871963_2017_天演维真_2017年年度报告_2018-04-02.pdf

浙江天演维真网络科技股份有限公司浙江天演维真网络科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-010010 证券代码：证券代码：871963 871963 证券简称：天演维真证券简称：天演维真 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2017 年度报告 天演维真 NEEQ:871963 浙江天演维真网络科技股份有限公司 Zhejiang Evotrue Net Technology Stock Co.，Ltd 浙江天演维真网络科技股份有限公司浙江天演维真网络科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 2 浙江天演维真网络科技股份有限公司浙江天演维真网络科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .7 7 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 浙江天演维真网络科技股份有限公司浙江天演维真网络科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-010010 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天演维真、公司、本公司或股份公司 指 浙江天演维真网络科技股份有限公司 报告期，上期 指 2017 年度及 2016 年度 元、万元 指 人民币元、万元 溯源 指 最早是1997年欧盟为应对“疯牛病”问题而逐步建立并完善起来的食品安全管理制度。这套食品安全管理制度由政府进行推动，覆盖食品生产基地、食品加工企业、食品终端销售等整个食品产业链条的上下游，通过专用硬件设备进行信息共享，服务于最终消费者。三同产品 指 出口企业的内外销产品在同一生产线按相同的标准生产，从而达到相同的质量水平，使供应国内市场和供应国外市场的产品达到相同的质量水准。物联网 指 通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成一个巨大的网络。浙江天演维真网络科技股份有限公司浙江天演维真网络科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑新立、主管会计工作负责人郑新萍及会计机构负责人（会计主管人员）郑新萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术人员缺乏和流失的风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，公司通过多年的人力资源开发和人才梯队建设，当前已拥有一批专业素质高、实际开发经验丰富、创新能力强的技术开发人才。但是，随着行业竞争格局的变化，业内公司对人才的争夺也日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、股权激励等方面持续提供具有竞争力的待遇和奖励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。技术与产品开发更新风险 公司作为防伪溯源体系、质量安全追溯和监管体系、认证体系建设的系统集成和软件产品的服务商，拥有自主研发的核心技术专利和丰富的产品线，在行业中具有较强的竞争力。但是，随着市场竞争者不断增多，行业竞争进一步加剧，产品技术更新加速，新兴应用层出不穷，用户对产品的技术要求也不断提高。如果公司未来在技术创新和新产品研发等方面不能保持领先优势，将面临严峻的挑战。浙江天演维真网络科技股份有限公司浙江天演维真网络科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 2 税收优惠政策变化的风险 报告期内，公司享受的税收优惠政策：高新技术企业按 15%税率缴纳企业所得税；销售软件产品增值税实际税负超过 3%的部分即征即退；技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。未来，若上述税收优惠政策发生变化，或公司不具备继续享受上述税收优惠政策的条件，将对公司未来的收益情况产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江天演维真网络科技股份有限公司浙江天演维真网络科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江天演维真网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Evotrue Net Technology Stock Co.，Ltd 证券简称 天演维真 证券代码 871963 法定代表人 郑新立 办公地址 杭州市下城区沈家路 159 号 5 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郑新萍 职务 董事、董事会秘书、财务负责人 电话 0571-85381218 传真 0571-85387221 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 杭州市下城区沈家路 159 号 5 楼；310004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2017-01-11 挂牌时间 2017-08-04 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 防伪溯源体系、质量安全追溯和监管体系、认证体系建设的系统集成和软件产品开发、销售及服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）14,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 郑新立 实际控制人 郑新立 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 浙江天演维真网络科技股份有限公司浙江天演维真网络科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 4 统一社会信用代码 913301037620148201 否 注册地址 杭州市下城区沈家路 159 号 1 幢 111 室 否 注册资本 1400 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙企业）签字注册会计师姓名 王佩月、林蓉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、根据 全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。2、公司于 2018 年 3 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过关于变更公司注册地址、经营范围暨修改的议案，公司注册地址由“杭州市下城区沈家路 159 号 1 幢 111 室”修改为“杭州市下城区沈家路 319319 号号 119119”。浙江天演维真网络科技股份有限公司浙江天演维真网络科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 54,080,039.83 33,693,712.33 60.51%毛利率%57.41%56.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,570,647.93 5,069,580.86 49.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,254,140.05 4,682,002.07 33.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.84%29.17%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.18%26.94%-基本每股收益 0.54 0.76-28.95%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,594,460.89 33,425,158.7 51.37%负债总计 18,606,840.63 9,008,186.37 106.55%归属于挂牌公司股东的净资产 31,987,620.26 24,416,972.33 31.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.28 1.74 31.03%资产负债率%（母公司）36.78%26.95%-资产负债率%（合并）36.78%26.95%-流动比率 270.13%418.67%-利息保障倍数 54.47 52.42-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,812,963.25-3,656,421.73 应收账款周转率 258.62%306%-存货周转率 1751%3156%-浙江天演维真网络科技股份有限公司浙江天演维真网络科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 6 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%51.37%97.01%-营业收入增长率%60.51%71.58%-净利润增长率%49.33%49.32%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,000,000 14,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 与日常活动无关的政府补助 1,557,820.00 其他 除上述之外的其他营业外支出-8,987.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,548,832.80 所得税影响数 232,324.92 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,316,507.88 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重调整重述后述后 预付账款 0.00 130,049.09 其他流动资产 237,655.31 107,606.22 备注：其他流动资产中属于预付的房租，调入预付账款。浙江天演维真网络科技股份有限公司浙江天演维真网络科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集质量安全追溯与监管、防伪溯源及认证管理体系建设为一体的综合信息技术服务商，是浙江省高新技术企业、软件认证企业、浙江省科技型中小企业。目前，公司拥有 30 人的技术研发专家团队、50 多项软件著作权、6 项已获授权专利、5 项正在申请专利。公司自主研发产品“天演县域农产品质量安全追溯与监管平台”获得该领域首个国家科技部创新基金支持。公司有完善的售后技术服务支持和较强的防伪溯源、质量安全保障和认证体系建设技术和相应的研发能力，专业为农业及工业企业、政府部门、第三方认证机构及各类农产品行业协会提供完整的农产品质量安全追溯与监管、防伪溯源、认证体系建设、供应链管控、大数据应用等方面的解决方案、系统实施和运维服务。公司通过直销的方式开拓客户，通过向政府、认证机构、品牌企业等客户提供农食产品质量安全保障体系建设咨询、信息化平台开发、大数据应用等服务获取利润和现金流。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 在行业快速发展的市场环境下，公司利用在该领域的先发优势，以及自身的技术优势和市场知名度，加大对销售渠道的持续投入，在河北、广西、四川、西安、山西等地区设立了分公司或合作公司；同时公司与国家认监委、农业部绿色发展中心、商务部流促中心、商务部国际电子商务中心、中国优质农产品开发服务协会等近 20 家国家级职能部门、协会、联盟建立了紧密的合作关系；与国内近多家知名电商平台建立了深度项目合作关系，实现了营业收入较大幅的增长。浙江天演维真网络科技股份有限公司浙江天演维真网络科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 8（一）公司财务状况 报告期末,公司资产总额为 50,594,460.89 元，比期初 33,425,158.70 元增加 17,169,302.19 元，增长 51.37%,主要原因系货币资金较期初增加 5,811,199.27 元，应收账款增加 8,765,215.65 元，固定资产增加 4,812,430.55 元，具体分析见“第四节二（三）1、资产负债结构分析”；负债总额为 18,606,840.63 元，比上年末的 9,008,186.37 元增加了 9,598,654.26 元，增长 106.55%，主要原因是应付票据较期初增加 2,216,534.65 元，应付账款增加 4,163,918.55 元，应付职工薪酬增加1,797,304.29 元，具体分析见“第四节二（三）1、资产负债结构分析”；所有者权益总额为 31,987,620.26 元，比上年度末的 24,416,972.33 元增加了 7,570,647.93 元，增长 31.01%，主要原因系报告期内，公司实现的净利润。（二）公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 54,080,039.83 元，比上年同期 33,693,712.33 元增加 20,386,327.5元，增长 60.51%，主要原因系在行业快速发展的市场环境下，公司利用在该领域的先发优势，以及自身的技术优势和市场知名度，加大对销售渠道的持续投入，实现收入大幅增长。营业成本 23,030,443.54 元，比上年同期 14,490,382.13 元大幅增加了 8,540,061.41 元，上升58.94%，主要原因随着销售收入的增长，营业成本相应增长；净利润 7,570,647.93 元，比上年同期 5,069,580.86 元增加了 2,501,067.07 元，增长 49.33%,主要原因系毛利增加 11,758,986.89 元，销售费用 4,598,957.87 元，管理费用增加 5,527,487.39 元，政府补助增加 1,098,493.76 元，具体分析见“第四节二（三）2、营业情况分析”。（三）现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,812,963.25 元，比上年同期-3,656,421.73 元增加现金流入 9,469,384.98 元，主要原因系报告期内，营业收入大幅增长，回款增加，具体分析见“第四节二（三）3、现金流量状况”。投资活动产生的现金流量净额为-309,096.36 元，较上期-3,011,514.78 元减少现金流出2,702,418.42 元，主要原因是上期公司支付写字楼尾款 260 万元。筹资活动产生的现金流量净额为-359,753.12 元，较上年同期 10,229,199.16 元减少现金流入10,588,952.28 元，主要原因系上期公司收到投资款 900 万元；报告期内，公司取得银行借款较上期减少 2,607,000.00 元，同时偿还债务支付现金较上期减少 1,063,259.89 元。浙江天演维真网络科技股份有限公司浙江天演维真网络科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 9(二二)行业情况行业情况 从行业的发展看，主要存在的两方面因素导致产品追随行业的井喷式增长。一方面各级政府对农食品以及重要产品追溯管理要求在加速增长，各种法规、政策、标准在不断推出和落实。国家的电子商务进农村综合示范县项目建设，逐年在增加，2014 年 56 个，2015 年 200 个，2016 年240 个，2017 年为 260 个，将持续到 2020 年，每个示范县中央资金扶持 2000 万元，其中用于追溯体系建设的资金在 50 万至 200 万元；2016 年 1 月 12 日发布的国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见（国办发201595 号），提出主要目标：到 2020 年，追溯体系建设的规划标准体系得到完善，法规制度进一步健全；全国追溯数据统一共享交换机制基本形成，初步实现有关部门、地区和企业追溯信息互通共享；食用农产品、食品、药品、农业生产资料、特种设备、危险品、稀土产品等重要产品生产经营企业追溯意识显著增强，采用信息技术建设追溯体系的企业比例大幅提高；社会公众对追溯产品的认知度和接受度逐步提升，追溯体系建设市场环境明显改善。并于 2016 年确定山东省、上海市、厦门市、宁夏回族自治区为 2016 年重要产品追溯体系建设示范省（市），每个示范省（市）各给予 2 亿元中央资金扶持。2017 年 10 月，质检总局、商务部、中央网信办、国家发展改革委、工信部、公安部、农业部、卫生计生委、安全监管总局、食品药品监管总局等十部门联合印发了关于开展重要产品追溯标准化工作的指导意见（以下简称指导意见）。指导意见明确了重要产品追溯标准化工作的指导思想、基本原则、主要目标和任务、工作对象和保障措施，为全面开展重要产品追溯标准化工作提供了全面科学的政策支持。另一方面，随着社会经济发展，消费水平的提高，消费者对农食产品的安全及品质要求日益提高。为了满足这种新的需求，各地农食品生产者都在往品牌农业、现代农业、生态农业的方向发展，对自身企业管理和产品供应链的信息化管理的诉求也与日俱增；这样的增长将会维持相当长的一段时间，并不断提速。从行业的需求看，除了上述数量在井喷式增长外，呈现出两方面的态势，一方面，需求在不断延伸，追溯的基础是与物关联，因此追溯系统的需求会往防伪、智能化生产、品控、仓储、物流、订单、互联网营销、企业资源计划（ERP）、执法监管、公共品牌管理、公共品牌产销大数据、产业精准扶贫等方向延伸；另一方面，需求在不断综合，追溯的最终目的是品牌和质量的保障，为了实现这一目的，用户除了提出前述的更多的需求外，也需要更多的服务手段来实现，包括咨询、策划、运维、委托管理与系统集成。从行业的竞争看，行业的发展和需求的扩大必然导致越来越多的新的竞争者出现，据不完全统计，浙江天演维真网络科技股份有限公司浙江天演维真网络科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 10 目前国内从事产品追溯系统行业的软件企业数量多达上百家。一方面，能够为用户提供综合化的解决方案的供应商寥寥无几；另一方面，在细分领域，因农食品的特殊性，行业经验需要时间积累；因此，市场竞争呈现出较为分散的格局，从整个行业范畴来看，尚不具备行业绝对领导者，但在未来的 3-5 年内，这样的格局会产生变化。基于上述情况，公司在品牌、产品、服务资源上已占有一定的先发优势。但公司要具备行业绝对领导者必须加大产品研发投入、加速市场布局提升市场竞争力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期本期期末与上末与上年期末年期末金额变金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 16,585,076.64 32.78%10,773,877.37 32.23%53.94%应收账款 23,501,472.14 46.45%14,736,256.49 44.09%59.48%预付账款 1,050,986.04 2.08%130,049.09 0.39%708.15%其他应收款 1,385,915.16 2.74%489,945.00 1.47%182.87%存货 1,835,326.07 3.63%795,588.40 2.38%130.69%其他流动资产 237,655.31 0.71%-100.00%固定资产 5,679,673.31 11.23%867,242.76 2.59%554.91%无形资产 65,962.75 0.13%4,507.71 0.01%1363.33%递延所得税资产 341,181.52 0.67%196,694.92 0.59%73.46%其他非流动资产 5,098,188.47 15.25%-100.00%应付账款 7,608,529.82 15.04%3,444,611.27 10.31%120.88%预收账款 1,953,583.07 3.86%1,007,209.63 3.01%93.96%应付职工薪酬 2,557,635.59 5.06%760,331.3 2.27%236.38%应交税费 14,91,330.87 2.95%875,065.82 2.62%70.42%资产总计 50,594,460.89-33,425,158.7-51.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金 16,585,076.64 元，较期初 10,773,877.37 元增加5,811,199.27 元，增长53.94%，主要原因是报告期内，公司收入大幅增长，且加大货款催收力度，回款良好，使货币资金大幅增加；2、报告期未，应收账款 23,501,472.14 元，较期初 14,736,256.49 元增加 8,765,215.65 元，增长59.48%，主要原因是报告期内，公司收入大幅增长，使应收账款相应增长。浙江天演维真网络科技股份有限公司浙江天演维真网络科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 11 3、报告期未，固定资产 5,679,673.31 元，较期初 867,242.76 元增加 4,812,430.55 元，增长 554.91%主要原因是公司购买的办公楼于本期交付使用，从其他非流动资产转入固定资产科目；4、报告期未，其他非流动资产 0.00 元，较期初 5,098,188.47 元减少 5,098,188.47 元，减少 100%，主要原因是公司购买的办公楼于本期交付，转入固定资产科目；5、报告期未，应付账款 7,608,529.82 元，较期初 3,444,611.27 元增加 4,163,918.55 元，增长120.88%，主要原因是随着营业收入的增加，公司采购的原材料、购买商品等相应增加，相应的供应商赊销金额增加；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 54,080,039.83-33,693,712.33-60.51%营业成本 23,030,443.54 42.58%14,490,382.13 43.01%58.94%毛利率%57.41%-56.99%-管理费用 12,511,225.98 23.13%6,983,738.59 20.73%79.15%销售费用 10,865,602.81 20.09%6,266,644.94 18.60%73.39%财务费用 80,526.30 0.15%63,511.26 0.19%26.79%营业利润 6,912,535.82 12.78%4,875,976.12 15.92%29.03%营业外收入 1,559,382.00 2.88%975,373.66 2.89%59.92%营业外支出 3,998.28 0.02%32,961.29 0.10%净利润 7,570,647.93 14.00%5,069,580.86 15.05%49.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司实现营业收入 54,080,039.83 元，较上年同期 33,693,712.33 元增加20,386,327.5 元，增长 60.51%，主要是原因系在行业快速发展的市场环境下，公司利用在该领域的先发优势，以及自身的技术优势和市场知名度，加大对销售渠道的持续投入，实现了收入大幅增长：2、报告期内，公司营业成本 23,030,443.54 元较上年同期 14,490,382.13 元增加 8,540,061.41元，增幅 58.94%，主要系随着公司营业收入的增加，营业成本相应增加。3、报告期内，管理费用 12,511,225.98 元较上年同期 6,983,738.59 增加 5,527,487.39 元，增长79.15%，主要由以下原因所致：（1）研发费用增加 221.23 万元，增长 72.84%，主要原因系报告期内，公司继续加大研发投入，同时技术人员增加 13 名；（2）职工薪酬增加 274.09 万元，增长 112.30%，主要原因系报告期内，公司参照外部企业薪资水平，提高公司关键管理人员的薪酬；同时，随着销售规模的扩大，公司加强管理水平，管理人员数浙江天演维真网络科技股份有限公司浙江天演维真网络科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 12 量相应增加，另外，公司每年普涨工资及福利。（3）咨询费增加 155.16 万元，增长 368.52%，主要原因系本期公司支付新三板挂牌中介费用。4、报告期内，销费费用 10,865,602.81 元较上年同期 6,266,644.94 增加 4,598,957.87 元，增长73.39%，主要由以下原因所致：（1）职工薪酬增加 257.98 万元，增长 93.85%，主要原因系报告期内，公司对销售人员及市场人员进行优化，销售人员增加，同时销量大增使销售人员的绩效奖金增加，导致工资大幅增加。（2）差旅费增加 87.68 万元，增长 54.63%，主要原因系报告期内，公司销售渠道的持续投入，销售人员增加，差旅费相应增长；（3）招标费用增加 18.64 万元，增长 103.52%，主要原因系公司通过政府招标方式获取质量安全监管体系建设订单，报告期内质量安全监管体系建设板块销售收入大幅增长，招标费用大幅增加。5、报告期内，净利润为 7,570,647.93 元，较上年同期 5,069,580.86 元增加 2,501,067.10 元，增长 49.34%，主要原因系：（1）报告期内，营业收入大增，毛利增加 11,846,266.09 元；（2）报告期内，公司大力拓展业务，支付的职工薪酬、差旅费大幅增加，使销售费用较上期增加 4,598,957.87元；（3）同时，随着销售规模的扩大，管理人员增多、薪资水平提高，以及加大研发投入，使管理费用较上期增加 5,527,487.39 元；（4）公司收到挂牌补助 1,168,800.00 元，使收到的政府补助较上期增加 1,098,493.76 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 54,080,039.83 33,693,712.33 60.51%其他业务收入-主营业务成本 23,030,443.54 14,490,382.13 58.94%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%防伪溯源 16,829,372.77 31.12%13,112,110.23 38.92%质量安全追溯与监管 29,572,623.29 54.68%14,549,893.61 43.18%认证体系建设 7,678,043.77 14.20%6,031,708.49 17.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：浙江天演维真网络科技股份有限公司浙江天演维真网络科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 13 报告期内，公司收入构成结构较上期发生明显变化，但仍然以质量安全追溯与监管板块为主，且占比明显提高，主要原因是：1、在行业快速发展的市场环境下，公司利用自身优势及市场知名度，加大对销售渠道的持续投入使质量安全监管体系建设板块在报告期内收入增加 15,022,729.68 元，增幅 103.25%，占比上升 11.5个百分点。2、防伪溯源体系服务收入客户以农业企业为主，是公司较为传统业务板块，研发、生产、销售流程业已成熟，报告期内，其销量稳步增长，销售收入比上年增加 3,717,262.54 元，增长 28.35%，但增幅小于质量安全追溯与监管体系板块，导致其占比下降 7.8 个百分点。3、公司先后参与了中国有机食品防伪追溯体系标准的起草，同时也是 30 余家国内外有机食品认证机构、有机产品防伪追溯体系建设唯一合作伙伴，报告期内，认证体系业务稳定，销售稳步增长，销售收入比上年增加 1,646,335.28 元，增长 27.29%，但增幅小于质量安全追溯与监管体系板块，导致其占比下降 3.7 个百分点。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京中绿华夏有机食品认证中心 3,395,261.80 6.28%否 2 礼县商务局 1,761,862.31 3.26%否 3 临潭县商务局 1,452,649.58 2.69%否 4 广德锦程食品有限公司 1,272,438.44 2.35%否 5 宁城县农牧业局 1,298,290.60 2.4%否 合计合计 9,180,502.73 16.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 衢州市珊联伟业包装材料有限公司 4,468,694.56 26.66%是 2 上海伊诺尔防伪技术有限公司 1,680,521.53 10.02%否 3 浙江华高印业有限公司 1,619,536.91 9.66%否 4 温州豪格防伪科技有限公司 1,313,582.67 7.84%否 5 温州市星光印业有限公司 1,051,733.69 6.27%否 合计合计 10,134,069.36 60.45%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,812,963.25-3,656,421.73 投资活动产生的现金流量净额-309,096.36-3,011,514.78 浙江天演维真网络科技股份有限公司浙江天演维真网络科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 14 筹资活动产生的现金流量净额-359,753.12 10,229,199.16 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,812,963.25 元，比上年同期-3,656,421.73元增加现金流入 9,469,384.98 元，主要原因系：（1）报告期内，营业收入大幅增长，且回款良好，销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加23,661,681.41 元；（2）随着营业收入的增加，公司采购的原材料增加，相应的购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加 3,350,133.1 元；（3）报告期内，公司收到往来款大幅减少，收到其他与经营活动有关的现金比上期减少3,131,072.61 元；（4）报告期内，员工人数增加，以及公司本期提高职工薪酬水平，使得支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加 5,169,939.38 元；（5）报告期内，公司加大研发力度及支付的中介费用增加，使支付的其他与经营活动有关的现金比上期增加 1,363,064.27 元。2、投资活动产生的现金流量净额为-309,096.36，较上期-3,011,514.78 元减少现金流出2,702,418.42 元，主要原因是上期公司支付了写字楼尾款 260 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额为-359,753.12 元，较上年同期 10,229,199.16 元减少现金流入10,588,952.28 元，主要原因系上期，公司收到投资款 900 万元；报告期内，公司取得银行借款较上期减少 2,607,000.00 元，同时偿还债务支付现金较上期减少 1,063,259.89 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 浙江天演维真网络科技股份有限公司浙江天演维真网络科技股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 15 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。（1）企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。以及相应涉及的“营业外收入”、“营业外支出”行项目，调整可比期间的比较数据。上述会计政策变化的主要内容为：本期处置报废固定资产收益涉及的营业外收入 400 元，本期处置报废固定资产损失涉及的营业外支出 6,950.92 元，本期实质计入“资产处置收益”-6,550.92 元。本次会计政策变更未对公司比较期间财务报表产生影响。（2）执行企业会计准则第 16 号政府补助（2