872232_2017_慧峰科技_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

2017 年度报告 慧峰科技 NEEQ:872232 北京慧峰科技股份有限公司 Beijing Wisepeak Science&Technology Co.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 10 月 9 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：慧峰科技，证券代码：872232，成为新三板挂牌企业 2017年第四季度，公司新增两项计算机软件著作权登记证书，“慧峰医护数字化管理通讯系统V6.0”与“慧峰医院病房数字电视交互系统V6.0”。截至2017年底，公司共计取得计算机软件著作权12项。公司参与制订的北京市地方标准建筑智能化系统工程设计规范（信息显示和信息发布、会议显示系统），编号：DB11/T 1439-2017，备案号：J10322-2017。2017-6-28 发布，2018-1-1 实施。目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、慧峰科技、股份公司 指 北京慧峰科技股份有限公司 股东会 指 北京慧峰科技股份有限公司股东会 股东大会 指 北京慧峰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京慧峰科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京慧峰科技股份有限公司监事会 三会 指 北京慧峰科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 北京慧峰科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 主办券商 指 兴业证券股份有限公司 慧峰智联 指 北京慧峰智联投资中心（有限合伙）股东大会议事规则 指 北京慧峰科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 北京慧峰科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 北京慧峰科技股份有限公司监事会议事规则 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 COMM 指令 指 LINUX 系统下的一个指令 慧峰 WiseDisplay 指 慧峰数字媒体发布系统 Digimedia WiseDisplay System LCD 指 LCD（Liquid Crystal Display 的简称）液晶显示器 IS09001 指 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一 委外开发 指 向组织外部来源采购商品或服务 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王念峰、主管会计工作负责人吕花 及会计机构负责人（会计主管人员）刘佐赛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心人才流失风险 公司所处行业属于技术密集型行业，高素质的技术和管理人才对公司的发展意义重大。目前我国媒体信息发布行业技术人才和管理人才较为稀缺，且高素质人才培养周期较长，一定程度上影响了媒体信息发布行业的发展。虽然，公司拥有丰富的经营经验，建立了良好的人才培养和储备机制，但如果公司不能持续引进并留住足够的人才，并在人才培养和激励机制方面持续创新，公司在发展过程中也将面临人才短缺的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人王念峰和吕花合计持有公司 94.45%的股份，为公司实际控制人。虽然公司已经并将继续在制度安排方面防范控股股东、实际控制人操控公司现象的发生，但即使如此，也不能完全排除控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影响，控股股东、实际控制人有可能会损害公司及公司中小股东的利益。税收优惠风险 根据国务院 2011 年 10 月发布的关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），公司自行开发生产的软件产品销售收入按 17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。该项税收优惠对公司净利润贡献较大，若未来国家调整相关税收优惠政策，现有的税收优惠有可能丧失，将对公司未来经营业绩、现金流产生不利影响。数字媒体行业技术升级风险 近年来，我国数字媒体技术开发及应用服务领域保持快速增长态势，数字媒体技术不断突破，产品更新换代速度较快。公司所处行业为技术密集型行业，技术更新对公司经营的影响较大。虽然公司现有核心技术处于行业的领先地位，但如果未来公司不能成功地根据市场变化对现有技术进行升级改造，公司未来的经济效应产生将会受到直接影响。公司项目周期变长导致短期内营业利润下降风险 近几年公司合同中涉及部分规模和合同金额较大的项目，项目实施难度增加，项目周期变长，验收延后，导致公司不能及时确认收入结转成本，因此短期内，公司营业收入下降，营业利润存在下降的风险 本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京慧峰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Wisepeak Science&Technology Co.,Ltd.证券简称 慧峰科技 证券代码 872232 法定代表人 王念峰 办公地址 北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 12 层 12B3 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李乃庆 职务 董事会秘书 电话 010-62111971 传真 010-62111971 电子邮箱 L 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 12 层 12B3 100098 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 31 日 挂牌时间 2017 年 10 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 数字媒体信息发布平台的软硬件集成及售后维护 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）17,630,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王念峰 实际控制人 王念峰、吕花 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108733467353A 否 注册地址 北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 12 层 12B3 否 注册资本 17,630,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李旺林，冯绍彦 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、根据全国股转公司 2018 年 1 月 15 日新制定并正式上线实施的全国中小企业股份转让系统股票转让细则，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让。公司股票转让方式变更为集合竞价转让方式。2、公司于 2018 年 1 月 3 日召开的第一届董事会第九次会议和 2018 年 1 月 19 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更会计师事务所的议案，公司改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责 2017 年年度财务报告审计工作。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,169,822.82 19,676,313.43 12.67%毛利率%60.58%62.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,507,505.04 4,561,433.33 20.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,240,200.77 4,558,565.49 14.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.92%21.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.95%21.34%-基本每股收益 0.31 0.27 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 40,177,077.30 35,029,174.38 14.70%负债总计 9,775,840.81 10,135,442.93-3.55%归属于挂牌公司股东的净资产 30,401,236.49 24,893,731.45 22.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.41 21.99%资产负债率%（母公司）24.33%28.93%-资产负债率%（合并）-流动比率 295%226%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,582,836.83 8,561,709.99-23.11%应收账款周转率 7.53 4.99-存货周转率 2.46 2.39-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.70%27.35%-营业收入增长率%12.67%-5.85%-净利润增长率%20.74%-22.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,630,000 17,630,000 0%计入权益的优先股数量-0%计入负债的优先股数量-0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 314,475.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 314,475.61 所得税影响数 47,171.34 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 267,304.27 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式（一）研发模式 公司的研发模式为自主研发与借助外力研发相结合：自主研发主要是针对公司产品的核心部分，涉及到公司产品核心部分的技术、设计等方面，公司投入十几年的精力，对其不断的提升和优化；对于产品的非核心部分，公司采取外包购买方式，外购功能模块涉及的代码，将其嵌入到大的系统中。（二）采购模式 公司现在主要的供应商为定制显示屏的供应商，还有部分传输设备和音视频设备供应商。以上市场属于充分竞争市场，存在多家供应商供公司选择。公司主要通过对比价格、质量、供货速度、合作关系等多个方面综合考虑对供应商的选择。（三）销售模式 公司主要业务为提供数字媒体信息发布系统的整体解决方案，数字媒体信息发布系统属于楼宇弱电智能工程的一个组成部分，通常情况下，酒店等最终用户将楼宇弱电智能工程发包给一个弱电集成商。报告期内，公司的客户主要为弱电集成商，也有部分最终用户，公司现阶段的销售模式主要为直接销售给弱电集成商等上述客户。公司计划在下一阶段将工作重心转移到研发新功能、新产品和逐步为客户提供增值服务和探索新的服务模式上，并进一步整合系统上下游资源，为大规模平台运营做准备，因此，在保持原有经营模式基础上，公司将逐步启动代理商和渠道经营推广模式。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式较上年度未发生较大变化，主营业未发生变更。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、主要经营情况：报告期内，公司继续巩固客户，充分利用公司行业竞争优势，积极开拓市场，不断提升产品功能和品质。2017 年实现销售收入 22,169,822.82 元，实现净利润 5,507,505.04 元，销售收入比去年增长了12.67%。同时，新的优质客户不断导入，为公司未来的持续发展打下良好基础。2、产品研发方面：报告期内公司根据业务发展的需要，在原有产品基础上，增加了更多细分领域的新应用，并不断提升服务质量和效率，提升品牌影响力。取得了“慧峰医护数字化管理通讯系统 V6.0”与“慧峰医院病房数字电视交互系统 V6.0”两项软件产品著作权证书。3、内部管理方面：随着公司规模的不断扩大，企业经营风险和管理难度也在不断加大，为了防范此类风险，全面规范和提升各项管理制度，加强制度的执行力，强化风险防控理念，在财务管理、销售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理、日常任务安排等方面不断推出各种适宜的实施细则，强化了反馈和问责机制，增加考评体系的实时性和有效性，使得公司的管理质量得到了有效提升。(二二)行业情况行业情况 本公司所处行业为多媒体信息系统行业中的子行业数字媒体信息发布系统，按行业分类为信息传输、软件和信息技术服务业中软件和信息技术服务业。按照证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），属于软件和信息技术服务业，行业代码为 I65；按照国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司属于软件和信息技术服务业大类中的软件开发小类，行业代码为 I651；按照挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于软件开发行业，行业代码为 I6510；按照挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于应用软件行业，行业代码 17101210。随着电子显示屏技术、网络技术、计算机技术、多媒体技术等的迅猛发展，信息及服务的数字化、网络化、智能化、自动化、交互化已成为一种趋势。而物联网、云技术的发展，更是促进了各种新应用的产生。数字媒体信息发布系统产生于这些新技术并得到了迅猛发展，它将多媒体信息、丰富的应用及便利自助服务推送到最接近大众的位置，并借助靓丽的电子显示设备，如 CRT、LCD、PDP、LED、拼接屏及投影机等进行展示。计算机体积越来越小，处理能力和存储能力却越来越大；智能设备处理能力越来越强，其价位却越来越低且普及越来越广；移动网络覆盖越来越密，带宽越来越宽而流量费用却越来越低，这些都为信息发布系统的繁荣发展提供了绝佳的机会，有网络的地方就可以有信息点，有信息点的地方就可以传导信息。数字媒体信息发布系统面向大众、贴近大众的特点，让其一开始就处在了综合应用的核心位置。它的出现使得整个信息服务链变得完整而通畅，很好地解决了困扰我们许久的问题。数字媒体信息发布系统打破了现实生活的地理界限，缩短了信息传输、服务体验、应用传递的距离。能否更广泛应用关键要看系统功能的强大性、覆盖的广泛性、内容的丰富性及前端信息点服务用户的能力。另外适应绿色节能社会发展需要，数字媒体信息发布系统不但自身可以感知外部环境实现节能环保，同时也智能地控制周边设备实现节能环保。作为“第五媒体”的新生力量代表，数字媒体信息发布系统正在不断地改变人们的生活方式，以新生媒体欣欣向荣的力量渗透到日常生活中去。发展至今，电子邮件、网络和手机的使用已经遍及世界每个角落，但根据技术的发展趋势和行业专家的预测，数字媒体信息发布系统将得到更快的发展与普及。作为最经济的交流方式，数字媒体信息发布系统已被广泛用于电信、邮政、电力、消防、交通、银行金融、科研院校、旅游购物、传媒广告等与民生息息相关的政府职能部门及企事业单位。现在数字媒体信息发布系统的应用领域在快速扩展，据统计，2010 年数字媒体信息发布技术在上述领域的市场规模为29 亿元，至 2014 年达到 73 亿元。据美国商业情报研究机构 Global Industry Analysts Inc（简称 GIA）最新的一份市场调研报告，全球数字媒体信息发布市场规模 2017 年将达到 140 亿美元。同时国家政策不但要求 5A 智能建筑需要有信息发布功能模块，还大力鼓励信息消费，这就为信息发布系统的发展奠定了坚实的政策基础。信息消费既涉及硬件设备，如手机、计算机、平板电脑、智能电视等，又涉及应用软件，如语音通信、数据及接入服务、信息内容服务等，还包括基于信息平台的电子商务、云服务等间接拉动消费的新型信息服务模式。数字媒体信息发布系统发展的高级阶段就是成为一个信息、服务、应用的集散平台。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 9,209,485.43 22.92%7,669,871.71 21.90%20.07%应收账款 2,918,473.70 7.26%2,246,801.16 6.41%29.89%存货 3,074,625.06 7.65%4,008,022.01 11.44%-23.29%长期股权投资-固定资产 11,240,339.45 27.98%12,106,997.65 34.56%-7.16%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 40,177,077.30-35,029,174.38-14.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司货币资金 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日增加了 153.96 万元，主要是因为公司销售回款状况良好。应收账款 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月 31 日增加了 67.17 万元，主要是因为 2017 年项目签定合同增加，期末存在部分未回款项目。存货 2017 年 12 月 31 日较 2016 年 12 月31 日减少 23.29%，系公司期末未完工项目较上期减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 22,169,822.82-19,676,313.43-12.67%营业成本 8,727,435.12 39.37%7,319,169.28 37.20%19.24%毛利率%60.58%-62.80%-管理费用 5,315,699.22 23.98%5,234,749.26 26.60%1.55%销售费用 2,957,143.94 13.34%3,729,537.54 18.95%-20.71%财务费用-14,318.63-0.06%-31,059.12-0.16%-营业利润 5,981,591.45 26.98%2,967,731.53 15.08%101.55%营业外收入 314,475.61 1.42%2,514,496.11 12.78%-87.49%营业外支出 315.09 0.00%1,517.88 0.01%-79.24%净利润 5,507,505.04 24.84%4,561,433.33 23.18%20.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入增加 2,493,509.39 元，同比增加 12.67%，主要原因是 2017 年国航项目验收完工，同时公司开拓市场销售签单增加。营业成本增加 1,408,265.84 元，同比增加 19.24%。主要原因是销售收入增多，一体机、播放机硬件成本增多。销售费用减少 772,393.60 元，同比减少 20.71%。主要原因是为本期增加人员工资在成本核算，2016年培训费、广告宣传费减少。营业利润增加 3,013,859.92 元，同比增加 101.55%。主要原因是根据 会计准则第 16 号-政府补助将与企业日常活动有关的即征即退增值税计入到其他收益。营业外收入减少 2,200,020.50 元，同比减少 87.49%，主要是将 2017 年即征即退的税费计入到其他收益中，同时 2015 年退税金额在 2016 年申请退税。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 22,158,610.28 19,662,584.63 12.69%其他业务收入 11,212.54 13,728.80-主营业务成本 8,717,067.59 7,319,169.28 19.10%其他业务成本 10,367.53 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%多媒体发布系统收入 21,900,684.85 98.78%19,531,155.82 99.33%售后维护收入 257,925.43 1.16%131,428.1 0.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国国际航空股份有限公司 1,729,369.30 7.80%否 2 讯飞智元信息科技有限公司 1,493,282.03 6.74%否 3 同方股份有限公司 1,316,239.32 5.94%否 4 北京真视通科技股份有限公司 1,097,949.56 4.95%否 5 兰捷尔智能科技有限公司 1,072,119.66 4.84%否 合计合计 6,708,959.87 30.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 艾尔鹏国际贸易（上海）有限公司 3,287,471.79 42.73%否 2 北京光大远见技术有限公司 764,245.07 9.93%否 3 安徽科百隆电子科技有限公司 430,240.00 5.59%否 4 中瑞博创(北京)科技有限公司 371,840.11 4.83%否 5 北京宝华泰安机电设备有限公司 334,700.00 4.35%否 合计合计 5,188,496.97 67.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,582,836.83 8,561,709.99-23.11%投资活动产生的现金流量净额-5,043,223.11-14,114,157.52-64.27%筹资活动产生的现金流量净额 0 676,854.34-100%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量分析（1）公司 2017 年度、2016 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 658.28 万元、856.17 万元。2017 年较 2016 年度减少 197.89 万元，主要原因是公司为了维护与供应商更好的合作关系，积极支付货款；为筹备项目，公司第四季度采购了一批原材料。（2）投资活动产生的现金流量分析 公司 2017 年、2016 年度投资活动产生的现金流量净额分别为-504.32 万元、-1,411.42 万元。2017年流出净额较 2016 年度减少 907.09 万元，主要原因是公司 2016 年度公司购买银行理财产品 800 万元。（3）筹资活动产生的现金流量分析 公司 2017 年、2016 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 0 元、67.69 万元，2017 年度较 2016年度减少 67.69 万元，主要由于公司 2016 年向股东吕花归还 307.21 万元借款所致。（4）公司经营活动产生的现金流量净额与公司净利润比较分析 公司 2017 年、2016 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 685.28 万元、856.17 万元，净利润分别为 550.75 万元、456.14 万元，差异分别为-134.53 万元、-400.03 万元。其中 2016 年差异较大，主要原因是2016 年公司新增购买房屋、车辆等固定设备导致 2017 年折旧额加大；公司的订单增加导致预收款增加 54.54 万元；公司为保持与供应商良好的合作关系，积极支付了设备采购款，导致公司的应付账款减少了 187.43 万元。总体来说，公司主营业务发展良好，经营收益质量较高，经营活动获取现金的能力较强，公司盈利有良好的现金流支持。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司利用闲置自有资金购买理财产品，购买金额为499万元，产品期限为无固定期限。相关投资行为已经公司2017年1月26日召开的第一届董事会第五次会议批准。公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，并为公司及股东创造更多的收益。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式通知（财会201730 号）要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。2、会计估计变更 公司报告期内未发生会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，按时纳税，保证员工的合法权益。公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。在未来的发展过程中，公司将努力承担更多的社会责任，参与社会公益活动。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，能够保持有良好的公司经营的独立性，且经营模式、产品结构、销售渠道未发生重大变化。同时，财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司在用的专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险。公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了稳定的生产模式、销售模式、研发模式、盈利模式。公司通过积极开拓主营业务，知名度不断提高，市场认可程度及整体实力在不断增强。1、业务方面：报告期内，公司继续巩固客户，充分利用公司行业竞争优势，积极开拓市场，新的优质客户不断导入，为公司未来的持续发展打下良好基础，优质的客户资源夯实持续经营能力。2、产品研发方面：公司重视制度、流程和标准化建设，通过总结沉淀好的管理和市场经验，提升产品研发及生产管理的科学性、规范性及过程可追溯性。创新是公司得以保持恒久生命力的重要保证，公司根据业务发展的需要，在原有产品基础上，增加了更多细分领域的新应用，并不断提升服务质量和效率，提升品牌影响力，未来公司将继续加大研发的投入，健全与公司长远战略目标相适应的产品创新与研发体系，根据产品需要培养各类人才，加强研发的管理水平，加速新产品推出速度，为企业的市场开拓和发展提供用之不竭的动力。3、财务方面：2017 年实现收入 22,169,822.82 元，相比 2016 年增加 12.67%；公司 2017 年、2016 年经营活动产生的现金净流量分别是 658.28 万元，856.17 万元，公司现金流量情况良好。不存在无法偿还的到期债务，不存在逾期未缴税金，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金等不良情况。4、内部管理方面：随着公司规模的不断扩大，企业经营风险和管理难度也在不断加大，为了防范此类风险，全面规范和提升各项管理制度，加强制度的执行力，强化风险防控理念，在财务管理、销售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理、日常任务安排等方面不断推出各种适宜的实施细则，强化了反馈和问责机制，增加考评体系的实时性和有效性，使得公司的管理质量得到了有效提升。综上，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项且拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、核心人才流失风险 公司所处行业属于技术密集型行业，高素质的技术和管理人才对公司的发展意义重大。目前我国媒体信息发布行业技术人才和管理人才较为稀缺，且高素质人才培养周期较长，一定程度上影响了媒体信息发布行业的发展。虽然，公司拥有丰富的经营经验，建立了良好的人才培养和储备机制，但如果公司不能持续引进并留住足够的人才，并在人才培养和激励机制方面持续创新，公司在发展过程中也将面临人才短缺的风险。应对措施：提高核心人员的工资及福利待遇，为员工提供包括职位提升、培训计划、绩效激励等多种提升渠道，提升员工自身成长的满足感；完善技术人员培训体系，加强相关技术人员的储备和织建设，在引进外部优秀人才的同时，注重对公司中青年研发人员的培养，并不断优化研发人员的年龄结构，以应对人才的流失。2、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人王念峰和吕花合计持有公司 94.45%的股份，为公司实际控制人。虽然公司已经并将继续在制度安排方面防范控股股东、实际控制人操控公司现象的发生，但即使如此，也不能完全排除控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影响，控股股东、实际控制人有可能会损害公司及公司中小股东的利益。应对措施：公司目前已建立现代化公司治理体制，发挥三会在公司治理中的重要作用，持续完善法人治理机制，科学合理的进行公司各项重大经营决策，严格履行信息披露义务，接受监督管理，并制定了公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、对外担保管理制度及对外投融资管理制度等，通过上述内部控制制度的制定与实施，能够进一步规范控股股东、实际控制人的决策行为，将使公司的生产经营得到更有力保障。3、税收优惠风险 根据国务院 2011 年 10 月发布的关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），公司自行开发生产的软件产品销售收入按 17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。该项税收优惠对公司净利润贡献较大，若未来国家调整相关税收优惠政策，现有的税收优惠有可能丧失，将对公司未来经营业绩、现金流产生不利影响。应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。此外，公司近年来发展比较快，盈利能力持续增长，公司将积极努力地保持快速发展的良好势头，不断提高经济效益，以降低税收政策方面可能的变动对公司带来的不利影响。公司将加强科技创新，提高产品质量，同时加大市场推广投入，拓宽销售渠道，增加产品销量。通过不断扩大主营业务收入规模，增强公司的盈利能力，从而降低对税收优惠的依赖。4、数字媒体行业技术升级风险 近年来，我国数字媒体技术开发及应用服务领域保持快速增长态势，数字媒体技术不断突破，产品更新换代速度较快。公司所处行业为技术密集型行业，技术更新对公司经营的影响较大。虽然公司现有核心技术处于行业的领先地位，但如果未来公司不能成功地根据市场变化对现有技术进行升级改造，公司未来的经济效应产生将会受到直接影响。应对措施：公司将继续加大研发的投入，健全与公司长远战略目标相适应的产品创新与研发体系，根据产品需要培养各类人才，加强研发的管理水平，加速新产品推出速度，为企业的市场开拓和发展提供用之不竭的动力。5、公司项目周期变长导致短期内营业利润下降风险 近几年公司合同中涉及部分规模和合同金额较大的项目，项目实施难度增加，项目周期变长，验收延后，导致公司不能及时确认收入结转成本，因此短期内，公司营业收入下降，营业利润存在下降的风险。应对措施：公司将规范项目管理流程，强化项目进度、成本、质量的管理，将项目的结算与回款作为项目管控的重中之重，对销售人员加强回款催促力度，并从合同签订环节入手，根据项目进展签订阶段付款计划，并根据项目进展把控供货和调试、验收进度。尽量消除和缓解验收滞后对公司业务收入及经营业绩的不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存