872221_2017_华友股份_2017年年度报告_2018-04-10.pdf

公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 1 证券证券代码代码：872221 872221 证券简称：证券简称：华友股份华友股份 主办券商：财达证券主办券商：财达证券 2017 年度报告 华友股份 NEEQ:872221 河北华友古建筑工程股份有限公司 HebeiHuayou Historic Building Project Co.,Ltd.公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 9 月 18 日，全国中小企业股份转让系统出具关于同意河北华友古建筑工程股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函；11 月 16 日，公司新三板挂牌敲钟仪式在全国中小企业股份转让系统中心隆重举行。2017 年 7 月 28 日，公司取得中国安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业设计施工维护能力证书。2017 年 11 月 20 日，公司取得河北省住房和城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包资质。2017 年 12 月 18 日，公司取得石家庄市行政审批局颁发的建筑机电安装工程专业承包资质。公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2 28 8 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华友古建、股份公司、华友股份 指 河北华友古建筑工程股份有限公司 华友电子 指 石家庄华友电子有限公司，系河北华友古建筑工程股份有限公司的前身 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 兴华会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）财达证券、主办券商 指 财达证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 华友股份于 2017 年 6 月 7 日召开的创立大会审议通过的 河北华友古建筑工程股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 由华友股份于 2017 年 6 月 7 日召开的创立大会审议通过的河北华友古建筑工程股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 由华友股份于 2017 年 6 月 7 日召开的创立大会审议通过的河北华友古建筑工程股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 由华友股份于 2017 年 6 月7 日日召开的创立大会审议通过的河北华友古建筑工程股份有限公司监事会议事规则 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范彦平、主管会计工作负责人范彦平及会计机构负责人（会计主管人员）李素霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 范彦平、付鹏花夫妇持有公司100%股份，系公司控股股东、实际控制人，范彦平同时担任公司董事长、总经理、法定代表人。公司实际控制人利用其绝对控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事变动、财务管理等进行不当控制，可能对公司经营产生不利影响。市场竞争加剧风险 公司目前所处的文物保护行业属于国家新兴战略产业，近年来，随着国家政策的引导和各级政府对历史文物建筑保护的高度重视，许多工程类企业纷纷进入该行业内，市场竞争未来将呈现加剧趋势。公司目前规模不大，在文物保护工程施工资质等方面有待进一步提高，工程经验仍需不断积累。行业内的激烈竞争会对公司稳步良性地发展带来一定冲击。产业政策风险 公司主要从事历史文物古建筑的防雷和安防业务，属于文物保护行业，其主要客户是来自于政府财政拨款的文物管理部门。目前文物保护行业属于政府鼓励的国家新兴战略产业，全额享受政府拨款。如国家关于文物保护的相关政策出现变动，公司经营将存在一定风险。公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 6 技术人才储备不足风险 公司所处行业为历史文物及古建筑的保护行业，其行业特性决定了文物保护需要有相关的专业技术人才和丰富的实践经验，随着公司业务的开展，公司的业务范围将逐渐扩大至修缮，修复等方面，相关专业人才的缺乏将影响公司的竞争力。文物保护施工季节性风险 目前，公司部分文物保护项目处于西藏、青海及其他边远地区，由于施工地点的气候的特殊性，不排除因风雪、冰雹、台风等特殊气候影响工程施工进度，在特殊地区存在文物保护工程施工季节性风险。内部控制不规范风险 有限公司阶段，公司股东会执行和重大事项决策方面存在一定的瑕疵，如部分股东会会议记录不够完善；未明确重大投资、关联交易、对外担保、委托理财等重要事项的决策程序及股东会、董事会对该等重要事项的审批权限分配等，上述问题在股份公司成立后已在形式上纠正，但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识仍有待加强，公司治理的规范运作仍待进一步考察和提高。税收优惠政策和政府补助政策变化的风险 公司已于 2016 年 11 月取得高新技术企业证书，有效期为三年。如果国家关于支持高新技术企业的税收优惠政策及政府补贴政策发生改变，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的认定条件，不能继续被认定为高新技术企业，将对公司的经营产生一定的影响。应收账款回收风险 2017 年 12 月 31 日 公 司 应 收 账 款 净 值 较 高,净 值 为27,365,898.79 元，如果应收账款不能按时收回或发生坏账，资金周转将对企业经营造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北华友古建筑工程股份有限公司 英文名称及缩写 HebeiHuayou Historic Building Project Co.,Ltd.证券简称 华友股份 证券代码 872221 法定代表人 范彦平 办公地址 石家庄市裕华区东岗路 75 号世纪花园东区 20-901 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王会冕 职务 董事会秘书 电话 0311-86012521 传真 0311-85889099 电子邮箱 公司网址 http:/ 石家庄市裕华区东岗路 75 号世纪花园东区 20-901 室,050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 本公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-10-24 挂牌时间 2017-10-13 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R 文化、体育和娱乐业-R87 文化艺术业-R8740 文物及非物质文化遗产保护 主要产品与服务项目 古建筑工程、建筑物防雷工程施工，承揽安全技术防范壹级系统（工程）的设计、施工、维修，建筑智能化工程设计和施工，建筑装饰装修工程、机电安装工程、建筑加固工程的施工，建筑工程设计、建筑工程检测、工程测量勘察，建筑工程的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络技术研发、技术转让、技术服务及咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 付鹏花 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 8 实际控制人 范彦平、付鹏花夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9113010068136102X0 否 注册地址 石家庄市裕华区东岗路 75 号世纪花园东区 20-901 室 否 注册资本 2000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 梁小强、刘炯 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 51,784,042.19 27,713,375.08 86.86%毛利率%55.30%62.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,274,377.57 5,918,755.88 124.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,249,132.57 5,890,488.43 124.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.48%19.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.42%19.36%-基本每股收益 0.72 0.59 22.03%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 91,683,044.46 54,084,030.72 69.52%负债总计 35,015,355.14 20,690,718.97 69.23%归属于挂牌公司股东的净资产 56,667,689.32 33,393,311.75 69.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.83 3.34-15.27%资产负债率%（母公司）38.19%38.26%-资产负债率%（合并）38.19%38.26%-流动比率 206.84%251.39%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,635,111.12 14,350,447.24-32.86%应收账款周转率 222.24%127.32%-存货周转率 190.08%228.86%-公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%69.52%45.28%-营业收入增长率%86.86%-30.49%-净利润增长率%124.28%-52.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 10,000,000 100%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 29,700.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 29,700.00 所得税影响数 4,455.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 25,245.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 21,772.55 营业外支出 21,772.55 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司一直专注于全国重点文物保护单位的防雷以及安全技术防范系统工程的设计及施工，并建立起了现代化营销团队，在施工过程中，利用华友掌握的独有核心专利技术，按照“最小干预”的文物保护工程施工原则，保障了文物保护施工的工程质量，赢得用户的一致好评，促进了公司发展。，随着大量由华友承担的文物保护工程的竣工验收，华友品牌在市场上影响力越来越大。报告期内，公司积极的引进技术人才，加大文物保护相关的研发投入，为公司的进一步发展，提供人才、技术的强有力支撑。主要服务种类可以划分为：文物防雷保护工程和文物安防保护工程。经营模式：公司不进行生产相关产品，主要是采购相关的防雷以及安防产品来进行工程施工。公司将从供应商采购来的原材料与自身的技术相结合，对全国重点文物保护单位进行防雷以及安全技术防范系统工程的施工。客户类型：文物防雷保护工程主要为全国重点的文物古建筑、文物局、历史纪念馆。文物安防保护工程主要为博物馆和文物保护单位(古建筑、石窟寺及石刻、古文化遗址、古墓葬等)及考古发掘工地的新建、改建、扩建的安全技术防范系统、考古研究所、文物商店。关键资源：华友股份在文物保护的防雷、安防方面已经完成了上百个现场施工，对文物保护“最少的干预”原则有着很深刻的理解，针对文物防雷、安防的保护有着公司独有的技术体系；公司加入中华文化促进会，中国文物学会、中国博物馆协会，发挥学会、协会专家的技术经验优势，并与公司在市场开发、施工管理、文物保护理念的理解开发能力相结合，不断进行安防、防雷技术服务升级，打造适合文物保护的独特技术优势。销售渠道：由公司市场部把握好与客户的沟通，做好市场规划，制定市场实施计划，通过良好的售后服务体系来增强与客户之间的关系，维系客户来引进新的客户，达到营销的目的；并通过互联网渠道来进行公司业务的宣传，发掘潜在客户，进行网上投标，中标后进行编制施工方案计划，完成施工之后进行验收，完成本次营销环节。收入模式：报告期内，公司主要从事全国重点文物保护单位的防雷以及安全技术防范系统工程的施工，收入来源于主营业务产品防雷工程、安防工程、工程设计等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司运营情况良好，主要经营指标如下：1、本期公司实现营业收入 5,178.40 万元，较上年同期增加 2,407.07 万元，增长 86.86%，主要原因为：（1）公司防雷工程收入较上年同期增加 1,400.19 万元，增长 61.13%；（2）公司安防工程收入较上年同期增加 963.59 万元，增长 310.47%。2、本期营业成本 2,314.99 万元，较上年同期增加 1,275.59 万元，增长 122.72%，主要原因为：本期公司实现营业收入 5,178.40 万元，较上年同期增加 2,407.07 万元，营业收入的增长导致营业成本同步增长。3、本期营业利润较上年同期增加 784.13 万元，增长 122.08%，主要原因是本期营业收入增加2,407.07 万元而营业成本增加 1,275.59 万元，营业收入增长幅度高于营业成本增长幅度。4、净利润较上年同期增加 735.56 万元，增长 124.28%，主要原因是营业收入增加 2,407.07 万元，营业成本增加 1,275.59 万元，营业收入增长金额高于成本费用增长金额。5、2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 9,168.30 万元，较上年期末增加 3,759.90 万元、增长 69.52%，主要系：（1）货币资金、应收账款、存货等资产的增加导致流动资产增加 2,117.11 万元；（2）固定资产、软件购置、递延所得税资产等资产的增加导致非流动资产增加 1,718.79 万元。(二二)行业情况行业情况 1.行业发展情况 十八大以来，党中央、国务院高度重视文化遗产保护工作。习近平总书记在各种场合反复强调文化遗产保护利用和传承优秀传统文化的重要意义，作出了一系列重要指示。国民经济和社会发展第十三 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 13 个五年规划纲要提出要“构建中华优秀传统文化传承体系，加强文化遗产保护，振兴传统工艺”。国务院关于进一步加强文物工作的指导意见、关于加快构建现代公共文化服务体系的意见、国家基本公共文化服务指导标准（20152020 年）等文件先后出台，对加强文化遗产保护与传承利用、构建公共文化服务体系进行了战略规划，进一步明确了目标、任务、路线图和时间节点。2016 年月 12 日全国文物会议在京举行，习总书记对文物工作作出重要指示，他强调保护文物“功在当代，利在千秋”，文物保护处于高速上升期。2.行业法律法规情况 本行业适用的主要法律法规有中华人民共和国文物保护法、中华人民共和国文物保护法实施条例、中华人民共和国非物质文化遗产法、博物馆条例、文物保护工程管理办法长城保护条例历史文化名城名镇名村保护条例等一系列法律法规。其中防雷相关的法律法规有：中华人民共和国气象法、建筑物防雷设计规范（GE50057）、文物建筑防雷技术规范（QX189）、建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB50343）和建筑物防雷工程施工于质量验收规范（GB50601）；安全系统防范相关的法律法规为：博物馆和文物保护单位安全防范系统要求（GBT16571）、视频安防监控系统设计规划（GB50395）、安全防范工程技术规范（GB50348）、入侵报警系统工程设计规范（GB50394）和出入口控制系统工程设计规范（GB50396）。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 25,595,438.78 27.92%20,120,444.62 37.20%27.21%应收账款 27,365,898.79 29.85%19,236,749.77 35.57%42.26%存货 15,962,334.26 17.41%8,395,419.63 15.52%90.13%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 16,897,986.11 18.43%2,068,631.05 3.82%716.87%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%资产总计 91,683,044.46-54,084,030.72-69.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增加 547.50 万元、增长 27.21%,主要原因是报告期内增资 1,000.00 万元导致现 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 14 金流量增加所致。2、应收账款较上年增加 812.91 万元、增长 42.26%，主要原因是本期销售收入规模较上年增长2,407.07 万元，营业收入的增加带动应收账款相应增加所致。3、存货较上年增加 756.69 万元，增长 90.13%，主要原因未完工项目(如：却藏寺安防项目，佑宁寺安防、防雷项目，阳明祠安防项目，息烽集中营安防项目，国民政府第三厅安防、防雷项目等)，导致期末存货工程施工增加。4、固定资产较上年增加 1,482.94 万元、增长 716.87%,主要原因是本期购建办公用房 1,567.55 万元所致。5、资产总额较上年期末增加 3,759.90 万元、增长 69.52%，一是货币资金、应收账款、存货等资产的增加导致流动资产增加 2,117.11 万元，二是固定资产、软件购置、递延所得税资产等资产的增加导致非流动资产增加 1,718.79 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 51,784,042.19-27,713,375.08-86.86%营业成本 23,149,873.00 44.70%10,393,973.94 37.51%122.72%毛利率%55.30%-62.49%-管理费用 7,683,236.12 14.84%4,294,142.25 15.49%78.92%销售费用 4,192,223.76 8.10%4,054,183.41 14.63%3.40%财务费用-35,083.55-0.07%-28,293.85-0.10%24.00%营业利润 14,264,237.87 27.55%6,422,983.37 23.18%122.08%营业外收入 29,700.00 0.06%50,040.00 0.18%-40.65%营业外支出 0 0%0 0%0%净利润 13,274,377.57 25.63%5,918,755.88 21.36%124.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期公司实现营业收入 5,178.40 万元，较上年同期增加 2,407.07 万元，增长 86.86%，主要原因为：（1）公司防雷工程收入较上年同期增加 1,400.19 万元，增长 61.13%；（2）公司安防工程收入较上年同期增加 963.59 万元，增长 310.47%。2、本期营业成本 2,314.99 万元，较上年同期增加 1,275.59 万元，增长 122.72%，主要原因为：本期公司实现营业收入 5,178.40 万元，较上年同期增加 2,407.07 万元，导致营业成本同步增长。公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 15 3、营业利润较上年同期增加 784.13 万元，增长 122.08%，主要原因是本期营业收入规模较上年增加 2,407.07 万元，而营业成本增加 1,275.59 万元，营业收入增长金额高于营业成本增长金额。4、净利润较上年同期增加 735.56 万元，增长 124.28%，主要原因是营业收入增加 2,407.07 万元，营业收入增长金额高于成本费用增长金额。5、管理费用较上年同期增加 78.92%，主要原因为：（1）由于 2017 年 2 月购入办公用房，原值较大，导致本年度计提折旧大幅增加 938,239.50 元，增幅 590.52%；（2）由于 2017 年度公司成功在新三板上市，导致本年度相关费用大幅增加，其中：咨询服务费大幅增加 1,641,683.96 元，增幅 448.87%，审计费用大幅增加 405,112.44 元，增幅 448.87%；（3）随着公司业务的增长，公司研发支出投入增加，本年度增加了 584,691.30 元，增幅 36.12%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 51,275,495.13 27,593,716.96 85.82%其他业务收入 508,547.06 119,658.12 325.00%主营业务成本 22,682,608.07 10,352,093.60 119.11%其他业务成本 467,264.93 41,880.34 1,015.71%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%防雷工程 36,907,236.94 71.27%22,905,370.81 82.65%安防工程 12,739,593.93 24.60%3,103,688.64 11.20%工程设计 1,628,664.26 3.15%1,584,657.51 5.72%材料销售 508,547.06 0.98%119,658.12 0.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入 5,178.40 万元，较上年同期增加 2,407.07 万元，增长 86.86%。其中业务防雷工程收入 3,690.72 万元，占营业收入比例为 71.27%，较上年增加 1,400.19 万元，占比较上年降低 11.38 个百分点；业务安防工程收入 1,273.96 万元，占营业收入比例为 24.60%，较上年同期增加 963.59 万元，占比较上年增加 13.40 个百分点。公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 循化县文化旅游体育局 3,710,765.43 7.17%否 2 泰安市泰山风景名胜区管理委员会 3,511,662.65 6.78%否 3 易县文物保管所 2,801,961.82 5.41%否 4 保定市莲池博物馆 2,823,040.54 5.45%否 5 恭城瑶族自治县文物保管所 2,735,115.18 5.28%否 合计合计 15,582,545.62 30.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 石家庄强鑫新能源科技有限公司 1,388,580.00 9.12%否 2 南皮县泰润铜材有限责任公司 1,335,363.15 8.77%否 3 杭州海康威视数字技术股份有限公司石家庄分公司 1,183,973.00 7.77%否 4 北京欣卓越技术开发有限公司 855,465.00 5.62%否 5 苏州九云丰电子科技有限公司 844,579.50 5.55%否 合计合计 5,607,960.65 36.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,635,111.12 14,350,447.24-32.86%投资活动产生的现金流量净额-14,840,016.07-2,132,372.82-595.94%筹资活动产生的现金流量净额 10,000,000.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 963.51 万元，较上年同期减少 471.53 万元，减少 32.86%,主要原因是报告期内收入规模的增加导致用于支付购买商品、接受劳务等活动的现金流出增加，而经营活动现金流入幅度小于经营活动现金流出的幅度。2、投资活动产生的现金流量净额-1,484.00 万元，较上年同期降低 1,270.76 万元，主要原因是本期购买办公用房所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 1,000.00 万元，较上年同期增加 1,000.00 万元，主要原因是本期股东追加投资 1,000.00 万元所致。公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本公司自准则发布之日起执行新的会计准则。本次会计政策变更，对 2017 年 12 月末的资产和本期利润总额没有影响。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本公司自准则发布之日起执行新的会计准则。本次会计政策变更，对 2017 年 12 月末的资产和本期利润总额没有影响。根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），利润表增加“资产处置收益”项目，相应调整比较报表。根据通知的精神，公司对 2016 年度的利润表进行了相应的调整，资产处置收益科目增加了 21,772.55 元，营业外支出科目减少了 21,772.55 元，本次会计政策变更，对 2016 年度利润总额没有影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，把社会责任意识融入到发展实践中，诚信经营，依法纳税，提供就业岗位并保障员工合法权益，立足本身承担着社会责任，支持地区经济发展。公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等有效运营，保持了良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好。2、报告期内公司的经营模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；公司多年从事历史文物古建筑的防雷和安防业务，具有稳定的客户，行业地位稳固。3、公司经营状况持续良好发展，营业收入和利润持续增长，公司盈利能力逐年增强，现金流充足。4、公司多年来持续不懈的投入研发，增加公司产品或服务的竞争力，研发经费投入保持增长，核心技术能力不断增强；公司为高新技术企业，已取得多项专利，拥有生产经营所需的人员、资产和技术。5、经营管理层以及核心技术人员队伍稳定；公司无违规违法行为发生。报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续经营能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.实际控制人控制风险 公司实际控制人范彦平、付鹏花，二人合计持有公司 100%股份，且二人根据其持股比例所享有的表决权能决定公司的经营管理、财务决策及管理层人事任免，可能对公司造成不利影响。应对措施：股份公司设立后，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资融资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、关联方资金往来管理制度、投资者关系管理制度、募集资金管理制度等规范和约束股东行为的管理制度，完善了公司董事会和股东大会的表决机制，从制度上能起到对实际控制人不当行为的约束，且实际控制人亦出具相关声明承诺，避免损害公司利益行为的发生。2.公司治理风险 公司业务快速发展，经营规模不断扩大，对公司组织结构、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。股份公司成立后，公司制订了较为完备的公司章程、信息披露管理制度、对外担保管理制度和关联交易管理制度等各项规章制度，但由于相关治理机制制定时间较短，有效运行的时间较短，公司股票进入全国中小企业股份报价转让系统后，对公司的治理水平提出更高层次的 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 19 要求。而公司管理层对于新制度的执行水平存在逐步提高的过程，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他员工在中介机构的帮助与指导下，增强法律意识，学习并严格遵守法律法规和公司章程的规定,在日常经营中严格遵守制定的内控制度，做到合法合规经营。3.税收优惠政策和政府补助政策变化的风险 本公司于 2016 年 11 月 21 日取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为 GR201613000455，有效期为三年。如果国家关于支持高新技术企业的税收优惠政策及政府补贴政策发生改变，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的认定条件，不能继续被认定为高新技术企业，将对公司的经营产生一定的影响。应对措施：公司未来会持续投入研发，维持公司的技术优势，确保产品或服务的竞争力。4.市场竞争加剧的风险 公司目前所处的文物保护行业属于国家新兴战略产业，近年来，随着国家政策的引导和各级政府对历史文物建筑保护的高度重视，许多工程类企业纷纷进入该行业内，市场竞争未来将呈现加剧趋势。公司目前规模不大，在文物保护工程施工资质等方面有待进一步提高，工程经验仍需不断积累。行业内的激烈竞争会对公司稳步良性地发展带来一定冲击。应对措施：针对市场竞争，公司不畏惧市场竞争，公司具有防雷以及安防相关的专利 42 项，公司已经取得防雷、安防相关业务的许可资质，公司在前期技术积累的基础上，将进一步加大研发投入，提高公司自身竞争力。5.应收账款回收风险 报告期期末公司应收账款净值较高，为 27,365,898.79 元，如果应收账款不能按时收回或发生坏账，资金周转将对企业经营造成一定影响。应对措施：虽然公司客户的款项来自于国家拨款，产生坏账的可能性较小，公司仍将加强应收账款的基础性工作，做好应收账款的事前、事中、事后的管理。加强款项的记录与核对；事后加强应收账款的回款催收，并将款项的回收作为对市场人员的绩效考核内容。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。公告编号：公告编号：2012018 8-0 01212 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存