871821_2017_联诚智胜_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

1 2017 年度报告 联诚智胜 NEEQ:871821 北京联诚智胜信息技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 3、12 月公司与知名营销机构亚豪控股达成战略合作，共同开拓高端大数据营销市场。1 月 16 日公司召开股份公司创立大会，股份有限公司成立。2、8 月 7 日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌成功。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 联诚智胜、股份公司、公司 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司 有限公司、联诚智胜有限 指 股份公司前身北京联诚智胜信息技术有限公司 福州分公司 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司福州分公司 无锡分公司 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司无锡分公司 海南分公司 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司海南分公司 滁州分公司 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司滁州分公司 成都分公司 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司成都分公司 大数据公司 指 北京联诚智胜大数据科技有限公司 飞利信股份 指 北京飞利信科技股份有限公司 大道慧智 指 福州大道慧智企业管理中心（有限合伙）股东会 指 北京联诚智胜信息技术有限公司股东会 股东大会 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 股份公司创立大会通过的现行有效的公司章程 三会议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 推荐主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林建辉、主管会计工作负责人夏永林及会计机构负责人（会计主管人员）夏永林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事重要风险事项名称项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理公司治理和内部控和内部控制风险制风险 公司在有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，存在没有制定专门的关联交易决策管理办法等文件、监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向股东会报告工作等不规范的情况。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，这对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制实际控制人控制不人控制不当风险当风险 截至本报告之日，公司股东林建辉持有公司股份 6,875,000 股，通过大道慧智间接控制公司股份 2,062,500 股，合计控制公司股份 8,937,500 股，控股比例为 65.00%，为公司控股股东。王小红持有公司股份 1,237,500 股，持股比例为 9.00%。二人合计控制联诚智胜 74.00%的股份。自股份公司成立以来，林建辉担任公司的董事长，王小红为公司董事、总经理，林建辉、王小红二人对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力，对公司生产经营起决定性作用。因此，可认定林建辉为公司控股股东，林建辉、王小红二人为实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。核心技术核心技术人员流失人员流失公司主要为各类企业提供移动信息商务服务及移动信息化应用解决方案。公司业务涉及的专业面广、技术要求高、工作量较大，报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，6 的风险的风险 核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。宏观政策宏观政策风险风险 公司的主营业务是以自主研发的各类应用软件为企业用户提供短信、彩信、语音运用为主的移动应用服务和移动信息解决方案。近年来，国家出台了一系列鼓励信息行业发展的相关产业政策，但是由于国内加强个人隐私保护，国家也在大力打击垃圾短信、电话对手机用户的干扰。公司业务虽然以大型集团客户为主，但仍有可能被视为垃圾短信。如果国家出台更为严厉的打击垃圾短信的相关政策，可能会对公司经营造成不利影响。市场竞争市场竞争加剧风险加剧风险 目前，国内从事移动信息商务服务的企业有数千家，各企业的规模大小不一、服务质量参差不齐，多数企业业务同质化严重。虽然公司与客户合作紧密，同时对行业客户的需求及特性理解深刻，并保有较大规模的客户群，但随着行业内竞争者的不断增多，公司如果不能不断巩固自身优势则将面临恶性竞争的风险。经营活动经营活动现金流量现金流量情况不佳情况不佳的风险的风险 2017 年 1-12 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,524,054.66 元。主要是原因为随着公司业务规模的扩大，部分大客户账期延长，导致公司经营性应收项目有了大额增长，同时研发和人员投入也在不断加大，存在经营活动现金流不能持续改善的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京联诚智胜信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing United Win Information Technology Co,Ltd 证券简称 联诚智胜 证券代码 871821 法定代表人 林建辉 办公地址 北京市海淀区花园路北口飞利信大厦 A 座三层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵建龙 职务 董事会秘书 电话 010-64758465 传真 010-64758465 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区花园路北口飞利信大厦 A 座三层 100191 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-02-17 挂牌时间 2017-08-07 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 为各类企业提供移动信息商务服务及移动信息化应用解决方案。公司根据企业客户移动信息化和客户服务等方面的需求，协助企业客户向其终端客户提供以短信、彩信、语音应用为主的企业移动信息商务服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）13,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 林建辉 实际控制人 林建辉、王小红 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108685769604T 否 注册地址 北京市海淀区中关村南大街乙 12号院 1 号楼 21 层 2510 室 否 注册资本 1375 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵丽红、孟繁强 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的全国中小企业股份转让系统股票转让细则，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,737,406.52 49,049,591.14 15.67%毛利率%34.63%29.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,386,262.66 5,497,154.44 16.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,378,631.84 5,498,290.02 16.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.04%23.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.02%23.87%-基本每股收益 0.46 0.40 15.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 47,027,371.83 32,733,424.55 43.67%负债总计 14,862,814.43 6,955,129.81 113.70%归属于挂牌公司股东的净资产 32,164,557.40 25,778,294.74 24.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 1.87 25.13%资产负债率%（母公司）31.60%21.25%-资产负债率%（合并）31.60%21.25%-流动比率 3.32 4.62-利息保障倍数 122.75-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,524,054.66-12,329,654.02-应收账款周转率 2.07 4.11-存货周转率 1,978.65 753.94-10 .四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%43.67%30.96%-营业收入增长率%15.67%140.14%-净利润增长率%16.17%119.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,750,000 13,750,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 10,000 其他营业外支出-869.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,130.82 所得税影响数 1,500.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 7,630.82 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司通过自主研发形成了一系列应用软件，并均获得了软件著作权。公司根据各行业企业用户的不同需求为其提供不同类型的应用软件，并通过应用软件为其提供短信、语音、大数据为主的移动信息服务。公司推行直客加经销的营销体系。公司拥有以航空、物流、银行、保险等大型集团公司作为直接客户，通过对直接客户的开发，可以为客户发展服务，并深度理解客户需求；同时公司已经在电信商务服务基础上与多家客户签署了综合 IT 服务协议和大数据软件协议，提供一揽子服务。另一方面公司也通过经销合作伙伴吸纳大量客户，拥有更多业务量从而降低整体业务成本，扩大毛利空间。报告期内，公司服务集团客户行业领域更加广泛，服务产品内容更加创新和丰富，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司致力于产品线扩张和业务升级，加大了大数据类产品研发投入和营销力量建设投入，努力提升现有客户的新产品应用体验和建立新行业新客户业务联络。研发投入和销售费用的加大，为公司产品和业务升级提供了支持，也为未来业绩增长打下了良好的基础。公司 2017 年营业收入 5673.74万元，同比上升 15.67%；实现净利润 638.62 万元，同比增长 16.17%。公司在市场竞争加剧，客户需求升级的情况下，通过对内强化创新、加强管理、提升产品质量，对外积极参与竞争、寻求合作，同时加强现金流和收付款管理，稳定了公司经营，为下一步扩张奠定了良好的基础。公司报告期主营业务未发生变化，服务销售收入仍占营业收入比重较大，同时公司大数据创新产品实现了突破，大数据系统进入推广和运营阶段，实现收入占比达到了 24.00%。报告期内公司主营业务较为突出且构成较为稳定。在目前的经营形势和政策环境下，公司要谋求长远发展，必须在巩固和完善主业运营管理的基础上，依托主业资源和核心竞争力进行长远布局，跟随大数据行业的发展趋势，着力提高主营业务的社会贡献度和创新的经济贡献度，从而营造良好的社会环境和业务拓展环境。12 (二二)行业情况行业情况 1、行业发展现状和前景 2017 年是电信产业升级和中国移动数据流量保持高速增长的一年。数据业务比原有的短信语音业务有了大幅度的增长，移动通信业务中移动数据及互联网业务收入达到 5489 亿元，比上年增长 26.7%，在电信业务收入中占比从上年的 38.1%提高到 43.5%，对收入增长贡献率达 152.1%。2017 年，移动互联网接入流量消费达 246 亿 GB，比上年增长 162.7%，增速较上年提高 38.7 个百分点。全年月户均移动互联网接入流量达到 1775MB/月/户，是上年的 2.3 倍，12 月当月户均接入流量高达 2752MB/月/户。其中，手机上网流量达到 235 亿 GB，比上年增长 179%，在移动互联网总流量中占 95.6%，成为推动移动互联网流量高速增长的主要因素。数据来源：数据来源：2017 年通信业统计公报年通信业统计公报 相比已经在逐步缩减的传统语音、短信产品，通信大数据已迎来黄金时代，2017 年是运营商大数据的推进年，运营商已拥有 16.1 亿用户。同时运营商在大数据领域布局多年，在经过 BS+OS 大数据积累后，这些大数据的价值需要进行商业模式转换。信息来源：电信大数据应用白皮书（信息来源：电信大数据应用白皮书（2017）在业务模式上，运营商正在就大数据业务积极推进对外合作，迅速获得各方的认同，随着应用场景和应用行业的增加，市场规模将得到快速发展，这将给予有能力且已有深入合作的第三方先发机遇和巨大的发展空间。电信大数据在数据规模，数据精准性和多样性方面具有非常突出的优势，而且随着物联网的不断发展，万物物联带来电信大数据颠覆性的深度和广度的不断拓展。电信大数据与其他领域大数据的融合，13 给整个电信大数据市场带来无以伦比的发展空间。而电信级的大数据基础设施和标准化水平，更使得安全、稳定、强大成为电信大数据的基本特征，更适合于政府和企业进行大数据应用合作。随着电信大数据产业的发展，电信大数据产业链条也日趋完善，整个通信大数据产业链已经形成包括数据提供商（数据源）、基础设施提供商、技术服务提供商（软件系统）和大数据业务运营商（应用服务）四个环节的产业链：电信大数据应用服务模式是将大数据分析处理成果以服务的形式提供给集团、企业、政府、公众等需求者，满足其显示应用需求，并帮助需求者获取更大的社会、经济价值。应用服务模式位于电信大数据产业链条的顶端，用户群体广泛，需求丰富多样，场景更加智能，基本涵盖了社会经济生活的所有主题，市场前景广阔，是电信大数据的重点拓展方向。当然应用服务市场也是对能力要求最高的，需要对差别巨大的不同行业需求进行详细分析和深入理解。经过几年发展，部分具有一定行业深度的运营商正在转型成为独立的电信大数据业务运营商群体，致力于各种行业应用需求的开发、运营。14 在行业应用需求开发方面，金融、政务、交通、旅游等产业一直是电信大数据应用的热点行业。但产业的应用场景仍局限于数据支撑服务领域。随着电信大数据运营商数据分析体系的成熟和对客户需求的深入，这些电信大数据运营商的服务有望从服务支撑领域走向业务开发领域，与客户一起共同开发基于电信大数据的产品，实现电信大数据应用与客户产品的融合创新。目前联诚智胜在保险、物流、影视、银行等产业的电信大数据应用以及大数据软件研究开发也正是顺应这一趋势，从客户外部服务支撑向客户业务支撑领域转化，实现产品的创新和升级。2、市场规模分析与预测 2015 年以来电信大数据市场规模高速发展，电信大数据价值广获各方认同，应用场景和应用行业不断增加，市场规模快速发展。2016 年增幅 164%达 12.1 亿，2017 年增幅 225%达 39.4 亿。预计 2018-2020年之间仍会保持高速增长，复合增长率将超过 100%左右，产值规模在 2020 年将达到 500 亿元（中国信息通信研究院）。各种行业应用场景更加深入和普及，与其他新兴技术和产业大数据相互呼应，产生更大的社会和经济效益。图表图表 2015-2017 年运营商大数据市场规模预测年运营商大数据市场规模预测 数据来源：产研智库 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,924,489.90 6.22%4,444,687.81 13.58%-34.20%应收账款 36,433,940.54 77.47%18,424,006.17 56.28%97.75%存货 0.00 0.00%37,492.01 0.11%-100.00%长期股权投资-0.00%-0.00%固定资产 249,714.00 0.53%314,972.94 0.96%-20.72%15 短期借款 2,000,000.00 4.25%-0.00%-长期借款 1,000,000.00 2.13%-0.00%-预付账款 6,316,925.70 13.43%3,780,564.30 11.55%67.09%其他应收款 340,694.66 0.72%5,423,848.70 16.57%-93.72%应付账款 6,691,135.85 14.23%3,438,225.71 10.50%94.61%资产总计 47,027,371.83-32,733,424.55-43.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司现金比去年同比下降 34.20%，主要是因为公司报告期经营性现金流量净额为-4,524,054.66，而同期筹资活动现金流量净额下降 65.00%，筹资活动现金流入减少为 350 万元。这直接导致当期现金下降。2、应收账款比去年同比增长 97.75%，主要原因是由于大客户应收账款增长较大，其中信息费应收账款为 2774.46 万元，同比上年信息费应收账款增加了 60.81%，这主要是由于受到海航等大客户回款影响，另外公司本年度大数据及软件营销增长较快，达到 790 万元，主要是由于公司合同集中交付在年底，客户付款受到跨年度影响。3、公司在报告期内分别取得银行长期贷款 100 万元和短期贷款 200 万元，增加了公司负债，同时提升了公司信用；4、公司预付账款比去年同比上升 67.09%，主要是由于公司加大研发和企业管理对外合作，提升公司技术和管理能力，部分项目还在运行，报告期内未完成，所有预付款均为一年以下短期预付款。5、其他应收款比去年同比下降 93.72%，主要是由于公司清理前期股东往来款；6、应付账款比去年同比增加 94.61%，主要是由于公司业务量增加，同时部分供应商受到供应商上游电信运营商数据出账周期影响，导致延迟账期，增加累计应付账款；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 56,737,406.52-49,049,591.14-15.67%营业成本 37,091,858.08 65.37%34,806,954.32 70.96%6.56%毛利率%34.63%-29.04%-管理费用 10,053,574.69 17.72%5,320,519.05 10.85%88.96%销售费用 1,062,847.44 1.87%1,199,854.31 2.45%-11.42%财务费用 58,649.79 0.10%-3,491.32-0.01%-营业利润 7,131,648.69 12.57%7,424,164.78 15.14%-3.94%营业外收入 10,000.00 0.02%1,965.40 0.00%408.80%营业外支出 869.18 0.00%3,301.38 0.01%-73.67%净利润 6,386,262.66 11.26%5,497,154.44 11.21%16.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：16 1、公司销售费用同比下降 11.42%，主要是由于公司执行客户集中策略，销售人员调整，销售职工薪酬同比下降 18.79%。2、管理费用比去年同比增加 88.96%，主要是由于公司人员调整和增加，职工薪酬达到 203 万元，同比增加 36.95%；同时公司加大研发投入，公司研发费用达到 439.38 万元，同比提高 441.59%；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 56,737,406.52 49,049,591.14 15.67%其他业务收入 主营业务成本 37,091,858.08 34,806,954.32 6.56%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%信息费 41,885,052.91 73.82%47,356,469.07 96.55%技术咨询 1,236,740.53 2.18%1,153,773.58 2.35%大数据及软件销售 13,615,613.08 24.00%539,348.49 1.10%合计 56,737,406.52 100.00%49,049,591.14 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司报告期内信息费收入占比下降 22.73%；主要是由于公司加强客户管理，提高客户集中度，提高运营效率，主要资源向大数据及相关软件产品倾斜；2、同时公司在报告期内高度重视大数据及相关软件研发和销售，在报告期内公司大数据及软件业务取得了一定突破，收入占比从原来的 1.10%，迅速提升到 24.00%；公司大数据营销平台和数据处理技术在北京网智天元大数据科技有限公司、成都亿云通信息技术有限公司等多个合作伙伴已经投入应用，新的数据模型已经开始进行数据测试，新产品和技术投入初见成效。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海南航空控股股份有限公司 5,384,692.87 9.49%否 2 海南海航航空信息系统有限公司 5,169,165.96 9.11%否 3 福建宇顺网络科技有限公司 4,712,943.09 8.31%否 4 华创经典（北京）文化传媒有限公司 3,787,487.52 6.68%否 5 山东航空股份有限公司 3,625,849.38 6.39%否 合计合计 22,680,138.82 39.98%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国移动通信集团江苏有限公司 13,223,431.51 35.65%否 2 厦门小鸽通信科技有限公司 5,008,695.24 13.50%否 3 北京健鸿舟信息技术有限公司 3,936,772.56 10.61%否 4 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 2,448,512.69 6.60%否 5 福建宇顺网络科技有限公司 1,320,420.41 3.56%否 合计合计 25,937,832.41 69.92%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,524,054.66-12,329,654.02-投资活动产生的现金流量净额-447,387.00-415,937.77-筹资活动产生的现金流量净额 3,451,243.75 9,906,036.91-65.16%现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流缺口在报告期有所改善，经营性现金流入量比去年同期增加 16.17%，受供应商价格调整、职工薪酬增长等因素影响，经营性现金流出量与上期基本保持一致。报告期经营性现金流净额-4,524,054.66 元。报告期海航等大客户应收账款增加较大，同期公司加强了其他公司的应收账款控制和信用政策控制，使得现金净流入有所上升，但仍存在较大的缺口。2、筹资活动产生的现金流量净额下降 65.16%，主要是由于股东往来款清理完毕，增加部分银行贷款；(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 北京联诚智胜大数据科技有限公司（以下简称“大数据公司”）是于2017年12月25日在北京市工商行政管理局朝阳分局登记注册的有限公司，注册资本为200万元，法定代表人为林建辉，统一社会信用代码为91110105MA019J0L0X，住所为北京市朝阳区西大望路63号院7号楼1至2层106内05，经营范围为技术推广服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）大数据公司的股东、出资额如下：股东股东姓名姓名（名称）（名称）出资额（万元）出资额（万元）出资方式出资方式 出资比出资比?（%）北京联诚智胜信息技术股份有限公司 102.00 货币 51.00 18 亚豪控股（北京）有限公司 78.00 货币 39.00 任启鑫 10.00 货币 5.00 高姗 10.00 货币 5.00 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会（2017）13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了 企业会计准则第 16 号政府补助(2017 年修订）（财会（2017）15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017年11月15日本公司与亚豪控股（北京）有限公司、任启鑫、高姗签订合同框架协议，共同出资设立控股子公司北京联诚亚豪大数据技术有限公司，注册地为北京市朝阳区，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,020,000.00元，占注册资本的51.00%，亚豪控股（北京）有限公司出资人民币780,000.00元，占注册资本的39.00%。截止2017年12月31日，本公司尚未出资，子公司尚无任何业务，仅于2017年12月25日完成工商登记。股权结构具体如下：股东姓名（名称）股东姓名（名称）出资出资额（万元）额（万元）出资方式出资方式 出资比出资比?（%）19 北京联诚智胜信息技术股份有限公司 102.00 货币 51.00 亚豪控股（北京）有限公司 78.00 货币 39.00 任启鑫 10.00 货币 5.00 高姗 10.00 货币 5.00 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司以“创造财富，服务社会”为宗旨，把履行社会责任全面融入公司发展战略、生产经营和企业文化，公司在关注自身及全体股东经济利益的同时，充分关注包括国家和社会、环境、职工、债权人、客户、消费者、及社区在内的利益相关者的共同利益，促进社会经济的可持续发展。债权人权益保护方面债权人权益保护方面：公司奉行稳健、持续的经营理念，严格控制经营风险，保护股东和债权人的长远利益。公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。2017 年末，公司资产负债率为 31.60，流动比率为 3.32，确保公司债务清偿能力。2017 年，公司到期债务偿还率为 100，违约债务为 0，向银行等债权人给付的借款利息为 5.86 万元。职工权益保护方面职工权益保护方面：公司严格遵守中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等劳动和社会保障方面的法律、法规和规章，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司员工享有国家法律、法规和公司制度规定的休息日、节假日、带薪年休假和其他各类假期，以及员工加班和假期工资待遇。公司建立健全员工社会保险制度、住房公积金制度、补充保险制度，依法为员工缴纳保险费用。公司高度重视培训工作，积极组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等，并鼓励和奖励员工自我学习，帮助员工制定职业规划，鼓励员工承担有挑战性的工作，着力打造“学习型”的企业。供应商权益保护方面供应商权益保护方面：公司实行对分供方评定制度、招投标制度，公平对待供应商。本着合作共赢原则，与供应商建立稳定的供需关系，共同降低交易成本。公司严格履行供应合同支付供应商货款，保证供应商的合法权益。公司因为建立了稳定的原材料供应渠道，确保了经营的顺利开展。2017 年，公司无拖欠供应商货款而被供应商起诉之情况，商业贿赂案件和腐败案件为 0。社区权益方面社区权益方面：2017 年，本公司积极协调与周边企业和社区的关系，排查沟通存在的安全隐患问题，改善工作办公环境，维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会持续快速健康协调发展。2017 年，未发生员工违法刑事案件，未发生员工及其家属集体到政府上访事件。公司创造税收 82.16 万元，创造就业 39 个，公司电信增值业务和大数据业务发展符合北京市科技中心、文化中心的发展目标；三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面保持独立，公司具备完全独立自主的经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大的内部控制体系运行良好并逐步完善；公司经营管理层、核心技术和业务团队人员稳定，主营业务稳定，业务规模保持稳健增长，资产负债结构进一步优化，整体盈利能力继续；公司新产品储备丰富且自研、运营能力不断提升，能为公司持续经营和发展提供重要保障；公司所处行业前景良好，未来市场需求有望持续增长。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具有良好的持续经营和发展能。20 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）公司治理和内部控制风险 公司在有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，存在没有制定专门的关联交易决策管理办法等文件、监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向股东会报告工作等不规范的情况。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，这对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对上述风险，管理层承诺将不断加强对相关知识及规划的学习，深化公司治理理念，严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则及各项内控管理制度，规范公司治理机制。（二）实际控制人控制不当风险 截至本报告之日，公司股东林建辉持有公司股份 6,875,000 股，通过大道慧智间接控制公司股份2,062,500 股，合计控制公司股份 8,937,500 股，控股比例为 65.00%，为公司控股股东。王小红持有公司股份 1,237,500 股，持股比例为 9.00%。二人合计控制联诚智胜 74.00%的股份。自股份公司成立以来，林建辉担任公司的董事长，王小红为公司董事、总经理，林建辉、王小红二人对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力，对公司生产经营起决定性作用。因此，可认定林建辉为公司控股股东，林建辉、王小红二人为实际控制