871504_2017_基胜能源_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：公告编号：2012018 8-007007 1 证券证券代码代码：871504 871504 证券简称：基胜能源证券简称：基胜能源 主办券商：申万宏源主办券商：申万宏源 2017 年度报告 基胜能源 NEEQ:871504 上海基胜能源股份有限公司 Shanghai Infraswin Energy Co.,Ltd.公告编号：公告编号：2012018 8-007007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月 基胜能源在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。2017 年 7 月 获得知识产权管理体系认证 2017 年 11 月 基胜能源成功与 GE 工业系统签署三年战略合作协议 2017 年 12 月 基胜能源成立院士专家工作站 公告编号：公告编号：2012018 8-007007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 公告编号：公告编号：2012018 8-007007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、基胜能源 指 上海基胜能源股份有限公司 有限公司 指 上海基胜能源科技有限公司 报告期、本年度、本期 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 脉感科技 指 上海脉感科技有限公司 GE 指 通用电气公司，英文全名是 GeneralElectricCompany，是世界上最大的提供技术和服务业务的跨国公司之一，包括 GE 能源等 8 个产业部门，其中 GE 工业系统是 GE 能源集团旗下的事业部 丰娃 指 上海丰娃投资管理合伙企业（有限合伙）丰秒测 指 上海丰秒测投资管理合伙企业（有限合伙）主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）公司章程 指 挂牌之日起执行并生效的上海基胜能源股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 输配电 指 输电与配电简称输配电，是电力系统中发电厂（生产者）与电力用户（消费者）之间输送电能与分配电能的环节。通常将电能从电源点送往负荷中心的线路称为输电线路，将电能在负荷中心进行分配的线路称为配电线路 成套开关设备 指 将一个或多个开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备，由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械连接，用结构件完整地组装在一起的一种组合开关设备 公告编号：公告编号：2012018 8-007007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱宁、主管会计工作负责人金弘及会计机构负责人（会计主管人员）汤冬兴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度较高的风险 公司报告期末前五名客户占当期营业收入比重为 59.57%。其中，对公司第一大客户的销售收入占公司营业收入比重为 33.69%，存在客户相对集中的风险。若公司主要客户减少对公司产品的采购，将给公司的经营及财务状况产生不利影响。应收账款坏账的风险 公司报告期末的应收账款余额为 8,211,973.70 元，应收账款净额占总资产的比重为 12.89%，占主营业务收入的比重为 12.59%，余额较大。如果公司不加强应收账款的管理，可能会发生坏账，对公司经营业绩产生不利影响。宏观经济波动风险 输配电设备行业与我国宏观经济具有较强的相关性。如果宏观经济发展势头良好，基础设施建设步伐加快，将会加大相关行业的投资需求，从而有力带动输配电及控制设备的需求。但是，如果国内宏观经济出现较大波动，对公司下游客户产生不利影响，则将影响公司产品的市场需求，造成公司的盈利能力下降。因此公司的业绩存在受宏观经济波动影响的风险。公司治理的风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍可能存在不规公告编号：公告编号：2012018 8-007007 6 范的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人朱宁直接持有公司 59%的股份，并通过之敬合伙控制公司 10%的股份，可对公司施加实际控制。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。市场竞争风险 输配电及控制设备的生产厂家众多，行业集中度较低，市场竞争激烈。根据国家统计局截至 2015 年 10 月的统计数字，国内低压电器生产企业已经超过了 7,700 家，市场面临着国内外知名企业的竞争。随着国家电网的新一轮的升级改造，输配电及控制设备的需求将逐步增大。国内外大型厂商加大了输配电及控制设备领域的投资力度，导致行业内竞争加剧，由此可能引发输配电及控制设备的价格下降。若公司未来一定时间内不能有效地提高公司生产规模、品牌影响力及技术水平，可能会面临市场冲击、产品价格下跌的风险。公司理财产品投资的风险 公司在报告期内运用暂时的闲置资金，购买流动性较高的银行理财产品，一方面保证了公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，另一方面，也提高了公司的资金使用效率。但银行理财产品虽然属于低风险的投资品种，仍然会面临政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、兑付延期风险、不可抗力风险等。金融市场受宏观经济的影响较大，不排除公司购买理财产品的投资受到市场波动的影响，导致理财资产收益降低或损失。税收政策的风险 2014 年 9 月 4 日，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局的批准，公司享受需要国家重点扶持的高新技术企业（证书编号：GR201431000286）的优惠政策，减按 15%的税率征收企业所得税，有效期为三年，按照相关规定自2014年1月1日至2016 年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。目前公司已经通过高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定（证书编号：GR201731000857）。根据相关规定，公司自获得高新技术企业再次认定后连续三年（2017 年度至 2019 年度）内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。到期后若无法获得企业所得税税收优惠，将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。2017 年 2 月 25 日，经上海市软件行业协会评估，全资子公司上海封收自动化科技有限公司符合进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策和软件企业评估规范，评估为软件企业。证书编号：沪 RQ-2017-0034，有效期为一年。按照相关规定自获利年度起计算优惠期，首年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止(简称“两免三减半”)。到期后若无法获得企业所得税税收优惠，将给公司的税负、盈利带来一定程度的影公告编号：公告编号：2012018 8-007007 7 响。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内消除了公司挂牌前关联交易频繁发生且部分不公允的风险：2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-9 月公司向关联方销售的金额分别为 808,054.14 元、3,995,788.97元及 756,283.68 元,向关联方采购的金额分别为 1,097,941.36 元、247,320.01 元及 511,022.12 元，其中关联方销售收入占当期营业收入的比重分别为 1.74%、8.74%及 2.37%，关联采购占当期采购总额的比重分别为 3.00%、0.78%及 4.61%。上述关联交易部分定价不公允，2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-9 月关联销售对净利润的影响占当期净利润的比重分别为 7.11%、-0.27%及 3.30%，关联采购对净利润的影响占当期净利润的比重分别为 4.13%、0.22%及 2.41%。此外，公司报告期内发生了较多的关联方资金拆借。因此，报告期内公司与关联方之间发生的关联交易较为频繁，且部分关联交易定价不公允。管理措施：有限公司阶段未制定专门的关联交易管理制度，公司章程中对关联交易也未有明确规定。因此，在有限公司阶段发生的关联交易或关联方资金往来，均未履行董事会或股东会决议程序。公司在整体变更过程中，在公司章程中对关联交易的审批权限作了规定，制订并通过了关联交易决策制度。股份公司成立至今，严格按照公司法、公司章程及关联交易决策制度等规定，切实履行相应的决策程序。公告编号：公告编号：2012018 8-007007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海基胜能源股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Infraswin Energy Co.,Ltd.证券简称 基胜能源 证券代码 871504 法定代表人 朱宁 办公地址 上海市奉贤区扶港路 888 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金弘 职务 董事、总经理、财务总监、董事会秘书 电话 021-68868940 传真 021-68868941 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市奉贤区扶港路 888 号 201401 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 12 月 15 日 挂牌时间 2017 年 5 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3823 配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目（1）专业生产销售智能配电柜、中低压成套开关设备、自动化控制柜等配电设备以及与该些设备配载的能源及电力管理系统；（2）各类电气元器件及配件的批发、零售；（3）提供配电设备加工服务。普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）35,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱宁 实际控制人 朱宁 公告编号：公告编号：2012018 8-007007 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310120690187203E 否 注册地址 上海市奉贤区扶港路 888 号 否 注册资本 35,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭安静、上官胜 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2012018 8-007007 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 63,107,568.93 45,952,867.89 37.33%毛利率%34.14%37.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,711,315.21 3,963,050.63 44.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,596,908.26 3,699,451.06 24.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.21%10.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.83%9.58%-基本每股收益 0.16 0.13 23.08%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 61,616,753.85 52,545,892.38 17.26%负债总计 11,981,491.75 8,621,945.49 38.97%归属于挂牌公司股东的净资产 49,635,262.10 43,923,946.89 13.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.25 13.60%资产负债率%（母公司）26.70%16.44%-资产负债率%（合并）19.45%16.41%-流动比率 446.01%514.28%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,521,022.28-2,392,274.91 581.59%应收账款周转率 4.10 2.87-存货周转率 4.90 3.03-公告编号：公告编号：2012018 8-007007 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.26%-4.10%-营业收入增长率%37.33%0.51%-净利润增长率%44.11%30.56%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,000,000 35,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助 884,819.26 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 理财产品投资收益 424,684.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 327.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,309,831.71 所得税影响数 195,424.76 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,114,406.95 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2012018 8-007007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于电气机械和器材制造行业下以智能配电开关控制设备制造及其元器件销售及服务为主的高新技术企业。公司专业从事智能配电装备的研发与生产，提供中低压配电柜、自动化控制柜、能源管理系统、电力设备工程服务。用户为发电厂、汽车制造厂、轨道交通建设、工业产品制造厂、综合商业体、大型游园项目等。公司根据市场需求及实际产能，积极研发适合市场的智能化产品。与国际品牌公司寻求技术和产品方面的合作，是 GE 工业系统的中低压技术授权合作盘厂，与德国威图联合开发了高端智能低压开关柜、高端精密配电柜。报告期内，公司的商业模式较上年未发生明显的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）财务运营情况 报告期内，公司实现营业收入、营业成本分别为 6,310.76 万元和 4,156.05 万元，同比增长 37.33%和45.80%，主要原因为本期业务量增加所致。其中，公司生产所需主要原材料铜排等较上年同期约有 28%的涨幅，元器件约有 3%5%的涨幅，人工成本上升约 10%，导致报告期成本较上年同期涨幅超过收入涨幅，毛利率同比下降 3.83%。利润总额和净利润分别为 561.37 万元和 571.13 万元，同比分别上升 106.09万元和 174.83 万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,152.10 万元，较上年同期增加1,391.33 万元。其中，经营活动现金流入比上年同期增加 3,916.04 万元，主要是销售商品及提供劳务收到的现金流入比上年同期增加 4,897.16 万元，同比上升 122.93%；经营活动现金流出比上年同期增加2,524.71 万元，主要原因为业务量增加导致采购款项较上年同期增加 2,913.82 万元，同比上升 119.90%。投资活动产生的现金流量净额为-2,373.17 万元，比上年同期减少 3,423.60 万元，主要原因为公司购买的2,450 万元银行保本型理财尚未到期收回。（二）业务经营情况 公司所处行业面向的下游行业主要包括电力、汽车制造、轨道交通行业等，市场空间较大。近年来，我国输配电设备行业经历了由“市场换技术”到“自主创新”的转变过程，内资企业竞争力逐渐增强，市场份额逐渐提升。随着配网投资、城镇化建设、轨道交通等一系列产业政策发布，智能电网、农网改公告编号：公告编号：2012018 8-007007 13 造、特高压等重大工程的陆续开工，我国输配电设备行业将迎来全新利好，产业升级持续加速，推广节能环保设备势在必行。报告期内，公司的营业收入实现较大幅度增长，主营业务涉及智能配电柜、中低压成套开关设备、自动化控制柜等配电设备以及与该些设备配载的能源及电力管理系统。齐头并进，在不断扩大销售业绩的同时，注重研发和售后服务，使得公司产品更贴近客户的需求，现场服务更是多次得到客户的书面表扬。公司产品主要是为工程项目做配套，定制化特点明显。公司设有专门的技术部门，根据不同客户的需求设计方案，满足客户的多样化需求。另外，公司非常重视项目的研发建设，加大对研发项目人力、物力的投入，使公司的核心技术能一直保持走在市场的最前端。截至目前为止，公司已取得 23 项自主研发的专利技术，其中发明专利 3 项，并有 11 项产品专利在申请过程中，实用新型专利 18 项，外观设计专利 2 项，另外能源管理系统方面的软件著作权有 11 项，公司致力于提升自主研发产品的智能化。报告期内，公司研发投入共计 552.96 万元，同比上升 53.66%。公司以不断完善的内控制度为指导进行科学管理。质量管理方面，严格依照质量管理体系规范服务和管理流程，避免风险；财务管理方面，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障；在人才的开发和建设方面，公司制定出合理的薪酬和考评制度，不断改善工作环境，创造积极向上的企业文化氛围，举办团队拓展活动，以提高员工的归属感和凝聚力。同时，公司积极拓展人才引进渠道，吸纳优秀人才，并不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术型人才。报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。(二二)行业情况行业情况 根据中华人民共和国国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）划分，公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”-“C382 输配电及控制设备制造”-“C3823 配电开关控制设备制造”。配电开关控制设备制造是指用于电压超过 1000V 的，诸如一般在配电系统中使用的接通及断开或保护电路的电器，以及用于电压不超过 1000V 的，如在住房、工业设备或家用电器中使用的配电开关控制设备及其零件的制造，通常称其为低压配电开关控制设备。按照产品的应用领域，公司产品所处细分行业为“低压配电开关控制设备制造行业”。改革开放 40 年来，中国配电开关控制设备制造行业已发展成国有、民营和外资为三大主体的格局。而其中民营企业已成为我国配电开关设备行业的主体。近年来，随着中国配电开关控制设备制造行业产业规模的进一步扩大，企业运营状况良好，区域集中度较高，但行业整体实力仍然不强。中国配电开关控制设备制造行业的发展主要呈现产销规模实现稳步快速增长、行业利润实现稳定增长、产品市场需求改变等特点。按照产品电压等级分类，配电开关控制设备制造行业的企业分为三大阵营，其市场竞争基本表现为电压等级越高，竞争越相对平缓，电压等级越低，竞争越相对激烈；相同电压等级的情况下，越高端的市场竞争越相对平缓，越低端的市场竞争越激烈。公司目前形成以设计、生产、销售中低压成套开关柜、监控系统为核心，同时经营相关元器件，并辅以持续优质的项目工程及售后服务为主的经营模式。产品主要面向电力、汽车制造和轨道交通，定制化特点明显，在技术、性能、质量、外观及服务等方面具备一定的优势。公司将继续加大研发力度，不断提升和改善产品性能，为客户提供性价比一流的服务，实现经济持续稳定增长。公告编号：公告编号：2012018 8-007007 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,786,313.61 2.90%13,997,014.37 26.64%-87.24%应收账款 7,942,492.24 12.89%22,850,592.59 43.49%-65.24%存货 12,044,385.25 19.55%4,924,218.14 9.37%144.59%长期股权投资 2,699,879.76 4.38%1,268,140.67 2.41%112.90%固定资产 953,546.27 1.55%784,665.57 1.49%21.52%在建工程 短期借款 长期借款 其他流动资产 24,543,645.54 39.83%17,435.88 0.03%140,665.17%可供出售金融资产 4,120,000.00 6.69%7,120,000.00 13.55%-42.13%应付账款 6,181,560.15 10.03%4,098,643.90 7.80%50.82%预收账款 4,634,928.57 7.52%617,202.98 1.17%650.96%应交税费 103,193.51 0.17%2,334,814.92 4.44%-95.58%其他应付款 421,475.24 0.80%-100%递延收益 257,142.86 0.49%-100%资产总计 61,616,753.85-52,545,892.38-17.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末货币资金为 1,786,313.61 元，较报告期初减少-12,210,700.76 元，减少 87.24%，主要原因为报告期内经营活动现金流入 90,385,278.23 元，经营活动现金流出 78,864,255.95 元，另购买期末未到期银行保本理财 24,500,000.00 元，同比增长 100%所致；2.报告期末应收账款为 7,942,492.24 元，较报告期初减少 14,908,100.35 元，减少 65.24%，主要为公司优化运营能力，缩短回款时间，收回 16 年主要开票项目 16,355,640.16 元；3.报告期末存货为 12,044,385.25 元，较报告期初增加 7,120,167.11 元，增加 144.59%，主要原因为8,223,911.26 元发出商品尚待验收确认收入结转成本，占存货比重达 68.28%,另外已接订单的在产品同比报告期初也有 1,021,733.01 元的增加；4.报告期末长期股权投资为 2,699,879.76 元，较报告期初增加 1,431,739.09 元，增加 112.90%，主要原因为报告期内对脉感科技追加投资 200 万元并采用权益法确认投资损失；5.报告期末其他流动资产为 24,543,645.54 元，主要原因为银行保本理财及预缴所得税额增加；6.报告期末可供出售金融资产为 4,120,000.00 元，较报告期初减少 3,000,000.00 元，减少 42.13%，主要原因为转让上海丰秒测投资管理合伙企业（有限合伙）1,500,000.00 元、上海丰娃投资管理合伙企业（有限合伙）1,500,000.00 元的投资；7.报告期末应付账款为 6,181.560.15 元，较报告期初增加 2,082,916.25 元，增加 50.82%，主要原因为业务量增加导致采购款项增加；8.报告期末预收款项为 4,634,928.57 元，较报告期初增加 4,017,725.59 元，增加 650.96%，主要原因为公告编号：公告编号：2012018 8-007007 15 项目预收款增加；9.报告期末应交税费为 103,193.51 元，较报告期初减少 2,231,621.41 元，减少 95.58%，主要原因为报告期内业务量增加导致采购进项增加、发出商品尚待确认收入及本期所得税无需计提导致；10.报告期末其他应付款为 0 元，较报告期初减少 421,475.24 元，减少 100%，主要原因为年初清偿关联方欠款导致；11.报告期末递延收益为 0 元，较报告期初减少 257,142.86 元，减少 100.00%，主要原因为奉贤区科技小巨人工程项目补贴款按项目年限分期确认收入减少导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 63,107,568.93-45,952,867.89-37.33%营业成本 41,560,456.85 65.86%28,505,930.83 62.03%45.80%毛利率%34.14%-37.97%-管理费用 12,210,733.58 19.35%8,434,845.53 18.36%44.77%销售费用 5,503,626.18 8.72%5,310,087.17 11.56%3.64%财务费用-23,710.22-0.04%-58,499.39-0.13%-59.47%营业利润 4,908,513.30 7.78%3,202,429.39 6.97%53.27%营业外收入 705,385.46 1.12%1,350,324.02 2.94%-47.76%营业外支出 232.62 0.00%-净利润 5,711,315.21 9.05%3,963,050.63 8.62%44.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期营业收入为 63,107,568.93 元，较上年同期增加 17,154,701.04 元，增加 37.33%，主要原因为公司整合资源，销售比重增加了元器件及配件，取得了较好的业绩；2、报告期营业成本为 41,560,456.85 元，较上年同期增加 13,054,526.02 元，增加 45.80%，主要原因为本期销售收入增加导致成本增加，其中销售元器件及配件收入占总收入的比重为 51.07%，毛利率较低；3、报告期管理费用为 12,210,733.58 元，较上年同期增加 3,775,888.05 元，增加 44.77%，主要原因为研发投入、职工薪酬及公司挂牌支付的中介费用增加；4、报告期财务费用为-23,710.22 元，较上年同期增加 34,789.17 元，增加 59.47%，主要原因为银行利息收入减少导致；5、报告期营业利润为 4,908,513.30 元，较上年同期增加 1,706,083.91 元，增加 53.27%，主要原因为销售收入比上期增加；6、报告期营业外收入为 705,385.46 元，较上年同期减少 644,938.56 元，减少 47.76%，主要原因为与日常活动相关的政府补助按会计政策变更计入其他收益；7、报告期净利润为 5,711,315.21 元，较上年同期增加 1,748,264.58 元，增加 44.11%，主要原因为销售收入增加导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 公告编号：公告编号：2012018 8-007007 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 63,107,568.93 45,952,867.89 37.33%其他业务收入 主营业务成本 41,560,456.85 28,505,930.83 45.80%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自制设备 30,879,201.78 48.93%43,373,153.17 94.39%销售元器件及配件 32,228,367.15 51.07%1,895,032.06 4.12%来料加工 684,682.66 1.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司选择信誉良好的优质客户进行成套自制设备的设计、生产、销售，放弃毛利率较低的来料加工业务，同时利用元器件销售周期短、回款快的特有优势，整合资源后将销售比重提高在扩大元器件及配件类的销售上，效果显著，销售业绩取得了大幅度的提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 21,262,659.03 33.69%否 2 客户 2 5,602,735.02 8.88%否 3 客户 3 4,314,152.12 6.84%否 4 客户 4 3,819,870.70 6.05%否 5 客户 5 2,592,885.46 4.11%否 合计合计 37,592,302.33 59.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 8,253,328.03 16.07%否 2 供应商 2 5,874,029.18 11.44%否 3 供应商 3 4,476,557.81 8.72%否 4 上海封收自动化科技有限公司 4,076,923.08 7.94%是 5 供应商 5 3,082,905.98 6.00%否 合计合计 25,763,744.08 50.17%-公告编号：公告编号：2012018 8-007007 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,521,022.28-2,392,274.91 581.59%投资活动产生的现金流量净额-23,731,723.04 10,504,234.88-325.93%筹资活动产生的现金流量净额 5,000,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额为 11,521,022.28 元，较上年同期增加 13,913,297.19 元，增加581.59%，主要原因为公司加强应收款管理和控制，回款资金幅度超过采购款项增加及职工薪酬、公司挂牌支付的中介费用等增加幅度导致。；2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-23,731,723.04 元，较上年同期减少 34,235,957.92 元，减少325.93%，主要原因为公司购买的银行保本型理财 24,500,000.00 元尚未到期收回；3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，较上年同期减少 5,000,000.00 元，减少 100%，主要原因为本期无吸收投资收到的现金。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 1 家，主要参股子公司 1 家，具体如下：上海封收自动化科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元，持股比例 100%。主要业务为从事自动化科技、计算机信息科技、机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自动化设备、计算机、软件及辅助设备等。报告期内的营业收入为 4,076,923.32 元，净利润为 3,937,980.01 元。上海脉感科技有限公司，注册资本为人民币 4,000 万元，持股比例为 15%。主要业务为从事计算机软硬件、电子电器、健康科技、医疗器械、环保科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品等。报告期内的营业收入为 0 元，净利润为-3,788,406.05 元。报告期内新增子公司的情况：无 报告期内处置子公司的情况：无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 投资类型 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 投资盈亏 备注 短期银行理财产品 中国光大银行 1400 万元 33 天 保本浮动收益 45,567.12 短期银行理财产品 中国光大银行 1000 万元 92 天 保本保收益 96,416.67 短期银行理财产品 中国光大银行 1000 万元 92 天 保本保收益 108,750.00 短期银行理财产品 中国光大银行 1500 万元 91 天 保本保收益 150,000.00 短期银行理财产品 中国光大银行 1500 万元 90 天 保本保收益 尚未到期 公告编号：公告编号：2012018 8-007007 18 短期银行理财产品 中国农业银行 600 万元 21 天 保本浮动收益 1,265.75 其中 500 万元尚未到期 短期银行理财产品 中国农业银行 400 万元 62 天 保证收益 22,421.92 短期银行理财产品 中国农业银行 200 万元 1 天 保本浮动收益 98.63 其中20万元尚未到期 短期银行理财产品 中国农业银行 150 万元 6 天 保本浮动收益 164.38 其中 100 万元尚未到期 短期银行理财产品 中国农业银行 330 万元 62 天 保证收益 尚未到期 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或