872246_2017_昆时股份_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 1 2017年度报告 昆时股份 NEEQ:872246 河北昆时网络科技股份有限公司 HebeHebei i KunShiKunShi NetworkNetwork technologytechnology co.co.LTD.LTD.河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 9 月 26 日，全国中小企业股份转让系统出具 关于同意河北昆时网络科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函；11 月 16 日，公司新三板挂牌敲钟仪式在全国中小企业股份转让系统中心隆重举行。2017 年 3 月公司取得中华人民共和国工业和信息化部颁发的中华人民共和国增值电信业务经营许可证。2017年10月公司取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局颁发的“高新技术企业证书”。2017年10公司取得河北省科学技术厅颁发“科技小巨人”证书。河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 23 3 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 26 6 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2 28 8 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 32 2 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 33 3 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、昆时股份 指 河北昆时网络科技股份有限公司 网成科技 指 石家庄网成科技有限公司、控股子公司 万惠售电 指 河北万惠售电服务股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 河北昆时网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北昆时网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北昆时网络科技股份有限公司监事会 公司章程 指 河北昆时网络科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人边永强、主管会计工作负责人闫雪艳及会计机构负责人（会计主管人员）闫雪艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款回收风险 2017 年末,公司应收账款账面余额为 29,495,652.06元,2017 年度公司营业收入为 56,705,815.38 元，应收账款占当期营业收入的比重为 52.02%，公司应收账款规模较大。报告期内，公司无大额应收款无法收回的情况，但无法排除公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险，如果应收账款发生损失,将对企业的经营现金流量及持续经营能力产生重大影响。针对上述风险，公司将采取下列防范措施：公司将加强与客户沟通，了解对方未及时付款的原因，并采取相应措施加快资金回收力度。公司在管理制度方面也做出相应调整，将应收账款的回收落实到具体负责人，并将收款情况与相关负责人的绩效考核挂钩。河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 6 实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人边永强持有公司 80.60%的股份，通过行使其股东或董事权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若边永强利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。此外，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，也可能发生实际控制人变更的风险。公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善，内部控制有所欠缺。公司在 2017 年 1 月整体变更为股份有限公司。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大差异，特别是股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。公司的快速发展，经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩展，人员的不断增加，都对公司治理提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。市场竞争风险 公司所处的互联网接入行业拥有众多传统的电信运营商，如中国三大基础运营商：中国移动、中国联通、中国电信；河北本地的广电运营商，如广电宽带；以及一些成规模的民营宽带运营商，如长城宽带、方正宽带等，公司在现有市场运营和新市场开拓过程中，面临众多竞争对手带来的竞争压力，如果公司市场拓展不利，将给公司业务经营带来风险。大客户依赖风险 公司 2017 年前五名客户合计销售金额为 37,408,483.89 元占当期销售总额的比例是 65.97%,客户集中度较高。2017 年公司对河 北 多 德 建 筑 智 能 化 工 程 有 限 公 司 的 销 售 收 入 为 17,934,465.42 元，占当期销售总额的比重为 31.63%，公司对河北多德建筑智能化工程有限公司有大客户依赖，若该客户经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，将会对公司经河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 7 营成果产生负面影响。短期偿债能力风险 2017 年末，公司资产负债率分别为 58.02%，公司流动比率为 1.30，速动比率为 1.26，短期偿债能力相对较低。由于目前公司的股权融资手段有限，对于经营活动中的资金需求往往选择债权融资方式，故资产负债率较高，若未来未能做好资金筹划工作，将面临短期偿债风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北昆时网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei KunShi Network technology co.LTD.证券简称 昆时股份 证券代码 872246 法定代表人 边永强 办公地址 河北省石家庄市高新区湘江道 319 号孵化器 C 座 01 单元 0603 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 闫雪艳 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0311-68124288 18931101719 传真 0311-68124288 电子邮箱 Y 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省石家庄市高新区湘江道 319 号孵化器 C 座 01 单元0603 室 邮编 050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 1 日 挂牌时间 2017 年 10 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I64-互联网和相关服务（I6410-互联网接入及相关服务）主要产品与服务项目 提供互联网接入及相关网络技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 边永强 实际控制人 边永强 河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9113010158966145X6 否 注册地址 河北省石家庄市高新区湘江道 319 号孵化器 C 座 01 单元0603 室 否 注册资本 10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张维、冯文英 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 01 月 15 日，公司股票交易方式由协议转让改为集合竞价交易方式 河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,705,815.38 42,501,964.27 33.42%毛利率%40.10%22.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,893,230.68 1,034,104.64 663.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,043,605.60 1,056,572.62 566.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）51.84%13.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）46.26%14.22%-基本每股收益 0.79 0.1551 409.34%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 45,775,191.31 25,408,223.68 80.16%负债总计 26,558,877.30 14,128,288.13 87.98%归属于挂牌公司股东的净资产 19,173,166.23 11,279,935.55 69.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 1.13 69.91%资产负债率%（母公司）59.33%55.61%-资产负债率%（合并）58.02%55.61%-流动比率 1.30 1.10-利息保障倍数 51.25-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,984,427.11-959,672.54 410.98%应收账款周转率 2.80 4.76-存货周转率 56.05 120.05-河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%80.16%37.47%-营业收入增长率%33.42%46.99%-净利润增长率%635.55%62.50%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 841.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,000,841.44 所得税影响数 150,398.29 少数股东权益影响额（税后）818.07 非经常性非经常性损益净额损益净额 849,625.08 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家互联网综合服务提供商，主营业务为提供互联网接入及相关网络技术服务，包括 IP VPN传输及互联网资源优化服务、驻地网业务及其他互联网增值业务，是河北省最具影响力的互联网服务商之一。公司主要客户时各地省、市级广播电视局、党政机关、企业、家庭终端用户、二级运营商（ISP）、学校、地产商等。公司的技术团队具有多年互联网运维经验，目前已在全国 10 省 30 个城市运营 50 多个分布式传输干线链路、光缆链路、骨干传输网、总长超 6000KM,在河北省内 11 个地级市实现网络节点（POP）互联互通、光缆互联互通，奠定了公司在民营互联网服务商中的地位。（一）销售模式（一）销售模式 1、互联网出口资源优化业务 销售人员通过电话沟通、老客户介绍等形式进行客户拜访，与客户进行有效沟通从而了解客户的需求。公司可根据客户需求提供三种销售方式：1）点到点的 IP VPN 传输服务，即客户仅租用裸光纤或传输链路；2）若客户能自行到公司节点机房进行对接城端，公司则可单独提供互联网出口资源优化服务；3）IP VPN 传输及互联网出口资源优化服务。依据客户需求打包或分拆销售，实现业务灵活多元化。2、驻地网业务 直销模式：公司通过销售人员地推的形式，在小区内摆台或是发宣传单等方式宣传产品信息，吸引家庭用户到现场咨询或拨打客服电话咨询，达成意向后，签订销售合同，公司安排装维人员上门对其服务。对于政企客户，销售人员通过物业介绍或是直接拜访等方式与客户洽谈业务，并能根据客户需要灵活提供服务。采取直销模式能够更好地发挥公司优势，满足其客户特殊的需求。河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 13 代销模式：公司通过授权区域代理商的方式销售宽带业务，代理商主要负责小区红线内的施工和客户发展，业务结束后公司将收取的费用定期按一定比例返还给代理商。通过授权区域代理商的方式，最大限度地覆盖更多客户的需求，提高公司服务的市场占有率。（二）采购模式（二）采购模式 公司对采购物资进行分类，对于采购权重比较大的带宽和传输链路租用等，由公司高管直接进行商务谈判和采购监管，着力控制采购成本、保证服务的质量。而对于权重较小的物资采购，则放权给采购部门解决，但是在供应商的选择中,要求有多个部门介入，尽量做到对供应商的优胜劣汰。在采购过程中，尽量集中几家大的供应商进行长期合作，获得较好的价格条件、付款条件和账期。（三）服务模式（三）服务模式 公司运营过程中，采取线上服务和线下服务相结合的服务模式。公司以客服部为中心处理客户的业务开通停用、维护和投诉。客户可以通过电话或者网络与客服中心、数据中心取得联系，对专项业务提供专业咨询服务。对于驻地网客户报修的情况，客服部则发派工单至社区宽带部，装维师傅上门进行维护；对于互联网资源优化及 IP VPN 用户报障的情况，商务部则发派工单给相应技术人员，采取远程或现场指导的方式进行维护。（四）研发模式（四）研发模式 公司研发以自主研发为主。公司的技术团队核心人员均通过华为和思科的认证，通过自主创新已获得计算机数据安全管理平台、计算机网络服务器运维管理软件、信息安全网络维护系统等多项软件著作权。公司的技术团队在公司发展过程中，结合自身优势、发挥主观能动性，致力于持续创造核心价值，为企业的成长提供强有力的技术支撑。报告期内，报告期末至披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司本着“正德厚生，臻于至善”的核心价值观，以“以人为本，技术领先，服务至上的经营理念，逐步将在北方十省开展驻地网业务、运营商平台、IDC 业务、智慧社区业务、综合视频业务、呼叫中心业务，力争将公司发展成为一个跨地域经营，能提供互联网接入、互联网出口加速优化服务以及其他相关增值服务的增值电信运营商。报告期内，公司实现营业收入 56,705,815.38 元，较上年同期增长 33.42%,实现净利润 7,606,378.46元，较上年同期增长 635.55%。公司以 IP VPN 传输链路为基础，将在黑龙江、吉林、辽宁、天津、北京、河北、山西、内蒙古、陕西展开驻地网业务，并将与各地广电合作，完成 500 万用户覆盖，50 万用户在线的驻地网规模，争取在宽带网络市场中占有一席之地。在全国各地以 IP VPN 终端用户的基础，构建昆时股份内容平台，最终形成以专网形式实现流量经营内容付费、内容运营商、游戏运营商等业务。在业务涉及省市展开 IDC 建设及合作互联网出口加速业务，逐步将自身的 CP 资源，调度到各个省份，为不同用户提供加速服务，提高用户体验度。目前公司的智慧社区平台项目已初具规模，公司会加大研发力度，实现平台与运营团队并行，以智慧物业平台为基础，带动智慧社区、医疗、教育联动促进智慧城市的发展，提供商及运营商以平台形式运营合作，逐渐完成 N 个物业智慧社区的覆盖，并适时推出综合视频平台，付费用户完成 10 万户。昆时股份将以 IP VPN 业务为基础、以各地的 IDC 机房为资源点在全国范围内做网络覆盖，逐步形成宽带、视频、语音全业务的全国性宽带网络运营商，最终构建网络运营平台形成昆时股份自己的网络生态圈。(二二)行业情况行业情况 我国互联网行业起始于上世纪八十年代，二十多年来，随着互联网的不断普及以及信息技术的持续河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 15 进步，我国互联网行业取得了突飞猛进的发展。然而，目前我国宽带网络市场的基础设施建设还不完善，网络覆盖率还不高，宽带网络行业还将保持在供不应求的发展状况，虽然宽带网络的产品与服务都在不断普及，但宽带网络市场还有着庞大的需求缺口，随着城镇化率的不断提高，一些地区的入网规模还将不断扩大。根据互联网“十三五”规划确定的任务目标，以及此前工信部等权威部门的工作计划，“十三五”期间，我国网络建设投资规模将在 17500 亿元左右，并有望保持年均 10%左右的增速。我国互联网发展将从消费互联网时代全面迈入产业互联网时代，信息网络的触角将触及生产生活各个领域，例如，智能电网、智能水网、智能交通、智能家居、工业互联网、农业物联网、电子商务平台等各种生产生活应用。“宽带中国”战略，是多年来首个关于国家基础设施的战略，表明了政府对于发展宽带的空前重视。未来将加快高速宽带网络的建设，持续推进网络的提速降费。未来 5年将继续优化网络架构，加速开放民间资本，拓宽投资渠道，为互联网+、云计算等创新和发展提供坚实基础。随着我国宽带网络市场的基础设施建设规模的扩大，消费者对网络要求的不断提高，预计到 2020 年我国宽带网络市场规模将达到6674亿元，较 2015 年增长 73.26%。从全国范围来看，我国固网宽带发展已过高速增长期（用户量年增幅在 20%及以上），正处于平稳增长期（用户量年增幅 10%-15%）。在这个时期，固网宽带用户规模增速稍有缓和，但仍处于较快发展阶段。在这个阶段，用户结构的迁移优化成为市场发展的主要特点。从发展水平来看，我国固网宽带并未达到“宽带中国”战略的预定目标。按照宽带中国”战略时间表，到推广普及阶段结束的 2015 年底，我国固网宽带用户规模应该达到 2.7 亿户，固网宽带的家庭普及率应达到 50%。若要完成 2020年固网宽带用户规模 4.0亿户、家庭普及率 70%的目标，未来几年全国固网宽带的发展速度需要再提高。昆时股份在华北，东北等地具有一定的竞争优势，所以将重点企业目标锁定于河北省内、北京、天津，力争占更大的市场，并同期进行省外业务范围的拓展，实现多地区的同步发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,653,705.80 3.61%327,139.99 1.29%405.50%应收账款 28,600,422.50 62.48%11,918,875.19 46.91%139.96%存货 1,124,619.36 2.46%87,431.56 0.34%1,186.29%长期股权投资-固定资产 6,488,412.85 14.17%6,120,412.27 24.09%6.01%河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 16 在建工程 1,634,026.47 3.57%1,634,026.47 6.43%0.00%短期借款 4,182,000.00 9.14%2,800,000.00 11.02%49.36%长期借款-应付账款 12,373,548.02 27.03%7,666,538.03 30.17%61.40%预收账款 1,653,530.03 3.61%1,777,475.30 7.00%-6.97%应交税金 1,603,739.82 3.50%455,746.14 1.79%251.89%资产总计 45,775,191.31-25,408,223.68-80.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末余额比上年同期增加了 132.66 万元，主要是因为业务量增多，期末留存周转资金增多。2、应收账款：期末余额比上年同期增加了 1,668.15 万元，主要是因为 1)结款周期较长，公司一些客户的业务是与广电开展，广电的回款周期较长，导致公司的回款周期也相应延长；2）由于行业特殊性，客户一般都下个月支付上个月的账款，或者一个季度一结款；3）随着公司业务量增加，应收账款也同步增加，导致应收账款余额较之前有较大幅度的增加。3、存货：期末余额比上年同期增加了 103.72 万元，主要是因为本年度销售额增加，业务量增加，采购材料增加，为不影响业务正常开展，留存库存较多所致。4、短期借款：期末余额比上年同期增加了 138.20 万元，主要是因为开拓业务加大投入的需求，短期贷款额度增加所致。5、应付账款：期末余额比上年同期增加了 470.70 万元，主要是因为采购业务比较稳定，供应商合作周期较长，采购材料、低耗品、固定资产、互联网接入服务等结算周期延长所致。6、应交税金：期末余额比上年同期增加了 114.80 万元，主要是 2017 年度实现利润总额增长，从而导致了应交企业所得税的增加。报告期内公司资产负债率 59.33%，较去年同期 55.61 有所增加，本期流动比率 1.30，期初 1.1；本期资产总额 4,577.52 万元，较去年增长 80.16%，本期应收账款、存货等随着公司营收规模扩大而相应增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 56,705,815.38-42,501,964.27-33.42%营业成本 33,966,951.33 59.90%33,083,523.09 77.84%2.67%毛利率%40.10%-22.16%-管理费用 9,920,693.85 17.50%5,355,686.32 12.60%85.24%销售费用 3,909,291.50 6.89%2,195,672.25 5.17%78.05%财务费用 187,152.11 0.33%150,892.39 0.36%24.03%营业利润 8,044,281.24 14.19%1,433,406.52 3.37%461.20%营业外收入 1,002,655.29 1.77%-营业外支出 1,813.85 0.00%22,467.98 0.05%-91.93%河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 17 净利润 7,606,378.46 13.41%1,034,104.64 2.43%635.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期对比增加 1,420.39 万元，主要原因是公司互联网资源优化业务在业内获得非常良好的业务口碑，使用户选择上更倾向昆时股份，从而带来业务量上的增加。2、管理费用较上年同期对比增加 456.50 万元，主要原因是公司在上升期人员增加，薪酬增加，研发投入、审计律师费等加大所致。3、销售费用较上年同期对比增加 171.36 万元，主要原因是公司拓展业务需要，销售部门人员增加，市场拓展、业务宣传活动增加，差旅、交通、业务宣传、加油费、招待费等相应提升。4、营业利润较上年同期对比增加 661.09 万元，主要原因是本期营业收入规模较上年增加 1,420.39 万元，而营业成本增加 88.34 万元，较上年变动较少，是因为 2017 年资源类市场进货单价照比 2016年有微浮下降，同时公司通过与服务提供商合作加入 CNIX 会员，引入内容并通过区域性低价资源配比结合，降低采购成本，实现了降本增效。5、净利润较上年同期对比增加 657.23 万元，主要原因是营业收入增加 1,420.39 万元，营业收入增长金额高于成本费用增长金额。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 56,259,155.58 42,021,468.54 33.88%其他业务收入 446,659.80 480,495.73-7.04%主营业务成本 33,743,874.41 32,786,626.36 2.92%其他业务成本 223,076.92 296,896.73-24.86%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%互联网出口资源优化业务 53,426,646.52 94.22%40,187,814.45 94.56%驻地网业务 2,832,509.06 5.00%1,833,654.09 4.31%其他业务 446,659.80 0.78%480,495.73 1.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北多德建筑智能化工程有限公司 17,934,465.42 31.63%否 河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 18 2 辽宁盈通网络技术有限公司 7,136,586.40 12.58%否 3 北京天云信通科技有限公司河南分公司 6,949,388.67 12.25%否 4 河北广电信息网络集团股份有限公司宁晋分公司 2,954,851.92 5.21%否 5 网宿科技股份有限公司 2,433,191.48 4.29%否 合计合计 37,408,483.89 65.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 石家庄恒畅网络服务有限责任公司 3,086,713.62 8.29%否 2 鹿泉区极速小区宽带服务部 2,701,286.40 7.26%否 3 河北奥信科技有限公司 2,695,171.42 7.24%否 4 法库县安杰通信设备安装服务中心 2,455,441.77 6.60%否 5 河北广电信息网络集团股份有限公司传输分公司 2,389,937.12 6.42%否 合计合计 13,328,550.33 35.81%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,984,427.11-959,672.54 410.98%投资活动产生的现金流量净额-3,194,208.59-5,494,715.42 41.87%筹资活动产生的现金流量净额 1,536,347.29 6,422,439.86-76.08%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量：主要是 2017 年收入比 2016 年增加，主要系公司销售规模大幅增长，客户结构不断优化，经营活动现金流出同比上年同期减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额：主要是 2017 年投资新项目活动照以前年度有所减少。3、筹资活动产生的现金流量净额：主要是 2016 年有 500 万股东普通股资金注入。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，新增纳入合并报表公司为霍尔果斯优先优选科技有限公司，减少的公司为河北万惠售电服务股份有限公司。报告期内，减少公司如下：1、控股子公司名称：河北万惠售电服务股份有限公司 注册号：91130101MA08PHT52X 河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 19 注册资本：2 亿元 主要经营：售电服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运作效率，公司决定转让子公司股权。2017 年 9 月 20 日公司召开第四次临时股东大会，审议通过关于转让河北万惠售电服务股份有限公司的议案，经主管登记机关核准，河北万惠售电服务股份有限公司的转让手续已办理完毕。报告期纳入合并报表的公司如下：1、控股子公司名称：石家庄网成科技有限公司 注册号：91130104MA082PBH29 注册资本：40 万元 主要经营：电子产品的技术研发及销售、网络技术研发、技术转让；计算机硬件及外围辅助设备的销售、会议及展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）石家庄网成科技有限公司实现营业收入 16,059.81 元，净利润-486,190.21 元 2、全资子公司：霍尔果斯优先优选科技有限公司 注册号：91654004MA77P0LW8M 注册资本：100 万元 主要经营：软件开发生产（含民族语言信息化标准研究与推广应用）；宽带光缆、宽带无线接入网络技术开发及通信管道和网络建设；增值电信业务开发与运营；信息技术外包、业务流程外包、知识流程外包等技术先进型服务；远程教育。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）霍尔果斯优先优选科技有限公司实现营业收入 1,406,194.38 元，净利润 726,785.65 元 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内未发生委托理财、委托贷款和衍生品投资 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 20 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司新增控股子公司霍尔果斯优先优选科技有限公司，公司将霍尔果斯优先优选科技有限公司纳入合并报表范围。报告期内，公司转出河北万惠售电服务股份有限公司 51%份额，万惠售电不再纳入合并报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司没有扶贫事项。报告期内，公司本着“正德厚生，臻于至善”的核心价值观，以“以人为本，技术领先，服务至上”的经营理念，诚信经营、照章纳税，积极吸纳就业和保障员工合法权益，用高品质的产品和优质的服务，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内未发生对持续经营能力产生不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的不利风险，本年度公司保持稳定发展，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款回收风险 2017 年末、2016 年末，公司应收账款账面余额分别为 29,495，652.06 元、12,337,922.49 元，2017年度、2016 年度公司营业收入分别为 56,705,815.38 元、42,501,964.27 元，应收账款占当期营业收入的比重分别为 52.02%、29.03%，公司应收账款规模较大。报告期内，公司无大额应收款无法收回的情况，但无法排除公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险，如果应收账款发生损失,将对企业的经营现金流量及持续经营能力产生重大影响。针对上述风险，公司将采取下列防范措施：公司将河北昆时网络科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 21 加强与客户沟通，了解对方未及时付款的原因，并采取相应措施加快资金回收力度。公司在管理制度方面也做出相应调整，将应收账款的回收落实到具体负责人，并将收款情况与相关负责人的绩效考核挂钩。2、实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人边永强持有公司 80.60%的股份,通过行使其股东或董事权利,能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若边永强利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和少数权益股东的利益。此外,若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化,也可能发生实际控制人变更的风险。针对上述风险，公司将采取下列防范措施：公司将逐步改善法人治理结构，通过公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等制度安排