872399_2017_城安科技_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 1 证券代码：872399 证券简称：城安科技 主办券商：恒泰证券 2017 年度报告 城安科技 NEEQ:872399 城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司ChengAnShengBang（BeiJing）Network Technology Co.,Ltd.城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 全国中小企业股转系统最新公告显示，2017 年 11 月 13 日，城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司（股票代码：872399）成功挂牌新三板上市。城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司全资子公司秦皇岛城安盛邦网络科技有限公司于2017年11月30日获批河北省高新技术企业。城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司全资子公司秦皇岛城安盛邦网络科技有限公司于 2017 年 4 月 20 日被河北省软件与信息服务业协会评定为软件企业。城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计资料和财务指针摘要会计资料和财务指针摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.31 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节第九节 行业信息行业信息.39 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司全体城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司全体股东：股东：.45 一、审计意见一、审计意见.45 二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础.45 三三、其他信息、其他信息.45 四、管理层和治理层对财务报表的责任四、管理层和治理层对财务报表的责任.46 五、注册会计师对财务报表审计的责任五、注册会计师对财务报表审计的责任.46 城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 4 一、公司基本情况一、公司基本情况.66（一）公司注册地、组织形式和总部地址（一）公司注册地、组织形式和总部地址.66 二、财务报表的编制基础二、财务报表的编制基础.70 三、遵循企业会计准则的声明三、遵循企业会计准则的声明.71 四、重要会计政策和会计估计四、重要会计政策和会计估计.71 五、税项五、税项.95 六、合并财务报表项目注释六、合并财务报表项目注释.97 七、在其他主体中的权益七、在其他主体中的权益.116 八、关联方及关联交易八、关联方及关联交易.119 九、承诺及或有事项九、承诺及或有事项.121 十、资产负债表日后事项十、资产负债表日后事项.122 十一、其他重要事项十一、其他重要事项.122 十二、母公司财务报表主要项目注释十二、母公司财务报表主要项目注释.122 十三、补充资料十三、补充资料.128 城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、城安科技 指 城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 有限公司 指 城安盛邦（北京）网络科技有限公司 共创合伙 指 秦皇岛共创科技合伙企业（有限合伙）秦皇岛城安盛邦 指 秦皇岛城安盛邦网络科技有限公司 广州城安盛邦 指 广州城安盛邦数据服务有限公司 南京城安盛邦 指 城安盛邦南京数据服务有限公司 北京城安盛邦 指 城安盛邦（北京）数据服务有限公司 天津城安盛邦 指 城安盛邦（天津）数据服务有限公司 全盈消防检测 指 河北全盈消防检测有限公司 城安消防网络 指 秦皇岛市城安消防网络有限公司 秦泽消防 指 秦皇岛秦泽消防检测科技有限公司 城安凤凰安全技术 指 城安凤凰（北京）安全技术有限公司 青岛城安智能消防 指 青岛城安智慧消防服务有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 2013 年 12 月 30 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则（实行）公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商/恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人严志明、主管会计工作负责人王兰及会计机构负责人（会计主管人员）王兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 目前，智慧消防仍处于发展初期阶段，尚缺乏相应的标准和规范。因此，涉及的公司较多，技术的全面性和对行业专业度还需要甄别。在全国范围内有成熟技术和成熟的区域应用案例较少。作为智慧城市和智慧小区的重要组成部分，随着消防行业的发展和智慧城市的推进，越来越多的智能安防产品制造商关注公司产品所在行业。如果公司不能充分利用对行业深度理解的先发优势和加强技术研发能力，快速树立品牌影响力，公司的现有竞争优势将可能被削弱。政策波动风险 消防行业的持续快速发展与国家宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局变化等因素密切相关。如果宏观经济下行导致国家对相关产业政策进行调整，将对行业的发展产生极大的不利影响，未来的发展将存在不确定性。存货较高的风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司存货金额为 3,390,402.35 元，存货金额较高，一方面占用了较多的企业资金，使企业付出更大的持有成本，降低企业的运营效率，而且会增加与存货有关的各项开支，影响企业获利能力的提高。另一方面，在市场噢过年供求发生变化时，一旦价格发生下跌，企业将蒙受较大损失，同时存货过多，一旦技术升级，涉及变更，则容易发生物料呆滞乃至失效等情况。税收优惠政策变动风险 公司为软件企业，根据财政部、国家税务总局财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知财税城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 7 20181 号档，公司实行增值税即征即退政策。所退还的增值税，用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。如果未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，或者公司未能满足税收优惠条件，则公司无法继续享受增值税、企业所得税优惠政策，将对公司盈利能力产生一定的不利影响。公司实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为严志明和严汉超父子，直接持有公司74.00%的股份，通过秦皇岛共创科技合伙企业（有限合伙）简介持有公司 8.80%的股份，合计共持有公司 82.80%的股份。虽然公司通过制定股东大会、董事会、监事会等议事规则，进一步完善了公司法人治理结构，对实际控制人的相关行为进行约束，但实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施影响，可能会给公司和其他股东带来风险。公司治理风险 公司建立了三会治理机构、三会议事规则以及其他内控制度。新的治理机构和规章制度对公司治理的要求比有限公司阶段高。由于股份公司设立至今时间较短，公司管理层的治理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需熟悉。因此，公司存在一定的治理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 ChengAnShengBang(BeiJing)Network Technology Co.,Ltd.证券简称 城安科技 证券代码 872399 法定代表人 严志明 办公地址 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 2006 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 严志明 职务 董事会秘书 电话 13313356650 传真 010-58246619 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区北苑路 168 号中安盛业大厦 2006 号 100101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-3-27 挂牌时间 2017-11-13 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 城市智能消防、消防物联网系统软硬件的研发、生产、销售、运营服务和全面解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 严志明 实际控制人 严志明、严汉超 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 9 统一社会信用代码 91110105687643909Y 否 注册地址 北京市朝阳区北苑路168号1号楼2006 号 否 注册资本 150,000,00.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区剌勒川大街东方君座 D 座大银行办公楼 14-18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 皇甫少卿、李晖 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号楼东塔楼 2320 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 01 月 15 日，公司股票交易方式由协议转让改为集合竞价交易方式。城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 10 第三节第三节 会计资料和财务指针摘要会计资料和财务指针摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 24,222,410.27 23,825,860.08 1.66 毛利率%71.00 78.28-归属于挂牌公司股东的净利润 4,339,799.76 4,089,069.35 6.13 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,208,523.81 5,026,839.59-16.28 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.58 12.37-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.26 14.8-基本每股收益 0.29 0.27 7.41 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 49,252,013.39 44,510,032.74 10.65 负债总计 6,046,020.19 5,643,839.30 7.13 归属于挂牌公司股东的净资产 43,205,993.20 38,866,193.44 11.17 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.88 2.59 11.20 资产负债率%（母公司）14.49 10.40-资产负债率%（合并）12.28 12.68-流动比率 6.34 6.07-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,061,962.09 18,098,501.39-83.08 应收账款周转率 1.82 1.70-存货周转率 2.25 2.15-城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.65 29.94-营业收入增长率%1.66-33.61-净利润增长率%6.13-79.03-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 15,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）165,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,970.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 150,029.66 所得税影响数 18,753.71 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 131,275.95 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家国家级高新技术企业，多年来，公司专注于消防行业，致力于为客户提供全面的城市智慧消防、企业消防物联网解决方案。报告期内，公司主要通过销售消防监控管理系统软件及相关硬件产品获取收入和利润。同时，公司在通过战略合作伙伴和各地的消防主管部门进行对接，进行全国化战略性的消防物联网的布局。公司主要商业模式可细分为采购模式、生产模式、销售模式、研发模式、盈利模式。（一）采购模式 公司原材料除留存有最低库存量外，一般采取“以销定购”的采购方式。公司及秦皇岛城安盛邦采购的原材料主要包括主板、电源板、机壳、路由器、数据传输单元等，供货商通常选择长期开展合作的公司，包括唐山共兴电子有限公司、沧州向荣电子机箱设备有限公司等，采购方式主要是向供货商进行直接询价，就主要产品参数、采购价款双方确定后签署采购合同进行采购。针对不同类型原材料的价格和用量特点，公司及秦皇岛城安盛邦制定了差异化的采购模式，以降低公司的采购成本并提高效率。对于电子元器件、模块、线材等单价较低、需求量较大的生产类原材料，会进行一定数量的采购备货；而对于价格较高的生产类原材料，则会按照实际生产计划并结合库存情况进行适当采购。（二）生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式，平时为避免客户急需而无货的情况，会存在少量的产成品库存。公司在获取客户订单后，会针对订货规模、交期等因素参考自身生产情况，制定并调整生产计划。秦皇岛城安盛邦注重对产品生产的质量控制，主要产品组成元器件（如线路板、机箱、液晶显示屏等）由长期合作的供货商按公司的技术要求进行定制化生产；公司根据产品的生产需求安排工人按照研发部和技术部提供的装配图和工序卡进行组装；产品组装完善后，由专职的测试人员按照生产组装作业指导书的要求对组装的每台产品进行检测，检测合格后方可入库进行对外销售。（三）销售模式 公司的软件及硬件产品主要应用于消防产业，大中型企事业单位和各级消防部门是公司产品的最终用户。消防维保公司、系统集成公司、消防工程公司、消防检测公司等参与消防工程、消防监控系统建设招投标项目中，将会从市场上采购相关消防产品，公司作为城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 13 其供货商提供消防监控系统软件及相关硬件产品。部分消防部门在消防监控系统的更新换代或系统升级过程中，会直接向市场发出消防监控系统设备的采购，公司作为设备供货商直接向其提供消防监控系统软件及相关硬件产品。公司一是通过网站、广告等各种媒体或参加展销会的，以多种形式宣传本公司产品建立销售管道；二是公司业务人员通过电话、传真、会谈等方式与顾客沟通，了解顾客对产品的要求和期望，在与顾客达成初步意向后，为顾客提供产品宣传数据、解答顾客提出的问题、安排顾客来公司考察，引导顾客正确选用产品；三是因消防的主管单位系各地的消防支队或消防总队，公司通过定期向各地消防支队或消防总队寄送公司业务宣传册的方式进行宣传。另，报告期内公司建立完善的 CFS 潜在客户跟踪项目数据库，以便于在后续跟踪的过程中，及时了解客户实际需求及提供应对的解决方案。（四）研发模式 公司及秦皇岛城安盛邦均设有研发部，配备了专业的研发人员，并始终坚持独立自主的研发模式。在向客户提供服务的过程中，各业务部门会及时发现、收集、汇总客户的不同需求，并定期向研发部门进行回馈。研发部在收到前述回馈建议后，针对客户对产品的不同需求，及时制作研发计划，组织研发小组开展研发工作。在具体的研发工作结束后，研发部下属的测试部将对新研发的硬件或软件产品进行测试、验证，并根据测试结果提出针对性的建议，由研发小组进行完善。完善后的产品则进入试用阶段，试用通过后，研发小组则对负责现场调试的人员进行技术培训，最终出具设计确认报告。除了根据客户的需求进行研发外，公司研发人员还持续关注消防物联网行业发展动态，不断对现有产品进行完善、升级，以保持公司产品的技术优势，同时也为客户提供更好的产品和服务。（五）盈利模式 目前，公司主要通过销售公司研发的软件产品、嵌入软件的硬件产品、配套的或根据客户需求提供的其他硬件产品、及提供技术服务获取利润。同时，也在通过战略合作伙伴和各地的消防主管部门进行对接，进行全国化战略性的消防物联网的布局。未来，随着越来越多的机构和公司增强消防物联网的意识和观念，及公司产品的广泛应用，经利用公司自有的软件技术和信息系统平台为客户提供消防监控数据相关的分析及运维服务。目前，公司已独立研发出一款与消防监控管理系统衔接的 APP 软件，该软件可说明客户在手机上随时随地查询周边的消防信息，具有较强的便捷性和实用性，未来，公司将通过收取使用费的方式来增强盈利能力。城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营计划经营计划 2017 年度，全国智慧城市的建设进入快速发展期，智慧消防、消防物联网做为智慧城市建设的重要组成部分，得到各级政府及消防监管部门的高度认可。公安部消防局 2017 年工作要点，对智慧消防的建设提出明确的要求，“加快构建基于大资料，依托“智能城市”、综治网格的社会化消防安全治理平台，推动“智慧城市”建设试点全部将消防管理纳入建设内容”，“指导直辖市、省会市、计划单列市和有条件的城市运用物联网技术建立消防远程监控系统，建成后 70%以上的火灾高危单位接入系统”，公司凭借 2017 年承建的北京市消防物联网建设的样板示范工程优势，将城市消防物联网项目推向全国市场，分别中标了山西榆林消防物联网、厦门消防物联网、厦门湖里区消防物联网、重庆铜梁消防物联网等项目，签订了国内最大的小区“贵阳花果园”消防集控系统项目，并的到了公安部领导的高度赞扬。报告期内，公司营业收入 24,222,410.27 元，较上年同期增长 1.66%，实现净利润4,339,799.76元，比上年同期增长6.13%；截至2017年12月31日，公司总资产为49,252,013.39元，比上年同期增长 10.65%。报告期内，公司业务、产品、服务等未发生重大变化，重要研发项目进展正常，核心团队稳定，主要供货商和客户未发生变化，公司严格执行了公司既定的市场营销、人力资源等方面的经营计划，经营平稳。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。2018 年，公司将根据文件精神积极调整策略，加大开发投入，拓展市场，整理资源，与智慧城市运营商合作，借助公司在消防物联网市场的品牌优势，进一步提供公司的智慧消防、消防物联网市场占有率。城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 15 (二二)行业情况行业情况 我国城镇化进程推动伴随着我国农村人口不断流向城镇，城镇人口的增加使得相应的城市建筑、写字楼、民宅等都需要进行新建、扩建、改建，而消防工程投入会随之进入增长态势，因此未来几年城镇化水平的提升仍是消防行业发展的重要契机。近年来，随着社会经济发展与各类恶性火灾的不断发生，消防安全责任制度的逐步推行，消防法制的日益健全以及消防宣传和管理力度的加大，居民生活水平提高和对生命财产安全的重视，社会整体消防意识逐步提高。人们对消防安全保障的需求不断提高，消防产品的市场需求和设施配置正逐渐从被动式需求向主动式需求转变。目前，中国已成为继美国之后全球第二大消防市场。近年来我国的消防安全形势异常严峻，虽有消防部门和社会各方面持续不断地进行排查整治，但火灾风险和发生几率仍然居高不下。传统的以人防为主的管理机制已经不能满足现实的需要。消防物联网是物联网技术在消防领域的实际应用与具体体现，它通过物联网等信息传感与通信技术，将社会化消防监督管理和消防灭火救援涉及的各类要素所需的消防信息链接起来，构建高感度的消防基础环境，实现实时、动态、互动、融合的消防信息采集、传递和处理，能全面促进与提高社会化消防监督与管理水平，显著增强消防灭火救援能力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 9,646,414.70 19.59 15,777,552.55 35.45-38.86 应收账款 12,715,448.39 25.82 12,104,829.75 27.20 5.04 存货 3,390,402.35 6.88 2,862,960.77 6.43 18.42 长期股权投资 4,868,293.51 9.88 4,520,340.40 10.16 7.70 固定资产 1,699,078.56 3.45 1,406,052.19 3.16 20.84 在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 49,252,013.39-44,510,032.74-10.65 城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少：报告期内货币资金为 9,646,414.70 元，比去年同期减少 6,131,137.85元，减少的原因为报告期 11 月公司购买 800 万理财产品，主要系为提高闲置资金的收益率，从而使货币资金大幅度减少。2、固定资产增加：2016 年公司固定资产原值 2,749,036.17 元,2017 年固定资产原值3,589,433.73 元，比 2016 年增加 840,397.56 元，主要增加固定资产为车辆一台，型号：梅赛德斯-奔驰牌 BJ7205HXL，金额 487,752.49 元；拼接屏一套，金额 105,418.80 元，其余为增加电脑等电子设备及操作台等其他设备。2017 年当期计提折旧金额 547,371.19 元，2017年较之 2016 年固定资产净值增加 293,026.37 元 3、存货增加：新增北京大唐高鸿数据网络技术有限公司签订关于海淀、天津总队项目合同，金额约为 590 万元，所以采购原材料等备货生产。导致存货中电路板、模块等原材料比去年有所增加。2.2.营业情况分析营业情况分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 24,222,410.27-23,825,860.08-1.66 营业成本 7,024,173.72 29.00 5,176,089.23 21.72 35.70 毛利率%71.00-78.28-管理费用 11,349,930.12 46.86 11,248,895.46 47.21 0.90 销售费用 3,006,543.54 12.41 4,868,940.55 20.44-38.25 财务费用-102,410.31-0.42-16,942.79-0.07 504.45 营业利润 4,681,441.34 19.33 2,327,709.94 9.77 101.12 营业外收入 173,616.19 0.72 2,470,597.30 10.37-92.97 营业外支出 23,586.53 0.10 39,241.64 0.16-39.89 净利润 4,339,799.76 17.92 4,089,069.35 17.16 6.13 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润增加：2016 年软件增值税即征即退等退税收入 2，270，597.30 元，计入了营业外收入科目，2017 年退税收入 2,065,438.25 元，审计由营业外收入调整至其他收益科目计算营业利润，导致营业利润增加。2、营业外收入减少：2016 年软件增值税即征即退等退税收入 2,270,597.30 元，计入了营业外收入科目，2017 年退税收入 2,065,438.25 元，审计调整至其他收益科目计算营业利润，导致营业外收入减少。城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 17 3、营业费用：报告期内营业费用为 3,006,543.54，比去年同期减少 1,862,397.01，减少原因为我公司 17 年广告费和展会费用分别为 878,281.60 元、70,425.66 元;16 年广告广告费和展会费用分别为 2,331,796.52 元、429,386.76 元，较上年广告费减少 1,453,514.92 元，展会费用减少 358,961.10 元。4、营业外支出减少：公司 2017 年营业外支出 23,586.53 元，比去年同期减少了 39.89%，供应商未纳税，所以 2016 年我司做进项税转出，缴纳相关滞纳金，造成 2017 年营业外支出减少。5、财务费用：公司 2017 年财务费用-102,410.31 元，比去年同期增加了 504.45%，因我公司于 2016 年 12 月购买大额存单 1200 万，银行存款大幅增加，产生利息收入为 11 万，从而使财务费用大幅度降低所致。6、营业成本差异大：公司 2017 年营业成本 7,024,173.72 元，比去年同期增加了 35.70%，技术人员紧张，远途项目委托其他单位进行销售后的安装调试，导致成本增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 24,222,410.27 23,825,860.08 1.66 其他业务收入 主营业务成本 7,024,173.72 5,176,089.23 35.70 其他业务成本 按产品分类分按产品分类分析：析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件产品 3,671,444.23 15.16 3,724,313.05 15.63 硬件产品 20,357,444.6 84.04 20,035,222.5 84.09 技术服务费 193,521.44 0.80 66,324.53 0.28 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：我公司主要销售消防类软件产品、硬件产品及提供相关的技术维护服务，2017 年公司销售收入 24,222,410.27 元，比上年增加 396,550.19 元，其中 CFS-119NET 城市消防物联网远程监控管理系统软件等软件产品销售收入为 3,671,442.23 元，比上年下降 1.42%，CFS-JK8000 用户信息传输装置等硬件产品销售收入 20,357,444.6 元，比上年增加 1.61%。由于技术维护业务增加，技术服务费较之上年增长 191.78%。城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 5,993,577.78 24.74 否 2 贵阳宏益房地产开发有限公司 1,413,564.10 5.84 否 3 厦门市公安消防支队 1,398,290.60 5.77 否 4 厦门市公安消防支队湖里区大队 1,084,817.95 4.48 否 5 北京安立泰信息科技有限公司 1,347,671.79 5.56 否 合计合计 11,237,922.22 46.39-(4)(4)主要供货商情况主要供货商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青县尚坤电子机箱制造有限公司 5,371,017.40 53.61%否 2 唐山共兴电子有限公司 2,371,311.65 23.67%否 3 北京威德士通讯科技有限公司 557,110.00 5.56%否 4 海康威视数字技术股份有限公司石家庄分公司 440,322.00 4.40%否 5 深圳市精诚显示技术有限公司 376,608.85 3.76%否 合计合计 9,116,369.90 91.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,061,962.09 18,098,501.39-83.08 投资活动产生的现金流量净额-9,243,012.57-5,195,009.14 77.92 筹资活动产生的现金流量净额 400,000.00-100.00 现金使用分析现金使用分析：经营活动产生的现金流量净额较上年减少 1,503.65 万元，变动比例为 83.08%，主要系本期公司及子公司采购商品及预付货款支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量金额较上年减少 404.80 万元，变动比例为 77.92%，主要系公司出资进行投资理财。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少了40万元，变动比例为100.00%，主要系2017年未发生筹资事项。城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 19 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公司拥有四家全资子公司，即秦皇岛城安盛邦、北京城安盛邦、广州城安盛邦和南京城安盛邦。广州城安盛邦于 2017 年 6 月 24 日已进行税务注销，正在办理工商注销手续。（一）秦皇岛城安盛邦 1、基本情况 公司名称 秦皇岛城安盛邦网络科技有限公司 统一社会信用代码 91130301055459695T 地址 秦皇岛市经济技术开发区淮河道 1 号弘正大厦 102 法定代表人 严志明 注册资本 1,000.00 万 成立日期 2012 年 10 月 10 日 公司类型 有限责任公司（法人独资）经营范围 一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：城市消防 远程监控管理系统、数据信息采集传输管理系统、消防报警监控系统 的开发、生产、销售及安装服务；计算机系统集成；建筑消防设施的 安装、维修及维护保养；安全技术防范系统的设计、施工、维修*2、股权变动情况（1）2012 年 10 月，秦皇岛城安盛邦设立 2012 年 9 月 24 日，秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局向秦皇岛城安盛邦核发了（冀秦）登记内名预核字2012第 3242 号的 企业名称预先核准通知书，核准名称为“秦皇岛城安盛邦网络科技有限公司”。2012 年 9 月 26 日，秦皇岛城安盛邦形成股东决定：同意注册资本为 100.00 万元；同意经营范围为“一般经营项目：城市消防远程监控管理系统，数据信 息采集传输管理系统，消防报警监控系统的开发、生产、销售及安装服务，计算机系统集成，建筑消防设施的安装、维修及维护保养，安全防范系统的设计、施工、维修”；不设董事会，设执行董事一名，由严志明担任；不设监事会，设监事一名，由孙守宽担任；经理由严志明担任。同日，秦皇岛城安盛邦的唯一股东有限公司签署了 秦皇岛城安盛邦网络科技有限公司章程。同日，秦皇岛盛祥会计师事务所（特殊普通合伙）出具了盛祥设字2012 第 12126 号验资报告：截至 2012 年 9 月 26 日，秦皇岛城安盛邦已收到股东以货币缴纳的注册资本（实收资本）合计 100.00 万元。2012 年 10 月 10 日，秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局核发了注册号为 130301000028486企业法人营业执照。（2）2013 年 6 月，第一次增资、股权转让 2013 年 6 月 27 日，秦皇岛城安盛邦城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 20 网络科技有限公司形成股东会决议：同意有限公司将其持有的 100.00 万元出资额中的 58.00 万元和 12.00 万元分别转让给新股东严志明、孙守宽；同意将注册资本由100.00 万元增加到 500.00 万元，新增的 400.00 万元由严志明出资 352.00 万元，孙守宽出资 48.00 万元；同意将公司类型变更为有限责任公司（自然人投资或控股）；同意新制定的章程。同日，有限公司分别与严志明、孙守宽签署了股权转让协议书，约定有限公司将其持有的 100.00 万元出资额中的 58.00 万元和 12.00 万元货币分别转让给严志明和孙守宽。同日，秦皇岛城安盛邦新一届股东签署了新的秦皇岛城安盛邦网络科技有限公司章程。同日，秦皇岛盛祥会计师事务所（特殊普通合伙）出具了盛祥变字2013 第 13020号验资报告：截至 2013 年 6 月 27 日，秦皇岛城安盛邦已收到全体股东以货币缴纳的