871841_2017_广正股份_2017年年度报告_2018-03-27.pdf

2017 NEEQ:871841 年度报告 广正股份 NEEQ:871841 天津广正建设项目咨询股份有限公司 Global Choice Project Consulting,Inc.天津广正建设项目咨询股份有限公司 公告编号：2018-007 公 司 2017 年度大事记 中国建设工程造价管理协会主编的 中国工程造价咨询行业发展报告（2016 版）出版，天津广正建设项目咨询股份有限公司入选全国典型行业优秀企业。2017 年 8 月 4 日，公司获批“新三板”挂牌，成功登陆资本市场。8 月 29 日，广正股份“新三板”挂牌仪式在全国中小企业股份转让系统隆重举行。2017 年 10 月，由公司编制完成的天津滨海新区绿色建筑规划推广政策制度研究荣获中国工程咨询协会 2016 年度全国优秀工程咨询成果奖一等奖。2017 年 12 月，公司荣获中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会颁发的2016-2017 年度全国建设工程招标代理企业“先进单位”。天津广正建设项目咨询股份有限公司 公告编号：2018-007 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业行业信息信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 天津广正建设项目咨询股份有限公司 公告编号：2018-007 2 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、广正咨询 指 天津广正建设项目咨询股份有限公司 广正源通 指 天津广正源通投资控股有限公司 广正测通 指 天津广正测通工程造价咨询有限公司 股东会 指 天津广正建设项目管理咨询有限公司股东会 股东大会 指 天津广正建设项目咨询股份有限公司股东大会 董事会 指 天津广正建设项目咨询股份有限公司董事会 监事会 指 天津广正建设项目咨询股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 天津广正建设项目咨询股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 中兴财兴华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 电子招投标平台 指 通过计算机、网络等信息技术，对招投标业务进行重新梳理，优化重组工作流程，在线上执行在线招标、投标、开标、评标和监督监察等一系列业务操作，最终实现高效、专业、规范、安全、低成本的招投标管理。PPP 指 PPP（Public-Private Partnership），又称 PPP 模式，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。BIM 指 建筑信息模型（Building Information Modeling）是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础，建立起三维的建筑模型，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。天津广正建设项目咨询股份有限公司 公告编号：2018-007 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘弘、主管会计工作负责人陈云飞及会计机构负责人（会计主管人员）刘华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动风险 公司从事的工程管理服务行业是基于建设工程项目展开的一系列咨询服务，直接服务于政府单位、建设单位、施工单位等。工程管理服务行业伴随着建筑工程业和房地产业共同发展，基础设施、能源项目、建筑业等方面的开拓受到国家宏观调控政策的影响较大。在当前经济整体趋向平缓的状况下，房地产市场调节政策的实施、固定资产投资增速下滑、相关行业的限制与整顿等，或将降低对工程管理服务业的需求，从而影响公司的业务量与业绩提升。2、人才流失风险 工程管理服务行业是典型的技术密集型行业，技术服务人员是公司提供专业服务的关键，也是公司维持专业资质的保障。公司技术人员的流失，尤其是核心技术人员的流失，将对公司对应的业务板块造成负面影响。3、市场竞争风险 目前，市场上提供工程管理服务的企业众多，公司面临较为激烈的市场竞争。虽然行业进入壁垒较高，但企业数量仍然呈现逐年增长的态势，导致行业整体竞争日趋激烈。若公司不能维持竞争优势，积极顺应国家产业政策和调控措施的变化，公司的经营能力或将受到打击。本期重大风险是否发生重大变化：是 天津广正建设项目咨询股份有限公司 公告编号：2018-007 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津广正建设项目咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Global Choice Project Consulting,Inc.证券简称 广正股份 证券代码 871841 法定代表人 刘弘 办公地址 天津市和平区五大道街君隆广场 1、2 号楼南京路 85 号-1601-1 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王海娜 职务 董事会秘书 电话 022-23210356 传真 022-27116810 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市和平区五大道街君隆广场 1、2 号楼南京路 85 号-1601-1,30040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 1 日 挂牌时间 2017 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）专业技术服务业（M74）中的“工程管理服务（M7481）主要产品与服务项目 工程管理全过程服务,包括工程咨询、招标代理、项目管理和工程造价咨询。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 天津广正源通投资控股有限公司 实际控制人 刘弘 天津广正建设项目咨询股份有限公司 公告编号：2018-007 5 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911201017581242426 否 注册地址 天津市和平区五大道街君隆广场1、2 号楼南京路 85 号-1601-1 否 注册资本 10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈利诚、王凯涛 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）更改为集合竞价转让方式。天津广正建设项目咨询股份有限公司 公告编号：2018-007 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 62,484,601.26 55,416,721.87 12.75%毛利率%40.25%39.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,929,002.41 6,414,801.77 54.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,725,186.46 6,702,029.51 0.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.04%20.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.35%21.15%-基本每股收益 0.99 0.64 54.69%t 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 84,041,259.07 150,984,749.44-44.34%负债总计 46,510,465.11 121,774,654.69-61.81%归属于挂牌公司股东的净资产 36,019,591.62 28,490,589.21 26.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.60 2.85 26.32%资产负债率%（母公司）57.76%80.40%-资产负债率%（合并）55.34%80.65%-流动比率 1.75 1.21-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-58,407,125.31 86,840,680.02-167.26%应收账款周转率 11.35 6.56-存货周转率-588.83-天津广正建设项目咨询股份有限公司 公告编号：2018-007 7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-44.34%85.11%-营业收入增长率%12.75%13.00%-净利润增长率%74.77%-3.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非非经常性经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-16,194.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,829,184.00 其他营业外收入和支出-37,227.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,775,761.91 所得税影响数 571,948.41 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,203,813.50 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 天津广正建设项目咨询股份有限公司 公告编号：2018-007 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于专业技术服务业中的工程管理行业，以工程咨询、招标代理、项目管理和工程造价咨询为主营业务，为政府部门、项目业主及其他各类客户等委托方提供专业技术咨询服务。公司的业务领域主要涵盖轨道交通、道路、桥梁、隧道、管网、综合管廊、海绵城市、市容环境、配套设施等基础设施与市政工程，房地产、教育、医疗、棚户区改造、旧城区改造、危房改造等建筑工程。凭借着卓越的专业水准和业绩，公司已取得工程咨询单位、工程招标代理机构、中央投资项目招标代理机构的甲级资质证书，子公司取得工程造价咨询企业甲级资质证书。项目管理业务获得天津市城乡建设和交通委员会认定的建设项目管理资格认定书。同时，公司获得机电产品国际招标代理机构资格及天津市财政性投资基本建设项目投资评审工作的中介机构资格。专业资格资质的获得为公司业务开展的要求与基础。公司主要通过邀标、公开投标和客户直接委托三种方式获取项目，其中，邀标是指公司依靠已建立的品牌优势、公司业绩获取项目信息并参与企业邀标，按照邀标方的相关要求制作投标文件，通过竞选与比价获取项目，最终签订合同，达成合作；公开投标是指公司从公开网站上获取招标信息，参考招标网站包括中国招标与采购网（www.gc-）、天津市政府采购网（）、中国招标网（）等网站，了解项目内容、项目业主、建设周期等信息，按照相关要求准备投标文件；客户直接委托是指公司凭借良好的业内口碑，依靠客户之间相互推荐及核心员工的社交关系等获取的客户资源，通过协商或竞争性谈判最终达成合作意向。对于政府部门的业务，公司大部分订单是通过单项投标或入围的方式获取的，而承接企事业单位咨询业务的方式则较为多样化。同时，公司注重经营管理模式创新，业务向平台化、信息化方向发展，并计划通过收、并购方式，开设分公司、办事处等方式逐步创新业务类型、拓展业务区域。公司在报告期内收入来源主要为工程咨询、招标代理、项目管理和工程造价咨询等服务收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 天津广正建设项目咨询股份有限公司 公告编号：2018-007 9 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，与行业相关的全国固定资产增速有所放缓，行业竞争日益加剧，但公司经过不懈的努力，充分发挥人才、技术、资质、品牌和管理等竞争优势，深耕传统业务的同时创新发展建筑信息模型（BIM）咨询服务、政府和社会资本（PPP）咨询服务，进一步完善公司的多元化服务体系，为客户提供更为全面、专业化和高质量的服务，获得客户一致好评。2017年公司经营业绩呈现稳定增长态势，全年实现营业收入 6,248.46 万元，较上年增长 12.75%；利润总额 1,133.53 万元，较上年增长 22.74%；净利润 1,072.07 万元，较上年增长 74.77%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司股本总额 1,000.00 万元，总资产 8,404.13 万元，净资产3,753.08 万元，公司资产负债率 55.34%。同时，经营活动产生的现金净流量净额-5,840.71万元，较上年下降 167.26%。报告期内公司营业收入主要由工程咨询、招标代理、项目管理和工程造价咨询等服务收入组成，其中，工程咨询服务为 1,706.81 万元、招标代理服务1,822.95 万元、项目管理服务 137.69 万元、工程造价咨询服务 2,581.00 万元。(二二)行业情况行业情况 2017 年，国家“放管服”改革深入推进，我国工程管理服务行业相关的法律法规日益完善、信息化管理平台趋于成熟，同时，国家经济稳中有进，成功进入高质量发展阶段，全国固定资产投资规模仍处于高位但增速放缓，新型城镇化进程持续推进，行业新技术、新平台日益优化，整体上行业发展环境良好，为行业的健康发展奠定了基础。随着改革开放的深入和社会主义市场经济体制的确立，我国工程管理服务业逐步形成。近年来我国工程管理服务业行业实力明显增强，规模显著扩大，可持续发展的人员队伍不断增加，服务质量和技术水平稳步提升，品牌优势突出、具有国际竞争力的工程管理服务企业不断增加，工程管理机构体制机制改革创新力度加大，差异竞争、优势互补、协调共进的多元化发展格局逐步形成。从国家住房和城乡建设部公布的数据来看，2015 年参与统计的工程造价咨询企业数量超过 7000 家，2016 年上涨至 7505 家，同比增长 5.6%；兼营工程造价咨询企业数量呈上涨之势且占比持续扩大，2016 年共计 5503 家，占全国工程造价咨询企业数量的 73%；甲级工程造价咨询企业数量涨势明显，2016 年达 3381 家，同比增长 11.92%，占全国工程造价咨询企业的比例为 45%。同时，2016 年参与统计的工程招标代理企业数量共计 6495 家，同比增长 6.44%，其中具有甲级资格企业共计 1957 家，占比 30%，同比增长9.51%；值得注意的是，2017 年招标代理机构资质改革落地，未来企业宜注重服务质量和管理水平的提高。天津广正建设项目咨询股份有限公司 公告编号：2018-007 10 工程管理服务业的发展，有力地推动了我国投资决策的科学化、民主化进程，在保障工程质量、提高投资效益、规避投资风险、优化重大布局、调整产业结构、加强和改善投资宏观调控、促进经济社会可持续发展等方面做出了重要贡献。不过，行业内企业仍存在企业质量参差不齐、业务面较窄、区域范围有限等问题。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 76,950,354.81 91.56%138,135,687.16 91.49%-44.29%应收账款 2,652,708.09 3.16%7,955,325.25 5.27%-66.65%存货-长期股权投资-固定资产 2,179,616.45 2.59%3,464,893.74 2.29%-37.09%在建工程-短期借款-长期借款-预付款项 448,487.49 0.53%489,979.09 0.32%-8.47%其他应收款 585,673.75 0.70%532,068.58 0.35%10.07%其他流动资产 779,359.95 0.93%0.00-100.00%无形资产 377,480.98 0.45%221,620.58 0.15%70.33%长期待摊费用 0.00-52,945.51 0.04%-100.00%递延所得税资产 67,577.55 0.08%132,229.53 0.09%-48.89%应付账款 21,647.00 0.03%609,582.30 0.40%-96.45%预收款项 75,000.00 0.09%-100.00%应付职工薪酬 1,890,289.17 2.25%1,675,444.00 1.11%12.82%应交税费 1,312,008.94 1.56%2,480,712.42 1.64%-47.11%其他应付款 43,211,520.00 51.42%117,008,915.97 77.50%-63.07%资产总计 84,041,259.07-150,984,749.44-44.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：期末余额较期初降低 44.29%，主要原因是报告期内公司退还招标保证金金额较大形成。应收账款：期末余额较期初降低 66.65%，主要原因是报告期内公司加强应收账款管理，加大催款力度所致。固定资产：期末余额较期初降低 37.09%，主要原因是报告期内公司在报告期内计提折旧所致。其他流动资产：期末余额较期初增长 100%，主要原因是报告期内公司在报告期内多缴所得税和待抵扣进项税所致。长期待摊费用：期末余额较期初降低 100%，主要原因是报告期内公司在报告期内摊销完成所致。递延所得税资产：期末余额较期初降低 48.89%，主要原因是报告期内公司在报告期内加强应收账款管理，坏账准备减少所致。天津广正建设项目咨询股份有限公司 公告编号：2018-007 11 应交税费：期末余额较期初降低 47.11%，主要原因是报告期内公司企业所得税税率变更为15%，应交企业所得税大幅减少所致。其他应付款：期末余额较期初降低 63.07%，主要原因是报告期内公司退还招标保证金金额较多所致。资产总计：期末余额较期初降低 44.34%，主要原因是报告期内公司货币资金、应账账款大幅降低所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 62,484,601.26-55,416,721.87-12.75%营业成本 37,336,418.75 59.75%33,390,747.94 60.25%11.82%毛利率%40.25%-39.75%-管理费用 16,670,131.76 26.68%12,343,573.11 22.27%35.05%销售费用 1,009,583.53 1.62%255,160.44 0.46%295.67%财务费用-431,503.16-0.69%-557,473.48-1.01%-22.60%营业利润 7,638,700.20 12.22%9,498,581.37 17.14%-19.58%营业外收入 3,750,000.00 6.00%304,601.87 0.55%1,131.12%营业外支出 53,422.09 0.09%567,618.91 1.02%-90.59%净利润 10,720,699.21 17.16%6,134,307.31 11.07%74.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：较上年同期增长 12.75%，主要原因是报告期内公司加强专业化发展，业务量呈现增长趋势。营业成本：较上年同期增长 11.82%，主要原因是报告期内营业成本结构中，工资支出增加所致。管理费用：较上年同期增长 35.05%，主要原因是报告期内公司工资及研发费用增加所致。销售费用：较上年同期增长 295.67%，主要原因是报告期内广告宣传费增加所致。财务费用：较上年同期降低 22.60%，主要原因是报告期内公司货币资金减少，利息收入减少所致。营业利润：较上年同期降低 19.58%，主要原因是报告期内公司处于成长阶段，销售费用及管理费用本年增加所致。营业外收入：较上年同期增长 1,131.12%，主要原因是报告期内公司收到 2017 年首次高新技术补贴、新三板挂牌补贴（区、市）、科技型企业股份改制补贴等共计 375 万元。营业外支出：较上年同期降低 90.59%，主要原因报告期内非经营相关事项发生降低所致。净利润：较上年同期增长 74.77%，主要原因是报告期内公司营业外收入大幅增加，营业外支出减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 62,484,601.26 55,416,721.87 12.75%其他业务收入 主营业务成本 37,336,418.75 33,390,747.94 11.82%其他业务成本 天津广正建设项目咨询股份有限公司 公告编号：2018-007 12 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%招标代理 18,229,536.02 29.17%19,436,108.55 35.07%工程造价 25,810,040.94 41.31%24,087,396.55 43.47%项目管理 1,376,913.20 2.20%4,022,603.70 7.26%项目咨询 17,068,111.10 27.32%7,870,613.07 14.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：招标代理：较上年同期降低 6.21%，主要原因是报告期内公司大型建设项目减少，导致招标收入下降所致。工程造价：较上年同期增加 7.15%，主要原因是报告期内公司得到市场的进一步认可。项目管理：较上年同期降低 65.77%，主要原因是报告期内公司项目周期阶段特殊情况造成影响较大。项目咨询：较上年同期增加 116.86%，主要原因是报告期内公司积极拓展专业市场取得突破。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津市市容环境综合整治总指挥部 4,179,245.28 6.69%否 2 天津市地下铁道集团有限公司 3,828,727.28 6.13%否 3 天津市滨海新区环境建设投资有限公司 2,619,607.54 4.19%否 4 天津滨海新城建设发展有限公司 1,911,886.79 3.06%否 5 天津农村商业银行股份有限公司 1,409,280.20 2.25%否 合计合计 13,948,747.09 22.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津市建交工程咨询有限公司 2,236,832.00 5.99%否 2 天津市津能工程管理有限公司 1,995,471.64 5.34%否 3 天津捷泰工程管理有限公司 1,723,835.00 4.62%否 4 天津市三维工程造价咨询有限公司 888,281.73 2.38%否 5 天津神州建筑工程咨询有限公司 874,582.55 2.34%否 合计合计 7,719,002.92 20.67%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 天津广正建设项目咨询股份有限公司 公告编号：2018-007 13 经营活动产生的现金流量净额-58,407,125.31 86,840,680.02-167.26%投资活动产生的现金流量净额-378,207.04-1,570,513.00-筹资活动产生的现金流量净额-2,400,000.00-8,400,000.00-现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低 167.26%，主要原因是报告期内退还招标保证金较多形成。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 天津广正测通工程造价咨询有限公司注册资本 1000 万元，2016 年 8 月 24 日成立，以工程造价咨询服务为主，公司持有 40%股权，享有 80%的表决权。报告期内，子公司实现营业收入23,328,089.32 元，净利润 3,958,484.00 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会会计政策、计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 A.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。B.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。C.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的无影响。其他会计政策变更 本报告期主要会计估计未发生变更。（2）会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。天津广正建设项目咨询股份有限公司 公告编号：2018-007 14 (六六)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (七七)企业社会责任企业社会责任 公司长期投身于社会公益事业中，积极承担社会责任，服务社会发展。公司大力支持绿色经济、低碳经济发展。2014 年 3 月，在天津市建委的帮助与联系下，公司捐赠了 2000 颗树苗，并组织全体员工前往蓟县参加环保植树活动，在全体员工中营造出回馈社会的良好公益氛围，植树造林，保护环境，为建设“美丽天津”做出了贡献。教育，是一个国家的灵魂与希望，也是民族振兴和社会进步的基石。2015 年 12 月，公司为天津大学汪波教授教育基金捐资 20 万元，用于奖励优秀学生与优秀教师，助推天津大学教育事业蓬勃发展。“十年树木，百年树人”，自 2015 年初至今，公司长期资助蓟县桑梓中心小学 7 名贫困学生，直至读完大学，为需要帮助的贫困学子奉献一份关爱，使同一蓝天下的学生，共同健康成长，并捐款捐物改善小学的办学条件，提升学校信息化教育水平。公司一次次的爱心举动，赢得了社会各界的广泛赞誉。今后，公司将一如既往坚持经济效益与社会效益并重，以服务客户、造福社会为己任，进一步拓展履行企业社会责任的深度和广度，推进企业与社会和谐发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1 1、行业行业发展环境发展环境良好良好，推动，推动行业健康行业健康发展发展 随着国家“放管服”改革的深入推进，政府职能逐渐转变为轻审批、重监管，市场作用逐渐扩大，淡化企业资质、重视个人执业资格、重视企业服务质量将成为市场供需标准，有利于行业的健康发展。同时，我国经济稳中有进，2017 年成功进入高质量发展阶段，与行业相关的全国固定资产投资增速有所放缓，但投资规模依然处于高水平，新型城镇化水平仍天津广正建设项目咨询股份有限公司 公告编号：2018-007 15 有较大提升空间，京津冀一体化、长江经济带、一带一路战略和脱贫攻坚战均为行业发展带来新机遇。社会对行业的认可度日益提高，企业品牌效应显现，加之产业信息化日益显著，表明未来我国工程管理服务行业发展环境仍将持续良好，为行业的持续健康发展奠定了良好基础。2 2、行业、行业准入门槛降低，同业竞争加剧准入门槛降低，同业竞争加剧 在国家简政放权改革的作用下，行业准入门槛降低，主要表现在淡化企业资质方面，2017 年已停止工程咨询单位资格和工程招标代理机构资格审批，在一定程度上将催生大批潜在企业进入市场，对行业专业人才的需求亦将扩大，意味着未来行业市场数量规模还将持续扩张，进而同业间竞争将加剧。3 3、行业信息化、智能化趋势明显行业信息化、智能化趋势明显 在互联网大时代背景下，信息技术与各产业的快速融合是必然的趋势，工程管理服务业也不例外。主要表现在：一是政府监管平台的信息化，二是企业内部管理平台信息化，三是工程管理服务平台的产生与发展，如 BIM 项目管理平台、电子招投标平台，四是新技术与传统业务的融合，如 BIM 技术与工程造价咨询、工程勘察设计、工程监理等业务的融合，五是人工智能对行业技术人才的替代。整体来看，工程管理服务业信息化、智能化已为大势所趋。4 4、服务体系、服务体系向多元化向多元化、全过程管理服务转变、全过程管理服务转变 在国家大力倡导可采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程管理服务的背景下，我国工程管理服务企业经营多元化业务的规模日益扩大，并聚集了大规模的人才力量、技术力量和项目经验，同时，政府、项目业主和投资人等对全过程工程管理服务的需求日益加强，均在一定程度上推动了我国工程管理服务行业向多元化、甚至是全过程管理服务体系转变的进程。(二二)公司发展战略公司发展战略 在现有资质、人才、技术、项目经验和客户资源等基础上，未来公司发展战略的方向主要包括：一一是是利用新技术、新平台利用新技术、新平台、新服务、新服务打造企业打造企业新动能新动能。在 BIM 技术基础上，加强 BIM 技术与各项传统业务相融合的研发、推广和应用力度，为客户提供 BIM 建模、BIM 项目管理咨询、BIM+地理信息系统（GIS）管理平台定制开发等咨询服务；同时，借助电子招投标平台，提高公司招标代理业务效率、降低运营成本，进而引领行业健康、可持续化发展；再有，响应政府号召，加大政府和社会资本（PPP）咨询服务开拓力度，既为政府和投资方提供专业、高质量的咨询服务，又有助于提高公司的品牌知名度和完善公司业务链条。二是大力二是大力开拓业务市场，提开拓业务市场，提高高企业核心竞争力。企业核心竞争力。在同业竞争日益加剧的情况下，公司将通过开拓工程勘察、设计、监理等业务，实施跨区域战略，加强城市基础设施、城市地下综天津广正建设项目咨询股份有限公司 公告编号：2018-007 16 合管廊、社区养老服务实施和海绵城市建设等领域研发推广，逐步拓宽业务市场，提升公司业务综合实力及核心竞争力。三是注重三是注重提升提升内部管理内部管理，支持企业业务发展。，支持企业业务发展。公司将持续不断加强研究、实践力度，力求形成更加系统化、模块化、标准化的内部人才、技术、业务、财务和运营等管理体系，支撑公司业务发展所需。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 在未来的发展中，公司将深入开展经营管理模式的创新，不断加强 BIM 技术和传统业务融合、电力招投标平台、PPP 咨询服务的研发应用和推广力度，计划通过收、并购方式向全过程工程管理服务迈进，继续扩大房建、市政等领域的工程管理业务，创新发展城市地下综合管理、海绵城市等业务领域，保持公司业绩持续健康增长，最终形成国内外一流的综合工程管理公司。重要重要提示：提示：经营经营计划并不构成对投资者的计划并不构成对投资者的业绩业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 目前公司不存在影响发展战略及经营计划和目标实现的重大不确定因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动风险 公司从事的工程管理服务行业是基于建设工程项目展开的一系列咨询服务，直接服务于政府单位、建设单位、施工单位等。工程管理服务行业伴随着建筑工程业和房地产业共同发展，基础设施、能源项目、建筑业等方面的开拓受到国家宏观调控政策的影响较大。在当前经济整体趋向平缓的状况下，房地产市场调节政策的实施、固定资产投资增速下滑、相关行业的限制与整顿等，或将降低对工程管理服务业的需求，从而影响公司的业务量与业绩提升。应对措施：公司组建研究团队，深入研究宏观经济、产业政策与行业发展现状，为公司业务发展提供有效的指导方向。同时，公司将不断开拓新业务，借助信息平台，提升顺应市场化需求的优质服务。2、人才流失风险 工程管理服务行业是典型的技术密集型行业，技术服务人员是公司提供专业服务的关键，也是公司维持专业资质的保障。公司技术人员的流失，尤其是核心技术人员的流失，将对公司对应的业务板块造成