872348_2017_鑫鑫家居_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

鑫鑫家居 NEEQ:872348 浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 ZHEJIANG SEECIN HOUSEWARES CO.,LTD 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 10 月 23 日至 27 日，公司携带新研发的产品玻璃摩卡壶、双层玻璃法压壶、新款常规法压壶、运动杯参加秋季广交会二期，受到美国、东欧、西欧客户 的积极关注，为公司下一步拓展营销渠道做了良好的基础铺垫。2017 年 5 月 31 日公司发明的实用新型专利“一种保温分层杯按压式分水装置”授权公告。2017年5月31日公司发明的实用新型专利“一种便携式吸管运动杯”授权公告。公告编号：2018-02 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及利润分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 行业信息.32 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-02 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、鑫鑫家居 指 浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 佑鑫投资 指 永康市佑鑫投资有限公司 永儒投资 指 宁波梅山保税港区永儒投资管理合伙企业(有限合伙)也峻投资 指 宁波梅山保税港区也峻投资合伙企业(有限合伙)嘉视投资 指 北京盛景嘉视投资中心(有限合伙)鼎嘉投资 指 马鞍山融慧鼎嘉投资管理中心(有限合伙)祺聚投资 指 金华祺聚股权投资管理合伙企业(有限合伙)方岩电器 指 永康市方岩电器有限公司 华瑞四海 指 永康市华瑞四海家居用品有限公司 富鑫金属 指 武义县富鑫金属制品有限公司 四海有限 指 永康市四海有限公司 股东大会 指 浙江鑫鑫家居用品股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江鑫鑫家居用品股份有限公司董事会 监事会 指 浙江鑫鑫家居用品股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江鑫鑫家居用品股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 财通证券 会计师、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 北京大成(杭州)律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 高硼硅玻璃管材 指 一种低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的特殊玻璃材料,因其优异的性能,被广泛应用于太阳能、化工、医药包装、电光源、工艺饰品等行业。封底 指 一种制作工艺,将炸好的玻璃管材,用火焰烧制好两头的边缘,在封底机封底,从管子的中央烧制开,然后用火焰把底部烧制光滑平整。扩口 指 一种制作工艺,将玻璃管口扩大成型。退火 指 一种制作工艺,使玻璃温度以退火温度或缓慢的速度经长时间冷却下来,以增强玻璃制品的强度和热稳定性。粘把 指 一种制作工艺,将玻璃把手两端用火焰灯头烧制成半融化状态后与杯胎粘合在一起。公告编号：2018-02 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王鑫淼、主管会计工作负责人吕利亚及会计机构负责人(会计主管人员)吕利亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华 会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术及人才流失风险 通过在国内日用玻璃制品行业的多年发展,公司积累了丰富的行业经验,掌握了先进工艺技术,拥有一批专业化程度较高的技术人才。由于日用玻璃制品生产过程专业化程度较高,对生产人员的技术水平和专业化程度要求较高,需要工匠的长期实践经验积累,所以拥有稳定的技术人员是公司竞争力的重要保证。随着市场竞争的日益激烈,行业内企业对技术人才的需求日益增加,对人才的争夺也日趋激烈。如果公司因管理不当造成核心技术秘密泄露或技术人员流失,将对生产经营带来一定的不利影响。原材料和能源价格波动的风险 公司生产所需主要原材料为高硼硅玻璃管材、不锈钢及不锈钢配件和包装材料等,能源为天然气、氧气和电力。2017 年度,原材料和能源合计占公司产品成本的 88.09%,公司业绩与原材料和能源价格波动的相关性较大。若公司生产所需主要原材料、能源市场价格发生较大波动,则将对公司业绩产生一定的影响。汇率波动风险 2017 年度,公司境外收入占主营业务收入的比例为 84.83%,公司产品境外销售的占比较大。货款主要以美元结算,公告编号：2018-02 4 因此人民币兑外币的汇率波动将直接影响到公司出口产品的销售定价,进而影响到产品的国际竞争力,导致公司未来的经营业绩出现一定的波动,存在因汇率变动而导致经营业绩出现下降的风险。公司治理风险 股份公司成立后,公司按照公司法、公司章程的要求成立了股东大会、董事会和监事会,建立健全了规范的公司治理结构。同时,公司制订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度,对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、会议召开、表决程序等事项进行了进一步规范。但是,公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司的持续发展,经营规模不断扩大,市场范围不断拓展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,进而影响公司稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人系王鑫淼和程英姿夫妇,其通过直接和间接持有公司 93.18%的股权,同时,王鑫淼担任公司董事长兼总经理、程英姿担任公司董事。王鑫淼和程英姿自公司成立至今一直参与公司日常经营管理,对公司经营管理决策有较强的影响力,当公司利益与实际控制人利益发生冲突时,实际控制人可能利用其实际控制地位,通过行使表决权,影响公司的重大决策,从而影响和损害公司及其他股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。部分建筑未办理房产证的风险 公司位于方岩镇工业功能分区方岩区块“永国用(2009)第5544 号”(地号)土地上的部分建筑尚未取得产权证,主要系为堆放原材料和存货自行搭建的建筑,由公司在已拥有的建设用地使用权的土地上投资建造并使用。上述未办理产权证的建筑不会对公司整体生产经营产生关键性影响。公司目前正在办理上述房产产权证的审批手续,但仍存在无法取得房产证的风险。公司控股股东、实际控制人王鑫淼和程英姿已对该事项出具承诺,公司尚有部分建筑未取得房屋产权证,目前正处在办理过程中。如最终因未能办出产权证而导致上述房产被认定为违章建筑的,由王鑫淼和程英姿本人全额承担因拆除违章建筑给公司造成的公司损失,以及因违章建筑而导致相关职能部门对公司的处罚后果。出口退税政策变动风险 2017 年度,公司出口退税金额为 2223158.46 元 ,利润总额为 4239801.36 元。公司主要产品享受 13%的出口退税优惠政策。出口退税通过免抵退税不得免征和抵扣税额计入营业成本来影响公司利润。如果未来出口退税政策发生变化,出口退税率下调,将降低产品毛利额和毛利率,从而影响公司利润水平,对公司盈利状况及现金流状况产生不利影响。偿债能力风险 报告期公司资产负债率为 73.66%,流动比率为 0.72,速动比率为0.48,相关偿债能力指标较上期波动不大,公司仍存在资产负债率较高、流动比率及速动比率较小、偿债能力较弱的问题。截止 2017 年 12 月 31 日,公司用于抵押贷款的固定资产账 公告编号：2018-02 5 面价值为 9,748,112.03 元,用于抵押贷款的土地使用权账面价值为3,023,604.52元,公司抵押资产的规模较大,存在因无法偿还到期债务而丧失抵押物所有权的风险。公司部分建筑消防手续不齐备之风险 公司位于永康市方岩镇的厂区内的厂房,存在未办理消防备案手续的情况,存在一定瑕疵,公司正积极补办消防备案手续。根据中华人民共和国消防法第五十八条规定,消防部门可以根据该瑕疵对公司处以责令整改并处 5 千元以下罚金的处罚措施。未来有可能因该瑕疵而受到消防部门的处罚。公司实际控制人王鑫淼、程英姿夫妇出具承诺,公司实际控制人将积极落实办理公司厂区消防手续的办理,若因公司消防问题导致公司被处罚或者因厂房停止使用所造成搬迁费用,上述一切损失将由实际控制人全部承担。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-02 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG SEECIN HOUSEWARES CO.,LTD 证券简称 鑫鑫家居 证券代码 872348 法定代表人 王鑫淼 办公地址 浙江省金华市永康市方岩镇方岩工业功能分区鑫鑫路 18 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 黄健健 职务 董事会秘书 电话 0579-87302855 传真 0579-87302855 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省金华市永康市方岩镇方岩工业功能分区鑫鑫路 18 号321318 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 总经理办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 12 月 26 日 挂牌时间 2017 年 11 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制品制造业-C3054 日用玻璃制品制造 主要产品与服务项目 公司主要从事日用玻璃制品的设计、研发、生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让方式 普通股总股本（股）11,810,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 永康市佑鑫投资有限公司 实际控制人 王鑫淼、程英姿 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330784717655514Y 否 注册地址 浙江省金华市永康市方岩镇方岩工业功能分区鑫鑫路 18 号 否 公告编号：2018-02 7 注册资本 11,810,000.00 否-五、中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华 签字注册会计师姓名 林猛、俞汇 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、报告期后更新情况 适用 报告期后改为集合竞价转让方式。公告编号：2018-02 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 73,510,323.89 73,654,831.19-0.20%毛利率%36%30%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,565,269.36 3,064,984.93 16.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,740,498.54 2,945,161.03 27.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.56%26.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.42%22.79%-基本每股收益 0.29 0.58-48.27%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 74,810,245.36 84,727,937.27-负债总计 55,109,894.49 65,572,855.76-15.95%归属于挂牌公司股东的净资产 19,700,350.87 19,155,081.51 2.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 2.31-25.97%资产负债率（母公司）73.66%77.93%-资产负债率（合并）73.66%77.39%-流动比率 0.72 0.73-利息保障倍数 2.88 2.46-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,994,544.11 15,678,996.74-74.42%应收账款周转率 7.45 10.11-存货周转率 5.76 5.57-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%18.96%10.95%-营业收入增长率%-0.20%10.62%-净利润增长率%16.37%113.35%-五、股本情况 公告编号：2018-02 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,810,000 11,810,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,077,240.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,077,240.40 所得税影响数 272,484.40 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 804,756.00 七、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-02 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事日用玻璃制品设计、研发、生产及销售的企业，致力于为客户提供款式新颖、质量稳定、性价比高的产品。经过二十多年日用玻璃制品行业的沉淀、设计与生产经验的积累以及市场开发运作，公司建立了一只实力雄厚的技术研发团队并拥有行业经验丰富的业务团队，产品受到市场的认可，在业内享有一定的知名度。公司通过直销和经销相结合的方式进行销售，获得收入、利润和现金流。公司将结合市场需求及行业发展趋势，通过不断研发新产品、不断改进工艺，提升公司产品的品质，扩大市场份额，实现盈利最大化。（一）研发模式 公司研发部负责新产品、新技术的研发，制定有新产品开发管理制度，具体以市场需求为导向，结合市场及客户的需求来确定研发方案。研发方案经审批后形成产品开发指令，研发部会同生管部进行新产品、新技术的试生产，同时研发部、生管部、品管部对试制产品进行分析、检测，结合用户反馈进行新产品、新技术相关工艺的改善、升级，进一步进行检测试用合格后投入批量生产。（二）采购模式 公司生产主要原材料为高硼硅玻璃管材、不锈钢及不锈钢配件和包装材料等材料，燃料动力主要为天然气、煤气、氧气。原材料主要由国内供应商提供，市场供应充足。公司设立了采购部，负责原材料的采购。采购部的采购计划主要基于以销售订单为依据确定的生产任务单，结合其他部门提出的采购需求及所需原材料的实际库存综合确定。对于常规型的原材料，公司通常会保持一定期间产能的安全库 存，安全库存数不低于要求库存下限，在此基础上，采购部再结合客户产品订单所需的实际原材料数量进行采购；其他原材料的库存量主要基于客户的实际订单要求来确定。采购计划确定后，采购部门将采购单通过公司 ERP 系统报送上级审核，审核通过后，采购部门综合考虑供应商的产品报价、产品质量、生产能力、服务水平、运输便捷性等多方面因素，确定最终的供应商。（三）生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据合同要求制定生产计划，公司以客户需求为导向，定制产品，实现销售。客户下达销售订单后，生管部门通过 ERP 系统获取经审批的生产任务单，依据生产任务单领用原材料和其他配件进行生产。生管部同品管部协同配合，负责对生产所需原材料的质量进行事先把控，对生产全过程进行严格的质量控制，并对产成品进行质量检验。对检验合格产品进行入库，不合格产品视具体情况进行报废处理或返工。（四）销售模式 公司销售部下设内贸部和外贸部，内贸部主要负责国内地区的产品销售，外贸部主要负责国外地区的产品销售。公司采取贴牌和自主品牌经营两种销售模式，外销部分主要采取贴牌（ODM/OEM）的销售模式，内销部分主要采取自主品牌经营的销售模式。国内销售活动分为买断式经销和直销模式，其中直销模式辅以线上销售。1、国内销售 国内销售主要通过直销与经销、线上与线下相结合的方式销售产品，对于长期合作的国内客户，公司一般根据客户具体情况制定信用政策及结算政策。国内销售模式具体如下：（1）直销模式 对于线下销售，由公司销售员通过电话、网络、行业协会、展览会等方式对产品进行宣传，与客户建立联系并进行业务洽谈。客户下达订单后，销售部通过 ERP 系统将订单逐级审批，形成生产任务单后由生管部安排生产。产品出库并经对方验收确认后，销售部按销售订单相关条款约定进行催款结算及售后服务。公告编号：2018-02 11 对于线上销售，公司设立专门的电子商务部负责旗舰店的运营和推广活动，具体包括从客户对产品意向到进一步咨询、下达订单、付款、公司发货及售后安排的一系列活动，公司线上收入均通过公司支付宝账户进行。（2）经销模式 公司经销模式主要为买断式经销，经销商客户主要为大型商超、零售运营商。经销商采用买断方式向公司采购产品，并利用自身销售渠道实现产品的最终销售并与终端客户进行结算，公司则与上述经销商进行结算，公司与经销商不存在利益分配机制，经销商利润来自其自身买卖差价扣除其他成本后获取的利润。2、国外销售 国外销售活动主要采取直销模式和离岸价格（FOB）的结算方式。国外客户向公司下达采购订单并支付 30%的预付款，外贸部业务人员通过 ERP 系统将订单逐级审批，形成生产任务单后由生管部安排生产。公司一般在国外客户工作人员验货确认后安排发货，并在客户提货时收取剩余货款，或根据客户具体情况会给予一定信用期，产品销售后由外贸部负责售后服务工作。公司目前已与国际品牌 BIALETTI（中文品牌：比乐帝）、EPOCA（中文品牌：兰奇里奥）等国际企业达成稳定的合作关系。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司致力于日用玻璃制品中的法压壶、冲茶器产品的研发、生产与销售。报告期内，公司客户较稳定，业绩稳步增长，2017 年公司实现营业收入 7351.03 万元，同比下降 0.2%；营业成本 4718.92 万元，同比下降 8.73%；利润总额 423.78 万元，同比上升 22.3%；净利润 356.52 万元，同比上升 16.37%。经营活动产生的现金流量净额为 399.45 万元，上年同期为 1567.90 万元，同比下降 74.52%。1、报告期内，公司营业利润同比上涨。2017 年公司积极开拓国外和国内市场，营业收入较去年变化不大。报告期内公司利润总额和净利润有所上涨，主要原因是：第一、公司加强了资金管理和费用控制，期间费用本期是上升；第二、公司推行了精益生产管理，有效的减少了生产过程中的浪费，提升了生产效率。2、市场开拓计划。根据公司业务发展规划，公司在积极开拓并稳固国外市场的前提下，建立了国内销售团队，制定了适合国内市场的营销制度。报告期内，公司国内主营业务收入同比 2016 年增长了 26.25%。2018 年公司将计划进一步扩大国内外宣传，增加国内外展会的参展，开拓更多国内外客户。3、公司产品质量与服务同行。近年来，国民收入不断提高，个性化定制产品的需求越来越大，对公司产品质量和服务提出了更高的要求。在日趋复杂的经济环境下，公司将紧紧依托公司原有资源，以生产制造为基础，整合上下游产业链资源，以实体+互联网的创新商业模式，与终端消费者建立粘性，秉承“信念、诚信、创新、共赢”的核心价值观和“让生活更有品味”的企业愿景，实现公司产品的快速转型升级，满足消费者日益个性化的消费需求。公告编号：2018-02 12 （二）行业情况（二）行业情况 2017 年度，整个日用玻璃行业的市场需求持续增长。日用玻璃市场需求的不断增长主要受两方面因素驱动。一方面，在国内居民收入增长和城镇化驱动下，消费结构升级带动相关商品消费持续较快增长，人民生活品味和审美意识不断提高，对原有消费品提档升级需求增加，高端耐用玻璃制品行业的市场需求持续快速增长；另一方面，随着社会对食品药品安全和环保问题的日益关注，酒店餐饮、食品饮料等行业的快速增长，我国的日用玻璃行业，特别是符合绿色、安全理念的玻璃包装容器行业以及与现代生活方式密切相关的玻璃器皿行业将会呈现持续增长。公司生产的法压壶、冲茶器等玻璃制品的市场需求也在持续增长。公司在加大外贸出口的同时，也在布局国内市场，和行业内上下游资源合作共赢，链接终端消费者，掌握市场一线动态和行业发展趋势。在国家宏观政策的导向作用下，行业内技术落后、能耗大、规模小的企业将逐步被淘汰或兼并，一些具有技术、规模、品牌优势的企业将得到扶持和壮大，从而有利于本行业的持续健康快速发展。公司在技术研发等环节持续加大投入，在原材料采购等环节挑选优质供应商，打下品牌和品质的坚实基础。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 14,624,065.58 19.55%21,625,757.83 25.52%-32.38%应收账款 10,008,494.46 13.38%7,941,002.12 9.37%26.04%存货 12,917,943.36 17.27%12,584,360.76 14.85%2.65%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 30,871,052.36 41.27%32,403,425.44 38.24%-4.73%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 36,000,000.00 48.12%40,000,000.00 47.21%-10.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0-资产总计 74,810,245.36-84,727,937.27-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 货币资金较 2016 年减少了 700.17 万，其中 400 用于偿还银行贷款，580 万进行了利润分配 2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 公告编号：2018-02 13 营业收入 73,510,323.89-73,654,831.19-0.20%营业成本 47,189,244.30 64.19%51,701,623.23 70.19%-8.73%毛利率 36%-30%-管理费用 13,854,353.25 18.85%11,413,014.69 15.50%21.39%销售费用 5,062,544.37 6.89%4,687,326.71 6.36%8.00%财务费用 3,097,951.63 4.21%1,882,649.60 2.56%64.55%营业利润 3,740,498.54 5.09%2,945,161.03 4.00%27.07%营业外收入 510,000.00 0.69%558,330.37 0.76%-8.66%营业外支出 12,697.18 0.02%37,034.82 0.05%-65.72%净利润 3,565,269.36 4.85%3,064,984.93 4.16%16.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业利润和净利润比上一年度分别增长了 27.07%和 16.37%主要因精益化管理提升在营业收入基本不变的前提下，营业成本下降了 8.72%（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 71,686,691.29 72,903,228.99-1.67%其他业务收入 1,823,632.60 751,602.20 142.63%主营业务成本 46,835,841.28 51,252,944.46-8.62%其他业务成本 353,383.02 448,678.77-21.24%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%玻璃壶 4,692,343.65 6.55%5,538,680.70 7.59%冲茶器 64,754,578.11 90.33%63,800,016.27 87.51%密封罐 709,269.43 0.98%1,694,682.61 2.56%其他 1,530,500.10 2.14%1,694,682.61 2.34%合计 71,686,691.29 100.00%72,903,228.99 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%北美洲 19,539,708.37 27.25%20,194,204.76 27.70%亚洲(除中国外)22,598,679.21 31.52%23,942,444.62 32.84%欧洲 15,799,614.80 22.04%16,979,590.83 23.29%东南亚 2,876,527.25 4.01%3,176,038.57 4.36%华东 8,939,091.33 12.46%7,426,083.46 10.19%华南 1,160,059.65 1.62%771,541.14 1.06%公告编号：2018-02 14 华北 773,010.68 1.10%413,325.61 0.56%合计 71,686,691.30 100.00%72,903,228.99 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入分为材料销售收入以及废料销售收入，2016 年材料收入为 751,602.20 元，2017 年材料收入为 839,095.76 元，废料收入为 984,536.84 元。2016 年未处理废料 （3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 BIALETTIINDUSTRIESOA 6,296,045.80 8.56%否 2 南京惠悦信家居用品有限公司 5,977,326.26 8.13%否 3 MALINA COMPANYLIMITED 3,599,256.42 4.90%否 4 GIBSON OVERSEAS INC 2,496,452.79 3.40%否 5 STARPLUSLIMITED 1,806,670.88 2.52%否 合计合计 20,175,752.15 27.51%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 浙江蓝及工贸有限公司 4,025,117.80 8.30%否 2 无锡市海翔金属材料有限公司 3,475,925.40 7.16%否 3 永康市瓯能工贸有限公司 3,438,801.47 7.09%否 4 浙江明日石化有限公司 3,235,407.50 6.67%否 5 扬州宝成特种玻璃材料有限公司 2,856,888.48 5.89%否 合计合计 17,032,140.65 35.11%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,994,544.11 15,678,996.74-74.42%投资活动产生的现金流量净额 3,900,735.28-1,769,386.40 320.45%筹资活动产生的现金流量净额-13,574,519.84 640,021.82 -2,220.95%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期减少 74.52%，主要原因收到的税费返还减少、支付的各项税费增加而导致经营活动产生的现金流量净额减少。报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期增加 320.46%，主要原因系收回永康市奔安日用品厂投资活动有关的现金而导致投资活动产生的。现金流量净额增加。报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 2,220.95%，主要原因系本期支付股东分红580.00 万以及偿还银行借款、股东借款增加而导致筹资活动产生的现金流量净额减少 公告编号：2018-02 15 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会 201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。其他会计政策变更 无（2）会计估计变更 本期公司没有会计估计变更事项。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司根据公司发展情况做相应安排，并引进与公司主营业务相匹配的人才，提供适量的就业机会。公司高度重视企业的社会责任，维护职工的合法权益，为员工搭建了员工服务平台；诚心对待客户和供应商；积极参与环境保护事业。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司能够保持良好的独立自主经营能力，公司营业收入稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心技术人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持 公告编号：2018-02 16 续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、技术及人才流失风险 由于日用玻璃生产过程复杂，工艺流程较长，很多关键技术工艺是由公司技术和生产人员在长期的生产实践获得；大批熟练技术员工同时也是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。随着市场竞争的日益激烈，本行业对技术人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈。如果公司因管理不当造成技术泄密或技术人员流失，将对生产经营带来一定的影响。应对措施：公司将加强人才培养，建立完善人才培养机制、人员薪资及奖励 制度，努力改善工作环境，提升员工发展空间。2、原材料和能源价格波动的风险 公司生产所需主要原材料为高硼硅玻璃管材、不锈钢及不锈钢配件和包装材料等，能源为天然气、氧气和电力，原材料和能源合计占公司产品成本 80%以上，公司业绩与原材料和能源价格波动的相关性较大。原材料价格波动、人工成本的上升等因素对企业的经营管理和成本控制能力提出了更高的要求，造成企业生产成本的波动。若公司生产所需主要原材料、能源市场价格发生波动，将对公司业绩产生一定的影响。应对措施：公司继续加强与供应商的合作，建立战略性合作伙伴关系，通过 框架协议等形式提前锁定原材料和能源价格，避免价格波动带来的影响。3、汇率波动风险 公司境外销售的占比较大。货款主要以美元结算，因此人民币兑外币的汇率波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，进而影响到产品的国际竞争力，导致公司未来的经营业绩出现一定的波动，存在因汇率变动而导致经营业绩出现下降的风险。应对措施：公司将加强海外进出口业务管理，合理利用外汇工具对冲汇率波 动风险。4、公司治理风险 有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，但在实际执行中，公司治理存在不规范的情况。股份公司成立后，公司按照公司法、公司章程的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立健全了规范的公司治理结构。同时，公司制订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、会议召开、表决程序等事项进行了进一步规范。但是，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司的持续发展，经营规模不断扩大，市场范围不断拓展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，进而影响公司稳定、健康发展的风险。公司将继续完美各项治理制度和管理制度。应对措施：公司将加强公司三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制 度的执行。5、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人系王鑫淼和程英姿夫妇，其通过直接和间接持有公司 93.18%的股权，同时，王鑫淼担任公司董事长兼总经理、程英姿担任公司董事。王鑫淼和程英姿自公司成立至今一直参与公司日常经营管理，对公司经营管理决策有较强的影响力，当公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人可能利用其实际控制地位，通过行使表决权，影响公司的重大决策，从而影响和损害公司及其他股东的利益。公告编号：2018-02 17 应对措施：针对上述风险，公司自股份公司成立后按照公司法等相关法 律法规的要求，建立并完善了公司治理结构。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，制定了公司章程、股 东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管 理办法、对外担保管理办法、对外投