872619_2017_玉安爆破_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

1 2017 年度报告 玉安爆破 NEEQ:872619 贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、一、公司爆破作业许可证资质等级升级公司爆破作业许可证资质等级升级 2017 年 1 月公司爆破作业单位许可证由四级等级资质升级为三级，取得了贵州省公安厅核发的三级爆破作业单位许可证资质证书。二、公司进入新三板公司进入新三板 2017 年 6 月 23 日，公司与东吴证券成功签约，于 2017 年 12 月 29 日，取得了全国股份转让系统同意挂牌函。二、二、重点项目开展重点项目开展 1、客户名称：2017 年 3 月 16 日，公司与湖南宏林建设工程有限公司成功签订大龙经济开发区工业用地山地整理二期工程建设项目三标段，2017 年 5 月 15 日签订大龙镇蔡溪村马家冲片区 1 号地块工业场平（一期）工程；2、2017 年 3 月 22 日，公司与贵州久联建筑工程有限公司成功签订大龙经济开发区 3 号主干道工程。3、2017 年 9 月 2 日，公司与贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司成功签订大龙轻工业孵化园爆破工程；4、2017 年 11 月 15 日，公司与中交路桥南方工程有限公司玉石高速公路土建工程 TJ10 标项目经理部成功签订石玉高速公路 TJ10 标段爆破工程；3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、玉安爆破 指 贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司 有限公司 指 贵州玉屏黔东玉安爆破工程有限责任公司 股东会 指 贵州玉屏黔东玉安爆破工程有限责任公司股东会 股东大会 指 贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司董事会 监事会 指 贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司监事会 报告期 指 2017 年 1-12 月 主办券商、东吴证券 指 指 东吴证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会通过的贵州铜仁玉安爆破工程股 份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议 事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人等的统称 起爆器材 指 装有一定量炸药的、可用预定的外界能激发而产生的效 应完成起爆功能的元件和小型装置。民爆是民用爆炸物品的简称 指 各种民用炸药、雷管及 民爆 指 类似的火工产品。民爆行业归属于炸药及火工产品制造 行业 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄波、主管会计工作负责人杨艳萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨艳萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司股东、董事长黄波直接持有公司 8,400,000 股（持股比例为70%），系公司控股股东、实际控制人，若其利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。公司治理风险 有限公司时期，公司治理制度尚不健全，存在未按照公司法和公司章程规定定期召开“三会”、未按照公司章程规定履行通知程序等不规范之处，然而上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。股份公司成立之后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则等治理制度，由于相关治理制度适用时间较短，公司管理层贯彻落实尚需一定时间，故短期内公司仍可能存在治理不规范的风险。安全施工风险 爆破工程服务领域存在固有的行业安全风险。民用爆炸物品作为危化品，从生产、存储、运输到使用，是一个高危的作业过程。基于行业的特殊性，有时在爆破作业现场会发生各种不可预料的情形，从而增加行业的危险性。近年来，我国安全事故发生率较高，这种现象对民爆行业的发展产生了一定的不利影响。宏观经济周期和产业政策变动的风险 民爆行业与国民经济运行关系较为密切，与国家宏观经济发展周期呈正相关关系，对国家固定资产投资规模，特别是对矿山开采、城市基础设施、水利电站、道路交通设施等行业的投资及相关投入存在较强依赖。因此，国民经济运行状况、国家固6 定资产投资规模、宏观经济周期波动都可能对民爆行业的发展形成一定的影响。关键管理人员和技术人员流失的风险 民爆行业对技术要求较高，人才对企业的发展至关重要。高级管理人员和核心持证技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧，企业对人才的争夺也日益激烈，行业内企业将可能面临关键管理人员和核心技术人员流失的风险。应收账款金额较大的风险 截止 2017 年末，公司应收账款净额为 7,779,734.6 元，占资产总额的比例为 31.71%，应收账款在公司资产中占比较高。虽客户信誉度较高，但倘若某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款，将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。实际控制人变更的风险 报告期内，因公司战略发展需要，存在实际控制人发生变更的情形。目前公司实际控制人系黄波，虽报告期初至今，公司实际经营管理均由黄波负责，且有爆破服务行业相关管理经验，但若实际控制人变更导致公司管理团队、核心技术人员、公司业务的发展方向、客户的变化等出现不可预测的不利变化，将对公司的持续经营能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 玉安爆破 证券代码 872619 法定代表人 黄波 办公地址 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪镇茅坪新区风雨桥头 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨水蓉 职务 信息披露负责人 电话 15186020626 传真 0856-3236669 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪镇茅坪新区风雨桥头 554000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 7 月 18 日 挂牌时间 2018 年 1 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E50 建筑装饰和其他建筑业-E5030 提供施工设备服务 主要产品与服务项目 爆破工程的设计、施工 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄波 实际控制人 黄波 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91520622073863034H 否 8 注册地址 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪镇茅坪新区风雨桥头 否 注册资本 12,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于志强 杨力 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 号 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 “根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，自 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。”9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 15,391,594.95 8,562,813.02 79.75%毛利率%32.69%25.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,599,259.42-2,437,541.70-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,373,343.48-2,295,581.79-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.52%-36.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.19%-29.19%-基本每股收益-0.20-0.70-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 24,532,288.38 19,242,436.75 27.49%负债总计 11,758,486.58 12,928,380.43-9.05%归属于挂牌公司股东的净资产 12,773,801.80 6,314,056.32 102.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.58-32.56%资产负债率%（母公司）47.93%67.19%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.67 1.10-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,554,647.16-2,078,325.41-应收账款周转率 1.63 0.84-存货周转率 35.30 14.30-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.49%-2.57%-营业收入增长率%79.75%-70.55%-净利润增长率%-166.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000.00 4,000,000.00 200.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,738.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-240,653.94 非经常性损益合计非经常性损益合计-225,915.94 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -225,915.94 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是民爆行业中爆破施工服务提供商，主营业务为爆破工程的设计施工。公司在爆破资质许可范围内，根据基础设施建设项目爆破施工需求，为客户制定安全高效的爆破实施方案，并组织专业爆破作业人员完成爆破施工任务。公司爆破技术团队在长期业务实践中积累了丰富的爆破工程设计施工经验，可以高效保质地完成各类爆破作业。公司凭借成熟的爆破团队和较多的成功案例，在客户群体中树立了较好的口碑，在贵州省内及周边地区拥有一定的影响力，在省内民爆服务领域占据了一定的市场份额。公司客户主要为基础设施建设施工方，公司主要通过获取项目信息后与施工方进行商务洽谈的方式进行项目承接 1、客户类型：公司产品或服务的主要消费群体为基础工程建设总包方及矿山开采单位。报告期内，公司客户分布较为分散，不存在对单一客户重大依赖的情形；2、关键资源：公司的核心竞争力在于对爆破技术的深入研究及掌握，能够应对各类环境下的爆破施工作业。此外，公司技术团队具有深厚的爆破基础理论、丰富的爆破工程设计和施工经验。目前，公司爆破施工所采用的浅眼爆破技术、深孔爆破技术、高温凝结物爆破技术、拆除爆破技术等均为较为先进的技术，并已具备一套完善的施工流程。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司有着清晰的中长期发展规划和战略规划，目前公司正在着手申请更高级别的营业性爆破作业单位资质，未来能够承接更高级别的爆破作业项目（A 级、B 级），业务范围也将实现从最初单一的爆破工程设计施工到爆破设计施工、安全评估、安全监理等多元化发展，进一步提升自身核心竞争力。2017 年 9 月，公司与贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司签署大龙孵化园爆破服务项目，预计合同收入 1840 万元，体现了公司较强的市场开发能力。2017 年度，实现营业收入 15,391,594.95 元，较上年度增长 79.75%，主要系公司抓住市场机遇，通过多年的运营积累的客户资源和技术实力，合同签约量增长较快；2017 年度实现净利润-1,599,259.42 元，主要系公司 2017 年度新三板挂牌支付的中介机构费用的影响，扣除相关因素之后基本已实现盈亏平衡，盈利能力较 2016 年度显著提升。12 (二二)行业情况行业情况 民爆行业是指从事民用爆破器材的科研、生产、销售、储运、爆破工程设计、施工服务、质量检测、进出口等经济活动的企业总称。民爆行业既包括民用爆破器材生产行业，也包括爆破服务行业。民爆器材产品广泛用于采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等多个领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用，素来被称作“基础工业的基础，能源工业的能源”。爆破服务行业是我国国民经济中不可或缺的重要行业，是连接民用爆破器材行业与资源开采、基础设施建设等行业的中间行业。我国爆破服务行业的发展，对于促进资源开采以及相关基础建设行业的发展发挥了重要作用。民爆行业作为我国工业经济的重要标志之一，其发展水平的高低已成为衡量国民经济发展程度的重要标志。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 10,524,844.35 42.90%51,861.19 0.27%20,194.26%应收账款 7,779,734.60 31.71%7,836,167.40 40.72%-0.72%存货 215,193.33 0.88%371,718.23 1.93%-42.11%长期股权投资 -固定资产 3,615,816.90 14.74%3,938,724.51 20.47%-8.20%在建工程 -短期借款 -长期借款 -资产总计 24,532,288.38-19,242,436.75-27.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年末货币资金余额较 2016 年末增长 20,194.26%，增长较快，主要系 2017 年度股东新增资本投入 800 万元的影响；2、2017 年末存货余额较 2016 年末下降 42.11%，主要系 2017 年末在履行项目的减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 15,391,594.95-8,562,813.02-79.75%营业成本 10,359,459.51 67.31%6,349,205.18 74.15%63.16%毛利率%32.69%-25.85%-管理费用 5,015,734.77 32.59%4,097,055.66 47.85%22.42%13 销售费用 1,250.00 0.01%3,746.00 0.04%-66.63%财务费用-14,237.11-0.09%-47.98 0.00%29,573.01%营业利润-1,802,237.51-11.71%-2,339,876.13-27.33%-营业外收入 5,436.00 0.04%-营业外支出 246,089.94 1.60%141,959.91 1.66%73.35%净利润-1,599,259.42-10.39%-2,437,541.70-28.47%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年度营业收入较上年度增长 79.75%，主要系市场环境逐渐回暖，且公司及时抓住市场机遇，通过多年的运营积累了丰富的客户资源和技术储备，2017 年度签约量增长较快的影响；2、2017 年度营业成本较上年度增长 63.16%，主要系营业收入增长的影响；3、2017 年度营业外支出较上年度增长 63.16%，主要系捐赠支出和工商赔款支出的增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 15,391,594.95 8,562,813.02 79.75%其他业务收入 主营业务成本 10,359,459.51 6,349,205.18 63.16%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%爆破服务收入 15,391,594.95 100.00%8,562,813.02 100.00%合计 15,391,594.95 100.00%8,562,813.02 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖南宏林建设工程有限公司 2,723,603.96 17.70%否 2 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 2,715,578.20 17.64%否 3 贵州玉屏鲁盖矿业有限公司 1,606,310.74 10.44%否 4 田坪甘建华砂石场 1,054,088.14 6.85%否 5 云南省水利水电工程有限公司 977,249.73 6.35%否 14 合计合计 9,076,830.77 58.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西国泰民爆集团股份有限公司 2,683,382.20 35.97%否 2 雅化集团旺苍化工有限公司 2,647,376.00 35.48%否 3 湖南雷鸣西部民爆有限公司 1,123,264.81 15.06%否 4 湖南神斧民爆集团有限公司 412,485.52 5.53%否 5 四川凯达化工有限公司 192,000.00 2.57%否 合计合计 7,058,508.53 94.61%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,554,647.16-2,078,325.41 投资活动产生的现金流量净额-81,664-1,630,507.78 筹资活动产生的现金流量净额 8,000,000.00 3,000,000.00 166.67%现金流量分析现金流量分析：1、2017 年度经营活动产生的现金流量净额的变动主要系 2017 年度支付的关联方借款金额的下降；2、2017 年度投资活动产生的现金流量净额的变动主要系 2017 年度购置固定资产的减少；3、2017 年度筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系 2017 年度股东增资的影响。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 无 公司在本报告期内重要会计政策发生变更。15 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 影响金额 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。法律法规规定会计政策变更 无 根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。法律法规规定会计政策变更 其他收益 14,738.00 营业外收入-14,738.00 根据关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。并要求对比较报表的列报进行相应调整。法律法规规定会计政策变更 无 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司坚守客户至上、质量第一、以人为本的理念规模经营。在开展正常的经营活动中，积极响应国家对于民爆产业的扶持政策。16 公司严格遵守国家的法律法规，依法纳税，合法经营，在企业建立健全党组织、工会组织，响应党和政府号召，保障职工权益。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司有着清晰的中长期发展规划和战略规划，目前公司正在着手申请更高级别的营业性爆破作业单位资质，未来能够承接更高级别的爆破作业项目（A 级、B 级），业务范围也将实现从最初单一的爆破工程设计施工到爆破设计施工、安全评估、安全监理等多元化发展，进一步提升自身核心竞争力,公司通过营销渠道的开拓、品牌效应的积累和服务优势的提升等因素,主营业务盈利能力在逐渐增强.同时公司目前货币资金余额较充足，能够满足公司未来业务增长的资金需求。期后公司主营业务未出现不利变化，公司已基本建立起稳定且可持续的商业模式，具有较好的发展潜力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 根据 2016 年 10 月工信部发布的民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020），“十三五”时期，面对国际国内经济发展复杂形势，民用爆炸物品行业（以下简称民爆行业）需要抓住机遇、迎接挑战、锐意进取，通过深化结构调整、转变发展方式、推进产业升级，实现行业的安全、健康、协调、可持续发展。因此，提出了民爆行业未来新的发展目标：(1)科技创新能力进一步增强 基础科研和关键共性技术研究取得突破，科技成果转化和实用技术推广应用有较大进步，工艺装备技术水平和清洁生产技术水平有较大改进。龙头、骨干企业专业技术人员比重达到 25%，研发投入占企业总收入比重突破 3%。(2)产品结构进一步优化 现场混装炸药占工业炸药比重突破 30%；进一步推广导爆管雷管应用，使其占工业雷管比重超过70%；高强度型塑料导爆管产品占比超过 50%；安全环保型震源药柱产品占比超过 50%。(3)产业集中度进一步提高 培育 3 至 5 家具有一定行业带动力与国际竞争力的民爆行业龙头企业，扶持 8 至 10 家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业。排名前 15 家生产企业生产总值在全行业占比突破 60%。17 (4)安全生产管理水平进一步提升 杜绝发生特别重大安全生产事故，力争实现重大安全生产事故零发生，安全生产事故死亡人数较“十二五”下降 30%以上。(5)智能制造和生产线本质安全水平迈上新台阶 到 2020 年，工业炸药危险等级为 1.1 级的工房现场操作人员原则上实现 6 人（含）以下，工业炸药制品危险等级为 1.1 级的工房现场操作人员全部实现 9 人（含）以下。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司有着清晰的中长期发展规划和战略规划，目前公司正在着手申请更高级别的营业性爆破作业单位资质，未来能够承接更高级别的爆破作业项目（A 级、B 级），业务范围也将实现从最初单一的爆破工程设计施工到爆破设计施工、安全评估、安全监理等多元化发展，进一步提升自身核心竞争力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司有着清晰的中长期发展规划和战略规划，目前公司正在着手申请更高级别的营业性爆破作业单位资质，未来能够承接更高级别的爆破作业项目（A 级、B 级），业务范围也将实现从最初单一的爆破工程设计施工到爆破设计施工、安全评估、安全监理等多元化发展，进一步提升自身核心竞争力。具体分析如下：（1）内部管理方面：抓好企业内部管理，逐渐完善内部管理制度，保障公司业务较快发展的前提下，通过管理制度和流程控制企业经营风险；（2）客户开拓方面：加大对外的宣传力度，通过各种渠道来开拓业务，扩大公司的影响力和知名度，改变和完善现有的营销方式，巩固现有老客户，发展新客户，用自己的诚信来获得新老客户的青睐；（3）人才建设方面：加大对各类专业人才的引进和对现有专业人员的培训力度，积极推进制定和实施既适合于公司发展，又能留住人才的激励措施，使专业人才能进来、留得住、献良策、出效益；（4）新业务开拓：公司在保持爆破服务收入稳步增长的前提下，积极探索开拓相关联的新业务，包括安全评估、安全监理等，未来拟进一步开拓业务领域，如工程建设、道路、园林绿化、城市市政建设及管理等方面。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （一）、实际控制人不当控制的风险 18 公司股东、董事长黄波直接持有公司 8,400,000 股（持股比例为 70%），系公司控股股东、实际控制人，若其利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。应对措施：公司将通过三会一层的治理架构的有效运行，有效的防范实际控制人控制不当的风险。（二）、公司治理风险 有限公司时期，公司治理制度尚不健全，存在未按照公司法和公司章程规定定期召开“三会”、未按照公司章程规定履行通知程序等不规范之处，然而上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。股份公司成立之后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则等治理制度，由于相关治理制度适用时间较短，公司管理层贯彻落实尚需一定时间，故短期内公司仍可能存在治理不规范的风险。应对措施：公司将加强学习，严格按照公司章程、“三会”议事规则等治理制度执行。（三）、安全施工风险 爆破工程服务领域存在固有的行业安全风险。民用爆炸物品作为危化品，从生产、存储、运输到使用，是一个高危的作业过程。基于行业的特殊性，有时在爆破作业现场会发生各种不可预料的情形，从而增加行业的危险性。近年来，我国安全事故发生率较高，这种现象对民爆行业的发展产生了一定的不利影响。应对措施：公司将加强现场管理，增加安全生产费的投入。（四）、宏观经济周期和产业政策变动的风险 民爆行业与国民经济运行关系较为密切，与国家宏观经济发展周期呈正相关关系，对国家固定资产投资规模，特别是对矿山开采、城市基础设施、水利电站、道路交通设施等行业的投资及相关投入存在较强依赖。因此，国民经济运行状况、国家固定资产投资规模、宏观经济周期波动都可能对民爆行业的发展形成一定的影响。应对措施：公司将通过不断获取新的业务资质，丰富公司产品结构，避免市场波动对单一服务的影响。（五）、关键管理人员和技术人员流失的风险 民爆行业对技术要求较高，人才对企业的发展至关重要。高级管理人员和核心持证技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧，企业对人才的争夺也日益激烈，行业内企业将可能面临关键管理人员和核心技术人员流失的风险。应对措施：公司将提供较好的员工发展平台，通过薪酬和股权等激励手段吸引优秀人才。（六）、应收账款金额较大的风险 截止 2017 年末，公司应收账款净额为 7779734.6 元，占资产总额的比例为 31.71%，应收账款在公司资产中占比较高。虽客户信誉度较高，但倘若某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款，将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。应对措施：公司将加强应收账款的管理，同时承接业务时对客户信用风险进行评估。（七）、实际控制人变更的风险 报告期内，因公司战略发展需要，存在实际控制人发生变更的情形。目前公司实际控制人系黄波，虽报告期初至今，公司实际经营管理均由黄波负责，且有爆破服务行业相关管理经验，但若实际控制人变更导致公司管理团队、核心技术人员、公司业务的发展方向、客户的变化等出现不可预测的不利变化，将对公司的持续经营能力产生不利影响。应对措施：通过管理层的稳定性，有效保障公司经营方针和业务计划得到有效执行。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(一)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期间担保期间 担保类型担保类型 责任责任类型类型 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 是否是否关联关联担保担保 黄波 1,400,000.00 2015 年 10至 2017 年12 月 抵押 连带 否 是 总计总计 1,400,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）1,400,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 1,400,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 20 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：关联担保系有限公司时期发生的，且关联担保已于 2017 年 9 月 15 日申报材料前解除 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 是否是否为为控股控股股股东、实际控制东、实际控制人人或其附属或其附属企企业业 占用占用形式形式 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余期末余额额 是否履是否履行审议行审议程序程序 黄波 是 资金 4,719,439.91 5,437,288.54 10,156,728.45 0 否 胡曾勇 否 资金 354,040.00 236,000.00 590,040.00 0 否 胡曾明 否 资金 16,533.13 9,000.00 25,533.13 0 否 胡曾平 否 资金 7,203.70 306,000.00 313,203.70 0 否 黄猛 否 资金 58,493.00 2,000.00 60,493.00 0 否 贵州玉屏顺诚保安服务有限公司 是 资金 2,100.00 2,100.00 0 否 总计总计 -5,157,809.74 5,990,288.54 11,148,098.28 0-占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：资金占用发生在有限公司时期，由于当时公司治理结构尚未完善健全，有限公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定，之前股东亦未作出相关承诺，上述关联方资金占用由各股东协商确定，并未形成书面决议，未约定资金占用费，故有限公司阶段公司关联方资金占用不违反相应承诺、亦未履行相关的决策程序，上述关联方资金占用已于申报材料签署日前全部归还 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 贵州玉屏合鑫劳务派遣有限公司 借款 1,000,000.00 否 无 无 黄波 关联担保 1,400,000.00 否 无 无 黄波 库房承租 70,000.00 否 无 无 黄波 办公楼承租 130,000.00 否 无 无 总计总计 -2,600,000.0