872744_2017_华南通信_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

华南通信 NEEQ:872744 广西华南通信股份有限公司 Guangxi Huanan Communication Co.,Ltd.年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 我公司取得“信息通信建设企业服务能力乙级证书”我公司“通信建设企业安全生产合格证”成功延续 公司荣获“国家高新技术企业”称号 我公司取得“涉密信息系统集成（安防监控）资质”公告编号：2018003 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.18 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 公告编号：2018003 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、华南通信 指 广西华南通信股份有限公司 富春股份 指 富春科技股份有限公司 复通投资 指 宁波复通投资合伙企业(有限合伙)南华投资 指 南宁南华信通投资合伙企业(有限合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 国海证券、主办券商 指 国海证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广西华南通信股份有限公司章程 高管、高级管理人员 指 广西华南通信股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公告编号：2018003 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁岳汉、主管会计工作负责人黄力及会计机构负责人(会计主管人员)黄力保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度高及对大客户依赖的风险 公司主要业务是通信网络技术服务,主要面对的客户为国内各大电信运营商、通信设计院及政企客户,其中又以中国电信、中国移动为主,客户有一定的局限性。2017 年度、2016 年度公司前五大客户销售额分别为25,781,889.52 元、27,924,870.75 元,占同期销售额的比重分别为80.71%、88.66%。报告期内,公司客户集中度较高,若运营商总部或与公司有业务往来的分支机构对公司产品或服务不认可,公司开展业务将存在一定困难,并面临老客户流失的风险。应收账款余额较大风险 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日公司应收账款净额分别为38,072,823.44 元,36,478,163.73 元,占营业收入的比重分别为 119.18%、115.34%,占资产总额的比重分别为 73.06%、72.73%,均处于较高水平。公司的应收账款余额较大与行业结算惯例相关,但公司前五大客户中主要为中国移动、中国电信等运营商及政企单位,该类型客户具有较强的支付能力和商业信用;公司历年应收账款回收情况良好,不存在重大的坏账风险。但是,部分客户可能出现支付困难或者长期拖欠款项的情形,公司将会面临较大的坏账风险,并对公司资金周转产生不利影响。销售地域集中的风险 由于公司深耕广西区域市场,2017 年度、2016 年度公司在广西的销售收入分别为 11,278,131.63 元、30,486,276.83 元,占主营业务收入的比重分别为 87.64%、96.79%,其他区域的客户以海南省为主,公司的销售地域仍 公告编号：2018003 4 较为集中。随着潜在竞争者的进入、现有竞争者竞争加剧等因素的影响,公司现处广西区域市场将会出现需求饱和的可能性。如公司向其他区域市场的拓展遇到阻碍,现有区域市场格局的变化有可能导致公司业务遭遇萎缩,因此销售地域的集中将会给公司未来业务规模的扩大及经营战略的实现带来一定的风险。通信运营商对网络规划和投资建设力度放缓风险 公司所从事的行业为通信网络技术服务,其下游行业为电信业,下游行业的需求变化和产业政策将直接影响本行业的经营效益和发展速度。电信运营商处于产业链核心地位和优势地位,由其决定通信网络工程的投资规模,运营商对网络规划和升级投资建设力度大小直接影响着通信网络技术服务行业的市场规模。如果运营商网络规划和投资出现较大波动,将对本行业经营带来一定风险。公司议价能力不强所带来的经营风险 公司客户主要为各大通信运营商,通信运营商在产业链中处于核心地位,其在整个电信业务链中具有优势地位。通信运营商对外采购技术服务通常采用招标方式,加上其具有较强的议价能力,导致行业内的通信网络技术提供商经常处于劣势地位。通信运营商采购模式及年度经营计划的变动,直接对公司的营业收入、应收账款余额、现金流量情况等产生重要影响。如果公司不能适应并及时应对通信运营商的强势地位,公司的业务开展与经营业绩将受到不利影响。税收优惠政策发生重大变化的风险 根据西部大开发税收优惠事项审核确认通知书(南高国税审字【2014】9 号)的内容,公司符合西部大开发税收优惠政策,在 2014 年至 2020 年期间按照 15%预缴企业所得税。每年企业所得税汇算清缴时,若当年度鼓励类主营业务收入占企业收入总额不达 70%以上的,则按税法规定的适用税率重新计算缴纳企业所得税。报告期内公司享受该政策优惠。公司享受的所得税优惠将于 2020 年底到期,届满时税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。技术人员流失的风险 公司所处行业属于人才密集型产业,对高端复合型技术人才存在较大需求。高水平的通信设计人员不仅需要具备较强的通信技术知识,还需要设计、绘图、地理等多方面的知识,此外技术综合运用能力和实际操作经验也是决定通信设计人员水平的重要因素。专业人才作为公司提供高质量服务的主要资源,人才的短缺将成为制约公司发展的重要因素之一。因此,如果技术人员流失,将对公司发展产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018003 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广西华南通信股份有限公司 英文名称及缩写 Guangxi Huanan Communication Co.,Ltd.证券简称 华南通信 证券代码 872744 法定代表人 梁岳汉 办公地址 南宁市科园大道 68 号高新区软件园二期 4 号楼第四层 407-410 房 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 党红飞 职务 董事会秘书 电话 0771-3218760 传真 0771-3218760 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南宁市科园大道68 号高新区软件园二期 4号楼第四层 407-410房 邮编:530007 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 3 月 22 日 挂牌时间 2018 年 3 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司管理型行业分类指引公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务”。主要产品与服务项目 为国内各大通信运营商、通信设计院及政企客户提供通信工程设计及通信工程施工等通信网络技术服务,主要业务形式为:规划、勘察、设计、施工等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 党红飞、梁岳汉、韦林昌、刘建梅 四、注册情况 公告编号：2018003 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914501007376419290 否 注册地址 南宁市科园大道68号高新区软件园二期4号楼第四层407-410 房 否 注册资本 10,000,000.00 否 五、中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 宁光美、郑新平 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股 票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018003 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 31,946,701.04 31,625,792.83 1.01%毛利率%27.38%35.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,228,934.11 4,694,551.26-31.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,888,610.39 4,561,970.05-36.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.37%15.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.39%14.96%-基本每股收益 0.32 0.47-31.91%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 52,108,485.45 50,152,853.02 3.90%负债总计 16,045,983.67 17,319,285.35-7.35%归属于挂牌公司股东的净资产 36,062,501.78 32,833,567.67 9.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.61 3.28 10.06%资产负债率（母公司）30.79%34.53%-资产负债率（合并）30.79%34.53%-流动比率 3.15 2.85-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 655,671.60-3,636,158.49 118.03%应收账款周转率 0.86 1.01-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.90%17.87%-营业收入增长率%1.01%-0.04%-净利润增长率%-31.22%-12.70%-五、股本情况 公告编号：2018003 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,941.75 2.计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 224,931.00 3.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 126,934.22 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,838.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 400,645.56 所得税影响数 60,321.84 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 340,323.72 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置损益 0.00 36,689.94-营业外收入 151,240.09 112,981.07-营业外支出 183,706.19 182,137.11-财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，并自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本期对上年同期处置固定资产损益重新列报，调增上期利润表资产处置损益 36,689.94 元，调减上期利润表营业外收入 38,259.02 元，调减营业外支出 1,569.08 元。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。公告编号：2018003 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是一家致力于提供专业的通信网络建设解决方案的技术服务商，主要包括通信工程设计及通信工程施工，业务涵盖通信网络建设规划与设计、设备选型、工程施工、信息化建设、软件开发及涉密工程。公司以现有广泛的本地化服务网络和“勘察、设计、施工”一体化服务模式，以多年的行业经验、先进的技术专注服务于国内各大通信运营商、通信设计院及政企客户，为客户提供专业化、全方位、高质量、快速响应的通信网络技术服务。公司是广西区内具备通信网络技术服务所需多项资质的优秀企业，包括通信工程设计类的“工程勘察（工程测量乙级）资质”和“通信工程设计资质（有线通信乙级）”；通信工程施工类的“信息通信建设企业服务能力证书（乙级）”及“通信工程建设安全生产合格证（系统集成）”；涉密类的“涉密信息系统集成资质（系统集成乙级、系统咨询乙级）”；公司通过 ISO 质量管理体系认证、职业健康体系认证和环境管理体系认证，是广西勘察设计协会会员单位、广西通信行业协会会员单位、广西区级高校毕业生就业见习基地。公司目前的主要服务为通信工程设计及通信工程施工，公司产品线完善，具备为 TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000 三种制式的 3G 网络，TD-LTE、FDD-LTE 两种制式的 4G 网络及混合制式网络提供规划设计服务的能力。为增强企业的行业竞争力，目前公司确立了城市智能化、企业信息化、行业信息化等多个技术服务方向，力争在行业领域有更好的发展。（一）销售模式 公司的销售模式由战略性计划与具体的市场开拓活动相结合。首先，由战略管理部结合有关宏观环境、行业动态、市场动态和竞争对手动态等方面的信息，预测主营产业的发展方向及市场情况制定战略性的市场推广计划，然后由公司营销人员向潜在客户推荐技术服务内容，通过参加客户的招投标活动承接通信网络技术服务项目，招标类型分为年度入围招标和项目招标两大类。公司针对不同客户渠道采取以下方式进行业务拓展：传统市场：采用在目标省市区域设立分支机构直接拓展业务的方式下沉渠道；通过制定多样化的沟通机制建立完善的投诉处理机制及服务回访制度，提高服务质量，培养老客户忠诚度，与优质客户建立长期的战略合作关系，增强其用户粘性。新兴市场：紧密跟踪政府及大型企业集团的信息化建设需求，注重项目前期的立项跟踪技术服务，通过突出优势获取政企客户类市场。重视各大运营商年度入围招投标及单项工程招投标工作。公司所从事的行业市场竞争环境公正公开，其收费标准受到较为严格的行业管制，定价机制主要是参照建设部颁布的 工程勘察设计收费管理规定 和 关于工程勘察收费管理规定有关问题的补充通知，并参考运营商投资项目的收费计取比例、投标的市场竞争状况等因素，在投标中报价。（二）采购模式 公司是一家专业通信网络技术服务提供商，所需的设备主要是提供服务时所使用的测试设备、电子计算机、通讯设备、文件图形输出设备、数码影视设备、各类仪器仪表、交通运输设备等，以及企业信息化软件、计算机系统应用软件、分析计算软件等。该类设备及软件已形成较为透明的市场，采购相对便利。公司所需的物资均通过综合部集中统一采购，以财务制度规范采购审批权限及费用报销权限等各项程序。由于通信网络工程的建设存在阶段性或突发性特点，公司在提供通信网络设计及工程施工的过程中，不少项目在短期内需要大量人力，而公司的技术服务人员及工程施工人员规模难以与业务量随时保持一致，因此公司需要采购劳务。公司根据业务开展的具体情况，将业务开展过程中简单的劳务工序以对外采购劳务的形式完成。具体而言，主要分为两种情形：一是公司针对设计项目及施工项目中部分非核心、技术含量低、简单的劳 公告编号：2018003 10 务作业工序（如：材料搬运、挖沟、立杆、放线、拉线、砌筑电缆通道等）向劳务公司采购劳务，采购形式包括劳务派遣或劳务外包；二是公司针对部分工作量大、突击性强的设计项目，在确保设计项目质量的前提下，向其他通信服务公司采购外协技术服务，服务内容包括基础性的设计技术工作（如：线路勘察、草图、测量），公司对关键环节及设计成果把关。上述采购模式是由通信网络技术服务商的业务特点决定的，也是通信网络技术服务企业为有效调节用工需求、保证项目的实施、提高管理灵活性而普遍采取的一种模式。（三）服务生产模式 公司所从事的行业，主要是为运营商、通信设计院及政企客户提供通信网络技术服务，在提供服务方面，区别于竞争对手的核心是服务质量和响应速度。公司通过多年的市场经验积累，形成了成熟的项目服务模式。公司着重抓好以下环节：设计项目组成员亲临项目现场为项目设计充分掌握第一手资料，并在方案优化过程中与建设方保持全面的沟通；项目总负责人在项目正式开展前编制项目指导意见书，全面把控项目计划；项目执行中，由项目组、项目负责人、各专业负责人对设计过程进行全程动态跟踪管理；项目成品出版前严格执行三级检审制度；项目完成后结合建设方的反馈意见，公司对项目质量进行评定。另外，公司通过建立项目管理办法、安全生产管理制度、通信工程勘察设计操作安全管理制度等制度，严格按 ISO 质量认证体系标准的要求对项目进行管理。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年度公司在宽带中国及 4G 网络深入发展、信息安全法推进等行业大背景下，积极开展通信规划、咨询、勘察、设计、涉密、一体化建设等业务；在运营商投资放缓的情况下，公司业务稳中有进，在稳固广西区域市场业务核心地位的同时，同步发展省外海南市场、政企客户、涉密业务。由于投资放缓，运营商的 4G 建设已到末梢，5G 还正在筹划，因此本期公司营业收入总额增长不大；随着公司客户结构调整、员工薪酬费用增加等因素影响，本期净利润有所下滑。2017 年实现营业收入 3,194.67 万元，与2016 年度基本保持一致；2017 年度实现净利润 322.89 万元，较 2016 年度减少 31.22%。未来，公司将继续夯实主业，坚守通信阵地，努力做大做强做优，在抓住 5G 来临的风口的同时，充分发挥公司在通信领域的优势，布局以智慧城市和系统集成等为代表的大数据领域，以实现业务一轴两翼的战略布局。在此战略引导下，公司 2018 年主要实施以下工作计划，以进一步提升公司的核心竞争力：（1）努力完成工程总承包乙级资质、通信施工总承包甲级资质的申报工作；（2）将以市场和业务发展为导向对现有组织架构进行调整，以弹性的组织架构，提升公司的运营效率，引进优秀的项目团队，实现公司的跨越式发展；（3）将建立起更市场化的业务激励机制和更科学的考核体系，鼓励全体员工大力进行业务创新；（4）实施更有力的人才战略，进一步加强人才队伍建设。公告编号：2018003 11 （二）行业情况（二）行业情况 1、宏观环境 通信网络技术服务是指通信网络技术服务商在通信运营商网络建设前、建设中及建设后提供的各类技术服务，主要环节包括：通信网络建设前的规划咨询、可行性研究、勘察设计等咨询设计服务；通信网络建设中的网络施工服务；通信网络建设完成后的维护、优化服务等。通信网络技术服务行业的发展直接受益于电信业的大规模发展。“十二五”期间，信息通信业总体保持良好发展势头，行业收入规模稳定增长,转型升级不断推进，在支撑引领经济社会转型发展、提升政府治理能力和公共服务方面做出了巨大贡献。通信行业规模的扩大，推动了通信网络建设、扩容及多元化组网，并有力地拉动通信网络技术服务行业、通信设备制造业、移动终端制造业等上下游产业的快速发展。由于通信行业的规模不断扩大，技术不断更新，我国目前已形成了一个庞大而复杂的通信网络。对通信运营商来说如何确保其稳定、高效地运行就显得十分重要。作为通信运营商的上游行业，通信网络技术服务企业在运营商的网络运行中起到了不可或缺的作用。随着中国通信网络投资规模保持高速增长，我国通信网络技术服务业也将得到快速发展。2、行业发展趋势 信息技术与经济社会各领域不断深度融合，促使各领域向数字化、网络化和智能化方向转型，成为经济社会发展新动能。根据工业和信息化部统计数据，2017 年我国软件和信息技术服务业共完成信息技术服务收入 2.9 万亿元，同比增速 16.80%。从通信行业发展趋势看，近期，受到通信技术更新换代及运营商投资规模波动等因素的影响，通信行业景气度可能出现阶段性回落，通信网络技术服务业务规模可能随之出现阶段性增长放缓甚至下降。然信息通信行业与社会经济发展高度融合的基本态势没有改变，发展前景依然广阔。5G 和物联网将是行业崛起的重要机会。2018 年三大运营商都将在不同城市开启 5G 试点，并计划在 2020 年实现 5G 商用。2018 年将是行业承上启下的关键时期。随着近年来互联网、物联网、云计算、大数据等技术加快发展，信息通信业内涵不断丰富。作为通信运营商网络建设的前端技术支持部门，通信网络技术服务商必须应对当前的技术更新提前做好充分准备，才能在日益变化发展的竞争市场中占得一席之地。3、市场地位 华南通信作为广西区域为数不多与各大通信运营商、通信设计院及政企客户有着良好合作关系的通信网络技术服务商，深刻认识到应当结合行业发展趋势和国家有关战略，针对 5G 网络的到来提前布局，以推动公司可持续经营能力提升。今年以来，公司通过人才培养、渠道建设两方面采取了应对措施，作为提升自身可持续发展的重点实践方向。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,001,763.04 21.11%10,739,277.35 21.41%2.44%应收账款 38,072,823.44 73.06%36,478,163.73 72.73%4.37%预付款项-0.36%-0.60%-38.81%其他应收款-2.90%-3.61%-16.35%固定资产 390,873.97 0.75%155,363.07 0.31%151.59%在建工程 182,150.00 0.35%-100.00%无形资产-0.40%-0.46%-10.63%公告编号：2018003 12 长期待摊费用-0.03%-100.00%递延所得税资产 541,491.63 1.04%435,929.21 0.87%24.22%应付账款 9,863,880.21 18.93%9,322,895.86 18.59%5.80%预收款项 799,283.75 1.53%662,623.55 1.32%20.62%应付职工薪酬 2,998,227.67 5.75%3,649,433.06 7.28%-17.84%应交税费 1,633,349.66 3.13%2,369,695.09 4.72%-31.07%其他应付款 751,242.40 1.44%1,314,637.79 2.62%-42.86%资产总计 52,108,485.45 100.00%50,152,853.02 100.00%3.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期末，公司资产负债项目重大变动原因如下：1、本期末货币资金较上期末增加 2.44%，主要是公司加大应收账款催款回收力度，12 月增加销售回款；2、本期末应收账款较上期末增加 4.37%，受 12 月收入确认所影响，但增加幅度及金额较小，无异常情况；3、本期末固定资产较上期末增加 151.59%，主要是本年新增购买项目部勘查所需车辆；4、本期末在建工程较上期末增加 100%，主要是本年公司新开展铁塔建设及租赁业务。5、本期末应付职工薪酬较上期末减少 17.84%，主要是本年支付以前年度计提的奖金。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 31,946,701.04-31,625,792.83-1.01%营业成本 23,198,666.54 72.62%20,297,442.70 64.18%14.29%毛利率 27.38%-35.82%-管理费用 4,338,062.86 13.58%3,898,063.64 12.33%11.29%销售费用 307,224.53 0.96%585,404.50 1.85%-47.52%财务费用-2,789.30-0.01%3,064.54 0.01%191.02%营业利润 3,555,212.32 11.13%5,636,090.64 17.82%-36.92%营业外收入 48,538.60 0.15%112,981.07 0.36%-57.04%营业外支出 1,500.01 0.00%182,137.11 0.58%-99.18%净利润 3,228,934.11 10.11%4,694,551.26 14.84%-31.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期公司营业收入增长不大，营业成本为 23,198,666.54 元，较上年同期增长 14.29%；毛利率为27.38%，较上年同期减少 8.44 个百分点；营业利润 3,555,212.32 元，较 2016 年度下降 36.92%。主要原因是：（1）公司客户结构有所调整，本期公司向中国移动通信集团设计院有限公司提供设计服务12,265,539.09 元，其销售收入结构比重较 2016 年度提高 14.62 个百分点，向中国电信股份有限公司提供的销售收入结构占比较 2016 年度减少 27.71 个百分点，因客户结构变化，受议价因素影响，项目毛利有所降低；公告编号：2018003 13 （2）公司 2017 年项目人员较 2016 年度有所增加，人工成本增加。2、本期公司管理费用 4,338,062.86 元，较上年同期增长 11.29%，主要原因是本期员工薪酬、奖金增长所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 31,946,701.04 31,625,792.83 1.42%其他业务收入 0.00 127,350.43-主营业务成本 23,198,666.54 20,297,442.70 14.34%其他业务成本 0.00 7,673.62-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程勘察设计 30,477,778.55 95.40%29,737,457.54 94.41%施工收入 1,468,922.49 4.60%1,760,984.86 5.59%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%广西壮族自治区 27,997,031.06 87.64%30,486,276.83 96.79%海南省 3,129,882.68 9.80%1,012,165.57 3.21%其他 819,787.30 2.56%-合计 31,946,701.04 100.00%31,498,442.40 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成变动情况如下：公司近两年的业务发展方向是深耕广西区域市场，注重广西以外的市场开拓，尤其是重视扩大海南市场的开拓。因此本期广西区域市场收入总额 27,997,031.06 元，占营业收入比重为 87.64%，较上年同期有所下降；同时，海南省收入总额 3,129,882.68 元，占营业收入比重为 9.80%，较上年同期有所提升。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中国移动通信集团设计院有限公司 12,265,539.09 38.39%否 2 中国电信股份有限公司 6,848,323.03 21.44%否 3 中国通信建设集团设计院有限公司第四分公司 3,775,529.31 11.82%否 4 四川鸿展智通科技有限公司 1,785,191.10 5.59%否 5 乐业至百色高速公路建设右江区段协调工作指挥部 1,107,306.99 3.47%否 合计合计 25,781,889.52 80.71%-公告编号：2018003 14 （4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 柳州市佳缘通信服务有限公司南宁分公司 8,561,848.83 63.48%否 2 广西华桂劳务服务有限公司 1,652,871.01 12.25%否 3 广西恒传科技有限公司 1,549,081.14 11.48%否 4 杭州翔清通信技术有限公司 1,072,500.00 7.95%否 5 广西南宁亿格通达电力科技有限公司 290,432.80 2.15%否 合计合计 13,126,733.78 97.31%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 655,671.60-3,636,158.49 118.03%投资活动产生的现金流量净额-393,185.91-17,079.97 2202.03%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：报告期内，现金流量分析情况如下：1、经营活动产生的现金流量净额为 655,671.60 元，较上年同期增加 4,291,830.09 元，从负数转为正数。主要原因是公司本期加强了应收账款催收力度，制定了具有针对性的应收账款催收方案，方案执行期为 2017 年 10 月-2018 年 10 月，将回款任务进行分解分配，责任落实到公司中高层管理人员及项目经理，并与其绩效挂钩，对催收超额完成任务的人员于年底给予一次性奖励；同时，公司通过预算管理、项目成本管理等方式提高资金使用效率。通过执行上述措施，公司本期回款情况得到明显改善。2、投资活动产生的现金流量净额为-393,185.91 元，投资支付的金额较上年同期有所增加，主要原因是本期新增铁塔建设及租赁业务，在建工程投入增加所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 2017 年公司利用闲置资金 29,500,000.00 元购买中国光大银行结构性存款及对公分段计息活期盈利产品，共计获得收益 126,934.22 元。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经 公告编号：2018003 15 营，并自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本期对上年同期处置固定资产损益重新列报，调增上期利润表资产处置损益 36,689.94 元，调减上期利润表营业外收入 38,259.02 元，调减营业外支出 1,569.08 元。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会、对公司全体股 东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展战略目标中去，根据公司发展目标做出相应安排，引进与公司主营业务相匹配的人才，为社会提供适量的就业岗位，未来公司将加大社会扶贫力度，不断增强社会责任感与责任意识，积极承担社会责任，支持地区经济发展。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系