871534_2017_新柏石_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

公告编号：2018-011 1 2017 年度报告 新柏石 NEEQ:871534 上海新柏石智能科技股份有限公司 Shanghai NewBest Intelligent Sci-tech.Co.,Ltd 公告编号：2018-011 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2017 年 1 月 22 日，公司成立全资子公司上海九沁智能科技有限公司，注册资本 200 万元人民币。2017 年 6 月 14 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌新三板。证券简称：新柏石，证券代码：871534。2017 年 12 月，公司顺利取得由上海市经济和信息化委员会颁发的上海市“专精特新”中小企业证书。2017 年 11 月 23 日，公司顺利取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的上海市高新技术企业证书。2017 年，在公司全体研发人员的努力下，研发实力有了飞跃般的提升，拥有了 5 项实用新型专利、9 项软件著作权、2 项发明专利（递交阶段）技术。公告编号：2018-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 公告编号：2018-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新柏石 指 上海新柏石智能科技股份有限公司 子公司、九沁 指 上海九沁智能科技有限公司 有限公司 指 上海新柏石信息技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海新柏石智能科技股份有限公司章程 主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 上海新柏石智能科技股份有限公司股东大会 股东会 指 上海新柏石智能科技股份有限公司股东会 董事会 指 上海新柏石智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海新柏石智能科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期/本期 指 2017 年度 报告期初/本期初 指 2017 年 1 月 1 日 报告期末/本期末 指 2017 年 12 月 31 日 智能居家系统 指 以家为平台，兼备建筑、网络通讯、信息家电、网络家电、自动化和智能化，集系统、结构、服务、管理、控制于一体的高效、舒适、安全、便利、节能、健康、环保的家居环境。智能 APP 指 主要指安装在智能手机上的软件 云服务器 指 是一种简单高效、安全可靠、处理能力可弹性伸缩的计算服务。BOSE 指 BOSE 公司是世界上最早的扬声器生产厂商之一，也是业内“原音重现技术”的革新者 QSC 指 QSC 公司成立于 1968 年，是世界公认的专业音频的领导厂商，总部位于美国加州的 CostaMesa。40 多年来，QSC 致力于专业音频产品的研发、生产、销售和服务，产品线从专业功放开始，逐渐拓展到扬声器、数字处理产品，今天已经成为一个完整的音频后级解决方案供应商 HAGER 指 海格集团，总部位于德国萨尔州的 Blieskastel，是低压电气解决方案和服务的领先供应商,产品和解决方案包括配电系统、电缆管理系统、楼宇智能控制系统及开关面板和安防系统,应用领域涵盖住宅、商业建筑、公用建筑和工业厂房等 EIB/KNX 总线 指 即“欧洲安装总线”简称，是一个在欧洲占主导地位的楼宇自动化（BA）和家庭自动化（HA）公告编号：2018-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚磊、主管会计工作负责人钱蒙及会计机构负责人（会计主管人员）钱蒙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观政策风险 近年来，随着国内房地产的迅速发展以及人民生活水平的不断提高，信息化特别是智能家居系统方面的需求得到有效释放，带动了智能家居行业的持续、快速发展。但同时，宏观经济的波动也会影响公司客户自身的经营状况和对未来的预期，从而影响房地产商、消费者智能家居系统方面的投资预算。公司的客户主要为具有较强实力的房地产商、高端别墅以及中高端消费人群，智能家居系统对于房地产商、高端别墅的档次提升和营销至关重要，在行业低潮期，一部分客户公司会推迟或者取消智能家居系统投入。因此，如果未来宏观经济景气度出现大幅波动或国家继续出台相关的房地产调控政策，有可能对智能家居行业需求的持续快速增长带来不利影响。公司若未能对房地产行业的发展作出合理的预期并相应调整经营行为，将会对其的业务经营产生不利的影响。2、市场竞争风险 2014 年以来，家电厂商、互联网巨头、创业公司等纷纷进入智能家居领域，产品创新和新技术应用推动着智能家居行业前进，公司所处行业迎来高速发展阶段。虽然行业存在一定的进入壁垒，但由于其良好的行业发展态势，必然使得越来越多的公司涌入。从业企业多、行业集中度低，企业之间存在产品借鉴和同质化的情况，因此在一定程度上会产生竞争激烈的问题。公公告编号：2018-011 6 司若不能持续创新、提升研发水平、扩大产销规模，则可能在竞争中处于不利地位，因此公司面临市场竞争风险。3、新产品技术开发风险 公司所处行业属于技术密集型行业，公司拥有自主核心技术的云平台系统。该系统由智能 APP、云服务器、智能主机三部分组成，实现了智能家居各种协议的快速和低成本接入，同时使非云平台设备实现云平台操作。由于智能家居行业的下游客户需求差异较大，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性。在新产品开发方面，公司所处的行业特点决定其需要通过不断开发新产品以适应多样化的市场需求。如果公司不能及时把握产品和市场的发展趋势，将会直接影响公司在行业内的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经营业绩以及发展前景产生不利影响。4、核心技术人员流失及自主技术泄密的风险 公司是以技术创新为主导的知识密集型企业。公司凭借自主创新能力，在市场竞争中占据优势地位。技术人员尤其是核心技术人员是公司生存和发展的根本。公司一贯重视技术人员的引进和培育，并将建立一支稳定的核心技术人才队伍作为一项重要工作常抓不懈。公司现已建立较为完善的薪资管理制度和绩效考核机制，并根据公司发展状况选择适当时机推出合理有效的股权激励方案，使员工利益和公司利益趋于一致，提高公司的凝聚力和吸引力，保持核心技术人员队伍的稳定。但仍然存在核心技术人员流失风险，如果核心技术人员流失、核心技术失密，有可能影响公司的持续研发能力，将会给公司产品、技术的研发以及经营带来较大的负面影响。5、供应商集中及品牌授权风险 公司产品供货来源主要为向外部供应商采购，智能影音视频方面主要向 BOSE 和 QSC 采购，智能家居设备主要采购品牌为HAGER，公司与几大供应商保持着长期稳定的合作，虽然从目前来看，公司对于供应商的掌控能力较强。但是，由于供应商数量较少，不排除公司与其中某供应商关系破裂的可能性。另外，公司与 BOSE、QSC 及 HAGER 三家海外公司均签署了授权协议进行产品的供销合作，公司与这三家品牌的授权合作一般为一年一签。公司通过近几年的积累，已具有广泛的销售渠道和客户群体，对于 BOSE、QSC 及 HAGER 而言，选择与公司合作授权经销，是其直接面向市场销售的途径之一，并且经过长期的业务交流后，双方已经建立了良性互信的合作关系，在不存在影响双方重大利益的前提下，彼此的合作关系仍将保持。但公司仍存在因未完成双方协议约定内容、品牌授权政策改变等原因，而无法持续获得 BOSE、QSC 及 HAGER 三家公司授权的风险。公告编号：2018-011 7 6、管理及内部控制风险 由于股份公司成立时间短，新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高，并且各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。7、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为姚磊，直接持有本公司 62.89%的股份，由其担任执行事务合伙人的上海都裕持有公司 10.17%的股份，为公司实际控制人。股份公司成立后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度，但若实际控制人通过其控股地位对公司经营、财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来利益受损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-011 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海新柏石智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai NewBest Intelligent Sci-tech.Co.,Ltd 证券简称 新柏石 证券代码 871534 法定代表人 姚磊 办公地址 上海市嘉定区嘉新公路 835 弄 25 号 16 幢 370 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 唐杰 职务 董事兼副总经理兼董事会秘书 电话 021-32582268 传真 021-32582261 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市嘉定区嘉新公路 835 弄 25 号 16 幢 370 室（201800）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海新柏石智能科技股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 18 日 挂牌时间 2017 年 6 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 以 EIB/KNX 总线技术为核心的智能家居系统相关产品的研发、销售、调试安装服务，并提供智能家居系统整体解决方案的设计、施工及运营服务；多媒体音视频及灯光设备的代理销售、安装服务，并提供音频、视频及灯光系统集成业务（AVL）为主体的多媒体系统完整解决方案的设计、施工及运营服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,240,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 姚磊 实际控制人 姚磊 公告编号：2018-011 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007780687273 否 注册地址 上海市嘉定区嘉新公路835弄25号 16 幢 370 室 否 注册资本 1,024 万元 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴雪、姜秀芳 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过关于改聘 2017 年度财务报告审计机构的议案，审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），详情请见公司于 2018 年 3 月 7 日披露的关于变更会计师事务所的公告（公告编号：2018-004）。根据股转系统新转让细则的规定，2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让转变为集合竞价转让。公告编号：2018-011 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 62,726,627.60 48,118,494.67 30.36%毛利率%29.69 26.44-归属于挂牌公司股东的净利润 3,899,347.19 723,094.07 439.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,478,693.34 684,552.05 408.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.35 6.62-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.51 5.72-基本每股收益 0.38 0.07 442.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,727,438.17 20,345,725.28 41.20%负债总计 11,980,859.09 7,498,493.39 59.78%归属于挂牌公司股东的净资产 16,746,579.08 12,847,231.89 30.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.25 31.20%资产负债率%（母公司）39.45 36.86-资产负债率%（合并）41.71 36.86-流动比率 2.26 2.60-利息保障倍数 26.66 8.73-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,976,311.50-3,051,482.01 263.08%应收账款周转率 5.97 7.35-存货周转率 8.04 1.98-公告编号：2018-011 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%41.20 3.93-营业收入增长率%30.36 58.27-净利润增长率%439.26 93.68-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,240,000.00 10,240,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）567,314.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,544.9 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 545,769.12 所得税影响数 125,115.27 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 420,653.85 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 12,292.09 公告编号：2018-011 12 营业外收入 85,909.19 73,617.10-公司根据法律、行政法规或国家统一的会计制度的要求变更会计政策。2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 12 月 25 日，财政部发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的经营项目进行了调整。公告编号：2018-011 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要（一）（一）商业模式商业模式 公司目前专业从事多媒体设备销售及系统集成、智能家居、智慧社区系统集成业务，专注于智能化领域的产品研发、销售、系统集成及整体解决方案。作为整体解决方案提供商，公司一直力求为客户提供优质高效的服务内容，为客户提供从前期设计咨询、技术方案支持、商务服务到后期的方案深化设计、产品供应和工程、维保服务等全业务过程。经过多年的沉淀和发展，公司已拥有专业成熟的研发、销售、服务团队，充分满足企业的日常生产经营需求。目前，公司的客户主要包括了省市及县级政府机关、房地产企业以及其他有需求的客户。此外，公司针对客户的不同需求特点，在产品销售模式上分为渠道模式、系统集成模式以及整体解决方案模式，充分满足不同客户的个性化要求。在产品安装调试方面，公司采用劳务外包的形式，公司极其注重服务过程中施工监督工作，并给予充分的技术支持和质量把控，确保产品与服务的高效稳定。（一）销售模式 1、渠道模式：公司面向二级分销商及具有一定实施能力的系统集成商，提供公司的代理品牌，如HAGER、BOSE、QSC、SHURE、EXTRON 等产品；该模式周转快、模式简单，客户关系也易于维护，公司会继续通过市场开发、维护，逐步建立全国的营销体系和网络；另一方面，公司还会通过长期完善的客户服务及技术支持，与客户建立良好稳定的合作关系。2系统集成模式：以代理产品为核心，除了提供代理产品外，还需要提供组成系统的周边配套产品，并提供安装、调试等技术支持服务；该模式主要针对需求非常明确且简单的客户或工程总承包单位，以单一子系统集成的形式提供服务。这种模式是目前主要的业务形态之一。3整体解决方案模式：对于一些高端客户，尤其是一些别墅类的个性化需求客户，除了要提供单系统的集成方案以外，还需要整合安防、通信、机电、控制、影音等多系统的资源，为其提供一揽子的整体解决方案，以期达到更好的客户体验。此类客户项目实施周期一般比较长，周转较慢，但项目利润率较高。（二）服务模式 公司的两个主营业务方向有基本相同的服务模式，概括如下：1产品服务：公司无论代理产品还是具有自主知识产权的产品，均以客户需求为服务核心，满足各类客户的不同核心需求；与此同时，公司不断加强自身技术能力，提升自身核心竞争能力，通过不断完善产品技术性能，加强客户的认同感。2工程技术服务：无论是多媒体系统集成，还是智能家居、智慧社区系统集成领域，均为高技术门槛的行业领域，因此，都需要专业的技术人员提供，包括系统设计、安装、调试、维护等工程建设服务，每个阶段的服务质量均影响着最终系统功能的实现效果，公司加强整体人员技术能力与职业素养，通过专业的技术服务来最终赢得客户。3云平台运营服务：随着智能环境控制系统的建设，越来越多的用户接入到“新柏石智能家居、智慧社区云服务平台”，通过智能家居、智慧社区两大户内、户外的系统联动，构建真正意义上的智能化服务。不断丰富、完善平台内容的建设，增强客户粘性，是未来公司重点推进的一项服务，也是提升智能家居、智慧社区系统功能的一种最重要的服务。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。公告编号：2018-011 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营业绩得到了快速、持续增长，公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升，收入和利润大幅提升，盈利能力增强，取得了良好的经营业绩。1、报告期内财务经营持续稳定发展 报告期内，公司实现营业收入 62,726,627.60 元，归属于挂牌公司股东的净利润为 3,899,347.19元，截止到报告期末，公司总资产为 28,727,438.17 元，净资产为 16,746，579.08 元，资产负债率为41.71%，债务规模及结构符合行业平均水平。2、公司整体运营能力不断提升 报告期内，公司不断追求行业更高标准，不断优化，精益求精，以客户需求为导向，为客户创造价值，旨在创造更舒适、更智能、更美好的智慧空间，全新推出了智能家居系统整体解决方案、智慧社区整体解决方案、多媒体系统整体解决方案。报告期内，公司坚持自主创新，加大研发力度，在全体研发人员的努力下，研发实力有了飞跃般的提升，实现了多元化复合研发能力、定制化产品开发能力、大批量设备生产能力、标准化生产测试流程的突破性发展，属于新柏石自主知识产权的研发产品蜂巢主机、网关、环境模块已进入量产阶段。与此同时，公司加快了除上海、北京、广州等核心城市以外的战略布局，夯实了华南、华北两大区域，新覆盖城市包含了南京、杭州、苏州、温州、宁波、深圳、厦门、汕尾、武汉、三亚、天津、济南、青岛、太原等 30 余个，业务能力得到了多方的认可。3、公司综合能力全面发展 报告期内，根据公司的发展要求，完善并严格落实公司组织管理制度，紧盯政策，加强与相关政府机构的有效联系，及时准确了解政府行业支持信息，公司顺利取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的上海市高新技术企业证书以及由上海市经济和信息化委员会颁发的上海市“专精特新”中小企业证书；2017 年 6 月 14 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，新三板成功挂牌是公司发展的一个里程碑，将使公司在结构转型和技术升级方面迈上新的台阶。(二二)行业情况行业情况 随着经济社会的发展，人们对工作和生活环境的要求逐渐提高，更加注重便捷性、安全性以及节能公告编号：2018-011 15 环保。信息技术的快速发展为建筑智能化提供了技术保障，最初的建筑智能化技术主要应用于酒店及商务楼，其后逐渐拓展到政府机关、金融机构、学校、体育馆，目前智能化应用领域呈现广泛化，并且智能化功能也趋向多元化。2017 年，随着互联网巨头、家电巨头的大力推广，智能家居市场的得到了更进一步的推广和普及，消费者使用智能家居的习惯也进一步得到了培养，个性化、高品质、体验式的消费需求，为智能家居行业开启更广阔市场。2017 年 7 月，国务院印发了新一代人工智能发展规划。作为中国第一个国家层面人工智能发展的中长期规划，该文件指出，到 2020 年，人工智能核心产业规模超过 1500 亿元，带动相关产业规模超过 1 万亿元；到 2025 年，新一代人工智能在智能制造、智能医疗、智慧城市、智能农业等领域得到广泛应用，人工智能核心产业规模将超过 4000 亿元。人工智能的发展必然带动智能家居行业的迅速提升。随着智能家居行业的飞速增长，标准化必然将成为推动我国智能家居产业发展的必由之路。在智能家居统一的行业标准尚未成熟的背景下，各大厂商和相关组织纷纷参与到智能家居相关设备的接口标准和数据传输协议的制定中。目前已经推出了一些关于智能家居的标准。一系列标准化制定工作的展开，将为我国智能家居的发展提供一个开放的标准化平台，指明智能家居研究领域正确的发展方向。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,747,744.50 23.49%1,833,444.26 9.01%268.04%应收账款 12,139,791.82 42.26%8,262,524.64 40.61%46.93%存货 4,296,875.28 14.96%6,668,669.28 32.78%-35.57%长期股权投资-固定资产 753,939.66 2.62%739,611.13 3.64%1.94%在建工程-短期借款 4,000,000.00 13.92%4,500,000.00 22.12%-11.11%长期借款-资产总计 28,727,438.17-20,345,725.28-41.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年末货币资金金额与上年末相比增加 4,914,300.24 元,增长 268.04%，主要是由于营业收入的较大幅度增长以及前期积累的项目竣工，回款情况良好，导致货币资金余额大幅增长；2、2017 年末应收账款金额与上年末相比增加 3,877,267.18 元,增长 46.93%，主要是由于本期营业收入的较大幅度增长以及本期针对华南、华北两大区域的深耕开拓，根据工程项目的行业特点，在项目前期资金回笼较慢；3、2017 年末存货金额与上年末相比减少 2,371,794.00 元,降低 35.57%，主要是由于前期积累的工程项目进入开工期，随着甲方客户的开工，公司为项目储备的存货得到投入消耗。公告编号：2018-011 16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 62,726,627.60-48,118,494.67-30.36%营业成本 44,102,354.76 70.31%35,395,791.14 73.56%24.60%毛利率%29.69-26.44-管理费用 12,068,411.00 19.24%8,980,131.67 18.66%34.39%销售费用 2,355,996.92 3.76%2,050,318.93 4.26%14.91%财务费用 258,997.21 0.41%355,505.03 0.74%-27.15%营业利润 3,855,483.35 6.15%1,103,061.69 2.29%249.53%营业外收入 400,348.00 0.64%73,617.10 0.15%443.82%营业外支出 21,554.90 0.03%34,519.83 0.07%-37.56%净利润 3,899,347.19 6.22%723,094.07 1.50%439.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年末营业收入金额与上年末相比增加 14,608,132.93 元,增长 30.36%，2017 年，国内房地产行业已迎来转型期，楼盘品牌提升和价值差异在房地产建设中的重视程度不断提高，越来越多的房地产开发商开始尝试引入智能家居，在此行业背景下，公司坚持稳中求进的工作理念，以行业发展和市场需求为导向，积极维护现有客户，深度挖掘客户需求，增加合作量；同时，积极开拓新的市场，不断开拓、夯实华南、华北两大区域，业务技术水平稳步提升；2、2017 年末管理费用金额与上年末相比增加 3,088,279.33 元，增长 34.39%，主要是由于一方面公司继续加大研发力度，不断吸收高素质的高端人才，相应的研发投入及人工成本均有增加；另一方面，本期公司新三板挂牌，增加了相关的咨询费用及服务费用；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 62,726,627.6 48,118,494.67 30.36%其他业务收入-主营业务成本 44,102,354.76 35,395,791.14 24.60%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%音频多媒体 22,586,897.71 36 32,203,884.75 66.93 智能家居 40,139,729.89 64 15,914,609.92 33.07 公告编号：2018-011 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内，公司有意识地减少传统行业音频多媒体业务，秉持精品项目理念，加速传统音频多媒体业务向高复制性、高粘性、高毛利性的战略转型；同时加大了智能家居业务的开拓力度，得益于智能家居行业在国内的不断深化发展以及前期累积的智能家居项目，智能家居业务在本期营业收入的占比有很大增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国东方航空股份有限公司 9,497,937.56 15.14%否 2 上海风语筑展示股份有限公司 7,107,239.11 11.33%否 3 南京海高房地产开发有限公司 6,940,859.34 11.07%否 4 上海金色紫都房地产有限公司 5,421,947.7 8.64%否 5 上海中房滨江房产有限公司 5,281,179.66 8.42%否 合计合计 34,249,163.37 54.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海博士视听系统（上海）有限公司 10,232,563.6 23.98%否 2 海格电气（惠州）有限公司 9,328,687.17 21.86%否 3 上海众声视听科技有限公司 2,071,700.00 4.85%否 4 上海金桥信息股份有限公司 932,232.00 2.18%否 5 上海影恒电子科技有限公司 688,600.00 1.61%否 合计合计 23,253,782.77 54.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,976,311.50-3,051,482.01 263.08%投资活动产生的现金流量净额-1,069,511.26-565,423.16 89.15%筹资活动产生的现金流量净额-645,882.10 5,273,164.68-112.25%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2017 年度比 2016 年度增加 8,027,793.51 元,增长 263.08%，主要是由于营业收入的较大幅度增长以及前期积累的项目回款情况良好，导致了货币资金的大幅增加，从而导致了经营活动产生的现金流量净额相较 2016 年增长幅度较大；公告编号：2018-011 18 2、投资活动产生的现金流量净额，2017 年度比 2016 年度增加 504,088.10 元，增长 89.15%，主要是由于公司于 2017 年 3 月搬入新的办公室，对新办公室进行了装修以及增加了固定资产；3、筹资活动产生的现金流量净额：2017 年度比 2016 年度减少 5,919,046.78 元，降低 112.25%，主要是由于本期归还银行贷款及利息。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、子公司情况:公司名称：上海九沁智能科技有限公司 注册资本：200 万元 出资方式：货币出资 表决权比例：100.00%成立日期：2017 年 1 月 22 日 注册地址：上海市普陀区云岭西路 600 弄 5 号 802 室 经营范围：智能科技、节能科技、电子科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，建筑智能化建设工程设计与施工，机电安装建设工程施工，垫资建设工程专业施工，音响设备安装，照明建设工程专项设计，城市及道路照明建设工程专业施工，销售：家居用品、安防设备、节能设备、计算机、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、仪器仪表、机电设备、文化办公用品、塑料制品，计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、资产情况 2017 年末总资产为 2,663,324.46 元，净资产为 1,652,959.53 元 三、收益情况 2017 年末营业收入为 19,609,082.39 元，净利润为-351,425.91 元 四、子公司取得、处置情况 报告期内，公司无其他子公司取得、处置情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公告编号：2018-011 19 公司根据法律、行政法规或国家统一的会计制度的要求变更会计政策。2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 12 月 25 日，财政部发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的经营项目进行了调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 与上年度财务报告相比，公司本年度合并范围内新增全资子公司上海九沁智能科技有限公司，该公司于 2017 年 1 月 22 日新设成立。(八八)企业社会责任企业社会责任-三、三、持续持续经营经营评价评价 公司通过业务拓展、人力资源、服务质量、技术研发等方面，拓展公司业务范围，提高公司的持续经营能力。公司在加强现有业务的同时，加紧拓展新的业务市场、业务板块。公司以现有的上海、北京、广州等核心城市市场为中心，夯实了华南、华北两大区域，新覆盖城市包含了南京、杭州、苏州、温州、宁波、深圳、厦门、汕尾、武汉、三亚、天津、济南、青岛、太原等 30 余个。同时，公司还继续深耕已拓展区域，持续提高自身业务水平与服务水平，获得多方的认可。公司不断加强自身业务资质水平，通过外部招聘、内部培训等方式，加强人才队伍的建设，加强公司技术研发团队、销售团队等人员团队的专业能力与服务能力，提高公司在技术研发、业务服务以及业务拓展方面的能力。此外，公司坚持自主创新，持续加大研发力度，在全体研发人员的努力下，研发实力有了飞跃般的提升，实现了多元化复合研发能力、定制化产品开发能力、大批量设备生产能力、标准化生产测试流程的突破性发展，属于新柏石自主知识产权的研发产品蜂巢主机、网关、环境模块已进入量产阶段。报告期内，公司总体保持良好的经营态势，具备较强的持续经营能力 报告