430292_2016_威控科技_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

威控科技威控科技 NEEQNEEQ :北京威控科技股份有限公司（Beijing Vcontrol Technology Co.,Ltd.）年度报告 公 司 年 度 大 事 记 时间时间 事项事项 内容内容 2016年3月 注册资本增加 注册资本增加至 1834.3396 万元，且于 2016 年 03 月 03 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台（)公开披露了北京威控科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告（公告编号：2016-006）2016年7月 获得实用新型专利证书 名称“一种可远程控制的智能型低功耗水利闸门”名称“一种集成智能家居网关功能的环境监控装置”名称“一种集成电量采集功能的客房智能控制主机”上述专利的取得及存在有利于公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持公司在智慧酒店信息生态系统研发上的技术领先地位，提升公司核心竞争力。且于 2016 年 03月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（)公开披露了北京威控科技股份有限公司关于获得实用新型专利证书的公告（公告编号：2016-016）2016年9月 重要合作协议 公司与来电酒店管理有限公司、北京首旅寒舍酒店管理有限公司、广州澳斯特酒店管理有限公司、山东尊德贸易有限公司、深圳中青旅山水酒店股份有限公司签署了合作协议，以上均为国内集团酒店。实现云端数据对接和会员积分系统打通，并开始向存量快捷酒店开拓部署。且于 2016 年 09 月 12 日在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台（)公开披露了北京威控科技股份有限公司关于与多家集团酒店签署合作协议的公告（公告编号：2016-029）2016 年 10月 研发创新 公司与科大讯飞合作，实现智能语音控制进入语音控制界面；与净美仕合作实现空气和水智能优化；2016 年 11月 主营业务变更 变更前本公司主营业务为智能控制器的研发、生产与销售，包括智能控制技术的研究、对应的嵌入式软件与算法的开发等，变更后主营业务为威控智慧酒店信息生态系统，涵盖软件和物 联网硬件生态，区别于曾披露的主营业务客控和工控；且于 2016年 11 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（)公开披露了北京威控科技股份有限公司关于主营业务变更公告（公告编号：2016-036）2016 年 11月 获奖 与中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所、北京恺琳科技发展有限公司合作进行总体设计与研究，联合清华大学、北京农业信息技术研究中心等单位进行合作研发的“基于物联网框架，构建具有全面感知-稳定传输-智能服务的集成化远程监控与服务平台”项目，荣获 2016 中国产学研合作创新奖。且于 2016 年 11 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（)公开披露了北京威控科技股份有限公司关于获得“2016 中国产学研合作创新奖”的公告（公告编号：2016-037）公告编号：2017-016 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.26 第六节 股本变动及股东情况.28 第七节 融资及分配情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节 公司治理及内部控制.36 第十节 财务报告.45 公告编号：2017-016 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 最近一次被股东大会批准的北京威控科技股份有限公司公司章程 会计师、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 董事会 指 北京威控科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京威控科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京威控科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本年度 指 2016 年度 无锡威控、子公司 指 无锡威控科技发展有限公司 公司、本公司、股份公司、威控科技、有限公司 指 北京威控科技股份有限公司 智慧酒店生态信息系统 指 智慧酒店信息生态系统是应用于中高端酒店和快捷酒店等的系统,旨在为酒店的宾客提供基于云平台的全程自助入住智慧体验、增加宾客对酒店的粘性,包括会员营销、宾客体验、智能办公和客房服务等功能模块,其中生态系统硬件平台涉及到无线覆盖、自动入住、智能电视、智慧客房等;软件云平台包含酒店会员系统与积分系统的互通、客人到店之后的交互服务、工程维修、酒店运营和管理等。合理配置有效的资源,提升酒店服务质量、降低人力成本、降低酒店能耗、创新盈利模式,为酒店创造价值共赢的生态。公告编号：2017-016 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-016 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司所处行业为互联网和相关服务业,该行业受国家宏观经济形势影响较大。因此,公司的发展一定程度上与国家宏观经济形势的发展密切相关。若全球经济进入下行趋势或者我国整体经济增长速度显著放缓,而公司未能及时的对此合理预测并相应采取有效措施,则公司的经营业绩存在下滑风险。人才流失风险 公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业,业务发展各环节都需要核心的技术人员、优秀的研究分析人员进行决策、执行和服务,故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张,对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加,人才储备规模、人员的素质、研发的实力将进一步加强。考虑到同行业内其他竞争企业对高层次的人才争夺日趋激烈,如何留住并吸引高层次人才,将是公司未来持续发展所面临的关键命题。如果在未来业务发展过程中,出现公司核心人员流失,将会对公司持续经营发展产生重大影响。资金短缺风险 公司资产及资本规模偏小,无法通过资产抵押的方式获取足额的银行贷款等外部融资,仅依靠自身积累难以满足企业快速发展对资金的需求。由于行业内普遍采用招投标制度以及质量保证金制度,公司承接业务需要先垫付一定的资金,而在销售回款上,由于终端客户施工周期长、项目验收时间长等原因,导致公司销售回款时间相对较长,近年由于公司业务发展较快,导致公司流动资金紧张,无法承接一些标的大、付款周期长的项目。随着公司业务规模的不断扩大,公司未来发展存在资金短缺风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-016 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京威控科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Vcontrol Technology Co.,Ltd.证券简称 威控科技 证券代码 430292 法定代表人 王涛 注册地址 北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 1 层 105 会议室 办公地址 北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 1 层 105 会议室 主办券商 国联证券股份有限公司 主办券商办公地址 无锡市金融一街 8 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张晓敏、刘宝舟 会计师事务所办公地址 石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 胡字滢 电话 010-62305007-881 传真 010-62304846 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 1 层 105 会议室(100095 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 智慧酒店生态信息系统 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 18,343,396 做市商数量 6 控股股东 王涛 实际控制人 王涛 四、注册情况 公告编号：2017-016 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108769938794G 否 税务登记证号码 91110108769938794G 否 组织机构代码 91110108769938794G 否 公告编号：2017-016 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 28,198,261.37 24,069,068.47 17.16%毛利率 58.71%59.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,853,739.87 6,004,785.74-35.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,260,061.52 5,449,655.50-40.18%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.53%64.61%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.90%58.64%-基本每股收益 0.21 0.36-41.67%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 68,344,753.41 39,790,285.58 71.76%负债总计 29,804,634.82 5,103,906.86 483.96%归属于挂牌公司股东的净资产 38,540,118.59 34,686,378.72 11.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.10 1.89 11.11%资产负债率（母公司）43.61%12.12%-资产负债率（合并）43.61%12.83%-流动比率 1.84 6.82-利息保障倍数 12.60 72.43-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,483,997.01-1,902,802.76-应收账款周转率 1.34 2.42-存货周转率 1.62 2.70-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 71.76%213.14%-营业收入增长率 17.16%133.86%-净利润增长率-35.82%8,681.98%-五、股本情况 单位：股 公告编号：2017-016 8 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,343,396 18,343,396 _ 计入权益的优先股数量 _ _-计入负债的优先股数量 _ _-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-256.33 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 666,468.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,295.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 704,507.77 所得税影响数 110,829.42 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性非经常性损益净额损益净额 593,678.35 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 _ _ _ _ _ _ _ 公告编号：2017-016 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 根据中国证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所处行业属于I64互联网和相关服务。公司是专业从事智慧酒店信息生态系统，应用于中高端酒店，旨在为宾客提供基于云平台的全程自助入住智慧体验、增加宾客对酒店的粘性、逐步摆脱酒店对OTA的依赖，包括会员营销、宾客体验、智能办公和客房服务等功能模块，其中生态系统硬件平台涉及到无线覆盖、自动入住、智能电视、智慧客房等；软件云平台包含酒店会员系统与积分系统的互通、客人到店之后的交互服务、工程维修、酒店运营和管理等。合理配置有效的资源，提升酒店服务质量、降低人力成本、降低酒店能耗、创新盈利模式，为酒店创造价值共赢的生态链。中高端酒店通过直销的方式销售给客户，收入来源主要是智能硬件，典型客户有如家集团、铂涛集团、来电集团、首旅寒舍、山东泉盈酒店、雅阁酒店集团旗下澳斯特&澳斯特精选酒店、中青旅山水等酒店集团的中档部分。未来 3 年将通过融资租赁方式重点应用于经济型连锁存量酒店，由之前的中高端增量市场转变为大容量千亿级存量市场。从研发层面开始了大量的研发工作，提出的智能硬件围绕水、电、空气等关键元素展开，软件上和集团自媒体平台会员和积分系统打通，满足了集团、分店、旅客三方的利益和需求，旨在为酒店提高效率、节约成本的同时，增加酒店收入、部分摆脱OTA的盘剥、提高宾客的入住智慧体验等。产品模式和商业模式发生变化，部署速度明显提升，主要提供给酒店集团智能硬件+大数据服务等。公司主营业务也随着酒店行业的变化，通过“互联网”、大数据的沉淀、人工智能的推动以及对市场需求调研、立项、论证，打造人工智能+智慧酒店信息生态系统，可以凭借威控独立的云端和数据服务打通宾客和酒店的信息通道，提供面向宾客的交互式精准服务，实现酒店的开源和节流，完成增量和存量酒店的快速部署和数据沉淀。公司正逐步实现运营模式由“重资产、重人工”向“轻资产、重创新”转变的商业模式。报告期内公司主要通过中高端酒店的商业模式获取收入。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 主营业务是否发生变化 是 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 公告编号：2017-016 10 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 是 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1.总体经营情况 报告期内，公司围绕智慧酒店信息生态系统的发展中长期规划和年度经营目标，坚持技术创新、产品和服务创新、业务创新、管理创新，不断提升公司综合竞争力，在对现有智慧酒店生态系统软、硬件的优化并保持收入快速增长的同时，积极为解决酒店企业提供基于云平台的全程自助入住智慧体验、增加宾客对酒店的粘性、逐步摆脱酒店对OTA的依赖，包括会员营销、宾客体验、智能办公和客房服务等功能模块，其中生态系统硬件平台涉及到无线覆盖、自动入住、智能电视、智慧客房等；软件云平台包含酒店会员系统与积分系统的互通、客人到店之后的交互服务、工程维修、酒店运营和管理等。合理配置有效的资源，提升酒店服务质量、降低人力成本、降低酒店能耗、创新盈利模式，为酒店创造价值共赢的生态链。同时，也促进公司的可持续发展。公司实际完成营业收入 28,198,261.37 元，较去年同期实现了 17.16%的增长，实现净利润 3,853,739.87元，较去年同减少了 35.82%。本报告期末，公司总资产为 68,344,753.41 元，净资产为 38,540,118.59 元，分别较去年同期增长了 71.76%和 11.11%。研发投入金额是 5,954,951.54 元，较去年同期增加了 27.30%。报告期内，公司的主要经营情况概述如下：2、市场开拓方面 报告期内，公司深化开展智能智慧酒店信息生态系统解决方案合作战略，公司与来电酒店管理有限公司、北京首旅寒舍酒店管理有限公司、广州澳斯特酒店管理有限公司、山东尊德贸易有限公司、深圳中青旅山水酒店股份有限公司签署了合作协议；通过加大业务拓展力度，云南、陕西、湖北、河北、山东、四川、福建等地办事处也把旅游业发展好的三四线城市的酒店也进行了深度的挖掘，通过参加行业展会展示、论坛演讲分析进而传播威控科技在酒店业态内的影响力，其中重点会议如下：亚太酒店筹建联盟主办的第五届中国酒店科技论坛；中国旅游饭店业协会博闻（中国）有限公司第二十五届上海国际酒店用品博览会；中国酒店工程联盟与乐视主办的中国智慧酒店建设大会暨 2016 中国酒店工程管理高峰论坛，大中华区总工程师协会主办的大中华区总工程师协会 2016 年会；中国饭店协会主办的 2016 第七届中国连锁酒店发展大会辽宁省旅游饭店业协会主办的“智慧酒店&线上营销”论坛 公告编号：2017-016 11 中国酒店工程联盟主办的京津冀中国酒店业筹建、改造与节能减排经验交流暨绿色能源新技术应用研讨会 报告期内公司营业收入为 28,198,261.37 元，同比增加 17.16%。3、内控管理方面 报告期内，公司继续加强战略管理体系的建设，通过梳理现有流程，简化流程体系，提升工作效率；通过整理、汇编现有制度体系，使公司的制度更加科学化、合理化，落实各项规章制度；继续加强工程质量管理、安全生产管理、财务管理、制度建设等方面的管理优化工作，加强成本管控、内部审计力度，提升公司治理水平，确保公司健康、良好发展。4、人力资源方面 2016 年，公司继续加强内部人才的梯队建设，健全科学化、规范化、系统化的人力资源培训体系，根据公司的人才结构加强业务、管理、技术等核心岗位的储备干部，对公司核心骨干实行特殊薪资待遇和激励政策，保障了人才梯队的连续性。同时，公司加大培训力度，全力推进员工培训，有效提升培训效果，不断地完善内部竞聘机制，拓宽员工的晋升途径，全面提高员工的工作激情，为公司进一步的发展提供有效的支持。5、研发、技术方面 2016 年，公司继续加大研发投入，组织专题技术讨论会、产品方案交流会等，加强公司研发人员之间的技术交流和信息互通，有效整合公司与子公司各自研发团队的现有资源，发挥优势互补的协同效应，提升研发团队的整体技术创新能力；并通过健全以市场为导向的研发体系，使产品研发工作更符合市场需求，在产品的环境适应性和可靠性、稳定性方面加大投入，提升研发产品标准化水平。报告期内，各项研发项目有序推进中，申报 5 项发明专利、1 项实用新型，5 项软件著作权；6、企业宣传方面 2016 年，企业加强了公司形象宣传工作，积极推进企业文化建设，完善公司网站建设、创办公司企业内刊、积极参与行业协会与论坛的相关活动，积极通过内外平台展示公司风貌及文化，实施公司品牌战略，提升企业知名度。7、投资者关系管理方面 报告期内，持续高度重视投资者关系管理工作。通过投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资者的提问，积极开展投资者调研，增进投资者与公司交流的深度和广度。同时，公司继续做好信息披露工作，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。公告编号：2017-016 12 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 28,198,261.37 17.16%-24,069,068.47 133.86%-营业成本 11,642,633.36 18.40%41.29%9,833,156.45 91.24%40.85%毛利率 58.71%-59.15%-管理费用 5,590,214.54 39.71%19.82%4,001,302.05 22.13%16.62%销售费用 5,600,652.86 98.76%19.86%2,817,728.17 17.15%11.71%财务费用 429,093.22 339.61%1.52%97,606.88-50.46%0.41%营业利润 3,479,713.87-46.97%12.34%6,561,246.52 640.00%27.26%营业外收入 741,834.48 13.36%2.63%654,379.98-45.07%2.72%营业外支出 37,326.71 2,803.49%0.13%1,285.58 7,753.27%0.01%净利润 3,853,739.87-35.82%13.67%6,004,785.74 8,681.98%24.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）管理费用：本报告期比上年同期增加了 1,588,912.5 万元，变动比率为 39.71%。原因是公司研发费用人力成本的增加，工资增加了 931,234.12 元，研发费用增加了 1,007,878.65 元；2）销售费用：本报告期比上年增加了 2,782,924.7 万元,变动比率是 98.76%，主要是因为 15 年下半年依次各省市成立了办事处团队进行了扩编，且在 16 年销售人员能力配置依据公司战略调整为大客户集团背景的大客户销售工程师，相应的人力成本单价提高翻倍，则企业人力总成本增加 1,933,450.80 元、差旅费用增加 296,377.15 元、办公场地、推广宣传费用等都相应增加；3）财务费用：本报告期比上年同期增加了 331,486.3 万元,变动比率为 339.61%。原因是报告期内公司在 15 年年底购房 16 年进行月供还款，以及利息支出的增加。4）营业利润：本报告期比上年同期减少 3,081,532.65 元，变动比率为 46.97%,是因为报告期内公司扩大市场容量，研发快捷酒店的产品、费用投入巨大，以及对中高端酒店产品迭代的创新深度研发的投入占据的费用；5）营业外支出：本报告期比上年增加 36,041.1 万元,变动比率为 2,803.49%，主要是本期发生罚款30,000.00 元；6）净利润:本报告期比上年同期减少了 2,151,045.87，变动比率为 35.82%，因为报告期内公司扩大市场容量，研发快捷酒店的产品、费用投入巨大，以及对中高端酒店产品迭代的创新深度研发的投入占据的费用；（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 28,198,261.37 11,642,633.36 24,069,068.47 9,833,156.45 公告编号：2017-016 13 其他业务收入-0.00 0.00 合计合计 28,198,261.37 11,642,633.36 24,069,068.47 9,833,156.45 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 智能硬件收入(原客控、工控收入)24,801,443.90 87.95%19,738,007.95 82.01%维保服务收入 3,396,817.47 12.05%4,331,060.52 17.99%合计 28,198,261.37 100.00%24,069,068.47 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司的客控收入增加、工控收入、维保服务收入减少，主要原因是：1.智能硬件收入(原客控、工控收入)收入是公司迅速扩大市场容量，老酒店改造和中档连锁酒店开始大量采用威控科技的智慧酒店软硬件，随着威控向中档酒店的开拓，业绩会不断提升，对客控收入的提升增加有直接影响；2.维保服务收入减少是维保收入来源于高端酒店，随着高端酒店的经济下滑，这部分的收入减少；（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,483,997.01-1,902,802.76 投资活动产生的现金流量净额-19,002,280.71-5,007,042.02 筹资活动产生的现金流量净额 9,220,200.58 19,289,006.67 现金流量分析现金流量分析：1）报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为-2,483,997.01 元，变动比率为-30.54%,其中 销售商品收到的现金增加 199.84 万元，收到的其他资金减少 156.78 万元.经营活动现金流相 比净增加 43.06 万元;采购支出减少 138 万元；工资支出增加 113 万元，报销费用支出增加 156 万元,税费减少 27.31万元,累计支出增加 103.69 万元.收入和支出累计减少 60.63 万元 2）报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-19,002,280.71 元，比上年同期增加支出13,995,238.69 元，主要系报告期内 16 年固定资产支出 1900.22 万元,15 年支出 500.70 万元,同比增加支出1399.52 万元.3）报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为 9,220,200.58，比上一年同期减少 10,068,806.09元，原因是 16 年借款 1000 万元(流贷 300,房贷 700),15 年定增 2239 万元,筹资现金流差额 1239 万元;偿还债务利息支出增减 232 万.公告编号：2017-016 14 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州万润智能科技有限公司 3,516,239.27 12.47%否 2 山东孚嘉医药科技有限公司 2,991,453.15 10.61%否 3 山东迈科医疗科技有限公司 2,145,299.06 7.61%否 4 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 1,709,401.80 6.06%否 5 北京润华信通科技有限公司 1,391,769.28 4.94%否 合计合计 11,754,162.56 41.68%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京智华信科技股份有限公司 4,273,504.27 23.58%否 2 北京智胜远景科技有限公司 1,196,581.20 6.60%否 3 广东大明拉斐电气有限公司 722,691.87 3.99%否 4 四川长虹电器股份有限公司绵阳销售分公司 557,452.99 3.08%否 5 文华嘉业(北京)电子技术有限公司 397,567.52 2.19%否 合计合计 7,147,797.85 39.45%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,954,951.54 3,486,663.29 研发投入占营业收入的比例 21.12%14.49%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 11 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：1、公司研发技术中心总计 40 人，占比公司总人数二分之一，16 年专门成立了智能温控器研发小组，研发了无线型、触摸感应型、总线型等一系列强弱电智能温控器产品，广泛地应用于智慧酒店项目中；2、公司与北京凯乐贝比科技有限公司合作研发了基于物联网的智能车载儿童安全座椅产品，已经实现了批量应用；3、公司研发中心成立了水测量研发小组，研发了基于云平台的水测量系列产品，广泛的应用与地下水、河流水量、公共建筑水量和家居水量等多种不同类型的水测量领域；4、公司研发中心重点研发了智慧酒店信息生态系统，与科大讯飞、TCL等公司合作，围绕现代酒店信息融合服务，推出了智慧酒店云平台管理子系统、智能语音控制子系统和智能酒店信息服务子系统，已经成功 公告编号：2017-016 15 应用于首旅如家酒店集团及其他中高端酒店；5、公司现拥有发明专利 1 项，实用新型 11 项，已拿到受理通知书的实用新型证书 5 项，发明专利 4项；2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金金额额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 399,009.24-96.85%0.58%12,665,086.83 4,329.52%31.83%-31.25%应收账款 27,318,925.43 84.39%39.97%14,815,836.31 192.47%37.23%2.74%存货 10,820,764.26 201.77%15.83%3,585,821.14-2.70%9.01%6.82%长期股权投资 _ _ _ _ _ _ _ 固定资产 15,742,955.66 2,275.35%23.03%662,764.87 97.77%1.67%21.36%在建工程 _ _ _ _ _ _ _ 短期借款 3,000,000.00 100.00%4.39%_ _ _ _ 长期借款 5,950,000.00 100.00%8.71%_ _ _ _ 资产总计 68,344,753.41 71.76%-39,790,285.58 213.14%-_ 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）货币资金：16 年货币资金 399,009.24 元，15 年货币资金金额 12,665,086.83 元,差额 12,266,077.59 元。主要原因是 15 年末有定增款到账 11,890,000.00 元。2）应收账款：16 年 27,318,925.43 元，15 年应收账款 14,815,836.31 元，差额 12,503,089.12 主要原因是 16年集团客户和高端酒店账期较长所致。3）存货：16 年存货 10,820,764.26 元，15 年存货 3,585,821.14 元，16 年末存货比 15 年末存货多 7,234,943.12元。主要是高端酒店和集团客户部署时间较长，大项目备货导致存货有较大幅度的增长。4）固定资产：16 年固定资产 15,742,955.66，15 年固定资产 662,764.87 元，差额 15,080,190.79 元。差额较大原因是：15 年购置房屋，原价 15,549,773.40 元。5）短期借款：16 年短期借款 3,000,000.00 元，属于 16 年流动贷款。6）长期借款：16 年年末长期借款 5,950,000.00 元,是房屋按揭贷款余额。7)资产总计：16 年总资产 68,344,753.41 元，15 年总资产 39,790,285.58 元，差额 28,554,467.83 元;其中：（1）货币资金:16 年货币资金 399,009.24 元，15 年货币资金 12665086.83 元，16 年货币资金比 15 年货币资币减少了 12,266,077.59 元；（2）应收账款:16 年应收账款 27,318,925.43 元，15 年应收账款 14,815,836.31 元，16 年应收账款比 15 公告编号：2017-016 16 年应收账款增加了 12,503,089.12 元；（3）其他应收款:16 年其他应收款 2,601,070.26 元，15 年其他应收款 955,974.43 元，16 年其他应收款比 15 年其他应收款增加了 1,645,095.83 元；（4）存货:16年存货10,820,764.26元，15年存货3,585,821.14元，16年存货比15年存货增加了7,234,943.12元；（5）固定资产:16 年固定资产 15,742,955.66 元，15 年固定资产 662,764.87 元，16 年固定资产比 15 年固定资产增加了 15,080,190.79 元；（6）无形资产:16 年无形资产 3,875,820.73 元，15 年无形资产 0 元，16 年无形资产比 15 年无形资产增加了 3,875,820.73 元。基于以上原因，16 年总资产比 15 年总资产增加了 28,554,467.83 元；3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.报告期内的 2016 年 1 月至 2016 年 11 月公司主要控股子 全称：公司无锡威控科技发展有限公司；注册地：江苏无锡；注册资本（万元）：100.00；经营范围：智能家居技术开发；互联网技术应用；计算机软硬件的销售；公司投资额度（万元）：100.00；公司持股比例：100.00%；公司表决权比例：100.00%；截止 2016 年 11 月 11 日公司完成对无锡威控科技发展有限公司的注销，公司成立全资子公司无锡威控科技发展有限公司以便于大面积拓展华东 市场业务。现由于威控科技的智慧酒店生态系统落地后、主要客户群体多为集团酒店，销售布点不再是局部华东华北而是全国市场，公司于 2015 年、2016 年全国各省会城市成立了办事处，公司注销全资子公司无锡威控科技发展有限公司后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。且于 2016 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（)公开披露了北京威控科技股份有限公司关于全资子公司注销完成公告（公告编号：2016-038）；2.报告期内 2016 年 12 月公司成立控股子 公告编号：2017-016 17 全称：山东威控物联科技有限公司；注册地：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区科创路 1 号；注册资本（万元）：捌佰万元整；经营范围：物联网技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；水文仪 器生产、销售；电子产品生产；计算机软件开发及技术服务；企业管理咨询服务；企业形象设计、策划；计算机及配件、机械设备、电子产品销售；货物及技术进 出口业务（不含出版物进口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）；公司拟投资额度（万元）：捌佰万元整；公司持股比例：100.00%；公司表决权比例：100.00%；成立目的，主要是为节约人力成本，生产办公迁址四线城市。同时为了加大对销售业务的投入，并进一步开拓区域市场，完善市场布局，加强对区域市场的管理和支持，提升公司综合实力和竞争优势。子公司主要经营威控科技物联网生态信息系统产品，营销模式采用大客户和单体方式。且经第二届董事会第十次会议审议通过关于设立全资子公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（)公开披露（公告编号：2016-041）（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 智慧酒店信息生态系统属于物联网产业，伴随着 IT 产业发展的第五次浪潮，以万物互联、智能一切为特征的智能智慧时代的到来，实现人机交互将是未来应用领域新常态，物联网的广阔前景和战略意义日益凸显，正在全球范