872653_2017_鼎旸股份_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

1 2017 年度报告 鼎旸股份 NEEQ:872653 福建鼎旸信息科技股份有限公司 Fujian Dingyang Information Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记（1）2017 年公司新增软件著作权 8 项、在审专利 4 项，公司自主研发及科技创新实力不断提升。2017 年 4 月 10 日，公司荣获 2017 中国车联网十大新锐企业荣誉。2017 年 9 月 20 日，公司荣获 2017 物联中国最具投资价值物联网项目全国十强。2017 年 10 月 29 日，公司凭借自主研发的新能源汽车 BMS 及电池组远程监控云平台荣获福建省第十一届计算机软件设计大赛“云平台应用软件及云端开发”2 组三等奖。3 公司年度大事记公司年度大事记（2）2017 年 11 月 8 日，公司成为福建省物联网产业联盟理事单位，横向整合省内各种行业资源，为后续的行业交流、项目对接、技术推广等事项的开展奠定基础。2017 年公司成功开发了新能源 T-BOX 智能网联车载终端,该产品广泛运用于新能源汽车动态数据远程管理。2017 年 7 月成立“福建鼎旸信息科技有限公司院士专家工作站”积极引入院士专家合作开展卫星定位导航相关课题研究。2017 年 6 月，公司荣获福州市科技局中小企业创新基金扶持。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、鼎旸股份 指 福建鼎旸信息科技股份有限公司 有限公司 指 福建鼎旸信息科技有限公司 卓讯投资 指 福州市鼓楼区卓讯投资合伙企业（有限合伙）大至投资 指 福州市鼓楼区大至投资合伙企业（有限合伙）元、万元 指 人民币元、万元 股东大会 指 福建鼎旸信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 福建鼎旸信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 福建鼎旸信息科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 福建鼎旸信息科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本期 指 2017 年度 上期 指 2016 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 窄宽物联网 指 Narrow Band Internet of Things,NB-IoT，为万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT 是 IoT 领域一个新兴的技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，也被叫作低功耗广域网。SEI 协会 指 软件工程协会 微宏动力 指 微宏动力系统（湖州）有限公司，公司从事新能源及储电技术产品的研发、生产以及销售，致力于为不同应用领域提供清洁能源解决方案。东南汽车 指 东南（福建）汽车工业有限公司 金龙汽车 指 厦门金龙汽车集团股份有限公司 马尾物联网产业园分公司 指 福建鼎旸信息科技股份有限公司马尾物联网产业园分公司 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨与楠、主管会计工作负责人杨与春及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 我国卫星定位应用行业起步较晚，就目前而言，行业内大多数企业规模仍较小；随着国家政策对卫星应用行业的大力支持，卫星定位应用行业的市场空间将会日益扩大。虽然本行业存在一定的技术、人才、资金等进入壁垒，但行业新进入者仍不断增加，这必将导致行业市场的竞争不断加剧，预计未来行业竞争也更加激烈，公司将面临一定的市场竞争风险。技术持续创新风险 公司主要从事融合卫星通信产品的技术设计、研发和销售，以及相关平台应用与运营服务。公司虽然经过长期的研发与技术积累，已形成了稳定的研发团队以及自身技术优势，但如果公司无法跟上技术创新的步伐，及时针对目标客户的特点和需求进行新技术创新与应用，及时适应客户需求的变化，将会对公司的业务拓展和持续经营产生不利影响。客户集中度较高的风险 报告期内，公司来自前五大客户的主营业务收入为 860.08 万元，占主营业务收入比例为 71.92%，公司来自前五大客户的主营业务收入占比较高，公司面临一定的客户集中风险。若未来行业产业格局发生重大变化，或者下游重要客户采购政策发生变化，可能对公司的盈利能力产生一定影响。供应商集中度较高的风险 报告期内，公司来自前五大供应商的采购金额合计为 607.52 万元，占采购总额的比例为 91.40%，公司来自前五大供应商的采购金额占比较高，公司面临一定的供应商集中风险。若未来行业格局和上游重要供应商的生产经营发生变化，可能对公司的经营发展产生一定影响。7 房屋租赁风险 公司现办公场地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园 C 区 34#楼五层 512 房，该办公场所为公司向福建春华投资有限公司租赁而来，双方签订的房屋租赁合同期限为 2014年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日。目前，公司已与福建省万维新能源电力有限公司签订了研发楼租赁合同，福建省万维新能源电力有限公司将位于福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园 F 区 4 号楼 13 层出租给有限公司。租期为三年，租赁期限自 2017 年 11 月 1 日至 2020 年 10 年 31 日。据悉，福建省万维新能源电力有限公司的房屋所有权证及土地所有权证仍在办理之中，若在办理中出现不利情形导致公司需另寻办公场所，将给公司带来不利影响。实际控制人控制不当风险 公司控股股东杨与楠直接持有公司 27.60%的股份，通过卓讯投资、大至投资间接持有公司 18.00%的股份，合计持有公司45.60%的股份；杨与琳、杨与坦、杨与通和许义贵合计持有公司 28.00%的股份，五人合计持有公司 73.60%的股份，且签署了一致行动协议，约定在处理有关鼎旸股份经营发展的重大事项时，在充分协商后共同就重大事项做出决定并行使表决权；因此，杨与楠、杨与琳、杨与坦、杨与通和许义贵五人可认定为公司的实际控制人。公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，制定了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管理规定等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和少数股东的利益产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建鼎旸信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Dingyang Information Technology Co.,Ltd.证券简称 鼎旸股份 证券代码 872653 法定代表人 杨与楠 办公地址 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 4 号楼 13 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨与春 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 0591-87879169 传真 0591-87879169 电子邮箱 yangycding- 公司网址 http:/www.ding- 联系地址及邮政编码 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 4 号楼 13 层 350003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 福建鼎旸信息科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 12 月 26 日 挂牌时间 2018 年 2 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 融合卫星通信产品的技术设计、研发和销售，以及相关平台应用与运营服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨与楠 实际控制人 杨与楠、杨与琳、杨与坦、杨与通和许义贵 w 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913501003153447808 否 注册地址 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 4 号楼 13 层 是 注册资本 10,000,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林新田、陈裕成 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,959,046.25 11,011,940.60 8.60%毛利率%32.83%30.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 154,819.60 493,428.34-68.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,575.68 405,284.32-105.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.37%15.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.36%12.65%-基本每股收益 0.02 0.18-91.21%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 14,274,773.93 7,881,916.93 81.11%负债总计 3,470,563.15 4,432,525.75-21.70%归属于挂牌公司股东的净资产 10,804,210.78 3,449,391.18 213.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.23-12.30%资产负债率%（母公司）24.31%56.24%-资产负债率%（合并）-流动比率 403.27%169.00%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,705,605.25-362,495.87-646.38%应收账款周转率 2.36 4.22-存货周转率 6.94 3.21-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%81.11%12.52%-营业收入增长率%8.60%72.29%-净利润增长率%-68.62%216.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000.00 2,800,000.00 257.14%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 178,076.00 其他营业外收入和支出 319.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 178,395.28 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 178,395.28 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事融合卫星产品的技术研发、集成应用、平台运营、市场销售，业务覆盖车联网、政府应急、执法安保、电力铁路、海洋航空、教育旅游等领域。公司被美国 SEI 协会评为系统与软件模型成熟度等级三级资质，公司产品获取了中国质量认证中心的强制性产品认证证书，并取得了国家防爆电气产品质量监督检查中心颁发的防爆合格证，公司与同行业企业相比具备一定的产品优势。公司设置了研发部，公司根据客户需求情况进行市场调研，形成新产品研发方案，进而组织研发人员进行产品研发，公司拥有 5 项实用新型专利和 5 项在审专利，拥有 26 项软件著作权。公司积极与外部机构进行研发合作交流，公司与华东师范大学、福建师范大学、福建工程学院等高校建立良好的产学研合作关系，共同进行卫星定位导航相关产品的研发。2017 年 7 月成立“福建鼎旸信息科技有限公司院士专家工作站”积极引入院士专家合作开展相关课题研究。公司被评为高新技术企业、福建省科技型企业，公司鼓励技术创新，不断寻求高新技术的研发，在同行业市场上具备一定的技术优势。报告期内，公司主要采取直销的销售模式。公司设有销售部，销售人员通过展会、网络等方式主动开拓新客户，寻求更多业务机会；此外，公司凭借优质的产品服务获取了广大客户的认可，良好的口碑使得越来越多的客户主动和公司进行合作。公司卫星电话等应急通信服务的客户主要有政府防汛办、水利局等部门。公司平台应用与运营产品服务的客户群体较广，依托于中国电信车联网基地，通过对商用车、新能源汽车等车联网领域卫星定位产业的业务拓展，为客户平台运营实现车辆定位跟踪、数据搜集、分析处理、故障预警等功能提供技术开发支撑、功能实现以及平台运营过程中所需的日常技术维护服务。公司是中国电信股份有限公司福建分公司的供应商，公司利用中国电信客户渠道直接与终端客户开展卫星电话等应急通信服务，具备一定的渠道优势。公司对政府部门的产品销售通过招投标的方式进行，公司根据政府部门的招标公告制定相应的投标计划，中标后公司即与政府部门签订销售服务合同，开展相关服务。对于大部分客户，公司与其达成合作意向后直接采取签订合同的形式开展业务服务。公司可根据客户需求研发出个性化的终端和软件服务产品，具备较稳定的盈利收入。报告期初至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司总资产 1,427.48 万元，较上期末增长 81.11%，净资产 1,080.42 万元，较上期末增长 213.22%，主要系公司 2017 年收到实缴注册资本 720 万元所致。报告期内实现营业收入 1,195.90 万元，较上年同期增长 8.60%；归属于挂牌公司股东的净利润 15.48 万元，较上年同期减少 68.62%，主要系本期公司支付了财务顾问费、审计费、法律服务费等新三板挂牌中介费用以及公司加大研发投入所致。公司围绕年度经营计划和目标，积极推动各项工作，在市场拓展、产品研发、公司治理等方面取得了下述进展：1、市场拓展情况（1）在融合卫星通信产品销售方面，公司加大了产品推广、营销支持、售后服务方面的力度，通过行业资源的整合、产业生态的构建、直接或间接导入模式等方面工作的推进，成功将产品导入多家汽车制造厂商、政府及高校智能办公项目，成功实施了公司预定市场拓展目标。（2）报告期内，公司以卫星定位导航产品为依托，拓展了卫星定位产品生态产业链，充分利用公司自主研发的“北斗米级差分 CORS 高精度定位”等核心技术，将卫星定位导航终端产品整合应用到近海船舶安全监管体系，实现了北斗系统的应用服务化产业的延伸，拓展了公司产品在近海旅游和渔业生产的安全监管和救护体系的运用。2、产品研发情况 报告期内，公司依托自主研发的“北斗米级差分 CORS 高精度定位”等核心技术，在 T-BOX 网联终端的软硬件研发方面取得重大突破，不仅取得 T-BOX 网联终端基础版软件 V1.0、T-BOX 网联终端标准版软件 V1.0、T-BOX 网联终端增强版软件 V1.0 三项软件著作权，还成功实现了该产品在新能源汽车等车联网领域卫星定位产业的业务拓展与运用。在一定程度上印证了公司在北斗车联网领域的核心竞争14 力，对公司的市场发展、业务推广具有极其重要的意义。报告期内，公司继续巩固卫星电话等应急通信产品的研发与销售，成功研发舒拉亚卫星电话通信软件、鼎旸卫星电话通信传输软件、鼎旸海事卫星通信终端服务软件 3 项卫星电话等应急通信软件并取得软件著作权，通过该软件实现卫星电话的中文显示与中文输入、汉化处理，方便客户快速便捷的使用卫星电话。报告期内，公司的卫星电话等应急通信产品与服务销售收入取得了较快的增长，累计实现收入571.28 万元，同比增长 114.66%。3、公司治理情况 报告期内，公司结合自身的经营特点和风险因素，严格按照公司法、公司章程和国家有关法律、法规和规章制度的要求，建立了适应公司管理要求的内部控制体系，持续完善了包括资金内部控制制度、合同管理制度、固定资产管理制度、费用报销管理规定等在内的多项管理制度。在企业管理各个过程、各个关键环节、重大经营决策、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，相关制度均能得到贯彻执行，公司内部控制制度自制定以来得到了有效实施和不断完善。4、资本市场活动情况 随着企业规模的日益扩大，行业技术更新换代加快以及银行间接融资成本的不断上升，公司管理层已深刻认识到利用资本市场融资的重要性。2018 年 2 月 13 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌，并于 2018 年 3 月 5 日在北京举行了挂牌仪式。公司登陆资本市场，有助于后续通过资本运营，弥补后续发展的资金需要。未来，公司将紧紧依托资本市场，进一步提高市场份额，促进公司长远发展。2018 年公司将继续贯彻“练好内功，稳步发展”的经营思路。在管理方面，公司将根据所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善公司内部控制制度，通过优胜劣汰和人才引进，提升团队竞争力；在产品研发方面，将围绕窄带物联网、新能源汽车车联网及无线宽带通信开展，通过自主研发，不断推出受市场欢迎的新产品。在市场营销方面，公司将进一步完善产业层布局，拓展营销网络，加强销售管理，更好地服务客户。同时，公司还将进一步加强发展战略研究。(二二)行业情况行业情况 2017 年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值再次突破 2,000 亿元大关。随着国家政策大力扶持，以及卫星导航定位市场需求的增加，卫星导航定位市场的规模将进一步扩大，行业产值将进一步提升。根据此前国务院发布的国家卫星导航产业中长期发展规划，到 2020 年，我国卫星导航产业的规模15 将超过 4,000 亿元人民币，产业应用规模和国际化水平将得到大幅提升，并将在越来越多的行业和领域得到应用。2017 年自动驾驶及车联网产业加速发展。汽车的智能化和网联化是未来发展的重要方向，汽车的智能化有助于提升其驾驶操控和安全性能；汽车的网联化是实现交通管理、信息服务的基础，也为实现汽车智能提供重要支撑。国家发改委发布智能汽车创新发展战略(征求意见稿)，智能网联汽车发展有望步入快车道。卫星导航定位技术与互联网技术、自动驾驶技术的融合应用，为卫星导航与定位服务行业的发展提供了广阔的市场空间。随着云计算存储和移动互联网的发展，物联网已经走到大众的视野中来，目前物联网已形成“芯片模组系统设备测试仪表运营商应用”的产业链。定位和导航技术作为物联网的一项重要感知技术，借助其获取物体的即时位置信息，可以衍生一系列基于位置信息的物联网应用。随着互联网和卫星导航与定位服务行业融合的加速，建设物联网生态系统还是未来导航定位服务的发展方向。公司于2018 年 4 月 4 日设立马尾物联网产业园分公司，优化公司在物联网领域的战略布局，进一步提高综合竞争力。上述行业情况为公司卫星导航与位置服务市场的拓展，物联网云平台的实施提供了重大机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,493,552.75 38.48%1,203,825.78 15.27%356.34%应收账款 6,080,336.68 42.59%4,039,093.11 51.25%50.54%存货 550,937.98 3.86%1,765,439.55 22.40%-68.79%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 266,694.42 1.87%199,172.65 2.53%33.90%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%应付账款 2,527,592.29 17.71%3,820,978.35 48.48%-33.85%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%资产总计 14,274,773.93-7,881,916.93-81.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：(1)货币资金期末较期初增加了 4,289,726.97 元,增长了 356.34%，主要系 2017 年收到实缴注册资本 720万元，以及支付上期供应商余款所致。16 (2)应收账款期末较期初增加了 2,041,243.57 元，增长了 50.54%，主要系本年度与电信客户的销售订单大幅增加，该客户账期较长所致。(3)存货期末较期初减少了1,214,501.57元,下降了68.79%,主要系本期完成上期未完工的车货匹配O2O车联网平台的项目验收，并相应结转了上期末在产品余额 715,521.01 元；本期公司加强原材料库存的管控，在保证公司正常经营的情况下，减少库存空间占用，降低库存总费用，控制库存资金占用，加速资金周转。(4)固定资产期末较期初增加了 67,521.77 元,增长了 33.90%，主要系因公司业务发展的需要，新增电子设备和办公设备等固定资产所致。(5)应付账款期末较期初减少了 1,293,386.06 元,下降了 33.85%,主要系公司支付上期供应商余款以及本期货款所致(6)资产总额期末较期初增加了 6,392,857.00 元,增长了 81.11%,主要系以上(1)-(4)增减变化所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占占营业收入营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 11,959,046.25-11,011,940.60-8.60%营业成本 8,032,887.08 67.17%7,621,280.40 69.21%5.40%毛利率%32.83%-30.79%-管理费用 3,354,354.96 28.05%2,276,269.44 20.67%47.36%销售费用 554,504.04 4.64%581,811.85 5.28%-4.69%财务费用-4,115.29-0.03%1,087.22 0.01%-478.51%营业利润-100,434.63-0.84%380,486.01 3.46%-126.40%营业外收入 178,464.90 1.49%88,254.24 0.80%102.22%营业外支出 69.62 0.00%110.22 0.00%-36.84%净利润 154,819.60 1.29%493,428.34 4.48%-68.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：(1)营业成本本期较上期增加了 411,606.68 元,涨幅 5.40%,主要系 2017 年融合卫星通信产品销售额增加，2017 年融合卫星通信产品收入占营业收入比例为 72.37%,相应的融合卫星通信产品成本增加所致。(2)管理费用本期较上期增加了 1,078,085.52 元,涨幅 47.36%,主要系 2017 年公司支付了财务顾问费、审计费、法律服务费等新三板挂牌中介费用以及公司加大研发投入所致。(3)财务费用本期较上期减少了 5,202.51 元，跌幅 478.51%,主要系 2017 年收到实缴注册资本 720 万元，公司银行存款增加产生的利息收入增加所致。(4)营业利润本期较上期减少了 480,920.64 元,跌幅 126.40%,主要系以上(1)-(3)所致。(5)营业外收入本期较上期增加了 90,210.66 元,涨幅 102.22%,主要系本期收到新认定高新技术企业奖励经费 10 万元所致。(6)营业外支出本期较上期减少了 40.60 元,跌幅 36.84%,主要系本期滞纳金同比减少所致。(7)净利润本期较上期减少了 338,608.74 元,跌幅 68.62%,主要系以上(1)-(6)所致。17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 11,959,046.25 11,011,940.60 8.60%其他业务收入-主营业务成本 8,032,887.08 7,621,280.40 5.40%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%融合卫星通信产品 8,654,644.05 72.37%4,742,250.24 43.06%平台应用与运营服务 3,304,402.20 27.63%6,269,690.36 56.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华东 11,362,024.50 95.01%10,784,041.39 97.93%华北 592,431.92 4.95%214,018.86 1.94%华南 4,589.83 0.04%13,880.35 0.13%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司融合卫星通信产品收入为 8,654,644.05 元，较 2016 年增长 82.50%，主要是因为公司的融合卫星通信产品经过前期的沉淀和积累，产品性能更加稳定得到了市场和客户的认可，报告期内，公司在继续保持原有销售渠道及销售区域销售数量增长的基础上，新开拓了微宏动力、东南汽车、金龙汽车等整车或新能源汽车领域的客户销售订单。报告期内，公司平台应用与运营服务收入为 3,304,402.20 元，较 2016 年下降 47.30%，主要是因为公司为电信等客户开发的融合卫星通信应用平台大部分在 2016 年度完成验收，2016 年度的平台服务收入较高；2017 年公司主要为该电信等客户提供基于融合卫星通信应用平台的终端产品的销售，平台应用与运营服务收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信股份有限公司福建分公司 3,642,482.53 30.46%否 2 福建佰熹通信技术有限公司 2,533,078.61 21.18%否 3 中国电信集团系统集成有限责任公司 1,554,589.59 13.00%否 4 福建富士通信息软件有限公司 511,709.26 4.28%否 5 中华联合财产保险股份有限公司锡林郭勒中心支公司 358,974.36 3.00%否 18 合计合计 8,600,834.35 71.92%-(4)(4)主主要供应商情况要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信集团卫星通信有限公司 3,156,325.29 47.49%否 2 中邮世纪（北京）通信技术有限公司 1,445,112.03 21.74%否 3 深圳市华宝电子科技有限公司 792,905.99 11.93%否 4 北京聚利科技股份有限公司 484,666.67 7.29%否 5 泉州市中茂信息科技有限公司 196,226.42 2.95%否 合计合计 6,075,236.40 91.40%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,705,605.25-362,495.87-646.38%投资活动产生的现金流量净额-204,667.78-351,116.24 41.71%筹资活动产生的现金流量净额 7,200,000.00-25,000.00 28,900.00%现金流量分析现金流量分析：1、2017 年度,经营活动产生的现金流量净额较上期减少 646.38%,主要系 2017 年公司支付上期供应商余款，2017 年存货采购订单较多按期付款所致；2、2017 年度，投资活动产生的现金流量净额较上期增长 41.71%，主要系本期购买固定资产的需求较上期有所放缓所致；3、2017 年度，筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 28,900.00%，主要系本期发生股东注册资本实缴到资，导致筹集活动现金流入大幅增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资委托理财及衍生品投资情况情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 19 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 作为一家挂牌企业，公司始终坚持“对员工：关爱，无处不在！对客户：服务，永不停止！”的经营理念，提倡“创鼎新革旧之举，行旸光大道之路！”的核心价值观，为社会提供优质的服务和产品。公司与客户、供应商维持稳定的、互相信任的合作关系；按时足额纳税；积极为员工创造良好的工作环境和生活氛围，不断提高员工的薪酬福利待遇，为社会稳定贡献出自己微薄的力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 2017 年度，随着北斗的认知度和影响力的逐步显现、移动通信用户的快速扩张、个人应用和车辆应用的激增、政府公共事务管理和城市管理以及军事、应急救援等特殊应用市场的爆发式增长，卫星导航与位置服务产业呈现出爆发性、跨越式、规模化、可持续增长态势。2017 年度，公司主要通过以下两方面加强产品研发能力以及市场拓展能力，从而不断提升公司的持续经营能力：（1）在产品研发方面，公司继续加大技术研究投入，进一步推进院士专家工作站的研发工作，密切与华东师范大学、福建师范大学、福建工程学院等高校产学研合作关系，共同进行卫星定位导航相关产品的研发，提高公司产品服务的安全性、稳定性、实用性，增强用户体验，增强产品附加值和服务满意度。（2）在市场方面，在与现有客户保持良好的合作关系的基础上，公司加大市场开拓力度，实现由华东区域市场向华南和华北等其他市场拓展，加强对重点客户和行业的营销和服务，通过与重要客户建立长期友好的战略合作伙伴关系，为公司未来的稳定发展打下坚实的基础。报告期内，公司充分利用自身拥有的技术优势、产品优势和渠道优势等，同时加强自身内部治理、内部控制，通过从制度建立到全员实施，不断巩固公司业务实力、管理能力、综合竞争力等。报告期内营业收入保持稳定增长，资产负债率等指标保持健康水平，因此，公司具备良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 我国卫星定位应用行业起步较晚，就目前而言，行业内大多数企业规模仍较小；随着国家政策对卫星应用行业的大力支持，卫星定位应用行业的市场空间将会日益扩大。虽然本行业存在一定的技术、人才、资金等进入壁垒，但行业新进入者仍不断增加，这必将导致行业市场的竞争不断加剧，预计未来行业竞争也更加激烈，公司将面临一定的市场竞争风险。应对措施：目前，公司卫星定位应用终端设备和应用软件产品在福建本地市场具备一定的品牌竞争力。公司将加大产品的研发投入，提高产品质量，增强产品的市场竞争力，获取更大的市场份额。2、技术持续创新风险 20 公司主要从事融合卫星通信产品的技术设计、研发和销售，以及相关平台应用与运营服务。公司虽然经过长期的研发与技术积累，已形成了稳定的研发团队以及自身技术优势，但如果公司无法跟上技术创新的步伐，及时针对目标客户的特点和需求进行新技术创新与应用，及时适应客户需求的变化，将会对公司的业务拓展和持续经营产生不利影响。应对措施：目前公司已设立研发部，并于华东师范大学、福建师范大学、福建工程学院等高校建立的良好的产学研合作关系，同时公司筹备已久的院士专家站已经获得批准，在公司将来的发展过程中，公司将充分利用院士专家的科研能力，将更多卫星定位应用相关的研究成果运用到公司的产品之中，增强公司产品的品牌影响力，在激烈的市场竞争中获取更大的优势。3、客户集中度较高的风险 报告期内，公司来自前五大客户的主营业务收入为 860.08 万元，占主营业务收入比例为 71.92%，公司来自前五大客户的主营业务收入占比较高，公司面临一定的客户集中风险。若未来行业产业格局发生重大变化，或者下游重要客户采购政策发生变化，可能对公司的盈利能力产生一定影响。4、供应商集中度较高的风险 报告期内，公司来自前五大供应商的采购金额合计为 607.52 万元，占采购总额的比例为 91.40%，公司来自前五大供应商的采购金额占比较高，公司面临一定的供应商集中风险。若未来行业格局和上游重要供应商的生产经营发生变化，可能对公司的经营发展产生一定影响。5、房屋租赁风险 公司现办公场地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 C 区 34#楼五层 512 房，该办公场所为公司向福建春华投资有限公司租