871937_2017_联星股份_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

公告编号：2018-001 1 证券代码：871937 证券简称：联星股份 主办券商：西部证券 2017 年度报告 联星股份 NEEQ:871937 成都联星微电子股份有限公司 Linksilicon Innovation Co.,LTD 公告编号：2018-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 12017 年 4 月，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交挂牌申请文件。22017 年 8 月 14 日，公司正式挂牌。32017 年 10 月，公司取得成都银行股份有限公司高新支行授信贷款 100 万元用于补充流动资金。42017 年 12 月，公司取得成都市锦之星贸易有限公司 100%股权。公告编号：2018-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.32 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节第九节 行业信息行业信息.38 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 公告编号：2018-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 联星股份、股份公司、公司 指 成都联星微电子股份有限公司 锦之星、子公司 指 成都市锦之星贸易有限公司 控股股东、睿阳管理 指 成都睿阳企业管理咨询中心（有限合伙）实际控制人 指 郭阳斌 公司章程 指 成都联星微电子股份有限公司章程 股东会 指 成都联星微电子有限公司股东会 股东大会 指 成都联星微电子股份有限公司股东大会 董事会 指 成都联星微电子股份有限公司董事会 监事会 指 成都联星微电子股份有限公司监事会 三会 指 成都联星微电子股份有限公司股东大会、董事会、监事会 财政部 指 中华人民共和国财政部，是中华人民共和国负责财务的国务院组成部门。工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部，主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会，是综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 立信会计师事务所、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年 12 月 28 日修订）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013年 12 月 30 日修改）报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2018-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭阳斌、主管会计工作负责人袁国慧及会计机构负责人（会计主管人员）袁国慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争加剧风险 经过二十多年的快速发展，且由于软件行业的广泛性和多样性，中国的软件开发行业已经聚集了数量众多的企业和从业人员，大小企业并存，行业竞争激烈，市场集中度较低。同时，近年来跨国软件公司相继进入中国市场，使得国内软件开发市场的竞争进一步加剧，如果公司不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力，并不断进行技术创新，将可能导致其在市场竞争中面临淘汰。2、技术变革风险 公司所属的软件开发业为技术密集型行业，行业发展日新月异，具有产品生命周期短、技术升级频繁的特点。随着信息化的快速发展，各行业对信息化的需求不断增长，对所应用的技术不断提出更高、更新的要求，尽管公司始终以创新为发展前提，但如果公司产品所使用的技术不能按要求进行更新换代或升级，将削弱企业已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展。3、应收账款规模较大风险 公司报告期末、报告期初应收账款净额分别为 12,014,842.56 元、6,573,439.5 元，占总资产的 45.77%、39.70%。报告期末、报告期初账龄为一年以内应收账款占应收账款净额的比例分别为 82.20%、100.00%。尽管报告期后公司执行了积极的催收政策，且公司客户财务状况及付款记录良好，不存在大额坏账的情况，但随着本公司的销售规模持续扩大，如果公司未来不能保持对应收账款的有效管理，或主要债务人的财务状况发生重大不利变化，则有发生坏账的风险。4、税收优惠政策变化风险 公司属于软件企业和高新技术企业，根据财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)规定的增值税优惠政策，公司自行开发生产的软件产品经主管税务机关备案审核享受公告编号：2018-001 6 增值税即征即退的优惠政策；根据财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知(财税2015119 号)，公司研发费用享受所得税税前加计扣除；科技部 财政部 国家税务总局 关于修订印发高新技术企业认定管理工作指引的通知（国科发火2016195 号），企业所得税享受减按 15%征收的优惠政策。公司根据财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税2013106 号），公司技术开发合同已通过四川省科学技术厅认定，技术开发收入享受免征增值税优惠政策。若税收优惠政策发生变化或公司今后不能延续相应资质，则将无法享受上述优惠政策，可能会对公司的经营成果造成影响。5、核心技术泄密及技术人员流失的风险 由于软件产品有易生产、难开发的特点，且我国尚未形成完善的知识产权保护体系，技术泄密的违法成本相对较低，因此知识产权保护成为行业发展中的突出问题。公司作为高新技术企业，需要不断开发和积累公司的技术成果，以保持公司的技术优势；高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。若公司出现技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密，将会给公司的生存和发展带来较大的影响。6、未全员缴纳社保和住房公积金的风险 报告期内，公司存在未为部分员工及时缴纳社会保险和住房公积金的情形。虽然公司实际控制人郭阳斌已出具承诺，如人力资源与社会保障等行政主管部门因未及时、全面为员工办理社保和住房公积金登记并缴存费用而对公司进行追缴、征收滞纳金或处罚而使公司损失的，将全额承担公司被追缴、征收滞纳金或处罚的损失，但公司为员工购买社会保险、缴纳住房公积金是公司的法定义务，一旦员工后期对公司未履行法定义务进行追责，将对公司的经营造成一定的影响。7、房屋租赁风险 公司目前的办公及经营场所均以租赁方式取得，公司与出租方均签订了房屋租赁协议，报告期内，公司未出现因出租方违约而导致公司租赁合同终止的情形，但若出租方提前解除合同、单方面提高租金价格或到期后不与公司续租，公司将面临重新选址、装修、客户流失、房屋租赁成本上升等问题，会对公司正常经营产生不利影响，公司存在未来变更经营场所而在短期内影响经营活动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都联星微电子股份有限公司 英文名称及缩写 Linksilicon Innovation Co.,LTD 证券简称 联星股份 证券代码 871937 法定代表人 郭阳斌 办公地址 成都高新区高朋大道 5 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 袁国慧 职务 财务负责人、董事会秘书 电话 86-028-85112569 传真 86-028-85170326 电子邮箱 公司网址 http:/ 成都高新区高朋大道 5 号 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 成都联星微电子股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 28 日 挂牌时间 2017 年 8 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业软件开发 主要产品与服务项目 短距通讯软件及配套硬件设计、开发、销售与技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）1,764,706 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 成都睿阳企业管理咨询中心（有限合伙）实际控制人 郭阳斌 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2018-001 8 统一社会信用代码 91510100771202903J 否 注册地址 成都高新区高朋大道 5 号 否 注册资本 1,764,706 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡彬、刘伟 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由协议转让变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,588,825.76 10,557,838.68 19.24%毛利率%63.49%56.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,882,830.29 3,894,008.69-0.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,780,989.48 3,664,575.38 -24.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.23%45.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.92%42.53%-基本每股收益 2.20 2.50-12.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 26,249,743.10 16,558,515.08 58.53%负债总计 6,842,506.39 1,034,108.66 561.68%归属于挂牌公司股东的净资产 19,407,236.71 15,524,406.42 25.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 11.00 8.80 25.00%资产负债率%（母公司）17.43%6.25%-资产负债率%（合并）26.07%6.25%-流动比率 2.29 15.33-利息保障倍数 934.52 10,878.03-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,312,584.90-8,218.42 16,071.26%应收账款周转率 1.28 2.16-存货周转率 3.73 2.55-公告编号：2018-001 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%58.53%117.86%-营业收入增长率%19.24%47.08%-净利润增长率%-0.25%15.30%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 1,764,706 1,764,706 0 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,318,212.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,564.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,294,647.39 所得税影响数 192,806.58 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,101,840.81 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 持续经营净利润 3,892,576.56 终止经营净利润 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。公告编号：2018-001 11 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。公告编号：2018-001 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于 I65 软件和信息技术服务业，作为国家高新技术企业、软件企业，自主研发生产了一系列基于 USB 总线、串行总线、RFID 读卡、蓝牙和 WIFI 等短距通讯技术的软硬件产品，是通讯分析仪器、RFID 读卡设备、总线产品、航空标准控制面板、航空仪器仪表的生产商和整体系统解决方案的服务提供商，为航天、航空、通讯、测量控制仪表、设备信号等高科技行业和社区智能化、办公自动化、家庭智能化等领域的客户提供科技含量高，具有独创性和定制性的短距通讯软件及配套硬件设计、开发与技术服务。公司通过直销模式进行产品销售，以主动开发，老客户转介绍，网站宣传，百度推广方式扩大客户群体，收入来源主要是销售产品和提供软硬件设计、技术开发等服务。自成立以来，始终专注于短距通讯软件及配套硬件设计、开发、销售与技术服务，向客户交付产品，以此获得经济利益。公司还提供优质的售后服务，一般而言，公司按照合同约定为客户提供期限不等的维护。公司基于在软件开发行业多年的服务经验和成熟的运作模式，凭借技术支持、信息支持等获取大量高粘性客户，通过软件与配套硬件设计、开发、销售获取利润。（一）研发模式（一）研发模式 公司主要采取自主研发的模式。一方面，公司根据市场需求以及日常收集的客户需求进行可行性分析及产品设计，会同财务部对项目投资和收益进行测算，经公司管理层审批同意后立项，立项通过后由技术中心总负责，其他各部门协同实施，项目取得成果经技术中心进行检测验收，验收通过后完成结项。另一方面，公司按照客户对产品技术参数、技术标准、规格、功能、质量等方面的要求进行研发，由技术中心主导、其他部门辅助完成产品开发、生产，完成后由技术中心进行检测验收，再交付客户检测合格并通过验收即完成研发。（二）采购模式（二）采购模式 公司主要采取订单和预测备货相结合的采购模式。对于通用材料采购，公司按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行采购，并保持通用原材料及标准部件适当的储备量；对于定制类产品采购，公司采取“以销定产，以产定购”的采购模式，即：在与客户签订合同并收到定金后，即安排技术中心进行产品设计，形成详细的采购清单，根据生产需要，编制采购计划，及时组织采购，以确保物料的供应时效性及稳定性。公司根据生产所需的物料，安排采购计划，采购需求方提出明确的采购要求，填写申请单，明确采购物品的名称、型号、用途、参数，经主管经理确认后，报仓库、综合管理部、财务部审核，经总经理批准后实施采购。优先选用优质低价供应商。采购商品到货后及时提请技术人员或质量责任人员检验验收，检验合格后送库房入库。为提高公司效率、将资源专注于公司核心业务发展，公司还通过软件外包和劳务外包的方式满足公司业务的快速发展，同时降低采购成本。公司的服务主要有挖掘客户需求、项目可行性研究、项目设计、公告编号：2018-001 13 项目实施、客户测评、项目交付和售后服务等若干流程。公司的核心价值主要体现在挖掘客户需求与公司签订合同、项目可行性研究、项目设计和项目交付客户验收环节。软件外包和劳务外包均处于项目实施环节，未涉及核心技术环节，且可选择范围广、可替代性强，软件外包和劳务外包费用在公司营业成本中占比较低。综上，软件外包和劳务外包在公司整个业务流程中所占地位重要性低。（三）生产模式（三）生产模式 公司属于轻资产、高科技、研发型企业，生产模式为订单式生产，采取“核心单元自主开发，非关键部件外协加工、外购，公司内完成程序烧写、总装和测试”的生产方式。具体生产流程为公司业务部获得销售订单后，综合管理部制定生产计划并提出生产出库清单，库房管理人员根据领料出库清单对比库存，如果存货不足则提出申购单；经审核批准后，实施采购并确保物料按时到货入库。报告期内，公司还通过外协加工的方式进行生产。外协加工生产方式有效地利用了外部资源，使公司在资源有限的情况下实现了经营业绩的快速增长。公司外协加工主要是指为了确保任务按时完成及降低成本，充分利用社会资源，将部分非核心生产程序委托给其他厂商。需要外协加工的生产流程为公司负责提供外协方加工工艺文件、物料零件及专用工装设备等，外协方负责按加工要求实施各项生产工序，完成外协加工后，外协方返还生产的半成品、剩余物料零件及专用工装设备，经公司验收后，由综合管理部组织实施检验、烧录、过程检验、组装及最终产品检验等严格流程以保证产品出厂质量。对于公司而言，外协加工厂商的工作内容主要包括负责贴片、焊接等。公司外协加工的价格由加工费、运费、税金及适当利润组成，其中加工费按外协加工单位当地用工薪酬结算，外协加工市场竞争充分，公司根据市场价格与外协厂商协商确定，定价公允。（四）销售模式（四）销售模式 公司客户的获取方式有三种：第一种为公司主动开发方式，公司通过收集行业内潜在客户的信息，主动与客户进行沟通，进行市场开发。第二种为现有客户推荐方式，公司与现有客户建立了长期、稳定的合作关系，基于对公司产品的认可，公司客户会为公司推荐同类型的客户资源；第三种为自然流入，是指公司通过官方网站宣传、百度推广等方式，部分潜在客户会主动与公司联络，建立合作关系。公司采用直销模式进行产品销售。公司销售人员负责搜集各种项目信息和客户需求信息，并结合行业既定标准、自身所处地域、技能掌握水平、公司实际情况等因素对搜集到的信息进行高效、快速的分析整合和判定，对客户需求进行预估，若公司现有资源和技术实力能够满足客户需求，则确认该客户为目标客户。目标客户确定后，公司将深入了解用户的基本需求和潜在需求，辨认客户需求类别，了解客户的产品目标、开发需求以及技术要点。公司根据上述信息向客户提供相应的软件及配套硬件产品的开发、销售服务。公司还通过百度推广、网页展示、老客户二次介绍等方式开拓业务。公司直销模式中包括投标模式，公司投标客户的来源有定向邀标及公开投标两种方式，邀标模式为客户有相关采购意向时，客户通过邮件、电话或其他方式向公司发起招标邀请；公开投标模式一般先由公司业务部负责收集招标信息，通过公开的招标网站，中国采招网（http:/），中公告编号：2018-001 14 航招标网（http:/）等获取部分客户的信息。如招标要求为公司标准产品，不需更改设计的，可直接进行投标；如招标文件有更高技术要求及个性化定制的情况需要进行评审，经总经理同意后方可进行投标。确定投标后，由公司业务部购买标书，并在第一时间将标书发给参与标书准备的相关人员，由技术中心负责编制技术标方案，由业务部协同财务部负责商务标部分。项目中标后由技术中心负责人组建项目团队，确定项目经理。由技术中心负责人对项目立项、跟踪监控、实施规划管控、质量和风险管控；其次是邀标方式，邀标通常由项目单位直接邀请公司进行业务投标，公司按照项目单位的要求做出项目预算，确定项目设计方案。公司产品定价主要依据生产原料市场价格、订单批量的大小和开发难度，结合产品的市场供求情况、公司实际开发周期和综合成本情况等因素。公司综合考量各种因素后向客户报价，经双方确认后确定产品价格。为开拓新的客户，公司出于战略考虑也会在适当范围内降低价格。（五）关键资源（五）关键资源 在不断地研究开发和技术积淀过程中，公司已经拥有了多项行业领先、国内先进或国际领先的关键技术，申请专利二十余项，授权 2 项发明专利、1 项实用新型专利和 5 项软件著作权。经过多年的资源积累，公司的客户已经遍布全国，产品深入应用在民用、工业和军用行业中，目前已与多个国企军工单位建立了紧密的合作关系。截止本报告日，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 公司秉承着“技术为本、效率至上、创新进取、追求卓越”的经营理念，将以短距通讯技术为核心，根据市场需求及时对公司现有标准化产品进行性能优化。同时，不断研发新软件，增强公司竞争力，实现公司经营的可持续高速增长。公司的远景目标：实现在工业智能制造、航空航天等多个领域推动通讯技术应用创新的目标，建立新技术标准与终端用户产品之间的桥梁，成为短距通讯领域新技术的推动者、倡导者与领导者。软件市场目前处于快速发展的时期，全球软件行业保持年化 7%增长，软件正在渗入到小众、利基市公告编号：2018-001 15 场，逐步取代硬件、服务和人力，机遇与挑战并存。报告期内，公司围绕发展战略和经营目标，通过加强结构治理，优化资源配置，维持核心团队人员稳定等措施，使得技术研究及市场拓展顺利进行，各项管理工作有序推进，企业综合竞争力持续提升，是公司发展承上启下的至关重要的一年。这一年里公司的发展策略和经营目标有了巨大的转折，产品结构、团队建设、企业资质和收入规模等方面有了大幅改善。1、产品种类增加、研发力度加大 研发能力作为软件开发企业的核心竞争力，随着公司的快速发展，研发团队的扩张、研发实验室的建设成为公司必不可少的一项计划。一方面，公司将加大研发力度，稳定现有具有丰富经验的开发或服务团队，加强与现有客户的合作，稳定存量大中型客户。另一方面，公司将提升研发水平，通过缩短研发时间抢占市场份额，提升产品性能，利用稳定的产品性能来吸引客户，通过技术、服务、产品性能来实现自身品牌价值，增强公司产品的市场竞争力和知名度。2017 年公司加大了对现有产品升级的资源投入，也加强了自主研发项目的开发力度。公司产品技术改进、自主研究开发以及技术开发项目列表如下：序号序号 项目名称项目名称 项目来源项目来源 项目类型项目类型 项目进度项目进度 1、航炮射击信号监控设备 客户委托 技术开发 已完成 2、数字化拣选配送系统 客户委托 技术开发 已完成 3、值班额定加力三状态驱动器设计外包 客户委托 技术开发 已完成 4、驱动器（含状态反馈）设计外包 客户委托 技术开发 已完成 5、产品线物联网通讯系统 客户委托 技术开发 已完成 6、产品线智能化质检系统 客户委托 技术开发 已完成 7、银行票据分拣 客户委托 技术开发 已完成 8、智能零件拣选设备 公司 自主研发 已完成 9、RFID 嵌入式无线读卡模块驱动 V1.1 公司 产品升级 已完成 10、RFID 嵌入式无线读卡模块驱动 V1.2 公司 产品升级 已完成 11、航空地面多余度综合控制系统 V1.1 公司 产品升级 已完成 12、中控面板 LS1435 公司 自主研发 已完成 13、USB2.总线协议分析仪监控软件 V1.2 公司 产品升级 已完成 14、航空地面液冷车自动控制系统 公司 自主研发 进行中 15、门禁控制器系列产品 公司 产品升级 已完成 16、二维码简易读头 公司 自主研发 已完成 17、考勤门禁管理系统 公司 自主研发 已完成 18、RFID 读写卡系统（WIN）公司 产品升级 已完成 19、RFID 读写卡系统（安桌）公司 产品升级 已完成 公告编号：2018-001 16 20、现场智能识别人员、工具管理系统 公司 自主研发 已完成 21、读卡器 LS6821-2F 升级 公司 产品升级 已完成 22、USB 控制盒 LS1668 公司 自主研发 进行中 23、USB 总线分析仪 公司 产品升级 进行中 2017 年完成客户定制项目委托开发 7 项，合同金额合计 611.68 万元。本年度委托开发技术难度大、项目要求高、时间周期短、资源消耗大，对企业的人员和资源都给予了极大地挑战，公司始终坚持“效率至上、客户优先”的原则，如期交付了项目。2017 年公司完成了 8 种产品的升级任务，提高了产品种类的多样性。USB 总线分析仪因测试环境、灵敏度要求高、立项时间晚等原因，仍在开发阶段。本年度完成自主研发项目 5 项，航空总线面板 USB控制盒 LS1668 和航空地面液冷车自动控制系统因技术难度高、测试条件复杂等因素，仍在测试阶段，目前均已与某研究所达成了采购意向需求。自 2016 年以来，公司的研发重点逐步向工业智能化、军民融合产业方向发展。并成功实施了以成飞数字化拣选系统为代表的多个工厂智能化开发项目，增加了技术开发及硬件销售提升，未来公司会继续加大在工业智能化、军民融合产业方向的投入。2、行政管理完善、团队建设加强 2017 年，公司制定了薪酬福利制度、考勤考核制度、年度考核制度、首席师管理制度等制度，完善了人员治理结构，目前已建立起更加科学地体系、流程和制度建设，以保障公司的人才资源需求。在人力资源管理方面，公司努力优化人才结构，提升综合资源配置的合理性。对业务、财务、行政、研发等多个部门采取了优胜劣汰的人力资源政策，在加强对现有人员的管理培训的前提下，不断引进各种优秀人才，同时淘汰了效率低下甚至给团队带来消极因素的人员，使得团队更具有活跃性和高效性。公司注重团队建设，给予员工公平的竞争环境和培训机会，不断提升员工的福利和待遇，使得人员更稳定，凝聚力更强。3、企业资质、规模建设 本年度公司正在大力进行资质建设，以提升企业的综合素质和市场竞争力。公司已建立了质量管理体系，并在全国中小企业股份转让系统挂牌成功。同时申报了电子与智能化工程专业承包二级资质和武器装备科研生产单位保密资格三级资质等，目前在送审过程中。本年度收购全资子公司一家，公司固定资产规模大幅增加；取得银行贷款一笔用于充实流动资金；获得政府资助三笔；验收成都市企业能力提升工程项目 1 项；申报四川省军民融合项目 1 项，成都市重点新产品 1 项。本年度公司进行了 IT 外包，规范了电脑、文件与网络等的健康、合理使用；财务部更换了财务核算系统，公司配备了企业办公管理软件，实现了全员线上便捷办公的方式，使得效率显著提升。2017 年度公司基础设施建设情况如下：序号序号 基础设施建设基础设施建设 已使用已使用费用费用 进度进度 1 生产、测试、装配、调试、实验场地建设；35.4 万 完成 公告编号：2018-001 17 保密室及机房场地建设 2 电子测试线建设 12.2 万 进行中 3 3D 打印实验室建设 32.2 万 完成 4 RFID 实验室建设 29.6 万 完成 5 无线通讯实验室 16.2 万 进行中 6 高低温实验室建设 12.1 万 进行中 7 可靠性试验室建设 15.6 万 进行中 4、收入盈利扩大 在经营方面，公司加大了市场拓展力度，引入了新的业务人员和网络推广渠道，在巩固老客户的同时，增强对新客户的开发和潜在客户的培育。秉承客户至上的服务理念，采用销售标准产品和按需求定制开发相结合的销售模式进行多渠道多方式的市场挖掘，实现营业收入 12,588,825.76 元，较去年同期增长了 19.24%，实现归属于挂牌公司的净利润 3,882,830.29 元，较去年同期略微降低了 0.29 个百分点。同时公司注重技术改革创新和提升产能效率，在加大新产品开发力度的同时，优化老产品生产工艺，降低生产成本，提高工业制造水平，毛利率提高，最终实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,780,989.48 元，较去年同期降低 24.11%。在财务状况方面，公司期末资产总额 26,249,743.1 元，期初资产总额 16,558,515.08 元，增长58.53%；期末负债总额 6,842,506.39 元，期初负债总额 1,034,108.66 元，增长 561.68%；期末净资产总额 19,407,236.71 元，期初净资产总额 15,524,406.42 元，增长 25.01%；本期经营活动产生的现金流量净额 1,312,584.90 元，去年同期为-8,218.42 元，增长了 16071.26%。这主要是因为本年度公司对应收账款进行了积极的催款管理，回款情况良好,同时收到银行贷款、政府资助和退还投标保证金等，经营流量变动为正，同时公司正在进行规模扩建，在建研发试验中心项目一项，资产规模小幅增大。5、服务管理和客户关怀 客户资源的维护和开发也是企业可持续发展的重要因素，而产品售后服务的质量，是提升一个产品甚至一个公司形象的关键。随着公司规模的扩张，公司在定期走访老客户的售后服务上得到了加强，在同步开发新客户上取得了一定的成绩，提升了资源的价值。目前已逐步建立起客户关怀机制，通过持续、差异化的服务手段，为顾客提供更加适合的产品或服务，最终实现客户忠诚度的有效提升。本年度建立起了供应商管理机制，为企业采购提供了高效便捷的服务，同时宽松的支付信用期极大地减轻了资金周转压力。(二二)行业情况行业情况 1、行业竞争状况 目前我国软件开发行业正处于成长期，行业集中度较低，竞争激烈，尚未形成稳定的市场结构和强有力的市场领导者，市场集中度不高，不存在具有绝对优势的企业。公告编号：2018-001 18 公司正进入快速发展期，规模较小，与其他知名企业相比，在规模、品牌、知名度、应用行业的广度和营销推广等方面，尚存在一定差距。公司在技术创新方面一直追求以“创新进取、效率至上、客户优先”的经营理念，拥有高效运转、自主创新的研发团队和运营管理人员，在软件开发、数据处理、系统集成等领域具有丰富的行业经验。技术创新一直伴随着公司的发展，公司拥有稳定的核心团队，通过不断研发新技术、新产品和新的服务手段，实现持续高速发展。公司所处行业属于新兴行业，细分领域众多，且公司产品应用领域广泛，目前不存在完全可比的上市公司。公司的主要竞争对手情况如下：企业名称企业名称 主要产品或服务主要产品或服务 应用领域应用领域 广州周立功单片机科技有限公司 芯片、电源、显示驱动、接口电路、存储、传感器、复位监控等 汽车、工业、电力、建筑等领域 厦门积硕科技股份有限公司 气动管道传输系统、现金自助缴存系统、智能快递柜 局域物流传输领域 南京绛门通讯科技股份有限公司 软件外包服务 物联网、通信等领域 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 基于物联网标识解析的行业应用整体解决方案 物流等领域 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 数字化生产管理系统、智能吊挂系统、智能仓储分拣系统 纺织服装等行业 2、公司竞争优势及劣势（1）公司的主要竞争优势 符合个性化需求的整体解决方案 公司一直致力于解决客户的难题，接受客户的委托，按需量身研发产品，赢得了客户的广泛好评。公司经过项目要求高、时间周期短、资源消耗大等风险地考验，已建立起一套独特的整体解决方案营销模式。公司拥有自主研发的产品线以及强大集成能力的系统平台，能够为客户提供全面、整体或一揽子解决方案。随着客户需求的日益多样性和复杂化，公司将自身积累的行业经验和对客户需求的深入理解相结合，充分整合硬件设备、应用软件与服务，针对不同客户需求提供从整合优化设计、专业部署实施到长期运营在内的各类服务。公司产品与服务具备高度兼容性和高度复用等特点，并可以同时根据客户的具体要求定制功能，在满足客户个性化需求的前提下，为客户提供多功能实现的整体解决方案和一站式的客户服务，以增加公司产品和服务的经济附加值、不断增强客户黏性、扩大品牌影响度，进而提升自身的盈利能力和利润空间。技术创新优势 公司是国家重点支持的高新技术企业，长期以来一直非常重视研发投入，具有较强的自主研发和技术创新能力，始终紧跟信息技术发展前沿，并将技术创新的着眼点立足于符合客户需求、符合公司资源公告编号：2018-001 19 现状、符合行业特点的应用技术创新上，在努力提升产品性能、降低成本的同时，更加突出市场需求对产品研发和服务的导向作用，强调集成创新和研发成功的转化及应用，持续开发出具备行业先进性和富有市场竞争力的产品。客户优势 公司在十余年的软件开发经历中积累了丰富的客户资源，凭借优质的技术服务水平和项目交付能力获得了稳定的客户群体。公司的软件产品已在多个行业和不同发展阶段的企业中积累了丰富的经验，公司通过与客户多年的合作，对客户的业务需求及未来战略十分了解，客户粘性极高，并已逐渐形成长期合作伙伴关系，为公司长期持续稳定发展奠定了基础。（2）公司的主要竞争劣势 公司的规模有待扩张 公司自设立以来迅速发展，在软件开发行业积累了较多的竞争优势，但由于软件开发市场规模巨大，公司目前的发展水平尚未形成明显的规模优势。此外，公司需要在资本规模、技术储备、人才储备、品牌知名度等方面进一步提高从而加强自身的竞争力。相较于国内软件行业领先集团，公司目前整体规模较小，公司尚存在较大的发展提升空间。融资渠道单一，资本结构有待优化 软件开发行业属于轻资产企业，同时公司作为民营企业，一直受制于融资难的经营困境，外部融资渠道较少，资金来源主要靠自身经营积累，内部留存收益的滚动投入亦难以满足公司业务发展需求，公司进一步规模化发展将受制于资金压力和融资渠道，亟需改善融资结构，以适应公司发展的需要。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上