指挥中心、数据资源中心和电召服务中心。以此为基础，按功能和服务划分，出租车管理信息系统分为 GPS 监控指挥系统、智能调度管理系统、综合运行分析等七大系统。自 2011 年起交通运输部出租汽车综合监管与服务平台关键技术研究及工程示范研究项目在全国范围内分批次推广。近几年来，随着对出租车管理的加强和科技的进步，出租车车载终端逐渐丰富，车载服务评价器、摄像头、税控计价器、语音调度器等其他终端设备也陆续配置在各地出租车辆上。由于出租车车载的各类终端是为满足不同需求逐步添置的，彼此之间并没有设计互相的兼容与数据交换，所以分体式的车载设备不仅降低了车内有效空间，也对出租车司机的操作熟练程度提出了更高的要求。随着汽车电子技术和车载系统技术的进步和发展，一体化的智能车载终端开始出现。一体化的智能终端将税控计价器、语音调度器等一系列原有车载设备的功能整合到一起，成为一个集出租车调度(语音信息、数字信息)、出租车安全防范(GPS 技术、数字图像技术)、出租车数据采集与控制(车况信息、电子计价结算、无线通信技术、车辆电子控制)、出租车电子导航功能和多媒体信息发布及接收等功能为一体的新型出租车车载终端。同时，一体化解决方案还可以从源头上和动态中实现对入网营运出租车进行全天候、连续、实时的定位、调度及监控、防盗反劫、报警求助和信息采集，使政府及时准确地获取出租汽车管理决策的科学依据。目前，一体化的车载智能终端在少量出租车安装试用，但优越性明显。相信在政策的引导下，随着我国“智慧城市”建设的不断推进，越来越多的出租车将安装一体化车载智能终端。（二（二）公司发展战略公司发展战略 随着智能交通系统设施运行率的提升及交通信息的广泛应用，中国城市智能交通市场规模保持了高速增长态势，各行业竞争日趋激烈，结合行业的发展现状、未来的发展趋势，以及本公司的实际情况，公司未来三年发展目标和战略如下：未来三年高速公路 ETC 业务作为公司的主营业务，公司将抓住 ETC 跨区联网收费、全国统一规划和目标的落实、产品市场规模快速增长等契机，扩大生产规模并加强对产品的持续创新。围绕交通运输部提出的建设综合交通、绿色交通、平安交通和智慧交通的主线，公司新一代产品将应用物联网、云计算、大数据等先进技术为智慧城市、智能交通管理提供符合市场需求的新技术、新产品。技术创新与技术领先是赢得市场的关键，同时也使得全社会向智慧交通时代迈进了一步！（三三）经营计划经营计划或目标或目标 公司充分发挥多年来在行业中积累的技术优势、产品创新能力、优秀人才及规范的管理策略，以市场为导向，坚持以技术创新为动力，形成新的利润增长点。以为客户提供高质量产品、高