872362_2017_奥森迪科_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 1 2017 年度报告 奥森迪科 NEEQ:872362 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 Wuhan Au3Tech Intelligent Technologies Co.，Ltd 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月，公司参展慕尼黑上海光博会 2017 年 11 月，公司参加北京新三板挂牌仪式 2017 年 11 月，公司通过国家高新技术企业复审 并被授予证书 2017 年度，公司共取得发明专利 1 项、实用新型专利 2 项，软件著作权 2 项 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、奥森迪科 指 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 有限责任公司、有限公司 指 武汉奥森迪科智能电控科技有限公司 股东会 指 武汉奥森迪科智能电控科技有限公司股东会 股东大会 指 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司监事会 公司章程 指 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司公司章程“三会”议事规则 指 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日生效的中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 江苏公证天业会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）英达律师事务所 指 湖北英达律师事务所 奥森贸易 指 武汉奥森迪科贸易有限公司 高思易 指 武汉高思易数控有限公司 奥森科技 指 武汉奥森科技合伙企业（有限合伙）瞪羚谷 指 武汉瞪羚谷企业管理服务合伙企业（有限合伙）武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尹钢、主管会计工作负责人丁玲及会计机构负责人（会计主管人员）丁玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司管理层规范治理意识比较薄弱，公司治理曾存在一些问题，如存在未召开定期股东会会议、执行董事/董事会和监事未定期向股东会报告工作；监事未切实发挥监督作用；重大投资、关联交易、关联方资金拆借未经决策审批程序等。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当风险实际控制人控制不当风险 尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度上对实际控制人的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益。但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及中小股东的利益产生不利影响。公司未全员缴纳住房公积金的风公司未全员缴纳住房公积金的风险险 公司由于住房公积金账户开立时间较晚，现仅为在公司工作的五名董监高人员缴纳住房公积金。公司虽然承诺之后为愿意办理住房公积金的员工办理缴费业务，同时控股股东，实际控制人也承诺若公司因住房公积金遭受损失时愿意承担全部损武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 6 失，但公司依然存在因未缴纳公积金而受到处罚而造成损失的风险。税收优惠政策变动的风险税收优惠政策变动的风险 公司于 2017 年 11 月 28 日获得了由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局颁发的编号为：GR201442000427 的高新技术企业证书，证书有效期为三年。根据企业所得税法第二十八条规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，根据国家税务总局企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）（国税【2003】70 号）的有关规定，在计算其应纳税所得额时，公司的研究开发费用实行加计扣除后按 15的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策如果发生不利变化或者优惠期限届满，致使公司不能继续享受税收优惠，可能对公司的经营业绩造成一定影响。营运资金不足风险营运资金不足风险 随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平。虽然公司的应收账款回收情况良好，且公司已借助银行贷款解决了部分资金需求，公司亦采取各种措施以保障回款速度，但经营活动现金流量的短缺仍有可能影响公司的正常生产经营。人员流失风险人员流失风险 公司所处的激光设备生产行业属于技术密集型行业，需要专业功底扎实、实际经验丰富的研发及技术人才。人才是高科技企业最重要的资源，关键人才的流失，还可能导致企业的核心技术和商业机密的泄露，将导致企业在市场活动中不能依靠其技术优势和产品开发、市场营销策略维持其市场竞争地位，从而导致企业的经营风险。技术和产品更新换代较快导致的技术和产品更新换代较快导致的风风险险 公司高度重视研发，通过自主研发和与其他企业合作等方式不断持续研发，跟踪行业技术前沿和发展趋势，并掌握多项核心技术。但是技术及产品的更新换代以及客户需求的日益多样化仍然可能对公司的现有技术和产品形成一定的挑战，对公司的研发提出了更高的要求，如果公司不能适应技术的进步和发展，提高研发实力以更好地满足客户的需求，可能会导致公司的产品和技术被市场淘汰，甚至客户的流失。市场竞争加剧带来的风险市场竞争加剧带来的风险 虽然公司所处行业存在技术、品牌等壁垒，但随着技术的发展和市场的快速增长，不排除有较多的竞争对手通过降低价格的方式进入市场。尽管行业内原有企业有明显的技术优势、品牌优势，但行业的新进入者可能会搅乱市场引起无序竞争，增加行业竞争程度，拉低行业价格水平，降低企业市场占有率，企业面临市场竞争加剧的风险。公司房产暂未取得房产证的风险公司房产暂未取得房产证的风险 公司于 2017 年 8 月 15 日与武汉东湖高新集团股份有限公司签订委托定制厂房协议，约定公司向武汉东湖高新集团股份有限公司购买武汉软件新城 1.2 期 2 号楼 701 房，房屋建筑面积为 416.08 平方米，总金额为 2,714,856 元。公司已于 2017年 8 月 17 日完成支付首付款 1,364,856 元，目前公司正与武汉东湖高新集团股份有限公司办理签订武汉市商品房买卖合武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 7 同。由于公司购房步骤正在进行中，公司已按照协议规定支付了购房首付款，截至报告期末，该房产的房产证及土地证尚未办理完毕。若公司未能按规定办理后续手续，则存在无法取得上述房屋权属证明文件的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Au3Tech Intelligent Technologies Co.，Ltd 证券简称 奥森迪科 证券代码 872362 法定代表人 尹钢 办公地址 武汉市江岸区汉黄路 888 号岱家山科技创业城 7 号楼 1 单元 1 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 傅法煜 职务 董事、副总经理、信息披露负责人 电话 027-82726630 传真 027-82726630 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技创业城7号楼1单元1楼，邮编：430011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事长办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 19 日 挂牌时间 2017 年 11 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-356 电子和电子机械专用设备制造-3562 电子工业专用设备制造 主要产品与服务项目 电子产品、自动化产品、激光设备、环保设备的研发、制造、批零兼营及相关技术服务；货物和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 尹钢 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420102587957476E 否 注册地址 武汉市江岸区汉黄路 888 号岱家山科技创业城 7 号楼 1 单元 1 楼 否 注册资本 600 万元 是 报告期初公司注册资本为 75 万元人民币；2017 年 4 月 6 日，有限公司股东会决议，同意以有限公司现有股东作为发起人，以 2017 年 3 月 31 日为审计和评估基准日，以经审计的净资产值折股，整体变更设立股份有限公司；2017 年 5 月 6 日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了京永验字（2017）第 210046 号 验资报告，经审验，截至 2017 年 5 月 6 日止公司已经收到全体股东缴纳的注册资本（股本）合计 260 万元人民币；2017 年 6 月 14 日，股份公司召开 2017 年度第一次临时股东大会，审议通过了关于增加注册资本的议案，同意公司将注册资本增至 600 万股，2017 年 6 月 22 日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了永拓鄂验字（2017）第 03010 号验资报告，经审验，截至 2017 年6 月 20 日止公司已经收到全体股东缴纳的注册资本（股本）合计 600 万元人民币。五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 程勇、陈建忠 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,884,814.16 9,411,786.32 36.90%毛利率%41.06%39.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,188,195.79 1,264,957.02 72.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 300,912.77 1,009,985.51-70.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.52%84.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.71%67.16%-基本每股收益 0.62 1.54-59.74%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 10,547,802.69 3,750,239.81 181.26%负债总计 2,397,154.66 1,855,176.83 29.21%归属于挂牌公司股东的净资产 8,404,416.85 2,136,221.06 293.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 2.53-44.66%资产负债率%（母公司）22.48%43.89%-资产负债率%（合并）22.73%49.46%-流动比率 367.76%183.00%-利息保障倍数 34.04 35.73-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,058,856.02-926,073.82 322.32%应收账款周转率 631.87%899.96%-存货周转率 3,154.46%4,483.62%-武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%181.26%110.35%-营业收入增长率%36.90%83.75%-净利润增长率%88.83%10.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,000,000.00 750,000.00 700%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,216,868.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,464.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,220,332.96 所得税影响数 333,049.94 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,887,283.02 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为高新技术企业在自主研发的多项专利及软件著作的基础上，开发出多种满足各类需求的激光加工类产品以及自动化控制类产品，并且根据市场及客户需求进行技术革新、产品研发。在与意向客户充分沟通、实地走访客户，在充分了解客户需求后，为客户提供完善的售前、售中及售后服务。公司主要通过行业展会以及行业协会内部交流获得客户信息、资源进而取得销售合同。公司研发、设计部门完成产品的设计方案后，通过将技术含量较低的硬件生产环节委托外协商生产，再对部分组件进行装配并灌入系统软件获得待售产品，并对待售产品进行严格测试。公司对设计过程、外协过程、生产装配过程进行严格的监控确保产品质量和性能。公司凭借先进的技术和优良的品质，在行业内拥有较强的市场竞争力。（一）研发模式 公司的研发包括对已有产品的技术创新和新产品开发。公司技术研发主要采取“自主研发+对外合作”方式。公司根据市场发展方向和相关技术发展进度制定自身的技术研发方向，公司拥有自己的研发人员，能够进行技术的研发。同时公司与华中科技大学等高校保持密切的产学研合作，与华中科技大学所共同参与了“基于国产数控的高性能激光切割机产业化”项目，共同对工业激光领域和自动控制领域的前沿技术进行研究。公司产品研发寓于项目中，主要采取自主研发与客户需求相结合的方式。公司根据客户对产品技术指标、功能等要求调整、优化现有的产品及设计新的产品，同时公司根据市场新的需求和新的技术开发设计新的激光加工产品，以及其他领域的自动控制产品。（二）生产模式 公司将技术含量较低的硬件生产环节外包，直接从供应商处采购机械零部件、电路板及激光器等组件，再采购少量电子、光学元器件与控制器配套使用。公司产品的主要技术体现在产品的设计开发以及自主研发的软件上，公司根据客户订单设计产品，再交由供应商进行产品生产，安装公司的嵌入式软件。（三）销售及盈利模式 公司产品销售是以技术服务型销售为主。公司获取订单并生产产品，产品交付客户后，对客户进行必要的技术指导和培训。公司采用直接向客户销售产品的模式，通过行业展会以及行业协会内部交流获得客户信息、资源进而取得销售合同。公司通过为客户提供一站式产品供应服务获取收入、利润。公司综合考虑客户关系、市场情况、工艺的难易程度、结算条件、自身成本以及订单规模等因素确定产品价格，在保证自身利润的同时尽量满足客户的各类需求。同时，公司与部分长期合作客户签订年度购销框架协议，协议主要标的产品是标准化备品备件及通用零配件等。（四）采购模式 公司采购的产品主要包括金属材料、机械零部件、电路板、激光器以及其他光电子元器件等。公司通过整体定制采购的方式获取技术含量较低的电路板、光电子组件等硬件部分，以便将自身资源和精力投入到能增强公司产品竞争力的技术研发环节。公司对采购的所有组件进行检测，保证所采购原材料符合公司相关技术指标和质量要求。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 1,288 万元，与去年同比增长 36.90%，营业利润 40 万元，与去年同比减少 56.82%，净利润 217 万元，与去年同比增长 88.83%。公司所属行业为专用设备制造业，主营业务为工业激光聚焦系统、自动化控制系统及其配套设备的设计、研发、生产和销售，公司产品在国内处于领先水平，市场占有率名列前茅。报告期内，公司为提高市场竞争力和占有率，自主研发了最新产品。A310M 光纤切割头是针对 2000W以内光纤激光切割应用而设计，是中功率激光切割应用理想解决方案。A310E/A320E/A330E 系列电动调焦切割头专门针对中高功率激光切割，内部集成传感器、控制器和传动组件，配套光纤切割数控系统，完美实现全自动化的切割过程。Au3tech Clouds 是公司自主研发针对激光加工数控系统的物联云平台（“造云”平台），通过网络将机床设备连接在云端进行设备的管理，设备数据的处理计算、储存、可视化的展示分析，能帮助设备厂家提高运维效率，降低维护成本，远程解锁机器以及通过数据挖掘实现商机洞察，随着工业制造智能化的推进，“造云”平台将成为公司新的营业收入增长点。(二二)行业情况行业情况 一、行业发展概况 激光加工相比传统机械加工具备明显优势：激光加工以非接触方式进行，加工过程能耗低、环保效益高、加工速度快、低噪音、热影响小、适应性强，可加工超高硬度、高脆性、高熔点材料，并可实现自动控制，在精密加工、复杂结构加工、批量自动化生产等领域具备明显优势，被公认为“未来制造系统的共同加工手段”。从全球市场分布来看，欧美等发达国家是传统激光技术强国，经过长期发展，市场趋于饱和。目前以中国为代表的新兴市场国家正经历产业转型升级，激光技术作为现代高端加工技术，在产业转型升级过程中将扮演重要角色。受益于制造业产业升级和国家政策的大力支持，我国激光市场规模不断增加。二、国内激光市场规模 我国传统制造业正处于加速转型阶段，国家大力推进高端装备制造业的发展，原有激光加工技术日趋成熟，新兴激光技术不断推向市场，激光加工的突出优势在各行业的逐渐体现，激光加工设备行业市场需求保持持续增长。由于激光加工设备工作过程具有智能化、标准化、连续性等特点，通过配套自动化设备可以提高产品质量、提高生产效率、节约人工等，未来激光加配套自动化设备的系统集成需求成为趋势，激光加工等高端制造业迎来了巨大的市场机遇。目前我国初步形成了华中、华南、华东、环渤海四大激光产业集群。受益于制造业复苏与产业升级，国内激光市场呈现出持续增长势头。统计数据显示，2016 年我国激光设备销售收入达到 385 亿元，同比增长 11.59%，2010-2016 年激光市场销售规模年均增长达到 25.83%。武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 2,706,807.35 25.66%576,943.00 15.38%369.16%应收账款 2,022,804.90 19.18%2,055,484.81 54.81%-1.59%存货 402,329.00 3.81%79,606.00 2.12%405.40%长期股权投资 固定资产 854,065.06 8.10%326,092.82 8.70%161.91%在建工程 短期借款 1,000,000.00 9.48%500,000.00 13.33%100.00%长期借款 资产总计 10,547,802.69-3,750,239.81-181.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较期初增加213万元，增幅369.16%，主要为“现金及现金等价物净增加额”的现金；2、应收账款期末较期初减少3万元，减幅1.59%，主要为报告期回款率的增长所致；3、存货期末较期初增加32万元，增幅405.40%，主要为销售订单增加致产量增加，公司订单量处于加速上升阶段，导致存货占比上升；4、固定资产期末较期初增加53万元，增幅161.91%，主要为报告期公司增加了研发投入，增加了相关 设备所致；5、短期借款期末较期初增加50万元，增幅100%，主要为报告期公司增加了银行借款，导致短期借款占比增加；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 12,884,814.16-9,411,786.32-36.90%营业成本 7,594,002.85 58.94%5,665,505.19 60.20%34.04%毛利率%41.06%-39.80%-管理费用 4,529,517.25 35.15%24,71,669.94 26.26%83.26%销售费用 450,464.70 3.50%146,606.85 1.56%207.26%财务费用 50,525.89 0.39%44,410.46 0.47%13.77%营业利润 405,406.53 3.15%938,845.00 9.98%-56.82%营业外收入 2,000,000.00 15.52%300,000.05 3.19%566.67%营业外支出 1,035.13 0.01%28.53 0.00%3,528.22%武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 15 净利润 2,175,585.05 16.88%1,152,120.49 12.24%88.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上期增加347万元，增幅36.90%，主要是报告期内，公司聚焦系统、调高系统、数控系统等产品保持快速增长，带动了公司主营业务的快速增长；2、营业成本本期较上期增加192万元，增幅34.04%，主要是报告期内公司销售收入增加，对应的成本增加所致；3、管理费用本期较上增加205万元，增幅83.26%，主要是报告期内一方面公司主营业务快速增长带来各部门人员和员工薪酬增加；另一方面报告期内确认了为挂牌支付费用150万元；4、销售费用本期较上期增加30万元，增幅207.26%，主要是报告期内随着销售收入的增加，公司销售人员也相应的增加，导致职工薪酬等各项费用的增加；5、营业利润本期较上期减少53万元，减幅56.82%，主要是报告期内确认了为挂牌支付费用150万元所致；6、营业外收入本期较上期增加170万元，增幅566.67%，主要是报告期内公司收到政府的挂牌奖励200万元所致；7、净利润本期较上期增加102万元，增幅88.83%，主要是报告期内营业收入增加大幅增加所致。8、营业外支出本期较上期增加1006.60元，增幅3528.22%，主要是报告期内滞纳金增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 12,884,814.16 9,411,786.32 36.90%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 7,594,002.85 5,665,505.19 34.04%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自动化控制类 3,147,245.78 24.43%4,459,967.93 47.39%切割焊接类 9,737,568.38 75.57%4,951,818.39 52.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境内 12,574,374.64 97.68%9,411,786.32 100.00%境外 310,439.52 2.32%0 0%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，拓展了海外市场所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 16 1 诺克（天津）机械设备有限公司 1,070,307.69 8.31%否 2 武穴市澳泰商贸有限公司 1,025,641.03 7.96%否 3 湖北雷宇激光科技有限公司 1,002,747.86 7.78%否 4 济南金威刻科技发展有限公司 923,078.63 7.16%否 5 济南森峰科技有限公司 893,974.36 6.94%否 合计合计 4,915,749.57 38.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 3,553,462.00 37.09%否 2 武汉奔楚技术开发有限公司 1,350,000.00 14.09%否 3 武汉德尊机械制造有限公司 696,146.00 7.27%是 4 武汉高思易数控有限公司 522,000.00 5.45%是 5 深圳市鼎鑫盛光学科技有限公司 508,045.00 5.30%否 合计合计 6,629,653.00 69.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,058,856.02-926,073.82 322.32%投资活动产生的现金流量净额-4,437,200.29-175,390.68 2,429.90%筹资活动产生的现金流量净额 4,507,227.78 464,325.57 870.70%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加298万元，主要是订单量增加导致销售收入增加536万元，收到政府补贴222万元，收到税收返还4万元；购买原材料、商品等增加246万元，支付给职工的薪酬增加97万元，支付的各项税费增加25万元，支付三板挂牌费用等246万元所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加426万元，主要是收回投资及取得的收益56万元；购买固定资产增加199万元，投资支付300万元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加404万元，主要是吸收投资408万元，取得借款100万元；偿还借款及借款利息57万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内拥有全资子公司 1 家，控股子公司 1 家。全资子公司：武汉奥森迪科贸易有限公司，成立日期：2016 年 6 月 29 日，注册资本：5 万元，主要业务为电子产品、工业自动化设备、环保产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。报告期内营业收入为：0 元，净利润为：-496.50 元。控股子公司：武汉高思易数控有限公司，成立日期：2015 年 5 月 28 日，注册资本：100 万元，主要业务为自动化及数控设备、产品的研发、生产、销售及技术服务。报告期内营业收入为：492,452.84元，净利润为：-24,109.69 元。武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 17 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司为增加资金使用效率存在购买理财的情况：1 2017 年 6 月 29 日购买长江乐享货币市场基金 C 类份额产品，共计 2,500,000 元，截止报告期末，获得收益 49,629.46 元；2.2017 年 6 月 29 日购买长江证券超越理财乐享 1 天集合资产管理计划 14 天期 37 号产品，共计500,000 元，截止报告期末，获得收益 2,555.68 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。持续经营净利润 2,175,585.05 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。营业外收入、其他收益 221,368.05 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。营业外收入、资产处置收益 无 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在发展的重要位置，关心和支持公益事业，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持有良好的公司 独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。经营管 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 18 理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司持续经营情况良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1公司治理风险。公司治理风险。有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司管理层规范治理意识比较薄弱，公司治理曾存在一些问题，如存在未召开定期股东会会议、执行董事/董事会和监事未定期向股东会报告工作；监事未切实发挥监督作用；重大投资、关联交易、关联方资金拆借未经决策审批程序等。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：应对措施：公司将加强相关人员对公司法、公司章程、三会议事规则以及关联交易、对外担保、重大投资等决策管理制度的学习；公司股东大会、董事会、监事会以及管理层切实履行公司法和公司章程赋予的各项职责，促使各项管理制度得到有效执行，持续规范公司运作。2.2.实际控制人控制不当风险。实际控制人控制不当风险。尹钢为公司实际控制人。尹钢、傅晓东、王铮、