872240_2017_富连京_2017年公司年度报告_2018-04-22.pdf

1 2017 年度报告 富连京 NEEQ:872240 秦皇岛富连京电子股份有限公司 Qinhuangdao Fulianjing Electronics Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月公司通过了 ISO/TS 16949 汽车行业质量体系认证。2017年2月公司研发新型应用产品机芯批量生产，成功进入汽车应用领域。2017 年 12 月公司成功登录新三板资本市场，公司简称：富连京，股票代码：872240.开启了资本运作之路。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2121 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、富连京 指 秦皇岛富连京电子股份有限公司 有限公司 指 秦皇岛富连京电子有限公司 商务艺术 指 日本商务艺术株式会社 海众合伙 指 秦皇岛海众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）香港博通 指 Boktong(H.K.)Co.,Limite(博通（香港）商贸有限公司)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 财达证券、主办券商 指 财达证券股份有限公司 会计师事务所、亚太 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 秦皇岛富连京电子股份有限公司章程 有限公司章程 指 秦皇岛富连京电子有限公司章程 股东大会议事规则 指 秦皇岛富连京电子股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 秦皇岛富连京电子股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 秦皇岛富连京电子股份有限公司监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 指 指 指 指 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张继红、主管会计工作负责人张英宾及会计机构负责人（会计主管人员）张英宾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 商务艺术持有公司 90%的股份，佐佐野雅文系商务艺术的唯一股东，可以通过商务艺术实现对公司的控制，佐佐野雅文为公司的实际控制人,其持有公司 90%的股份,因此公司存在被实际控制人不当控制风险。汇率波动风险 公司部分产品进行境外销售，与境外客户签订的合同结算货币以美元为主。2017 年公司境外营业收入为 13,658,279.48 元占营业收入的比重为 37.30%、，由于 2017 年美元汇率波动幅度较大，汇兑净损失为 639,792.24 元，占利润总额比例为 14.41%。随着公司未来境外销售的增加，以及人民币对外币尤其是对美元汇率的波动，可能对公司经营业绩产生不利影响。重要客户依赖风险 公司 2017 年前五大客户的销售收入占全年销售收入比重为 62.72%，存在销售集中度较高的风险，若公司与前述客户在未来合作过程中出现较大的变动，将可能对公司的盈利能力产生一定影响。受下游行业波动影响的风险 公司的主要产品为半导体制冷器件和制冷机芯，广泛应用于通信、汽车、医疗、美容、家电等各个需要恒温制冷的领域，因此半导体制冷行业与这些领域相关的制冷部件的发展具有较强的联动性；若上述行业的发展出现较大幅度的波动，将对本公司总体效益产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 秦皇岛富连京电子股份有限公司 英文名称及缩写 Qinhuangdao Fulianjing Electronics Co.,Ltd.证券简称 富连京 证券代码 872240 法定代表人 张继红 办公地址 河北省秦皇岛市经济技术开发区珠江道 20 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张英宾 职务 董事会秘书 电话 0335-8051210 传真 0335-5909137 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省秦皇岛市经济技术开发区珠江道 20 号 066004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 1 月 11 日 挂牌时间 2017 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；电子元件制造（C397）；电子元件及组件制造（C3971）主要产品与服务项目 半导体致冷器件、致冷应用产品、电子电器产品的开发、生产、销售和技术转让、技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）13,333,300 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 商务艺术 实际控制人 佐佐野雅文 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 91130300601105342J 否 注册地址 河北省秦皇岛市经济技术开发区珠江道 20 号 否 注册资本 13,333,300.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭艳红 申利超 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内，公司普通股股票转让方式为协议转让。2017 年12 月22 日，全国股转公司发布了全国中小企业股份系统股票转让细则，自2018 年1 月15 日起施行。自转让细则施行之日起，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让。自2018 年1 月15 日起，公司普通股票转让方式变更为集合竞价转让。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 36,617,666.12 39,082,819.71-6.31%毛利率%36.02%33.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,179,786.95 4,038,101.61-21.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,423,857.15 4,042,973.68-40.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.58%11.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.77%11.69%-基本每股收益 0.24 0.34-29.41%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 47,902,104.66 45,368,460.14 5.58%负债总计 4,077,457.89 4,985,793.82-18.22%归属于挂牌公司股东的净资产 43,824,646.77 40,382,666.32 8.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.29 3.03 8.58%资产负债率%（母公司）8.51%10.99%-资产负债率%（合并）8.51%10.99%-流动比率 10.13 7.68-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,589,447.97-88,094.69-应收账款周转率 3.09 2.74-存货周转率 2.01 2.90-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.58%15.10%-营业收入增长率%-6.31%-12.40%-净利润增长率%-21.26%-39.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,333,300 13,333,300 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-5,390.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,013,615.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,008,225.01 所得税影响数 252,295.21 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 755,929.80 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事半导体致冷器件、致冷应用产品、电子电器产品的开发、生产、销售和技术转让、技术服务。产品广泛应用于小家电行业、通讯行业、医疗美容行业、汽车行业等领域，公司近年来不断提高产品的技术含量和稳定度，品牌附加值不断提升。（一）采购模式 制造部制造课根据营业部下发的生产订单向采购部门提出采购申请。采购部门与公司供应商协商询价，确定价格后签订采购合同。供应商供货并提供材质证明。由于半导体制冷行业的特殊性，公司对于供应商供应的材料要求比较高，原材料入库前由品质保证部对原材料的材质进行检测。质量合格后原材料结算入库，制造部根据生产委托领取相应物料。（二）生产模式 由营业部编制订货单并负责订单接收，开发部根据订单要求编制工艺文件；制造部购买课实施原材料采购并由品质保证部进行来料质量检验，合格后办理入库手续；制造部制造课凭生产委托到仓库领取相应的物料，按照工艺文件组织生产，执行自检及互检，品质保证部按检验文件进行首检及过程巡检；成品生产完成后，品质保证部对下线的成品进行成品检验，制造部将检验合格的成品送达包装现场，包装组人员根据技术要求及作业规范进行成品包装，并根据客户要求安排物流发货。（三）销售模式 公司在销售上采用以销定产的模式，公司绝大部分产品均按照客户的要求定制。公司提供定制化服务的产品可分别应用于通讯类行业、民用小家电业、汽车行业及其他行业，不同客户对各自所需的产品在规格、功能、性能以及结构配套等方面都有个性化的要求。由于行业自身的特性，公司的产成品销售主要分直销和代销模式。在国内市场，公司的产品销售以直销模式为主，公司通过寻访客户、参加下游行业的展会、电子商务平台等多种方式直接拓展和维系客户。公司通过市场调研，与有意向的潜在客户进行初步沟通，就客户的要求设计初步技术方案或者技术草图并报价；报价达成一致后签订合同在国外市场，公司的产品销售以代理商销售模式为主。公司的制冷片在国外主要销往日本、美国、韩国等地，在这些国家，公司会选择有一定技术服务能力的代理商来开拓市场。（四）研发模式 由于半导体制冷器件是典型的非标准产品，因而公司一直实行“定制化研发”的模式。下游产品对制冷要求的性能、体积不同，均会导致制冷片产品的技术路线和型号的差异，因此每一型号的半导体制冷器件都需要进行定制研发和生产。客户在向公司提出定制研发需求时，往往仅向公司提出总体性能要求，如功能、外观、可靠性指标等技术规格要求和成本价格区间，由公司自行独立地进行控制器产品设计，并通过相互不断的反馈沟通，最终将半导体制冷器产品定型。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 11 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.公司报告期实现营业收入3661.77万元，较上年同期减少6.31%，但完成了公司的年度计划，经营情况保持良好。虽然由于市场发生变化，通讯应用领域需求减少，导致报告期营业收入受到影响，但随着公司取得TS16949汽车行业质量体系认证证书，产品成功进入汽车应用领域，营业收入依然保持相对稳定。2.报告期完成净利润317.98万元，较上年同期下降了21.26%，符合公司预期。报告期，公司在新三板成功挂牌，支付了顾问费、审计费186.79万元，同时收到政府新三板挂牌补贴100万元，对公司经营业绩产生了影响。(二二)行业情况行业情况 1、公司的主要产品为半导体制冷器件和制冷机芯，广泛应用于通信、汽车、医疗、美容、家电等各个需要恒温制冷的领域，因此半导体制冷行业与这些领域相关的制冷部件的发展具有较强的联动性。，预计随着半导体制冷应用技术的成熟，制冷片的应用领域将不断扩大，市场规模还有很大的发展空间。2、制冷片行业没有强制的进入门槛，因此在低端市场中，制冷片制造小企业竞争激烈，产品售价已经逼近生产成本，成本压力对行业存在一定影响。我公司产品在业内处于质量一流位置，市场定位于对品质要求苛刻的高端领域和发达国家，差异化市场竞争战略使公司保持良好的经营状况。3、半导体制冷片的上游行业主要为碲、铋、硒、锑等有色金属原材料供应商，上述原材料制造的毛坯件的供应商以及陶瓷片供应商，报告期上游行业未发生重大变化，采购质量、成本保持稳定。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,795,257.79 16.27%6,778,755.86 14.94%15.00%应收账款 11,862,653.48 24.76%13,110,628.83 28.90%-9.52%存货 18,190,960.82 37.98%13,456,804.86 29.66%35.18%长期股权投资 固定资产 2,677,827.93 5.59%3,139,942.19 6.92%-14.72%在建工程 短期借款 长期借款 12 资产总计 47,902,104.66-45,368,460.14-5.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较上年同期增加15%，主要是由于应收账款的收回导致货币资金余额增加。2、应收账款期末余额较上年同期减少9.52%，主要因为公司加强了应收账款的回收管理，同时营业收入较上年同期略有下降。3、存货期末余额较上年同期增加35.18%，主要是由于公司机芯产品订单增加，为机芯生产及销售备货增加。4、固定资产期末余额较上年同期减少14.72%，主要原因是公司报告期正常提取折旧导致固定资产净值减少，公司报告期购置了部分办公设备和生产设备150，101.56元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 36,617,666.12-39,082,819.71-6.31%营业成本 23,429,558.82 63.98%25,988,812.30 66.50%-9.85%毛利率%36.02%-33.50%-管理费用 6,937,144.37 18.94%5,852,027.77 14.97%18.54%销售费用 1,718,067.62 4.69%1,564,664.26 4.00%9.80%财务费用 638,120.61 1.74%-664,103.14-1.70%196.09%营业利润 4,439,618.65 12.12%5,781,574.62 14.79%-23.21%营业外收入 271.65 0%2,196.70 0.01%-87.63%营业外支出 955.84 0%8,692.80 0.02%-89.00%净利润 3,179,786.95 8.68%4,038,101.61 10.33%-21.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期减少6.31%,主要因为市场发生变化，通讯应用领域需求减少，导致报告期营业收入受到影响。2、管理费用较上年同期增长18.54%，主要是由于公司新三板挂牌支付顾问费、审计费1,867,924.50元，注：报告期收到政府新三板挂牌补贴100万元，计入其他收益。3、财务费用较上年同期增加196.09%，主要由于2017年美元汇率波动幅度较大，汇兑净损失为639,792.24 元，对公司经营业绩产生不利影响。4、净利润较上年同期减少21.26%，主要原因为营业收入较上年同期降低,同时新三板挂牌费用的增加以及出口美元汇率的下降，导致公司净利润减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 36,510,555.87 38,806,863.83-5.92%其他业务收入 107,110.25 275,955.88-38.81%13 主营业务成本 23,429,558.82 25,988,812.30-9.85%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%器件 30,882,400.96 84.34%35,014,950.66 89.59%机芯 5,628,154.91 15.37%3,791,913.17 9.70%委托加工 107,110.25 0.29%275,955.88 0.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境内 22,959,386.64 62.70%23,372,800.12 59.80%境外 13,658,279.48 37.30%15,710,019.59 40.20%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.按产品分类公司机芯产品收入比例由上期的 9.7%上升到 15.37%，2017 年公司机芯产品成功进入到汽车应用领域，开始批量生产销售，营业收入比例增加。2.按区域分类境内、境外收入比例变化不大，区域市场相对稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Boktong(H.K.)Co.,Limited（博通（香港）商贸有限公司）8,191,281.60 22.37%否 2 深圳三岛贸易有限公司 7,513,165.85 20.52%否 3 中山东菱威力电器有限公司 2,687,858.97 7.34%否 4 佛山市顺德区奥达信电器有限公司 2,488,136.75 6.79%否 5 深圳市比亚迪汽车有限公司 2,086,015.82 5.70%否 合计合计 22,966,458.99 62.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海涛加新材料工贸有限公司 3,764,957.26 22.59%否 2 苏州盛智机电科技有限公司 2,869,726.56 17.22%否 3 东莞智信五金制品有限公司 886,042.75 5.32%否 4 深圳渝达热传有限公司 873,278.63 5.24%否 5 广东先导稀材股份有限公司 871,120.68 5.23%否 14 合计合计 9,265,125.88 55.60%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,589,447.97-88,094.69 1,904.24%投资活动产生的现金流量净额-174,872.92-215,050.00 18.68%筹资活动产生的现金流量净额 0 2,712,600.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额报告期比上期增加，主要是由于加强了应收账款的催收管理，客户货款回收金额增加。2、筹资活动产生的现金流量净额报告期比上期减少，主要是上期收到海众合伙的增资款 286.26 万元。本期未发生筹资事项。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 15 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本公司在该准则实施日（2017 年 5 月 28日）不存在终止经营情况。财政部于2017年12月25日发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项政策变更采用追溯调整法。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司坚持“质量至上，诚信求实，制造精品，追求卓越”的质量方针，诚信经营，依法纳税。公司定期组织全体员工进行体检，关注公司职工的身心健康。按时支付供应商货款，维护供应商等债权人权益，公司持续改进工艺和设备，降低能耗水平，关注公司环境变化，承担起应承担的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的主营业务为半导体制冷器件和制冷机芯的研发设计、生产和销售，为客户的不同需求提供定制化全方位的制冷技术解决方案。2017 年公司主营业务收入占营业收入的 99.71%，报告期内，公司拥有良好的持续经营能力。公司业务、机构、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层人员稳定；不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 16 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制风险 商务艺术持有公司 90%的股份，佐佐野雅文系商务艺术的唯一股东，可以通过商务艺术实现对公司的控制，佐佐野雅文为公司的实际控制人,其持有公司 90%的股份,因此公司存在被实际控制人不当控制风险。应对措施：为降低实际控制人不当控制风险，公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促控股股东、实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。2、汇率波动风险 公司部分产品进行境外销售，与境外客户签订的合同结算货币以美元为主。2017 年公司境外营业收入为 13,658,279.48 元占营业收入的比重为 37.30%、，由于 2017 年美元汇率波动幅度较大，汇兑净损失为 639,792.24 元，占利润总额比例为 14.41%。随着公司未来境外销售的增加，以及人民币对外币尤其是对美元汇率的波动，可能对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：针对汇率风险，公司暂未采取金融工具进行规避。公司目前采取的主要管理措施如下：（1）人民币持续贬值时，尽快办理结汇，减少等待时间；（2）外销业务接单报价时，充分考虑到人民币升值的预期，调整产品的外销报价。3、重要客户依赖风险 公司 2017 年前五大客户的销售收入占全年销售收入比重为 62.72%，存在销售集中度较高的风险，若公司与前述客户在未来合作过程中出现较大的变动，将可能对公司的盈利能力产生一定影响。应对措施：公司将丰富产品种类及产品研发，不断拓展市场，维系和发展新客户，降低大客户占比，提高公司的持续经营能力。国内方面，公司会不断提高产品的技术实力，保障优良的性能和产品品质，提高产品的应用性能，满足不同领域的对制冷片的需求。国外方面，公司已设立属于营业部管辖的秦皇岛国际贸易专职人员，负责管理日本、韩国、和美国的代理商，同时公司会引进负责国外销售的人才，提高国外销售的直销比例。3、受下游行业波动影响的风险 公司的主要产品为半导体制冷器件和制冷机芯，广泛应用于通信、汽车、医疗、美容、家电等各个需要恒温制冷的领域，因此半导体制冷行业与这些领域相关的制冷部件的发展具有较强的联动性；若上述行业的发展出现较大幅度的波动，将对本公司总体效益产生影响。应对措施：针对公司面临下游市场需求可能下滑所产生的经营风险，公司通过大力拓展产品的销售渠道，不断进军不同的行业领域，以解决单一行业不景气可能带来的经营风险。同时公司持续加大研发的投入，既开发新兴产品，同时对原有产品技术工艺进行换代升级，提升竞争能力，提高原有产品的市场份额。公司相信，公司目前的经营策略完全有能力应对可能出现的单一行业下滑所带来的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增风险因素。17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 740,431.79 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0 5,308,894.31 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 0 6,049,326.10 苏州盛智机电科技有限公司、深圳三岛贸易有限公司、Boktong(H.K.)Co.,Limited（博通（香港）商贸有限公司）是公司原董事长高井淳治控制的公司，高井淳治已于 2017 年 5 月从公司离职，由于其未在公司或者母公司商务艺术株式会社占有股份或享有权益，此三家公司自2017年5月与公司不存在关联关系。18 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 13,333,300 100%0 13,333,300 100%其中：控股股东、实际控制人 12,000,000 90%0 12,000,000 90%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 13,333,300-0 13,333,300-普通股股东人数普通股股东人数 2 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 商务艺术 12,000,000 12,000,000 90%12,000,000 0 2 海众合伙 1,333,300 1,333,300 10%1,333,300 0 3 4 5 合计合计 13,333,300 0 13,333,300 100%13,333,300 0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：截至报告期末，公司共有2 名机构股东，分别为商务艺术和海众合伙。公司股东间无任何关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 商务艺术持有公司 90%的股权,为公司的控股股东，报告期内未发生变化。商务艺术，证件号：19 0104-01-090415，住所：东京中央区晴海 1 丁目 6 番 1-5011 号，成立于 2010 年 10 月 19 日，资本金额100 万日元，法定代表人佐佐野雅文。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 佐佐野雅文系商务艺术的唯一股东及法定代表人，能够通过商务艺术对股东大会的决议产生重大影响，可以间接控制公司，为公司的实际控制人。报告期内未发生变化。佐佐野雅文，男，1964 年 8 月 25 日出生，日本国籍。毕业于日本大学高学部，会计学专业 1988 年4 月至 1992 年 7 月，就职于长崎市农业协同组合金属部门，任金融部银行业务负责人；1992 年 7 月至1997 年 8 月，就职于石井会计事务所，任税务监察负责人；1997 年 9 月至 2004 年 5 月，就职于日本环保系统株式会社，任会计课课长；2004 年 7 月至 2010 年 4 月，就职于服务株式会社，任会计；2010 年4 月至 2010 年 10 月，就职于 Z-MAX 株式会社，任会计；2010 年 10 月至今就职于日本商务艺术株式会社，任董事；2014 年 1 月至 2017 年 5 月就职于秦皇岛富连京电子有限公司，任董事。20 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况 (一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 (二二)利润分配预案利润分配预案 适用 不适用 21 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 张继红 董事长、总经理 女 48 研究生 2017.5.23-2020.5.22 是 李文联 董事、副总经理 男 51 本科 2017.5.23-2020.5.22 是 张英宾 董事、财务负责人、董事会秘书 男 43 本科 2017.5.23-2020.5.22 是 曹立成 董事 男 50 本科 2017.5.23-2020.5.22 是 葛野政博 董事 男 63 大专 2017.5.23-2020.5.22 否 安藤锐一 监事会主席 男 48 研究生 2017.5.23-2020.5.22 否 丁义华 监事 女 50 研究生 2017.5.23-2020.5.22 是 郭春燕 职工代表监事 女 50 本科 2017.5.18-2020.5.17 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与控投股东、实际控制人之间不存在任何关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 张继红 董事长、总经理 0 0 0 李文联 董事、副总经理 0 0 0 曹立成 董事、特聘工程师 0 0 0 张