430334_2016_科洋科技_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

上海科洋科技股份有限公司 2016 年年度报告 科 洋 科 技 NEEQ:430334 上海科洋科技股份有限公司 SHANGHAI KEYONTECHS CO.,LTD.年度报告 2016 上海科洋科技股份有限公司 2016 年年度报告 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 2 月 27 日，我司以“感恩同行，共赢未来”为主题召开了上海科洋科技股份有限公司经销商大会。共有 50 多家核心经销商共计百人参加了此次会议。会上我司发布了近几年研制的一体化差压式流量计、KMS 计量系统和超声涡街流量计等新产品。本次会议为新产品的推广做了进一步规划，成果丰硕。2016 年 11 月 6 日，在西安举办的第五届中国创新创业大赛新能源及节能环保行业比赛中，子公司上海科洋环境工程（上海）有限公司以“ECOSA 湿法制酸技术”从 2966 家企业中脱颖而出，荣获“优秀企业奖”。此次获奖极大鼓舞了科洋团队在节能环保领域的坚守，科洋将继续为我国节能环保事业做出更大贡献！2016 年 11 月，子公司上海科洋环境工程（上海）有限公司荣获了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新企业证书，认定后三年内，享受15%税率缴纳企业所得税，该税收优惠是对公司自主研发，科技创新，企业成长及持续经营能力的肯定，对公司经营发展将产生积极的影响。（公告发布在全国中小企业股转系统，公告编号 2017-001）2016 年 8 月份，公司整合型管理体系（QMS/EMS/OHSAS）顺利通过第三方证机构评审，成功获得证书；标志着公司已完全建立符合质量保证、安全、环境保护、顾客满意和企业受益的全方位管理体系。同月公司还通过 AK/KV/AW/AD“制造计量器具制许可证”（CMC）复评，标志着公司所生产的计量器具准确度和可靠性等指标符合法制要求。12 月，公司顺利通过安全生产标准化评审，取得“安全生产标准化三级（机械）”证书，标志着公司各个生产环节能够符合有关安全生产法规和标准规范的要求。2016 年 11 月，经过化工行业管理创新成果评审文员会评定，科洋公司以“精益管理带动技术创新”被评定为第九届全国化工行业级管理创新成果二等奖。2016 年 10 月，子公司科洋环境核心技术“硫化氢制备硫酸的工艺方法”（发明专利号：ZL201110184128.4）荣获第十八届中国专利优秀奖。2016 年 5 月“H2S 制酸 ECOSA 硫回收工艺”经中国氮肥工业协会确定为“十三五”期间氮肥、甲醇行业推广的节能减排先进适用技术。2016 年 6 月，子公司科洋环境荣获“十二五”期间石化行业先进单位称号。上海科洋科技股份有限公司 2016 年年度报告 亲爱的科洋科技投资者：非常感谢您投资科洋科技，成为我们公司的股东！对您的支持，我们深表感谢！科洋科技创业 25 年，从一个几名员工的小型仪表贸易公司，发展到涉及先进工业仪表制造、计量检测、硫回收环保技术、设备与工程，约 200 名专业员工，营业额、利润和纳税逐年增长，在计量检测和工业废气环保治理领域，取得一席之地，目前呈现良好的发展和增长态势！作为一个民营公众高科技股份公司，我们深知我们肩上的责任和义务。我们要合理使用社会各种资源，整合市场技术、人才和资本要素，为客户提供有价值的产品、技术与服务，为投资者赢得合理回报，做好公司战略和管理，遵纪守法，规范运营，确保公司可持续发展。我凭着信心告诉各位投资者，2014 年至今的国际国内经济滑坡，并没有削弱科洋科技。通过全体员工的努力，公司内部调整，积极适应市场变化，科洋已经变得更强大。特别是环保板块，2016 年技术和市场均迈开一大步，呈现非常有力的增长态势，计量检测板块也积极开发新技术、创新与创业，力求脱胎换骨，厚积薄发。科洋科技将秉承“关键在于技术”的核心理念，坚守实业道路，愿意在广大投资者的支持和帮助下，打造一支中国本土的基业长青的科技团队，为中国的环保治理和计量检测做出我们共同的贡献！董事长/总经理：周人 2017 年 4 月 上海科洋科技股份有限公司 2016 年年度报告 1 目 录 第一节 声明与提示 3 第二节 公司概况 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 管理层讨论与分析 9 第五节 重要事项 23 第六节 股本变动及股东情况 25 第七节 融资及分配情况 27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 29 第九节 公司治理及内部控制 32 第十节 财务报告 37 上海科洋科技股份有限公司 2016 年年度报告 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、科洋科技、科洋公司 指 上海科洋科技股份有限公司 科洋环境工程、科洋环境、环境公司 指 科洋环境工程(上海)有限公司 鹰柏伦科洋公司 指 鹰柏伦科洋涂层科技(上海)有限公司 宁波中测公司 指 宁波中测测试科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 公司章程、章程 指 最近一次由股东大会会议通过的上海科洋科技股份有限公司章程 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系 差压式流量计 指 根据差压原理测量流体流量的流量计,流体流经节流件时,在节流件上下游侧形成静压力差,通过测量静压力差来确定流体流量 节流装置 指 节流装置是在充满管道的流体流经管道内的一种流装置,流束将在节流处形成收缩,从而使流速增加,静压力降低,于是在节流件前后产生了静压力差。节流装置是目前工业生产中用来测量气体、液体和蒸汽流量最常用的一种流量仪表。差压计 指 测量两个不同点处压力之差的测压仪表,除测量压差外多用来与节流装置(如孔板、文丘里管等)配合使用以测量流体的流量,还可用来测量液位(如差压式液位计)以及管道、塔设备等的阻力(即两点的压力降)等。上海科洋科技股份有限公司 2016 年年度报告 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否否 上海科洋科技股份有限公司 2016 年年度报告 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 合资企业-鹰柏伦科洋(上海)涂层技术有限公司 2016 年仍面临订单不足,经营亏损风险及分拆清算风险 合资公司筹备完成后,业务拓展风险一直存在,同时由于整体市场不景气,2016 年一直是亏损状态,预计 2017 年公司仍面临订单不足,经营亏损风险。考虑上海环保政策要求和市场经营风险,拟进行拆分清算,停止合资项目。科洋股份原硫回收客户超期应收款风险 受环境工程下游客户行业整体经济环境影响,公司有部分硫回收业务的客户出现应收账款回收风险。报告期末,公司对山东润银生物化工股份有限公司应收账款为 856 万元,2016 年 10月 26 日签订补充协议,从 2017 年 3 月 25 日起按月支付。公司对安徽昊源化工集团有限公司应收账款为 130 万元,账龄均在 1年以上,存在回收风险。子公司-科洋环境工程(上海)有限公司行业景气度风险 2015 年度石油、煤化工、电冶金等行业景气度下降,环保子公司业绩增长受到较大限制,但是2016年情况明显改观,报告期末科洋环境已签订单达到2 亿零6 百万元,行业景气度有明显改善,行业景气度风险大大降低。参股公司-宁波中测测试科技有限公司经营业务开拓和盈利不确定风险 公司于 2014 年 11 月设立了全资子公司宁波中测测试科技有限公司,从事企业计量器具的校准和检测业务,业务开拓和盈利存在不确定性,2016 年与投资者合作转让了大部分子公司股权,目前科洋仅占 15%,对公司业绩影响较少。本期重大风险是否发生重大变化：是 上海科洋科技股份有限公司 2016 年年度报告 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海科洋科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Keyontechs Co.,Ltd.Keyontechs 证券简称 科洋科技 证券代码 430334 法定代表人 周人 注册地址 上海市金山区枫泾镇兴豪路 7 号 办公地址 上海市徐汇区桂林路 406 号华鑫中心 2 号楼 802-804 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王许、钱致富 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄埔金融大厦 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周美君 电话 021-58355535 传真 021-58352115 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区桂林路406号华鑫中心2号楼802-804 邮编200233 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司证券事务办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013 年 11 月 6 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C40 仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 计量检测、环境工程、涂层科技 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 33,645,669 做市商数量 8 控股股东 周人 实际控制人 周人 四、注册情况 上海科洋科技股份有限公司 2016 年年度报告 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9131000063100194XL 否 税务登记证号码 9131000063100194XL 是 组织机构代码 9131000063100194XL 是 上海科洋科技股份有限公司 2016 年年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 112,612,409.74 82,302,338.04 36.83%毛利率 42.04%45.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,338,980.59 11,999,380.77 11.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,295,139.76 9,894,504.01 4.05%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.40%13.25%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.80%10.86%-基本每股收益 0.40 0.56-28.57%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 202,152,686.74 138,444,182.47 46.02%负债总计 72,154,565.15 39,549,072.67 82.44%归属于挂牌公司股东的净资产 124,886,994.65 96,548,016.06 29.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.71 4.54-18.28%资产负债率（母公司）16.72%25.30%-资产负债率（合并）35.69%28.57%-流动比率 2.26 2.60-利息保障倍数 51.83 30.87-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 28,758,633.35-892,861.16-应收账款周转率 1.84 1.99-存货周转率 5.48 3.83-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 46.02%-0.92%-营业收入增长率 36.83%-12.86%-净利润增长率 33.56%-41.13%-五、股本情况 单位：股 上海科洋科技股份有限公司 2016 年年度报告 8 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,645,669 21,276,600 58.13%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 167,637.29 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,314,567.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融资产负债和可供出售金融资产取得的投资收益-11,346.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-246,682.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,224,175.61 所得税影响数-121,684.78 少数股东权益影响额（税后）-58,650.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,043,840.83 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 上海科洋科技股份有限公司 2016 年年度报告 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 2016 年公司主营业务为流体计量检测和环保硫回收技术，公司运营以流量仪表和环境工程两个业务板块为主，并兼营检验校准以及涂层科技业务。检测校准业务主要加强和辅助流量仪表业务形成计量检测板块。涂层科技主要辅助科洋环境板块的核心设备配套防腐。两大板块商业模式有所不同，但是主要目标客户群体基本一致。计量检测板块方面，主营业务是流体计量产品的研发、生产、代理、销售和技术服务。产品定位为标准节流装置、A+K 平衡流量计、一体化差压式流量计、计量检测系统和计量检测校准在线校准服务。客户类型遍布石化、化工、电力、冶金、建材、市政、环保、轻工、新能源等十多个行业，科洋公司为这些行业提供定制化的高精度、智能型的差压式液体流体计量产品和计量检测系统。A+K 平衡流量计是美国 NASA航天局用于航天飞机液氧测量的产品，该平衡流量计在 2006 年获得美国总统发明大奖，同时也是公司具有自主知识产权的专利产品。该产品获得了中国实用新型和发明专利，除此之外，还被评为中国节能减排重点新技术新产品、高新技术成果转化项目。公司十年前通过自行研究开发了适合本公司的 ERP 企业资源管理系统并运行至今。该系统包括 OA、客户资源、项目资源、订单处理、生产执行、技术支持、售后服务全流程，为公司带来了信息化优势和大数据优势。通过 ERP 系统，每年追踪国内外 10002000 个能使用流量计的新建和改造工业项目，通过与设计院和用户进行技术交流，提供有针对性的流体计量产品和计量系统方案。公司的销售渠道以代理商为主，部分重点大客户和设计院工程公司采用直销模式。公司收到经销商支付的预付款后开始生产，经销商付清余款后，公司发货，并提供售前支持和售后服务。通过这种商业模式，公司在有效规避了经营中的坏账风险的同时，也保证了较高的项目成功率和相对稳定的现金流。环境工程板块方面，公司属于环保行业，聚焦废气处理技术与工程。具有多项专利环保技术，已获得高新技术企业认证，公司主要通过先进的环保技术帮助煤化工、石化、炼油、焦化、冶金、电力等装置解决硫化氢、二氧化硫等硫化物、氮氧化物等尾气排放问题，使之达到环保部门要求的排放标准。对于不同市场需求，我们采用灵活的业务模式，公司的主营业务包括：技术方案咨询、专利技术转让、工艺包销售、基础工程设计、详细工程设计、项目总承包及核心设备制造等板块。公司拥有的专利包括：ECOSA-H2S 至硫酸回收工艺、DSR烟气 SO2超低排放并回收制酸工艺、S-Plus改良克劳斯超低排放工艺、ERSA高效废酸再生工艺。作为高新技术型企业，科洋环境在 2013 年至 2016 年期间，陆续获得 4 项国家授权发明专利，6 项实用新型专利和 6 项软件著作权，并且我司是国内唯一具有知识产权的制酸技术公司。通过近几年的努力，公司与各行业客户均建立了良好的关系。在国内多个城市，我们已有多套投入运行的工业装置。公司客户涵盖面很广，包括煤化工、焦化、炼厂、甲醇、氮肥、冶金、钢铁等行业。销售渠道也是多样化，主要有以下几种方式：（1）通过公司几年下来积攒的口碑和声誉，客户直接要求我们公司进行技术支持。（2）通过行业会议推广我司产品及技术从而获取订单。（3）通过固有平台，挖掘市场潜在项目，积极与客户沟通取得订单。目前公司已拥有 30 多名研发和工程技术人员以及 1000 多平方米的研发基地，专业为煤化工、石油化工、钢铁等行业提供一流的硫回收工艺技术与工程服务。公司主要的收入来源是通过销售核心技术、基础工程设计、专利设备、提供工程设计以及工程建设服务等方式获得。宁波中测测试科技有限公司为科洋公司的参股公司，属于计量检测技术服务行业。宁波中测测试科技有限公司成立于 2014 年 11 月，最初为科洋公司的全资子公司。出于对公司为来战略规划的考虑，2016年 10 月，科洋公司进行资产出售，转让宁波中测测试科技有限公司 80%股权，2016 年 10 月 25 日在全国股份转让系统公司网站发布了出售资产公告（公告编号 2016-038），宁波中测变成科洋公司的参股公司。上海科洋科技股份有限公司 2016 年年度报告 10 该公司属于计量检测技术服务行业，与中国测试技术研究院/中测测试科技有限公司（NIMTT）系战略合作伙伴。科洋科技 24 年的流量专业背景和客户资源同 NIMTT 的技术力量及品牌优势相结合，承揽了华东地区工业企业那个器具的校准和测试业务，进行服务收费。2015 年下半年，国家质检计量院系统体质全面改革，计量检测校准业务全面开放，为计量检测校准产业带来新的机遇。鹰柏伦科洋（上海）涂层科技有限公司主要的经营范围是特种环保型的涂层加工业务以及提供表面处理解决方案，涵盖化工、机械、医疗、公共健康等多个领域，公司引进的德国特种涂层工艺技术以及大型涂层设备和检测装置，主要为科洋环境 ECOSA 核心设备内防腐处理做配套服务。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经报告期内经营情况回顾营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，公司实现营业收入 112,612,409.74 元，比上年同期增长 36.83%，归属于挂牌公司股东的净利润为 13,338,980.59 元，比上年同期增长 11.16%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为202,152,686.74 元，净资产为 129,998,121.59 元。2016 年科洋股份流量仪表业务全年实现营业收入 48,468,536.60 元，比上年同期减少 13.92%。2016 年科洋环境工厂（上海）有限公司全年实现主营业务收入 63,073,084.21 元，同比增长 106.47%，净利润 9,213,443.99 元，同比增长 3268.02%。2016 年公司总资产达到 69,705,400.30 元 2016 年宁波中测测试科技有限公司全年实现营业收入 524,780.17 元，同比上年增长 92.81%，公司总资产为 2,342,936.86 元，净资产为 2,337,056.24 元。2016 年鹰柏伦科洋涂层（上海）有限公司实现营业收入 691,797.54 元，净利润-2,043,737.25，同比上年增长 41.73%，公司总资产 7,304,851.87 元，净资产 6,411,305.59 元。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 112,612,409.74 36.83%-82,302,338.04-12.86%-营业成本 65,272,748.98 46.61%57.96%44,521,151.70-12.75%54.09%毛利率 42.04%-45.82%-管理费用 19,542,744.39 19.05%17.35%16,416,146.88 24.39%19.95%销售费用 5,933,087.55-17.97%5.27%7,232,993.04 4.26%8.79%财务费用 248,658.15 74.15%0.22%142,780.88-62.95%0.17%营业利润 16,533,231.74 42.47%14.68%11,604,643.60-45.41%14.10%上海科洋科技股份有限公司 2016 年年度报告 11 营业外收入 3,329,567.16 32.64%2.96%2,510,269.65-3.13%3.05%营业外支出 261,682.84-0.23%-净利润 16,103,013.79 33.56%14.30%12,057,094.02-41.13%14.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：2016 年度营业收入为 112,612,409.74 元，较上年度增加 36.83%，主要原因是本期内两大主业业务硫化氢项目收入比去年同期增加 3,752.77 万元，流量仪表业务比去年同期减少 728.94 万元。营业成本为 65,272,748.98 元，较上年度增长 46.61%，主要原因是硫化氢项目营业成本率约为 70%，流量仪表业务营业成本率约为 43%，本期内硫化氢项目收入比重为 56.30%较去年同期上升了 24.95%,导致总的营业成本较上年的增长幅度大于收入的增长幅度。财务费用为 248,658.15，较上年度增长 74.15%，主要原因是：本年度贷款利息全部费用化，上年度仅部分贷款利息资本化。本年营业利润为 16,533,231.74 元，较上年度增长 42.74%，主要原因是硫化氢项目营业利润较高，导致营业利润增加 1,014.89 万元。营业外收入为 3,329,567.16 元，较上年度同期增长 32.64%，主要原因是本期收到废弃利用制备硫酸并余热回收新技术政府补贴 113 万所致。净利润为 16,103,013.79，较上年度增长 33.56%，主要原因是硫化氢项目得益于国家高度重视环境保护，从而加强对环境污染企业整治力度带来的政策红利，公司推广期几个示范工程得到使用者高度好评及行业认同，导致本期销售收入较上年同期大幅增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 112,112,554.87 64,209,212.31 81,621,732.26 44,225,258.22 其他业务收入 499,854.87 1,063,536.67 680,605.78 295,893.48 合计合计 112,612,409.74 65,272,748.98 82,302,338.04 44,521,151.70 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 流量仪表销售 48,468,536.60 43.23%55,757,980.38 67.75%硫化氢项目收入 63,119,238.10 56.30%25,591,574.93 31.09%检测收入 524,780.17 0.47%272,176.95 0.33%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年度主营业收入与去年同期相比增加 37.36%，主要是因为流量仪表销售收入与去年同期相比减少 13.07%、硫化氢项目收入与去年同期相比增加 146.64%，主要是因为流量仪表订单比上年减少、硫化氢项目工程竣工确认收入比上年大幅增长。检测收入与去年同期相比增加 92.81%，主要原因是：大力开拓检测业务市场导致检测收入较去年同期上升。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 28,758,633.35-892,861.16 投资活动产生的现金流量净额-1,971,615.56-17,427,443.90 筹资活动产生的现金流量净额 11,414,392.18 4,129,720.41 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 2016 年度比上年增加 2,965.15 万，主要原因是硫化氢项目收入比上上海科洋科技股份有限公司 2016 年年度报告 12 年增加 3,752.77 万元,另外，本期公司部分项目预收款较多上年增加 1,150.60 万元。投资活动产生的现金流量净额 2016 年度比上年增加 88.69%，主要原因是上年同期建设及装修厂房发生大额固定资产投资支出 1,305 万元,而本期购置固定资产减少，比上年同期减少 1,138.42 万元；其次出售子公司宁波中测测试科技有限公司 85%的股权收到股权转让款 200.47 万元；筹资活动产生的现金流量净额 2016 年度比上年增加 638.47 万，主要原因是吸收公司特定对象上海中金资本投资有限公司定向发售 1,153,846.00 股股份，每股价格 13 元，募集资金总额为14,999,998.00 元；另外本期因股票发行，总体营运资本充裕，减少债务规模 690.21 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国通用机械工程有限公司 25,877,758.71 22.98%否 2 湖北宜化肥业有限公司 10,116,916.63 8.98%否 3 北京三聚环保新材料股份有限公司 8,285,437.83 7.36%否 4 宜昌星兴蓝天科技有限公司 7,748,750.20 6.88%否 5 中盐安徽红四方股份有限公司 6,111,111.11 5.43%否 合计合计 58,139,974.48 51.63%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 张家港泽源机械制造有限公司 2,394,245.36 19.01%否 2 上海外联发进出口有限公司 1,406,714.81 11.17%否 3 建湖县新亚阀门有限责任公司 1,285,043.59 10.20%否 4 上海赢久环保科技有限公司 1,094,017.09 8.69%否 5 上海帛胜金属材料有限公司 984,685.98 7.82%否 合计合计 7,164,707.83 56.90%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,770,508.27 5,687,581.13 研发投入占营业收入的比例 6.01%6.91%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 24 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况：研发情况：科洋股份：（1）研发 A+K 多参数流量变送器项目，成功后将打破符合传感器技术的多参数流量变送器国外品牌的垄断，形成新的业务增长点；（2）研发 KMS 计量监测系统项目，该系统大大减少人工抄表繁琐程序。同时，拓展预付费和断电保护功能，为贸易计量双方提供公平保障。（3）研发气体变组份流量计项目：市场上海科洋科技股份有限公司 2016 年年度报告 13 上测量变组份的流量计价格昂贵，我们利用物理上相关方法和定律，解决了变组份测量难题的同时，也为客户精确流量过程控制提供有力保障。（4）研发热备式计量平台项目：可实现流量计在线更换、在线校准、在线检维修，不用断流。该产品已申请发明专利，将填补行业空白。（5）研发微差压计新项目，拟引进国外品牌在上海建立 OEM 加工中心，利用国内引进的人才技术及渠道，结合科洋公司本身的客户资源进行销售。将打破其他国际品牌的垄断，提升公司自动化仪表产品线，增加销售收入，为进一步扩充产品线及新技术做准备（6）已储备农作物麦秸秆制备石墨烯技术，与其他产品相结合进行发展新产品。对于每个研发项目，公司拟投入 50 至 500 万研发资金，还将专门成立多个研发小组，每个小组成员3-6 人，对产品进行深入研究和开发。针对引进项目，公司也专门成立小组跟进引进情况、进度、实时追踪。专人专项的配置，将保证公司新产品的开发和研究顺利进行。争取在 2017 年将上述项目落地，为公司进行多向创收。科洋环境工程 在 ECOSA 获得业绩保证基础上，将不断优化工艺流程。未来三年的开发重点是超低排放，包括 ECOSA硫回收 H2S 湿法制酸技术完善，DSR 超低排放烟气脱硫脱硝技术完善和推广，有机胺溶液循环吸收烟气脱硫技术、烟气脱汞、二噁英裂解、恶臭气体（VOC）处理、烷基化废酸再生、粉煤灰资源化利用、光催化氧化。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 49,594,571.58 332.14%24.53%11,476,491.97-57.18%8.29%16.24%应收账款 72,034,493.22 61.80%35.63%44,520,594.74 16.39%32.16%3.48%存货 10,952,881.32-14.98%5.42%12,882,305.09 24.04%9.31%-3.89%长期股权投资 3,141,151.76-24.17%1.55%4,142,583.01 17.23%2.99%-1.44%固定资产 35,301,051.61-7.79%17.46%38,284,942.24 609.10%27.65%-10.09%在建工程-2,023,071.86-91.96%1.46%-1.46%短期借款-2,000,000.00-58.32%1.44%-1.44%长期借款 4,100,000.00-22.64%2.03%5,300,000.00-3.83%-0.02%资产总计 202,152,686.74 46.02%-138,444,182.47-0.92%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金 2016 年度比上年同期增加 332.14%，主要原因是经营现金流较上年同期增加了 2,965.15 万元；投资活动现金流较上年同期节约了 1,545.58 万元；筹资活动现金流较上年同期增加了 728.47 万元。应收账款 2016 年度比上年同期增加 61.80%，2016 年度主营业收入与去年同期相比增加 37.36%，其中硫化氢项目收入与去年同期相比增加 146.64%，硫化氢项目账期较长导致。资产总计 2016 年度比上年同期增加 46.02%，主要是因为本期发行股票融资所 14,999,998.00 元，本期收入增加带来营业利润增加综合所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、环境工程（上海）有限公司，为公司控股子公司，注册资本 1500 万元，其中科洋科技出资 1050万元，占注册资本 70%；科洋环境公司总经理黄锐出资 450 万元，占注册从资本的 30%2016 年，科洋环境公司成立并独立运营第三年，实现主营业收入 63,073,084.21 元，同比上年增长上海科洋科技股份有限公司 2016 年年度报告 14 106.47%；净利润 9,213,443.99 元，同比上年增长 3268.02%，完成各项经营指标，实现了营业收入逐年持续增长，利润持续增长。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产达到 69,705,400.30 元。2、宁波中测测试科技有限公司，为公司参股子公司，注册资本 500 万元，实收资本为 475 万元人民币。科洋科技股份有限公司于 2016 年 10 月 25 日发布了出售资产公告，将其所持有的宁波中测测试科技有限公司 80%的股权以 1,886,770.38 元出售给个人。本次股权交易完成后，上海科洋科技股份有限公司出资金额 75 万元，出资比例 15%。2016 年，宁波中测测试科技有限公司营业收入为 524,780.17，净利润 截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 2,342,936.86 元。净资产为 2,337,056.24 元。3、鹰柏伦科洋涂层科技（上海）有限公司，为公司参股子公司，注册资本 270 万美元，其中科洋科技持股 49%，德国上市公司 Impreglon SE 公司持股 51%。鹰柏伦科洋公司从事的主营业务，主要为科洋环境公司核心设备提供防腐处理及科洋科技部分流量计提供配套服务，以进一步降低主营产品的加工成本，同时提升其质量标准，并实现环保需求。公司实现营业收入 691,797.54 元，净利润-2043737.25，同比上年增长 41.73%，公司总资产 7,304,851.87 元，净资产 6,411,305.59 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 上海科洋科技股份有限公司，是工业和自动化仪器仪表行业中，专业从事差压式流量仪表与系统的研发、生产和销售的民营企业。宏观环境：仪器仪表是典型的精密设备，几乎在所有装备的国产化、高端化过程中，检测、控制都是其核心技术之一。近年来仪器仪表生产制造企业科技成果实现产业化等诸多利好因素，在行业规模、运行质量、技术进步、企业结构调整等各个方面都取得了显著的成绩。展望 2017 的经济形势，行业进入结构调整期，在保持宏观调控政策力度稳中求进的条件下，2017 年我国仪器仪表制造业将保持平稳增长。行业发展：现代社会，制造业的发展水平决定一个国家的综合实力，而高精度、信息化工业则是一个国家制造业的先锋军。仪器仪表行业发展与国家的宏观政策导向紧密相连。国家陆续颁布的政策有国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）、仪器仪表行业“十二五”发展规划（2011-2015 年）、工业转型升级规划（2011-2015 年）、十三五规划（2016-2025 年）加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划（2013-2025 年）以及 2015 年初国务院发布关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的