871932_2017_数安时代_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

1 2017 年度报告 数安时代 NEEQ:871932 数安时代科技股份有限公司 Global Digital Cybersecrity Authority Co.Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 4 月，公司正式加入 FIDO（全称 Fast Identity Online）联盟，成为该组织的成员单位。今后公司将获得其最新技术信息，利用其标准提供相关的身份认证产品和服务，并可与FIDO 其他成员一道推动在线身份认证的技术的发展和解决方案的普及化，共同促进移动端安全认证技术的发展。2、2017 年 6 月 9 日，“2017 年中国网络信息安全峰会”在北京召开，本次峰会以“共享网络运维安全”为主题，与会领导、专家围绕“可信网络、关键信息基础设施保护、网络安全大数据发展”等议题进行了精彩的报告和深入的探讨。本次峰会还颁发了“2017 中国网络信息安全”奖项，经推荐、市场调查、评审等程序，GDCA 荣获“2017 年中国网络信息安全值得信赖品牌奖”。此项荣誉充分体现了业界对公司专业技术实力、品牌影响力的高度认同与肯定。3、公司于 2017 年 7 月 3 日进行 2016 年年度权益分派，以现有股本 78,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.73 元（含税），共计分配利润 13,494,000.00 元。剩余未分配利润 12,295,786.82 元予以结转并留待以后年度分配。4、2017 年 7 月 25 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁发的股转系统函【2017】4550 号关于同意数安时代科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，2017 年 8 月 11 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，转让方式为协议转让。5、2017 年 8 月 9 日，公司成功加入互联网金融身份认证联盟（Internet Finance Authentication Alliance，IFAA）。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、数安时代、股份公司、广东 CA、GDCA 指 数安时代科技股份有限公司 有限公司、广东数证 指 广东数字证书认证中心有限公司 广东信鉴 指 广东信鉴信息科技有限公司 信息网络中心 指 南海市信息网络中心、南海区信息网络中心 机关工会 指 广东省信息中心机关工会委员会 数字证书认证中心 指 佛山市南海区数字证书认证中心 数字认证 指 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 公资办、区公资办 指 佛山市南海区公有资产管理办公室 数安红宇 指 深圳市一红宇科技有限公司、深圳市数安红宇科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公开转让说明书 指 数安时代科技股份有限公司公开转让说明书 公司章程 指 数安时代科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 数安时代科技股份有限公司股东大会 董事会 指 数安时代科技股份有限公司董事会 监事会 指 数安时代科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2017 年 会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市鑫兴律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 电子签名 指 数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据 密码 指 一种编码和变换的规则，用来实现对通信双方的信息隐蔽或用来实现对信息来源或完整性的证明 商用密码 指 指对不涉及国家秘密内容的信息进行加密等保护或者安全认证所使用的密码技术和密码产品 公钥密码 指 Public Key Cryptography，是一种非对称加密体制，包含配对的公开密钥和私有密钥。使用一个密钥加密的信息，由与其配对的另一个密钥解密，但获得一个5 密钥无法推导出与其配对的另一个密钥，可实现数字签名、信息加解密等功能 数字签名 指 使用公钥密码技术实现的电子签名 数据电文 指 以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的信息 可信数据电文 指 基于可靠电子签名技术，满足电子签名法关于原件形式、文件保存要求的数据电文 数字证书 指 又叫“网络身份证”、“数字身份证”，是由 CA 机构发放并经 CA 机构数字签名的、包含公开密钥拥有者以及公开密钥相关信息的一种电子文件。它可以用来证明数字证书持有者的真实身份，是 PKI 体系中最基本的元素。证书是一个机构颁发给一个安全个体的证明，所以证书的权威性取决于该机构的权威性 CA 系统 指 数字证书认证系统，是公司数字证书服务业务的核心技术系统 电子认证 指 为电子签名的真实性和可靠性提供证明的活动 电子认证服务机构、CA 机构 指 获得工信部电子认证服务许可证的机构，作为独立第三方为电子认证用户提供数字证书的申请、签发、更新、撤销、查询以及签名验证等服务的机构 CA 指 Certificate Authority，负责签发和管理数字证书的电子认证系统，是电子认证机构开展电子认证服务的基础设施系统 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐莉萍、主管会计工作负责人廖智敏及会计机构负责人谢惠贞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争的风险 数字认证服务业是一个竞争较为充分的行业，目前市场参与者较多，市场集中度较低，竞争较为激烈。虽然公司在技术研发、业务整合能力、综合服务能力、品牌认知度等方面具有一定优势，但随着未来新竞争者的加入，市场竞争进一步加剧，可能对公司的持续盈利能力带来不利影响。公司业务经营区域集中的风险 目前公司业务经营区域相对集中在华南地区，营业收入主要来源于广东地区的企业及政府单位等客户。如果未来华南地区的企业、政府机构减少对信息安全领域的投入，或者华南地区信息安全市场的竞争加剧，或者华南地区信息安全市场规模下降，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。电子政务领域证书服务收入下降的风险 公司在对企业及个人发放数字证书是公司主要收入来源之一，其中电子政务类的数字证书服务业是基于参与政府电子政务平台完成，如参与政府职能部门的相关税收、网络招标、电子证照等为企业及个人提供数字证书服务。如未来政府行政管理职能、公共服务模式发生调整或转变，公司可能失去某个领域的电子认证服务收入，从而对公司的业务增长和盈利能力产生不利影响。公司无法继续取得经营所需资质的风险 数字认证行业目前为许可经营制，公司是依法设立并经国家工业和信息化部批准的专业化第三方电子认证服务机构，具有工信部核发的“电子认证服务许可证”和国家密码管理局核发的“电子认证服务使用密码许可证”。上述业务资质对公司开展业务具有重大影响，如果未来公司无法继续取得上述经营所需7 的资质，将会对公司的经营产生不利影响。产品研发的风险 公司目前所处的数字认证服务业竞争较为激烈，公司将持续研发并推出新产品，虽然公司具备较强的产品研发实力，但是在新产品开发过程中时间、结果的不确定性、政府审批的不可控性等因素将增加项目风险，某个环节的难题可能会导致新产品推出滞后、甚至失败；此外，新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度。如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求，又不能及时调整销售策略，可能会给公司的生产经营造成不利影响。核心技术泄密和技术人员流失风险 公司所处的数字认证行业为技术密集型行业，公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，优秀的研发团队能够提升公司整体竞争实力，成为未来不断发展的重要动力之一。随着行业的发展，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈，由于数字认证行业高端技术人才相对匮乏，如果出现核心技术人员流失的情况，可能会在一定程度上影响公司技术实力和创新能力。服务网点管控风险 公司建立有直属服务网点及非直属服务网点，负责提供数字证书的签发、更新、注销等服务。公司与非直属网点签订了合同，并按照业务规则的要求，对服务网点服务人员进行相关业务培训，以达到 CA 运营管理的要求；如果现场服务网点在业务环节出现重大疏漏且无免责事由，则公司仍可能存在第三方追责及赔付的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、原公司董事长、总经理梁文晖向广东省佛山市南海区人民法院提起民事诉讼，请求撤销数安时代科技股份有限公司 2016 年 11 月 21 日第一届董事会临时会议决议和请求撤销数安时代科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议。后因梁文晖不服一审裁定，就（2017）粤 0605 民初 1940 号和（2017）粤 0605 民初 1126 号的民事裁定提起上诉。2017 年 9 月 15 日 广东省佛山市中级人民法院对上述上诉作出了终审判决，出具了（2017）粤 06 民终 8749 号裁定书、（2017）粤 06 民终 8750 号裁定书，驳回上诉，维持原判决。与上期报告相比，本期报告不存在公司相关董事会和股东会决议被撤销的风险 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 数安时代科技股份有限公司 英文名称及缩写 Global Digital Cybersecrity Authority Co.Ltd.证券简称 数安时代 证券代码 871932 法定代表人 徐莉萍 办公地址 广州市越秀区东风中路 448 号成悦大厦 23 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 廖智敏 职务 董事会秘书 电话 020-83487228 传真 020-83486610 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市越秀区东风中路 448 号成悦大厦 23 楼（510030）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市越秀区东风中路 448 号成悦大厦 23 楼公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 6 日 挂牌时间 2017 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 电子认证产品、电子认证服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）78,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 广东南海控股投资有限公司 实际控制人 佛山市南海区公有资产管理办公室 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440600747098958H 否 注册地址 广东省佛山市南海区狮山镇南海否 9 软件科技园科教路（广东省数字证书认证中心）注册资本 78,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何华峰、安霞 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则，自 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式变更为集合竞价交易。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 52,649,738.39 91,068,826.94-42.19%毛利率%56.13%62.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,486,037.50 18,776,446.73-92.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,643,803.92 16,567,707.50-188.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.11%14.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.90%12.55%-基本每股收益 0.02 0.24-92.09%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 171,674,039.42 164,446,220.44 4.40%负债总计 42,245,945.51 23,010,164.03 83.60%归属于挂牌公司股东的净资产 129,428,093.91 141,436,056.41-8.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.81-8.49%资产负债率%（母公司）23.21%13.16%-资产负债率%（合并）24.61%13.99%-流动比率 3.62 6.56-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,183,457.54 9,470,759.99-133.61%应收账款周转率 6.25 17.41-存货周转率 3.81 14.40-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.40%2.40%-营业收入增长率%-42.19%-5.58%-净利润增长率%-92.09%66.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 78,000,000.00 78,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-8,165.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,343,909.08 债务重组损益 31,633.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,173,644.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,274.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 440,630.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 18,977,378.14 所得税影响数 2,847,536.72 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 16,129,841.42 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 12 营业外收入 2,647,923.74 2,645,289.13-资产处置收益-2,634.61-注：财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表，并对可比期间的比较数据按照上述规定进行调整。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于软件与信息服务业的信息安全服务提供商，凭借电子认证服务许可证、电子认证服务使用密码许可证、商用密码产品销售许可证以及自主开发的一系列以密码技术为核心的专项产品，为政府、企业及个人客户提供一流的电子认证产品和电子认证服务。公司通过运营商模式开拓业务，为各证书用户提供合法、可信、可靠和持久的数字证书服务，公司的收入来源是向证书用户按年收取证书服务费。公司立足于软件和信息技术服务业，明确建设“做一流的基于数字身份的网络信任服务商”的战略愿景，致力于成为一流的信息安全服务提供商。公司始终秉承产品开发以市场需求为中心，公司技术主要来源于自主研发，同时积极与高校、科研机构或上下游企业开展课题实践及研发合作，形成科技成果产业化。公司主要的生产运营模式分为三个阶段：核心基础设施和运营服务系统建设、部署电子认证产品、提供电子认证服务，依托“证书生产系统+运营服务系统+网络化服务体系”，实现业务快速推广。公司的销售采取直销的销售方式。其中，对于电子认证产品销售，公司与政府部门、医疗机构、大型企事业单位或系统集成服务提供商签订合同，销售实现数字认证服务所需的加密服务器、PKI 中间软件、数字证书载体等产品。同时，对于电子认证服务，公司通过自建的网上办事大厅、专营淘宝店、企业微信公众号为客户提供续费服务，及设置服务网点为客户提供现场服务。公司在维护现有客户的同时积极通过招投标、商务谈判及参加行业展会等方式取得订单扩大市场。报告期内，公司的商业模式与公开转让说明书披露内容无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司以建设“适应互联网发展的网络信任服务企业”为目标，加大对新业务的研发，加强对核心资源的投入，进一步强化公司治理，加大力度进行市场拓展。但由于公司所处的数字认证服务业竞争已进入到白热化的阶段，受到政策性变化、产业结构调整及激烈的市场竞争等因素综合影响，公司的经营业绩及利润指标均出现了一定程度的变化。报告期内，公司积极开拓市场和业务领域，减少因政策变化而来的营收下降的影响。截至 2017 年12 月 31 日，公司总资产为 17,167.40 万元，同比增加 4.40%；营业收入 5264.97 万元，同比减少 42.19%；净利润 148.60 万元，同比减少 92.09%。公司业绩波动的主要原因：2016 年底国家深入推进商事登记制度改革的影响，公司相应的部分项目14 收入下降；同时公司高强度的加大了产品开发与技术创新的投入，引进高端核心技术人才和组建产品线团队。公司除持续投入研发外，同时重视运营服务模式创新，公司全新的“网上办事大厅”，进一步优化了网上支付和用户管理功能模块，线上新增数字证书续费、更新、应用新增服务功能；实现运管系统接入电子发票，推出微信公众号业务受理功能以及客服机器人服务，提高在线运营服务能力。报告期内，公司规范经营，完善机制，持续创新，不断提升持续经营能力，共获得多项发明专利授权、软件著作权、高新技术产品；新增 ISO20000-12011 信息技术服务管理体系认证证书和 ISO027001：2013 信息安全管理体系统认证书证书两项资质。(二二)行业情况行业情况 近年来，伴随着国内信息安全需求的快速增长，我国电子认证行业进入高速发展阶段。国内电子认证行业应用日趋广泛。目前行业的发展前景与趋势如下：（1）促进行业发展的政策环境将得到持续改善 近期，随着党的十九大胜利召开，党的十九大报告多次提到安全问题，网络安全作为国家安全问题的一个重要组成部分，受到国家的高度重视。未来，随着网络安全越来越受到关注与重视，行业有望盈利政策的利好期，未来将持续有利于行业的发展。在行业主管部门方面，为促进电子认证服务业健康、有序、快速发展，工业和信息化部组织力量起草了关于促进电子认证服务业发展的若干意见，并积极开展电子认证服务管理办法修订工作，对于加快电子认证服务业健康发展具有重要意义。在行业应用部门方面，人社部、卫生部等部门在“十二五”初期发布的 人力资源和社会保障信息化建设“十二五”规划、中医药信息化建设“十二五”规划 中都提出要建设电子认证体系，国家发改委和人民银行于 2014年 5 月 19 日联合发布关于组织开展移动电子商务金融科技服务创新试点工作的通知，针对移动电子商务支付提出“组织相关单位建设完善移动金融安全可信公共服务平台”、“推广应用具有安全芯片、支持硬件数字证书、采用国家密码管理局规定算法的移动智能终端”等要求，这将推动电子认证服务在移动金融领域的快速发展。此外，国家密集出台了网络安全法、国家网络空间安全战略及战略性新兴产业重点产品和服务指导目录等多项重磅政策，有效推动网络安全行业加速成长。可以预见，未来 CA行业的政策环境将持续改善。（2）信息技术快速发展，电子签名应用和服务市场将快速形成规模 随着信息化和网络化的日益普及、国家对网络安全重视程度的日渐提升、用户使用信心的逐渐增强以及进入电子认证服务领域的企业数量进一步增多，信息技术的快速应用和发展对网络安全提出了新需求和新挑战，传统的网络安全防护理念已经无法适应当前的网络安全形势。以 PKI 技术为基础、满足网络应用安全需求的电子认证服务业市场规模将进一步扩大。特别是移动互联网、云计算、物联网等新产业模式的出现和应用普及，使得网络身份管理的价值得到了极大的提升，电子签名场景也变得异常丰富，为电子签名应用提供了广阔的发展空间，原来单一的数字证书服务模式已经不足以满足应用需要，移动签名、手写签名等多终端、多平台的电子签名应用产品和服务将成为发展热点。为满足新技术和新业务模式下的网络安全需求，网络安全行业将面向整个生态系统进行业务和技术的创新，新的信息技术的广泛应用是网络安全行业发展的动力源泉。展望未来五年，电子签名应用和服务市场将爆发式增长并快速形成规模，到 2019 年市场规模有望突破 10 亿元。15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 91,616,339.24 53.37%117,984,328.23 71.75%-22.35%应收账款 12,198,532.04 7.11%4,638,258.27 2.82%163.00%存货 5,538,729.00 3.23%6,581,660.69 4.00%-15.85%长期股权投资 13,081,699.01 7.62%13,542,012.66 8.23%-3.40%固定资产 2,745,959.98 1.60%2,885,545.61 1.75%-4.84%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 171,674,039.42-164,446,220.44-4.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比减少22.35%，主要原因是2017年年末支付了3,000万元用于购买国债逆回购；2.应收账款同比增加163%，主要原因是分中心受理点项目收入确认时间早于结算时间。3.存货同比减少 15.85%，主要原因是 2017 年收入减少，相应减少项目备货引起。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 52,649,738.39-91,068,826.94-42.19%营业成本 23,096,694.96 43.87%33,720,760.27 37.03%-31.51%毛利率%56.13%-62.97%-管理费用 37,799,023.57 71.79%31,160,958.19 34.22%21.30%销售费用 7,934,609.78 15.07%6,017,223.27 6.61%31.86%财务费用-2,062,299.60-3.92%-763,293.31-0.84%营业利润 2,663,728.99 5.06%20,265,588.40 22.25%-86.86%营业外收入 43,558.89 0.08%2,645,289.13 2.90%-98.35%营业外支出 14,365.08 0.03%43,528.99 0.05%-67.00%净利润 1,486,037.5 2.82%18,776,446.73 20.62%-92.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比去年同期减少 42.19%，主要原因是受 2016 年底国家深入推进商事登记制度改革，涉及的对应项目收入减少；16 2、营业成本比去年同期减少 31.51%，主要原因是收入下降引起的营业成本减少；3、销售费用比去年同期增加 31.86%，主要原因是 2017 年增加宣传推广费用及增加市场拓展人员的薪酬。4、营业利润比去年同期下降 86.86%，净利润比去年同期下降 92.09%，主要原因是营业收入受 2016 年底商事制度“三证合一”的深入改革，涉及代码发证项目收入减少；同时公司高强度的加大了产品开发与技术创新的投入，引进多名高端核心技术人才和组建产品线团队。研发费用和人力成本支出增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 52,649,738.39 91,068,826.94-42.19%其他业务收入-主营业务成本 23,096,694.96 33,720,760.27-31.51%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电子认证服务 39,948,506.41 75.88%82,327,049.53 90.40%电子认证产品 12,701,231.98 24.12%8,741,777.41 9.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华南地区 49,781,219.14 94.55%89,192,499.10 97.94%其他地区 2,868,519.25 5.45%1,976,327.84 2.06%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、电子认证服务收入同比下降，主要原因是 2017 年质监项目收入持续下滑，以及国税续费项目周期性影响导致。2、电子认证产品收入同比上升，主要原因加大集成产品的销售推广，使得收入同比增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海南数字证书认证有限公司 4,764,265.18 9.05%否 2 广州迅科数码科技有限公司 4,703,658.86 8.93%否 3 广州市信息安全测评中心 2,462,073.53 4.68%否 4 广东浪潮创新计算机科技服务有限公司 2,430,373.57 4.62%否 5 深圳市安印科技有限公司 1,499,867.55 2.85%否 合计合计 15,860,238.69 30.13%-17 报告期内，公司前五名客户销售金额占销售总额的 30.12%，应收账款前五名期末余额占总余额的 40.02%。报告期内，海南数字证书认证有限公司占销售总额的 9.05%，应收账款期末余额为 1,730,964.00 元,占总余额的 12.06%；广州迅科数码科技有限公司占销售总额的 8.93%，应收账款期末余额为 2,653,065.00 元，占总余额的 18.49%；广州市信息安全测评中心占销售总额的 4.68%，应收账款期末余额为 0；广东浪潮创新计算机科技服务有限公司占销售总额的 4.62%，应收账款期末余额为1,119,492.00 元，占总余额的的 7.8%；深圳市安印科技有限公司占销售总额的 2.85%，应收账款期末余额为 240,000.00 元，占总余额的的 1.67%。与应收账款联动分析：报告期内，应收账款增加的主要原因是公司在分中心受理点的业务收入占比增加，且服务费收入确认时间早于受理点的结算时间(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 飞天诚信科技股份有限公司 3,025,846.96 12.67%否 2 北京握奇智能科技有限公司 1,401,353.94 5.87%否 3 广东和诚信息技术有限公司 717,021.97 3.00%否 4 深圳市斯维尔科技有限公司 669,556.23 2.80%否 5 广州江南科友科技股份有限公司 617,521.35 2.59%否 合计合计 6,431,300.45 26.93%-与应付账款联动分析：2017 年公司采购总额较 2016 年度采购总额略有下降，应付账款余额减少了6.14%，主要原因是因营业收入下降带动采购总额和应付账款余额的减少。前五名供应商占总采购额的 26.93%。2017 年公司供应商的付款条件较 2016 年未发生重大变动。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,183,457.54 9,470,759.99-133.61%投资活动产生的现金流量净额-9,915,431.45-4,085,549.83-142.70%筹资活动产生的现金流量净额-13,494,000.00-5,621,238.41-140.05%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要是由于 2017 年销售业绩下滑造成。2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要是 2017 年利用闲置资金购买理财产品形成。3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是 2017 年根据股东会决议的分配股利比上年增加形成。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司主要控股子公司：1、广东信鉴信息科技有限公司，全资子公司，持股比例 100%，注册资本为 1,000.00 万元,经营范围为“软件开发;信息系统集成服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;电子产品设计服务;信息电子技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;商用密码科研、生产;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)”公司主要参股公司：2、深圳市数安红宇科技有限公司，公司参股公司，持股比例 40%，注册资本为 3,302.00 万元，经营范围为“计算机软硬件及电子产品的技术开发、销售及软件技术服务（不含限制项目）；智能建筑的综合布线、楼宇自控子软件系统集成；安全技术防范工程设计、施工、维修；网络工程及信息系统软硬18 件开发与软件集成；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。”3、贵州省电子证书有限公司，公司参股公司，持股比例 20%，注册资本为 3000.1 万元，经营范围为“法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营(一般经营项目:数字证书服务管理;数字工程咨询、监理咨询;软件开发及销售许可经营项目:(无)。”2017 年，贵州省电子证书有限公司营业收入为 19,383,253.92 元，净利润为 5,953,266.22元，公司持股比例为 20%，投资收益为 1,179,669.84 元。4、海南数证科技有限公司，公司参股公司，持股比例 5%，注册资本为 200 万元，2017 年 5 月 11日，该参股公司完成清算注销。5、广东南海高和移动信息技术有限公司，公司参股公司，持股比例 15%，注册资本为 500 万元，经营范围为“移动信息技术开发、设计;计算机系统服务;网络技术开发;信息安全技术开发;设计、安装:音视频系统、电子集成、电子控制和检测系统;开发、销售:计算机软硬件、安防监控产品,系统集成;在线数据处理与交易业务、呼叫中心业务、信息服务业务;国内贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”6、富士通(广东)科技服务有限公司（现已更名为佛山数港科技有限公司），报告期内公司曾持有该公司 19%的股权，2017 年 9 月 5 日，公司与佛山市美的空调工业投资有限公司（以下简称“美的”）签订了产权（股权）交易合同，公司以 2,090 万元人民币的价格将所持有之 19%股权转让至美的。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年购买银行保本理财产品情况 序号 起算日 受益期天数 本受益期理财本金 收益率%投资收益 税额 合计 1 2017/9/28 92 10,000,000.00 3.50 83,225.64 4,993.54 88,219.18 2 2017/9/28 92 10,000,000.00 3.50 83,225.64 4,993.54 88,219.18 3 2017/10/10 80 10,000,000.00 3.40 70,302.41 4,218.14 74,520.55 4 2017/10/10 80 10,000,000.00 3.40 70,302.41 4,218.14 74,520.55 5 2017/10/10 80 10,000,000.00 3.40 70,302.41 4,218.14 74,520.55 6 2017/10/18 72 10,000,000.00 3.40 63,272.16 3