872036_2017_利泰科技_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 证券代码：证券代码：872036 证券简称：证券简称：利泰科技利泰科技 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2017 年度报告 利泰科技 NEEQ:872036 北京联和利泰科技股份有限公司 Legendsoft International Technology Ltd.北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 完成股份制改造完成股份制改造 2017 年 3 月 27 日，公司完成股份制改造，更名为“北京联和利泰科技股份有限公司”。获得新的证书获得新的证书 2017 年 6 月 28 日，公司经君维诚信用评估有限公司审定为资信等级 AAA 级企业。2017 年 12 月 21 日，经兴原认证中心有限公司审核，公司管理体系符合 ISO/IEC 20000-1：2011 标准。获得新的资质获得新的资质 2017 年 7 月 19 日，公司取得了人力资源服务许可证（证书编号 110108717450），可以提供人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务、人才推荐、人才招聘服务业务。获得新的著作权获得新的著作权 2017 年下半年，公司取得 联和利泰办公用品智能配送系统 V1.0、劳动力管理系统 V2.0等五项著作权。股票正式挂牌股票正式挂牌 2017 年 9 月 7 日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、利泰科技 指 北京联和利泰科技股份有限公司 联想利泰、有限公司 指 北京联想利泰软件有限公司（股份公司前身）泰和志远 指 北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）（本公司股东 武汉联想利泰 指 武汉联想利泰软件有限公司（本公司子公司）天津分公司 指 北京联想利泰软件有限公司天津分公司（本公司分公司）联想、联想集团 指 联想集团有限公司（关联方）股东会 指 北京联想利泰软件有限公司股东会 股东大会 指 北京联和利泰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京联和利泰科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京联和利泰科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京联和利泰科技股份有限公司章程 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 SAP 指 SAP 全称“Systems Applications and Products in Data Processing”蕴含两层含义：第一，SAP 公司名称，它是成立于 1972 年总部位于德国沃尔多夫市的全球最大的企业管理和协同化电子商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商；第二，SAP 是其 ERP软件名称，它是 ERP 解决方案的先驱，也是全世界排名第一的 ERP 软件，可以为各种行业、不同规模的企业提供全面的解决方案。北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩振江、主管会计工作负责人石晓路及会计机构负责人（会计主管人员）石晓路保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户拓展风险 本年度公司前五大客户收入占营业收入的比重为 73.85%，如果公司后续不能与现有客户保持良好的合作关系并开拓新客户，可能面临业绩大幅下滑的风险。技术人员流失的风险 为了加快推进布局全国、开拓区域市场和重点发展金融行业的发展策略，公司需要高水平的人才实现高效落实和积极推进。同时，公司所处软件和信息技术服务业属于人力资源和技术密集型行业，技术人员是公司发展的基石，人才的需求日益增强，企业间人才竞争日趋激烈。如果公司不能采取有效的培养机制、中长期激励机制，公司将面临人才引进不力和核心技术人员流失的风险，导致降低公司竞争力。公司治理风险 股份公司于 2017 年 3 月由有限公司整体变更设立。股份公司设立前，公司法人治理结构不够完善，内部控制存在一定缺陷。由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，相关人员也需进一步加强相关规章制度的学习。在股份公司设立初期，公司存在公司治北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 3 理不完善的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京联和利泰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Legendsoft International Technology Ltd.证券简称 利泰科技 证券代码 872036 法定代表人 韩振江 办公地址 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号一幢 2408 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张磊 职务 董事、董事会秘书 电话 010-82890399 传真 010-62975824 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号一幢 2408，100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2017 年 3 月 27 日 挂牌时间 2017 年 9 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 IT 服务及行业解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）16,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京泰和志远管理咨询中心（有限合伙）实际控制人 韩振江 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 5 统一社会信用代码 91110108762956359T 否 注册地址 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号一幢 2408 否 注册资本 1600 万元 是 报告期内，公司经历了有限公司阶段和股份公司阶段。有限公司阶段，公司注册资本为 1400 万港币。2017 年 2 月 22 日，有限公司召开董事会并决议，全体董事一致同意以 2016 年 12 月 31 日为审计基准日，将有限公司整体变更为股份公司，以经审计的净资产 19,518,833.19 元，折合为股份公司的实收股本总额 1,600.00 万元，股份总数为 16,000,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴育歧、李恩船 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 303,375,016.19 297,897,334.73 1.84%毛利率%17.69%11.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,151,558.98 8,661,425.01 144.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,728,070.78 8,625,847.36 140.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）65.75%50.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）64.44%49.97%-基本每股收益 1.32 0.54 144.44%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 71,135,409.38 60,838,740.07 16.92%负债总计 28,392,015.33 39,246,905.00-27.66%归属于挂牌公司股东的净资产 42,743,394.05 21,591,835.07 97.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.67 1.48 80.41%资产负债率%（母公司）45.08%65.72%-资产负债率%（合并）39.91%64.51%-流动比率 240.52%145.46%-利息保障倍数 258.97 48.53-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,754,165.44 6,241,096.21 104.36%应收账款周转率 11.24 13.80-存货周转率 -北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.92%23.23%-营业收入增长率%1.84%54.84%-净利润增长率%144.20%205.22%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,000,000 14,608,908.12 9.52%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-48,650.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）528,658.64 理财产品收益 23,213.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,250.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 498,971.41 所得税影响数 75,483.21 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 423,488.20 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于 IT 服务及行业解决方案，拥有多年技术积累和行业经验总结，为企业提供从咨询到解决方案再实施落地的全流程、定制化的服务，服务领域主要包括高科技制造、互联网、电信、政府、媒体、能源等多个行业。公司通过销售团队和技术团队紧密配合，了解和梳理客户实际需求，实现向客户提供全流程的 IT 服务、软件产品及行业解决方案。公司的关键资源一方面是长期扎根行业所积累的具备独特价值的解决方案和行业咨询知识，另一方面是如联想集团、SAP 等具有业界领先产品的企业，与公司结成长期共赢的战略同盟资源，能够发挥出现有客户资源和合作伙伴产品相结合的优势。公司的销售渠道主要是直销，通过销售团队和技术团队的配合，了解和梳理客户实际需求，实现服务或产品的销售。公司收入来源主要是为客户提供咨询、研发、实施等技术服务及行业解决方案获取服务费。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，中国软件和 IT 服务市场规模继续保持了快速增长的态势，公司努力抓住市场发展机遇，通过切实推进年初既定的发展策略，取得了较好的成绩。2017 年公司重点在以下几个方面展开工作：1、抓内部管理，通过提升内功，向管理要效益。在公司治理层面，公司通过完善治理结构，建立北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 9 健全各项规章制度，加强治理层和管理层人员的培训学习，尽快使公司治理更加科学高效。在经营管理层面，重点实施了优化销售人员的激励政策和健全公司各级考核制度。报告期内，公司的整体运营效率大幅提升。2、加大优质客户和高利润项目的投入，重点提升公司整体盈利能力。在战略层面，倡导提高盈利能力，树立全员创业创新意识，在制度层面，在各层级都建立并贯彻利润率考核机制，使公司资源得到合理配置和结构优化，技术和销售等关键资源导入到高利润和优质客户上，对微利项目主动收缩，成效明显。3、公司启动落实区域开拓战略，首先在武汉联想利泰和天津分公司充分挖掘当地的人力资源丰富和成本低的优势，其次，圈定上海、成都、深圳等目标城市，主动布局，定向开拓客户，充分利用各地鼓励政策。报告期内，公司已经在当地管理人才和潜在客户等方面获得了储备，为明年进一步区域发展打下了较好的基础。4、公司决心进军金融行业，向金融行业的客户提供软件服务。希望通过 2-3 年的努力，使金融行业成为向公司贡献重要收入和利润的业务块。公司选择以地方区域银行为首先开拓的目标客户，同时抓住新技术拉动的创新金融服务形态的需求作为切入点，还要在销售和技术团队建设上加大投入。报告期内，公司通过充分的内外部竞争环境分析，制定了行业开拓计划和人员安排，已经为明年战略正式启动做好了各方面的准备。5、公司在重要的技术领域进行投入，如物联网、智能设备、企业管理、大数据等方向，通过技术储备为公司中长期发展打好基础。报告期内，公司成为了 SAP 金牌合作伙伴，与联想集团达成了战略合作伙伴关系，在大数据、智能眼镜等智能设备、云认证业务等多个领域开展深入合作。公司努力在储备高端人才、开发新的产品线、发展战略合作伙伴、开拓新的行业等多个方面构建中长期发展的基础。通过这些举措落实和战略布局，公司在 2017 年取得了预期的成绩。截止报告期末，公司营业收入30,337.50 万元，净利润为 2,115.16 万元，总资产为 7,113.54 万元，净资产为 4,274.34 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为 4,274.34 万元，经营活动产生的现金流量净额为 1,275.42 万元。(二二)行业情况行业情况 1、IT 服务市场规模持续快速扩大 随着信息技术在各个行业的深入应用和与传统产业的快速融合，IT 技术已经成为企业的核心竞争力，同时 IT 系统也在变得日益庞大和复杂化，这也催生了对信息技术需求的加速扩大。在信息化起步较早的发达国家，其 IT 服务的市场规模已经超过整体 IT 市场的 50%。中国 IT 服务市场已经连续四年高速增长，北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 10 2016 年市场规模达到了 5,637 亿元，同比增长率达到 23%，预计 2017 年我国 IT 服务行业市场规模将达到 5,851 亿元，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为 15.45%，2021 年市场规模将达到 10,393 亿元（数据来自智研咨询发布的2018-2024 年中国 IT 服务行业深度调研及投资前景分析报告）。2011-2016 年中国 IT 服务市场规模及增长趋势 中国 IT 服务行业市场规模预测 IT 服务市场已成为中国 IT 市场增长最快的领域，公司的主要业务正处于快速变化和增长的 IT 服务行业，快速增长的市场规模给公司带来了广阔的发展空间，快速变化的 IT 需求和技术领域也给公司带来了难得的发展机遇。2、国家产业政策大力支持 软件和信息技术外包服务产业属于国家大力扶持的产业。工信部于 2017 年 1 月发布了软件和信北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 11 息技术服务业发展规划（2016-2020 年），其中提到：软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。大力发展基于新一代信息技术的高端外包服务，推动政府业务外包，鼓励发展服务外包等外向型业务。2016 年 5 月，工信部曾发布工业和信息化部办公厅关于做好落实软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关工作的通知，为进一步推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，制订了一系列鼓励软件产业和集成电路产业发展的企业所得税政策。2016 年 3 月，全国人大还发布了中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，其中明确了支持战略性新兴产业发展，推动新一代信息技术产业创新，构建泛在高效的信息网络。国家出台的一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件和信息技术服务产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境，相关产业政策的有效落实必将推动我国 IT 服务行业的长远发展。如果公司能够充分利用好各地方逐步推动落实的具有地方特色的支持政策和长期规划，将使公司在人才、融资、税收等方面得到有效支持，有效助推公司的快速发展。3、中国经济稳健发展带动国内 IT 服务需求快速增长 稳健发展的中国经济推动着中国各类型企业发展，无论是私营企业还是国有企业，同时国家和地方政府大幅增加信息技术投资，以支持他们的业务发展。随着中国企业规模增长的迅速和全球领先地位的确立，国家和地方政府也做出重大投资以提升其现有的 IT 基础设施。相比国外发达市场的同类公司，中国企业的 IT 投资一直保持在相对较低的水平。中国公司正在越来越多地使用第三方 IT 服务供应商或软件解决方案，包括行业或特定业务的咨询服务和定制软件解决方案，以加强其内部核心能力和外部市场竞争力。此外，中国政府正增加基础设施投资，包括铁路和公共工程、医疗、教育和社会福利等，预计将包括技术系统和IT服务的大量支出。这些因素加上政府的大力支持一起推动了国内IT服务行业迅速增长。需求的快速增长为公司带来了更广阔的发展机会，为了抓住这个快速发展的战略机遇，公司一方面要苦练内功，继续提高规范治理和高效运营等核心竞争力，提高抗风险能力，另一方面要应用融资并购等多种资本力量，勇于进入新兴市场，大胆投入积累前沿技术，优化业务结构，加速在各领域的纵向和横向发展。4、日新月异的新技术为 IT 服务行业带来巨大的发展机会 科技的发展使 IT 产业成为一个迅速变化的行业。不断涌现的新技术，既在颠覆着传统产业，也在催生 IT 技术自身的发展。十年前不可想象的大数据、物联网、云计算、虚拟现实、人工智能等技术，在今天已经家喻户晓，也已经成为每个企业必须跟进的技术方向，否则就可能被迅速淘汰。一个初创企业由北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 12 于抓住了某个新兴技术带来的机会，而获得跨越式的发展，迅速成为全球知名的企业，也已经屡见不鲜了。新技术的应用不仅影响着信息技术行业内的企业，也同样影响着应用信息技术的其它行业，越来越多的企业正在审视新技术和创新的 IT 服务模式来做出战略性选择，他们期待这些新技术能够支持他们以最前沿的方式创造前所未有的业务成果。作为一家立志成为中国领先的 IT 服务提供商，公司必须主动拥抱新技术，只有主动做出前瞻性的布局，及时提升最新的技术实力，才能使不断涌现的新技术和不断变化的行业机会成为促进公司发展的积极因素，从而帮助更多的客户成功，同时使公司迈入新的发展高度。5、人才竞争日益激烈 我国软件和信息技术服务行业长期存在“缺口较大、结构失衡、需求旺盛”的状况，从业人员数量与结构都不合理。特别是近几年，随着移动互联网、智能设备、IT 服务需求迅猛发展，IT 行业正遭受严重的人才干旱，众多公司不惜以高薪、高福利以及股票等方式来吸引和保留人才。同时，IT 行业具有技术更新快、服务全球化的趋势，正在加速促进人才向专业化和国际化方向发展。另一方面，随着经济的发展和经济结构的转型，我国劳动力成本正处于持续上升通道，在全球化信息技术外包服务竞争中，原有的优势正在逐渐丧失。今天，IT 行业人才竞争已经演变为全方位的竞争，企业面临的压力越来越大。人才是公司立足的根本，更是长远发展的根基，公司已经把人才竞争提升到战略高度考虑。如何应对好人才的挑战，如何构建好公司在人才领域的核心竞争力，将直接影响公司是否顺利实现未来中长期战略目标。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 37,731,616.44 53.04%15,160,043.27 24.92%148.89%应收票据 500,000.00 0.70%应收账款 26,979,418.81 37.93%25,074,153.64 41.21%7.60%预付款项 528,069.49 0.74%504,795.05 0.83%4.61%其他应收款 2,548,427.58 3.58%2,848,801.06 4.68%-10.54%其他流动资产 13,500,000.00 22.19%-100.00%固定资产 1,699,336.38 2.39%2,270,252.60 3.73%-25.15%无形资产 972,499.17 1.37%1,330,801.33 2.19%-26.92%递延所得税资产 176,041.51 0.25%149,893.12 0.25%17.44%北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 13 短期借款 1,000,000.00 1.41%5,000,000.00 8.22%-80.00%应付账款 3,313,766.28 4.66%11,108,860.55 18.26%-70.17%预收款项 1,616,415.10 2.27%1,159,132.08 1.91%39.45%应付职工薪酬 16,658,866.42 23.42%16,030,201.01 26.35%3.92%应交税费 4,916,659.27 6.91%4,644,501.90 7.63%5.86%应付利息 1,661.46 0.00%8,307.29 0.01%-80.00%其他应付款 884,646.80 1.24%1,295,902.17 2.13%-31.74%资产总计 71,135,409.38-60,838,740.07-16.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 37,731,616.44 元，较上年同期增加 22,571,573.17 元，增幅 148.89%，原因主要是本期存入保函保证金 634,800.00 元；本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 15,660,438.68元，较上期增长了 5.10%。2、短期借款期末余额 1,000,000.00 万元，本期因现金流相对充足，银行短期借款减少 4,000,000.00元，借款减少 80%，借款利息也同时减少 80%。3、其他流动资金变动原因，上年同期从银行存款拨出 13,500,000.00 元购买理财产品，2017 年 1 月购买 800 万理财产品，于 2 月赎回后没有再购买理财产品，资金释放到银行存款。4、应付账款期末余额 3,313,766.28 元，较上年同期减少 7,795,094.27 元，减幅 70.17%，原因主要是报告期供应商账期到期支付款项所致。5、预收账款期末余额 1,616,415.10 元，较上年同期增加 457,283.02 元，增幅 39.45%，原因主要是本期公司加强客户信用管理所致。6、其他应付款期末余额 884,646.80 元，较上年同期减少 411,255.37 元，减幅 31.74%，原因主要是上年同期有应付保证金 492,999.20 元，而本期无此项。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 303,375,016.19-297,897,334.73-1.84%营业成本 249,711,506.70 82.31%264,398,282.76 88.75%-5.55%毛利率%17.69%-11.25%-管理费用 18,840,104.30 6.21%12,524,246.73 4.20%50.43%销售费用 9,112,452.84 3.00%8,342,875.03 2.80%9.22%财务费用 26,789.72 0.01%177,747.28 0.06%-84.93%北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 14 营业利润 24,280,501.39 8.00%10,411,695.91 3.50%133.20%营业外收入 75,420.19 0.03%-100.00%营业外支出 52,900.68 0.02%7,000.00 0.00%655.72%净利润 21,151,558.98 6.97%8,661,425.01 2.91%144.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入 303,375,016.19 元，较上年同期起增加 5,477,681.46 元，增幅 1.84%。2、本期营业成本 249,711,506.70 元，较上年同期减少 14,686,776.06 元，减少比例 5.55%，主要是因为子公司武汉联和利泰科技股份有限公司营业成本的减少。3、本期公司整体毛利率是 17.69%，比 2016 年毛利率 11.25%增加较多。其原因主要是：原公司减少了微利项目的业务规模同时，公司不断挖掘市场，加大优质客户和高利润项目的投入。4、本期管理费用 18,840,104.30 元，较上年同期增加 6,315,818.50 元，增幅 50.43%，主要原因如下：2017 年公司继续加大在新领域的研发投入，2017 年研发费用较 2016 年增加 5,097,410.04 元，增加比例 132.54%；2017 年 7 月公司新三板挂牌、持续督导、审计等中介服务费较上年增加 1,480,445.80 元。5、本期财务费用 26,789.72 元，比上年同期减少 150,957.56 元，减幅 84.93%，主要原因是本期短期借款减少 4,000,000.00 元，导致借款利息减少。6、本期营业利润 24,280,501.39 元，比上年同期增加 13,868,805.48 元，增幅 133.20%，主要原因如下：本期营业收入增加 5,477,681.46 元；营业成本减少 14,686,776.06 元，毛利率上升；收到的本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益 561,205.70 元。7、本期营业外收入无；上年同期有政府补助 26,564.13 元，其他 48,856.06 元。8、本期营业外支出 52,900.68 元，其中固定资产报废损失 48,650.68 元；上年同期营业外支出仅有7,000 元对外捐赠。9、本期净利润 21,151,558.98 元，较上年同期增加 12,490,133.97 元，增幅 144.20%。主要是毛利率上升，营业收入增加，营业成本未同比例增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 302,840,828.21 297,700,753.56 1.73%其他业务收入 534,187.98 196,581.17 171.74%主营业务成本 249,689,626.36 264,398,282.76-5.56%其他业务成本 21,880.34 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 15 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术服务收入 302,840,828.21 99.82%297,700,753.56 99.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：武汉子公司 2017 年营业收入 30,714,008.45 元，较上年同期减少 68,243,611.49 元，武汉子公司收入减少的原因为公司减少了微利项目的业务规模。同时，北京母公司挖掘市场，加大优质客户和高利润项目的投入。北京母公司 2017 年营业收入 272,661,007.74 比 2016 年增加 73,721,292.95 元。2017 年公司整体营业收入比去年略有增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 联想（北京）有限公司 180,874,751.25 59.62%是 2 摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司 14,706,934.19 4.85%是 3 中国电信股份有限公司云计算分公司 11,912,613.85 3.93%否 4 中央电视台 8,329,433.96 2.75%否 5 神奇工场通讯技术有限公司 8,225,108.91 2.71%否 合计合计 224,048,842.16 73.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉市鼎和元软件有限公司 15,724,648.31 23.66%否 2 北京联想调频科技有限公司 14,623,422.44 22.00%是 3 武汉南源创成软件有限公司 11,434,273.84 17.20%否 4 武穴市鸿桃文化科技中心 1,240,247.57 1.87%否 5 温州昇智信息科技有限公司 970,873.79 1.46%否 合计合计 43,993,465.95 66.19%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 12,754,165.44 6,241,096.21 104.36%投资活动产生的现金流量净额 13,276,525.45-14,633,857.00-190.72%筹资活动产生的现金流量净额-4,093,917.72-3,016,121.25 35.73%现金流量分析现金流量分析：北京联和利泰科技股份有限公司 2017 年年度报告 16 1、经营活动产生的现金流量净额变动分析：本期经营活动产生的现金流量为12,754,165.44元，较上年同期经营活动产生的现金流量6,241,096.21元增加了流入 6,513,069.23 元，本期经营活动现金流入增加 16,338,250.14 元，其中销售商品、提供劳务收到的现金增加 15,660,438.68 元。经营活动现金流出增加 9,825,180.91 元，其中支付的各项税费增加8,962,004.97 元。本期公司整体净利润为 21,151,558.98 元，加上本期发生的资产减值准备 182,379.49 元、固定资产折旧 662,682.04 元、无形资产摊销 446,934.62 元、固定资产报废损失 48,650.68 元、财务费用 93,917.72 元、投资损失-23,213.45 元、经营性应收项目的增加 2,945,345.62 元、经营性应付项目的减少 6,837,250.63 元，可以计算得出经营活动产生的现金流量净额 12,754,165.44 元。2、投资活动产生的现金流量净额变动分析：本期投资活动产生的现金净流量为 13,276,525.45 元，较上年同期投资活动产生的现金净流量-14,633,857.00 元增加流入 27,910,382.45 元，原因主要是上年同期从银行存款拨出 13,500,000.00 元购买理财产品，资金释放到银行存款，产生现金流入。3、筹资活动产生的现金流量净额变动分析：本期筹资活动产生的现金流量为-4,093,917.72 元，较上年同期增加流出 1,077,796.47 元，原因主要是上年同期存在非金融机构借款产生现金流量净额-5,300,000.00 元；本期短期借款比上年同期短期借款减少 4,000,000.00 元，归还借款净增加 2,500,000.00 元，使得本期现金流量净额减少 6,500,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有一家全资子公司，情况如下：全资子公司武汉联想利泰软件有限公司成立于 2008 年 7 月 3 日，注册资本为 500.00 万元，公司实缴出资 500.00 万元。法定代表人：周莉群；住所：武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业楼；经营范围：计算机软硬件及零部件销售；计算机软硬件信息咨询；网络技术及软件开发；网络技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。2017 年度武汉联想利泰软件有限公司实现销售收入 30,714,008.45 元，实现净利润 884,692.44 元，2017 年总资产 9,549,255.27元，净资产 7,991,558.14 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍