872555_2017_汇能动力_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 2017 年度报告 汇能动力 NEEQ:872555 安徽汇能动力股份有限公司 安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 20172017 年底公司以规范治理和良好的经营业绩成功登陆年底公司以规范治理和良好的经营业绩成功登陆新三板，这标志着公司发展迈入了新的阶段新三板，这标志着公司发展迈入了新的阶段。安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 3 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况.1111 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1313 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项.2 29 9 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.3434 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.3 36 6 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3 37 7 第九节第九节 行业信息行业信息.4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4949 安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、汇能动力 指 安徽汇能动力股份有限公司 股东大会 指 安徽汇能动力股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽汇能动力股份有限公司董事会 监事会 指 安徽汇能动力股份有限公司监事会 主办券商、中信建投、券商 指 中信建投证券股份有限公司 蚌埠能源 指 蚌埠能源集团有限公司 禹会建投 指 蚌埠禹会建设投资有限责任公司 招商致远 指 安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）中城创投 指 蚌埠中城创业投资有限公司 天使基金 指 蚌埠市天使投资基金（有限合伙）兴达典当 指 兴达典当有限公司 蚌埠投资 指 蚌埠投资集团有限公司 天润化工 指 安徽天润化学工业股份有限公司 中实化学 指 蚌埠中实化学技术有限公司 新源热电 指 安徽新源热电有限公司 热电物业 指 蚌埠市热电物业有限公司 汇能小微 指 蚌埠汇能小微企业创业中心有限公司 蚌埠市国资委 指 蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会 蚌埠市工商局 指 蚌埠市工商行政和质量技术监督管理局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 律所、律师、公司律师 指 北京德恒律师事务所 天职会所、会计师事务所、会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）中水致远 指 中水致远资产评估有限公司 鑫诚会所 指 安徽鑫诚会计师事务所 沃克森 指 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 安徽汇能动力股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 热电联产 指 指发电厂既生产电能，又利用对汽轮发电机做过功的蒸汽附带的余热向用户供热的生产方式，即同时生产电、热能的工艺过程，较之分别生产电、热能方式节约燃料 供暖、采暖 指 通过对建筑物及防寒取暖装置的设计，使建筑物内获得适当的温度 饱和蒸汽 指 当液体在有限的密闭空间中蒸发时，液体分子通过液安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 5 面进入上面空间，成为蒸汽分子，当单位时间内进入空间的分子数目与返回液体中的分子数目相等时，则蒸发与凝结处于动平衡状态，这时虽然蒸发和凝结仍在进行，但空间中蒸汽分子的密度不再增大，此时的状态称为饱和状态，在饱和状态下的液体称为饱和液体，其蒸汽称为饱和蒸汽 过热蒸汽 指 如果把饱和蒸汽继续进行加热，其温度将会升高，并超过该压力下的饱和温度，这种超过饱和温度的蒸汽就称为过热蒸汽 集中供热 指 以热水或蒸汽作为热媒，由一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供应热能的方式，目前已成为现代化城镇的重要基础设施之一，是城镇公共事业的重要组成部分 MPa 指 兆帕斯卡，压强单位 mg/Nm3 指 毫克每标准立方米 t/h、吨/时、蒸吨 指 蒸吨/每小时，蒸汽的生产能力 安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴雁、主管会计工作负责人 韩翠婷 及会计机构负责人（会计主管人员）韩翠婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、宏观经济增速放缓的风险一、宏观经济增速放缓的风险 近年来，我国宏观经济增速持续放缓，固定资产投资增速持续下滑。公司下游企业主要包括:化工、制药、食品、电镀、纺织、烟草等领域，其经营状况与我国宏观经济景气度存在密切的关系。虽然我国通过出台一系列政策，推动“一带一路”建设，但短期来看，我国宏观经济增速放缓对公司业务开展存在着一定不利影响。二、政策风险二、政策风险 集中供热行业属基础性公益事业，其发展与国民生活水平息息相关，业务发展受国家能源产业、环保、金融及地产等相关政策影响较大，与地区经济发展情况相关性较强。国家宏观政策、能源发展战略、地区经济发展、气候等变化因素，都可能对公司经营和发展产生影响。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。三、经营区域集中的风险三、经营区域集中的风险 公司现阶段的主要业务集中在蚌埠地区。该地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。公司2016年度和 2017年度，公安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 7 司分别实现营业收入123,976,291.06元、126,849,960.13.元、净利润8,811,131.70元、9,205,952.78.元。报告期内，公司主营业务收入为蒸汽销售收入，均来自于蚌埠地区，主要客户均为蚌埠地区内的工业企业。公司收入、利润均高度依赖于蚌埠地区内企业。公司经营区域集中主要与公司所属行业的特殊性相关，蒸汽的生产和销售均具有较强的区域性。因此，未来若公司主要经营区域出现重大不利事件，将可能影响公司销售。四、对单一蒸汽供应商依赖的风险四、对单一蒸汽供应商依赖的风险 目前公司所销售蒸汽100%从安徽新源热电有限公司处采购。尽管公司与供应商维持了较为稳定的合作关系，也签订了独家的采购合同，且2020年后该部分业务会移交由蚌埠能源进行资源整合，企业也在积极寻找蒸汽的供应商，但短期内仍存在蒸汽供应商集中的风险。五、客户集中度较高的风险五、客户集中度较高的风险 报告期内，2016年度、2017年度公司对于前五大客户的收入占营业收入的比例分别为71.04%、66.51%公司客户集中度较高，其主要原因为：热能（热水和蒸汽）的输送是通过固定的输热管网进行的。为避免重复建设，一个热区往往只设一个主要热源，区域性比较明显。虽然公司向主要客户提供的蒸汽产品存在不可替代性，但未来若公司主要客户的经营情况出现重大变化，仍然可能会对公司造成不利影响。六、供应商集中度较高的风险六、供应商集中度较高的风险 公司的主要供应商群体为蒸汽生产企业、管道施工企业，报告期内，2016年、2017年公司向前五大供应商采购金额占公司当期采购总额的比例分别为99.40%、94.08%公司采购集中度较高，且主要的采购蒸汽构成关联交易，公司存在供应商集中度较高的风险。七、行业市场竞争加剧的风险七、行业市场竞争加剧的风险 目前，我国热力生产和供应业迅速成长，行业开放性逐渐提高。同时，节能、环保、减排等各项政策指引，对热力企业提出了较高的环保和安全生产技术要求。热力行业正处于体制安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 8 改革、设备更新、技术进步的发展成长阶段，行业市场化进程加快，外资、民营等多种经济成分已进入供热市场，供热市场的竞争程度日益激烈。八、业务资质未获取的经营风险八、业务资质未获取的经营风险 公司所在供热行业需要相关业务许可、经营资质才可提供相关业务服务，相关业务许可、经营资质均存在一定的期限，公司所处蚌埠市目前暂未实行供热许可，故公司并未申请特许经营和供热许可，通过对发改委主管部门访谈，了解到蚌埠市暂不实行特许经营和供热许可，公司与控股股东承诺，若未来蚌埠市实施特许经营和供热许可，则会积极办理，未来公司若资质未获取则会导致公司发生业务经营风险。九、主要产品销售价格下降的风险九、主要产品销售价格下降的风险 报告期内，产品销售价格参照安徽省蚌埠市物价局价格通知-关于调整供热价格的通知（蚌价通知20137号）定价，安徽省物价局下发并于2015年9月1日正式施行的安徽省定价目录（2015年版）（皖价法2015107号）规定非居民供热价格实行市场调节，定价权归企业，目前公司蒸汽价格仍参照蚌价通知20137号规定执行。因此，未来若公司蒸汽产品的销售价格出现下降，将对公司盈利能力造成不利影响。十、关联交易风险十、关联交易风险 报告期内，公司与关联方存在比较频繁的关联交易，关联交易类型主要包括蒸汽采购和销售、资金拆借、支付物业服务费和租赁费等。截至公开转让说明书签署日，公司不存在关联方资金占用。报告期内，公司关联交易能够按照公司章程、三会议事规则等公司内部控制制度履行决策程序，但若未来公司未能严格按照相关制度要求履行相应的决策程序，导致关联交易价格不公允，将会损害公司及其他股东的利益。十十一一、应收账款回收风险、应收账款回收风险 报告期内2016年末和 2017年末，公司应收账款账面余额分别为28,768,119.40元、22,212,034.33 元，占同期营业收入的比例分别为23.20%和17.51%，均为应收客户的蒸汽销售款。公安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 9 司主要客户均与公司保持了长期的业务往来，拥有较为稳定的合作关系，但仍然存在不可预见的应收账款无法及时收回的风险，从而可能对公司的经营业绩产生不利影响。十十二二、公司治理风险、公司治理风险 公司自设立以来，法人治理不断完善，形成了较为有效的约束机制及内部管理机制。随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、财务管理和内部控制等诸多方面进行不断调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临治理不当的风险。十十三三、实际控制人及控股股东不、实际控制人及控股股东不当控制风险当控制风险 公司控股股东为蚌埠能源集团，直接控制公司51.83%的股份，公司实际控制人为蚌埠市国资委，通过蚌埠投资间接控制蚌埠能源集团。故控股股东及实际控制人均能够对公司股东大会、董事会、管理层的决策等事项产生重大影响。若公司控股股东或实际控制人对公司的经营、人事、财务等事项进行不当控制，将可能给公司经营和其他股东利益带来一定风险。目前，公司已经建立了较为规范的公司治理结构，并制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等相应的内部管理制度。未来公司将继续严格遵守公司法、证券法等法律、法规及相关规定，并通过持续完善法人治理结构等方式，不断提高公司规范运作水平，从而防止实际控制人及其关联方操控公司经营决策，切实保护公司和其他股东的利益。十十四四、内部控制风险、内部控制风险 公司成立初期，作为集团下属企业，人员配备不够完善，部分人员为集团委派至汇能动力，公司的组织机构设置、部门职责划分、岗位分工以及授权管理等方面需要完善。经过企业的发展，目前公司建立健全了内部控制制度，在人员配置、组织机构等方面进行了完善，但内部控制制度的有效执行存在一定的不确定性。未来，若公司未能有效执行相关制度，将可能安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 10 对其生产经营产生不利影响。十十五五、公司董事、监事存在不稳、公司董事、监事存在不稳定的风险定的风险 公司自2014年12月31日成立至今，公司董事、监事经过四次变更，变动较为频繁，且2017年底公司第一届董事、监事任期到期，面临换届事宜，存在一定的不稳定的风险。十十六六、质量控制风险、质量控制风险 公司下游客户对于蒸汽的压强、温度以及稳定性等均有着较为严格的要求。公司制订了严格的质量控制制度，通过工艺控制、技术标准、制度规范等方面确保公司蒸汽产品能够满足客户要求。若未来公司工业蒸汽出现质量问题，将可能导致公司客户遭受损失；若公司居民采暖业务出现质量问题，可能导致当地居民生活无法得到保障。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽汇能动力股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Joint Energy Power Co.,Ltd.证券简称 汇能动力 证券代码 872555 法定代表人 吴雁 办公地址 安徽省蚌埠市长征路 220 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 韩翠婷 职务 财务总监、董事会秘书 电话 0552-4081139 传真 0552-4089879 电子邮箱 公司网址 http/ 联系地址及邮政编码 安徽省蚌埠市长征路 220 号 233010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014-12-31 挂牌时间 2018-1-31 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-D44 电力、热力生产和供应业-D443 热力生产和供应-D4430 热力生产和供应 主要产品与服务项目 从事城市集中供热（蒸汽、蒸汽产品销售，热力管网营运及配套服务）及新能源开发业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）81,250,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 蚌埠能源集团有限公司 实际控制人 蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会 安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 12 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340300325494520 否 注册地址 安徽省蚌埠市长征路 220 号 否 注册资本 81,250,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周学民、江峰 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 13 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 126,849,960.13 123,976,291.06 2.32%毛利率%11.08%11.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,205,952.78 8,811,131.70 4.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,210,149.28 7,247,465.63 13.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.11%7.21%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.34%6.78%-基本每股收益 0.11 0.11 0.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 173,599,564.44 163,254,613.86 6.34%负债总计 39,573,079.00 38,434,081.20 2.96%归属于挂牌公司股东的净资产 134,026,485.44 124,820,532.66 7.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.54 7.14%资产负债率%（母公司）22.80%23.54%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.90 3.36-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 44,560,067.65 34,450,099.52 29.35%应收账款周转率 4.98 4.68-存货周转率-安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 14 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.34%11.46%-营业收入增长率%2.32%3.33%-净利润增长率%4.48%8.19%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 81,250,000 81,250,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 158,002.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,169,735.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,327,738.00 所得税影响数 331,934.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 995,803.50 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要经营业务为城市集中供热（蒸汽、蒸汽产品销售，热力管网营运及配套服务）及新能源开发业务。报告期内，公司的主要收入来源是蒸汽销售，公司的蒸汽销售收入占营业收入99.75%，并实现利润。1、经营模式 公司主要业务为城市集中供热（蒸汽、蒸汽产品销售，热力管网营运及配套服务）及新能源开发业务，业务流程包括采购流程、招标施工阶段及销售流程三部分。首先，自有的蒸汽管道向供应商新源热电采购蒸汽，其次，原有客户通过原有管道进行蒸汽输送，新管道则由公司通过招投标形式将管网建设工程承包给施工单位进行施工，并完成交付使用，最终，将蒸汽热力供应到终端客户。2、销售模式 企业以自有的蒸汽管道向供应商新源热电采购蒸汽，通过铺设的管网设施分别向供热能力范围内的客户（目前，基本集中在西部禹会区和南部高新区）供汽，业务人员每日对客户单位进行抄表，双方核验每日用汽量，每月25号与客户就上月26号至本月25号期间的供汽量进行月度汇总确认，按照与客户的协议价格（价格参照经蚌埠市物价局批准的价格执行）计算销售额并形成结算单，财务按照结算单确认收入。公司目前客户主要为供热区域内的工业生产企业、商业单位、驻蚌军事院校、科研院所、事业单位及部分居民采暖社区，销售款项的回款周期一般在2-3月。3、采购模式 企业目前的蒸汽全部向安徽新源热电有限公司采购，采购结算方式与销售一致。由于受热电联产规划布局的政策、及供热规划的影响，企业供热具有区域性的特点，采购热源点仅能根据热电联产企业的布局确定。由于蚌埠市区内现仅有安徽新源热电有限公司一家热电联产企业，因此，暂无其他热源采购企业可提供热源。目前公司已与安徽新源热电有限公司签订了长期合同，建立了长期、良好、稳定的合作关系，新源热电将蒸汽销售给汇能动力，汇能动力拥有稳定的原材料供货渠道；未来，企业将积极筛选新的供应商，目前在建的天河科技园项目，公司与国电蚌埠发电有限公司积极洽谈合作。4、盈利模式 安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 16 公司坚持立足城市集中供热，以新能源项目开发利用为重点，不断扩大产业规模，提升盈利能力，目前，公司一方面按照经市物价部门监审核定的价格为蚌埠地区的工业企业、驻蚌军事院校、科研院所和部分城市居民生产、生活提供热能，获得稳定的销售收入，并通过采购销售价差获取利润，另一方面，作为目前蚌埠市利用热电联产向城市集中供热的专业运营企业，公司积极与政府对接，配合城市供热规划实施，承接城市供热规划项目，根据城市经济发展，积极开拓供热区域和市场，扩大供热范围，通过增加热用户提高收入及利润水平。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式均未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司经营层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化集中供热运营管理，不断提升运营质量和服务质量，加快供热市场的业务拓展，取得较好的经营成果。1、报告期内，公司实现营业收入 126,849,960.13 元，较上年同期 123,976,291.06 元，增幅 2.32%；实现净利润 9,205,952.78 元，较上年同期 8,811,131.70 元，增幅 4.48%；资产总计 173,599,564.44 元，同比增长 6.34%，净资产 134,026,485.44 元，同比增长 7.38%。2、报告期内，公司以规范的治理和良好的经营业绩成功登陆新三板，2017 年 12 月 25 日取得正式挂牌函，圆满完成了年初制定的挂牌任务。3、公司进一步加大了市场开发力度，加强了客户关系管理，巩固了客户关系，开发了若干新客户，预计新客户将在 2018 年度实现销售收入及利润。4、报告期内，公司进一步加强规范化治理工作，加强安全生产工作，出台了生产安全事故应急预案、压力管道事故应急预案。5、报告期内，公司完成了禹会工业园供热管网的建设并投入运行，实现了公司制定的建设完成即投安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 17 运的任务目标。6、为了加快推进供热规划实施和基础设施建设，提升供热规模和能力，目前，公司正积极参与新建热电厂的建设，全力推进蚌埠市烟厂新厂区热网建设及沫河口工业园、天河科技园、依爱电子产业园城市重点供热管网项目的建设。(二二)行业情况行业情况 1、热力行业的市场概述 热力行业指的是利用煤炭、油、燃气、生物质等能源，通过锅炉等装置对脱盐水或水进行加热做功，生产蒸汽和热水；或外购蒸汽、热水进行供应销售；或对供热设施进行维护和管理的一类经济活动类别。热力的生产和供应用以满足下游消费者的动力源需求或热源需求，热力行业的产出品主要包括蒸汽和热水。热力行业上游产业为能源行业，热力行业生产使用的原材料中：煤炭、油、燃气、生物质等作为主要燃料；电力作为主要动力；脱盐水或水则是蒸汽气化之前的液体状态，蒸汽是主要的热源载体。现阶段，煤炭仍是热力生产的主要燃料。热力行业下游消费主要包括：工业用户和居民用户。其中，工业用户的热力消费一般用于生产及建筑采暖，居民用户的热力消费则用于居民采暖。2、热力行业的市场规模及市场前景 根据住房和城乡建设部 2015 年城乡建设统计公报：2015 年年末，我国城市蒸汽供热能力 8.1 万吨/小时，比上年减少 4.7%，热水供热能力 47.3 万兆瓦，比上年增长 5.7%，供热管道 20.4 万公里，比上年增长 9.2%，集中供热面积 67.2 亿平方米，比上年增长 10.0%；我国县城蒸汽供热能力 1.4 万吨/小时，比上年增加 5.1%，热水供热能力 12.6 万兆瓦，比上年减少 2.8%，供热管道 4.6 万公里，比上年增长 5.4%，集中供热面积 12.3 亿平方米，比上年增长 7.8%。按热力消费市场的终端客户划分，热力供应行业可分为工业部门和居民采暖。根据2015-2020 年中国城市供热行业分析与投资决策咨询报告，工业部门是我国热力消费的主要领域，占全国热力消费的比重超过 70%，但居民供暖领域增速较快，占全国热力消费总量约 30%且比重不断提高。我国供热所用能源包括煤炭、燃油、天然气、电能、核能、太阳能等，但是集中供热仍以煤炭为主，只有北京、上海等少数城市开始使用天然气、轻油或电，煤炭占供热成本的 60%以上，每年供热消耗 4 亿吨标准煤。目前，我国在用燃煤工业锅炉以链条炉排为主，实际运行燃烧效率、锅炉热效率低于国际先进水平 15%左右，烟尘排放约占全国排放总量的 44.8%，二氧化碳排放量约占全国排放总量的 10%，二氧化硫安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 18 排放量占全国排放总量的 36.7%。燃煤供热工业锅炉是城市大气污染的主要源头，在我国生态环境保护任务日益艰巨的背景下，采用清洁能源供热已成为当务之急，更是长远战略要务。目前，我国正在逐步推进新型城镇化建设，而新型城镇化将带动基础设施建设。2014 年 3 月，中共中央、国务院印发国家新型城镇化规划（2014-2020 年）（中发【2014】4 号），提出：目前我国常住人口城镇化率为 53.7%，户籍人口城镇化率只有 36%左右，不仅远低于发达国家 80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家 60%的平均水平，还有较大的发展空间；到 2020 年，我国常住人口城镇化率达到 60%左右，户籍人口城镇化率达到 45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小 2 个百分点左右，努力实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。城镇化水平持续提高会使更多农民通过转移就业提高收入，通过转为市民享受更好的公共服务，从而使城镇消费群体不断扩大、消费结构不断升级、消费潜力不断释放，也会带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求，这将为经济发展提供持续的推动力，为集中供热带来稳定的市场增量。近年来不断频出的环保问题，也促使国家鼓励地方制定供热规划，实行区域集中供热。各地政府也正加速推进由集中供热替代分散供热，推进供热区域整合，提升集中供热的比例。伴随国家加快产业升级、提升节能减排标准，工业园区化趋势愈加明显，钢铁、有色、化工、轻工等行业工业园区开展热电联产，实现资源梯级利用的需求日益强烈，工业园区从分散锅炉供热向集中化供热已成为必然趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 75,993,931.46 43.78%30,889,532.21 18.92%146.02%应收票据 422,626 0.24%30,000 0.02%1,308.75%应收账款 21,437,203.17 12.35%28,078,812.75 17.20%-23.65%预付账款 52,000 0.03%-其他应收款 12,095 0.01%22,965,180.57 14.07%-99.95%存货-其他流动资产-35,045,436.89 21.47%-100%长期股权投资-固定资产 64,223,502.96 37.00%44,708,591.86 27.39%43.65%在建工程 9,825,901.78 5.66%453,175.48 0.28%2,068.23%递延所得税资产 1,632,304.07 0.94%1,083,884.10 0.66%50.60%短期借款-应付账款 29,202,992.08 16.82%25,554,588.33 15.65%14.28%安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 19 预收账款 49,288 0.03%47,352 0.03%4.09%应付职工薪酬 345,491.47 0.20%476,910.51 0.29%-27.56%应交税费 3,681,768.14 2.12%4,354,245.86 2.67%-15.44%应付股利-3,521,731.03 2.16%-100%其他应付款 539,154.20 0.31%833,023.70 0.51%-35.28%长期借款-递延收益 5,754,385.11 3.31%3,646,229.77 2.23%57.82%资产总计 173,599,564.44-163,254,613.86-6.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金占总资产 43.78%，期末较上年末增加 146.02%,主要原因系（1）关联方能源集团归还公司借款和利息 2,296.52 万元，报告期关联方占用款已结清(2)公司加大对应收账款催收，收到关联方天润化工以前拖欠的汽费 964.23 万元所致。2、应收票据占总资产 0.24%，期末较上年末增加 1,308.75%,主要系期末收到一张银行承兑汇票金额较上年略大。3、应收账款占总资产 12.35%，期末较上年末减少 23.65%,主要原因系公司加大对应收账款催收，收到关联方天润化工以前拖欠的汽费 964.23 万元所致。4、其他应收款 0.01%，期末较上年末减少 99.95%，主要系关联方能源集团归还公司借款和利息2,296.52 万元。5、其他流动资产较去年减少 3,504.54 万元，主要系 2016 年度购买的保本理财产品 3,500.00 万元、待认证进项税 4.54 万元，本年收回上述理财产品及其收益。6、固定资产较上期末增加 43.65%，主要系公司购买关联方能源集团管网 1,461.58 万元和禹会工业园热网工程竣工由在建工程 934.14 万元工转入固定资产所致。7、在建工程期末较上年增加 2,068.23%，主要系安徽中烟蚌埠卷烟厂热网工程和沫河口（片区）热网工程投入建设增加 963.79 万元所致。8、递延所得税资产期末较上年末增加 50.60%，主要系公司计提资产减值准备和内部交易未实现利润增加所致。9、应付股利减少系报告期支付以前年度普通股股利，其中支付招商致远 281.15 万元、禹会建投 71.02万元。10、其它应付账款期末较上年减少 35.28%，主要系热网工程保证金减少所致。11、递延收益较上年增长 57.82%，主要系蒸汽管道建设补偿费增加所致。安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 20 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 126,849,960.13-123,976,291.06-2.32%营业成本 112,789,364.47 88.92%109,600,943.21 88.40%2.91%毛利率%11.08%-11.60%-管理费用 2,932,235.46 2.31%1,783,372.16 1.44%64.42%销售费用 44,782.00 0.04%58,109.00 0.05%-22.93%财务费用-327,010.30-0.26%-114,972.94-0.09%-营业利润 12,278,371.30 9.68%11,837,708.25 9.55%3.72%营业外收入-5,000.00 0.00%-100.00%营业外支出-净利润 9,205,952.78 7.26%8,811,131.70 7.11%4.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用 293.22 万元，比上年同期增长 64.42%，本期较上期增加较大，主要系报告期新三板挂牌的中介费用增加 92 万元，人员增加及工资社保费增加 12.44 万元所致。2、财务费用-32.70 万元，比上年同期减少 21.20 万元，财务费用的减少主要系公司货币资金增加，且存放银行协定利息高于活期利息所致。3、营业外入比上年同期减少 0.5 万元，主要系公司上期收到禹会区政府发放企业发展进步奖 0.5 万元，2017 年度无营业外收入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 126,538,813.33 118,745,020.72 6.56%其他业务收入 311,146.80 5,231,270.34-94.05%主营业务成本 112,789,364.47 107,842,027.61 4.59%其他业务成本-1,758,915.60-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%蒸汽收入 125,846,968.67 99.21%118,401,137.22 95.50%一次性入网费摊销 691,844.66 0.55%343,883.50 0.28%仪表服务费 153,773.58 0.12%38,505.08 0.03%利息收入 157,373.22 0.12%2,079,888.10 1.68%安徽汇能动力股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 21 工程收入-0%3,112,877.16 2.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内主营业务销售平稳，销售收入略有增长，其他业务收入较上年减少 94.05%，主要系仪表服务费增加 11.53 万元、资金拆借利息收入减少 192.25 万元、工程收入减少 311.29 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽天润化学工业股份有限公司 35,367,116.54 27.88%是 2 安徽亚源印染有限公司 28,670,851.25 22.60%否 3 安徽佰仕化工有限公司 6,904,5