872021_2017_厦航物联_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

公告编号：公告编号：20182018-004004 1 证券代码：证券代码：872021 872021 证券简称：厦航物联证券简称：厦航物联 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 2017 年度报告 厦航物联 NEEQ:872021 上海厦航物联网科技股份有限公司 Shanghai Xiahang IOT Technology Co.，Ltd.公告编号：公告编号：20182018-004004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 10 月 13 日，公司与长乐勋捷物流有限公司共同出资设立控股子公司厦航公路港（福州）物流有限公司。占其注册资本的 55.00%，拥有对其的实质控制权。2017 年 12 月 4 日，公司与山东中科壹众源创企业管理咨询有限公司共同出资设立参股公司烟台中科智通智能科技有限公司。其中本公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。2017 年 12 月 19 日，公司完成工商登记并取得营业执照。注册地址由“上海市金山区金山卫镇海虹路 189 号 2 幢 4496 号库”变更为“上海市松江区车墩镇书林路 420 号 5 幢 201 室”。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：公告编号：20182018-004004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：公告编号：20182018-004004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、厦航物联 指 上海厦航物联网科技股份有限公司 股东大会 指 上海厦航物联网科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海厦航物联网科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海厦航物联网科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中国人民共和国公司法 业务披露细则 指 全国中小企业股份转让系统业务披露细则 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的上海厦航物联网科技股份有限公司公司章程 全国股份转让系统 指 全国股份转让系统有限责任公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他人员 控股股东 指 本公司控股股东陈桢干先生 实际控制人 指 本公司实际控制人陈桢干先生 公告编号：公告编号：20182018-004004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈桢干、主管会计工作负责人吴敏及会计机构负责人（会计主管人员）吴敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公告编号：公告编号：20182018-004004 6 市场竞争风险 从整体上看，物流行业在中国属于完全竞争性行业，所以目前物流行业的竞争较为激烈。中国物流企业总体呈现“多、乱、散、小”四大特点，规模普遍比较小，星点般分布在各个城市。中国物流企业行业集中度低，竞争激烈。虽然公司重点物流服务性价比优势较为明显，但未来若公司不能持续保持在技术、管理、品牌等方面的优势，未来市场竞争的加剧可能会限制公司销售规模的增长速度，影响公司的盈利水平和行业地位。行业周期性波动风险 仓储和货物运输行业严重依赖国内外经济发展状况，因此对宏观经济变动反应较为敏感。报告期内，全球经济陷入低增长，国内处于产业转型升级时期，经济发展速度放缓，国内对大宗货物的仓储及运输的需求减少，仓储业和运输业目前处于行业低谷期，公司报告期内经营状况亦受到行业整体状况的影响。未来，公司的仓储和货运代理业务仍存在因行业周期性波动而导致在行业低谷期发生经营亏损的风险。安全运营风险 仓储行业对于货物存放的安全性要求非常高，因管理不善导致货物毁损的，仓储企业将负有相应的赔偿责任。公司已通过建立、健全存储货物质量标准，来提高货品存放环保和安全水平。同时，公司也采取了购买财产保险等保障措施。尽管如此，公司仍存在一定的仓储安全风险。此外，道路运输行业属于风险程度较高的行业，货物运输过程中，可能面临气候多变等复杂情况，存在发生交通事故、火灾、碰撞、泄漏、灭失等事故的可能性，从而可能造成车辆及车载货物的损失，在事故严重的情况下，可能对公司经营状况产生影响。货运代理业务产生的赔偿风险 公司通过委托具备道路运输经营许可证及自有运输车辆的第三方运输公司向客户提供运输服务，并对承运人运输过程的技术及安全提出要求。在物流过程中，可能出现公司先行为第三方物流公司的服务承担法律责任的情形，此情况下，若发生货损，需由公司向客户先行赔偿，事后再向过错运输方进行索赔。虽然公司在选择运输合作商时，会选择经验丰富、实力较强、信誉度高、长期合作的运输方，并与合作商在签订协议时，对于货损责任的约定、赔偿款的支付、争议的解决等关键内容进行约定，且报告期内公司尚未发生追偿不能的情况。但是公司在业务开展过程中仍存在因承运方过错造成货损而公司先行承担赔偿责任，对方延期赔付甚至追偿不能的潜在风险。经营场所租赁风险 目前，公司办公场所及用于提供仓储服务的场所均系租赁取得。若租赁合同到期后不能成功续租，公司需要寻找其他办公场所及仓储场所，并且面临经营场所搬迁的风险，对公司的正常办公和生产经营带来不利影响。客户集中风险 公司2015年度、2016年度以及2017年度前五大客户占营业收入比例分别为88.44%、73.94%、73.94%，前五大客户占公司营业收入比重较高，公司经营业绩对主要客户存在一定的依公告编号：公告编号：20182018-004004 7 赖。如果公司不能够扩大客户群体、增加市场份额，一旦目前的主要客户采购活动、生产经营活动发生变化，会对公司的业绩产生较大的冲击。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，进而影响公司的盈利情况。尽管公司的客户集中度有下降的趋势，但报告期内的集中度依然较高，若公司无法继续与主要客户保持长期、良好的合作关系，将可能导致公司经营业绩受到较大影响。人力资源风险 物流行业作为服务行业，涉及到的服务流程环节较多，包括流程管理、运输、合规、仓储、搬卸装运、项目工程管理等各个方面，对专业人才的经验和能力要求较高。同时，随着公司的快速发展和业务转型，迫切需要更多具备专业物流服务技术、管理、营销等能力的人才，人才供求矛盾日益突出。若公司不能及时补充合格的专业人才，将对公司的发展造成不利影响。公司业务转型带来的经营风险 公司要从传统大宗货物的仓储企业及货运代理企业转变为现代物流服务企业，大力发展互联网物流服务平台等高附加值的业务，从物流行业的发展前景来看，公司的业务发展方向符合行业发展规律，有着良好的市场前景。但是公司融资渠道较窄，是否有足够资金支持其扩大经营网络，实现商业规划还难以确定，而且公司对于新的业务模式仍处于探索阶段，虽取得一定成绩，但是经营管理能否适应新模式还未可知，业务转型给公司带来一定的经营风险。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人陈桢干持有公司 90.00%的股份，实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务决策等实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不健全、运作不规范，可能会加剧实际控制人不当控制、损害公司和中小股东利益的风险。关联方交易占比较高的风险 报告期内，公司存在较大比例的关联方业务往来。2015年度、2016年度以及2017年度，关联方长乐勋捷物流有限公司作为公司货运代理业务的主要承包商提供劳务的金额占同类交易总额的比例分别为91.98%、93.31%、80.40%；2015年度、2016年度以及2017年度，关联方提供仓库租赁服务的金额占同类交易总额的比例分别为16.88%、7.60%、4.10%，关联方提供办公室租赁服务的金额占同类交易总额的比例分别为100.00%、100.00%、100%。关联方作为供应商发生的交易的金额占同类交易比重较高，公司存在一定的关联交易依赖风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-004004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海厦航物联网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai XiahangIoT Technology Co.,Ltd.证券简称 厦航物联 证券代码 872021 法定代表人 陈桢干 办公地址 上海市松江区车墩镇书林路 420 号 5 幢 201 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 林芳 职务 董秘 电话 18017902781 传真 021-60291698 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市松江区洞泾镇沈砖公路 5808 号 6 幢 A-07 二楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市松江区洞泾镇沈砖公路 5808 号 6 幢 A-07 二楼档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-06-08 挂牌时间 2017-08-11 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G59 仓储业 主要产品与服务项目 大宗货物的仓储、货运代理等物流服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈桢干 实际控制人 陈桢干 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000763328063T 否 公告编号：公告编号：20182018-004004 9 注册地址 上海市松江区车墩镇书林路 420号 5 幢 201 室 是 注册资本 5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 罗显菊、陈颖轩 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-004004 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 27,304,614.39 30,077,284.68-9.22%毛利率%12.76%15.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,269,500.63 1,739,209.98-27.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 857,577.43 1,739,209.98-50.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.26%48.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.36%48.47%-基本每股收益 0.25 0.35-28.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,798,290.06 16,543,206.72 37.81%负债总计 16,159,867.34 11,205,318.35 44.22%归属于挂牌公司股东的净资产 6,607,389.00 5,337,888.37 23.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.07 23.36%资产负债率%（母公司）67.53%67.73%-资产负债率%（合并）70.88%67.73%-流动比率 1.31 1.29-利息保障倍数 46.98 77.59-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,380,762.70 184,215.74 2,278%应收账款周转率 2.25 3.39-存货周转率 0 0-公告编号：公告编号：20182018-004004 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%37.81%21.86%-营业收入增长率%-9.22%188.95%-净利润增长率%-27.24%151.65%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-004004 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司主要为客户提供专业的大宗货物的仓储、货运代理等物流服务。公司商业模式是根据自身所拥有的资源、客户的需求发展而来，在为客户提供专业化的仓储和货物运输代理服务，并从中获取相关利润。公司在现有客户的基础上正扩大客户群体范围、尝试进入仓库管理领域，并为每一个客户建立客户档案，实现客户管理的大数据化。公司近两年业绩大幅增长的实际经营情况也证明了此种商业模式的可行性，公司的商业模式具备持续发展的能力。（一）公司仓储服务商业模式（一）公司仓储服务商业模式 公司主要依托租入的仓库为客户提供仓储服务。公司通过甄选选取合适的仓库，并根据客户需求进行适当的改造，为客户提供较高品质的仓储服务。公司目前最主要的仓库处于上海市松江区车墩镇书林路 420 号，依托上海浦东机场(空港)及洋山深水港(海港)周围良好的交通设施配套以及对长三角经济圈的辐射，临港地区物流仓储业面临良好的发展机遇，物流、仓储的作用越来越突出，对仓储服务的数量和质量的需求不断增加，公司仓储业务具备良好的发展前景。公司在选择租入的仓库时十分注重仓库的安保性。公司始终坚持为客户提供良好的仓储服务，并逐渐建立了良好的品牌。在业务开拓方面，公司除了依靠良好的口碑持续维护和稳定客户之外，一直在积极寻找新的客户，并筛选有潜在仓储需求的客户，进行洽谈和沟通。报告期内，公司除向客户提供仓储服务外，还向客户提供物业服务。公司提供的物业服务主要为用水、用电、安保服务，其中安保服务不需要额外缴费，水费、电费则每月按实际使用量缴费。此外，公司未来拟通过引进物联网技术，并配备货物自动储存及分拣系统来提升物流服务水平。公司拟将对仓库进行智能化、信息化改造，逐渐提升仓储服务能力，提升公司的市场竞争力。（二）公司货运代理服务商业模式（二）公司货运代理服务商业模式 报告期内，在货运代理服务方面，公司主要通过将货物运输订单外包给具备道路运输经营许可证及自有运输车辆和自有运力的外部物流运输公司向客户提供货物运输代理服务。管理层及销售部门充分利用多年从事物流行业积累的经验及人脉资源，密切关注行业内招投标信息，并积极走访意向客户获得资源。公司主要通过行业内的招投标信息进行投标，具体的招标模式为公司根据招标方的具体情况量身设计仓储方案、运输方案，并结合公司的基本情况及优势制作投标书，通过展示公司的良好的服务质量，较优的运输方案设计及较为优惠的价格获得订单。在接到客户的订单后，公司为客户寻找合适的货物承运人，并与货物承运人订立运输合同，由承运人将委托的货物运输到客户指定的地点，由客户或其指定的人验收合格后完成整个委托运输流程。公司在货运代理业务中需承担承运人无法按时送达、货物损失等责任，公司履行完赔偿责任后可向实际承运人追偿。公司向客户收取的费用减去支付给第三方运输公司费用后即为公司的利润来源。在提供货物运输代理服务时，公司利用丰富的物流经验，为客户提供城市和城际道路运输物流服务。客户根据自身的物流需求向公司提交订单，公司根据客户的需求，按照成本效益原则在第三方运输公司车辆中进行选择，并全面协调、安排，实现最大程度的“车货匹配”，在满足客户要求的前提下实现成本的最小化。公告编号：公告编号：20182018-004004 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 2,730.46 万元，较上年同期降低 9.22%；实现净利润 126.55 万元，较上年同期降低 27.24%；报告期末，公司总资产 2,279.83 万元，较上年末增加 37.81%；期末净资产 663.84万元，较上年期增加 24.36%。报告期内公司的整体收入较上年同期稍有下降，其中主要的收入来源运输收入和仓储收入都有不同程度的下滑。公司的运输业务主要以棉纱为主，受整个纺织行业市场不景气的影响，造成运输业务量有所波动；公司的仓储业务主要因上年同期有少数客户系临时场地仓储，2017 年报告期内已经没有此项业务；这些因素在一定程度上影响了公司的整体收益。公司的资产负债率为70.88%，公司负债为经营性应付账款，没有长期负债，公司客户较为稳定，公司偿债风险可控。主要由于随着公司业务的发展，运输成本和租赁成本上升，导致应付运输供应商和仓库供应商的账款大幅增加。随着公司加大催款力度，通过对应收款项的收回，公司的资产负债率将进一步下降。未来公司将以物联网化的物流科技平台，在物联网、自动化和大数据分析等方面提高物流仓储企业的创新能力，为客户提供更优质高效的服务。(二二)行业情况行业情况 物流业是融合仓储、运输、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。作为一种服务性行业，物流业的发展与整个经济的发展密切相关，是经济发展到一定阶段的产物。现代物流业具有加速周转、降低成本的功能，其对于优化资源配置，提高国家经济运行质量，推进经济增长方式转变均具有重要意义，已成为推动国民经济发展的重要产业之一，物流发展水平也成为衡量一个国家经济发展水平的重要标志。二战以后，物流业在欧美日等国获得了蓬勃发展的机会，并取得了长足的进步。物流业在我国的发展稍晚，上世纪 90 年代初，随着商品经济的快速发展，现代物流业在我国逐步发展起来，包括社会化的现代物流中心和完善的物流网络逐步建立，在物流行业发展早期，受制于交通运输水平的限制，多数物流企业只能提供单一物流服务，不仅运输、仓储等功能被分割，运输中的公路、水路环节也无法顺畅衔接。经过几十年的发展，现代物流逐步实现了物流功能、运输方式的系统整合，并利用信息技术，实现整个环节的一体化运作，有效降低成本，提高效率，推动了物流产业的迅猛发展。公告编号：公告编号：20182018-004004 14 全球物流业巨头也纷纷在我国设点布阵。从物流区域市场看，上海、广东、江苏等经济发达地区物流产业发展迅猛，特别是沿海开放城市、重要的枢纽城市和中心城市，已成为区域物流市场快速发展的主要基地。从专业物流企业的发展来看，民营企业、多元化股权结构的新兴物流企业，由于在合理使用和组织各种物流资源等方面能够适应千变万化的市场需求，企业规模和市场份额都得到迅速扩展。物流业作为服务于商贸活动的中间产业，其发展受经济发展情况、商贸活动活跃程度影响巨大，是我国近年来大力发展的重点行业之一，国家近年来出台了多项政策，为物流行业的健康发展创造了良好环境。近年来，随着我国经济持续稳定增长，国民消费水平的日益提高，物流需求规模不断加大；交通运输技术、信息技术的进步，为物流行业提供了有力技术支撑；国家及地方层面政策的大力支持，也提供了良好的行业发展环境。在各方面因素推动下，物流企业自身的服务质量、管理水平明显提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,477,822.27 28.41%2,366,400.36 14.3%173.74%应收账款 13,269,686.45 58.21%11,030,253.69 66.68%20.3%存货 0 0 长期股权投资 固定资产 1,570,054.97 6.87%2,237,210.57 13.52%-29.82%在建工程 短期借款 长期借款 预付帐款 552,321.78 2.43%162,085.41 0.98%240.76%其他应收款 867,000.00 3.8%679,000.00 4.1%27.69%资产总计 22,798,290.06-16,543,206.72-37.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期货币资金增加了 173.74%，主要系报告期内增加的子公司产生了现金流量 287.1 万元，使公司货币资金较上期有所增加。2、报告期应收账款增加了 20.3%，主要系报告期内增加的子公司，期末应收账款金额 82.8 万元，使公司应帐账款较上期有所增加。3、报告期固定资产减少了 29.82%，主要系报告期内累旧折旧了 66.7 万元，导致本期固定资产较上期减少 66.7 万元。4、报告期预付账款增加了 240.76%，主要系报告期内增加的子公司，期末预付账款金额 41.3 万元，使公司预付账款较上期有所增加。5、报告期其他应收款增加了 27.69%，主要系报告期内增加的子公司，期末其他应收款金额 23.3 万元，使公司其他应收款较上期有所增加。公告编号：公告编号：20182018-004004 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 27,304,614.39-30,077,284.68-9.22%营业成本 23,821,397.76 87.24%25,525,956.74 84.87%-6.68%毛利率%12.76%-15.13%-管理费用 2,170,238.27 7.95%2,059,138.46 6.85%5.40%销售费用 财务费用 34,178.58 0.13%30,357.26 0.10%12.59%营业利润 1,145,739.71 4.20%2,329,706.28 7.75%-50.82%营业外收入 549,230.94 2.01%100%营业外支出 186.26 -100%净利润 1,265,534.35 4.63%1,739,209.98 5.78%-27.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入减少 9.22%，主要系（1）报告期内增加子公司的仓储收入 238 万元；（2）报告期内母公司仓储收入减少了 247 万元，主要上海力景实业发展有限公司、上海微批网络科技有限公司等客户 2016 年系临时场地仓储，2017 年报告期内已经没有此项业务；（3）报告期内母公司运输收入减少了 269 万，公司运输主要承运棉纱，因 2017 年纺织业不景气，导致公司运输量较 2016 年略有下降。2、报告期内营业成本减少 6.68%，主要系运输收入减少导致成本同比例下降 3、报告期内管理费用增加了 5.4%，主要系报告期内增加的子公司费用 16.9 万元，导致管理费用较上年有所增加。4、报告期内财务费用增加了 12.59%，主要系报告期内增加的子公司财务费用 0.06 万元，导致财务费用较上年有所增加。5、报告期内营业利润减少了 50.82%，主要系（1）报告期内增加的子公司营业利润 40.7 万元，（2）报告期内母公司营业利润 73.8 万元，较上年同期 232.9 万元，减少了 159.1 万元，主要系营业收入的减少，导致营业利润较上年有所增少。6、报告期内营业外收入增加 100%，主要系母公司企业改制上市培育工作专项资金 50 万元，创业基金4.9 万元。使公司营业外收入较上年有所增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 27,304,614.39 30,077,284.68-9.22%其他业务收入 主营业务成本 23,821,397.76 25,525,956.74-6.68%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 公告编号：公告编号：20182018-004004 16 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%仓储服务 15,318,046.18 56.1%15,407,080.16 51.22%运输服务 11,986,568.21 43.9%14,670,204.52 48.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建长乐市锦源纺织有限公司 10,108,527.7 37.02%否 2 上海立风物流有限公司 4,948,378.00 18.12%否 3 上海伽伦化妆品有限公司 2,061,274.40 7.55%否 4 上海申美饮料食品有限公司 1,771,107.98 6.49%否 5 上海摩安珂服饰有限公司 1,298,441.60 4.76%否 合计合计 20,187,729.68 73.94%-注：报告期内，福建长乐锦源纺织有限公司的应收账款在前五大之内，主要原因是该公司采购量比较大、行业因素，次月结算、通知再开发票，根据以前采购及付款情况看，该公司可以在 1 年期内付清款项，公司已根据会计准则计提坏帐准备。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海江长布艺有限公司 10,257,176.68 43.06%否 2 长乐勋捷物流有限公司 9,637,546.99 40.46%是 3 上海龙鳞实业有限公司 1,631,489.52 6.85%否 4 上海中知润实业发展有限公司 447,733.33 1.88%是 5 中知润众创空间管理（上海）有限公司 229,950.00 0.97%是 合计合计 22,203,896.52 93.22%-注：公司 2016 年度和前五大供应商、2017 年度前五大供应商占采购总额比例分别为 93.63%、93.01%，呈平稳趋势。其中，上海中知润实业发展有限公司、中知润众创空间管理（上海）有限公司均系公司控股股东及实际控制人陈桢干控股的公司，长乐勋捷物流有限公司系控股股东及实际控制人陈桢干的哥哥陈秉国控股的公司。除此此外，目前公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、或持有公司 5%以上的股份的股东未在上述供应商中占有权益。报告期内，虽然前五大供应商客户比重较高，但是公司将在与现有客户保持稳定合作的前提下不断开拓市场，发掘新客户，扩大客户群体，增加市场份额以降低客户集中度，降低对前五大客户的依赖。另外，公司目前已积极开展智慧物流仓储园区的工作，与开发智能园区管理软件的公司签署战略合作协议，共同设计开发智能物流仓储信息系统和智能园区两个系统软件。随着客户对智能化要求的提高、公司智能化系统的提前布局将为公司带来新的竞争力，客户集中度将进一步降低。公告编号：公告编号：20182018-004004 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,380,762.7 184,215.74 2278%投资活动产生的现金流量净额 0 2,051,560.6-100%筹资活动产生的现金流量净额-269,340.79 115,897.62-332.4%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动比例 2278%，主要原因增加了二家子公司；投资活动产生的现金流量净额变动比例-100%，主要原因上年度公司清理关联方资金占用收回部分款项，本年度无相关事项发生；筹资活动产生的现金流量净额变动比例-332.4%，主要原因上年度系股东投入现金 88 万，本年度流出主要是付融资租入固定资产租金。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017年6月2日上海厦航物联网科技股份有限公司第一届董事会第五次会议同意公司投资设立独资子公司上海广畅物流有限公司，注册地上海市松江区新浜镇文兵路458号4撞1层101室，注册资本人民币100万元，其中公司出资人民币100万元，占注册资本的100%。拥有对其的实质控制权，截止2017年12月31日，上海广畅物流有限公司的净资产为1,313,209.46元，成立日至期末的净利润为313,209.46元。2017年7月2日上海厦航物联网科技股份有限公司第一届董事会第六次会议同意公司与厦门忻德信息科技有限公司合资设立子公司上海甦德信息科技有限公司，注册地上海市松江区洞泾镇沈砖公路5808号6幢2楼211室，注册资本人民币100万元，其中公司出资人民币65万元，占注册资本的65%。拥有对其的实质控制权，截止2017年12月31日，上海甦德信息科技有限公司的净资产为88,667.78元，成立日至期末的净利润为-11,332.22元。2017 年 10 月 13 日上海厦航物联网科技股份有限公司第一届董事会第九次会议同意公司与长乐勋捷物流有限公司合资设立子公司厦航公路港（福州）物流有限公司，注册地址福建省长乐市江田镇山村后洋，注册资本人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 550 万元，占注册资本的 55%。拥有对其的实质控制权，截止 2017 年 12 月 31 日，厦航公路港（福州）物流有限公司的净资产为 0.00 元，成立日至期末的净利润为 0.00 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-004004 18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司)：2017 年 6 月，本公司出资设立上海广畅物流有限公司。该公司于 2017 年 6 月 21 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 100.00 万元，其中本公司认缴出资人民币 100.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2017 年 12 月 31日，上海广畅物流有限公司的净资产为 1,313,209.46 元，成立日至期末的净利润为 313,209.46 元。2017 年 7 月，本公司与厦门忻德信息技术有限公司共同出资设立上海甦德信息科技有限公司。该公司于 2017 年 7 月 20 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 100.00 万元，其中本公司认缴出资人民币 65.00 万元，占其注册资本的 65.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2017 年 12 月 31 日，上海甦德信息科技有限公司的净资产为 88,667.78 元，成立日至期末的净利润为-11,332.22 元。2017 年 11 月，本公司与长乐勋捷物流有限公司共同出资设立厦航公路港（福州）物流有限公司。该公司于 2017 年 11 月 24 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中本公司认缴出资人民币 550.00 万元，占其注册资本的 55.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2017 年 12 月 31 日，厦航公路港（福州）物流有限公司的净资产为 0.00元，成立日至期末的净利润为 0.00 元。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和专业的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公司时刻关爱员工成长，重视员工培养，且不断完善劳动用工及福利保障制度。报告期内，公司诚信经营、照章纳税，始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。因此，我们认为公司持续经营情况良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：公告编号：20182018-004004 19 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （一）市场竞争风险 从整体上看，物流行业在中国属于完全竞争性行业，所以目前物流行业的竞争较为激烈。中国物流企业总体呈现“多、乱、散、小”四大特点，规模普遍比较小，星点般分布在各个城市。中国物流企业行业集中度低，竞争激烈。虽然公司重点物流服务性价比优势较为明显，但未来若公司不能持续保