872330_2017_思伟科技_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

1 2017 年度报告 杭州思伟科技股份有限公司 Hangzhou Seaway Technology Co.,Ltd.思伟科技 NEEQ:872330 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 5 月 19 日公司自主研发的“银客多聚合支付系统”首批顺利通过“银行卡检测中心”检测认证；2、2017 年 6 月 27 日，公司顺利通过 CMMI3 软件成熟度认证，标志着公司在软件研发标准化流程、过程改进、项目管理等方面已跻身业界先进水平，获得国际认可；3、2017 年 9 月，公司“思伟科技杭州研究开发中心”被认定为“2017 年杭州市企业高新技术研发中心”；4、2017 年 10 月 10 日，公司顺利通过 ISO9001:2015 认证，获质量管理体系认证证书；5、2017 年 10 月 26 日，公司顺利通过 ISO/IEC 20000-1：2011 认证，获信息技术服务管理体系认证证书；6、2017 年 10 月 26 日公司顺利通过 GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001：2013 认证，获信息安全管理体系认证证书；7、2017 年 11 月 28 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，正式登陆资本市场；8、报告期内，公司的思伟聚合支付软件、思伟网格营销系统、思伟直销银行软件分别获得计算机软件著作权登记证书，思伟聚合支付软件、思伟社区泛金融生活服务平台分别获得软件评测报告；9、2017 年 12 月 14 日，公司“银客多”商标在国家工商总局顺利通过注册，标志着思伟科技“银客多”品牌正式进入品牌化、专业化、规范化、规模化的进程，进一步提升公司的核心竞争力。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 思伟科技、公司、股份公司 指 杭州思伟科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 嘉兴思伟 指 嘉兴思伟投资管理合伙企业(有限合伙)君石久正 指 北京君石久正投资管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 杭州思伟科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州思伟科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州思伟科技股份有限公司监事会 三会 指 杭州思伟科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 杭州思伟科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梅冰、主管会计工作负责人黄奕菲及会计机构负责人（会计主管人员）黄奕菲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争的风险 公司主营业务是为商业银行、支付机构、互联网金融企业提供软件开发、系统维护和技术咨询服务，为客户提供数据渠道平台居间业务。目前我国移动支付行业处于快速发展和变化的阶段，行业竞争非常激烈。如果公司市场开发力度不够或是在项目合作方面没有相对优势，则会对公司的营业收入产生不利影响。客户集中风险 2015 年、2016 年和 2017 年，前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 86.44%、71.82%、67.67%，公司存在客户集中风险。公司的前五大客户销售收入回款信用记录良好，但由于公司对前五大客户的销售收入占比较大，如果部分客户经营情况发生不利的影响，减少与公司的合作，公司的营业收入将受到较大的影响。公司抗风险能力较弱的风险 2015 年、2016 年和 2017 年，公司的营业收入分别为 662.57万元、1,102.69 万元、1,624.15 万元，净利润分别为-210.26万元、123.29 万元、204.17 万元。报告期内公司的营业收入和净利润均得到较大的增长，但是由于受公司目前业务规模和净资产规模较小等因素制约，公司仍然存在抗风险能力较弱的风险。如果公司不能快速扩张业务规模，在客户需求发生变化的情况下，公司的盈利能力会受到影响。核心技术人员流失的风险 公司从事软件开发、软件服务等业务，属于软件和信息技术服务业，该行业属于技术密集型产业，需要一批高素质的技术人员，保障公司的正常的运营发展。但是由于该行业存在人6 才争夺的现象，若公司在未来发展中没有制定良好的激励措施，导致核心技术人员的流失，将对公司未来的经营发展产生不利的影响。实际控制人不当控制风险 自然人股东梅冰直接持有公司 150.00 万股股份，占公司股份总数的 15.00%；嘉兴思伟持有公司 550.00 万股股份，占公司股份总数的 55.00%，梅冰在嘉兴思伟的出资占嘉兴思伟总出资额的 48.46%，并担任嘉兴思伟的执行事务合伙人，通过控制嘉兴思伟而间接控制公司 55.00%的表决权，此外，梅冰担任公司董事长、总经理，是公司的实际控制人。若公司无法有效做到股东大会、董事会、监事会和管理者之间相互促进、相互制衡，有可能存在实际控制人对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，侵害公司及中小股东利益的风险。知识产权保护失当的风险 报告期内，公司已累计拥有 22 项软件著作权、11 项域名及1 个商标。公司致力于研发新产品，针对客户个性化需求提供的定制化技术开发和系统维护支撑等技术服务，这亦是构成公司产品核心竞争力的重要组成部分。公司虽然已经采取各种措施保护拥有的相关知识产权，但不能确保将来产品外观不被模仿、知识产权不被侵犯。若发生公司知识产权被模仿及侵犯的事项，公司将提起侵权诉讼，以保护公司知识产权。上述诉讼会产生一定的费用，并分散公司管理层的精力，对公司的正常经营造成一定影响。公司知识产权被模仿及侵权期间，对公司业务亦将造成一定不利影响。应收账款回收风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为9,864,605.80 元，应收账款占资产总额的比例较高，主要原因是个别客户付款不及时以及数据平台业务存在一定的结算周期导致。如果宏观经济环境发生重大变化，或客户未按约定执行合同，公司的应收账款仍然存在无法及时、全额收回的风险。供应商集中风险 2015 年、2016 年和 2017 年，公司前五名供应商的采购额占当期采购总额的比例分别为 99.36%、100.00%、100.00%，公司存在供应商集中风险。主要原因为公司为自主研发的软件开发企业，为了在较短的时间完善产品版本与公司的软件顺利对接，通常一个项目综合价格、交付时间等因素后集中委托个别机构研发，因此供应商较为集中。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内，没有新增风险；报告期内，消除风险及原因是：报告期内公司税收优惠风险消除，因为 2017 年公司收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201733001494，有效期：三年。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州思伟科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Seaway Technology Co.,Ltd.证券简称 思伟科技 证券代码 872330 法定代表人 梅冰 办公地址 杭州市西湖区塘苗路 18 号华星现代产业园 B412 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 程文舜 职务 董事、副总经理、信息披露事务负责人 电话 0571-86437666 传真 0571-86437398 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市西湖区塘苗路 18 号华星现代产业园 B412 邮编 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 28 日 挂牌时间 2017 年 11 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 信息传输、软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 为商业银行、支付机构、互联网金融企业提供软件开发、系统维护和技术咨询服务，为客户提供数据渠道平台居间业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 嘉兴思伟投资管理合伙企业(有限合伙)实际控制人 梅冰 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330104751724480G 否 注册地址 浙江省杭州市江干区凯旋路 343号一楼 A1060 室 否 注册资本 1,000 万元 否 公司 2017 年股改，注册资本未发生变化，实收资本由 9,400,000.00 元变更为 10,000,000.00 元，增加600,000.00 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕洪仁、李正峰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司普通股股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起统一由协议转让转变为集合竞价转让交易。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,241,591.75 11,026,932.49 47.29%毛利率%89.50%91.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,041,735.48 1,232,852.22 65.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,037,201.71 1,048,748.02 94.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.69%36.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.65%31.26%-基本每股收益 0.21 0.31-32.26%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,284,676.10 16,328,160.09-6.39%负债总计 3,188,418.35 6,873,637.82-53.61%归属于挂牌公司股东的净资产 12,096,257.75 9,454,522.27 27.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.01 19.80%资产负债率%（母公司）20.86%42.10%-资产负债率%（合并）20.86%42.10%-流动比率 4.38 2.18-利息保障倍数 46.90 4.44-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,493,861.30-5,412,986.70 183.02%应收账款周转率 1.74 1.46-存货周转率 19.64 9.72-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.39%11.30%-营业收入增长率%47.29%66.43%-净利润增长率%65.61%158.64%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 9,400,000 6.38%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-1、截止上年期末，公司尚未完成股份制改造，故上年期末股本数为有限责任公司的实收资本。六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,333.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,333.85 所得税影响数 800.08 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,533.77 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 25,672.90 11,028.35 资产处置收益 0.00-14,644.55 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：一、销售模式 公司目前主要通过以下几种方式获取客户：销售团队通过网络、电话、邮件、上门拜访等方式，了解客户需求，与客户直接建立合作关系；通过公司品牌宣传、行业社交圈子传播、客户推荐以及与其他软件提供商合作开展项目等多种方式。公司不仅能根据行业市场的普遍需求发展标准化产品，同时可以根据客户的具体情况进行定制迭代，把握其业务特点，为客户提供包括产品设计、功能研发、部署实施、售后维护、技术咨询、策划服务在内的完整解决方案，形成独特的竞争优势。公司以成本费用为基础，参考行业水平，并根据具体项目的交付周期、实施难度、销售方式等因素进行综合评估来进行定价。公司的销售模式为以直销为主、与其他软件提供商合作开展项目为辅两种模式。二、研发模式 公司自成立开始，始终非常重视技术研发，技术服务中心的研发部已建立起比较健全的组织机构，制定了一系列研发管理制度。技术服务中心的研发部实行总经理领导下的经理负责制。部门经理受公司委托对公司负责，承担研发的日常经营和具体运作。对于公司研究的新的项目开发，由公司技术服务中心结合公司技术积累对市场需求进行深度调研，提出项目建议书。公司组织内部专家对此项目建议书进行可行性分析，如果不可行，则放弃项目，如果可行，则制作项目预算和计划书等立项资料，交由技术服务中心进行需求设计、编码，测试后进行运营推广。客户提出的个性化需求的项目开发，则主要是有研发部进行综合评估，确认可行后提供项目需求排期及对应技术人员配备，项目预算，由销售部发给客户确认通过后，项目启动。项目负责人准备项目立项书、产品设计等相关资料，技术服务中心安排人员开发、编码，测试后交付给客户。三、采购模式 公司采购主要是公司软件开发所需的软件工具和系统、硬件设备及数据销售平台上的点卡等。公司的运营部根据公司实际情况提出采购需求，采购需求由运营主管、总经理审批，审批通过后方可实施采购。在实施采购的过程中，采购人员会对供应商进行选择，完成询价、比价、议价、评估、索样等环节。收货时，采购人员对采购货品进行验货，确保产品的质量及适用性。四、盈利模式 13 公司主营业务是为支付机构、互联网金融企业、商业银行提供软件开发、系统维护和技术咨询服务，为客户提供数据渠道平台居间业务。软件开发收入是指客户提出需求，公司安排技术人员进行开发，按照工作量评估报价，获得利润；技术服务业务是指提供年维护服务及基于系统做出的二次开发服务获得利润。数据渠道平台业务是指为数字充值产品提供网络居间服务。这类居间业务对上游服务供应商需要预付款项，而对下游业务公司采取后结算的方式，即先垫付资金，后获得收入，不会形成资金池，也不具有金融属性。2017年6月以后，该业务已暂停开展。报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年,公司股票在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，正式登陆资本市场，有效的提升了公司的品牌影响力和人才吸引力，公司治理愈加规范。随着移动金融业务的深入开展，银行业正在迎来一波移动金融平台转型升级的高峰期，原来的手机银行平台将重新定位成银行的移动金融门户，这对公司业务而言，是非常难得的市场机会。而公司的金融互联网和互联网金融产品线，均围绕商业银行的互联网金融转型和零售金融转型发展需求来规划，针对商业银行在移动互联和普惠金融时代的发展和竞争需要；同时，公司区别于一般的金融公司，与商业银行的合作不仅限于提供软件产品，还包括产品设计、定制研发、部署实施、售后维护、技术咨询、策划服务等一系列纵深内容。报告期内，公司业绩增长显著，从公司主要指标的完成情况看，总体呈现良好的发展态势。具体表现在如下几个方面：1、营业收入大幅增长 全年实现营业收入 16,241,591.75 元,同比增收 5,214,659.26 元、增幅 47.29%。2、盈利水平显著增强 全年实现净利润 2,041,735.48 元,同比增加 808,883.26 元,增幅 65.61%。3、现金流量明显改善 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 4,493,861.30 元,较去年同期增加 9,906,848.00 元,现金14 流量得到明显改善。(二二)行业情况行业情况 2017 年，我国移动金融产业仍保持着高速的发展态势，监管机构、行业协会积极出台相关政策指导产业发展，制定技术、业务标准规范，强化检测认证手段。金融机构积极拓展新的移动支付应用场景，改善用户体验，移动支付业务量稳步提升。同时，金融科技企业积极提升产品、服务安全性，建设相关基础设施，受理环境安全性持续改善。根据央行发布的 2017 年支付体系运行总体情况 统计显示，2017年银行业金融机构处理移动支付业务 375.52 亿笔，金额 202.93 万亿元，同比分别增长 46.06%和 28.80%；2017 年，非银行支付机构发生网络支付业务 2867.47 亿笔，金额 143.26 万亿元，同比分别增长 74.95%和 44.32%；数据反映了移动支付市场仍然呈高速增长态势。在用户活跃度方面，根据北京易观智库网络科技有限公司发布的银行服务应用 APP 季度监测报告（2017 年第 4 季度），中国工商银行、中国建设银行、招商银行、中国农业银行、中国银行的手机银行及相关 APP 排名前列，日均活跃用户（DAU）规模均达到百万级；而区域性商业银行则存在巨大的发展空间。随着经济发展的新常态和“互联网+”战略的实施，传统银行业务与互联网的隔阂正逐渐消失，信息技术对商业银行的改造和融合获得了前所未有的深入。商业银行仅通过自建渠道已不能满足自身的发展，必须转变经营模式，以互联网为基础，推进服务开放，扩展与第三方的跨界融合，通过建立与其他企业之间互联合作、信息共享、协作共生的生态圈，才能在市场竞争中取得高速稳定的发展。近年来，为应对互联网企业挑战，商业银行积极拥抱新技术，纷纷以开放的心态建设和培育互联网金融生态体系。商业银行移动金融服务已进入全面加速成长期，未来将成为银行主流金融服务模式。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,438,323.74 22.50%3,463,956.75 21.21%-0.74%应收账款 9,864,605.80 64.54%6,939,617.50 42.50%42.15%存货 130,148.10 0.85%43,455.84 0.27%199.50%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 229,811.43 1.50%337,508.98 2.07%-31.91%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%5,000,000.00 30.62%-100.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%预付款项 181,373.96 1.19%2,108,783.25 12.92%-91.40%其他应收款 87,872.69 0.57%2,177,939.00 13.34%-95.97%其他流动资产 272,020.55 1.78%274,810.97 1.68%-1.02%递延所得税资产 1,080,519.83 7.07%982,087.80 6.01%10.02%预收款项 49,764.00 0.33%1,010,800.00 6.19%-95.08%应付职工薪酬 939,084.46 6.14%672,155.01 4.12%39.71%应交税费 398,443.73 2.61%153,491.14 0.94%159.59%15 应付利息 0.00 0.00%7,191.67 0.04%-100.00%其他应付款 1,801,126.16 11.78%30,000.00 0.18%5,903.75%股本 10,000,000.00 65.43%9,400,000.00 57.57%6.38%资本公积 1,091,484.96 7.14%0.00 0.00%-盈余公积 187,675.79 1.23%219,499.81 1.34%-14.50%未分配利润 817,097.00 5.35%-164,977.54-1.01%-595.28%资产总计 15,284,676.10-16,328,160.09-6.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：2017年年末，应收账款为9,864,605.80元，较上年增加2,924,988.30元,增幅42.15%，主要原因为：公司营业收入较上年增加5,214,659.26元，营业收入增幅47.29%，营业收入的增加导致相应增加一部分应收账款。2、短期借款：2017年年末，短期借款为0元，较上年减少5,000,000.00元，下降100.00%，主要原因为：2016年末公司产生的短期借款500万元，公司分别于2017年1月17日和4月11日还贷300万元和200万元，公司贷款结清，未产生新的贷款，因此短期借款较上年度有大幅度的减少。3、其他应收款：2016年末借给江西长帆信息科技有限公司的借款200万元已于2017年2月收回。2017年末无外借款。4、预付款项：2016年末数据渠道平台业务垫款额193.8万元，2017年中该业务暂停，年末无垫款。5、其他应付款：2017年末应付员工报销款51.6万元，以及由于2017年挂牌新三板产生的、应付券商律所等中介费用106万元，以及补缴历年社保费用20万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 16,241,591.75-11,026,932.49-47.29%营业成本 1,704,633.58 10.50%901,918.69 8.18%89.00%毛利率%89.50%-91.82%-管理费用 11,776,077.44 72.51%8,014,866.53 72.68%46.93%销售费用 786,550.40 4.84%593,282.57 5.38%32.58%财务费用 41,857.85 0.26%425,850.71 3.86%-90.17%营业利润 1,939,969.60 11.94%909,966.72 8.25%113.19%营业外收入 4,648.41 0.03%318,714.48 2.89%-98.54%营业外支出 1,314.56 0.01%11,028.35 0.10%-88.08%净利润 2,041,735.48 12.57%1,232,852.22 11.18%65.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2017年公司营业收入16,241,591.75元，较上期增加5,214,659.26元，增幅47.29%。主要原因为：公司业务发展逐渐步入正轨，不断拓展新客户，市场份额增加，订单数增多，导致营业收16 入大幅增加。2、营业成本：2017年公司营业成本1,704,633.58元，较上期增加802,714.89元，增幅89.00%。主要原因是报告期内，公司主营业务成本构成主要为人力成本，由于人力市场供给趋紧，竞争激烈，公司人力成本在2017年度整体有较大幅度上涨，导致2017年营业成本增幅较大。3、管理费用：2017年公司管理费用11,776,077.44元，较上期增加3,761,210.91元，增幅46.93%。主要原因同上，报告期内公司人力成本有较大幅度上涨，另外由于2017年公司挂牌新三板，所产生的中介费用等，导致2017年管理费用增幅较大。4、营业利润：2017年公司营业利润1,939,969.60元，较上期增加1,030,002.88元，增幅113.19%。主要原因为：公司营业收入有较大幅度的上涨，同时还清贷款后财务费用降低，导致公司营业利润增加。5、净利润：2017年公司净利润2,041,735.48元，较上期增加808,883.26元，增幅65.61%。主要原因同上；此外，2016年度公司营业外支出较上年减少24,358.34元，因此净利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 16,064,103.74 11,026,932.49 45.68%其他业务收入 177,488.01 0.00-主营业务成本 1,704,633.58 901,918.69 89.00%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术开发 6,934,776.47 42.70%7,323,461.52 66.41%技术服务 8,925,116.83 54.95%3,089,320.14 28.02%数据渠道平台 204,210.44 1.26%614,150.83 5.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、技术服务收入：2017年技术服务收入8,925,116.83元，较上期增加5,835,796.69元，增幅188.90%。主要原因为：公司新增客户北京环宇康泰保险代理有限公司、浙江易网科技股份有限公司、天津农村商业银行股份有限公司等相关项目的签订及顺利实施，致使该项业务收入增加。2、数据渠道平台：2017年数据渠道平台收入204,210.44元，较上期减少409,940.39元，下降66.75%。主要原因为：报告期内该项业务于2017年6月份之后暂停，导致该业务收入较上年减少。3、报告期公司按产品类别形成收入构成中，技术服务收入占比由上期28.02%增加到54.95%，增长较大，技术开发和数据渠道平台的收入占比均有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连同方软银科技股份有限公司 4,584,325.08 28.23%否 2 北京环宇康泰保险代理有限公司 2,200,000.00 13.55%否 17 3 浙江易网科技股份有限公司 1,800,000.00 11.08%否 4 上海长帆信息科技有限公司 1,226,415.09 7.55%是 5 天津农村商业银行股份有限公司 1,179,245.28 7.26%否 合计合计 10,989,985.45 67.67%-注：上海长帆信息科技有限公司在 2017 年 8 月 18 日前为公司关联方，2017 年 8 月 18 日完成股权转让的工商变更后为公司非关联方。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 铜钱街（上海）信息技术有限公司 19,417.48 32.70%否 2 杭州动点科技有限公司 17,649.57 29.72%否 3 上海坤蓝信息科技有限公司 12,228.21 20.59%否 4 上海徽湘实业有限公司 5,161.54 8.69%否 5 上海代宇贸易有限公司 4,930.00 8.30%否 合计合计 59,386.80 100.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,493,861.30-5,412,986.70 183.02%投资活动产生的现金流量净额-39,969.32 4,472,600.99-100.89%筹资活动产生的现金流量净额-4,479,524.99 4,304,893.22-204.06%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加9,906,848.00元，增幅183.02%。主要原因为：（1）、报告期内公司合同现金流回款增加426.25万元，较上年度有较大提升；（2）、2016年公司委外合同方面存在424万元的现金支出，而2017年则没有这方面的支出。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少4,512,570.31元，下降100.89%。主要原因为：2016年公司收到杭州邦比科技有限公司还款金额449万元，而报告期内公司没有此类情况。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少8,784,418.21元，下降204.06%。主要原因为：（1）、2016年公司产生的短期借款500万元，公司分别于2017年1月17日和2017年4月11日还贷300万元和200万元，公司贷款结清；（2）、2016年收到股东嘉兴思伟、君石久正、梅冰等人的投资金额总计680万元。4、报告期经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大的原因是：2017年期末其他应付款较2016年末增长约180万元，其中，应付员工报销款51万元，应付券商律所中介劳务费用106万元等，因此导致经营活动产生的现金流净额较净利润差异较大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 18 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、2017 年 12 月 25 日，财政部以财会【2017】30 号发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，利润表新增“资产处置收益”行项目，反映企业处置非流动资产的损益。本公司按照财政部的要求时间开始执行。受政策变更的内容和原因：执行关于修订印发一般企业财务报表格式的通知之前，本公司将处置非流动资产的利得或损失计入营业外收支。执行关于修订印发一般企业财务报表格式的通知之后，本公司将处置非流动资产的利得或损失计入资产处置收益，并对可比期间的比较数据进行了调整。受影响的报表项目名称和金额：利润表“营业外支出”上期金额减少 14,644.55。利润表“资产处置收益”上期金额增加-14,644.55。2、2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】15 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行。受政策变更的内容和原因：执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。受影响的报表项目名称和金额：利润表“营业外收入”本期金额减少 39,439.01。利润表“其他收益”本期金额增加 39,439.01。3、报告期公司不存在会计估计变更或重大会计差错更正情况。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，诚信经营、依法纳税，积极吸纳就业以及保障员工的合法权益，在公司、员工、股东三者之间建立起和谐共赢的合作关系。公司持续致力于将企业文化与经营管理相结合，坚持以人为本，鼓励创新，努力提升公司的经营水平和经济效益，积极改善员工的福利待遇。公司重视节能环保，积极降低办公能耗，实现企业与环境的和谐发展。公司积极参与地方政府组织的各项经济和公益活动，全力支持地区经济，为社会发展做出积极贡献。19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资质、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力。公司主营业务是为支付机构、互联网金融企业、商业银行提供软件开发、系统维护和技术咨询服务，为客户提供数据渠道平台居间业务。公司经营保持稳步发展，产品的市场占有率稳定，经营业务稳定，资产负债结构合理。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 移动支付的业务规模保持高速的增长态势。截至 2017 年 12 月，我国使用网上支付的用户规模达到5.31 亿，年增长率为 11.79%，我国网民使用网上支付的比例从 64.9%提升至 68.8%；其中，手机支付用户规模增长迅速，达到 5.27 亿，年增长率为 12.36%，网民手机网上支付的使用比例由 67.50%提升至 70%。移动互联网的普及