871653_2017_德融嘉信_2017年年度报告_2018-04-08.pdf

1 2017 年度报告 德融嘉信 NEEQ:871653 苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月，公司产品入选苏州市建设社会信用体系十大创新案例。受苏州工业园区中小企业服务中心委托，公司承担建设苏州工业园区中小企业信用数据和服务平台，搭建基于大数据的互联网+信用的融资直通车平台。信用卫士系统，为中小企业服务工作提供信用掌上服务，推出信用跟踪、信用预警等信用扩展服务，快速诊断企业信用。依据企业信用信息，筛选有债权融资需求的优质企业，准确推介、对接更有针对性的金融产品，为企业解决融资难题提供导向。2017 年 6 月 1 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函；2017 年 6 月 28 日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。2017 年 6 月，公司荣获“苏州工业园区信用促进会优秀会员”称号。2017 年 8 月，公司获得苏州市人民政府签发的重合同守信用证书。2017 年 9 月，公司和苏州工业园区、江苏省政府服务部门共同组建的江苏融政科技服务有限公司正式揭牌。2017 年度，公司获得七项软件著作权证书。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、德融嘉信 指 苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 有限公司 指 苏州德融嘉信信用管理技术有限公司 苏亚金诚 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 本报告期、报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 南京天时中 指 南京天时中信息技术有限公司 苏州天时中 指 苏州天时中信息技术有限公司 KPO 指 知识流程外包（KPO）是业务流程外包（BPO）的高智能延续，是 BPO 最高端的一个类别，侧重于流程创新、市场研发和业务分析为主的领域，是一种高端的服务业态 双创 指 国务院总理李克强 2014 年 9 月在夏季达沃斯论坛上公开发出“大众创业、万众创新”的号召，“双创”一词由此产生。双创行业 指 以政府为基础推动的、面向企业创新创业活动的各项服务。B2G 指 企业与政府之间通过网络所进行的交易活动的运作模式。B2B 指 企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。注：本报告中部分合计数与各数直接相加之和可能在尾数上有差异，这些差异系计算时四舍五入造成；本报告中所披露的数据，除特别注明外，金额单位均为：人民币元。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑爱军、主管会计工作负责人郑爱军及会计机构负责人（会计主管人员）任静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、治理机制的风险 有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：有限公司监事未在有限公司期间形成相应的报告等。股份公司成立后，公司制定了较为完备的治理制度，但由于建立时间较短，公司管理层规范意识的提高、相关制度的切实执行与深入完善需要一定的过程。因此，公司短期内可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。2、实际控制人不当控制的风险 郑爱军先生直接持有股份公司 64%的股份，其股份享有的表决权能够通过股东大会对公司经营决策产生重大影响并且对公司实施控制。因此，公司控股股东、实际控制人为郑爱军先生。若其利用对公司的控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及其他股东造成不利影响。3、公司与控股股东、实际控制人共同持有子公司股权 公司与控股股东、实际控制人郑爱军共同持有子公司南京天时中的股权，持股比例分别为 80%、20%。郑爱军担任公司董事长、总经理，同时担任南京天时中执行董事、总经理。上述情形可能存在郑爱军通过南京天时中进行不当输送利益损害股份公司以及其他股东、债权人利益的风险。4、核心技术人员流失风险 公司所处软件和信息技术服务行业具有典型的知识、人才密集的特点。因软件产品的技术含量相对较高，在产品的设计研发方面，对从业人员的专业技术能力和实践经验要求较高，6 公司的核心技术人员对公司的成长和发展具有十分重要的作用。随着市场竞争的加剧，若未来公司未能对核心技术人员或技术骨干采取相关的激励、稳定措施而导致人才的流失，未来业务的持续增长可能受到影响。5、技术创新风险 软件和信息技术服务行业是典型的技术密集型产业，其技术更新速度很快，新技术、新产品、新工具、新平台不断产生，用户对产品技术的要求在不断提高，因此产品更新换代快，升级频繁。软件企业必须准确把握软件技术和应用的发展趋势，持续创新，不断推出升级产品，以满足市场需求。若行业内企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在产品的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应用户的需求，将导致企业的市场竞争能力下降。6、客户集中度较高的风险 2017 年度，公司对前 5 大客户营业收入占比为 90.33%，客户相对集中且主要集中在苏州工业园区。上述局面的形成一方面是由于公司发展初期立足苏州工业园区，通过聚焦和服务主要客户，先行先试，有利于产品/服务的落地实践；另外一方面是由于公司从事“双创”领域的政务服务，电子政务直接面向我国党政及重要职能部门，具有国产、区域特点。公司对前5 大客户的销售占营业收入的比例相对较高，若主要客户对公司的采购下降或公司产品/服务不能达到客户的要求而导致主要客户与公司减少合作，公司将面临经营业绩波动甚至下滑的风险。7、收入季节性波动较大的风险 公司的客户主要为政府部门和国有企事业单位，该类客户执行严格的预算管理和集中采购制度，一般在上年末或当年初制定预算，当年二季度开始预算陆续下达，然后需要经过招投程序后进入合同签订和项目实施。按照这样的流程，公司通常每年新签合同会集中在下半年，项目验收则主要在四季度。由于公司的收入确认与项目的实施和验收时间密切相关，导致公司营业收入存在明显的季节性波动特征。8、非经常性损益占比较高的风险 2017 年度，公司非经常性损益金额（归属于母公司普通股股东）为 1,627,640.18 元，占当期净利润（归属于母公司普通股股东）的比例为 55.50%，非经常性损益金额较大、占当期净利润的比重较高，对公司经营成果有一定影响。9、税收优惠政策变化的风险 根据财政部和国家税务总局 关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税 2013 106 号）和 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税 2016 36 号）的相关规定，公司提供技术开发收入免征增值税。根据 中华人民共和国企业所得税法、国家税务总局 关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知 及其他相关规定，高新技术企业可享受按 15%税率申报企业所得税的优惠。报告期内，德融嘉信及苏州天时中享受企业所得税 15%的税收优惠。未来，若公司及子公司不能通过高新技术企业复审或上述7 税收优惠政策发生改变，将对公司的经营业绩产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Dejax Credit Management Technology Corp.,Ltd.证券简称 德融嘉信 证券代码 871653 法定代表人 郑爱军 办公地址 江苏省工业园区仁爱路 166 号亲民楼 201、203 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 任静 职务 董事会秘书、董事兼财务负责人 电话 13092626067 传真 0512-69566185 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省苏州工业园区仁爱路 166 号亲民楼 201、203，215123 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 德融嘉信档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-09-07 挂牌时间 2017-06-28 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 面向创新创业服务领域，提供信用体系、数据中心、综合服务平台建设和运营三大解决方案相关的技术开发和技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）3,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑爱军 实际控制人 郑爱军 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320594666812398J 否 注册地址 江苏省苏州工业园区仁爱路 166号亲民楼 201、203 否 注册资本 3,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱戟，朱思龙 会计师事务所办公地址 无锡新区和风路 26 号新发汇融广场 6 号楼 17 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）更改为集合竞价转让方式。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,169,209.45 8,466,407.93 67.36%毛利率%57.36%62.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,932,723.15 865,815.14 238.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,305,082.97-718,016.77-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.73%15.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.24%-12.96%-基本每股收益 0.84 0.25 236.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 19,010,041.54 13,647,107.08 39.30%负债总计 8,925,725.72 6,563,780.28 35.98%归属于挂牌公司股东的净资产 9,038,606.81 6,105,883.66 48.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.58 1.74 48.28%资产负债率%（母公司）48.95%56.87%-资产负债率%（合并）46.95%48.10%-流动比率 197.50%196.34%-利息保障倍数 12.27 6.35-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,004,757.49-3,198,143.13-应收账款周转率 366.07%321.66%-存货周转率 1,673.23%1,623.21%-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.30%22.28%-营业收入增长率%67.36%9.73%-净利润增长率%228.33%-47.23%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 3,500,000 3,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,792,839.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 134,745.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,927,585.20 所得税影响数 280,648.19 少数股东权益影响额（税后）19,296.83 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,627,640.18 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 12 资产处置收益 0.00 45,388.24 营业外收入 1,967,153.73 1,921,765.49 2017 年财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组或终止经营（财会201713 号）、企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号），上述准则分别自 2017 年 5月 28 日、2017 年 6 月 12 日起施行。实施上述企业会计准则仅对公司 2016 年度资产处置收益、营业外收入科目产生影响，具体影响为资产处置收益增加 45,388.24 元，营业外收入减少 45,388.24 元。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司所处行业为“软件和信息技术服务业”。公司充分发挥核心团队前期行业经验，结合自身创业体会，以苏州工业园区为蓝本，凝练形成了以政府创新创业服务为重点领域，以 KPO（知识性服务外包）为特色的“互联网+政务服务”综合解决方案，为政府部门提供以咨询设计为先导的信息系统开发和数据服务、信用服务、运营服务等增值技术服务在内的一揽子综合性服务。公司是高新技术企业，目前拥有多项自主软件开发技术和软件技术产品，其中，公司已取得发明专利 1 项、实用新型专利 3 项、软件著作权 80 项、软件产品 29 项、高新技术产品 1 项。公司具有如下业务/产品资质：1）业务资质：高新技术企业证书、软件企业证书、苏州市重合同守信用企业证书、质量管理体系认证证书（ISO9001:2008）、信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC27001：2013）、信息技术服务管理体系认证证书（IOS/IEC20000-1：2011）、江苏省信用服 务机构备案证书。2）产品资质：高新技术产品认证证书、软件产品证书。公司核心技术人员在金融、电子政务、信用等领域平均拥有超过 10 年的深厚行业经验，核心团队均为公司股东，自公司成立以来未发生过人员变动；公司总经理、公司创始人郑爱军先生，系南京市 2014 年度科技领军人才，有 20 余年金融、信用、电子政务领域专业经验，在服务型企业商业模式、管理领域、产品研发方面有深厚的积累。公司主要客户群体为创新创业领域服务机构，一般为各级高新技术开发区、经济技术开发区、新区和区县政府负责创新创业公共服务的政府主管部门，以及大型服务机构。根据客户具体实际，围绕“双创”服务体系建设，公司向这些政府部门和服务机构提供软件开发服务，以及信用、数据、委托运营等软件相关增值服务，取得软件开发收入和技术服务收入。公司收入主要来自于国内市场，市场机会主要来自于口碑营销和主动拓展，其中，以现有客户的示范作用和辐射效应带来的新的市场机会为主，在苏州工业园区，从最初服务的企业发展服务中心、科技和信息化局逐步扩展到目前十多个单位（部门）；并走出园区、走出苏州、开始服务苏南主要国家级开发区。根据具体项目规模，公司主要通过招投标的方式形成有效合同（协议），少量小规模项目直接商谈签署合同。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2017 年营业收入为 14,169,209.45 元，较上年同期增加 5,702,801.52 元，增长率为 67.36%。主要系宏观政策利好、公司知名度的提升和客户群的扩大，导致营业收入增长所致。收入增长较快的主要原因，是由于地方性相关政策出台，江苏省全面推进放管服改革和“两聚一高”等重要工作，推动了公司在苏州工业园区企业发展服务中心、科技和信息化局的成熟经验和成果在区内、区外的加速推广复制；尤其是江苏省首届开发区改革创新大会在苏州工业园区召开，与会代表包括省委常委、省有关部门和单位和各设区市及所辖县（市、区）领导，会议明确大力推广苏州工业园区先进经验，会议安排的考察环节时，公司代表园区演示了公司在园区“放管 服”方面的信息化建设成果，起到了至关重要的“背书”效应，带来了丰富的市场机会。2017 年，归属于挂牌公司股东的净利润为 2,932,723.15 元，较上年同期增加 2,066,908.01 元，增长率为 238.72%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增加了 2,023,099.74元。主要系公司知名度的提升和客户群的扩大导致同期营业收入增长所致。负债总额 2017 年年末余额为 8,925,725.72 元，较本期期初的 6,563,780.28 元增加了2,361,945.44 元，增长率为 35.98%，主要系增加了银行借款所致。归属于挂牌公司股东的每股净资产本期期末为 2.58 元，较本期期初的 1.74 元增加了 0.84 元，增长 48.28%。经营活动产生的现金流量净额由上年同期的净流出 3,198,143.13 元变为本年的净流入5,004,757.49 元，主要原因系宏观政策利好、公司知名度的提升和客户群的扩大导致同期营业收入增长，经营活动现金流入大幅增加所致。报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未有发生重大变化，核心技术团队稳定。公司不断持续提升服务水平，稳固与现有核心客户的长期合作关系；同时，充分发挥现有客户在创新创业服务领域的示范效应和公司的先发优势，加大了研发和市场投入，正逐步形成可快速复制推广的产品/服务解决方案，快速拓展新的开发区和客户，扩大市场份额，以降低对现有主要客户的依赖程度，降低公司的经营风险。(二二)行业情况行业情况 一、宏观环境 根据软件和信息技术服务业“十三五”发展规划，“十二五”期间，我国软件产业总体依然保持平稳较快的发展，2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年，我国软件产业分别实现软件业务收入 1.84 万亿元、2.50 万亿元、3.06 万亿元、3.72 万亿元和 4.28 万亿元，同比增长分别为 32.4%、28.5%、23.4%、20.2%和 15.7%。2016 年，我国软件产业实现收入 4.85 万亿元，同比增长 14.9%；2017年，实现收入 5.50 万亿元，同比增长 13.9%，增速稳中趋缓。（以上数据均来自国家工信部）根据软件和信息技术服务业“十三五”发展规划，“十二五”期间，我国软件和信息技术服务业正在快速壮大，产业结构不断优化；创新能力大幅增强，部分领域实现突破；企业实力不断提升，国际竞争力明显增强；应用推广持续深入，支撑作用显著增强；公共服务体系加速完善，服务能力进一步提升。同时，我国软件企业由于规模不大、创新能力不强、高端和领军人才不足，缺乏拥有自主知识产权的核心技术和关键产品，无法满足国内市场需求。同时，长期以来软件和信息技术服务价值被低估的局面未得到根本改观，企业竞争行为需进一步规范，国内市场在地域和行业上相对分散，不利于企业做大做强。二、市场竞争的现状 软件行业市场竞争激烈，除数量较多的市场上公司外，还有许多非上市公司参与市场竞争，另一15 方面，现有企业区域性明显，市场开拓困难。面对迅速变化的客户需求，如果软件企业不能不断地开发和升级产品、有效地拓展市场，将很难适应市场竞争、应对新的客户需求，企业将面临产销率和盈利能力下降等问题，对未来增长产生不利影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 13,291,391.84 69.92%8,037,778.97 58.90%65.36%应收账款 3,548,868.00 18.67%4,192,437.50 30.72%-15.35%存货 331,729.42 1.75%390,388.85 2.86%-15.03%长期股权投资 722,193.38 3.80%-固定资产 533,298.10 2.81%558,948.33 4.10%-4.59%在建工程 短期借款 6,800,000.00 35.77%5,000,000.00 36.64%36.00%长期借款 资产总计 19,010,041.54-13,647,107.08-39.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：2017 年公司销售规模扩大，伴随收入的增加，销售回款也相应增加，同时报告期内为满足营运资金需求，扩大了银行借款规模，所以货币资金增长幅度较大；2.短期借款：为满足不断增长的营运资金需求，公司于报告期内扩大了银行借款规模。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 14,169,209.45-8,466,407.93-67.36%营业成本 6,041,360.99 42.64%3,168,408.44 37.42%90.67%毛利率%57.36%-62.58%-管理费用 6,093,016.34 43.00%5,946,022.53 70.23%2.47%销售费用 379,922.33 2.68%186,833.32 2.21%103.35%财务费用 240,932.52 1.70%164,959.82 1.95%46.06%营业利润 1,926,870.41 13.60%-867,392.37-10.25%-营业外收入 1,352,000.07 9.54%1,921,765.49 22.70%-29.65%营业外支出 135,000.00 1.59%-100.00%16 净利润 3,000,989.02 21.18%914,022.62 10.80%228.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：随着公司知名度的提升和客户群的扩大，宏观环境利好，公司营业收入快速增长；2.营业成本：2017 年公司营业收入快速增长，营业成本随之增长；由于人工薪酬成本增幅较大，导致营业成本增幅高于营业收入；3.销售费用：随着销售规模的扩大，销售费用随之增长，报告期内新增南京栖霞区、南京江北高新区、南京江宁高新园、江阴高新区等客户，所以销售费用增长比例较高；4.财务费用：2017 年为支持业务扩张，保证营运资金需求，公司增加向银行贷款规模，利息支出增加；5.营业利润、净利润：系公司营业收入快速增长所致。6.营业外支出：上年同期营业外支出主要为对外捐赠产生的费用，2017 年无此支出，故变动比率较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 14,169,209.45 8,466,407.93 67.36%其他业务收入 主营业务成本 6,041,360.99 3,168,408.44 90.67%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%技术开发 7,373,907.55 52.04%6,195,000.00 73.17%技术服务 6,795,301.90 47.96%2,271,407.93 26.83%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：技术服务增长幅度较大，对收入结构产生了影响。技术服务收入增长较快的主要原因：前期有大规模系统开发的客户开始每年度有较大规模的数据、运营相关配套技术服务投入，例如苏州工业园区企业发展服务中心、苏州工业园区科技和信息化局等；暂不具备条件启动大规模信息系统开发的客户，也较多的选择先以技术服务的形式开展合作。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州工业园区科技和信息化局 5,286,181.13 37.31%否 2 苏州工业园区企业发展服务中心 4,974,150.95 35.11%否 3 苏州工业园区经济发展委员会 1,277,954.72 9.02%否 4 南京新港科技产业服务有限公司 1,008,000.00 7.11%否 17 5 中共南京市委江北新区工作委员会党群工作部 252,113.21 1.78%否 合计合计 12,798,400.01 90.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 2 合计合计 -公司的主营业务是与信用体系、数据中心、综合服务平台的建设与运营相关的技术开发和技术服务，所处行业为软件和信息技术服务业，产品和服务的主要成本是人力资源成本，业务经营过程中无需采购其他大宗硬件、软件等原材料，故公司不存在原材料供应商。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,004,757.49-3,198,143.13-投资活动产生的现金流量净额-794,631.47 5,255,030.69-115.12%筹资活动产生的现金流量净额 1,512,794.85 1,829,389.36-17.31%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：伴随着营业收入的增加，销售回款相应增加，销售商品、提供劳务收到的现金相比上年增加 177.58%，经营活动现金流出仅比上年增长 16.06%，因此经营活动产生的现金流量净额由净流出转为净流入，较上年同期增长金额较大；2.投资活动产生的现金流量净额：上年同期公司利用闲置资金购买银行保本理财产品的现金流量净额为 590 万元，2017 年公司本项现金流量净额为 0，因此投资活动产生的现金流量净额比上年减少较大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 苏州天时中信息技术有限公司苏州天时中信息技术有限公司 公司全资子公司，其基本情况如下：公司类型：有限责任公司（法人独资）公司住所：苏州工业园区仁爱路 166 号亲民楼 202 注册资本：人民币 100 万元 经营范围：软件产品的研发及相关技术服务、技术咨询。报告期经营收入：789,823.12 元 报告期净利润：-134,156.74 元 南京天时中信息技术有限公司南京天时中信息技术有限公司 公司控股子公司，公司持有其 80%股权，公司控股股东郑爱军持有其 20%股权，其基本情况如下：公司类型：有限责任公司 公司住所：南京经济技术开发区兴智路 6 号兴智科技园 C 栋 910 室 注册资本：人民币 500 万元 18 经营范围：计算机软件研发、销售、技术服务、技术转让、技术咨询。报告期经营收入：1,299,122.64 元 报告期净利润：341,329.34 元 江苏融政科技服务有限公司江苏融政科技服务有限公司 公司参股公司，公司持有其 7%股权，其基本情况如下：公司类型：有限责任公司 公司住所：苏州工业园区月亮湾 10 号慧湖大厦南楼 1005 室 注册资本：人民币 1000 万元 经营范围：科技信息咨询、科技项目代理服务、创业投资、企业管理咨询及服务、会务服务、展览展示服务、知识产权代理。报告期经营收入：1,954,368.98 元 报告期净利润：317,048.35 元 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年 4 月 18 日，经第一届董事会第七次会议审议批准，子公司南京天时中信息技术有限公司向中国农业银行股份有限公司购买保本理财产品 465 万元；根据公司 对外投资决策制度，公司单笔投资金额不超过人民币 300 万元，由总经理会议讨论决定，报公司董事会备案。报告期内，经总经理会议审议批准，公司及子公司向中国银行农行银行股份有限公司购买保本理财产品共 2,850 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组或终止经营（财会201713 号）、企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号），上述准则分别自 2017年 5 月 28 日、2017 年 6 月 12 日起施行。实施上述企业会计准则仅对公司 2016 年度资产处置收益、营业外收入科目产生影响，具体影响为资产处置收益增加 45,388.24 元，营业外收入减少 45,388.24 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司注重积极承担社会责任,维护职工的合法权益,诚心对待客户等利益相关者。报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户以及员工的合法权益。公司为员工按时足额缴纳五险一金、建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。公司通过推动科技进步,为社会创造财富,缴纳的税收为当地的发展做出了直接贡献。19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、治理机制的风险治理机制的风险 有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：有限公司监事未在有限公司期间形成相应的报告等。股份公司成立后，公司制定了较为完备的治理制度，但由于建立时间较短，公司管理层规范意识的提高、相关制度的切实执行与深入完善需要一定的过程。因此，公司短期内可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：股份公司成立以后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会相关制度。公司制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资决策制度、信息披露管理制度等规章制度。以上制度的有效执行能够保证公司治理机制的规范运行。2、实际控制人不当控制的风险实际控制人不当控制的风险 郑爱军先生直接持有股份公司 64%的股份，其股份享有的表决权能够通过股东大会对公司经营决策产生重大影响并且对公司实施控制。因此，公司控股股东、实际控制人为郑爱军先生。若其利用对公司的控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及其他股东造成不利影响。应对措施：股份公司成立以后，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会相关制度，上述相关制度保证了实际控制人控制权的规范行使。3、公司与控股股东、实际控制人共同持有子公司股权公司与控股股东、实际控制人共同持有子公司股权 公司与控股股东、实际控制人郑爱军共同持有子公司南京天时中的股权，持股比例分别为 80%、20%。郑爱军担任公司董事长、总经理，同时担任南京天时中执行董事、总经理。上述情形可能存在郑爱军通过南京天时中进行不当输送利益损害股份公司以及其他股东、债权人利益的风险。应对措施：2016 年 5 月 20 日，郑爱军出具承诺书：“在本人持有南京天时中信息技术有限公司股权期间，南京天时中进行利润分配时，本人自愿将本人利润分配所得额，扣除相应税费后，无偿捐赠于苏州德融嘉信信用管理技术有限公司，确保本人不因南京天时中利润分配获取任何利益。”同时承诺：“当转让本人持有南京天时中股权不会对该公司持续发展造成不利影响时，本人将无条件以截至2016 年 5 月 31 日与转让时点本人持有的股权比例对应的南京天时中信息技术有限公司净资产数额孰低为价格向苏州德融嘉信信用管理技术有限公司转让本人所持有的南京天时中全部股权。”公司与控股股东、实际控制人郑爱军共同持有子公司南京天时中股权，系为满足南京领军型科技创业人才引进计划项目申报条件的客观需求，旨在为子公司初期发展创造条件和完善公司