871550_2017_圣宏达_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

1 2017 年度报告 圣宏达 NEEQ:871550 石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司 Shijiazhuang Shenghongda Thermal Engineering Technology Corporation Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 10 月公司第一次发行股票定增，并于 2017 年 12 月 14 日，取得全国中小企业股份 转让系统同意的函。2017 年 4 月 28 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函；2017 年 5 月 25 日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，标志着公司在资本市场取得新的突破，在完善公司治理结构、拓宽融资渠道、提升企业形象等方面将实现跨越式发展。为持续提升核心竞争力及抗风险能力，圣宏达将充分利用挂牌上市优势与资本市场对接，通过资本+技术的方法向产业链上下游拓展，逐步实现营业收入多元化、持续化。2017 年 6 月 27 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让仪式在全国中小企业股份转让系统有限责任公司举行。公司董事长张辉宏先生携公司高管出席了仪式。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 圣宏达、公司、本公司 指 指石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司 天津高泰 指 指天津高泰科技发展有限公司 股东大会 指 指石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司股东大会 董事会 指 指石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司 监事会 指 指石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司 高级管理人员 指 指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 指中华人民共和国公司法 证券法 指 指中华人民共和国证券法 公司章程 指 指石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司章程 主办券商、东兴证券 指 指东兴证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 指中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 指河北冀华律师事务所 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张辉宏、主管会计工作负责人闫花花及会计机构负责人（会计主管人员）曲俊华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务季节性波动的风险 公司主要从事节能环保型石灰窑等产品的方案设计、定制生产、集成安装、后续技术支持等业务，主要客户为电石、冶金行业企业，其大部分集中在华北地区，当地每年 12 月份至次年 3 月份天气寒冷，不适于进行户外工程施工。因此，节能环保型石灰窑工程一般赶在该段时期之前竣工，且该段时期不进行新窑的建设。因此，公司的业务呈现较为明显的季节性分布，即上半年营业收入少于下半年营业收入。公司业务存在季节性波动风险，公司季度或半年度的数据无法反映公司整体的经营情况。重大土地合同尚未履行完毕的风险 为更好的保障公司生产经营稳定性，公司决定于易谷现代产业园自建厂房及科研楼，并已于 2014 年 11 月 20 日、2015 年 1 月29 日，分别与河北易谷投资有限公司（以下简称“易谷投资”）签署了 易谷现代产业园园区工程自建合同书（已付 306 万元，剩余 306 万元未付）、服务与配套建设协议（已付 180 万元，剩余 180 万元未付）和 补充协议（已付 100 万元，剩余 25.82万元未付清）。以上全部剩余款项应于该地块招拍挂之日（政府公告）前三个工作日内付清。公司已交款项达 586 万元，如果关于该土地招拍挂的政府公告发布日晚于预期，将在一定程度上影响公司的资金使用情况和生产经营效率。6 下游行业发展变化所带来的风险 公司下游产业如钢铁等高污染高耗能企业由于国家政策及产业结构调整等原因，全行业面临节能减排改造或重建的情况。虽然公司的主营业务为节能减排设备的新建及改造，但其中一些冶金企业由于行业不景气无资金能力购买或改造新技术的设备而导致节能减排指标不达标，造成经营困难或面临倒闭的风险。如果发生大规模下游企业倒闭将导致市场需求量萎缩，将引发本行业销售困难的风险。税收优惠政策变化的风险 公司于 2016 年 11 月 2 日取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局核发的编号为GR201613000397 的高新企业证书，有效期三年，享受所得税税收优惠税率 15%；未来若国家关于支持高新技术税收优惠政策发生改变，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足相关税收优惠政策的认定条件，不能继续享受高新技术企业和软件产品的税收优惠政策，将对公司的经营业绩产生一定的影响。人才短缺的风险 公司主要从事节能环保型石灰窑等产品的制造及提供整体解决方案等业务，专注于高耗能、高污染行业节能环保生产技术的应用和整体解决方案的优化。由于石灰窑的非标件设计、生产有着较高的技术要求，对技术发展和技术创新的要求越来越高。技术创新与产品更新很大程度上依靠研发投入与人才战略的实施。这就需要不断引进和培养技术人才。公司租赁的加工场所没有取得产权的风险 目前公司租用的生产场所主要位于公司租赁的丽源设备的厂房，涉及集体土地，其用地性质为集体建设用地，不属于农业用地，公司租赁集体土地上的房产已经履行了相关程序并获得了必要的批准，出租方丽源设备尚未取得房产证，存在权利瑕疵，未来如果被相关部门拆除，可能会给公司的办公带来不利影响并产生相关风险。公司治理风险 随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。公司在 2016 年整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，新的制度将对公司治理提出更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shi Jia Zhuang Sheng Hong Da Thermal Engineering Technology Corporation Ltd 证券简称 圣宏达 证券代码 871550 法定代表人 张辉宏 办公地址 河北省石家庄高新区天山大街 36 号办公楼 7 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 闫花花 职务 董事会秘书 电话 0311-85832379-8118 传真 0311-85830879 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 石家庄高新区天山大街 36 号办公楼 7 层 050035 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-10-09 挂牌时间 2017-05-25 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-其他专用设备制造业（C3599）主要产品与服务项目 节能环保型石灰窑等产品的制造及提供整体解决方案；高耗能、高污染行业节能环保生产技术的应用和整体解决方案的优化 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张辉宏 实际控制人 张辉宏 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911301016946973821 否 注册地址 石家庄高新区天山大街 36 号办公楼 7 层 否 注册资本 32,000,000.00 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张晓敏、许满库 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价交易。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 42,260,190.36 34,777,170.08 21.52%毛利率%21.14%32.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 833,976.73 1,737,205.80-51.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-100,758.78 1,720,582.82-105.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.45%6.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.09%6.46%-基本每股收益 0.03 0.07-57.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 47,225,405.84 58,184,672.86-18.84%负债总计 8,801,358.26 23,487,081.80-62.49%归属于挂牌公司股东的净资产 38,424,047.58 33,183,467.07 15.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.2 1.11 8.11%资产负债率%（母公司）18.65%15.98%-资产负债率%（合并）18.65%40.37%-流动比率 4.2%2.19%-利息保障倍数 2,587.03-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 240,827.08-1,652,786.92-应收账款周转率 2.43 2.27-存货周转率 2.55 2.13-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-18.84%70.46%-营业收入增长率%21.52%116.41%-净利润增长率%-59.08%20.95%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,000,000 30,000,000 6.67%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 90,912.95 政府补助 1,000,000.00 其他营业外收入和支出 8,775.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,099,688.83 所得税影响数 164,953.32 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 934,735.51 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集研发、设计、制造于一体的高新技术企业，专业从事新型节能环保石灰窑等工业炉窑的生产制造以及其配套的相关设计、配件制作、安装指导及技术咨询服务。公司商业模式可简要概述为通过公开招标、甲方邀标或直接议标的方式获得订单后，按合同约定的方式为甲方出具设计方案，待方案通过审核确认后开始工程作业。工程作业的材料为公司以采购的方式获得特定结构的钢材、耐火材料、阀门以及风机等标准的普通配件；以自行生产的方式获得非标的核心配件（如：燃烧梁）等专业配件。公司通过采购人力，并派出项目团队为甲方提供现场安装的监督及技术指导等服务。产品验收后为甲方提供产品生命周期内的运维咨询服务。公司产品通过 ISO9001 质量体系认证，并严格执行质量管理体系的标准、规范，以确保产品质量可靠。以上为公司的主要产品及服务，即节能环保型石灰窑的制造以及提供整体解决方案。公司亦可提供以上流程中的单一业务环节的产品或服务，比如，核心配件-燃烧梁的定制生产；非本公司生产的石灰窑的技术改造咨询；整体解决方案之外的其他热能设备的安装指导、运维咨询等服务。公司研发、生产、销售等经营方面均具备使得上述商业模式可持续的关键资源要素：1、研发方面：公司致力于将石灰窑相关产品向高效、节能和环保方向钻研。通过技术部门不断改进、优化燃烧技术，进而形成了独特的燃烧系统节能体系。其中包括核心的脊式梁技术、反置煅烧工艺和隔焰煅烧技术。同时，公司拥有稳定的核心技术团队和良好的前中后端问题反馈机制。因此，公司的核心技术不断更新优化，和同行业其他竞争对手相比具有较好的竞争力。2、业务发展规划方面：公司在拥有核心技术的基础上，深化跟现有客户的合作，进一步提高工程的施工质量，扩大品牌影响力，以老客户的口碑拓展新的客户和市场，同时降低了前五大客户的集中度。除此之外，公司发明的隔焰煅烧石灰窑也将面向医药用钙，拓展高端、洁净、高附加值的清洁钙市场。3、市场开发能力方面：公司建立有完善的销售体系和成熟的销售团队。为了解决主要客户集中度较高的问题，公司制定了积极的销售制度，针对治理结构做“扁平化”调整，总经理直接与销售人员对接，提高销售效率。同时，公司推行全员销售政策，鼓励公司各部门人员直接对接市场，发掘潜在客户企业，从而达到优化客户结构的目的。基于上述分析，公司的商业模式符合其所处行业的特点及上下游产业链关系，保证了公司在行业内的地位及稳定的盈利能力。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变动。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化技术创新，完善和拓展销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，开流节源，减低成本，不断提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。1、财务业绩情况 报告期内，实现营业收入 42,260,190.36 元，同比增长 21.52%；实现营业成本 33,326,540.51 元，同比增长 41.61%,2017 年铬矿国内库存量大，市场行情持续下滑；实现净利润 921,219.68 元，同比增长-59.08%,报告期公司净利润 1,369,085.37 元，同比增长 13.89%，公司于 2017 年 10 月出售控股子公司天津高泰51%股权，造成净利润大比例下降；报告期期末总负债8,801,358.26元，较期初总负债23,487,081.80元，同比下降了 62.53%；主要原因是报告期出售控股子公司天津高泰，使应付账款同比减少 44.61%、预收账款同比减少 98.43%，公司其他应付款同比减少 55.37%所致。报告期公司经营活动产生的现金流量净额 240,827.08 元，较上年同期经营活动产生的现金流量净额-1,652,786.92 元，同比增长了 114.57%，主要原因是报告期支付的税费及支付的往来款减少所致。2、业务拓展情况 报告期内，公司根据市场需求拓宽销售渠道，在新疆、厦门开发了新客户，以获得新的利润增长点。3、质量管理情况 公司坚持贯彻执行质量管理体系，严格执行产品检验程序，优化产品检验流程。报告期内，公司按照既定的营业目标，进一步完善经营管理体系，加大新技术的升级研发，积极部署实施各项技术研发及市场推广工作计划，实现了稳定持续的良好发展势头。公司依靠持续的研发，具备市场快速反应能力，能对客户不同的需求进行生产。公司借助新三板的广告效应和融资平台，加大产品宣传力度，不断扩大客户群体，提高产品市场竞争力。4、技术研发方面 以提升科技创新对产业发展贡献度为目标，加强研发技术队伍建设，引进创新型人才并于科研院所合作，加快产品与技术的推陈出新，不断研发适应市场需求的新产品使之尽快投放市场，并支持新业务领域的拓展。5、规范公司内部各项管理方面 公司严格产品研发和项目管理等方面的标准操作，同时不断完善各部门的工作流程和职能，促进公司业务的规范管理。(二二)行业情况行业情况 公司所属工业炉窑制造行业，产品主要用于钢铁、电石、造纸、有色金属冶炼等行业。因冬季雾霾天气影响，国家对相关行业的法律、法规和政策进行调控，冬季减产、限产，形成周期波动。环保要求日趋严格，促使工业炉窑的工艺、设备向节能、降耗、减排方向发展。公司为适应市场需求，注重技术开发，提高燃烧效率，研发的反置煅烧等技术，经过工业化生产验证，在同等原料、同等产品指标、同等排放条件下，梁式石灰窑提高产能 20%左右，现已推广，市场反馈良好。石灰窑的下游行业分布较广，受众面大，涵盖了钢铁、电石、化工、有色金属、建材等行业，上下13 游行业存在较多成立时间早，石灰生产设备相对落后。企业为了适应严格的产业排放政策，大量的生产石灰设备需要升级改造，以免被淘汰。节能环保型石灰窑由于其技术的改进，生产的石灰在氧化钙含量、活性度和生过烧率等方面优于传统石灰窑，更符合目前电石、冶金行业对高品质石灰的要求，同时满足了十三五规划的相关目标。因此本公司产品适应市场需求，可持续发展的潜力较大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,526,398.93 11.70%4,131,955.15 7.10%33.75%应收账款 18,415,345.26 38.99%16,363,622.19 28.12%12.54%存货 9,709,495.50 20.56%16,450,248.37 28.27%-40.98%长期股权投资-固定资产 682,992.43 1.45%1,425,683.43 2.45%-52.09%在建工程 5,667,009.36 12.00%-100%短期借款 2,000,000.00 4.24%-长期借款-资产总计 47,225,405.84-58,184,672.86-18.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增长 33.75%，主要因为公司于 2017 年 11 月进行了一次股票发行,募集资金 460 万元。2、存货同比下降 40.98%,主要原因为公司于 2017 年 10 月全部出售天津高泰 51%股权，上年同期 天津高泰存货占总存货比重 48.82%。3、固定资产同比下降 52.09%，主要原因为公司于 2017 年 10 月全部出售天津高泰子公司 51%股权，上 年同期天津高泰固定资产占总固定资产比重 31.29%。4、在建工程同比增长 100%，原因为本期新增投资暂未达到使用状态，未转固导致在建工程增加。5、短期借款同比增长 100%，原因为公司为补充经营性流动资金增加银行贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 42,260,190.36-34,777,170.08-21.52%营业成本 33,326,540.51 78.86%23,534,611.91 67.67%41.61%毛利率%21.14-32.33%-管理费用 6,459,357.36 15.28%5,950,000.87 17.11%8.56%销售费用 1,221,968.78 2.89%1,193,668.98 3.43%2.37%财务费用 342,628.72 0.81%148,913.74 0.43%130.09%14 营业利润-8,861.20-0.02%2,740,032.79 7.88%-100.32%营业外收入 1,009,575.88 2.39%21,557.67 0.06%4,583.14%营业外支出 800.00-2,001.22 0.01%-60.02%净利润 921,219.68 2.18%2,251,329.79 6.47%-59.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本同比增长 41.61%,主要原因是天津高泰属于贸易公司，主要销售铬矿，进货渠道不同，成本也不同。2016 年购货主要为自购伊朗矿，价格便宜，2017 年主要从国企进货，价格贵，其他费用也增多；2、财务费用同比增长 130.09%，主要原因是公司 2017 年承兑汇票贴息增多 20 万元；3、营业利润同比下降 100.32%，主要原因是天津高泰销售铬矿，2016 年主要是自购伊朗矿，购入成本低，行情好，售价涨的高，2017 年主要从国企购进，购入成本高，行情下滑，售价下跌幅度大；4、营业外收入同比增长 4583.14%，主要原因是根据石家庄高新区关于加快培育和发展战略性新兴产业的十条政策（石高管字【2016】年 8 号），公司在全国中小企业股份转让系统挂牌成功，符合石家庄高新技术产业开发区科学技术局相关上市挂牌资助政策，并在 2017 年度收到石家庄高新区上市挂牌资助资金 100 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 42,260,190.36 34,777,170.08 21.52%其他业务收入-主营业务成本 33,326,540.51 23,534,611.91 41.61%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%窑炉 22,063,030.69 52.21%22,358,974.34 64.29%配件 69,230.77 0.16%40,683.76 0.12%服务 233,752.62 0.55%270,943.40 0.78%铬矿 19,894,176.28 47.08%12,106,568.58 34.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内,铬矿销售收入增加,主要是新增客户量带来的收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 连云港亚新钢铁有限公司 9,886,809.85 23.40%否 15 2 河津市宏达特种钢有限公司 3,316,239.31 7.84%否 3 云南昊龙化工有限公司 3,234,497.58 7.65%否 4 博尔塔拉蒙古自治州西部矿业有限公司 2,238,187.39 5.30%否 5 福建青拓镍业有限公司 2,128,902.75 5.04%否 合计合计 20,804,636.88 49.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 邯郸市邯三建筑工程有限公司 1,595,580.00 12.68%否 2 郑州科威耐火材料有限公司 1,242,207.00 9.87%否 3 沈一线缆有限公司 1,074,972.32 8.54%否 4 河北盛时伦电气有限公司 798,920.00 6.35%否 5 四川省鼓风机制造有限责任公司 656,000.00 5.22%否 合计合计 5,367,679.32 42.66%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 240,827.08-1,652,786.92-投资活动产生的现金流量净额-4,170,346.68-1,694,104.87-筹资活动产生的现金流量净额 5,323,963.38 7,172,450.38-25.77%现金流量分析现金流量分析：1、公司本期经营活动产生的现金流量净额为 24.08 万元，较上年同期增长 189.36 万元。增长的主要原 因是报告期公司收到新三板挂牌奖励资金 100 万元及支付的税费减少。2、公司本期投资活动产生的现金流量净额为-417.03 万元，较上年同期增长 247.62 万元。增长的主要 原因是报告期天津高泰短期投资-保本理财产品 700 万元及公司出售天津高泰 51%股权。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 天津高泰报告期流动资产 7,796,522.44 元，非流动资产 373,047.71 元，资产合计 8,169,570.15元,流动负债 3,942,290.69 元，负债合计 3,942,290.69 元，营业收入 19,894,176.28 元,净利润178,046.83 元，经营活动现金流量 2,538,727.29 元。公司将其持有的 51%天津高泰股权转让给于志华，具体内容详见 2017 年 9 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（ 或 www.neeq.cc）披露的石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告（公告编号：2017-010）。16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期天津高泰短期投资-保本理财产品如下：单位：元 产品名称产品名称 期末余额期末余额 预期年化收益率预期年化收益率 中银日积月累-日计划（AMRJYL01)5,000,000.00 3%合计 5,000,000.00 3%(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。2.会计估计变更 无 3.重大会计差错更正 无 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 由于本公司于 2017 年 10 月全部出售控股子公司天津高泰 51%的股权，合并报表包含天津高泰财务数据为 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 10 月 31 日。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。17 报告期内，公司诚信经营、按时纳税，对国家税收和促进就业的政策做出了自己应有的贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等机构均完全分开，保持良好的公司独立自主经营的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司的经营 模式、产品结构、销售渠道未发生重大不利影响；管理层、销售骨干、技术研发人员稳定；公司的行业 地位或所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的专利的取得或使用不存在重大不利变化的风险，公司具备较强的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。公司在 2016 年整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，新的制度将对公司治理提出更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司组织治理层、管理层认真学习公司法、公司章程等法律法规和内控制度。公司根据总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立合理的内部控制组织架构，清晰相关职责分工，科学划分责任权限，使之形成相互制衡机制。公司将在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司治理水平。2、公司租赁的加工场所没有取得产权的风险 目前公司租用的生产场所主要位于公司租赁的丽源设备的厂房，涉及集体土地，其用地性质为集体建设用地，不属于农业用地，公司租赁集体土地上的房产已经履行了相关程序并获得了必要的批准，出租方丽源设备尚未取得房产证，存在权利瑕疵，未来如果被相关部门拆除，可能会给公司的办公带来不利影响并产生相关风险。应对措施：为避免公司租赁丽源设备及其他出租方的车间或办公室无法继续使用，影响公司的持续经营，公司决定将自建厂房及科研楼，并已于 2014 年 11 月 20 日、2015 年 1 月 29 日，分别与河北易谷投资有限公司（以下简称易谷投资）签署了易谷现代产业园园区工程自建合同书、服务与配套建设协议和补充协议。我公司已提交项目投资计划书，已经复核通过，报告期已经开始投资建设。3、人才短缺的风险，公司主要从事节能环保型石灰窑等产品的制造及提供整体解决方案等业务，专注于高耗能、高污染行业节能环保生产技术的应用和整体解决方案的优化。由于石灰窑的非标件设计、生产有着较高的技术要求，对技术发展和技术创新的要求越来越高。技术创新与产品更新很大程度上依靠研发投入与人才战略的实施。这就需要不断引进和培养技术人才。18 应对措施：公司一方面引进高素质技术团队及技术人才，一方面阶梯式培养生产运营人员及技术人员。4、税收优惠政策变化的风险 公司于 2016 年 11 月 2 日取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局核发的编号为 GR201613000397 的高新企业证书，有效期三年，享受所得税税收优惠税率 15%；未来若国家关于支持高新技术税收优惠政策发生改变，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足相关税收优惠政策的认定条件，不能继续享受高新技术企业和软件产品的税收优惠政策，将对公司的经营业绩产生一定的影响。应对措施：为应对此风险，公司通过保证新产品、新技术、新工艺的研发投入，保持公司在行业内的技术优势，保证公司的产品的先进性。此外，公司按时进行高新技术企业资质的复审，以继续享受国家的税收优惠政策。5、重大客户依赖风险 公司的重大客户依赖风险与公司的业务特点有关。公司的主要业务是窑炉业务，其客户群体是电石、冶金行业的企业，业务存在工程规模较大、单个项目收入较高的特点。应对措施：一方面，公司在增大研发投入、保持技术优势的基础上，深化现有客户的合作，进一步提高工程的施工质量，扩大品牌影响力，拓展新的客户和市场。另一方面，公司现已通过吸收专业化研究人员，提高整体科研素质，增强科研设备力量，加大与各大院校产学研课题研究。此项风险，已在 2017 年下半年基本解决，公司拓展了新的客户和市场（例如新疆与厦门）。6、应收账款较大风险 随着公司销售规模的持续增长，公司应收账款持续增加。虽然报告期内公司已充分计提了坏账准备，但仍存在应收账款发生坏账损失的风险，从而对公司的资产质量和经营成本产生不利影响。报告期应收账款账面余额 21,227,932.55 元,2-3 年金额为 1,332,340.00 元,占总金额 6.28%、3-4 年金额为1,657,521.83 元,占总金额 7.81%、4-5 年金额为 559,944.06 元，占总金额 2.63%。应对措施：为应对应收账款较大的风险，公司定期对账，并严格执行按照合同约定的节点回收进度款。此外，公司进一步规范应收账款的日常管理制度，建立客户信用档案，健全客户信用管理体系，加强催收工作，加大应收账款的回款力度。7、供应商集中风险 前两大供应商采购金额较大且相对集中。尽管公司主要采购的原料供给相对稳定和充足，但若重大供应商在原材料质量和供货周期等方面发生异常、或供货价格进行大幅调整，可能对公司的产品质量、生产稳定性以及盈利水平产生重大影响。报告期采购总金额 12,580,896.80 元,其中邯郸市邯三建筑工程有限公司占总金额 12.68%、郑州科威耐火材料有限公司占总金额 9