400062_2016_二重5_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

2016 年年度报告 1/152 公司代码：400062 公司简称：二重 5 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王平王平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人全华强全华强 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张张益奎益奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年母公司报表实现净利润 500,323,984.32元，加上期初未分配利润-11,747,690,750.62元，2016年末可供股东分配的利润为-11,247,366,766.30元。根据公司章程的规定，2016年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/152 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/152 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员和员工情况和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 2016 年年度报告 4/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 本公司、二重重装 指 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司，为本公司实际控制人 中国二重、二重集团 指 中国第二重型机械集团公司，为本公司控股股东 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 成都物业公司 指 二重集团成都物业管理有限公司，为实际控制人国机集团孙公司，曾为本公司全资子公司 镇江公司 指 二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司，为实际控制人全资子公司，曾为本公司全资子公司 万航模锻公司 指 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司，为实际控制人子公司，曾为控股股东全资子公司 万安物业公司 指 中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司，为控股股东全资子公司 万盛园林公司 指 中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司，为控股股东孙公司 新业建筑公司 指 德阳二重新业建筑工程有限责任公司，为控股股东孙公司 2016 年年度报告 5/152 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 公司的中文简称 二重重装 公司的外文名称 CHINA ERZHONGGROUP（DEYANG）HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ERZHONG HEAVY 公司的法定代表人 王平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘华学 吴成柒 联系地址 四川省德阳市珠江西路460号 四川省德阳市珠江西路460号 电话 0838-2343088 0838-2343088 传真 0838-2343066 0838-2343066 电子信箱 dsbchina- dsbchina- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省德阳市珠江西路460号 公司注册地址的邮政编码 618000 公司办公地址 四川省德阳市珠江西路460号 公司办公地址的邮政编码 618000 公司网址 www.china- 电子信箱 dsbchina- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 或www.neeq.cc 公司年度报告备置地点 四川省德阳市珠江西路460号二重集团（德阳）重型 装备股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 全国中小企业股份 转让系统 二重5 400062 二重3 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座 9 层 签字会计师姓名 罗东先、徐洪荣 2016 年年度报告 6/152 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,301,973,252.74 2,512,060,396.46 31.44%3,906,898,501.90 归属于上市公司股东的净利润 358,316,191.39 93,876,039.04 281.69%-7,897,527,527.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,428,083.40-3,245,965,759.69 不适用-6,566,795,056.23 经营活动产生的现金流量净额 102,184,676.95-1,977,847,756.03 不适用-910,365,364.26 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 749,546,241.24 393,600,654.70 90.43%-6,076,501,671.23 总资产 13,232,382,252.67 13,821,306,308.20-4.26%15,245,683,366.87 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.1080 0.0283 281.63%-3.4435 稀释每股收益（元股）0.1080 0.0283 281.63%-3.4435 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0212-0.5698 不适用-1.9801 加权平均净资产收益率（%）62.56 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.30 不适用 不适用 不适用 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 7/152 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 910,609,298.61 690,471,168.76 658,265,552.36 1,042,627,233.01 归属于上市公司股东的净利润-61,514,446.39 186,070,569.03 332,316.85 233,427,751.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-63,827,628.11-23,341,635.95-15,916,006.32 173,513,353.78 经营活动产生的现金流量净额-51,314,657.49 77,193,966.28-178,328,852.74 254,634,220.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 35,050,572.57 -8,837,704.64-591,556.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 53,799,109.74 50,136,785.45 26,507,548.42 债务重组损益 14,630,355.40 3,493,345,197.13 4,260,419.15 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -28,522,037.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益及出售子公司股权取得的投资收益 182,408,774.27 -496,846.51-1,173,000.18 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 184,000.00 726,001.85 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 -362,683,999.64 2016 年年度报告 8/152 规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 550,314.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,301,042.26 -10,775,287.66-5,003,148.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,764,586.43 -155,387,055.61-992,900,000.00 少数股东权益影响额 所得税影响额-14,562.63 194,748.23 125,264.68 合计 287,888,107.99 3,339,841,798.73-1,330,732,471.50 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 8,228,660.00 7,844,700.00-383,960.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 374,398.67 -374,398.67-374,398.67 合计 8,603,058.67 7,844,700.00-758,358.67-374,398.67 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要服务于能源、石油化工、冶金、矿山、交通、船舶等行业，主导产品包括重型成套装备、清洁能源装备、重型石化容器、大型铸锻件、高端传动件等。报告期内公司按照短期补充任务缺口，长期为后续持续发展储备足够订单的经营模式，在稳固和提升传统产品市场份额的同时，大力推进新产品的市场开发力度，拓宽主营业务市场领域。一方面通过加强市场信息的收集、持续组织项目信息策划与跟踪落实，积极争取市场订单，全年新增订单总额同比大幅增长，最大限度地保持了传统市场占有份额。先后签订了热连轧机组设备、核电蒸发器锻件、大型加氢反应器、核电转子锻件、深潜项目铸锻件等多项重大项目合同，同时在面临激烈竞争的铸锻件产品市场上，进一步稳固了与国内外电站主机厂合作关系，提升了大型水、火电铸锻件等传统产品的市场份额；另一方面公司依托一批新产品研发项目，积极推进新产品的市场开发，进一步拓宽主营业务市场领域，新产品市场贡献率不断提高。从公司所处装备制造业看，欧美等发达国家高端制造回流，德国、美国相继提出工业 4.0和先进制造业回归概念；我国装备制造业自主创新能力较弱、传统产品产能相对过剩和关键零部件配套能力不足等矛盾仍然突出，亟待转型升级。从细分的重机行业看，传统市场需求2016 年年度报告 9/152 依然疲软，转型升级步伐相对缓慢，开工率普遍不足，改革调整的压力还很大，形势依然严峻。国家实施中国制造 2025和“一带一路”战略，推进国际产能和装备制造合作，加快高端装备走出去，深化国有企业改革，促进提质增效升级，为我国装备制造行业转型升级、创新发展带来重大机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年 5 月 9 日，公司将持有的镇江公司 100%股权进行转让，转让价格为 258,200 万元。2016 年 12 月 30 日，公司对持有的成都物业公司 100%股权进行转让，转让价格为 74,656.41万元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司与国内外同行业相比具有以下核心竞争优势：一是传统业务领域有明显的研发和制造等技术优势，旗下有国家级技术中心、工程实验室和博士后工作站；二是装备水平先进，极限制造能力突出，有较好的保障条件优势；三是质量保证体系相对完善；四是在国机集团支持下，平台优势和内部协同效应明显，可以充分发挥综合资源优势，构建集设计研发、生产制造、系统集成、工程承包及全过程服务于一体的装备工业产业链条。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司以加快推进转型升级、增强造血能力、实现振兴发展为目标，持续推动扭亏脱困各项措施的落地实施，拼抢市场订单、狠抓产品质量、全力降本增效、兑现交货期承诺、盘活重大资产等工作取得良好成效，开发长线产品、改革体制机制、强化管理提升等工作取得重大进展，企业经营取得重大突破，改革脱困的成效逐步显现，市场认可度日益提高。报告期内，公司实现新增订货48.49亿元，同比增长72.1%；实现营业收入33.02亿元，同比增长31.44%；实现净利润3.58亿元，其中经营性盈利0.7亿元，同比经营性盈利增利33.16亿元。得益于先行改革的优势，公司进一步巩固了在行业中相对较好的发展态势，正步入持续上升的发展通道。未来一段时期，重型装备行业面临的问题和矛盾可能还将持续，但随着制造业不断向高端推进，制造业服务化与服务业制造化相向发展，从长远看，重型装备行业将迎来发展新机遇。在公司控股股东及实际控制人的帮助支持下，公司将以可持续有质量发展为总体目标，以稳中求进为总体基调，深化和巩固改革脱困成果，增强自我发展能力，继续全力抓好市场开拓、降本增效、管理提升、长线产品研发等工作，不断创新发展理念，加快推进转型升级，努力向质量提升要效益，向技术进步要效益，向管理创新要效益，实现品质、品牌和效益全2016 年年度报告 10/152 面跃升；瞄准国际，对标先进，持续深化改革，打造集科、工、贸于一体的新发展平台，提高参与国际竞争的能力，尽快恢复持续盈利能力，争取早日重新上市，以实际行动回报广大股东。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 见下表 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,301,973,252.74 2,512,060,396.46 31.44%营业成本 2,722,478,819.23 2,728,490,144.46-0.22%税金及附加 69,436,971.60 2,212,981.14 3037.71%销售费用 73,941,968.26 72,466,806.39 2.04%管理费用 402,060,381.66 792,245,127.16-49.25%财务费用 198,102,940.65 833,152,402.55-76.22%资产减值损失-341,588,098.53 1,105,155,757.49-130.91%营业外收入 142,868,606.52 3,545,013,843.05-95.97%营业外支出 141,110,154.77 426,520,579.79-66.92%经营活动产生的现金流量净额 102,184,676.95-1,977,847,756.03 不适用 投资活动产生的现金流量净额 3,203,381,720.15-119,470,880.28 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 58,341,329.32 2,181,451,828.32-97.33%研发支出 49,766,759.32 137,510,142.13-63.81%1.营业收入同比上升 31.44%，主要系公司经营形势稳中有升，并加强生产、管理环节的管控，产品销售规模较 2015 年同期增长。2.营业成本同比下降 0.22%，低于营业收入增长比例，主要系公司严格控制项目成本，并通过推行合同评审、目标成本管理、合同项目管理制，搭建招标比价采购平台等一系列降本增效措施，取得积极成效，营业成本增长幅度远低于营业收入增长幅度。3.税金及附加同比增加 6722 万元，主要系 2016 年“营改增”后，管理费用中的土地使用税、房产税、印花税等税费调整至税金及附加科目中核算增加所致。4.管理费用同比下降 49.25%，主要系公司严格执行费用预算，控制非生产性费用支出，同时研发费用较去年同期减少所致。5.财务费用同比下降 76.22%，主要系主要系公司 2015 年重整后，带息负债规模大幅减少，利息支出减少所致。6.资产减值损失同比下降 130.91%，主要系公司开展“两金”（应收账款、存货）专项清查整顿工作，采取各种方式加强应收账款回收，长账龄应收账款大幅下降，应收账款坏账准备计提金额减少；同时公司对生产成本压降的多措并举，使得本期计提的存货跌价损失较上期大幅减少所致。2016 年年度报告 11/152 7.营业外收入同比下降 95.97%，主要系报告期内公司收到政府补助等营业外收入较 2015年债务重组利得金额降低所致。8.营业外支出同比下降 66.92%，主要系报告期内公司采取了一系列降本增效措施，待执行亏损合同计提预计负债减少所致。9.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加并转正，主要系公司报告期坚持“以收控支，以支促收”，加强应收账款回收力度，资金流入增加所致。10.投资活动产生的现金流量净额较上年增加 33.23 亿元，主要系报告期内公司转让所持镇江公司和成都物业公司股权收到的现金所致。11.筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 21.23 亿元，主要系公司报告期资金状况有所好转，融资规模大幅下降所致。12.研发支出同比减少，主要系公司新产品试制项目进度较 2015 年同期研发试制项目延后所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）机械制造-专用设备制造 2,513,430,377.18 1,979,614,910.54 21.24%34.21%-4.2%31.57%其他产品和服务 640,952,342.00 637,901,883.30 0.48%13.36%7.58%5.35%合计 3,154,382,719.18 2,617,516,793.84 17.02%29.37%4.74%26.09%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）清洁能源发电设备 1,171,112,099.21 924,712,260.44 21.04%131.43%64.53%32.10%冶金成套及备件 816,162,660.89 626,238,727.50 23.27%4.51%-27.86%34.44%重型石化容器 351,746,997.78 295,513,136.20 15.99%-17.57%-31.07%16.46%锻压及其他机械产品 174,408,619.30 133,150,786.40 23.66%9.57%-35.83%54.01%其他产品和服务 640,952,342.00 637,901,883.30 0.48%13.36%7.58%5.35%合计 3,154,382,719.18 2,617,516,793.84 17.02%29.37%-1.57%26.09%主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 12/152 国内 3,024,087,241.06 2,671,023,078.71 17.23%29.31%-2.34%26.83%国外 130,295,478.12 114,375,163.22 12.22%30.74%18.82%8.81%合计 3,154,382,719.18 2,617,516,793.84 17.02%29.37%-1.57%26.09%主营业务分产品情况的说明 适用 不适用 1 1）清洁能源发电设备）清洁能源发电设备 报告期内，公司清洁能源发电设备实现营业收入11.71亿元，同比上升131.43个百分点。毛利率为 21.04%，同比上升 32.10 个百分点。营业收入同比增加的主要原因是，一是受核电产品生产周期的影响，核电产品订单在 2016 年度内产出增长较大；二是受市场影响，火电产品销量上升，营业收入增加。毛利率同比上升的主要原因：一是公司以外部市场价格倒逼内部目标成本，多方面采取有效措施降低成本，效果逐步显现；二是利润较高的核电产品销售额增加。2 2）冶金成套设备及备件）冶金成套设备及备件 报告期内，冶金成套设备及备件实现营业收入 8.16 亿元，同比上升 4.51 个百分点。毛利率为 23.27%，同比上升 34.44 个百分点。营业收入同比增加的主要原因是，冶金成台套产品的市场环境逐步回暖，营业收入较 2015 年有所增加。毛利率同比上升的主要原因是：在冶金成套设备上推行项目制管理，实现了对项目成本、质量、交货期的管控，取得了较好的效果，同时总包产品项目不断增加。3 3）重型石化容器）重型石化容器 报告期内，重型石化容器产品实现营业收入 3.52 亿元，同比下降 17.57 个百分点。毛利率为 15.99%，同比上升 16.46 个百分点。营业收入同比下降的主要原因是，在手订单在 2016年产出量不足。毛利率同比上升的主要原因是：2016 年产出的石化容器订货单价相对较好，加之成本控制较好。4 4）锻压及其他机械产品）锻压及其他机械产品 报告期内，锻压及其他机械产品实现营业收入 1.74 亿元，同比上升 9.57 个百分点。毛利率为 23.66%，同比上升 54.01 个百分点。营业收入同比上升的主要原因是，个别项目调价及部分原暂停的热模锻压机项目重启并顺利实现销售。毛利率同比上升的主要原因是：一是受产品结构优化影响，亏损产品销量大幅减少，二是个别项目价格上调。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：吨 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）冶金成套设备及备件 29,445 32,718 4,645 27.02 61.04-30.20 清洁能源发电设备 23,737 24,030 2,840 72.26 75.26-4.03 重型石油化工容器 4,059 4,441 106-35.11-31.65 105.33 锻压及其他设备 13,869 14,606 641-1.28-6.08-68.04 合计 71,109 75,796 8,233 24.18 35.16-29.47 2016 年年度报告 13/152 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 机械设备制造 原材料及外购件 1,656,301,937.32 60.84%1,652,340,079.51 60.56%0.24%直接人工 477,388,370.29 17.53%517,690,554.89 18.97%-7.78%制造费用 483,826,486.23 17.77%489,276,563.10 17.93%-1.11%其他服务 104,962,025.39 3.86%69,182,946.97 2.54%51.72%合计 2,722,478,819.23 100.00%2,728,490,144.47 100.00%-0.22%成本分析其他情况说明 适用 不适用 2016 年，公司严格执行“两金”压降工作，盘活存货资产，处置一批积压废钢、不锈钢料头及风机轴承，使得其他业务收入规模同比增长 100%，成本同比仅增加 51.72%。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 137,983 万元，占年度销售总额 39.8%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 15,020.07 万元，占年度采购总额 9.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,299.62 万元，占年度采购总额 1.42%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本年金额 上年金额 变动金额 变动比例（%）销售费用 73,941,968.26 72,466,806.39 1,475,161.87 2.04%管理费用 402,060,381.66 792,245,127.16-390,184,745.50-49.25%财务费用 198,102,940.65 833,152,402.55-635,049,461.90-76.22%税金及附加 69,436,971.60 2,212,981.14 67,223,990.46 3037.71%所得税费用 3,035,441.75 2,630,279.42 405,162.33 15.40%费用的变动及分析详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 2016 年年度报告 14/152 单位：元 本期费用化研发投入 45,682,647.08 本期资本化研发投入 4,084,112.24 研发投入合计 49,766,759.32 研发投入总额占营业收入比例（%）1.51%公司研发人员的数量 831 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.17%研发投入资本化的比重（%）8.21%情况说明情况说明 适用 不适用 公司积极实施产品转型升级措施，针对市场需求，在核电、节能环保设备等新产品领域加大研发投入力度。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本年金额 上年金额 变动金额 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 102,184,676.95-1,977,847,756.03 2,080,032,432.98 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加并为正，主要系公司报告期加强应收账款回收力度，资金同期流入增加，同时向债权人支付的清偿款减少所致。投资活动产生的现金流量净额 3,203,381,720.15-119,470,880.28 3,322,852,600.43 投资活动产生的现金流量净额较上年增加33.23 亿元，主要系报告期公司转让镇江公司和成都物业公司股权收到的现金所致。筹资活动产生的现金流量净额 58,341,329.32 2,181,451,828.32-2,123,110,499.00 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少21.23 亿元，主要系公司报告期资金状况有所好转，融资规模大幅下降所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年，通过挂牌转让方式出售公司所持镇江公司、成都物业公司股权，获得投资收益182,379,281.85 元。2016 年年度报告 15/152 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 资产：资产：货币资金 3,988,413,284.72 30.14%890,890,398.82 6.45%347.69%应收票据 919,123,211.51 6.95%226,530,811.37 1.64%305.74%应收账款 2,199,617,959.30 16.62%2,516,625,707.16 18.21%-12.60%预付款项 258,286,689.53 1.95%260,864,104.39 1.89%-0.99%应收利息 8,293,884.40 0.06%0.00%其他应收款 176,335,547.53 1.33%145,073,555.06 1.05%21.55%存货 1,315,755,365.36 9.94%1,706,224,843.47 12.34%-22.88%其他流动资产 145,857,501.51 1.10%346,617,615.46 2.51%-57.92%可供出售金融资产 8,185,329.25 0.06%8,569,289.25 0.06%-4.48%长期股权投资 6,021,386.37 0.05%6,377,249.12 0.05%-5.58%固定资产净额 3,403,821,970.86 25.72%5,775,782,244.46 41.79%-41.07%在建工程 376,252,889.63 2.84%1,220,566,123.33 8.83%-69.17%无形资产 318,267,993.74 2.41%609,429,614.71 4.41%-47.78%长期待摊费用 846,846.84 0.01%0.00%递延所得税资产 409,983.75 0.00%928,018.25 0.01%-55.82%其他非流动资产 106,892,408.37 0.81%106,826,733.35 0.77%0.06%负债：短期借款 6,290,916,850.44 47.54%6,277,520,313.46 45.42%0.21%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 374,398.67 0.00%-100.00%应付票据 56,418,594.33 0.43%16,506,590.00 0.12%241.79%应付账款 2,469,599,216.21 18.66%2,736,516,005.23 19.80%-9.75%预收款项 924,560,444.80 6.99%1,148,856,825.60 8.31%-19.52%应付职工薪酬 609,011,518.58 4.60%561,547,954.27 4.06%8.45%应交税费 12,088,556.48 0.09%3,480,723.14 0.03%247.30%应付利息 385,761,411.38 2.92%211,698,596.07 1.53%82.22%其他应付款 701,637,385.64 5.30%542,833,951.70 3.93%29.25%一年内到期的非流动负债 111,292,284.39 0.84%157,509,706.02 1.14%-29.34%其他流动负债 36,818,769.99 0.28%45,454,414.24 0.33%-19.00%长期借款 0 0.00%173,004,890.98 1.25%-100.00%长期应付款 96,402,736.10 0.73%193,210,293.98 1.40%-50.10%长期应付职工薪酬 248,786,154.86 1.88%359,100,000.00 2.60%-30.72%2016 年年度报告 16/152 预计负债 379,634,384.51 2.87%644,950,386.19 4.67%-41.14%递延收益 159,907,703.72 1.21%355,140,603.95 2.57%-54.97%变动比例超过 20%的项目情况说明：1.货币资金较年初上升 347.69%，主要系报告期内公司转让镇江公司和成都物业公司股权收到的现金增加所致。2.应收票据较年初上升 305.74%，主要系报告期内公司采取多种方式催收应收账款，收到大量票据所致。3.其他应收款较年初上升 21.55%，主要系报告期内公司合并范围发生变化，对镇江公司的其他应收款项不再合并抵销所致。4.存货较年初下降 22.88%，主要系报告期内公司采取专项措施压降“两金”，加大低效无效存货盘活，严格控制库存量所致。5.其他流动资产较年初下降 57.92%，主要系报告期内公司合并范围发生变化，镇江公司重分类至此科目的增值税留底税金减少 9,869 万元，同时公司销售规模增加，待抵扣增值税减少所致。6.固定资产较年初下降 41.07%，主要系报告期内镇江公司、成都物业公司不纳入合并范围，固定资产减少 220,528 万元所致。7.在建工程较年初下降 69.17%，主要系报告期内合并范围发生变化，镇江公司在建工程71,681 万元不再纳入合并范围,同时公司建工程转固 12,389