872583_2017_微电互动_2017年度报告_2018-04-09.pdf

1 2017 年度报告 微电互动 NEEQ:872583 微电互动（广州）网络科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 7 月 27 日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过公司整体变更为股份公司议案。2017 年 8 月 22 日微电互动（广州）网络科技股份有限公司正式成立。2017 年 8 月 15 日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让议案。2017 年 12 月 27 日，公司获得全国中小企业股份转让系统出具的关于同意微电互动（广州）网络科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2018 年 2 月 9 号，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统公开转让。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、微电互动 指 微电互动（广州）网络科技股份有限公司 微传播 指 微传播（北京）网络科技股份有限公司 樟树微讯电 指 樟树市微讯电投资管理中心（有限合伙）公司章程 指 微电互动（广州）网络科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 微电互动（广州）网络科技股份有限公司股东会 董事会 指 微电互动（广州）网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 微电互动（广州）网络科技股份有限公司监事会 社交媒体 指 社会化媒体，是人们彼此之间用来分享意见、见解、经验和观点的工具和平台。主要有博客(和微博客)、维基、播客、论坛、社交网络、内容社区等 新媒体 指 新技术支持体系下出现的媒体形态，如数字杂志、数字报纸、数字广告、手机短信、网络、桌面视窗、数字电视、数字电影、触摸媒体等 社会化营销 指 利用社会化网络，在线社区，博客，百科或者其他互联 网协作平台媒体来进行营销，公共关系和客户服务维护 开拓的一种方式 整合营销 指 一种对各种营销工具和手段的系统化结合，根据环境进行即时性的动态修正，以使交换双方在交互中实现价值增值的营销理念与方法 代运营 指 帮助一些希望做社交媒体营销的企业在互联网上建立企业账户，帮助企业利用该账户进行品牌的宣传，产品与服务的营销，增强影响力，需要代运营公司具备营销、产品、客服等全方面的知识 Html 5(H5)指 万维网的核心语言、标准通用标记语言下的一个应用超文本标记语言（HTML）的第五次重大修改 广州长隆 指 广州长隆集团有限公司 珠海长隆 指 珠海长隆投资发展有限公司 名创优品 指 名创优品股份有限公司 淮安卓清 指 淮安卓清科技有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑皓青、主管会计工作负责人严燕萍及会计机构负责人（会计主管人员）韩丰生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 大客户依赖风险 报告期内，公司对前五大客户的销售占比为 76.56%，其中广州长隆集团有限公司和珠海长隆投资发展有限公司（以下合并简称“长隆”）报告期内为公司直接贡献收入 10,704,820.46 元，占当年总销售额的 49.02%。如果长隆等大客户不再向公司大规模采购服务，将会对公司业绩产生不利影响。公司业务的季节性风险 公司社交媒体营销活动策划与渠道推广业务主要服务于旅游业客户，暑假和国庆期间为客户营销需求的旺季，受客户需求影响公司业务存在一定的季节性，通常一至五月为淡季，六至十月为旺季，公司业务存在季节性波动的风险。微信等社交媒体技术进步和社交媒体营销市场竞争加剧带来的业务风险 公司业务依托于社交网络平台微信，与社交网络技术的发展密切相关，近年来，社交网络技术发展迅速，关于社交网络的监管规定也逐渐完善，微信等第三方社交平台存在一定的运营风险。同时，由于社交媒体的营销价值明显，业务模式更迭较快，行业内新进入竞争者逐渐增多，市场竞争加剧。随着科技不断进步和业务模式加速创新，公司如不能长期保持持久的研发投入、技术更新及职工人员技术水平的提高和业务创新，将面临社交媒体技术进步和业务模式落后的风险，从而影响公司的业绩。人才流失的风险 由于公司从事的业务需要根据客户需要进行营销策划、组织，公司策划、运营人员不仅需要具备相关专业知识，同时还须具备多年的行业实践经验，尽管公司策划运营团队人员稳定，但由于人员流动率高为该行业的普遍现象，若核心策划运营人员6 流失，将对公司的业务发展造成一定影响。营业收入区域性集中的风险 报告期内，公司营业收入的区域集中度较高，94.44%的营业收入来自华南地区。虽然公司目前已经在广东、北京、上海、江西、福建、湖南六个省（直辖市、特别行政区）实现销售，但收入来源仍主要集中在广东地区，营业区域较为集中在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升。一旦该区域的市场竞争程度加剧，公司经营业绩将受到重大影响。税收政策变化的风险 根据广州市海珠区地方税务局出具的企业所得税优惠事项备案表，公司享受软件企业“两免三减半”的企业所得税优惠政策。该优惠政策将于 2017 年 12 月 31 日到期，公司将按照规定于 2018 年 5 月 31 日前申请 2018 年度高新技术企业所得税优惠备案。公司子公司上海追鹏信息科技有限公司享受的所得税“两免三减半”优惠政策将于 2021 年 12 月 31 日到期，公司及子公司申请继续享受税收优惠政策的事项存在一定不确定性，存在税收政策变化的风险。公司治理风险 股份公司成立于 2017 年 8 月，股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，公司存在一定的治理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 微电互动（广州）网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Weidian Social-Media Network Technology Co.,Ltd 证券简称 微电互动 证券代码 872583 法定代表人 郑皓青 办公地址 广州市越秀区广州大道中 307 号 C 栋第 47 层 02 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 丁媛 职务 董事会秘书 电话 020-84011346 传真 无 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市越秀区广州大道中 307 号 C 栋第 47 层 02 房 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 1 月 9 号 挂牌时间 2018 年 2 月 9 号 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）广告业（L7240）主要产品与服务项目 社交媒体整合营销服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 樟树市微讯电投资管理中心（有限合伙）实际控制人 郑皓青 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401055895053857 否 8 注册地址 广州市越秀区广州大道中 307 号 C栋第 47 层 02 房 否 注册资本 500 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张顺和，许少斌 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 2 月 9 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。2018 年 2 月 12 日，经公司第一届董事会第三次会议通过，基于微电互动未来业务拓展和税务筹划，公司 1 元受让霍尔果斯微讯电网络科技有限公司 100%股权，并于 2018 年 4 月 3 日在霍尔果斯市场监督管理局办理变更登记。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,835,443.52 16,664,144.48 31.03%毛利率%45.17%64.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,685,729.58 7,586,985.69-38.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,262,414.14 7,353,528.63-42.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.43%120.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）34.95%117.24%-基本每股收益 2.01 7.59-73.52%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,311,763.06 9,406,455.24 94.67%负债总计 774,646.92 555,068.68 39.56%归属于挂牌公司股东的净资产 17,537,116.14 8,851,386.56 98.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.51 8.85-60.34%资产负债率%（母公司）3.95%5.78%-资产负债率%（合并）4.23%5.90%-流动比率 23.54 16.77-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,771,348.01 3,040,686.86 24.03%应收账款周转率 5.85 8.09-存货周转率 0 0-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%94.67%73.54%-营业收入增长率%31.03%101.64%-净利润增长率%-38.24%257.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 1,000,000 400%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-169.80 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 600,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 33.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-116,074.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 483,789.31 所得税影响数 60,473.87 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 423,315.44 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事社交媒体平台上的整合营销服务。服务内容主要包括社交媒体账户的代运营、社交媒体活动的策划推广，微信技术开发、游戏开发、新媒体大号投放等。公司深耕微信与微博两大超级社交平台，多年来积攒了丰富的社交账户运营经验与营销传播渠道，也因此获得了长隆集团与三星手机为代表的众多广告主的青睐，帮助它们进行社交媒体账户的代运营与营销活动策划。公司目前的两个技术开发平台，“社会化营销管理系统研究开发平台”与“互动游戏开发平台”主要运用于社交账户的技术开发与游戏设计，社交账户的技术开发通常与账户代运营相结合打包出售给企业客户，而互动游戏设计则作为社交平台营销活动的一个重要传播手段，针对客户提出的具体要求而个性化订制。（一）销售模式（一）销售模式 公司采取以客户需求为中心的销售模式，为客户量身定做多层次、跨平台的社交媒体营销服务。公司提供包括移动社交媒体营销战略咨询、社交账户开发、社交账户托管、游戏营销、视频营销、社会化媒介代理等全方位的移动互联网数字营销服务。公司目前所有销售均采取直接面对企业客户的直销形式，这是公司基于当前市场形势而采取的销售策略，能深入了解客户需求并从多角度对其需求进行精准覆盖。在销售渠道方面，公司立足于广州，通过互联网品牌推广，网络服务平台，以及公司团队的个人资源多方位促成销售。公司结合客户属性，及时跟进、定期走访现有与潜在客户，加强沟通，促进服务不断优化，树立公司良好形象，使客户对公司产品的满意度和忠诚度最大化。（二）采购模式（二）采购模式 公司的对外采购主要集中在社交媒体营销活动策划与渠道推广上，采购的主要项目为互联网媒介资源、艺人劳务服务。公司采购的媒介资源价格主要参考各家媒介对外公布的价格并在协商的基础上确定最终采购价格，采购的艺人劳务主要与艺人的经纪公司协商价格并签订合同。其中公司的媒介采购方式主要有两种：一种是根据客户的特点及需求，为客户定向购买移动互联网媒介资源；另一种是对于预计采购量较大的移动互联网媒介资源，公司通常采取签署框架协议的方式。艺人劳务采购主要根据活动规模、预算水平有针对性地与艺人经纪公司签订合同。公司采购环节采取多方比对、协商报价原则确定供应方，经过财务部门和管理层审批后与其签署采购合同，通过财务部门统一对外结算。（三）研发模式（三）研发模式 公司的研发主要集中在微信定制化开发与 Html 5 游戏开发方面。公司首先了解用户需求，经策划部列出所要开发系统的功能模块，与客户沟通具体功能需求文档，进一步定义相关界面与界面功能，规划系统界面原型。然后利用社会化营销管理系统研究开发平台与互动游戏开发平台完成概要设计，这其中包括系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计、运行设计、数据结构设计，再交付技术开发人员进行每个具体程序的编码和测试。公司的核心竞争力之一就是其快速的研发机制，为顾客提供量身定制的全案社交媒体营销方案。（四）盈利模式（四）盈利模式 公司主要通过为客户提供社交媒体整合营销服务，并收取服务费的方式实现盈利。在营销渠道逐步多样化的今天，越来越多的企业开始将营销投入从传统电视、广告牌转向新兴的互联网平台上，其中社交媒体平台因能帮助企业建立品牌形象，并与目标客户产生良好的互动而越来越受到各类企业的关注。公司深耕社交媒体营销数年，依托自身技术平台优势和丰富的营销策划手段，为客户提供效果出色的精准化营销和个性化营销。12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2017 年战略上更侧重于毛利率稍低的社交媒体营销活动策划业务，一方面加强老客户的维护，增加知名度更高的大号投放，优化客户体验；另一方面加强开拓新客户，报告期内，企业在旅游行业、快消行业、房地产行业和影视制作行业均有涉猎。公司不断优化老客户体验，采购储存更多优质大号；开发新客户，给客户提供优质服务体验的同时适当让利于新客户来快速抢占市场，上述因素的影响下，报告期内，公司毛利率下降 19.79%。2017 年 5 月，公司股东为了提升公司知名度和快速发展公司，决定进行整体股改并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌，于 2017 年 12 月 27 日收到全国股转公司的同意挂牌函，报告期内，公司股改和挂牌中介费发生 135 万；为了适应企业的快速发展，公司进行的人员结构的优化和薪资调整，管理人员和研发人员薪酬费用同比增加 55%，两方共同带来公司管理费用同比增长 154.99%。公司已收购霍尔果斯微讯电网络科技有限公司除进行税务筹划外，将大力拓展西北地区业务。在业务方面，2018 年公司将继续深耕社交媒体营销活动策划与渠道推广收入，建立优质自媒体账号储备合作系统；加大市场营销力度，加强行业拓展。在管理方面，公司促进业务平台高效性，加强员工职责的自觉性，创造企业效益的积极性，提出各项切实可行的措施；在有效落实管理体系建设和加强各团队的凝聚力时，也充分改善企业管理环境和文化氛围，提升企业人才吸引力，引进高端专业人才，实现员工与企业共同发展。(二二)行业情况行业情况（1）行业规模持续增长 2017 年，我国互联网广告规模预计达到 3828.78 亿，增速超过 30%，在整体广告市场中占比超过 50%。随着网民人数增长、数字媒体使用时长增长、网络视听业务快速增长等因素推动，未来几年，报纸、杂志、电视广告将继续下滑，互联网广告市场将继续保持较快速度增长。（2）技术发展提升互联网广告市场价值 技术已经成为互联网广告发展的重要驱动力，一方面技术将广告与内容结合的更加紧密，以内容营销的方式，将品牌和产品传达给用户，尤其是以视频媒体为代表的各类广告形式在通过广告变现的同时，尽量减少对于用户体验的伤害；另一方面，大数据、LBS 等技术在互联网广告的应用，拉近了广告与用13 户的距离，提升广告投放效率，同时通过大数据洞察单位流量背后的用户价值，有利于媒体流量变现效率提升。（3）移动互联网营销成重要支柱 随着用户文化娱乐内容消费习惯的形成和广告营销预算进一步向移动互联网迁移，移动广告价值已经越发重要，媒体移动化程度与未来广告营收空间密切相关。据统计，目前主流互联网广告运营商移动广告收入占总收入比重已经过半，收入结构呈现移动压倒 PC 的态势。同时，各类媒体仍在持续为移动广告市场投入资源，移动广告市场已经成为中国互联网广告市场发展的中流砥柱。（4）社交媒体广告价值明显，内容形式不断创新 以腾讯、微博为代表的社交媒体在 2017 年广告收入表现优异，社交 APP 作为移动互联网的流量、粘性黑洞，其广告增速一直保持稳步增长，广告主对于社交媒体的营销价值越发重视。社交广告拥有显著地品牌人格化和情感连接的特点，在进行深度营销、精准营销方面优势明显。一方面用户的娱乐时间的倾斜将产生巨大的流量，品牌能够借助重大娱乐事件影响力以及平台的社会化传播属性帮助提升品牌的覆盖能力；另一方面，内容营销更加注重用户的广告体验，满足品牌广告主对于品牌形象传播和塑造的需求，能够更有效形成品牌口碑的传播。随着广告主观念的不断转变，媒体形态的多样化发展，社交广告的玩法更加丰富，内容形式上的不断创新与突破促进了中国社交广告的加速发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 5,491,409.02 29.99%4,779,041.70 50.81%14.91%应收账款 4,459,630.13 24.35%3,008,136.74 31.98%48.25%存货 0 0 长期股权投资 0 0 固定资产 39,350.74 0.21%70,026.53 0.74%-43.81%在建工程 0 0 短期借款 0 0 长期借款 0 0 其他流动资产 7,910,271.34 43.20%0 0%-资产总计 18,311,763.06-9,406,455.24-94.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款余额较 2016 年末增加 1,451,493.39,增幅 48.25%，主要是两个因素导致：公司第二大客户北京鹏泰互动广告有限公司广州分公司回款周期长，应收账款余额为1,989,392.69元，占应收账款总额的 44.61%。公司 2017 年 12 月从第四大客户广州注意力数字新媒体股份有限公司实现业务收入 700,000.00 元，14 当月未能及时回款，导致期末应收账款余额增加 700,000.00 元。2、固定资产与上年相比减少 43.81%。为公司固定资产车辆折旧。3、期末其他流动资产 7,910,271.34 元，主要为 705 万的短期银行保本理财产品和 84.48 万的预缴所得税。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 21,835,443.52-16,664,144.48-31.03%营业成本 11,973,299.66 54.83%5,840,104.24 35.05%105.02%毛利率%45.17%-64.95%-管理费用 4,878,775.27 22.34%1,913,305.85 11.48%154.99%销售费用 346,425.10 1.59%201,003.46 1.21%72.35%财务费用-8,824.46-0.04%2,179.07 0.01%-504.96%营业利润 4,398,443.45 20.14%8,694,866.96 52.18%-49.41%营业外收入 600,161.59 2.75%300,001.01 1.80%100.05%营业外支出 116,236.15 0.53%33,192.94 0.20%250.18%净利润 4,685,729.58 21.46%7,586,985.69 45.53%-38.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司营业收入相比上年增加 31.03%，公司业务发展良好，不断开拓新业务、新用户，收入不断增长。2、公司营业成本相比上年增加 105.02%。主要存在三个方面的原因：（1）社交新媒体（微信公众号）发展规范化，市场竞争优胜劣汰，知名公众号资源采购价格上升；（2）2018 年公司积极开拓新领域的客户，适度让利给客户，营业成本相对上年高；（3）公司业务更多偏重于社交媒体营销活动策划和渠道推广，该部分业务相对社交媒体账户开发与代运营毛利率低，导致营业成本增加。3、公司毛利率相比上年下降了 19.79%，主要是社交媒体营销活动策划和渠道推广项目的毛利率较上年下降 24.12%。该项目毛利率下降主要有两个方面的原因：（1）公司本年通过适当让利于客户来开拓新客户的运营策略；（2）社交新媒体（微信公众号等）资源采购价格的市场行情上涨。4、管理费用较上年增长了 154.99%。主要有三个方面的原因：（1）公司本年申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，其中中介费用合计支付 135 万。（2）公司为了更好的发展，新聘用了高级管理人员。（3）公司为了更好的发展，租赁了新的办公地址，租赁费用较去年增幅超过 100%。5、销售费用相比上年增长 72.35%，为公司加大业务开拓力度导致的。6、财务费用相比上年减少 504.96%，是因为公司本年银行存款较多，银行利息较多。7、营业外收入相比上年增加 100.05%。主要是由于本期期内收入政府补助 600,000 元。8、营业外支出较上年增长 250.18%，主要是支付无授权使用图片和解赔偿款导致的。15 2017 年 7 月，公司客户深圳世界之窗有限公司（以下简称“世界之窗”）收到汉华易美（天津）图像技术有限公司（以下简称“汉华易美”）公函要求对世界之窗名下的微信公众号、新浪官方微博在2013-2015 年期间，因为无授权使用汉华易美图片进行赔偿，客户通知公司后，公司与汉华易美达成和解协议，补偿 8 万元图片版权使用费和 10 万元赔偿金。2017 年 11 月，公司客户广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”）收到汉华易美要求支付普邦园林微信公众号、新浪官方微博在 2014-2016 年期间无授权使用汉华易美图片的赔偿金。客户通知公司后，公司与汉华易美达成和解协议，补偿 7600 元图片版权使用费和 15200 元赔偿金。2017 年 12 月，公司收到 2013 年客户广东太阳神集团有限公司（以下简称“太阳神”）通知，因 2013年公司为其代运营期间，无授权使用四张上海富昱特图像技术有限公司图片，要求公司支付其已赔付的赔偿金，经协商公司支付其 7544 元赔偿金。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 21,835,443.52 16,664,144.48 31.03%其他业务收入 主营业务成本 11,973,299.66 5,840,104.24 105.02%其他业务成本 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%社交媒体营销活动策划与渠道推广收入 16,865,649.35 77.24%12,227,321.43 73.38%社交媒体账户开发与代运营收入 4,969,794.17 22.76%4,436,823.05 26.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华南地区 20,620,475.82 94.44%16,465,063.58 98.81%华东地区 754,716.80 3.46%107,075.47 0.64%华中地区 428,301.84 1.96%-华北地区 31,949.06 0.15%92,005.43 0.55%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：16 1、社交媒体营销互动策划和渠道推广收入占比较去年增加 3.86%。公司在逐渐进行业务调整，逐渐减少社交媒体账户开发和代运营业务上的投入，将更多精力放在开拓社交媒体营销活动策划业务上。2、公司积极拓展新业务，本年在快消品行业开发新客户名创优品，收入占比 5.33%。3、本年公司在华东和华中分别开发了两个新客户。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州长隆集团有限公司 7,395,754.51 33.87%否 2 珠海长隆投资发展有限公司 3,309,065.95 15.15%否 3 北京鹏泰互动广告有限公司广州分公司 2,717,685.00 12.45%否 4 广州注意力数字新媒体股份有限公司 2,130,414.96 9.76%否 5 名创优品股份有限公司 1,164,122.82 5.33%否 6 福建省皇品文化传播股份有限公司 754,716.80 3.46%否 合计合计 17,471,760.04 80.02%-注：客户广州长隆集团有限公司和珠海长隆投资发展有限公司均为受同一控制方广东长隆集团有限公司控制的企业。报告期内，公司从广州长隆集团有限公司实现销售金额 7,395,754.51 元，从珠海长隆投资发展有限公司实现销售金额 3,309,065.95 元，截止报告期末，对上述两客户应收账款余额均为零元；报告期内，公司从北京鹏泰互动广告有限公司广州分公司实现销售金额 2,717,685.00 元，截止报告期末应收账款余额 1.989.392.69 元，占应收账款总额的 44.61%；报告期内，公司从广州注意力数字新媒体股份有限公司实现销售金额 2,130,414.96 元，截止报告期末应收账款余额为 700,000.00 元，占应收账款总额的 15.70%；报告期内，公司从名创优品股份有限公司实现销售金额 1,164,122.82 元，截止报告期末应收账款余额527,562.00 元，占应收账款总额的 11.83%；报告期内，公司从福建省皇品文化传播股份有限公司实现销售金额 754,716.80 元，截止报告期末应收账款余额为零；报告期末，公司应收账款较上年同期增加 48.25%，主要原因是：公司第二大客户北京鹏泰互动广告有限公司广州分公司回款周期长，应收账款余额为 1,989,392.69 元，占应收账款总额的 44.61%。公司 2017 年 12 月从第四大客户广州注意力数字新媒体股份有限公司实现业务收入 700,000.00 元，当月未能及时回款，导致期末应收账款余额增加 700,000.00 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淮安卓清科技有限公司 1,972,736.36 16.48%否 2 上海巴九灵文化传播有限公司 754,716.96 6.30%否 3 广州源洞力广告有限公司 504,854.36 4.22%否 4 广州蓝莓荟信息科技有限公司 452,830.18 3.78%否 5 广州欢聚传媒有限公司 435,754.71 3.64%否 合计合计 4,120,892.57 34.42%-17 淮安卓清科技有限公司拥有较多“本地号”公众号资源。本地号为地域性的公众号，类似“东莞吃喝玩乐”、“珠海新鲜事”、“我爱大佛山”、“品味佛山”、“惠州吃喝玩乐”、“潮州圈”等。出于对大客户广州长隆、珠海长隆、名创优品在针对特定地域的推广需求，2017 年 5 月跟淮安卓清科技有限公司签署框架协议。报告期内，公司从淮安卓清科技有限公司采购支出占名创优品、广州长隆、珠海长隆推广各业务采购支出的比例分别为 49.42%、14.70%、23.39%。报告期末，公司对前五大供应商的应付账款余额均为零。报告期末，公司应付账款余额为 147,251.80 元，较上年同期增长 1332.69%元。主要为应付北京融美文化传播有限公司 141,509.43 元。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,771,348.01 3,040,686.86 24.03%投资活动产生的现金流量净额-7,058,980.69 270.19-2,612,698.80%筹资活动产生的现金流量净额 4,000,000 1,556,455.23 156.99%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额 3,771,348.01 元，经营回款情况良好。2、投资活动现金流量净额-7,058,980.69 元为公司 2017 年 12 月 21 和 29 号购买理财产品所致。3、筹资活动产生的流量净额 400 万，为公司全体股东 2017 年 8 月同比例增资 400 万所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内控股子公司情况如下：1、上海追鹏信息科技有限公司，公司持有其 100%股权，成立于 2016 年 12 月 5 日；注册资本 100 万元；统一社会信用代码：91310114MA1GTQLJ1T；法定代表人：郑皓青；经营场所：上海市嘉定区真南路4268 号 2 幢 J1986 室；经营范围：从事信息技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，市场营销策划，设计、制作、代理各类广告，美术创作服务，多媒体设计服务，软件开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司主营业务为社交媒体营销活动策划与渠道推广和社交媒体账户开发与代运营。上海追鹏信息科技有限公司下设广州分公司，成立于 2016 年 12 月 26 日，统一社会信用代码：91440101MA59HBF105；经营场所：广州市越秀区广州大道中 307 号 C 栋第 47 层 02 方；经营范围：软件开发;企业管理咨询服务;美术图案设计服务;信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;多媒体设计服务;广告业;商品信息咨询服务;市场营销策划服务。2017 年度，全资子公司上海追鹏信息科技有限公司和其分公司共实现营业收入 1,228,105.35 元，利润总额-10538.10 元，净利润-13189.36 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为提高公司的资金收益，充分发挥资金的使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司经第一届董事会第二次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过了关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案，对 2017 年 10 到 2018 年 10 月使用自有闲置资金购买银行理财产品予以预计和授权，提高公司资金使用效率。议案主要内容：18 （1）委托理财余额最高不超过人民币 1,000 万元（含人民币 1,000 万元），可滚动操作。即在授权的投资期限内任一时点持有的未到期理财产品总额不超过人民币 1,000 万元（含人民币 1,000 万元）。（2）投资品种为低风险型银行理财产品。（3）授权总经理和财务部具体实施并签署相关法律文件。财务部需持续分析和跟踪理财产品的投向，加强风险控制和监督，确保资金安全性和流动性，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。报告期内，公司购买理财产品额度、品种及投资过程符合公司的内控制度和 2017 年第三次临时股东大会决议要求，截至报告期末，公司购买的理财产品资金为 705 万。?(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司根据国家相关法律法规开展生产经营，为客户策划创意活动，推广客户知名度，满足了行业内不同客户的需求，不断提升公司经济效益和社会效益，保护了相关债权人、职工、消费者、供应商的合法权益，及时申报缴纳相关税费，履行了公司的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司盈利能力较好，资产负债率较低，在行业内拥有较强的