871811_2017_中能科技_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

公告编号：2018-008 江苏中能化学科技股份有限公司 江苏堆沟港化工园区江苏堆沟港化工园区 +86 518 8386 6555 +86 518 8386 6556 1 证券代码：证券代码：871811 证券简称：中能科技证券简称：中能科技 主办券商：川财证券主办券商：川财证券 中 能 科 技 NEEQ:871811 江苏中能化学科技股份有限公司 JIANGSU ZHONGNENG CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD 年 度 报 告 2017 公告编号：2018-008 江苏中能化学科技股份有限公司 江苏堆沟港化工园区江苏堆沟港化工园区 +86 518 8386 6555 +86 518 8386 6556 2 公 司 年 度 大 事 记 1、由公司承担编制的国家太阳能光热产业技术创新战略联盟标准太阳能热发电有机热载体标准于 2017 年 4 月 25 日发布。2、2017 年 7 月 21 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关于同意江苏中能化学科技股份有限公司股票在全国中小企业转让系统挂牌的函，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。3、报告期内，各项换证工作均已圆满完成。公告编号：2018-008 江苏中能化学科技股份有限公司 江苏堆沟港化工园区江苏堆沟港化工园区 +86 518 8386 6555 +86 518 8386 6556 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及利润分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 行业信息.26 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-008 江苏中能化学科技股份有限公司 江苏堆沟港化工园区江苏堆沟港化工园区 +86 518 8386 6555 +86 518 8386 6556 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中能、中能化学 指 江苏中能化学科技股份有限公司 子公司、舒尔茨 指 舒尔茨亚太(上海)有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 江苏中能化学科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏中能化学科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏中能化学科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本期、本年度 指 2017 年 期初 指 2017 年 1 月 1 日 期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-008 江苏中能化学科技股份有限公司 江苏堆沟港化工园区江苏堆沟港化工园区 +86 518 8386 6555 +86 518 8386 6556 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人嵇春荣、主管会计工作负责人吴朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)景文娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司目前股权结构较为集中,公司实际控制人嵇春荣和王丽雯夫妇直接持有公司 95.64%的股权。实际控制人可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响,可能导致实际控制人损害公司和未来中小股东利益的公司治理风险。2、公司治理风险 在有限公司阶段,公司的治理结构和内控制度不够完善。股份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定相应的内部控制体系。由于股份公司成立时间短,各项管理控制制度的执行需要经过一定时间的实践检验。随着公司的发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。3、原材料价格波动风险 公司生产所用原材料纯苯为基础化工原料,纯苯的市场价格的变动与原油价格的变动具有高度相关性,而原油价格受国际经济环境和政治环境影响较大。纯苯的成本在公司总生产成本中占比较高,其价格波动会对经营业绩产生较大影响。4、安全环保风险 公司联苯产品属于危险化学品,联苯及其衍生物生产工艺流程中产 公告编号：2018-008 江苏中能化学科技股份有限公司 江苏堆沟港化工园区江苏堆沟港化工园区 +86 518 8386 6555 +86 518 8386 6556 6 生和使用的氢气是一种易燃易爆气体,所处行业属于重污染行业,公司面临安全生产和环境保护风险。一旦发生安全生产事故或者环境污染事故,公司可能面临巨大的损失以及相关政府部门的行政处罚。另外,随着监管部门对安全生产、环境保护管理要求的提高,公司日常生产经营成本增加,一定程度上将削弱公司竞争力,影响收益水平。5、下游行业需求风险 公司联苯类产品的下游行业化工、聚酯化纤等为传统行业,其发展走势主要与国民经济运行情况相关,随经济增速回落下游需求受到挑战;光热新能源、锂离子电池等下游新兴行业的发展受到国家产业政策鼓励,有望给联苯及导热油市场带来新的机遇,但上述新兴行业在未来市场发展趋势和技术路线选择等方面均存在不确定性。公司存在下游行业市场需求无法拓展,公司发展面临“天花板效应”的风险。6、行业竞争风险 公司是国内主要的联苯及其衍生物厂商之一,在联苯行业里处于领先地位,在合成型导热油市场中是主要供应商之一。公司的产品质量和技术水平在国内同行业中处于领先地位。若未来下游市场彻底打开,预计将有更多的资本被引入到本行业中。公司在如何保持竞争优势并进一步提升市场占有率方面存在一定压力。7、技术人才流失和技术失密风险 公司在联苯、导热油生产应用领域拥有一定的技术优势,已经积累了丰富的产品研发和技术应用经验。但未来如果存在企业文化和核心技术人才激励机制建设力度不足的情况,公司仍然面临核心技术人才流失和技术失密的风险,这会对公司在行业内的竞争优势和可持续生产经营能力带来一定的影响。8、汇率波动风险 报告期内公司产品出口销售收入和出口比例均有所提高,未来公司将进一步开拓国际市场,增加产品出口比例,因此汇率变动会对公司生产经营和盈利水平带来较大影响。9、公司对控股股东、实际控制人的依赖风险 报告期内,公司实际控制人嵇春荣和其配偶王丽雯、以及关联方上海诺哲国际贸易有限公司存在对公司的资助行为,且公司并未支付相关的资金使用利息。因此,公司可能存在对关联方资金一定依赖的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-008 江苏中能化学科技股份有限公司 江苏堆沟港化工园区江苏堆沟港化工园区 +86 518 8386 6555 +86 518 8386 6556 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏中能化学科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU ZHONGNENG CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 中能科技 证券代码 871811 法定代表人 嵇春荣 办公地址 江苏省灌南县堆沟港镇(化学工业园)二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 景文娟 职务 董事会秘书 电话 13818205942 传真 0518-83866556 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省灌南县堆沟港镇(化学工业园)222500 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 6 月 2 日 挂牌时间 2017 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C266 专用化学产品制造-C2669 其他专用化学产品制造 主要产品与服务项目 联苯、三联苯、氢化三联苯、联苯-联苯醚 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 嵇春荣 实际控制人 嵇春荣、王丽雯 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132070067636375XE 否 注册地址 江苏省灌南县堆沟港镇(化学工业园)否 公告编号：2018-008 江苏中能化学科技股份有限公司 江苏堆沟港化工园区江苏堆沟港化工园区 +86 518 8386 6555 +86 518 8386 6556 8 注册资本 45,000,000.00 否 无 五、中介机构 主办券商 川财证券 主办券商办公地址 四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 冯家俊、刘樱珂 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价交易。公告编号：2018-008 江苏中能化学科技股份有限公司 江苏堆沟港化工园区江苏堆沟港化工园区 +86 518 8386 6555 +86 518 8386 6556 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 109,146,403.48 95,069,092.14 14.81%毛利率%23%29%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,444,894.51 4,986,017.62 71.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,369,175.13 4,855,116.73 71.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.24%8.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.12%8.04%-基本每股收益 0.03 0.11-72.73%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 122,373,787.66 115,293,050.35 6.14%负债总计 56,390,263.21 51,379,837.06 9.75%归属于挂牌公司股东的净资产 65,983,524.45 63,913,213.29 3.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.42 3.24%资产负债率（母公司）45.04%43.21%-资产负债率（合并）46.08%44.56%-流动比率 108.00%107.00%-利息保障倍数 3.61 18.93-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,545,289.24 3,979,647.72 39.34%应收账款周转率 379.00%315.00%-存货周转率 493.00%557.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.14%-6.75%-营业收入增长率%14.81%6.56%-净利润增长率%-71.02%-7.07%-五、股本情况 公告编号：2018-008 江苏中能化学科技股份有限公司 江苏堆沟港化工园区江苏堆沟港化工园区 +86 518 8386 6555 +86 518 8386 6556 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,000,000 45,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)218,410.00 其他营业外收入和支出-129,328.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 89,081.62 所得税影响数 13,362.24 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 75,719.38 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-008 江苏中能化学科技股份有限公司 江苏堆沟港化工园区江苏堆沟港化工园区 +86 518 8386 6555 +86 518 8386 6556 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 1、采购模式 原材料的采购主要由采购部负责。每年年初，公司会根据以往的销售情况和对该年市场需求的预测制定全年的销售计划、生产计划及原材料采购计划。2、生产模式 公司目前采用自主生产为主的生产模式。公司的自主生产采取“以销定产”为主、“以产定销”为辅的策略。每年年初，公司根据以往的销售情况以及对当年市场的判断，制定出每种产品全年的生产计划，并将其分解到各月。公司的品管部门根据产品检测规定对在产品和最终产品进行检测。3、销售模式 公司以自主品牌 SCHULTZ，DYNOVA 进行销售。公司产品的主要消费群体分为两类，一类是产品终端消费商，一类是产品中间贸易商。其中终端消费商主要包括石化企业、化工企业、制药企业、聚酯化工制造企业和光热发电企业等。4、定价机制 公司根据原料价格波动，综合考虑市场上相同或相似产品、市场竞争状况、产品质量确定产品的基准价格。5、研发模式 公司的研发采取自主研发与合作研发相结合的方式，在依靠自身独立的研发团队的同时，凭借与大学等科研院校多年来的良好关系，积极开展多层次、多方式的合作研究。不断提高自身的研发水平。报告期内商业模式未改变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司的整体运营状况良好，报告期内实现营业收入 10,914.64 万元，营业收入相比较去年同期增长 14.81%；净利润 144.49 万元，较去年同期减少 71.02%；期末总资产 12,237.38 万元，相比去年期末增长 6.14%，净资产为 6,598.35 万元，相比去年期末增长 3.24%；资产负债率 46.08%，资本结构良好。经营活动现金流量净额为 352.08 万元，相比去年同期降低 39.34%。公司主营业务为联苯及其衍生物的研发、生产与销售，具体产品包括联苯、氢化三联苯、联苯联苯醚、三联苯等。公司管理层按照年初制定的经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注联苯系 公告编号：2018-008 江苏中能化学科技股份有限公司 江苏堆沟港化工园区江苏堆沟港化工园区 +86 518 8386 6555 +86 518 8386 6556 12 列纵向一体化制造；进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新力度，稳步实施市场拓展工作。报告期内，公司申报专利：1、一种理电池防过充添加剂联苯的改性方法；2、一种对三联苯烘干机真空管道防堵装置；3、一种用于制备联苯的反应装置。报告期内，公司主营业务、主要产品及商业模式未发生重大变化；公司所处行业未发生重大变化。（二）行业情况（二）行业情况 公司所生产的产品属于精细化学品的范畴，具有特点的应该功能，技术密集，商品性强。联苯市场年初市场不温不火，下游企业开工不足，从二季度末开始市场回暖，需求增加，特别是增白剂行业的下游需求出现增长，并出现新的需求，各增白剂生产企业均在扩大产能。可以预见 18 年联苯在光引发剂行业的应用将会继续扩大。合成油市场随着最大应用的行业聚酯行业新项目的投产，市场整体运行平稳，供给稳定。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,502,714.59 2.86%1,155,339.00 1.00%203.18%应收账款 24,787,639.85 20.26%32,776,541.95 28.43%-24.37%存货 20,717,213.62 16.93%13,631,236.18 11.82%51.98%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 53,519,956.79 43.73%49,745,921.53 43.15%7.59%在建工程 2,671,368.91 2.18%5,116,049.16 4.44%-47.78%短期借款 16,990,000.00 13.88%8,000,000.00 6.94%112.38%长期借款-0.00%-0.00%0.00%应付账款 15,647,802.43 12.79%20,834,481.64 18.07%-24.89%其他应付款 20,102,270.54 16.43%21,044,675.38 18.25%-4.48%资产总计 122,373,787.66-115,293,050.35-6.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、应收账款：2017 年较去年同期减少 798.89 万元，下降 24.37%；本年内收回了安阳龙宇欠款 197.56万，江苏海欣欠款 600 万。2、存货：2017 年较去年同期增加 708.60 万元，增长 51.99%；主要为期末原材料备货量较去年同期增加 609.739T，金额增加 469.06 万元；期末合成油库存较去年同期增加 166.93T，金额增加 196.97万元。3、在建工程：2017 年较去年同期减少 244.47 万元，下降 47.78%；为导热技术改造工程于本年内完成建设，转入固定资产。4、短期借款：2017 年较去年同期增加 899 万，增长 112.38%；主要归还了向关联方上海诺哲国际贸易有限公司拆借的 619.12 万元。5、应付账款：2017 年较去年同期减少 518.67 万元，下降 24.89%；主要为支付供应商上奥节能科技 368.94 公告编号：2018-008 江苏中能化学科技股份有限公司 江苏堆沟港化工园区江苏堆沟港化工园区 +86 518 8386 6555 +86 518 8386 6556 13 万元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 109,146,403.48-95,069,092.14-14.81%营业成本 84,672,961.37 77.45%67,878,877.04 71.40%24.53%毛利率 23%-29%-管理费用 12,744,689.19 11.79%9,617,569.01 10.12%33.85%销售费用 7,653,695.97 7.02%7,244,186.95 7.62%5.84%财务费用 1,325,265.94 1.21%356,456.72 0.37%271.79%营业利润 2,033,593.90 1.86%6,644,229.21 6.99%-69.39%营业外收入 120,453.26 0.11%335,805.43 0.35%-64.13%营业外支出 133,371.64 0.12%169,973.98 0.18%-21.53%净利润 1,444,894.51 1.32%4,986,017.62 5.24%-71.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：2017 年同比增加，主要毛利较高的产品合成油 2017 年较 2016 年的销售占比下降；造成收入增加比例与成本增加比例相差较大。2、管理费用：2017 年较去年同期增加约 312.71 万元，增长 10.12%，其中主要为研发费用增加 62.16万元，中介机构费用（新三板挂牌相关费用），增加 147.38 万元。修理费增加 47.67 万元，3、销售费用：2017 年较去年同期增加约 40.95 万元，其中运输费用增加约 31.43 万元，主要为两方面原因，、整体 2017 年公司销售量较去年同期增加 600 多吨，运费同比增长；、2017 年出口销售占比增长 4.16%，出口量增加 500 多吨，而出口运输费用普遍高于内销，运费同比增长。4、财务费用：2017 年较去年同期增加约 96.88 万元，增长 271.79%。其中利息支出增加 39.31 万元，为 2017 年较 2016 年增加贷款 900 万。汇兑损失增加 40.54 万元，为受人民币升值影响，汇兑损失增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 109,038,711.17 95,069,092.14 14.69%其他业务收入 107,692.31 0.00 0.00%主营业务成本 84,644,720.07 67,878,877.04 24.70%其他业务成本 28,241.30 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%联苯 65,933,204.67 60.41%44,408,168.02 46.71%合成油 29,758,302.39 27.26%40,978,986.96 43.10%联苯联苯醚 5,242,891.82 4.80%5,877,632.76 6.18%公告编号：2018-008 江苏中能化学科技股份有限公司 江苏堆沟港化工园区江苏堆沟港化工园区 +86 518 8386 6555 +86 518 8386 6556 14 三联苯 3,795,545.48 3.48%2,341,100.55 2.46%其他 4,416,459.12 4.05%1,463,203.85 1.54%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 75,683,435.85 69.34%69,875,592.28 73.50%外销 33,462,967.63 30.66%25,193,499.86 26.50%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年度主营业务收入较去年同期增加 1396.96 万元，增长 14.69%；主要为联苯收入增加 2152.50万元，合成油销售减少 1122.07 万元。联苯销售增加为 2017 年下半年开始下游增白剂行业需求增加。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北星宇化工有限公司 11,009,439.32 10.09%否 2 元氏天宇化工有限公司 8,404,075.21 7.70%否 3 JMC CORPORATION 6,343,189.90 5.81%否 4 北京奥得赛化学股份有限公司 4,653,333.33 4.26%否 5 中国石油润滑油有限公司济南分公司 4,235,008.55 3.88%否 合计合计 34,645,046.31 31.74%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 盛源宏达化工有限公司 30,659,872.14 39.63%否 2 马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化公司 12,073,139.03 15.60%否 3 江苏省电力公司灌南县供电公司 9,364,703.47 12.10%否 4 沙桐(泰兴)化学有限公司 4,691,903.31 6.06%否 5 菏泽市德润化工有限公司 4,224,779.49 5.46%否 合计合计 61,014,397.44 78.85%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,545,289.24 3,979,647.72 39.34%投资活动产生的现金流量净额-9,198,339.35-6,965,384.13-32.06%筹资活动产生的现金流量净额 6,418,904.43 2,631,012.10 143.97%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2018-008 江苏中能化学科技股份有限公司 江苏堆沟港化工园区江苏堆沟港化工园区 +86 518 8386 6555 +86 518 8386 6556 15 1、经营活动产生的现金流量分析 公司本年及去年同期经营活动产生的现金流量净额均为正数，公司经营活动的获现能力较强。2017年公司经营活动产生的现金流量净额增加主要为收回前期销售欠款，应收账款余额年末减少 798.89 万元。2、投资活动产生的现金流量分析 公司的投资活动，主要为构建固定资产，2017 年主要为导热油升级改造，建设完成，达到使用状态，转入固定资产。3、筹资活动产生的现金流量分析 2017 年公司筹资活动产生的现金流量较去年同期增加约 378.39 万元，增长 143.97%。其中：本年筹资活动产生的现金流入 2141.11 万元，同比去年同期增加 200.44 万元；一是本年同比增加贷款 900 万，二是本年收到其他与筹资活动相关的现金减少 699.56 万。本年筹资活动产生的现金流出 1499.22 万元，同比去年同期减少 178.35 万元；一是本年同比偿还贷款增加 350 万元，二是本年支付利息较去年同期增加 39.51 万元，三是支付其他与筹资活动有关的现金减少减少 567.86 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 舒尔茨亚太（上海）化学有限公司；法定代表人：嵇春荣；注册资本：700 万元；主营业务：导热油（不涉及燃料油、成品油）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；报告期内，营业收入 566.35 万元，净利润-18.93 万元 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 根据国家财政部颁布的企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知的相关通知，经第一届董事会十二次会议审议通过，公司对“政府补助”和“资产处置收益”相关会计政策进行了变更。上述会计政策变更对公司本期及前期的净利润未产生影响。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 公告编号：2018-008 江苏中能化学科技股份有限公司 江苏堆沟港化工园区江苏堆沟港化工园区 +86 518 8386 6555 +86 518 8386 6556 16（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司成立至今一直坚持以社会责任为己任，保证员工的合法权益的同时，按时纳税。作为科技创新型企业，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，积极将公司社会责任融入到发展实践中，支持地区经济发展和社会共享发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司目前股权结构较为集中，公司实际控制人嵇春荣和王丽雯夫妇直接持有公司 95.64%的股权。实际控制人可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能导致实际控制人损害公司和未来中小股东利益的公司治理风险。应对措施：公司严格履行三会治理，尊重中小股东的决策权力，对于涉及关联方的重大事项，严格执行关联方回避表决制度。公司管理层和经营层在决策时，依据不同项目设立的工作小组成员均可充分表达依据，依据工作组决策流程，参与决策，最大程度的减少决策权过渡集中导致的决策风险。2、公司治理风险 公司目前已建立了一套比较完善的内部控制制度，但各项制度在执行过程中难免会遇到一些偏差，需要不断在实践中检验及修订，这也对公司治理提出了更高的要求。因此，未来经营中存在因内部控制执行不到位、公司治理不善而给公司经营代理不利影响的风险。对应措施：首先针对现有相关制度，除了在实际执行过程中，发现问题及时修订外，每年 6 月公司将组织公司各部门就各项制度进行评估审定；其次公司要求管理层需不断学习想新的管理思路，从而不断提升管理水平。3、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为纯苯，是基础化工原料，纯苯的市场价格的变动与原油价格的变动具有高度相关性，而原油价格受国际经济环境和政治环境影响较大。纯苯的成本在公司总生产成本中占比较高，其价格波动会对经营业绩产生较大影响。原材料的价格变动影响公司原材料采购价格以及产品对外销售价格，对公司经营生产的稳定性带来一定影响。应对措施：公司建立原材料价格与产品售价的联动机制，当原材料价格上涨时，通过提高产品售价来转移原材料价格上涨所带来的风险；对于价格处于下降趋势的原材料，公司通过建设采购、压缩库存等措施应对原材料价格下降所带来的风险；公司与国内大型的原材料供应商建立了长期稳定的业务合作关系，集中采购，保证供货渠道可靠、货源充足；公司在原材料有规律地涨价情况下，实行“躲峰采购”，也就是在原材料价格较低时多购进，反之就少购进，避开价格高峰。4、安全环保风险 安全方面：公司联苯产品属于危险化学品，联苯及其衍生物生产工艺流程中产生和使用的氢气是一种易燃易爆气体。虽然公司高度重视安全生产，组建了以安环部未核心的公司、车间、班组三级安全管 公告编号：2018-008 江苏中能化学科技股份有限公司 江苏堆沟港化工园区江苏堆沟港化工园区 +86 518 8386 6555 +86 518 8386 6556 17 理模式，并编制了一系列安全操作规定等管理制度。但如操作不当，仍可能会发生安全事故，给员工人身安全、企业正常生产经营带来不利影响。应对措施：公司自成立以来，一直注重环境保护和治理工作，通过工艺改进，减少污染物排放，按照绿色环保要求对生产进行全过程控制，推行清洁生产，在日常生产经营活动中制定了严格、完善的操作规程。随着国家环保标准的日趋严格和整个社会环保意识的增强，公司的排污治理成本将进一步提高，从而导致公司生产经营成本提高，在一定程度上削弱公司的竞争力，影响收益水平。5、下游行业需求风险 公司联苯类产品的下游行业化工、聚酯化纤等为传统行业，其发展走势主要与国民经济运行情况相关，随经济增速回落下游需求受到挑战；光热新能源、锂离子电池等下游新兴行业的发展受到国家产业政策鼓励，有望给联苯及导热油市场带来新的机遇，但上述新兴行业在未来市场发展趋势和技术路线选择等方面均存在不确定性。公司存在下游行业市场需求无法拓展，公司发展面临“天花板效应”的风险。应对措施：针对行业和市场风险，公司采取：在巩固既有营销理论和产品质量的前提下，提供服务质量、改善管理、增强研发投入，推动技术创新，以提升产品的核心竞争力。6、技术人才流失和技术失密风险 公司在联苯、导热油生产应用领域拥有一定的技术优势,已经积累了丰富的产品研发和技术应用经验。但未来如果存在企业文化和核心技术人才激励机制建设力度不足的情况,公司仍然面临核心技术人才流失和技术失密的风险,这会对公司在行业内的竞争优势和可持续生产经营能力带来一定的影响 应对措施：公司一方面树立企业与员工的合作伙伴关系，同时为员工提供更多学习和培训的机会，从而降低员工离职意愿；另一方公司积极加强企业文化建设，增强员工激励，提高员工的归属感和凝聚力。7、汇率波动风险 报告期内公司产品出口销售收入和出口比例均有所提高；未来公司将进一步开拓国际市场,增加产品出口比例,因此汇率变动会对公司生产经营和盈利水平带来较大影响。应对措施：公司将加强外汇管理，增强与客户的沟通，逐步研究并建立风险对冲机制。8、公司对控股股东、实际控制人的依赖风险 报告期内,公司实际控制人嵇春荣和其配偶王丽雯、以及关联方上海诺哲国际贸易有限公司存在对公司的资助行为,且公司并未支付相关的资金使用利息。因此,公司可能存在对关联方资金一定依赖的风险。应对措施：努力提升公司盈利能力；企业从银行增加贷款，用于企业日常经营。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。公告编号：2018-008 江苏中能化学科技股份有限公司 江苏堆沟港化工园区江苏堆沟港化工园区 +86 518 8386 6555 +86 518 8386 6556 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节、二、(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节、二、(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二、(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节、二、(四)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 1,183,736.11 2,008,387.93 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 84,131.92 84,131.92 3投资（含共同投