872279_2017_超越智能_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

超 越 智 能 NEEQ:872279 河北超越智能科技股份有限公司（Hebei Transcend Intelligence Technology Co.,Ltd.）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 20172017 年年 1111 月月 6 6 日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 我公司于我公司于 20172017 年年 1010 月月 2020 日获得河北省科技型中小企业荣誉日获得河北省科技型中小企业荣誉 我公司于我公司于 20172017 年年 1212 月月 3030 日获得河北省技术中心证书日获得河北省技术中心证书 公告编号：2018-014 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分融资及利润分配情况配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 公告编号：2018-014 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 超越智能、公司、本公司、股份公司 指 河北超越智能科技股份有限公司 超越有限、有限公司 指 河北超越电子保险柜制造有限公司,系公司前身 王根良 指 控股股东、实际控制人 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 ATM 指 自动取款机又称 ATM,是 Automatic Teller Machine 的缩写,是银行在不同地点设置的一种小型机器,利用一张银行卡让客户透过机器进行提款、存款、转账等银行柜台服务,大多数客户都把这种自助机器成为自动提款机。经过银行多年的发展,人们开始适应从 ATM 防护舱、ATM 取款机银亭、自助银亭、警银亭上获得服务。自助银亭 指 一般由自助设备、电子保安等系统组成,一天 24 小时都可以完成现有银行柜台作业的交易,如现金存取款、存折补登、公共服务缴费、金融信息查询、财务保管等方面的自助服务。自助银亭已逐渐成为衡量商业银行现代化水平的重要标志之一,它的推广必然大大促进银行的金融电子化建设步伐。公告编号：2018-014 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王根良、主管会计工作负责人杜明月及会计机构负责人(会计主管人员)杜明月保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.市场变化风险 受国家整体经济环境的影响,传统安防产品和金融安防产品的下游行业经营情况的波动会对公司业绩产生一定影响。公司面向的客户主要分布在银行业,其发展变化势必会对公司业务产生影响。2.公司治理风险 股份公司成立时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。3.人才流失风险 随着安防行业的发展,技术更新换代的速度加快,更加趋向智能化、信息化和网络化,安防行业对从业技术人员的素质要求也会越来越高。由于公司业务涵盖金融安防领域,要求公司技术人员不仅需要全面掌握安全防护的知识,还需要具备通信、电子、材料知识以及通晓银行业务流程、风险环节、管理标准的能力。如果公司无法继续保持一定的人才储备水平,人才流失可能导致公司核心技术泄密、产品结构无法及时升级,进而削弱公司的竞争优势。4.原材料价格风险 公司主营业务成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用,公告编号：2018-014 4 其中直接材料成本占营业成本总额的比例为 80.00%以上,原材料中最主要的部分为钢材,故公司产品主要生产成本受钢材价格波动影响较大。5.经营风险 公司产品以银柜钢结构骨架、平板、混凝土、钢铁材料等为主要原材料,公司购买原材料需要支付现款。下游客户主要为银行业,货款回笼周期较长。公司客户均处于强势地位,公司业务规模越大,面临的资金压力越大。受到经济环境的影响,安防类产品的下游行业经营情况的波动会对公司业绩产生一定影响。公司面对单一的客户状况势必会对公司业务产生影响。6.实际控制人不当控制风险 王根良直接持有公司 60.00%股份,其子王世健直接持有公司29.00%股份,二人合计持有公司 89.00%的股份,为公司的共同实际控制人。若公司治理不能得到有效执行和监管,或实际控制人对公司的经营决策及管理得不到有效规范,将存在损害公司及少数股东权益的可能。7.客户集中度较高的风险 存在客户集中度较高的风险。如果客户流失或需求发生不利变动,且公司未能及时拓展新客户或销售渠道,则会对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2018-014 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北超越智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Transcend Intelligence Technology Co.,Ltd.证券简称 超越智能 证券代码 872279 法定代表人 王根良 办公地址 衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号河钢路北临 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王世健 职务 董事会秘书、董事 电话 0318-5736668 传真 0318-5736668 电子邮箱 公司网址 http:/ 衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号 053400 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 30 日 挂牌时间 2017 年 11 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C3599 其他专用设备制造 主要产品与服务项目 自助银亭、自助警银亭、ATM 智能安全防护舱、保险箱柜和人民币反假工作站等产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王根良 实际控制人 王根良、王世健 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91131122MA087LDH11 否 公告编号：2018-014 6 注册地址 武邑经济开发区 106 国道 188号河钢路北临 否 注册资本 20,500,000.00 否 五、中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王建国、白振华 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-014 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,300,238.55 11,165,915.82 10.16%毛利率%25.77%29.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 281,575.56 190,412.02 47.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,127,241.46 1,073.55-105,101.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.22%0.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.87%0.56%-基本每股收益 0.01 0.01 0.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 32,256,102.16 28,617,681.51 12.71%负债总计 8,975,047.47 5,618,202.38 59.75%归属于挂牌公司股东的净资产 23,281,054.69 22,999,479.13 1.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 1.12 1.79%资产负债率（母公司）27.82%19.63%-资产负债率（合并）-流动比率 2.19 3.36-利息保障倍数 96.42 132.60-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 43,605.35-1,618,683.80 102.69%应收账款周转率 1.90 2.66-存货周转率 1.15 1.03-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.71%74.51%-营业收入增长率%10.16%-8.24%-净利润增长率%47.88%-49.95%-公告编号：2018-014 8 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,500,000 20,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,881,249.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,826.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,878,422.70 所得税影响数 469,605.68 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,408,817.02 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-014 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 超越智能是一家研发、制造 ATM 安全智能防护设备、多功能智能服务亭以及保险箱柜，并为其安全管理提供整体解决方案的服务提供商。公司主营业务是 ATM 安全防护产品的工业设计、市场开拓、系统集成、产品生产、系统安装和售后服务，以及保险柜等金融安防类产品的生产和销售。公司现拥有 14项专利，为五大银行、城市行业银行、农村商业银行等金融机构提供银亭类安全防护产品及维护服务。公司采用直销模式和经销模式并行的方式进行产品销售，通过自助银亭、多功能服务亭、防护舱等产品销售、维护服务及系统安装等服务获取收入和利润。（一）采购模式 采购部根据公司库存状况和订单信息制定采购计划，得到确认后，采购部甄选供应商实施采购计划，尽量减少在生产系统中的库存，使库存最小化。目前，公司已经形成了较为稳定的原辅材料进货渠道，与主要原辅料供应商建立了长期良好的合作关系。（二）生产模式 公司坚持以市场为导向，采取“按需定制、以销定产”的生产模式，由市场销售部门争揽订单后，生产技术部门根据客户对自助银亭、多功能信息亭及 ATM 防护设备安全性能、外观的不同要求，按照所收到的客户订单进行结构设计和智能化设计，并按照产能情况安排生产计划，根据生产计划进行分批领用生产原料和安排生产人员。质检部门实时对生产流程和产品质量进行检验把关，合格的产品入库保存。从生产的整个流程来讲，公司以机械生产为主，各主要生产环节均由公司流程作业并独立完成。（三）销售模式 公司在销售过程中始终以客户为中心，坚持“质量优先、差异定制”的产品理念，实行深度营销策略。公司营销部门深入进行市场调查，通过市场分析找到市场开发的重点和突破口，制定有效策略，完善具体的营销管理计划。公司主要通过参加公开投标、竞争性谈判、商务拜访、电话拜访、网络营销等途径获取销售订单。公司采取直销模式和经销模式并行的方式进行产品销售。公司对销售的自助银亭、智能防护舱等产品按销售合同规定提供不定期设备保修和售后服务，在保修期内，公司向客户随时免费提供故障维修和预防性维护服务，通过此项服务来保证设备处于良好的运行状态。保修期后，公司将继续提供优质的有偿服务和技术支持。报告期内,公司的商业模式未发生变化。报告期后至报表披露日,公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公告编号：2018-014 10 报告期内，公司营业收入 1,230 万元，相比上一年同期增长了 10.16%；净利润 28 万元，相比上一年同期增长了 47.88%。公司作为金融智能安防综合运营服务商，致力于银行零售业务模式创新与实践，采用集合信息化技术的自助银亭、多功能亭、ATM 防护舱等产品，布放于客流量较为集中的商圈、大型社区等位置为广大群众提供便捷服务。加大布放量的同时将售后维护和保养作为公司重要的销售增长点。作为金融智能安防综合运营服务提供商，公司积极响应国家打造“平安城市”、“智慧城市”的号召，将致力于银行零售业务模式创新与实践、搭载金融服务的多功能亭、智慧 e 站、智慧云亭等形态的产品作为公司的重点发展领域。本年度内，公司为河北、内蒙古等地区的多个市、县人流量较为集中的商圈、社区周围布放了大量的自助银亭、ATM 防护舱等产品。公司的市场开拓能力和项目研发能力还需进一步提高，2017 年公司整体技术水平在不断提高，市场仍在继续拓展。（二）行业情况（二）行业情况 随着平安建设进程的稳步推进，我国安防行业保持了快速发展的势头。各级政府及相关行业领域纷纷出台有关政策法规，对金融、教育、医疗、道路交通、文博等重点行业的安防设施建设与应用提出了明确的要求，为促进我国安防产业的快速发展起到了关键性的推动作用。在公共安全应用方面，许多城市加大了视频监控联网建设力度，基本实现了对重点区域的全覆盖，成为了公安机关侦查破案的重要手段和社会治安防控体系的重要组成部分。在行业市场方面，一些应用较早的传统安防领域，如金融、文博等，开始了新一轮的产品技术升级换代和深化应用，一些逐步发展起来的新行业市场，如教育、社区等，也结合安全防范和业务需求开始了普及化的发展和快速增长。各安防领域专业技术全面发展，行业解决方案更加成熟，技术产品的数字化、网络化、集成化、高清化、智能化应用逐步深化，并在核心领域取得重大突破。公共安全视频监控系统建设取得重要成果，网络覆盖逐步由局域向省、市、县、基层扩展，安防系统建设与城市网格化管理、平安城市、智慧城市建设等相结合，为公安警务工作提供了强有力的信息化支撑和综合化服务。芯片、传感器等核心技术研发的突破与应用，以及北斗定位、音视频编解码、传输、存储、显示等相关技术的发展，有的还被推荐为国际标准。生物特征识别技术取得了实质性进展，许多技术结合出入口控制等领域产品实现了应用创新。移动互联网技术开始在安防领域普遍应用，促进了安防系统与 IT 系统的融合发展。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,244,530.77 3.86%1,824,191.04 6.37%-31.78%应收账款 8,087,232.99 25.07%4,849,922.46 16.95%66.75%其他应收款 769,500.00 2.39%3,086,324.33 10.78%-75.07%存货 8,351,051.38 25.89%7,465,616.69 26.09%11.86%长期股权投资-固定资产 7,247,637.08 22.47%569,745.10 1.99%1,172.08%在建工程 324,820.52 1.01%5,279,006.89 18.45%-93.85%短期借款-长期借款-公告编号：2018-014 11 资产总计 32,256,102.16-28,617,681.51-12.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1.应收账款：报告期内，公司应收账款增加了 3,237,310.53 元，变动幅度为 66.75%，原因为报告期年底，公司商品发货次年验收完毕后收款。2.固定资产：报告期内，公司固定资产增加了 6,677,891.98 元，变动幅度为 1,172.08%，原因为公司进行土地购买用于新厂房建设，买进新设备，导致固定资产的增加。3.在建工程：报告期内，公司在建工程减少了 4,954,186.37 元，变动幅度为-93.85%，原因为公司新厂房和新生产线的建设完成转入固定资产所导致。4.其他应收款：报告期内，公司其他应收款减少了 2,316,824.33 元，变动幅度为-75.07%，原因为公司申报新三板的前期存在公司治理不规范的情形股东占款，后来公司经中介服务机构进场辅导下，对公司进行了规范治理，偿还了股东占款所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 12,300,238.55-11,165,915.82-10.16%营业成本 9,130,056.69 74.23%7,918,995.55 70.92%15.29%毛利率 25.77%-29.08%-管理费用 2,880,551.42 23.42%1,486,913.88 13.31%93.73%销售费用 1,517,053.11 12.33%1,484,421.30 13.29%2.20%财务费用 3,283.38 0.03%1,959.49 0.02%67.56%营业利润-1,183,869.05-9.62%56,030.83 0.50%-2,212.89%营业外收入 1,500,000.00 12.19%208,237.08 1.86%620.33%营业外支出 2,826.39 0.02%6,398.61 0.06%-55.83%净利润 281,575.56 2.29%190,412.02 1.71%47.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.管理费用：报告期内，公司管理费用增加了 1,393,637.54 元，变动幅度为 93.73%，原因为公司研发新产品的投入和新三板挂牌支付给券商、会计师事务所、律师事务所等中介机构的费用增加导致。2.营业利润：报告期内，公司营业利润减少了 1,239,899.88 元，变动幅度为-2,212.89%，原因为较上一年度相比营业成本及管理费用的增加所致。3.营业外收入：报告期内，公司营业外收入增加了 1,291,762.92 元，变动幅度为 620.33%，原因为政府补助增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 12,300,238.55 11,165,915.82 10.16%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%公告编号：2018-014 12 主营业务成本 9,130,056.69 7,918,995.55 15.29%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自助银亭 6,115,315.62 49.72%7,301,023.31 65.39%保险柜 1,305,049.20 10.61%2,553,170.12 22.87%防护舱 3,095,692.27 25.17%1,152,350.43 10.32%维护收入 257,566.07 2.09%159,371.96 1.43%其他配件 1,526,615.39 12.41%0.00 0.00%合计 12,300,238.55-11,165,915.82-按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，虽然公司部分产品与上年相比呈现收入减少的情况，但是随着该行业的竞争力不断加大、市场的饱和率以及产品的优胜略汰，使得公司产业技术水平大幅提升，在市场竞争力中依然能够稳步前行。同时公司加大了销售市场的监管与投入，新的产品与业务也开始逐步推广，使得公司在本期的业务形成了增长。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国工商银行股份有限公司河北省分行 4,801,894.65 39.04%否 2 河北万博广告有限公司 3,205,854.70 26.06%否 3 中国建设银行股份有限公司河北省分行 831,837.61 6.76%否 4 赤峰市红山区农村信用合作联社 666,988.03 5.42%否 5 石家庄新世纪建筑装饰工程有限公司 630,900.00 5.13%否 合计合计 10,137,474.99 82.41%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 武邑禾嘉照明电器有限公司 2,331,294.27 26.12%否 2 衡水三得利金属有限公司 816,752.14 9.15%否 3 石家庄市宏建商贸有限公司 587,914.53 6.59%否 4 廊坊市瑞宁加华钢铁贸易有限公司 582,750.58 6.53%否 5 天津市东丽区金海物资有限公司 230,797.44 2.59%否 合计合计 4,549,508.96 50.98%-公告编号：2018-014 13 3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 43,605.35-1,618,683.80 102.69%投资活动产生的现金流量净额-1,650,108.18-5,482,961.50 69.90%筹资活动产生的现金流量净额 1,026,842.56 8,335,471.22 -87.68%现金流量分析现金流量分析：1.本年度经营活动产生的现金流量净额为 43,605.35 元，较上年上升了 102.69%，原因为公司申报新三板的前期存在公司治理不规范的情形股东占款，后来公司经中介服务机构进场辅导下，对公司进行了规范治理，偿还了股东占款；以及受环保部门的影响导致支付给员工的绩效减少所致。2.本年度投资活动产生的现金流量净额较上年增长了 69.90%，原因为购建固定资产支付现金减少所致。3.本年度筹资活动产生的现金流量净额为 1,026,842.56 元，较上年下降了 87.68%，原因为较上一年度相比吸收到的投资现金流量减少所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 一、会计政策变更一、会计政策变更:1.2017 年 4 月 28 日,财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营(财会201713 号),自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。2.2017 年 5 月 10 日,财政部发布了 企业会计准则第 16 号政府补助(2017 年修订)(财会 201715 号),自 2017 年 6 月 12 日起施行,对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。3.2017 年 12 月 25 日,财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730号),适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。二、会计估计变更二、会计估计变更:无。三、重大会计差错更正三、重大会计差错更正:无。公告编号：2018-014 14 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司在加强业务增长主线的同时，兼顾经济效益与社会责任的双重使命，以新视野、新高度坚持不懈的向着既定目标迈进。公司始终坚持“以人为本”、“管理就是服务”的理念，把“尊重人、理解人、关心人”落实到实处，将人力资源转化为人才资源。同时，公司坚守企业应尽的社会责任，积极为村镇建设出力，为地方百姓造福，努力为社会、股东、客户、企业以及员工创造价值，实现共进共赢。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司的业务、人员、财务等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；管理层、核心业务人员队伍稳定；主要业务经营指标良好；报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有稳定的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 (1)安防市场成长动力充足,大安防时代即将到来 未来几年,“构建和谐社会”、“平安建设”、“智慧城市”等将依然成为各级政府的长期任务。受益于此,中国安防行业也将继续保持快速发展的趋势。各行业的安防技术应用、工业化信息化的加速融合、智慧城市、城镇化建设,都会为安防市场提供新的增长空间。(2)国民经济结构的调整,利于安防市场结构的优化 在今后一个时期内，在公共安全市场保持稳步增长的同时，行业需求市场、社会家庭居民消费市场份额将会逐步提高。在安防专业市场结构方面，以高清应用引领的视频监控、平台集成市场仍会有较快增长，防爆安检市场将稳步发展，防盗报警、出入口控制等市场仍有较大的发展空间，集成联动是进一步的发展方向。在社会家庭个人应用市场，随着国家鼓励信息消费带动内需发展，随着电信技术特别是移动互联网的发展，会出现一个加速发展的机遇期。（3）安防行业面临洗牌，行业集中度不断提高 经过多年的发展，安防企业科技创新能力不断提升，随着行业竞争的加剧，行业内的企业并购重组已屡见不鲜。对于小厂商而言，从资金层面来看，不具备有效竞争力，成本优势较弱。大公司在成本控制及品牌知名度方面有明显优势，随着市场的成熟，特别是低端缺乏技术含量、附加值低的产品很难有利润空间，传统企业转型不成功就会被淘汰。安防行业未来将成两极分化态势，时间周期不会较长。（4）金融安防的市场空间巨大，未来发展可期 随着针对银行等金融机构的犯罪案件屡屡发生，提升金融安防的必要性迫在眉睫。因此未来在增强传统的人防和物防的基础之上，技防的发展是未来金融安防的核心所在。目前，IT 技术迅速发展的大背景下，越来越多的新技术已经逐步应用到金融安防领域，包括：视音频解码算法、图像处理技术、生物识别技术、视频存储技术、集成电路技术、网络传输技术等，未来随着互联网和大数据的发展，物联网技术、云计算处理也将应用到金融安防领域。未来的金融安防不仅仅停留在一个系统或一个产品应用层面，而是必须要从技术创新、场所应用、运营管理和维护服务等多个维度综合考虑来得出系 公告编号：2018-014 15 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司作为金融智能安防综合运营服务商，致力于银行零售业务模式创新与实践，采用集合信息化技术的自助银亭、多功能亭、ATM 防护舱等产品，布放于客流量较为集中的商圈、大型社区等位置为广大群众提供便捷服务。加大布放量的同时将售后维护和保养作为公司重要的销售增长点。同时，以国家平安城市、智慧城市为综合大背景，相应国家号召，将搭载金融服务的多功能亭、智慧 e站、智慧云亭等产品形态将作为公司重点发展的领域。通过跨界融合、技术创新、打造信息消费、文化消费的重要物理载体，将数千万载体点通过网络互联互通，为政府提供数据依据，成为政务前移、政务延伸至社区的触角。让广大百姓出门便有智能载体的线下交互系统，达成百姓、政府、企业多方共赢。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 （一）市场营销计划（一）市场营销计划 公司计划在维持目前销售规模的前提下调整产品结构，压缩低利润业务，加大竞争力强、利润率高的自助银亭设备的销售占比，提高企业的整体盈利水平。同时依托公司产品良好的性能，积极拓宽产品的应用领域，将销售市场拓展到更广泛的领域。通过公司在新三板挂牌、行业协会宣导、媒体宣传等方式，加强对公司的宣传推广力度，塑造公司的品牌形象，进一步提高公司的知名度和美誉度，增强新客户对公司的信心。（二）行业地位计划（二）行业地位计划 公司已全力投入到金融安防智能防护产品的研发和市场拓展中，公司的目标是在未来成为中国安防行业的大型企业，在国内外市场上与国外企业同场竞技，争夺市场份额。同时加大在研发方面的人员和设备投入，争取在两年内组建省级云银亭技术研发实验室，积极参与国家相关行业标准的起草和制定，显著提升公司在行业内的地位。（三）人力资源计划（三）人力资源计划 为贯彻公司人才发展战略规划，使人才培养工作规范化、制度化，保证公司人才储备与开发进入一种有序、稳定、持续发展的局而，提升公司中高级管理、技术人司的培养、开发力度和深度，从而提高公司管理、技术人员素质，培养懂技术、会管理、善经营、德才兼备的管理人才和中高级技术人才，不断提高公司竞争力，以适应企业快速发展的需要。公司制定了完善的人才引进培育和激励计划：1、人才引进计划 公司将通过市场猎取、面向社会公开招聘、校园招聘、特聘等多种灵活模式引进一批具有硕士及以上学位或取得副高级及以上专业技术职称的高级人才，或者是化学研发、金属材料为专业的大学毕业生，充实到公司技术研发部分的相应岗位上。以目前已有的技术研发骨干为核心，新引进人才为储备，逐步建立一支研发能力强，年龄结构合理的人才队伍。2、人才培养计划 为提高公司内部人员专业素质和综合管理水平，对于已确定的培养对象，公司将进行轮岗培训。在用人机制上，会提供更多的竞争上岗机会，采取先压担子、后帮带、先试用、后定职的模式，通过挂职、定岗等多种形式在不同的岗位上为员工提供综合能力提升平台。同时通过与石家庄铁道大学等统化整体解决方案，因此越来越多的金融安防企业正在向整体解决方案运营商转变。目前，随着“社区银行”和自助网点的普及，以及互联网支付系统的冲击，日后的银行网点多会拥有大量的自助设备，金融安防的重心将从依靠人工值守开始转变为系统值守与人工辅助相结合的方式，变被动防范为主动防范，随之而来的对于多功能警银亭和 ATM 防护舱的需求会日渐增加，日后占地面积小，轻便式的银亭会大量应用在运动场、社区、学校、公园等场所，不仅能提供完善的金融服务，还能起到安全防范的功能。公告编号：2018-014 16 科研院校合作共建多种渠道，为培养对象提供交流的机会，有计划地选送培养人员到其它部门进行交流或进修学习，开阔视野，提升人才的综合素质。3、人才激励计划 公司根据员工的不同岗位、职责贡献、在职年限等因素，对员工采取适当的激励措施。对于业务能力强，工作贡献大的核心高管和技术研发人员，公司采取员工持股平台的模式，让公司的收益与核心人员分享，将个人利益和公司利益结合在一起。对于普通员工，公司会提供公平的晋升渠道，还会根据不同的在职年限，提供相应的住房补助和重大疾病互助基金。同时组织篮球、足球、羽毛球、桌球等丰富多样的文体活动，为员工营造一个大家庭的愉快氛围。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 1、行业核心技术人才缺失 安防行业技术发展快、产品门类多、渗透能力强、市场竞争激烈，人才资源尤为重要。安防行业对从业技术人员的素质要求很高，不仅需要有很高的技术水平，针对下游不同行业，还往往需要不同的复合型人才。民用安防市场，随着产品的附加值越来越高，技术人员不仅需要有安全防护的知识，还需要有通信、电子和材料知识；金融安防市场，技术人员不仅需要精通工业设计，还必须深入了解金融业特别是银行业务流程、风险环节、管理标准和应用场所等。所以必须有这类复合型人才，才能在各个细分领域保持足够的竞争性。但目前国内这类人才缺失，人才队伍建设落后于行业发展。2、行业集中度低，大多数企业核心竞争力不强 国内安防企业数量多、规模小，缺少大型综合竞争力强的企业集团。在传统实体防护市场竞争主要体现在价格竞争上，尤其是中低端产品，已经出现产能过剩的情形。而多数企业科研投入少，自助创新能力相对薄弱，尤其缺乏对投入大、周期长的高新技术及管件技术的研究，特别是金融安防行业，目前针对银行业金融机构的作案手段不断翻新，这种行业特性提高了对定制化金融安防产品的需求。只有长期投入技术研发才能满足行业更新换代的需求。五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1 1、公司治理公司治理风险风险 股份公司成立时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。应对措施：加快公司各项规章制度的建设，完善公司治理和内部控制体系。2 2、人才流失人才流失风险风险 随着安防行业的发展,技术更新换代的速度加快,更加趋向智能化、信息化和网络化,安防行业对从业技术人员的素质要求也会越来越高。由于公司业务涵盖金融安防领域,要求公司技术人员不仅需要全面掌握安全防护的知识,还需要具备通信、电子、材料知识以及通晓银行业务流程、风险环节、管理标准的能力。如果公司无法继续保持一定的人才储备水平,人才流失可能导致公司核心技术泄密、产品结构无法及时升级,进而削弱公司的竞争。应对措施：制订完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬；给予技术人员持续培训和学习教育。虽然公司已采取了多种措施以稳定和吸引技术人员，并取得了较好的效果，在激