871993_2017_华海通讯_2017年公司年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：2018-006 1 2017 年度报告 华海通讯 NEEQ:871993 深圳华海通讯股份有限公司 Shenzhen Huahai Communication Co.,Ltd 公告编号：2018-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月 14 日，发起人大会暨第一次临时股东大会决定将公司由有限公司变更为股份有限公司，并于 3 月21 日在深圳市场监督管理局完成工商变更手续，并取得新的营业执照。2017年9月5日起在全国股转系统挂牌公开转让。公告编号：2018-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2018-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华海通讯、公司、股份公司 指 深圳华海通讯股份有限公司 有限公司 指 深圳市华海力达通讯技术有限公司 昊会达 指 深圳昊会达投资合伙企业（有限合伙）子公司、全资子公司 指 常州市华海普发通讯技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师事务所、中汇会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京大成（深圳）律师事务所 公司章程 指 深圳华海通讯股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋铁键、主管会计工作负责人姚维杰及会计机构负责人（会计主管人员）姚维杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术进步和竞争加剧带来的市场风险 公司所处的通信系统设备制造行业竞争较为激烈，随着产业的加大投入，以及国家的政策支持，行业将面临更多的进入者，造就更大的竞争态势。同时，通信系统设备制造行业具有很强的专业性，对技术先进性和产品适用性的要求很高，技术更新换代速度快，技术质量要求高。因此，公司将面临技术进步和竞争加剧带来的市场风险。2、应收账款回收风险 2017 年末应收账款账面价值占资产总额的比例为 26.15%。公司的客户主要为大型企业，报告期期末公司应收账款主要在一年以内，客户回款情况较好，但是如果公司未能采取有效措施控制应收账款规模，或者客户资金紧张不能及时付款，可能导致回款情况存在不确定性，将会给公司带来资金周转困难的风险。3、税收优惠政策变化的风险 1、公司于 2016 年 11 月被认定为国家扶持的高新技术企业（高新技术企业证书，编号为：GR201644202059），有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法及相关规定，公告编号：2018-006 6 高新技术企业可享受按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。但是未来税收优惠政策变更存在不确定性，可能会对公司未来经营业绩产生一定影响。2、根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知（财税201652 号）的规定，公司享受增值税按实际安置残疾人员的人数限额退税的税收优惠。2017 年公司取得的增值税退税金额为 104.89 万元，占当期利润总额的160.65%，公司存在对增值税退税等政府补助的重大依赖。若未来增值税税收优惠政策发生不利变化，将给公司经营业绩带来一定影响。4、核心人员流失、技术泄密风险 公司所处的通信系统设备制造业是典型的技术密集型产业，涉及多个技术领域，是多学科相互渗透、相互交叉形成的高新技术领域，优秀的技术人员是公司为客户提供优质产品的保障，一旦核心技术人员流失，将会直接削弱公司竞争力，甚至造成公司的核心技术泄密，给公司的生产经营和发展造成不利影响。此外，长期以来，公司核心业务人员与大客户之间建立了良好的合作与维护关系，赢得了客户的信任和良好口碑。若公司核心业务人员流失，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力，对公司的经营产生不利影响。5、实际控制人不当控制风险 公司共同实际控制人宋铁键、孙小渌夫妇直接及间接持有公司合计 24,214,000 股股份，占公司总股本的 47.48%；且共同实际控制人宋铁键任公司董事长兼总经理，孙小渌任公司董事，对公司生产经营、人事、财务管理有一定的控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和其他新进小股东的利益.6、公司治理风险 股份公司设立后，逐步完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影 公告编号：2018-006 7 响公司持续、稳定经营的风险。7、主要客户集中风险 公司的产品应用于通讯、电力、智能交通等领域，公司的特定消费群体包括电网、广电、铁路等专网大型企业客户、三大通信运营商、通讯系统集成商等。2017 年公司的前五大客户销售额占同期公司总营业收入的 48.89%。单一客户的销售额变动可能导致公司总体收入的波动，公司具有一定的主要客户集中风险。8、公司控股股东、实际控制人变更风险 公司最近几年控股股东和实际控制人发生了变更：2015 年8 月公司的控股股东由新海宜变为深圳华海科技，实际控制人由张亦斌与马玲芝变为宋铁键、孙小渌夫妇。2016 年 3 月公司的控股股东由深圳华海科技变更为孙小渌，实际控制人仍为宋铁键、孙小渌夫妇。2016 年 7 月公司的控股股东由孙小渌变更为宋铁键、孙小渌夫妇，实际控制人亦为宋铁键、孙小渌夫妇。截至本公开转让说明书出具日，公司控股股东及实际控制人均为宋铁键、孙小渌夫妇。公司控股股东及实际控制人变更后，虽然公司的管理团队发生了变化，但变更后的管理团队更适合公司主营业务发展。公司主营业务、经营模式等未发生重大变化，实际控制人和管理团队的变化对公司持续经营不具有重大影响。但仍不能排除因控股股东及实际控制人变更对公司经营带来一定影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳华海通讯股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Huahai Communication Co.,Ltd 证券简称 华海通讯 证券代码 871993 法定代表人 宋铁键 办公地址 深圳市宝安区新安街道宝城 71 区厂房 1 栋 05 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姚维杰 职务 董事会秘书 电话 0755-29995043 传真 0755-29641532 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区新安街道宝城 71 区厂房 1 栋 05 层 518101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 25 日 挂牌时间 2017 年 9 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-通信设备制造（C392）-通信系统设备制造（C3921）主要产品与服务项目 通讯网络设备、接配线的销售，无线网络覆盖产品的研发与销售；防雷产品的技术开发和销售；低压成套开关控制设备的技术开发 与销售；通信测试、计算机软件的技术开发、销售；电子信息材 料、新型功能材料、新型环保节能材料的研发与销售；PVC 绝缘 胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、电子材料的研发与销售。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁 止的项目）。普通股股票转让方式 协议转让 公告编号：2018-006 9 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 宋铁键、孙小渌夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403006700444910 否 注册地址 深圳市宝安区新安街道宝城 71 区厂房 1 栋 05 层 否 注册资本 5100 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 肖强光、吴小亚 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）由协议转让变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-006 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 37,214,393.55 42,021,722.45-11.44%毛利率%31.90%27.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 757,176.24 2,460,969.66-69.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 760,291.14 2,502,821.79-69.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.40%5.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.40%5.95%-基本每股收益 0.01 0.06-83.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 64,514,644.62 68,895,353.88-6.36%负债总计 9,932,875.51 15,070,761.00-34.09%归属于挂牌公司股东的净资产 54,581,769.11 53,824,592.88 1.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 1.06 0.94%资产负债率%（母公司）18.81%22.94%-资产负债率%（合并）15.40%21.87%-流动比率 4.19 2.96-利息保障倍数-44.77-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,395,785.30 3,995,358.61-134.94%应收账款周转率 2.11 2.27-存货周转率 3.36 2.89-公告编号：2018-006 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.36%-40.71%-营业收入增长率%-11.44%21.52%-净利润增长率%-69.23%-32.32%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,000,000 51,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-6,341.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,931.04 非经常性损益合计非经常性损益合计-4,410.67 所得税影响数-1,295.77 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -3,114.90 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为产品研发、生产、销售、服务为一体的电力通讯网络设备供应商，公司主要从事电力配网自动化设备、光通信设备、通信电源智能保护等相关领域产品的研发、生产、销售和服务。公司为国家电网、南方电网、三大通信运营商、中国铁塔及其他专网客户提供质量稳定可靠的产品与服务。同时，公司以营销和技术研发为重点，不断挖掘通信市场最新市场需求，打造自身高效的管理体系，通过与外部原辅材料供应商和第三方物流商紧密合作，不断提高公司运营效率和市场反应速度。产销存为一体化的经营模式，能够灵活、快捷地为细分市场的客户提供相关产品与服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司实现营业收入 3721.44 万元，较上年同期减少 11.44%；净利润实现 75.72 万元，较上年同期减少 69.23%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 6451.46 万元，净资产 5458.18 万元。公司业务收入主要来源于两部分：第一部分为通信电源智能保护产品收入 1028.58 万元，第二部分为光纤配网系列产品收入 2653.24 万元。报告期内，影响企业经营业绩因素包括：（1）公司从战略上考虑，从 2015 年公司市场由运营商转入电力市场后，运营商订单持续下滑，电力市场订单虽有所上升，但增速较慢。（2）公司所处的通信系统设备制造业竞争压力较大，对人才和技术的需求与日俱增。公告编号：2018-006 13 （3）用工成本不断上升，费用上升。（4）2017 年申请在全国股转系统挂牌，中介服务费 170 万，影响了净利润。(二二)行业情况行业情况 通信系统设备制造行业是典型的技术密集型发展行业，通信设备的发明和应用给全世界的生活方式和生产方式带来了巨大的改变。根据国民经济行业分类，通信设备制造业分为通信系统设备制造业和通信终端设备制造业两大子行业。通信系统设备制造指固定或移动通信接入、传输、交换设备等通信系统建设所需设备的制造。系统设备是整个通信设备产业链中对企业研发以及生产、销售能力要求最高的环节，是整个通信产业链中最具技术核心价值的部分，同时也是最具盈利能力的部分。2017 年的政府工作报告涉及诸多通信行业发展目标和发展思路描述。其中，提出要加快 5G 技术、大数据、云计算和物联网技术的研发与应用，推动“互联网+”深入发展、促进数字经济加快成长。同时，随着智能化技术发展，高度智能化的电网系统带来了电网管理和服务质的提升，智能化电网成为未来的发展趋势。按照国家电网公司 2009 年 5 月出台的统一坚强智能电网配电环节实施报告和统一坚强智能电网用电服务环节实施报告，预计 2009-2020 年间，在配电环节将投资 13,006 亿元，南方电网公司的投资规模约为国家电网公司的 25%，投资金额约为 3,251 亿元，两网合计投资约为 16,257亿元，预计每年平均投资约 1,500 亿元。根据两网公司以及相关省、市电力企业规划，配网投资中较大部门将投向配用电自动化建设领域。“十三五”期间，国家电网公司总投资为 1.4 万亿元用于电网建设，智能化投资为 1750 亿元，占总投资的 12.5%。2016-2020 年是智能化电网的全面提升时期，我国智能电网的现代化水平将达到国际先进水平。随后，我国还将继续对智能化电网进行改造，彻底实现全国智能化电网的目标。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,509,558.15 8.54%16,749,094.04 24.31%-67.11%应收账款 16,871,725.85 26.15%18,401,628.60 26.71%-8.31%存货 6,961,079.04 10.79%8,102,467.62 11.76%-14.09%长期股权投资 0 0%0 0%0%公告编号：2018-006 14 固定资产 21,016,871.55 32.58%22,192,220.35 32.21%-5.30%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%其他流动资产 9,000,000.00 13.95%31,250.69 0.05%286.99%应付账款 8,136,236.41 12.61%13,120,609.20 19.04%-37.99%其他应付款 30,980.66 0.05%639,386.21 0.93%-95.15%资产总计 64,514,644.62-68,895,353.88-6.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2017 年公司总资产为 6451.46 万元，较上年末 6889.54 万元减少 6.36%，其中流动资产为 4109.08万元，较上年末 4465.83 万元减少 7.99%；非流动资产 2342.39 万元，较上年末 2423.70 万元减少 3.35%。其变动原因如下：1、报告期内，货币资金 550.96 万元，较上年末 1674.91 万元减少 67.11%，主要系本年度有 900 万元购买了理财产品，计入了其他流动资产所致；2、报告期内，存货 696.12 万元，较上年度 810.25 万元减少 14.09%。主要系公司加大存货管理，存货周转率提高，存货减少所致；3、报告期内，固定资产 2101.68 万元，占资产总额 32.58%，主要系公司名下有两处不动产，其中母公司名下不动产净值 1332.76 万元，子公司名下不动产净值 425.01 万元。4、报告期内，其他流动资产 900 万元，较上年末 3.13 万元增加了 28699.36%，主要系公司于 2017 年12 月 28 日，通过网银在民生银行深圳宝城支行，购买了 900 万元的“非凡资产管理翠竹 9W 理财产品周四公享 08 款”系列人民币理财产品所致。5、报告期内，应付账款 813.62 万元，较上年末 1312.06 万元减少 37.99%，主要系本年度销售额 3721.44万元，较上年同期 4202.17 万元减少 11.44%；同时导致采购量也相应减少。期末，应付账款比较分散，其中，应付主要供应商有镇江市电子管厂 55 万，常州市江宇机械有限公司 50 万，丹阳市乔益金属装饰厂 63.9 万，广东省佛山科星电子有限公司 64.56 万，贵阳高新益舸电子有限公司 52 万。6、报告期内，其他应付款 3.1 万元，较上年末 63.94 万元减少 95.15%，主要系归还关联方向公司提供的短期周转资金所致；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 公告编号：2018-006 15 营业收入 37,214,393.55-42,021,722.45-11.44%营业成本 25,336,321.66 68.08%30,418,249.71 72.39%-16.71%毛利率%31.90-27.61%-管理费用 7,876,190.44 21.16%5,705,898.47 13.58%38.04%销售费用 2,713,334.60 7.29%3,285,250.05 7.82%-17.41%财务费用-119,402.96-0.32%25,974.08 0.06%-559.70%营业利润 650,919.17 1.75%3,880,333.51 9.23%-83.23%营业外收入 1,931.04 0%1,351.51 0%42.88%营业外支出 0 0%48,197.68 0.11%-100.00%净利润 757,176.24 2.03%2,460,969.66 5.86%-69.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入 3721.44 万元，较上年同期 4202.17 万元减少 11.44%；营业成本 2533.63 万元，较上年同期 3041.82 万元减少 16.71%，主要系公司战略上从运营商市场转入电力市场后，运营商订单持续下降，电力市场订单虽有所上升，但增速较慢，导致销售量下降。2、报告期内，管理费用 787.62 万元，较上年同期 570.59 万元增加 38.04%，管理费用主要包括研发费用 334.29 万元、职工薪酬 193.42 万元、认证检测费 7.88 万元、咨询服务费 165.24 万元、差旅费21.65 万元、折旧摊销费 21.50 万元、办公费 26.37 万元等，本年度管理费用较上年度增加 217.03万元，主要是 2017 年公司在全国股转系统挂牌增加了中介费用 151.11 万元。3、报告期内，销售费用 271.33 万元，较上年同期 328.53 万元减少 17.41%，主要系销售量减少，销售人员薪酬较上年同期下降，以及投标费用有所下降所致。4、报告期内，财务费用-11.94 万元，较上年同期 2.60 万元减少 559.70%，主要系利息收入大于利息支出及手续费。本年度利息收入 13.48 万元，较上年同期 7.66 万元增加了 75.98%，且本年度利息支出为零，较上年同期 8.76 万元减少 100%所致。5、报告期内，营业利润 65.09 万元，较上年同期 388.03 万元减少 83.23%，净利润 75.72 万元，较上年同期 246.10 万元减少 69.23%，主要系营业收入减少了 11.44%，而期间费用大幅增加，两者共同导致报告期内营业利润和净利润减少。6、报告期内，营业外收入 0.19 万元，较上年同期 0.14 万元增加 42.88%，主要系 2017 年投标时，支付给客户或第三方保证金，到期多给的利息。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 36,818,171.82 41,382,570.27-11.03%其他业务收入 396,221.73 639,152.18-38.48%公告编号：2018-006 16 主营业务成本 24,595,447.26 29,874,620.66-16.45%其他业务成本 376,874.40 543,623.05-30.67%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%通信电源智能保护产品 10,285,797.97 27.64%12,024,353.73 28.61%光纤配网系列产品 26,532,373.85 71.30%29,358,216.54 69.87%其他业务收入 396,221.73 1.06%639,152.18 1.52%合计 37,214,393.55 100.00%42,021,722.45 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入 3681.82 万元，较上年同期 4138.26 万元减少 11.03%，主要系公司战略上从运营商市场转入电力市场后，运营商订单有所下降，电力市场订单虽有所上升，但增速较慢，导致销售量下降。从产品类别上看，电力市场订单主要是光纤配网系列产品，占全年营业收入 71.30%。公司不断加大对电力市场新产品的研发和投入，以应对市场的需要，打开其成长空间。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳供电局有限公司 6,143,213.68 16.69%否 2 南京苏逸实业有限公司 5,514,441.91 14.98%否 3 江苏齐天电力工程有限公司 2,545,042.77 6.90%否 4 中国电信股份有限公司南昌分公司 2,082,123.04 5.66%否 5 杭州青鸟电子有限公司 1,716,666.67 4.66%否 合计合计 18,001,488.07 48.89%-应收账款联动分析：2017 年公司营业收入 3721.44 万元，与上年相比，下降 11.44%；报告期末应收账款余额 1687.17万元，与上年相比，减少 8.31%，公司的应收账款与营业收入保持同方向减少。报告期末，公司应收账款期末余额前五名中，唯有杭州青鸟电子有限公司为公司收入前五大客户。公司客户主要为电力、运营商等国有大型企业、上市公司，客户付款申请较慢，付款过程时间较长，故应收账款期末余额较高，公司前五大客户与公司业务均属正常，公司的前五大客户均与公司无关联关系。公告编号：2018-006 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海澳达通信有限公司 14,767,372.40 44.76%否 2 深圳市博仕博科技有限公司 1,782,061.53 5.40%否 3 贵阳高新益舸电子有限公司 1,134,187.67 3.44%否 4 丹阳市乔益金属装饰厂 960,827.62 2.91%否 5 常州永立涂装设备有限公司 874,247.74 2.65%否 合计合计 19,518,696.96 59.16%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,395,785.30 3,995,358.61-134.94%投资活动产生的现金流量净额-9,240,737.60-3,746,096.17-146.68%筹资活动产生的现金流量净额-603,012.99 9,282,776.02-106.50%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额-139.58 万元，比上年同期399.54 万元下降 134.94%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金 3475.86 万元，比上年同期2760.35 万元上升了 25.92%；报告期内净利润为 75.72 万元，公司经营活动产生的现金流量与本年净利润不存在较大差异，现金流量净额低于净利润，主要原因是支付供应商的现金流增加，其中，支付上海澳达通信有限公司 16 年货款 392 万元，使得现金流量净额低于净利润。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额-924.07 万元，比上年同期-374.61 万元下降 146.68%，主要由于资金富裕，有 900 万元用于理财投资所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额-60.30 万元，比上年同期928.28 万元下降了 106.50%，主要由于上年度有股东投入资金 743.40 万元，而本年度没有。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，全资子公司常州市华海普发通讯技术有限公司，实现营业收入3087.72万元，净利润71.79万元；设立于 2008 年 4 月 1 日，现注册资本为人民币 2000.00 万元，现持有统一社会信用代码为 91320411673921058K 的营业执照，法定代表人鲁国花，住所为常州市新北区河海西路 186 号，主体类型为：有限责任公司（法人独资），经营范围：通讯设备、接配线、防雷产品、低压成套开关设备、交直流电源分配柜的技术开发，生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 公告编号：2018-006 18 经营活动）；华海普发的主营业务为主要从事电力配网自动化设备、光通信设备、通信电源智能保护设备等相关领域产品的设计、研发、生产以及销售，主要职责是以执行产品生产、研发、部分销售职能为主。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司通过网银在民生银行深圳宝城支行，购买了 900 万元的“非凡资产管理翠竹 9W 理财产品周四公享 08 款”系列人民币理财产品，封闭期限从 2017 年 12 月 28 日至 2018 年 03 月 01日，共 63 天。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更（1）因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 1)执行最新修订的企业会计准则第 16 号政府补助 财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了 关于印发修订的通知(财会201715 号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。本公司根据相关规定自 2017 年 6 月 12 日起执行新政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司 2017 年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”1,048,905.23 元，减少“营业外收入”1,048,905.23 元。2）执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损 公告编号：2018-006 19 失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2016 年度比较财务报表已重新表述。对 2016 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-8,956.67 元，减少“营业外支出”8,956.67 元；对 2016 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-8,956.67 元，减少“营业外支出”8,956.67 元。3）执行新制订的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营(财会201713 号)，自 2017 年 5 月 28 日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本公司采用未来适用法对 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。2 本期公司无会计估计变更或重大前期会计差错更正事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司之全资子公司为残疾人提供就业机会，截至报告期末，公司有残疾人员工 24 人，被当地国税局认定为一家福利企业。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入虽然较上年下降了 11.44%，但毛利率呈上升趋势，2017 年与 2016 年公司毛利率分别为 31.90%和 27.61%，整体毛利率水平增长明显，主要是由于公司收入结构有所变化，公司由运营商转型投入到电力市场，光纤配网系列产品销售量增加，且毛利率较高。以后会加大针对电力市场的投入，研发出新产品，做市场的领头羊。报告期内，公司营业收入全部来自主营业务，公司具有稳健的持续经营能力，不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 公告编号：2018-006 20 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、技术进步和竞争加剧带来的市场风险技术进步和竞争加剧带来的市场风险 公司所处的通信系统设备制造行业竞争较为激烈，随着产业的加大投入，以及国家的政策支持，行业将面临更多的进入者，造就更大的竞争态势。同时，通信系统设备制造行业具有很强的专业性，对技术先进性和产品适用性的要求很高，技术更新换代速度快，技术质量要求高。因此，公司将面临技术进步和竞争加剧带来的市场风险。应对措施：公司将紧跟行业和技术发展趋势，加大研发投入，提高自身技术水平和生产工艺，保证产品的更新换代及时性。同时，公司将开发更多新的产品适应客户需求的变化，做好售后服务，以开拓更多客户资源及维护现有客户资源。2 2、应收账款回收风险应收账款回收风险 2017 年末应收账款账面价值占资产总额的比例分别为 26.15%。公司的客户主要为大型企业，报告期各期末公司应收账款主要在一年以内，客户回款情况较好，但是如果公司未能采取有效措施控制应收账款规模，或者客户资金紧张不能及时付款，可能导致回款情况存在不确定性，将会给公司带来资金周转困难的风险。应对措施：公司建立了完善的客户信用管理和风险识别机制，选择优质且信用