872567_2017_快玻科技_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

公告编号：2018-019 1 快 玻 科 技 NEEQ:872567 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司 Xingtai Kuaibo Glass Technology Co.,LTD 年度报告 2017 公告编号：2018-019 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年1 月11 日，经2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司住所变更为河北省邢台市沙河市经五路东侧、纬三路南侧沙河国际会展中心。公告编号：2018-019 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 公告编号：2018-019 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 快玻科技/公司/股份公司 指 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司 股东大会 指 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司股东大会 董事会 指 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司董事会 监事会 指 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2017 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 律师事务所 指 河北文谦律师事务所 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 互联网+指 即“互联网+各个传统行业”,利用信息通信技术以及互联网平台,让互联网与传统行业进行深度融合,创造新的发展生态 电子商务、电商 指 以互联网、手机无线网络、传真、电话、电视、广播等电子手段进行的各种商务活动 B2B 指 企业与企业之间通过互联网进行产品、服务以及信息的交换和销售活动 除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。公告编号：2018-019 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李峰、主管会计工作负责人姚晓静及会计机构负责人(会计主管人员)姚晓静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司主要从事普通玻璃销售业务,主要客户为玻璃生产厂商,普通玻璃的需求受宏观经济波动影响较大。在我国进入工业化和城镇化后期,对普通玻璃的消费量进入下降周期,在一定程度上对公司市场拓展造成不利影响。电子商务运营风险 公司运营电子商务平台,从事玻璃产品网上交易业务。电子商务平台一旦面临基础网络设备故障、网络中断或恶意攻击等因素导致互联网平台发生瘫痪或交易失败等事故,则可能导致公司业务受到冲击,出现系统崩溃、数据丢失等严重后果,对公司拓展业务和市场形象造成不利影响。核心人员流失风险 公司已经积累了一批既熟悉玻璃行业又熟悉电子商务的专业人才。随着行业竞争的日益激烈,竞争对手对专业人才的争夺也将加剧,如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制,可能影响核心人员的稳定性和积极性。若核心人员或专业人才出现大规模流失,将会给公司正常运营造成不利影响。公司的实际控制人为李峰和李靓梅夫妇,二人合计持有公司 公告编号：2018-019 6 公司实际控制人不当控制风险 61.60%的股份,其中李峰持有公司 46.20%的股份,李靓梅持有公司 15.40%的股份,李靓梅系李峰的配偶,双方因夫妻关系而构成一致行动关系。李峰同时兼任股份公司的董事长和总经理,李靓梅担任公司董事,在公司的决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若实际控制人利用其控制地位,对公司的经营事项如发展战略、经营管理、利润分配、关联交易和人事任免等的决策和监督过程进行不当控制,可能偏离企业、中小股东、员工、上下游客户的最佳利益目标。管理及内部控制风险 随着公司未来业务范围的扩大,经营规模和人员规模也将大幅扩张。公司业务的高速成长,对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向,建立更加有效的决策体系,进一步完善内部控制体系,引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中,不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险,将对公司生产经营造成不利影响。应收账款不能收回的风险 2017 年度,公司应收账款净额为 11,330,875.69 元。占同期总资产的比例为 20.72%。公司应收账款保持较高的金额,若到期有较大金额的应收账款不能及时收回,则可能给公司经营带来一定的风险。存货占总资产比重较高的风险 2017 年末,公司存货余额为 22,215,916.76 元,占同期总资产的比例为 40.62%,占总资产比重较高。若未来发生行业政策与标准、市场环境、新产品替代等变化,可能会造成公司存货积压、减值的风险。公司经营业绩面临季节性波动的风险 公司主要产品原片玻璃,客户多为玻璃深加工厂商、建筑安装公司等,其最终用途以房地产室外门窗和室内家居装饰使用为主,通常春节过后及房地产 9、10 月销售旺季为家装及玻璃门窗安装的高峰期,公司的业务收入有明显的季节性特征,通常在春节之后及九、十月份确认的收入明显高于其他月份,由于受上述季节性因素的影响,在完整的会计年度内,公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性,公司经营业绩面临季节性波动的风险。汇率变动对公司经营业绩波动的风险 报告期公司外销业务均采用美元结算,受人民币汇率波动的影响较为明显。2017 年末,公司出口业务因汇率变动产生的汇兑损失为22,386.60元,占同期利润总额的比重为0.95%,对公司业绩具有一定的影响。现公司的外销收入占比较小,但由于汇率变动的不可预见性,人民币对主要结算货币的汇率变动使出口业务将面临一定的汇兑损失风险;此外,币值的变动还会影响产品的国际市场竞争力。如果公司不能采取有效措施规避人民币波动风险,则公司盈利能力将面临汇率波动影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-019 7 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xingtai Kuaibo Glass Technology Co.,LTD 证券简称 快玻科技 证券代码 872567 法定代表人 李峰 办公地址 河北省邢台市沙河市经五路东侧、纬三路南侧沙河国际会展中心 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 姚晓静 职务 财务负责人、董事会秘书 电话 0319-8751123 传真 0319-8751136 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河北省邢台市沙河市经五路东侧、纬三路南侧沙河国际会展中心 054100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 9 日 挂牌时间 2018 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业(F)批发业(F51)其他未列明批发业(F5199)主要产品与服务项目 普通玻璃、工艺玻璃及碱的销售及网络平台推广、展会服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李峰 实际控制人 李峰、李靓梅 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130582050992749N 否 注册地址 河北省邢台市沙河市经五路东侧、纬三路南侧沙河国际会展中否 公告编号：2018-019 8 心 注册资本 20,000,000.00 否 五、中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴雪 姜秀芳 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼?六、报告期后更新情况 适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）更改为集合竞价转让方式。公告编号：2018-019 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 89,700,874.31 72,488,653.47 23.74%毛利率 10.33%9.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,756,584.92 456,905.76 284.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,607,645.64 604,672.27 165.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.58%2.07%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.94%2.74%-基本每股收益 0.09 0.02 350.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 54,686,099.76 74,976,270.28-27.06%负债总计 30,645,306.80 52,692,062.24-41.84%归属于挂牌公司股东的净资产 24,040,792.96 22,284,208.04 7.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.11 8.11%资产负债率（母公司）56.04%70.28%-资产负债率（合并）56.04%70.28%-流动比率 1.80 1.43-利息保障倍数 3.10 1.66-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,240,255.19 24,255,916.67-应收账款周转率 11.70 18.54-存货周转率 3.03 2.13-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-27.06%1.71%-营业收入增长率%23.74%64.07%-净利润增长率%284.45%-79.61%-五、股本情况 公告编号：2018-019 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补贴 237,304.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益。-24,310.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,408.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 198,585.84 所得税影响数 49,646.56 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 148,939.28 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-019 11 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司主营业务是普通玻璃、工艺玻璃及碱的销售。公司以玻璃产品、玻璃原料销售业务为基础，同时运营玻璃行业电子商务平台“玻璃城玻璃交易平台”（http:/ 公司采购货物主要为普通玻璃、工艺玻璃以及碱。公司采购模式分为两种：1.常规产品 公司根据历史销售情况及市场趋势的判断承接采购任务，决定采购入库货物的数量和品种。签订的每一单合同以及供应商资质均通过公司部门经理进行严格审核，货物入库后，相关负责人亦须对货物进行查验，以确保货物的质量。公司采购的货物，一般置于仓库等待销售。2.特殊定制产品 公司根据客户对于特殊定制产品的购买需求，直接与工厂下达采购订单，工厂生产完成后入公司仓库验收，验收合格后公司向客户发货。公司长期与多个供应商保持合作关系，可获得低于市场价格的产品并保证交货速度，且能保持供应产品的新颖性和适应性。（二）销售模式 与采购模式相对应，公司的销售分为一般销售和特定销售两种形式。一般销售是指公司向客户销售库存产品，销售人员将库存商品发布在交易平台，客户通过交易平台进行下单，在线支付货款。销售人员对订单快速跟进，以最短的时间完成配货，客户可以选择送货上门，也可以选择货物自提。特定销售是指公司销售人员根据客户的特定需求，联系生产企业进行产品报价，双方明确产品价格和生产周期后，签订销售合同，安排厂商进行生产，公司验收合格后再向客户发货。客户可以选择送货上门，也可以选择货物自提。（三）盈利模式 公司的利润主要来源于销售产品的买卖差价，公司依托“玻璃城玻璃交易平台”获取市场需求信息，通过对多家供应商进行价格比较之后，以较低的价格从上游玻璃制品、玻璃原料厂商取得货物，然后在平台上分散销售给下游涉玻企业，中间的价格差异构成公司利润来源。另外，玻璃交易平台提供玻璃贸易专业资讯服务，包括市场点评、行业新闻、玻璃价格行情等，并为玻璃企业提供在线产品广告服务以获取推广费收入。玻璃电子商务行业刚刚起步，“玻璃城玻璃交易平台”处于初级发展阶段，报告期内业务重点在于增加平台流量和用户数量，提升有效用户活跃程度，快速完成用户积累，发展平台业务量，积极抢占市场份额。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 公告编号：2018-019 12 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司以玻璃产品、玻璃原料销售业务为基础，以服务玻璃行业为核心，重点建设“玻璃城玻璃交易平台”，提高交易效率，降低交易成本，打通行业供应链，打造集交易、仓储、物流于一体的玻璃行业电子商务平台。公司根据国家产业政策和玻璃行业现状以及发展规划，计划研究具有创新性的全程电子商务服务模式、关键技术、标准规范，建立玻璃产业领域电子商务发展管理机制并根据市场需求，整合和管理玻璃产业供应链信息资源，完善现代化物流，带动物流业的集约化发展，建立玻璃行业全产业链电子商务服务体系。1、报告期内公司财务情况 报告期内，公司资产总额有较大的变动。截至本期末，公司资产总额 54,686,099.76 元，较上期减少 20,290,170.52 元，减幅为 27.06%；本期末负债总额为 30,645,306.80 元，较上期减少 22,046,755.44元，减幅为 41.84%。本期资产负债率为 56.04%，较上期下降幅度较大。本期资产减少主要是公司以自有资金偿还应付票据以及公司为打消客户对玻璃价格上涨的影响，稳定客户，对部分客户适当放宽了信用政策，致应收账款比上年末有所增长，存货较上期减少 8,718,171.44 元，公司已通过预付主要供应商款项对存货进行了锁定。2、报告期内经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 89,700,874.31 元，同比上升 23.74%。报告期内，公司重点建设“玻璃城玻璃交易平台”，提高交易效率，有效促进公司收入的上升。报告期内，公司营业成本为80,435,381.86 元，同比增加 21.95%，主要是随收入的增长而有所增加。报告期内，公司为新三板挂牌支付的相关中介机构费用较大，致管理费用较上年增加 1,175,497.61 元，增长 49.97%；报告期内，公司实现净利润 1,756,584.92 元，主要是本期收入较上期增加所致。3、报告期内现金流情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 11,240,255.19 元，较上期减少 35,496,171.86 元，主要原因是报告期内公司以自有资金偿还了应付票据，及公司为促进销售对部分客户采取了相对宽松的信用政策所致。（二）行业情况（二）行业情况 近年来，我国玻璃工业发展迅速，质量明显提高，品种显著增加。平板玻璃产量快速增长，已成为世界上规模最大的平板玻璃生产国；深加工玻璃发展迅速，基本满足了建筑业、汽车业和其他新兴产业的需要。平板玻璃及深加工玻璃产业已成为国民经济发展和提高人民生活水平所不可或缺的重要材料工业，但与国际先进水平相比，行业呈现“大而不强”的特点，缺乏国际竞争力。传统的玻璃贸易存在信息不对称、交易环节多、价格变动大等缺点。“互联网+”模式可实现节约成本、支付灵活、资金安全、信息及时等诸多优势。它是以互联网为媒介，整合传统商业类型，连接各种商业渠道的商业运作模式。发展电子商务是以信息化带动工业化、促进我国产业结构调整、推动经济增长方式由粗放型向集约型转变、提高国民经济运行质量和效率、走新型工业化道路的重大举措为推动电子商务的全面发展，中央政府部门（国务院、财政部、商务部、发改委等）以及地方政府和各级主管部门提供了一系列政策支持。中国玻璃流通行业正在积极推进向电子商务的发展，玻璃产品线上交易量迅速增长。公告编号：2018-019 13 未来，随着传统行业互联网转型节奏加快，玻璃行业电子商务模式将获得显著的发展。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,924,072.87 7.18%15,750,804.38 21.01%-75.09%应收账款 11,330,875.69 20.72%3,885,791.56 5.18%191.60%存货 22,215,916.76 40.62%30,934,088.20 41.26%-28.18%长期股权投资-固定资产 324,497.65 0.59%424,919.82 0.57%-23.63%在建工程-短期借款 24,000,000.00 43.89%23,000,000.00 30.68%4.35%长期借款-应付票据-13,385,610.00 17.85%-100.00%预收账款 2,028,929.23 3.71%7,150,423.65 9.54%-71.63%资产总计 54,686,099.76-74,976,270.28-27.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金：货币资金变动大的原因是报告期内，公司以自有资金使用 2016 年末应付票据余额1,338 万元所致。2、应收账款：2017 年玻璃价格涨势迅猛尤其在后半年表现明显，为了稳定客户对公司的玻璃采购量，公司对部分客户采取了宽松的信用政策，账款回款延期 3-6 个不等，应收账款期末余额较上年末有所增长。3、应付票据本期同比上期下降了 100%，主要原因是 2017 年公司以自有资金偿还了应付票据。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 89,700,874.31-72,488,653.47-23.74%营业成本 80,435,381.86 89.67%65,959,912.46 90.99%21.95%毛利率 10.33%-9.01%-管理费用 3,527,696.45 3.93%2,352,198.84 3.24%49.97%销售费用 2,159,649.03 2.41%1,913,273.82 2.64%12.88%财务费用 1,326,759.84 1.48%1,354,235.79 1.87%-2.03%营业利润 2,363,522.02 2.63%-185,848.97-0.26%-营业外收入 11.83 0.00%912,308.12 1.26%-100.00%营业外支出 14,420.75 0.02%922.25 0.00%1,463.65%净利润 1,756,584.92 1.96%456,905.76 0.63%284.45%公告编号：2018-019 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用：公司管理费用本期较上年增加 49.97%，主要是公司在 2017 年在新三板挂牌，相关中介机构费用支出较多所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 89,700,874.31 72,488,653.47 23.74%其他业务收入-主营业务成本 80,435,381.86 65,959,912.46 21.95%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%玻璃收入 83,977,232.75 93.62%60,950,690.53 84.08%碱收入 4,926,000.04 5.49%10,978,542.82 15.15%展会推广收入 797,641.52 0.89%559,420.12 0.77%合计 89,700,874.31 100.00%72,488,653.47 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2017 年度碱的销量较 2016 年度减少较多，主要系碱的毛利率较低，公司专注于玻璃电商平台的推入，对于碱的资金投入较少，相对的收入下降较高。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北汇晶玻璃科技有限公司 7,861,505.00 8.76%否 2 江阴市万众钢化玻璃有限公司 4,133,466.69 4.61%否 3 金华市继晟工艺品有限公司 4,012,674.66 4.47%否 4 沙河市正源玻璃有限公司 7,153,969.21 7.98%是 5 上海铭术装饰材料有限公司 4,399,914.15 4.91%否 合计合计 27,561,529.71 30.73%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沙河市长城玻璃有限公司 35,645,156.32 50.09%否 2 沙河市京泰实业有限公司 8,747,064.24 12.29%是 3 永年县嘉宇玻璃制品有限公司 4,528,879.24 6.36%否 4 沙河市伟彬商贸有限公司 3,990,307.81 5.61%否 5 沙河市正源玻璃有限公司 3,517,115.57 4.94%是 公告编号：2018-019 15 合计合计 56,428,523.18 79.29%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-11,240,255.19 24,255,916.67-投资活动产生的现金流量净额-194,153.48-506,516.91-筹资活动产生的现金流量净额 6,843,744.13 -17,905,058.15 -现金流量分析现金流量分析：1.经营活动现金流量较 2016 年减少 35,496,171.86 元，主要是 2017 年度，使用自有资金清偿应付票据资金及公司为应对市场变化，对部分客户采取较为宽松的信用政策所致；2.投资活动现金净流量变动原因主要系公司 2017 年度固定资产投入减少所致；3.筹资活动现金净流量变动原因主要系本期较上期，贷款资金净流出减少及收到股东及其他单位拆入资金所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 公告编号：2018-019 16 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司遵循“为客户创造价值，为社会贡献财富，为实现员工物质精神双丰收，为企业健康持久发展而努力”的核心理念，大力实践管理创新和研发创新，用优质的产品及服务，立足本职履行企业的社会责任，以优质产品服务用户。公司依法诚信经营、照章纳税，未来公司将始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践当中，为地区经济发展做出应有的贡献。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内,公司营业收入 89,700,874.31 元,净资产 24,040,792.96 元,近三年净利润分别为1,756,584.92 元、456,905.76 元、2,240,789.34 元；公司不存在债券违约或债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产经营资质缺失或无法续期、无法获得主要生产经营要素的情况。报告期内，公司在资产、人员、业务、财务等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司没有发生违法、违规行为；公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 （一）宏观经济波动风险 公司主要从事普通玻璃销售业务，主要客户为玻璃生产厂商，普通玻璃的需求受宏观经济波动影响较大。在我国进入工业化和城镇化后期，对普通玻璃的消费量进入下降周期，在一定程度上对公司市场拓展造成不利影响。应对措施：公司密切关注宏观经济走势和玻璃行业动态，积极拓展深加工玻璃产品的销售规模，增加营业收入来源。（二）电子商务运营风险 公司运营电子商务平台，从事玻璃产品网上交易业务。电子商务平台一旦面临基础网络设备故障、网络中断或恶意攻击等因素导致互联网平台发生瘫痪或交易失败等事故，则可能导致公司业务受到冲击，出现系统崩溃、数据丢失等严重后果，对公司拓展业务和市场形象造成不利影响。应对措施：公司将积极实施网络安全管理策略，采取了加强软件安全、访问控制、严格数据管理、提高备份频率等一系列措施，有效保障交易系统及数据安全。（三）核心人员流失风险 公司已经积累了一批既熟悉玻璃行业又熟悉电子商务的专业人才。随着行业竞争的日益激烈，竞争对手对专业人才的争夺也将加剧，如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制，可能影响核心人员的稳定性和积极性。若核心人员或专业人才出现大规模流失，将会给公司正常运营造成不利影响。应对措施：公司将积极制定核心人员股权激励计划，完善人力资源管理制度，打造有利于人才长期发展的平台。（四）公司实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为李峰和李靓梅夫妇,二人合计持有公司 61.6%的股份,其中李峰持有公司 46.2%的股份,李靓梅持有公司 15.4%的股份,李靓梅系李峰的配偶,双方因夫妻关系而构成一致行动关系。李峰 公告编号：2018-019 17 同时兼任股份公司的董事长和总经理,李靓梅担任公司董事,在公司的决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若实际控制人利用其控制地位,对公司的经营事项如发展战略、经营管理、利润分配、关联交易和人事任免等的决策和监督过程进行不当控制,可能偏离企业、中小股东、员工、上下游客户的最佳利益目标。应对措施：1、明确公司董事会、监事会、管理层的责、权和利的分配；2、完善信息披露制度，特别是财务信息的及时、公允披露；3、选择具有公信力的外部审计、会计以及律师等中介机构；4、完善对外担保制度，防止过度担保行为的发生；5、完善关联交易管理制度，防止非公允关联交易、内部交易的出现。（五）管理及内部控制风险 随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。公司业务的高速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。应对措施：公司管理层拟定了发展战略和发展方向，正在建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，将引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才作为公司管理的重点工作。（六）应收账款不能收回的风险 2017 年度，公司应收账款净额为 11,330,875.69 元。占同期总资产的比例为 20.72%。公司应收账款保持较高的金额，若到期有较大金额的应收账款不能及时收回，则可能给公司经营带来一定的风险。应对措施：随着公司发展规模的扩大，为加速营运资金周转速度，公司不断加大应收款项的管理力度，制定并完善了应收账款管理制度，加强了催款力度。未来公司将通过客户信用评级、员工绩效考核与收款进度挂钩等方式，加强对应收账款的管理工作，加速资金回笼，以进一步提升应收账款的周转效率。（七）存货占总资产比重较高的风险 2017 年末，公司存货余额为 22,215,916.76 元，占同期总资产的比例为 40.62%，占总资产比重较高。若未来发生行业政策与标准、市场环境、新产品替代等变化，可能会造成公司存货积压、减值的风险。应对措施：公司将及时了解并认真研究行业动态；努力加强人才队伍建设；同时，公司将结合历史销售数据，及对销售前景的合理预期，制定完善的销售和采购计划，提升存货管理水平，保证公司存货的合理流转，提高存货周转率，实现资源有效利用。（八）公司经营业绩面临季节性波动的风险 公司主要产品原片玻璃，客户多为玻璃深加工厂商、建筑安装公司等，其最终用途以房地产室外门窗和室内家居装饰使用为主，通常春节过后及房地产 9、10 月销售旺季为家装及玻璃门窗安装的高峰期，公司的业务收入有明显的季节性特征，通常在春节之后及九、十月份确认的收入明显高于其他月份，由于受上述季节性因素的影响，在完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司经营业绩面临季节性波动的风险。应对措施：公司将不断扩大客户群体，不断丰富客户类型，减少公司经营业绩面临季节性波动的风险。（九）汇率变动对公司经营业绩波动的风险 报告期公司外销业务均采用美元结算，受人民币汇率波动的影响较为明显。2017 年度，公司出口业务因汇率变动产生的汇兑损失为 22,386.60 元，占同期利润总额的比重为 0.95%，对公司业绩具有一定的影响。现公司的外销收入占比较小，但由于汇率变动的不可预见性，人民币对主要结算货币的汇率变动使出口业务将面临一定的汇兑损失风险；此外，币值的变动还会影响产品的国际市场竞争力。如果公司不能采取有效措施规避人民币波动风险，则公司盈利能力将面临汇率波动影响的风险。公告编号：2018-019 18 应对措施：公司将根据业务开拓情况，适时实施应对汇兑风险的相关策略，加强与金融机构合作，采用金融工具进行外汇套期保值；公司在进行业务报价时会将未来的汇率波动因素考虑在内，并采取有利的结算模式应对汇率波动带来的风险。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(五)是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(六)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(九)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（五五）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 15,000,000.00 14,968,439.76 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 10,000,000.00 8,959,557.81 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）9,000,000.00 8,370,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 3,333.33 3,333.33 总计总计 34,003,333.33 32,301,330.90 （六六）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内交易内容容 交易金额交易金额 是 否 履 行是 否 履 行必 要必 要 决 策决 策临时临时报告报告披露时间披露时间 临时临时报告报告编号编号 公