872282_2017_世胜股份_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

公告编号:2018-013 1 2017 年度报告 世胜股份 NEEQ:872282 广州世胜信息科技股份有限公司 Guangzhou SS Information Technology Co.,LtdGuangzhou SS Information Technology Co.,Ltd 公告编号:2018-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017.1.17 成功研发 4G 物联网卡远程监理方案 2017.6.29 成功研发 高尔夫无人值守系统 2017.11.9 成功研发 酒店智能自助入住 AII 系统 2017.11.01 成功挂牌 新三板 公告编号:2018-013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 公告编号:2018-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 世胜有限/有限公司 指 广州市世胜通信科技有限公司 公司/本公司/世胜股份 指 广州世胜信息科技股份有限公司 汇银投资 指 广州汇银市场投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 广州世胜信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州世胜信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州世胜信息科技股份有限公司监事会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2018-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁剑桦、主管会计工作负责人吴芷颖及会计机构负责人（会计主管人员）吴芷颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 商业 Wi-Fi 被喻为“离消费最终决策最近的入口”，一方面，数量众多的第三方运营商通过大范围覆盖 Wi-Fi 热点，抢占Wi-Fi 入口，通过流量获取变现收益，抢占渠道的竞争愈发激烈。另外商业 Wi-Fi 也面临着传统电信网络带来的潜在竞争，随着4G 网络覆盖度的完善，资费的下降，用户可能倾向于更多使用4G 网络。因此，公司面临着市场竞争加剧的风险。技术进步及升级风险 商业 Wi-Fi 对无线 AP 性能、容量、网络稳定性、覆盖范围、功率等方面有着更高的要求；精准营销服务和企业数据服务都是很有发展前景的创新服务，对于公司的数据存储、分析、洞察能力都有较高要求，需要企业具有很强的研发能力，以满足不同环境下各种商户的需求。随着未来商业 Wi-Fi 使用场景的不断丰富，如果公司无法跟上行业技术更新的速度，满足商户和自身经营不断提升的需求，不能把握市场发展趋势，持续开发出适合市场需求的产品，将面临技术进步及升级风险。高级管理人员和核心技术人员流失的风险 互联网行业属于知识密集型行业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和高级管理人员，公司的快速发展离不开人才的支撑。公司已经建立起了一支集技术、市场、研发、管理于一身的团队，对技术型人才具有较大的依赖性，因此会面对核心技术人员和高级管理人员流失的风险。如果公司未来无法提供有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，公司将会面临高级管理人员和核心技术人员流失的风险。客户集中高的风险 2017 年度，公司来自前五名客户的销售额占营业收入比重为 公告编号:2018-013 6 91.31%。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入大幅下降，则会严重影响公司盈利的稳定性，公司业绩存在下滑的风险。供应商集中度高的风险 2017 年度，公司来自前五名供应商的采购额占采购总额比重为 73.50%，报告期内存在供应商集中度高的风险。其中公司向广州西诺伟得科技有限公司采购金额占2017年采购总额的比例为 36.86%，最近一年在一定程度上存在对单一供应商的依赖。公司向广州西诺伟得科技有限公司采购主要是短信发送通道服务，公司逐渐加大从广州西诺伟得科技有限公司采购比例主要是由于采购量大从而价格更优惠所致。目前，上游供应商基本处于充分竞争状态，可选择性较强。公司采购相对集中主要是出于谈判议价能力和规模化集中采购的考虑。期末应收账款金额较大的风险 公司应收账款余额较大，2017 年末公司应收账款余额为7,572,905.49 元，应收账款占资产总额比例分别为 27.73%。其中账龄在 1 年以上的应收账款余额分别为 10,890.76 元，占应收账款总额的比重分别为 0.14%。公司已合理估计并计提了应收账款坏账准备。尽管应收账款无法收回的可能性较小，但鉴于应收账款余额规模较大，一旦发生坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号:2018-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州世胜信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou SS Information Technology Co.,Ltd 证券简称 世胜股份 证券代码 872282 法定代表人 梁剑桦 办公地址 广州市海珠区工业大道北路 67 号四号楼 101 室（仅限办公用途）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 林康 职务 董事长、信息披露事务负责人 电话 020-84486006 传真 020-84486006 电子邮箱 公司网址 http:/ 广州市海珠区工业大道北路 67 号四号楼 101 室，510250 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 19 日 挂牌时间 2017 年 11 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I649其他互联网服务-I6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 为企业提供基于 Wi-Fi 技术和应用的行业智能解决方案、基于短信的企业移动信息服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,155,201.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 林康、梁剑桦、黄金 公告编号:2018-013 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440105560225427Q 否 注册地址 广州市海珠区工业大道北路 67 号四号楼 101 室（仅限办公用途）否 注册资本 2015.5201 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李欢、王季民 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统于 2017 年 12 月 22 日发布的全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号:2018-013 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 4,281,496.45 20,905,057.49-79.52%毛利率%46.08%58.71%-归属于挂牌公司股东的净利润-13,463,556.78-263,340.22 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,520,866.05 -257,610.33 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-48.72%-1.10%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-48.92%-1.08%-基本每股收益-0.67-0.02 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,314,105.84 43,867,388.22-37.73%负债总计 6,408,896.89 9,498,622.49-32.53%归属于挂牌公司股东的净资产 20,905,208.95 34,368,765.73-39.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 20,905,208.95 34,368,765.73-39.17%资产负债率%（母公司）23.46%21.65%-资产负债率%（合并）-流动比率 4.42 7.08-利息保障倍数-37.67 0.33-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,816,374.64-7,315,772.27-应收账款周转率 0.40 2.24-存货周转率 2.99 12.32-公告编号:2018-013 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-37.73%64.94%-营业收入增长率%-79.52%257.95%-净利润增长率%-464.13%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,155,201.00 20,155,201.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)27,167.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 41,541.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,400.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 57,309.27 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 57,309.27 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号:2018-013 11 营业外支出 20,761.61 16,914.30 资产处置收益 0-3,847.31 公告编号:2018-013 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所属行业为互联网和相关服务业（I64）。公司主要产品和服务包括为企业提供基于 Wi-Fi 技术和应用的行业智能解决方案、基于短信的企业移动信息服务等。1、研发模式 公司业务的研发流程分为 5 个阶段，包括市场调研与可行性分析、产品或项目的立项、产品或项目的研发、产品或项目的测试、产品或项目的上线及维护。（1）市场调研及可行性分析：产品及项目的研发需求来自两方面，一方面是公司管理层根据战略层面提出研发需求，另一方面是营销部及市场部根据市场调研信息，提出研发需求。获取需求后，技术研发部连同相关部门进行深度挖掘和可行性分析。（2）产品或项目的立项：技术研发部根据市场调研与可行性分析的结果，进行产品或项目的研发立项。由技术研发部对研发需求进行分解，输出需求文档；并成立项目研发组，下达研发任务。（3）产品或项目的研发：项目研发组根据下达的研发任务，对产品或项目的需求进行研发。同时，项目研发组负责人根据任务目标对研发过程进行把控，保证按规定的质量和时间进度达到项目目标。（4）产品或项目的测试：产品或研发完成后，提交至测试小组进行测试，测试小组将测试信息及时反馈给项目研发组，若该产品或项目实现需求目标，则出具测试验收报告。（5）产品或项目的上线及维护：测试小组测试通过后，根据产品或项目需要，交由需求提出方及相关管理人员，对产品或项目进行评审。如评审通过，则安排技术研发部对产品及功能进行上线及维护。2、销售模式 报告期内，公司产品的销售主要采取直销模式，由公司营销顾问直接向商户推介公司产品的业务模式和合作方案，具体流程如下：公告编号:2018-013 13 （1）达成合作意向 根据客户所属的行业及业态，公司营销顾问通过广告、电话销售、上门拜访等方式向商户推介公司的业务模式与合作方案。达成合作意向后，营销顾问与商户签订公司提供的标准格式合同。（2）信息登记 签订合作协议后，营销顾问进一步收集商户基本信息如名称、联系方式，并在内部管理后台登记商户信息。（3）筛选、审核 信息登记后，营销顾问将格式合同交给数据督导，数据督导进行筛选及汇总，并对资料完整性、价格合理性进行审核。（4）工程安装 数据督导对于审核通过的商户信息，将其分配给工程安装部，由安装工程师上门进行设备的安装，并就如何使用系统功能对商户进行培训。（5）信息归档 数据督导根据各部门反馈的信息，建立商户信息库，并录入内部管理后台。同时，将对处理完毕的合同进行存档。公司于 2017 年 2 月成立渠道拓展部，负责拓展全国代理市场及运营，包括意向代理客户的发掘、洽谈、签约，代理客户的培训、服务跟踪、款项跟进、售后服务等工作。报告期内公司经销收入较低，金额为 39,127.33 元。3、盈利模式（1）公司根据行业特点及客户需求，为商户提供商业 Wi-Fi 解决方案，向客户提供技术服务和硬件产品的形式获取利润。对于第一次合作的客户，公司提供上门安装设备的服务，会根据设备的数量、复杂程度、路程距离，收取安装费用。公司的产品属于云平台服务，服务周期一般为一年。每年公司向客户收取平台服务费及硬件维护费。（2）对于需要个性化功能的客户，公司将根据功能的复杂程度，向客户收取功能开发费用。功能开发完成后，单独向该客户提供，并每年收取功能维护费。（3）对于需要物联网卡的客户，公司将根据商户的流量需求，每月向商户收取物联网卡的流量费公告编号:2018-013 14 用。（4）基于商业 Wi-Fi 终端联网消费者的数据，根据广告位置、展现时间、展现形式、消费者画像等，公司向客户提供不同的组合套餐，并收取广告推广费用。（5）公司向客户提供微信代运营及软文广告服务，根据服务内容、服务时间、投放渠道等，向客户提供不同的组合套餐，并收取服务费用。（6）企业短信群发项目 公司开发的企业信息服务平台，可向客户提供短信群发服务，根据功能选择、短信类型、短信数量等，向客户收取短信群发费用。4、服务模式 公司向合作客户提供“三位一体”服务，包括营销顾问、客服专员、安装工程师，从售前咨询、使用培训、安装维护等售前售后环节提供服务。营销顾问负责提供售前的咨询，客服专员负责使用培训及售后服务，安装工程师负责提供设备的安装及硬件维护服务。同时，技术研发部将对营销顾问、客服专员、安装工程师进行技术的售前和售后支持。如发现问题，技术研发部将及时为商户解决问题。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司实现营业收入 4,281,496.45 元，比上年同期营业收入 20,905,057.49 元减少了16,623,561.04 元，降低 79.52%。营业收入下降，主要系新产品研发完成至年末时间较短，客户接受新产品需要一定的时间，老产品市场竞争加剧导致销售额大幅下降。公告编号:2018-013 15 2、报告期内毛利率 46.08%，比上年同期毛利率 58.71%下降了 21.52%。主要原因是产品类别销售比重发生变化，如金栗子项目销售比重从上年的 62.19%下降到本报告期的 33.61%，而金栗子项目毛利率相对较高。3、报告期内，公司实现净利润-13,463,556.78 元，比上年同期-263,340.22 元，减少了13,200,216.56 元，亏损扩大，主要原因是：（1）2017 年公司营业收入下滑，比去年同期下降了 79.52%；（2）提高了管理人员的薪酬待遇，本期管理费用为 10,566,703.61 元，去年同期则为 7,919,323.00 元，管理费用比去年同期大幅增长 33.43%。4、报告期内，公司资产总计 27,314,105.84 元，比上期 43,867,388.22 元减少 37.73%；负债总计6,408,896.89 元比上期 9,498,622.49 元减少 32.53%。5、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 1,816,374.64 元，较上年同期增加了 124.83%，与和其他单位往来款降低幅度较大，采购金额下降有关。(二二)行业情况行业情况 公司处于互联网相关服务业中的Wi-Fi行业下的商业Wi-Fi细分领域。Wi-Fi行业是指涉及到Wi-Fi信号的生成、分享、接收使用的相关行业，其特点在于同时涉及到硬件生产、软件服务以及系统解决方案等多个层面，行业进入门槛较高。而公司所处细分领域商业 WiFi 是指由商业 Wi-Fi 运营商为企业客户提供的包括硬件、软件、服务、运营等内容的系统解决方案，以云+端的服务形式，为其客户提供免费 WiFi 网络，并通过硬件收费、广告推送、内容运营、商家服务等方式进行盈利。商业 WiFi 的出现，弥补了整个公众 WiFi 网络覆盖面积的不足，在一定程度上满足了部分用户的联网需求，同时作为用户上网的底层入口，具有很大的潜在价值。1、行业技术发展历程 从 1999 年 801.11b 诞生开始，WiFi 已经走过 18 个年头，速率从最初的 11M 飙升到如今的 1.3Gbps。在组网架构上，随着 WiFi 应用日渐广泛，大浪淘沙，经历了四代变革，日臻完善：1.0 时代：早期的胖 AP 无序自治架构，以被思科收购的 aironet 为代表，独立管理与配置，不适合大规模组网。在企业级市场早已淘汰，但 soho/smb 领域，TP-Link、Dlink 等仍延续这种架构。2.0 时代：瘦 AP 集中转发架构，伴随企业 WiFi 需求的增长，Aruba、Moto 等厂商凭借此架构获得成功，基于控制器集中配置、管理和转发，促进了 WLAN 的规模化部署。3.0 时代：混合转发架构，胖瘦一体化 AP 出现，无线交换机诞生，转发方式更为灵活，组网规模进一步扩大，WiFi 厂商百家争鸣，目前市场上活跃厂商大都采用此主流架构。公告编号:2018-013 16 4.0 时代：随着云计算的爆发，WiFi 迎来云网融合时代，创新型无线厂商涌现。WiFi 正在向可管理、可信赖、可扩展、可共享、可运营的方向发展。目前盛行的商业 WiFi 即为云+端配置，为拓展商业模式提供了基础。2、行业产业链上下游关系 商业 WiFi 所在产业链同时涉及硬件、软件提供和服务运营等环节。上游硬件设备与软件供应商：传统企业级 WLAN 设备供应商凭借深厚的研发积累和在政企市场的品牌影响力，既可以直接面对商户销售，也可以为商业 Wi-Fi 运营商提供整体解决方案。中游商业 Wi-Fi 运营商：运营商是商业 Wi-Fi 产业链的核心，也是推动商业 Wi-Fi 发展的主体。Wi-Fi运营商是整个产业链的整合者，是连接上下游的中心。运营商根据商户实际需求，将上游硬件、软件提供商提供的产品相整合，提供具有成熟商业 Wi-Fi 的整体解决方案。同时，将商业 Wi-Fi 提供给下游的实体商户，负责进行产品的安装以及后期的运维，并在此基础上进行商业运作。下游商户和用户：对于广大商户来说，Wi-Fi 已经成为竞争的软实力。商户对 Wi-Fi 的观念也从提供上网服务过渡为营销捆绑，为 O2O 和移动互联网转型服务。商户在 Wi-Fi 解决方案的选择上，除价格、品质、服务外，运营增值能力和规模扩展容量也成为关键指标。3、行业市场规模 截至 2017 年末，我国网民规模达 7.72 亿，普及率达到 55.8%，超过全球平均水平（51.7%）4.1 个百分点，超过亚洲平均水平（46.7%）9.1 个百分点。全年共计新增网民 4074 万人，增长率为 5.6%，我国网民规模继续保持平稳增长。根据相关统计，截至 2017 年 12 月，在 Wi-Fi、2G、3G 和 4G 这四种网络接入渠道中，选择 Wi-Fi 方式上网的网民占比超过 50%，Wi-Fi 显然已成为我国网民网络接入方式的绝对主力。从商业 Wi-Fi 热点数量和收入规模来看，根据艾瑞咨询相关报告，目前中国商业 Wi-Fi 市场仍处于初早期发展阶段，近几年随着互联网普及率的提高和智能终端的渗透，移动互联网日渐融入人们的日常生活，人们对无线网络的需求愈发明显，从而为商业 Wi-Fi 的推广奠定了强大的用户基础。未来几年，商业 Wi-Fi 公司仍旧将以快速扩展热点数量、扩大 Wi-Fi 覆盖面积为主要竞争目标，整个市场仍会保持高速发展，预计至 2018 年行业市场规模将突破 32 亿元。4、行业特点 根据使用场景的不同，商业 Wi-Fi 可以分为商业场景 Wi-Fi 和公共服务场景 Wi-Fi 两种。商业场景Wi-Fi 是指铺设在商业场所的 Wi-Fi 应用，具有明显的消费性和营利性；公共服务场景 Wi-Fi 主要是应用于公共基础设施的 Wi-Fi，包括地铁、机场、公交等人流密集场所，此类 Wi-Fi 的建设运营一般由政公告编号:2018-013 17 府牵头，公益性质较强。公司主营产品为商业场景 Wi-Fi。整体来看，商业 Wi-Fi 具有如下三大特点：1）免费性：商业 WiFi 是由线下商户免费为用户提供的无线上网服务，用户不需要支付任何费用，通过一定认证步骤即可接入网络。为用户提供免费 WiFi 服务，是线下商家根据用户行为喜好变化而进行的一种服务的升级，免费 WiFi 在一定程度上可以起到吸引客流，增加消费者的停留时间，扩大营业额的作用。2）场景化：商业 WiFi 大多铺设在各类经营消费场所、公交系统、景区景点等地方，不同的使用环境使得用户在联网过程中会产生不同的使用需求。感知用户在不同使用环境下的联网需求，也是商业WiFi 的一大特性。3）运营性：商业 WiFi 是一个硬件+软件的互联网产品，就如智能硬件一样，所提供的不只是单一的上网功能，其最大的价值在于通过流量进行客户营销管理，所以除了硬件无线路由器外，商业 Wi-Fi会有对应的后台运营云平台管理系统，方便 WiFi 运营商和商户对自有系统进行运营管理。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 80,429.46 0.29%1,604,783.12 3.66%-94.99%应收账款 6,406,316.53 23.45%13,187,138.92 30.06%-51.42%存货 707,932.93 2.59%811,038.29 1.85%-12.71%长期股权投资-固定资产 393,328.55 1.44%14,752,677.71 33.63%-97.33%在建工程-短期借款-长期借款 3,600,000.00 13.18%5,520,000.00 12.58%-34.78%其他应收款 3,934,486.35 14.40%12,549,569.91 28.61%-68.65%投资性房地产 13,540,436.37 49.57%100.00%资产总计 27,314,105.84-43,867,388.22-37.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金较期初减少 1,524,353.66 元，下降 94.99，主要是由于新产品研发完成至年末时间较短，客户接受新产品需要一定的时间，老产品市场竞争加剧导致销售金额大幅下降，公告编号:2018-013 18 同时本期购买了银行低风险型理财产品 910,000.00 元以及归还了银行借款 1,920,000.00 元所致。2、报告期末，公司应收账款较期初减少 6,780,822.39 元，下降 51.42%，主要是由于公司营业收入大幅下降，同时本期改进销售策略,采用先款后货的方式销售商品，加强对应收货款的回收。3、报告期末，公司固定资产较期初减少 14,359,349.16 元，下降 97.33%，主要是由于公司房产对外出租，相应科目金额 13,540,436.37 元重分类至投资性房地产所致。4、报告期末，公司长期借款较期初减少 1,920,000.00 元，下降 34.78%，主要是由于本期归还了银行借款 1,920,000.00 元所致。5、报告期末，公司其他应收款较期初减少 8,615,083.56 元，下降 68.65%，主要是关联方占款在申报挂牌前清理导致。6、报告期末，公司投资性房地产较期初增加 13,540,436.37 元，增长 100%，主要是由于公司房产对外出租，固定资产相应科目金额 13,540,436.37 元重分类至投资性房地产所致。7、报告期末，公司资产负债率为 23.46%，公司具有健康的财务结构，不存在资不抵债的情况；流动比率为 4.42，短期偿债能力较强；如果市场情况发生变化导致公司业绩下滑或者应收账款回款不及时，则可能出现公司不能按时偿付到期债务的情况，存在一定的偿债风险。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 4,281,496.45-20,905,057.49-79.52%营业成本 2,308,705.39 53.92%8,630,982.66 41.29%-73.25%毛利率%46.08%-58.71%-管理费用 10,566,703.61 246.80%7,919,323.00 37.88%33.43%销售费用 3,640,440.03 85.03%3,420,233.76 16.36%6.44%财务费用 366,049.48 8.55%503,679.56 2.41%-27.32%营业利润-13,712,311.72-320.27%-327,282.54-1.57%-4,089.75%营业外收入 29,227.09 0.68%13,121.76 0.06%122.74%营业外支出 13,459.45 0.31%16,914.30 0.08%-20.43%净利润-13,463,556.78-314.46%-263,340.22-1.26%-5,012.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本报告期内营业收入比上年同期减少了 16,623,561.04 元，降低 79.52%，主要系新产品研发完成至年末时间较短，客户接受新产品需要一定的时间，老产品市场竞争加剧导致销售额大幅下降。公告编号:2018-013 19 2、本报告期内营业成本比上年同期降低了 73.25%，主要是营业收入下降引起。3、本报告期管理费用较上年同期大幅增加，主要是提高了管理人员的薪酬待遇，本期管理费用为10,566,703.61 元，去年同期则为 7,919,323.00 元，管理费用比去年同期大幅增长 33.43%。4、本报告期财务费用较上年同期变动-27.32%，主要是因为公司偿还银行借款，借款本金下降导致利息支出下降所致。5、本报告期营业利润较上年同期大幅减少，主要是由于以下原因所致：（1）报告期内管理费用较上年同期增加了 33.43%；（2）报告期内营业收入下降 79.52%。6、本期净利润较上年同期大幅减少，主要是因为报告期内营业收入下降、管理费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 4,235,700.66 20,837,175.84-79.67%其他业务收入 45,795.79 67,881.65-32.54%主营业务成本 2,221,759.61 8,564,239.82-74.06%其他业务成本 86,945.78 66,742.84 30.27%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%金栗子 1,438,900.15 33.61%12,999,886.73 62.19%银栗子 2,796,800.51 65.32%7,837,289.11 37.49%其他 45,795.79 1.07%67,881.65 0.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%广州 380,002.34 8.88%11,982,637.91 57.32%北京 2,512,778.76 58.69%5,924,923.71 28.34%深圳 8,551.90 0.20%1,770,550.95 8.47%上海 1,351,813.71 31.57%1,226,944.92 5.87%其他 28,349.74 0.66%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本报告期内金栗子收入占比较上年同期减少了 28.58%。主要原因是公司金栗子系列新产品智能4G 物联网卡远程监理方案、高尔夫无人值守系统、酒店自助入住 AII 系统已成功研发，客户接受新产品公告编号:2018-013 20 需要一定的时间，老产品市场竞争加剧导致金栗子项目销售额大幅下降。2、本报告期内银栗子收入占比较上年同期增加 27.83%，主要原因是公司更专注于金栗子业务，减少银栗子业务开拓导致银栗子销售收入下降，但金栗子系列新产品处于市场培育期，老产品市场竞争加剧导致金栗子项目销售额大幅下降，其下降幅度比银栗子项目更大。3、广州地区收入占比比较上年同期下降了 48.44%，主要原因是上年度金栗子项目中的个性化 Wi-Fi解决方案的客户主要在广州开拓，2017 年公司开发并在全国各地推广金栗子新产品 4G 物联网卡远程监理方案、高尔夫无人值守系统、酒店自助入住 AII 系统，由于客户接受新产品需要一定的时间，系列新产品在广州进度较慢。4、北京地区收入占比比较上年同期上升了 30.35%，主要原因是北京地区客户主要是接受公司银栗子短信服务的客户，2017 年公司更专注于在全国各地开拓金栗子业务，减少银栗子业务开拓导致北京地区的客户销售收入下降，但在上年度总占比为 65.79%的广州和深圳地区收入下降幅度更大。5、上海地区收入占比比较上年同期上升了 25.70%，主要原因是上海地区收入比较上年同期波动不大，但上年度收入总占比为 94.13%广州、北京、深圳地区的收入下降幅度较大。6、深圳地区收入占比比较上年同期下降了 8.27%，主要原因是深圳地区客户主要是接受公司银栗子短信服务的客户，2017 年公司更专注于在全国各地开拓金栗子业务，减少银栗子业务开拓导致对深圳地区的客户销售收入下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京华耀云吉科技有限公司 2,150,943.40 50.24%否 2 上海魔汇信息科技有限公司 1,181,716.98 27.60%否 3 北京国都互联科技有限公司 360,745.28 8.43%否 4 上海百事通信息技术股份有限公司 170,096.73 3.97%否 5 广州市海珠区伟邦健康中心 45,795.79 1.07%否 合计合计 3,909,298.18 91.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州西诺伟得科技有限公司 1,325,867.67 36.86%否 2 江西聚梦实业有限公司 250,173.08 6.95%否 3 广东群英网络有限公司 49,738.84 1.38%否 4 阿里云计算有限公司 29,327.19 0.82%否 5 广州昊博信息科技有限公司 14,446.57 0.40%否 合计合计 1,669,553.35 46.41%-公告编号:2018-013 21 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,816,374.64-7,315,772.27 -投资活动产生的现金流量净额-1,066,501.82-1,323,713.05 19.43%筹资活动产生的现金流量净额-2,274,226.48 10,091,561.48-现金流量分析现金流量分析：1、本报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 9,132,146.91 元，与公司支付往来款幅度降低较大，采购金额下降有关。2、本报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加 257,211.23 元，增加比率为 19.43%,主要原因是上年度公司进行房屋装修支付 450,000.00 元，支付