872219_2017_联科云_2017年年度报告_2018-03-25.pdf

公告编号：公告编号：20182018-00009 9 证券证券代码代码：872219872219 证券简称证券简称：联科云联科云 主办券商主办券商：天风证券天风证券 2017 年度报告 联科云 NEEQ:872219 山东联科云计算股份有限公司 Shandong Datecloud Co.,Ltd.公告编号：公告编号：20182018-00009 9 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 9 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌成功，股票简称：联科云，股票代码：872219。2017 年 9 月，公司被山东省信誉评级委员会评定为“信用等级 AAA 级企业”。公司“联科智慧医院平台”荣获“2017中国智慧城市创新产品方案奖”。2017 年，公司取得软件著作权 4 项（智速云文件影像管理系统 V1.0、智速云在线课堂系统 V2.0、智速云政策宣讲平台 V1.0、智速云智慧教室平台 V1.0）2017 年 8 月 8 日，公司完成 100 万股的增资扩股事宜，新增天风证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、许桂红、廖武琳、杨晓辉、黄翰旸 7 名股东，共融资 1636万元，增资后公司注册资本 1200 万元。2017 年 8 月 28 日，山东赛宝电子信息产品监督检测研究院同意我公司作为全国工业和信息化人才培养工程“大数据”职业技术培训项目的技术支持单位，允许我公司在山东省内开展 2017 年 8月 10 日至 2018 年 8 月 9 日为期一年的职业技术培训项目。2017 年 10 月 10 日公司召开第一届董事会第三次会议审议通过 关于设立全资子公司济南智速云信息技术有限公司的议案，全资子公司济南智速云信息技术有限公司已完成工商登记。2017 年 10 月 25 日和 2017 年 11 月 10 日公司分别召开第一届董事会第四次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过 关于公司对外投资设立参股公司枣庄联领信息科技有限公司的议案、关于公司对外投资设立参股公司淄博联科通达信息科技有限公司的议案等议案，参股公司枣庄联领信息科技有限公司和淄博联科通达信息科技有限公司已完成工商登记。2017 年 7 月，公司取得“贰级安全技术防范工程设计施工单位”登记证。公司在“2017 年山东省暨济南市全国科普日”活动中，荣获“优秀科普产品奖”。公告编号：公告编号：20182018-00009 9 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 公告编号：公告编号：20182018-00009 9 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 联科云、公司、股份公司、我公司 指 山东联科云计算股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 暂行办法 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 山东联科云计算股份有限公司章程 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 年初、期初 指 2017 年 1 月 1 日 年末、期末 指 2017 年 12 月 31 日 上期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 济南智速云信息技术有限公司 指 智速云 枣庄联领信息科技有限公司 指 枣庄联领 淄博联科通达信息科技有限公司 指 联科通达 湖北视纪印象科技股份有限公司 指 视纪印象 公告编号：公告编号：20182018-00009 9 5 第一节第一节声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕雪岭、主管会计工作负责人吕晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）李军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人吕雪岭直接持有公司 32.08%的股份，并通过签署的一致行动协议合计控制公司 46.75%股份的表决权，足以控制和支配公司股东大会的决策。吕雪岭同时还担任股份公司董事长和总经理职务，能够通过股东大会、董事会控制公司的经营管理决策及管理人员的选任，可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，可能会对公司的整体利益造成不利影响。2、专业人才流失风险 大数据行业是计算机软件、硬件、集成技术、数据清洗、数据挖掘及可视化等多个学科的智力密集型高科技行业。作为新兴行业，人才对于大数据企业在行业竞争中取得优势地位具有至关重要的作用。目前，我国对于各个细分方向上的高端专业人才的培养和输送尚不能满足行业快速发展的需求，更何况技术的不断升级进步还需要多方向研发的复合型技术人才。虽然经过近年的发展，公司建立了良好的人才稳定机制，仍有可能出现核心技术人员和优秀管理人才流失的情况，这将给公司的经营发展带来不利影响。3、房屋无法办理产权证书的风险 2015 年 6 月 18 日，公司与济南齐鲁软件园发展中心签署协议，根据协议购买了济南齐鲁软件园发展中心开发的位于济南市新泺大街与颖秀路交叉口西北角科研大楼第 2 号楼第 10 层1001 室的房子（2016 年 2 月大楼建好后命名为鑫盛大厦，公司购买的房子编号变更为 1004）。根据协议约定，待全部大楼建设 公告编号：公告编号：20182018-00009 9 6 完成竣工验收手续之后，且公司支付完毕全部购房款项之日起36 个月内，济南齐鲁软件园发展中心负责协助公司办理相关的产权证书。建筑大楼于 2016 年 2 月完成竣工验收，公司在付清了全部购房款项取得了购买房屋的验收文件后正式装修入驻。虽然根据购房协议约定，济南齐鲁软件园发展中心会协助公司办理相关的产权证书，但是仍然存在因为政策变更等原因无法及时办理产权证书的风险。4、产品开发风险 随着“大数据”时代的到来以及大数据应用产品的不断丰富，用户对产品的个性化需求和技术要求不断提高；随着硬件技术与操作系统的不断升级、智能服务器的不断普及，以及新的云计算开发技术的不断推出，需要公司充分结合多项技术特征才能开发出高品质的大数据应用产品。因此，公司必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术，不断推出技术领先的产品，满足用户的个性化需求和消费意愿。如果公司开发的大数据应用产品不能满足用户的个性化需求或者不能利用先进技术丰富、优化和提升公司产品，将会使公司在产品竞争中处于不利地位。5、知识产权被侵害的风险 公司拥有的多项软件著作权、专利、商标等是公司最核心的资源之一，鉴于我国目前知识产权保护体系还不是十分健全，存在软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。公司的产品或核心技术也存在被盗版的风险，可能会对公司的技术领先性、市场开拓、销售产生影响。6、国家税收政策变化的风险 根据财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税201227 号）“三、我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止”。根据 中华人民共和国企业所得税法第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”。公司于 2016 年 12 月 15 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201637000873），于 2016 年 12 月 27 日取得软件企业认定证书（证书编号：鲁 RQ-2016-0458）。同时符合上述两项税收优惠条件。公司 2015 年度亏损，2016-2017 年度免征企业所得税，2018-2020 年度减半征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”。公司自行研发软件销售收入享受该项增值税税收优惠政策。公司享受税收优惠的依据均为国家长期执行的法律、法规及相关规定，在未来国家税收优惠政策不发生重大变化的情况 公告编号：公告编号：20182018-00009 9 7 下，公司享受的税收优惠政策具有连续性和稳定性。但如果国家调整高新技术企业、软件产品增值税退税的税收优惠政策，或公司不能持续符合高新技术企业、软件产品增值税退税政策的相关标准，公司将不能继续享受上述优惠政策，将对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。7、内部控制风险 随着公司的业务发展，公司总体经营规模将逐步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不够规范。公司在 2017 年 5 月整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于有限责任公司阶段缺少专业机构的辅导和督导，公司及管理层的规范运作意识不高，在实际运行中存在一定程度的不规范性。经公司聘请专业机构进行系统的规范性辅导后，公司及管理层的规范意识得到增强，但相关制度的切实执行仍需要一定的过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。8、主要客户相对集中的风险 公司 2017 年度、2016 年度、2015 年度前 5 名客户销售收入占总营业收入的比例分别为 45.07%、51.33%和 92.24%，存在主要客户相对集中的风险。9、同业竞争的风险 公司股东视纪印象为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，目前持有公司 13.75%的股份。视纪印象及其所属关联企业在经营范围上与公司存在部分重合，虽然视纪印象入股公司时间尚短，对公司目前业务发展没有太多参与，但是仍然无法避免在业务开展中与公司存在同业竞争的可能性，视纪印象有可能利用其股东地位侵害公司利益或者侵占属于公司的商业机会，从而损害公司及公司其他股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：报告期内，公司引入的新股东视纪印象在部分业务上与公司存在同业情况，增加了同业竞争的风险，公司其他重大风险无重大变化。公告编号：公告编号：20182018-00009 9 8 第二节第二节公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东联科云计算股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Datacloud Co.,Ltd.证券简称 联科云 证券代码 872219 法定代表人 吕雪岭 办公地址 山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 1004-1 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吕晓燕 职务 董事会秘书 电话 0531-66958252 传真 0531-66958252 电子邮箱 公司网址 http:/ 地址：山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼1004-1 室 邮编：250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014-03-10 挂牌时间 2017-09-28 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-654 数据处理和存储服务-6540 数据处理和存储服务 主要产品与服务项目 大数据平台管理、挖掘、可视化软件的研发和技术服务及大数据平台系统集成，并提供个性化前期预研、咨询、方案设计和后期整体集成实施及运维等配套增值服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 吕雪岭 实际控制人 吕雪岭 公告编号：公告编号：20182018-00009 9 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913701000926632145 否 注册地址 山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 1004-1 室 否 注册资本 12,000,000 是 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张岭、曾祥辉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-00009 9 10 第三节第三节会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 45,239,011.29 18,300,530.99 147.20%毛利率%51.61%46.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,013,463.79 6,506,208.80 23.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,215,993.07 6,233,229.39-0.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.99%75.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.26%72.67%-基本每股收益 0.71 1.17-39.32%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 48,796,189.81 19,985,754.78 144.15%负债总计 7,191,733.49 2,704,762.25 165.89%归属于挂牌公司股东的净资产 41,604,456.32 17,280,992.53 140.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.47 1.57 121.02%资产负债率%（母公司）13.41%13.53%-资产负债率%（合并）14.74%13.53%-流动比率 527.80%428.85%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,811,565.25 1,520,504.19-613.75%应收账款周转率 456.42%1,443.85%-存货周转率 359.87%643.64%-公告编号：公告编号：20182018-00009 9 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%144.15%316.38%-营业收入增长率%147.20%182.09%-净利润增长率%23.17%13,114.64%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,801,500.00 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,029.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,797,470.72 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,797,470.72 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-00009 9 12 第四节第四节管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业，公司专注于提供大数据行业中数据存储、数据管理、数据挖掘以及数据可视化能力的相关软产品和技术服务，基于客户的需求提供个性化前期预研、咨询、方案设计和后期整体集成实施及运维等配套增值服务。公司拥有完善的质量认证体系与行业资质，利用自身拥有的多项软件著作权及发明专利，围绕用户对云计算和大数据的智能管理与分析需求，依托自主创新的核心技术和行业多年的经验积累，为政府、教育、企业等不同行业、不同领域的客户提供包括云计算和大数据软件、硬件及服务的行业整体解决方案。公司产品主要服务于智慧城市、环保农业、金融证券、健康医疗及物联网应用等领域，公司致力于成为国际领先的解决方案提供商、软件产品研发商和信息服务供应商的高新技术企业。公司商业模式的核心是针对海量数据完成存储和管理，并在其中挖掘规律和预测趋势。公司在技术开发过程中的技术优势是拥有世界新一代的专利算法和构架设计，可提升运算速度 10100 倍，并广泛应用到海量数据处理、大规模计算、深度分析、人工智能等众多领域，可显著提升软件运算管理水平。在实际开发过程中公司研发人员根据客户要求，利用自身的技术优势完成数据价值体现的整体设计（如数据库搭建方案、数据挖掘方式、性能展现及扩展要求等），经过客户合同确认后配合进度需求完成软件开发和硬件搭建运行测试，由客户确认并系统性验收后确认收入，从而获取利润和现金流。公司具有国内外顶级专家的建模技术，拥有多个行业的数据挖掘模型及落地方案，公司的软件产品主要面向政府机构和企事业单位，覆盖政府、教育、医疗、金融等行业的重点单位和企业。公司的主要产品有智速云大数据分析平台、智速云超级计算平台、智速云大数据展示平台、PowerKey 固锁电子文档安全管理系统、智速云智慧教室等产品，公司已取得多项核心产品的自主知识产权和多项国家发明专利。公司拥有丰富的行业经验，产品面向各行各业，特别是在金融、公检法司、超算中心、媒体用户市场、教育行业等。公司的销售布局是深耕齐鲁，辐射全国。公司主要采取四种方式进行销售业务拓展：第一、项目招投标方式。项目信息一般由公司主动搜寻或客户与公司联系获得，公司根据客户的数据需求和项目的经济和商业价值，进行项目洽谈。经过可行性分析，针对质量较好的项目公司将组织投标，通过招投标方式主动获得项目合同；第二、客户直接委托方式。公司自成立以来，以领先的技术能力及良好的项目经验在部分地区取得良好的口碑，积累了部分良好合作关系的行业客户。该类型的项目大多由老客户介绍，新客户会直接委托公司承接项目设计和集成的业务；第三、公司利用自己组建的营销团队，通过加大宣传推广力度，采取渠道分销商代销+开拓终端客户直销等多种营销手段，在重点行业培养意向客户，深挖客户资源，开拓销售市场。第四、为相关行业龙头企业提供 OEM，且提供售前、售中和售后全部技术服务。公司主营业务收入来源于销售多种软硬件产品和后期整体集成实施及收取开发、运管和技术等服务费用；同时提供大数据专业认证培训服务，开发和培养潜在大数据市场客户及专业技术人才；并通过数据收集、个性化前期预研、方案咨询及定制、二次开发、后续运维、数据及分析等服务增加用户粘性，获得增值业务收入；公司通过上下游产业链延伸，打造主业生态圈，实现产业有机整合与完美布局。公司始终把自主创新和技术研发作为提高市场竞争能力的最根本途径，公司设有独立的研发机构，全面负责公司的技术研发、开发、项目实施。公司生产经营及产品研发活动全面遵循高科技企业研发和测试管理制度规范，严格按照国家管理认证体系要求并已通过相关认证。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：公告编号：20182018-00009 9 13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司的销售渠道发生变化，公司基于业务情况优化了销售策略，积极探索多种销售渠道，在原来项目招投标方式和客户直接委托方式的基础上新开拓两种销售渠道，一是公司利用自己组建的营销团队，通过加大宣传推广力度，采取渠道分销商代销+开拓终端客户直销等多种营销手段，在重点行业培养意向客户，深挖客户资源，开拓销售市场；二是为相关行业龙头企业提供 OEM，且提供售前、售中和售后全部技术服务。报告期内，公司的收入来源发生变化，公司的收入来源在原来自主研发软件产品、代理硬件产品、系统集成、技术开发、代理软件产品五大类的基础上新增培训收入，公司在 2017 年 8 月份取得全国工业和信息化人才培养工程“大数据”职业技术培训资质，可以在山东省内开展 2017 年 8 月 10 日至 2018年 8 月 9 日为期一年的“大数据”职业技术培训项目。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，持续进行技术创新、产品创新，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，公司内控管理和品牌形象都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头；另一方面积极展开行业拓展，丰富和优化现有经营模式，进一步增强公司竞争力。报告期内，公司经营业绩保持稳定增长，顺利完成阶段目标。1、报告期内，公司经营业绩情况如下：报告期内，公司实现营业收入 45,239,011.29 元，同比增长 147.20%；归属于挂牌公司的股东净利润为 8,013,463.79 元，同比增长 23.17%。报告期末，公司股本 12,000,000 元；总资产 48,796,189.81 元，总资产增长率 144.15%，归属于挂牌公司股东的净资产 41,604,456.32 元,同比增长 140.75%。公司财务状况良好，营业收入较上年大幅提高、净利润稳定增长。报告期内，营业收入大幅增长主要系公司营销管理能力提升，销售队伍逐步壮大，前期市场培育及团队培养效果逐步显现。同时，公司研发水平的提高、产品性能的提升亦为公司储备了大量潜在客户资源；总资产增加主要系公司应收账款和存货增加所致，公司为了提高品牌知名度和市场占有率，在控制经营风险的同时，适度放宽信用政策，同时为了控制产品的议价能力，配合销售规模提高了产品的备货量。净资产的增加主要系报告期内公司完成了一次增资扩股，收到增资款 1636 万元所致。2、在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取做市转让实现融资需求 报告期内，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，并引入天风证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司三家做市商和 4 名自然人投资者，完成 100 万股增资扩股，融资 1636万元。证券简称：联科云，证券代码：872219。公告编号：公告编号：20182018-00009 9 14 3、加大研发投入，完善产品线 报告期内，公司在继续完善已有大数据产品迭代的基础上加大了新产品的研发，进一步提升和扩大了产品及服务的功能和区域，产品线得到完善。新增了以健康医疗行业为核心的优生优育管理平台、面向各行业的智速云数据采集系统、文件影像管理系统等项目的研发投入。4、优化销售策略，布局市场开拓 报告期内，公司优化了销售策略，由通过招投标及客户直接委托的被动销售方式转变为通过组建和培育自己的销售团队，深挖潜在客户的主动销售策略，公司进一步根据公司产品、客户类型及行业形势细化销售团队，依据不同产品的定位及市场积极拓展各种客户资源，市场布局策略紧随行业发展动向和公司自身情况。5、完善管理结构，提高经营效率 报告期内，公司进一步完善组织架构、设置了内部管理机构，根据公司经营发展的需要建立了一系列内控管理制度，修订和优化了原有制度和相关实施流程，公司管理开始步入科学化、制度化、规范化的轨道。公司各项制度得到了有效的实施和不断完善。未来公司将加强公司管理层在法律、法规方面的学习，提高其规范管理公司的意识，不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。(二二)行业情况行业情况 十二五以来，我国大数据产业从无到有，全国各地发展大数据积极性较高，行业应用得到快速推广，市场规模增速明显。2015 年我国大数据市场规模为 1100 亿元，占全球市场大数据总规模的 20.30%。2016年我国包括大数据核心软硬件产品和大数据服务在内的市场规模将超过 1700 亿元，与 2015 年相比，增长了 61%。2017 年 1 月，工信部发布了大数据产业发展规划 2016-2020 年，进一步明确了促进我国大数据产业发展的主要任务、重大工程和保障措施。国家政策的接连出台为推动大数据产业快速成长提供了良好的发展环境，未来 2-3 年市场规模的增长率将保持在 50%左右。预计 2020 年，我国大数据市场规模将超过 8000 亿元，预计未来中国将成为全球数据中心。（数据来源：赛智时代）2017 年，大数据产业发展打开突破口，迎来爆发期，大数据融合应用进程加速，产业集聚进一步特色化发展，创新驱动仍是产业发展主基调，为做大做强数字经济、带动传统产业转型升级提供新动力。习主席在党的十九大报告中多处提到 TMT 相关产业链，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。中共中央政治局于 2017 年 12 月 8 日下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习，中共中央总书记习近平强调要推动大数据技术产业创新发展，会议将国家大数据战略上升到新高度。国家大数据战略将得到更多的重视与支持，政策发布与产业发展将得到进一步提速。技术研发、市场拓展和资金投入构成进入大数据产业的重要壁垒。大数据行业作为推动技术创新、管理创新和产品创新的主要动力，各地区和产业部门信息化投入提供强有力的市场需求，为行业持续发展提供动力和支撑，大数据技术与物联网、云计算、人工智能等新技术领域的联系更加紧密，大数据在政府决策、城市规划、交通管理、政府服务、行业商业、安防领域等领域得到广泛应用，应用领域不断丰富。但是目前我国大数据产业呈现集聚发展态势，大数据产业主要集中于发达的东部沿海地区，区域发展不平衡。大数据产业属于高精尖的技术密集型行业，高端研发人才的缺乏可能成为制约软件产业快速发展的主要因素。公司所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务是大数据平台管理、挖掘、可视化软件的研发和技术服务及大数据平台系统集成，并提供个性化前期预研、咨询、方案设计和后期整体集成实施及运维等配套增值服务，是一家专注于大数据产业核心环节的专业化科技服务型企业，随着国家信息化发展战略纲要、促进大数据发展行动纲要、“十三五”国家信息化规划、大数据产业发展规划（20162020 年）、云计算和大数据重点专项实施方案、软件企业认定标准及管理办法（试行）、关于软件 公告编号：公告编号：20182018-00009 9 15 产品增值税政策的通知财税2011100 号、软件产品管理办法等一系列政策的出台，充分说明发展信息化建设、发展大数据产业已经上升到国家战略，属于国家重点支持发展的行业；政策导向倾斜，扶持力度大，伴随着各行各业对信息化管理需求的加大以及对大数据应用的重视进一步证明，大数据行业是个市场潜力巨大的行业，这一系列宏观经济形势对公司业务的发展是个重大利好，对于推动公司业绩增长和盈利预期的提升将起到积极作用，有利于公司经营规模的扩大。未来公司将继续加大研发及市场投入、不断创新商业模式，实现可持续发展的战略。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 6,683,554.13 13.70%1,776,386.98 8.89%276.24%应收账款 17,269,504.49 35.39%1,562,721.50 7.82%1,005.09%存货 9,328,869.94 19.12%2,838,117.85 14.20%228.70%长期股权投资 3,069,624.34 6.29%-100.00%固定资产 4,536,659.98 9.30%4,483,807.75 22.44%1.18%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 48,796,189.81-19,985,754.78-144.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司 2017 年末货币资金较上年末增加 4,907,167.15 元，同比增长 276.24%，主要系 2017 年 8 月增资扩股收到增资款 16,360,000.00 元，同时期间费用大幅增加支付现金 10,108,925.53 元所致。而期间费用的增加主要系报告期内公司为增强核心竞争力，加大在已有产品升级及新产品研发方面的资金投入所致。2、公司 2017 年末应收账款较上年末增加 15,706,782.99 元，同比增长 1,005.09%，主要系本报告期营业收入大幅增长所致，另外公司为提高品牌知名度和市场占有率，在控制经营风险的同时，适度放宽信用政策。3、公司 2017 年末存货较上年末增加 6,490,752.09 元，同比增长 228.70%，主要系报告期内销售规模大幅提升，备货量同步增长所致，另外报告期内公司与滨州市中级人民法院及下辖各区县法院总额4,646,560.00 元的销售合同已供货完毕但尚未验收，该批存货风险报酬尚未完全转移，期末记入存货-发出商品。4、公司 2017 年末长期股权投资较上年末增加 3,069,624.34 元，同比增长 100.00%，主要系报告期内基于公司整体发展战略，参股枣庄联领信息科技有限公司及淄博联科通达信息科技有限公司所致，通过参股上述公司将进一步完善公司战略布局，提升盈利能力及市场综合竞争力。公告编号：公告编号：20182018-00009 9 16 2.2.营营业情况业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 45,239,011.29-18,300,530.99-147.20%营业成本 21,892,390.49 48.39%9,810,004.92 53.61%123.16%毛利率%51.61%-46.39%-管理费用 16,293,783.32 36.02%2,238,243.38 12.23%627.97%销售费用 1,612,544.14 3.56%428,158.34 2.34%276.62%财务费用-4,848.74-0.01%-25,642.88-0.14%-81.09%营业利润 5,937,086.83 13.12%5,621,650.64 30.72%5.61%营业外收入 1,802,700.00 3.98%915,078.75 5.00%97.00%营业外支出 5,229.28 0.01%30,520.59 0.17%-82.87%净利润 8,013,463.79 17.71%6,506,208.80 35.55%23.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 公司 2017 年度营业收入同比增长 147.20%，主要系公司积极拓展销售渠道、加大研发力度，随着公司营销渠道不断拓展、产品线愈加丰富、品牌效应逐渐提升所致。2、营业成本 公司 2017 年度营业成本同比增长 123.16%，主要系公司营业收入大幅增长所致。营业成本增长率低于营业收入增长率，公司盈利能力逐步增强，主要系高毛利产品销售占比增加，尤其是核心产品自主研发软件产品销售规模大幅增长所致。3、管理费用 公司 2017 年度管理费用同比增长 627.97%，主要系下列原因所致：（1）为不断增强公司核心竞争力，加大已有产品升级及新产品研发投入，报告期内发生研发支出10,850,974.19 元，较上年增加 9,584,963.35 元。由于上述研发支出不完全满足资本化条件，全部计入管理费用。（2）报告期内支付新三板挂牌及融资相关中介费用 2,235,849.06 元。（3）报告期内为推动公司业务快速增长，引进了大批销售、研发及管理人才，职工薪酬大幅增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 45,239,011.29 18,300,530.99 147.20%其他业务收入-主营业务成本 21,892,390.49 9,810,004.92 123.16%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%公告编号：公告编号：20182018-00009 9 17 代理硬件产品 18,614,416.32 41.15%7,713,394.71 42.15%自主研发软件产品 21,904,470.27 48.42%4,403,410.29 24.06%代理软件产品 190,070.07 0.42%266,070.64 1.45%技术开发 1,665,566.05 3.68%2,267,142.52 12.39%系统集成 2,843,922.55 6.29%3,650,512.83 19.95%培训收入 20,566.03 0.04%-合计 45,239,011.29 100.00%18,300,530.99 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北 40,115,335.87 88.6