872698_2017_恒业国际_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 1 2017年度报告 恒业国际 NEEQ:872698 河北恒业国际货运股份有限公司 Hebei Hengye International Freight Co.,Ltd 河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 2 致投资者致投资者的信的信 感谢各位股东在过去一年里，对恒业国际的信任与支持。恒业国际在过去一年里，实现营业收入 172,378,047.83 元，较上年同期增加 56.12%；净利润为 5,523,911.88 元，较上年同期增加 353.83%。2017 年年初公司与大客户嘉能可有限公司签署合作协议，业务量稳步提升，使公司的营业收入和净利润得到了很大的提升。公司与中建材供应链管理有限公司、中基宁波集团股份有限公司等国有大型企业签署合作协议,通过努力开拓新客户，将有助于公司提高市场占有率，加强市场综合竞争能力。公司出于战略考虑，在报告期内设立河北恒业报关有限公司，拟做大做强报关、报检业务。同时公司在报告期内变更为股份公司，并建立了适应于公司业务发展的内控管理制度，在准备申报在全国中小企业股份转让系统挂牌并申请股份转让的过程中，公司就内部管理、机构设置、人员职责等逐步进行规范，公司管理层借此机会系统学习公司运营所需的各项管理制度。通过不断优化内部流程及完善管理制度，强化监督执行，公司经营管理风险得以降低。我们相信，唯有通过规范有序的内部管理，稳健合理的业务规划，才能在新的一年里更进一步的壮大，帮助恒业国际在本行业内实现可持续的经营发展。对此，我们共同期待。河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司/恒业货运/股份公司/恒业货运股份 指 河北恒业国际货运股份有限公司 有限公司/恒业货运有限 指 河北恒业国际货运有限公司 恒业物流 指 恒业国际物流有限公司 恒业报关 指 河北恒业报关有限公司 添维信息 指 添维信息科技（天津）有限公司 恒业船务 指 唐山恒业船务代理有限公司 恒保物流 指 唐山曹妃甸恒保物流有限公司 恒业进出口 指 河北恒业进出口服务有限公司 嘉能可 指 嘉能可有限公司 股东大会 指 河北恒业国际货运股份有限公司股东大会 董事会 指 河北恒业国际货运股份有限公司董事会 监事会 指 河北恒业国际货运股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导责任的人员，包括董事、监事、高级管理人员等“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则监事会议事规则 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系。本报告 指 河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 报告期/本年度/本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度/上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 包干 指 提供港口服务方开具发票给恒业货运 原票原转 指 提供港口服务方直接开具发票给实际需求方（恒业货运的客户）。货代 指 货物运输代理的简称 托运人 指 在货物运输合同中，将货物托付承运人按照合同约定的时间运送到指定地点，向承运人支付相应报酬的一方当事人，称为托运人。承运人 指 是指本人或者委托他人以本人名义与托运人订立海上货物运输合同的人。报关 指 进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等。报检 指 有关当事人根据法律，行政法规的规定，对外贸易合同的约定或证明履约的需要，向检验机构申请检疫、鉴定或准出入境或取得销售使用的合法凭证及某种公证证明所必须履行的法定程序和手续。河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑志、主管会计工作负责人周欣及会计机构负责人（会计主管人员）周欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营管理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、服务管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。股权高度集中风险 郑志及其妻子张萍合计持有（包括直接持有和间接持有）恒业货运 100%的股权，是共同实际控制人，股权集中度高。此外，郑志担任公司董事长、总经理职务，张萍担任公司董事职务，若郑志、张萍夫妇利用公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。国家政策风险 国家为了促进货运代理行业的健康发展，对该行业有一系列的管理和优惠政策，国家及地方政府的有关政策、发展规划等对行业需求变化有着重要的影响。随着行业的不断发展，国家可能会取消或者下调政策扶持，将可能导致市场需求的变化，进河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 6 而影响货代公司的经营成本和产品销售，从而带来一定的风险。人力资源不足及人力成本上升风险 货运代理公司所处行业是劳动密集型服务业，优秀的人才对产业的发展至关重要，行业内人才争夺激烈，人员流动频繁，随着业务的增长，如果符合公司业务能力的人力资源无法同步跟上，将迟滞公司业务增长速度。完善薪酬激励制度、股票期权等是留住人才的有效措施。同时，人力资源成本上升的趋势会增加业务成本，降低毛利率。资金垫付风险 公司与客户签订货运代理合同，通常规定公司为客户办理报关、报检、港口业务及费用结算等事宜，公司通常为客户代垫部分费用。如果公司不能及时收回服务费，同时又垫付了部分资金，可能会使公司出现流动资金周转困难的经营风险。公司业务辐射区域较窄风险 公司业务拓展以唐山京唐港、曹妃甸港为核心，辐射河北、天津等周边地区，尚未覆盖到全国重要港口，在全国范围内的市场占有率不具备优势，且在今后一段时间内，公司业务区域较窄的局面可能仍将持续，一旦唐山的港口环境出现不利于公司的重大变化，公司经营业绩将会受到较大影响。偿债能力风险 截至 2017 年年末公司资产负债率 78.22%，流动比率 1.26。公司资产负债率较高，流动比率较低，主要是由于预收账款、其他应付款期末余额较大所致。在公司提供的服务未完成时，向客户预收的业务费用形成预收账款，主要为预收的港杂费、港建费等款项。其他应付款主要为代客户缴纳业务费用情况下，向客户预收的通关税款及保证金等款项。如果客户预付款后，又要求退款，可能会使公司面临一定的偿债风险。重大客户依赖风险 报告期，公司对前五大客户的营业收入占比呈上升趋势。截至2017 年末，公司对新增客户嘉能可有限公司的营业收入占比达59.56%，对前五大客户营业收入占比达 71.58%，公司对重要客户存在一定程度的依赖性，如果大客户流失，将给公司经营带来一定风险。与租赁物业相关的风险 公司目前租赁的部分房产中，出租方未能提供租赁房屋合法有效的产权证明。公司瑕疵物业主要是房产证正在办理中，该房产位于唐山市曹妃甸区中日生态工业区。另外中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会已出具关于河北恒业国际货运有限公司入住曹妃甸中日生态工业园区的情况说明：根据曹妃甸中日生态工业园区产业建设政策，入驻园区内的企业现拥有土地使用证，待房屋建设完毕进行消防验收，全部验收合格之后，才可取得房屋产权证。截至目前，该等租赁合同仍在正常履行中，其在过去的经营中，未出现过租赁合同被有权第三方或有权机关认定为无效、公司被告知必须停止使用上述有瑕疵的物业、需缴纳罚款或者作出任何赔偿等情形，有关业务经营也未因此受到重大影响。但公司因该等瑕疵物业存在可能需要搬迁经营河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 7 场所进而影响日常经营的风险。部分日常经营场所尚未完成消防验收的风险 公司所租赁曹妃甸工业区中日生态园恒业国际物流有限公司房屋尚未完成消防验收，目前该房屋正在办理相关手续。公司控股股东恒业国际物流有限公司，公司实际控制人郑志、张萍出具承诺，将全额承担因未能办理消防竣工验收的消防备案受到的行政处罚。本期重大风险是否发生重大变化：否 河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北恒业国际货运股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Hengye International Freight Co.,Ltd.证券简称 恒业国际 证券代码 872698 法定代表人 郑志 办公地址 曹妃甸工业区中日生态工业区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡小艳 职务 董事、董事会秘书 电话 0315-2050218 传真 0315-2050217 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 曹妃甸工业区中日生态工业区 063200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 16 日 挂牌时间 2018 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）货物运输代理（G5821）主要产品与服务项目 为客户提供国际货运代理、报关报检及货物运输（集装箱）服务。公司为集装箱进出口业务、件杂货出口业务、散货进口业务提供货运代理服务，其业务模式核心是接受进出口业务的委托，代理其货物进出口相关操作，如提箱、运输、代理缴纳港杂费、通关、放货等一系列环节，最终完成陆路集装箱运输、件杂货出口装船及散货进口疏港等一系列事宜。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 恒业国际物流有限公司 河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 9 实际控制人 郑志、张萍 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130230789818247J 否 注册地址 曹妃甸工业区中日生态工业区 否 注册资本 10,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 袁志云、孙聪锐 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）更改为集合竞价转让方式。河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 172,378,047.83 110,414,578.25 56.12%毛利率%8.36%8.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,523,911.88 1,192,098.94 363.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,099,331.97 757,251.81 573.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.68%6.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.63%4.36%-基本每股收益 0.55 0.12 358.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 107,732,950.81 63,408,390.64 69.90%负债总计 84,267,163.98 45,466,515.69 85.34%归属于挂牌公司股东的净资产 23,465,786.83 17,941,874.95 30.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.35 1.79 30.79%资产负债率%（母公司）78.22%71.70%-资产负债率%（合并）78.22%71.70%-流动比率 1.26%1.54%-利息保障倍数 24.57 5.60-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,873,044.71-4,216,150.75 263.02%应收账款周转率 16.90 8.32-存货周转率 -河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%69.90%-15.23%-营业收入增长率%56.12%-12.14%-净利润增长率%353.83%-52.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-25,885.05 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）600,000.00 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122,620.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 114,612.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 566,106.55 所得税影响数 141,526.64 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 424,579.91 河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 12 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入（合并）362,222.10 36,451.41 营业外支出（合并）5,113.58 885.14 营业利润（合并）1,471,445.25 1,792,987.5 资产处置收益（合并）321,542.25 营业外收入（母公司）344,836.11 19,065.42 营业外支出（母公司）5,037.99 809.55 营业利润（母公司）1,651,766.07 1,973,308.32 资产处置收益（母公司）321,542.25 河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）运营模式 公司主营业务为客户提供国际货运代理、代理报关报检及货物运输（集装箱）服务。公司主要从事集装箱进出口业务、件杂货出口业务、散货进口业务的国际货运代理，其业务模式核心是接受进出口业务的委托，代理其货物进出口相关操作，最终完成陆路集装箱运输、件杂货出口装船及散货进口疏港等一系列事宜。（二）盈利模式 公司的盈利模式分别是在货运代理、船务代理、运输模式下形成的。（1）货运代理模式 主要是接受进出口业务的委托，为货主提供港口地面相关手续代理服务，代理其货物进出口相关操作，如进出口货物装卸船手续、代理缴纳港杂费、港建费、通关、放货、进出口集装箱的订舱、提箱、拆装箱等手续，从而收取一定的代理费用。（2）船务代理模式 主要是接受船方委托，为船方办理港口船舶联检手续的代理服务，代办各种船舶和船员的相关手续：如船舶进出港口的手续；组织引航、拖轮手续、停泊和装卸手续；负责协调与港务局、海事局、检验检疫局等的关系，确保船舶顺利靠泊及离港，从而收取一定的代理费。（3）运输模式 集装箱车队主要负责集装箱进出口货物的运输，通过为货主提供装箱集港运输及进口货运运输至货主指定地点的服务，从而收取一定的运输费用。（三）销售模式 公司销售模式主要分为三种，一是依靠良好口碑与信誉，逐渐与多家外资企业、跨国公司、大型中央直属企业、大型国企以及国内知名大宗散货进口商等高端客户群建立长期合作伙伴关系，通过长期合作企业的推荐发展新客户。二是依靠拥有多年业务实际操作经验的团队，以走访客户为基础，以高效、优质的服务口碑为依托，提高客户黏性，进行新客户业务拓展。三是通过本行业内相关协会或公司组织的会议、互联网交流会以及电话交流会，发展潜在客户，并向潜在客户进行重点跟踪及业务宣传，为其提供专业化的业务咨询及服务，拓宽业务渠道。（四）采购模式 公司主要进行集装箱专用运输车辆以及各个港口码头装卸业务的采购，集装箱专用运输车辆采购是通过公司操作人员向协议合作车队采购，采购价格是公司和协议车队的固定协议价。码头装卸业务采购是以包干费的形式，客户指定装卸货码头后由公司操作人员向指定装卸码头采购，采购价格是各港码头的包干费都执行国家制定的费率标准收取。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，散货进口业务市场变暖，公司充分把握市场机会，对外继续加大散货进口客户的走访和销售力度，对内进一步优化操作流程，提升服务水平和细节管控，提高客户粘性，进一步开发新客户。由于钢材出口业务长期不景气，公司密切关注钢材市场行情并做好客户维护，随时为国际市场行情好转做好准备。集装箱进出口类业务相对稳定，均为我司的长期客户，合作时间较长，客户忠诚度很高。我司进一步提高服务水平，确保客户不流失，并尽力挖掘新客户。报告期内，公司实现营业收入 172,378,047.83 元，较上年同期增加 56.12%；净利润为 5,523,911.88元，较上年同期增加 353.83%。2017 年年初公司与大客户嘉能可有限公司签署合作协议，业务量稳步提升，使公司的营业收入和净利润得到了很大的提升，并努力开拓新客户，先后与中建材供应链管理有限公司、中基宁波集团股份有限公司等国有大型企业签署合作协议。在货代行业持续低迷、竞争激烈的情况下，公司凭借积累多年的报关报检及货运代理经验，不断的提升服务水平，增加老客户粘性的同时，努力开拓新客户，积极提高市场占有率，加强企业市场综合竞争力。(二二)行业情况行业情况 国际货代是商品在国际间流通过程的产物，也是国际贸易中必不可缺的组成环节据统计，目前全球货运代理从业人员约 800-1,000 万人，全球 70%-80%的货物运输由国际货运代理企业承担。改革开放之前，我国对国际货运代理业务是高度管制的，中国对外贸易运输总公司对该行业实行独家经营。至 1984 年后，国家陆续放开货代行业的管制，允许中国远洋等少数大型国营企业进入该领域，外资企业虽然可以从事货代业务，但必须以与内资企业合作方式开展。2001 年，中国正式加入世界贸易组织（WTO），次年，允许外商投资直接投资设立货代企业。2005 年，我国政府进一步放开该行业的行政管理，货代企业经营资格由繁琐的行政审批制改变为备案制，大大简化了货代企业的设立手续。2008 年，中国政府彻底放开进出口经营权，实行核准制，规定只要注册资本在 100 万以上的流通企业，就可以申请进出口自营业务资格，新规定对企业所有制性质不做要求，上述进出口自营权的放开极大的推动了货代行业的发展之后，随着我国国民经济和对外进出口贸易的持续增长，国家又推出多项鼓励投资措施和规划，使得我国货代物流业获得了快速发展。根据中国国际货运代理协会的统计，截止 2016 年末，我国国际货代的从业人员约有 500 万左右，国际货代业在扩大对外贸易、吸引外商投资、扩大就业、促进第三方物流发展等方面发挥着重要作用。近年来，随着我国“一带一路”战略的实施，国家建设了五条东西向、三条南北向的大通道，沿途建立了 30 多个国家级物流枢纽中心，60 多个重要区域节点城市。2015 年我国政府发起成立的亚投行将河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 15 进一步提升我国的经济影响力。此外，互联互通的基础功能、智能化大数据以及跨境电商的快速发展，进一步增强了我国货代企业在网络信息化方面的功能，上述重大事项将在推动我国进出口贸易增长的同时，势必对相伴而生的国际货代行业产生重要影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,501,072.58 10.68%6,505,396.32 10.26%76.79%应收账款 7,348,613.74 6.82%12,319,403.71 19.43%-40.35%存货-长期股权投资-固定资产 651,041.39 0.60%606,262.24 0.96%7.39%在建工程-短期借款-5,070,000.00 8.00%-100.00%长期借款-5,000,000.00 7.89%-100.00%预付账款 73,181,752.43 67.93%1,707,519.55 2.69%4,185.85%资产总计 107,732,950.81-63,408,390.64-69.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：货币资金 2017 年年末为 11,501,072.58 元，年初为 6,505,396.32 元，年末较年初增加 76.79%，主要是因为：本年收回恒业物流 1300 万元还款，处置恒业船务收到 210 万元。2.应收账款：应收账款 2017 年年末为 7,348,613.74 元，年初为 12,319,403.71 元，年末较年初下降 40.35%，主要原因为：公司加大了应收账款催款力度，客户回款速度加快。3.短期借款：公司 2017 年年末无短期借款，年初为 5,070,000.00 元，年末较年初下降 100.00%，主要原因为：公司向交通银行股份有限公司唐山分行清偿借款 5,070,000.00 元。4.长期借款：公司 2017 年年末无长期借款，年初为 5,000,000.00 元，年末较年初下降 100.00%，主要原因为：公司向河北银行曹妃甸支行清偿借款 5,000,000.00 元。5.预付账款：预付账款 2017 年年末为 73,181,752.43 元，年初为 1,707,519.55 元，年末较年初增加 4,185.85%，主要原因为：预付给唐山港集团股份有限公司、曹妃甸港矿石码头股份有限公司等单位不符合结转成本条件的港杂费、港建费等业务费用较年初增幅较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 172,378,047.83-110,414,578.25-56.12%河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 16 营业成本 157,963,136.97 91.64%100,547,164.43 91.06%57.10%毛利率%8.36%-8.94%-管理费用 7,404,380.50 4.30%7,936,087.75 7.19%-6.70%销售费用-财务费用 200,701.47 0.12%413,796.58 0.37%-51.50%营业利润 7,121,888.30 4.13%1,792,987.50 1.62%297.21%营业外收入 680,450.33 0.39%36,451.41 0.03%1,766.73%营业外支出 228,955.90 0.13%885.14 0.00%25,766.63%净利润 5,523,911.88 3.20%1,217,181.94 1.10%353.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业收入 172,378,047.82 元，较上期增加 56.12%，主要原因为：公司开发了嘉能可等新客户，公司业务发展较快。2.本期营业成本 157,963,136.97 元，较上期增加 57.10%，主要原因为：公司开发了嘉能可等新客户，公司营业收入快速增长，导致相应的营业成本增长。3.本期发生财务费用 200,701.47 元，较上期下降 51.50%，主要原因为：本期公司提前偿还交通银行唐山分行金额 507 万元的借款，利息支出大幅减少所致。4.本期营业利润 7,121,888.30 元，较上期增加 297.21%，主要原因为：2017 年公司开发了嘉能可有限公司等新客户，业务发展较快，同时严格控制费用支出所致。5.本期营业外收入 680,450.33 元，较上期增加 1,766.73%，主要原因为：获得地方政府给予的新三板挂牌奖励政府补助款 600,000.00 元。6.本期营业外支出 228,955.90 元，较上期增加 25,766.63%，主要原因为：本期公司固定资产报废损失、货损赔偿金额较大所致。7.本期净利润 5,523,911.88 元，较上期增加 353.83%，主要原因为：2017 年公司开发了嘉能可有限公司等新客户，营业收入大幅增长，管理费用、财务费用下降，及营业外收入增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 172,378,047.83 110,414,578.25 56.12%其他业务收入 主营业务成本 157,963,136.97 100,547,164.43 57.10%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%货运代理 171,059,490.13 99.24%101,767,821.79 92.17%船务代理 6,361,222.79 5.76%运输 1,318,557.70 0.76%2,285,533.67 2.07%收入总额 172,378,047.83 100.00%110,414,578.25 100.00%河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年公司转让持有的恒业船务股权，转让后不再将恒业船务纳入合并报表范围，因此 2017 年公司无船务代理业务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 嘉能可有限公司 102,665,872.88 59.56%否 2 杭州热联集团股份有限公司 6,067,505.15 3.52%否 3 天津物产进出口贸易有限公司 5,540,992.91 3.21%否 4 唐山市来巍贸易有限公司 4,748,571.89 2.75%否 5 上海漠彤国际贸易有限公司 4,385,208.50 2.54%否 合计合计 123,408,151.33 71.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 唐山曹妃甸实业港务有限公司 47,976,486.31 30.37%否 2 曹妃甸港矿石码头股份有限公司 45,592,425.48 28.86%否 3 唐山港集团股份有限公司 24,161,851.65 15.30%否 4 曹妃甸港集团股份有限公司 15,700,927.32 9.94%否 5 京唐港首钢码头有限公司 4,596,697.07 2.91%否 合计合计 138,028,387.83 87.38%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,873,044.71-4,216,150.75 263.02%投资活动产生的现金流量净额 8,536,737.67 408,817.09 1,988.16%筹资活动产生的现金流量净额-10,391,342.85 4,672,548.08-322.39%现金流量分析现金流量分析：1.公司本期经营活动产生的现金流量净额 6,873,044.71 元，较上期增加 263.02%，主要原因为：因开发了嘉能可等新客户，业务发展速度加快，且公司加大了应收款项的催款力度，加快了回款速度。同时本期公司收到了新三板挂牌奖励政府补助款 600,000.00 元。2.公司本期投资活动产生的现金流量净额 8,536,737.67 元，较上期增加 1,988.16%，主要原因为：赎回理财产品，处置子公司收入，处置固定资产等。3.公司本期筹资活动产生的现金流量净额-10,391,342.85 元，较上期减少 322.39%，主要原因为：河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 18 公司还银行借款 1007 万元及支付相关贷款的利息。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司设立一家全资子公司河北恒业报关有限公司，一家参股公司添维信息科技（天津）有限公司。（1）公司于 2017 年 07 月 11 日投资设立河北恒业报关有限公司，持有其 100%股权，法定代表人为郑学彬，注册资本 300 万元，住所为河北省唐山市路北区卫国北路西侧兴源道 1 号。成立河北恒业报关有限公司主要是因为公司出于公司战略考虑，做大做强报关、报检业务。（2）公司董事会于 2017 年 9 月 22 日审议通过投资天为数据科技（天津）有限公司（后更名为添维信息科技（天津）有限公司）的议案。公司向添维数据科技（天津）有限公司投资人民币 120 万元，取得该公司 4.058%的股权。添维数据科技（天津）有限公司法定代表人为张英杰，注册资本现为 345 万元，住所为天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 600 号海丰物流园 3 幢 2 单元-102（天津东疆商服商务秘书服务有限公司托管第 698 号）报告期内，公司无处置子公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在报告期内购买了中国银行股份有限公司销售的非保本浮动收益型理财产品“中银货币理财计划之日积月累”，以及交通银行股份有限公司销售的非保本浮动收益型理财产品“蕴通财富.久久养老.日盈”集合理财计划，截至报告期末，上述理财产品已全部赎回。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了关于印发的通知（财会（2017）13 号），修订后的准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。（2）2017 年 5 月 10 日，财政部发布了关于印发修订的通知(财会201715 号)，该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。该准则要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。（3）2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），该通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。执行上述新会计准则，本期会计报表项目无影响，同比上期营业外收入减少 325,770.69 元，营业外支出减少 4,228.44 元，资产处置收益增加 321,542.25 元，营业利润增加 321,542.25 元。河北恒业国际货运股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 19 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年 7 月 11 日公司新设立子公司河北恒业报关有限公司，持股比例 1