872459_2017_祥珑科技_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：2018-014 1 证券证券代码代码：872459 872459 证券简称：祥珑科技证券简称：祥珑科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 2017 年度报告 祥珑科技 NEEQ:872459 台州市祥珑食品容器科技股份有限公司 Srlon Packaging Technology Co.,Ltd.公告编号：2018-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2017 年 6 月 21 日由有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司于 2017 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公告编号：2018-014 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.30 第六节 股本变动及股东情况.36 第七节 融资及利润分配情况.39 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.41 第九节 行业信息.43 第十节 公司治理及内部控制.44 第十一节 财务报告.49 公告编号：2018-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、祥珑科技 指 台州市祥珑食品容器科技股份有限公司 有限公司 指 台州市祥珑容器科技有限公司，系股份公司前身 股东会 指 有限公司股东会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 公司章程 指 股份公司章程“三会”议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 祥珑投资、祥珑包装 指 台州祥珑投资管理有限公司（由台州市祥珑包装科技有限公司更名而来）三鑫投资 指 浙江三鑫投资有限公司 威信投资 指 台州市威信投资管理合伙企业（有限合伙）烟台祥珑 指 烟台祥珑塑料包装科技有限公司 鲁东塑业、鲁花包装 指 烟台鲁东塑业有限公司（由莱阳市鲁花食品塑料包装有限公更名而来）报告期、本期 指 2017 年度 报告期末、期末 指 2017 年度 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 PP 指 聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。PE 指 聚乙烯，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。EVOH 指 乙烯-乙烯醇共聚物，将乙烯聚合物的加工性和乙烯醇聚合物的阻隔作用相结合，乙烯-乙烯醇共聚物不仅表现出极好的加工性能，而且也对气体、气味、香料、溶剂等呈现出优异的阻断作用。高阻隔 指 一种材料具有很强的阻止另一种材料进入的能力，不论另一种材料是气体、水汽、气味，还是怪味或香气。目前正在使用的高阻隔包装材料中最典型的就是阻氧材料，其中常见的是 EVOH 和尼龙树脂制成的。这些阻氧性材料又通常需要与聚乙烯（PE）复合后使用，因为后者具有良好的隔潮性。此外，聚丙烯（PP）和聚酯（PET）一般可利用来作为高阻隔包装薄膜的基材。这样，PE、PP 和 PET 三种塑料薄膜可作为阻隔材料的基材加工成多层结构。注：除特别说明外，本报告所有数字保留 2 位小数，若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不符的情况，为四舍五入原因而造成。公告编号：2018-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈华卿、主管会计工作负责人叶如意及会计机构负责人（会计主管人员）叶如意保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险原材料价格波动风险 公司产品成本中原材料成本占比较高，公司所用的主要原材料是聚乙烯和聚丙烯，材料的价格变动直接影响公司毛利率。若公司的主要原材料波动较大，公司的生产成本、营业成本将相应产生波动，从而影响公司的盈利水平。客户集中风险客户集中风险 公司 2015 年度、2016 年度、2017 年来源于前五名客户的收入分别为 2,592,316.54 元、10,943,860.73 元、9,077,000.62 元，分别占主营业务收入的比例分别为 80.44%、82.23%、65.10%，因此公司存在客户集中风险。非经常性损益占比较高风险非经常性损益占比较高风险 公司 2015 年、2016 年、2017 年非经常性损益净额分别为29,134.39 元、633,900.15 元、241,762.69 元，占公司净利润比例分别为-28.42%、76.89%、-16.47%，2016 年非经常性损益占净利润比重较高，对公司财务状况和经营成果的影响明显。偿债风险及流动性不足风险偿债风险及流动性不足风险 2015 年末、2016 年末及 2017 年末流动比率分别为 0.22 倍、0.26倍和 0.74 倍。公司流动比率较低，存在着偿债风险和流动性不足的风险。公司治理风险公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司管理层规范治理意识比较薄弱，公司治理曾存在一些问题，如存在未召开定期股东会会议、董事会和监事未定期向股东会报告工作；监事未切实发挥监督作用。股份公司成立后，公司逐步建立健全 公告编号：2018-014 6 了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人的不当控制风险实际控制人的不当控制风险 公司的实际控制人为陈华卿和潘家菊夫妇，两人通过 100%持股祥珑投资，间接持有公司 50.50%股权，同时陈华卿为威信投资的普通合伙人，通过实际控制威信投资而享有公司 10.00%的表决权，且陈华卿担任公司董事长，潘家菊担任公司总经理。虽然公司对中小股东权益作出相应保护机制，并制定了三会议事规则以及对外投资、重大担保以及关联交易决策的制度，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。环境保护政策变化风险环境保护政策变化风险 随着我国对大气污染物排放防控力度的不断加大，塑料包装行业将面对更加严格的大气污染物排放标准以及更高的环保要求。2015 年 6 月 18 日，财政部、国家发展改革委、环境保护部印发了挥发性有机物排污收费试点办法，提出从 2015 年10 月 1 日起对石油化工行业和包装印刷行业（行业分类代码2319）征收 VOCs（挥发性有机物）排污费。随着我国排污综合治理的逐步推进，实施范围将有可能从三区（京津冀、长三角、珠三角地区）逐步扩大到全国范围，从石油化工行业和包装印刷行业扩展到所有涉及 VOCs 排放的行业。届时，VOCs排污收费将倒逼所有相关行业转型升级，影响相关生产企业盈利能力。下游客户需求影响风险下游客户需求影响风险 塑料包装箱及容器行业的下游行业主要为食品、饮料、日化、生物等行业。公司的生产规模主要依赖于下游行业客户的需求，因此下游行业的发展状况对行业的发展起着关键性的作用。如果下游行业受到行业政策变化（例如新的食品、饮料包装标准出台）等因素影响导致需求发生变化，将会对行业内公司的生产经营产生较大影响。人力成本不断上升的风险人力成本不断上升的风险 塑料包装生产企业的生产需要大量的劳动力，随着我国人力成本的不断上升，行业利润空间会逐渐缩小。在这一过程中，一些规模大且及时进行自动化升级改造的企业将获得竞争优势，而一些规模小、自动化程度较低的企业将面临被市场淘汰。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 台州市祥珑食品容器科技股份有限公司 英文名称及缩写 Srlon Packaging Technology Co.,Ltd.证券简称 祥珑科技 证券代码 872459 法定代表人 陈华卿 办公地址 浙江省台州市黄岩区罐头食品工业园区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李安 职务 信息披露负责人 电话 0576-81100612 传真 0576-88834791 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 318020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 1 月 10 日 挂牌时间 2017 年 12 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业-C292 塑料制品业-C2926 塑料包装箱及容器制造 主要产品与服务项目 食品塑料包装容器的研发、设计、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 台州祥珑投资管理有限公司 实际控制人 陈华卿、潘家菊 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2018-014 8 统一社会信用代码 91331003090975759Q 否 注册地址 浙江省台州市黄岩区罐头食品工业园区 否 注册资本 15,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 程勇、陈建忠 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）由协议转让变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-014 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 13,942,667.48 13,308,805.66 4.76%毛利率%18.06%20.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,451,561.22 824,439.63-276.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,693,323.91 190,539.48-988.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.61%27.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.71%6.30%-基本每股收益-0.13 0.27-148.15%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,590,638.10 21,395,131.80 33.63%负债总计 11,898,935.27 17,958,524.02-33.74%归属于挂牌公司股东的净资产 15,203,990.15 3,436,607.78 342.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.01 1.15-12.17%资产负债率%（母公司）43.05%83.94%-资产负债率%（合并）41.62%83.94%-流动比率 73.93%25.80%-利息保障倍数-3.80 5.08-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,914,166.98 954,096.66-300.63%应收账款周转率 534.70%1,134.83%-存货周转率 769.61%3,656.24%-公告编号：2018-014 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%33.63%31.71%-营业收入增长率%4.76%312.96%-净利润增长率%-278.06%904.18%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 3,000,000 400%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）303,684.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-61,921.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 241,762.69241,762.69 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 241,762.69241,762.69 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-014 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于为客户提供高品质、安全健康环保的食品高阻隔多层塑料包装容器，并提供专业的包装解决方案，满足客户的个性化定制需求。公司自主研发高阻隔多层复合容器定制化生产系统。公司直接面向下游应用企业，与核心客户建立战略合作伙伴关系，改进生产合作模式，保持公司业务发展的持续增长。公司凭借自身技术实力及行业经验，为客户提供质量稳定、品质优良的产品，并以快捷优质的服务来获取收入并获得盈利。（一）采购模式（一）采购模式 公司生产主要原材料为聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)等。公司设立了专门的采购部，负责原材料的采购。采购部根据客户订单和生产计划，结合库存情况，并综合考虑原材料价格趋势，确定采购数量。在供应商选择和管理方面，公司从价格、品质、技术、生产或销售管理等方面对供应商进行审核，选择合格的供应商，并建立供应商档案，定期对供应商进行考核、监督、互访等。公司形成了从供应商的选择、采购价格的确定到原材料交货期和质量控制的完整采购管理体系。公司对采购的材料进行检验，合格后方可入库。公司拥有稳定的原材料供应商，与主要的原材料供应商建立了长期的业务合作关系，供货渠道可靠，货源充足，原材料不存在技术垄断或贸易风险。公司内部通过采购、生产、品控及销售部门的密切协作，确保供应链管理的有效性。（二）（二）生产模式生产模式 公司主要面向食品类生产制造企业，不同客户对塑料容器包装的设计、性能指标及特殊需求的要求不尽相同。因此，公司采取以销定产的生产模式，销售部门取得客户订单后，由生产部门制定生产计划单安排生产。公司销售部门将与客户签订的合同分为新产品和成熟产品两类。对于成熟产品，直接由生产部根据销售部提供的订单结合公司库存情况，安排生产。对于新产品订单，会同研发部门、质量管理部门展开设计、试制、测试、定型等过程，客户对新产品首样确认定型后，由公司生产部门组织批量生产。（三）（三）销售模式销售模式 公司客户群体主要为食品加工企业，无需直接面对终端消费者。公司客户主要通过销售人员跟踪下游客户的需求信息获得，公司向客户推送信息并争取合作机会的渠道主要有三个方面，一是在客户集中的各行业协会，展开协会会员的技术交流活动并通过行业杂志 公告编号：2018-014 12 广告达到在本行业的知名度提升，获得行业协会的推荐及行业内老客户的介绍。二是专业性的行业会展、技术推荐会等；三是通过百度、阿里巴巴及公司网站等网络平台推广。公司通过这种多渠道的信息推广营销策略以及后期坚实的品质服务逐渐打响知名度，扩大市场占有率。公司按照客户对产品的性能、规格等要求先行生产试制，并为客户提供定制化包装解决方案，在获得客户认可后正式签订合同，并按照合同约定组织生产、发货、验收、结算、回款，提供相应的售前、售中和售后服务。公司产品的定价方式主要是成本+溢价的模式，基本保持和市场价格相吻合。具体而言，在一些标准化产品中，公司都会参考市场的整体价格，根据实际的成本外加一定的溢价进行定价。由于公司产品在技术和品质方面拥有相对的领先水平，而且业务内容相对较为完善和丰富，使得公司的产品在市场中有一定程度的竞争力，并能够具备适当水平的溢价能力。（四）（四）研发模式研发模式 公司针对重点客户群的产品定制包装设计研发，对于新产品订单，首先由销售部门会同研发中心组织合同评审，考察客户对产品的性能、规格、数量的要求，评审认可后进行设计开发并制定产品标准，进而开展新产品试制，一般试生产小批量样品，公司质量管理部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定，通过内部质量检测后发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改，直至产品定型后，才开始批量生产。公司致力于多层高阻隔食品容器生产设备的核心技术研发。公司依托所在地台州黄岩的制造业发达、是有名的中国模具之乡等有利条件，经过多年的研发和完善，相继成功研制出 PET/EVOH/PET 三层共注二步法高阻隔瓶生产系统与 PP/EVOH 或 PE/EVOH 为基础的六层共挤一次成型吹塑设备。公司掌握了这些核心生产设备的全部技术，并拥有自主知识产权。公司的自主研发技术一方面可以设计制造出针对不同用户的总控设备，另一方面还能随时改变挤出模头、产品吹塑模具以及边角料自动切除等装置，可以快速满足不同用户的定制化需求。公司还联合台州市职业技术学院等多家科研院校，正在共同研发高阻隔多层复合容器生产的远程全自动化系统，系统从原料进入、容器生产、容器修整、容器检验到自动包装全程实现自动化生产，并能远程控制。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 公告编号：2018-014 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司拟在 2-3 年内完成国内饮料行业与医药行业的切入与布局。针对饮料行业健康包装的需求，完成与饮料行业一线品牌生产厂家 1-2 家的合作。医药行业特别是在高阻隔培养瓶方面达到国内领导地位。同时公司将完成自有厂房建设，为下一步的发展奠定基础。(二二)行业情况行业情况（一）（一）公司所处行业概况公司所处行业概况 公司的主营业务为食品塑料包装容器的研发、设计、生产和销售。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于橡胶和塑料制品业，行业代码为C29。根据国家统计局 2011 年 8 月颁布实施的国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2011），公司属于橡胶和塑料制品业（C29）下的塑料包装箱及容器制造（C2926）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“塑料包装箱及容器制造”，其行业代码为 C2926。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业为“11-原材料”，具体细分分类为“11101210-金属与玻璃容器”。1、行业主管部门及监管体制行业主管部门及监管体制 塑料包装箱及容器制造行业的主管部门有国家发改委、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局、国家安全生产监督管理总局、国家卫生和计划生育委员会、国家工商行政管理总局等，各部门对行业进行统一协调和管理。其中发改委负责行业政策的制定；质量技术监督部门对包装技术与标准进行规范；食药监部门制定食品和药用包装材料质量管理规范；安全生产监督部门制定安全生产标准；卫生部门制定包装产品的卫生标准；工商部门主管市场监管和行政执法。行业自律性组织主要包括中国包装联合会、中国塑料加工工业协会、全国塑料制品标 公告编号：2018-014 14 准化技术委员会、全国包装标准化技术委员会、食品直接接触材料及制品标准化技术委员会等，对塑料包装行业的发展也起着重要的作用 中国包装联合会是经国务院批准成立的国家级行业协会之一，其前身中国包装技术协会成立于 1980 年，经民政部批准于 2004 年 9 月 2 日正式更名为“中国包装联合会”。协会的宗旨是：在国务院国有资产监督管理委员会的直接领导下，围绕国家经济建设的中心，本着服务企业、服务行业、服务政府的“三服务”原则，依托全国地方包装技术协会和包装企业，促进中国包装行业的持续、快速、健康、协调发展。中国塑料加工工业协会成立于 1989 年，是由中国塑料行业及相关行业单位根据协会章程自愿申请组成的，是经国家民政部批准的一级社团组织。其宗旨是：遵守宪法、法律、法规，贯彻国家有关方针、政策，遵守社会道德风尚，反映行业诉求，维护会员合法权益，引导并促进本行业健康和持续发展，为会员、行业和政府服务。全国塑料制品标准化技术委员会成立于 1984 年，接受国家标准化管理委员会和中国轻工业联合会的领导，负责塑料制品的标准化工作。全国包装标准化技术委员会主要负责全国包装专业的基础标准、方法标准、包装容器和包装材料的综合标准等专业领域（不含直接接触食品包装）的标准化工作。食品直接接触材料及制品标准化技术委员会，主要负责食品直接接触材料及制品术语、分类和质量管理控制技术等基础领域的标准化。2、行业主要监管法规及其政策规划行业主要监管法规及其政策规划 公司所处行业的主要法律法规包括：环境保护法、资源回收利用暂行管理办法、清洁生产促进法、食品卫生法、药品管理法、固体废物污染环境防治法、进出口商品检验法、包装资源回收利用暂行管理办法、危险化学品包装物、容器定点生产管理办法等。上述法律法规均涉及包装制品的条款，规范了不同领域的包装标准。为促进包装行业的发展，相关管理部门制定了一系列行业政策及标准，塑料包装箱及容器制造行业法律法规及政策如下表所示：序号序号 法律法规及政策法律法规及政策 发布时间发布时间 主要内容主要内容 1 复合膜软包装行业“十二五”规划 2010 年 12 月 振兴复合膜软包装行业，提升复合膜软包装企业竞争力，在“十二五”规划期内，复合软包装生产销售值每年增长 15。2 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 2011 年 3 月 包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品。公告编号：2018-014 15 3 工业转型升级规划 20112015年）2011 年 12 月 大力发展降解性好的包装新材料、新型绿色环保包装产品和先进包装装备。4 轻工业“十二五”发展规划 2012 年 1 月 新材料领域重点发展熔体静电纺丝纳米过滤材料、纳米抗菌塑料、阻燃塑料等特种功能塑料和高性能复合材料、可降解塑料及其产品。5 塑料加工业“十二五”发展规划指导意见 2012 年 4 月“十二五”是我国塑料加工业实现跨越发展的关键时期，在制品产量继续平稳增长的同时，行业要围绕体制创新、科技创新、质量模式创新，建立起较完善的行业创新支撑体系，推进行业绿色低碳发展，使塑料加工业尽快从传统制造业转型为高技术含量的新兴制造业。6 产业结构调整指导目录(2011 年本)（2013 年修订）2013 年 2 月 真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料”为鼓励类项目。包装行业标准如下表所示：序号序号 法律法规及政策法律法规及政策 发布时间发布时间 主要内容主要内容 1 出口商品包装通则（GB/T 19142-2008）2008 年 标准规定了出口商品包装的基本要求、技术要求、标签、标志和标识。2 包装与包装废弃物（GB/T 16716）2008 年 包括包装处理和利用通则、评估方法和程序、预先减少用量、重复使用、材料循环再生、量回收利用、生物降解和堆肥七个部分。3 包装回收标志（GB/T 18455-2010）2010 年 本标准规定了可回收利用的包装容器和包装组分的材料识别标志及其标示要求 4 绿色食品包装通用准则（NY/T 658-2015）2015 年 本标准规定了绿色食品的包装必须遵循的原则，包括绿色食品包装的要求、包装材料的选择、包装尺寸、包装检验、抽样、标志与标签、贮存与运输等内容。本标准适用于绿色食品。（二）行业发展现状（二）行业发展现状 根据中国包装联合会中国塑料包装箱及容器制造行业年度运行报告（2016年度），2016年中国塑料包装箱及容器制造业市场主营业务收入达到1,917.24亿元人民币，同比增长5.43%。近年来，塑料包装箱及容器制造行业处于稳定增长期，塑料制品以其品种多样、性能优越等优势拥有良好发展前景。就生产规模而论，我国的塑料包装材料的生产，已经远远超过了西方发达国家及日本，跃居世界第一位。2007-2016年塑料包装箱及容器制造行业收入年均复合增速保持在5%以上。当前，我国塑料包装箱及容器制造行业的发展现状也承受着一些压力，主要体现在以 公告编号：2018-014 16 下三个方面：（1）高端功能性产品缺乏高端功能性产品缺乏 我国每年生产的塑料包装产品中，普通塑料包装产品所占比重较大，功能性包装产品不够。包装企业普遍存在重设计轻材料、重设备轻技术、重生产轻研发的现状导致了塑料包装产品更新换代慢，低水平包装工艺较多，不能完全适应市场需求变化。（2）行业发展滞后行业发展滞后 行业内企业自身面临管理能力落后、人才匮乏、技术水平低下等影响企业发展的问题；同时，行业内的低价无序竞争也进一步加大了企业的压力。从外部而言，整个行业面临上游原材料供应商涨价与下游客户降价的双重挤压。（3）政策压力进一步加大政策压力进一步加大 来自国家政策法规的压力进一步加大。如：绿色安全包装、节能减排、废弃物处理、生产安全、劳动合同等法律法规。在对环境保护和食品安全呼声越来越高的今天，要求开发低污染或无污染的“绿色”包装材料已势在必行。比如欧美国家软包装油墨只能是醇类、酯类、水溶剂，在食品包装物的加工过程中禁止使用苯、酮溶剂；在中国 GB 9685-2008、GBT-10004-2008 国标已经颁布和实施。在此严峻的形势下，一批管理落后、无技术研发实力、盈利能力不足的中小型企业将会被淘汰。企业将朝提升自身装备水平，增强自主创新能力，改善经营管理，增加产品技术含量，降低环境污染和资源消耗的方向发展，不断增强自身核心竞争能力。（三）公司在行业中的竞争地位（三）公司在行业中的竞争地位 1、公司的竞争优势公司的竞争优势（1）产品优势产品优势 公司核心产品为食品高阻隔多层塑料包装容器。相对于需加防腐剂的单层食品容器及成本高、能耗大、回收困难、运输和使用不便的传统玻璃瓶、金属包装，阻隔性多层塑料容器具备高阻隔性、安全性、开启方便、外形多变，携带轻便、透明性、耐高底温（130-20）、可微波性、柔软可挤压性、环保性等十大优点。作为绿色食品软包装，可在不添加任何防腐剂及添加剂前提下常温贮存，基本上满足一般食品包装保质期 1224 个月的要求，达到防止食品色、香、味的变化和抑制好氧性细菌的繁殖的目的，并且可以做到运输、携带和食用方便，真正做到健康包装、安全可靠、食用卫生。（2）技术优势技术优势 公告编号：2018-014 17 公司的主营业务为食品塑料包装容器的研发、设计、生产和销售。公司的主要技术如下：1、多层共挤多层共挤/共注中空设备研发制造共注中空设备研发制造技术技术 具备了自主开发、设计、制造多层共挤/共注中空设备的能力，开发了 12 台多层共挤中空塑料机械设备（其中一台为 32 工位 64 模具七层共挤多层高阻隔中空包装设备），现持有“一种瓶坯加热输送装置”、“多层共注热流道机构”、“连续双向拉伸一次成型吹塑机构”三项专利。2、多层共注热流道与共挤高阻隔模头设计技术多层共注热流道与共挤高阻隔模头设计技术 多层共注设备的热流道与多层共挤设备的模头是生产设备的核心部分，公司能够完成多层共注热流道与共挤高阻隔模头设计、制造以及工艺调试。现已完成三层与五层热流道应用设计，以及 28 种模头设计（含七层共挤多层高阻隔中空包装设备模头）、505 副模具设计。3、多层包装零透氧设计技术多层包装零透氧设计技术 该技术主要在多层高阻隔塑料包装的两层 EVOH 层中添加吸氧剂，从而使透过 EVOH 层的极微量氧气被及时吸收，增加了阻氧的第二道防护线，实现了更好的阻氧效果。4、多层共挤高阻隔成套生产线建设及定制技术多层共挤高阻隔成套生产线建设及定制技术 具备了多层共挤高阻隔成套生产线建设技术，可以设计制造出满足不同用户的中空容器，能随时改变挤出模头材料组合、产品吹塑模具以及边角料自动切除等装置，迅速及时地满足用户不同产品、内容物、产量等全套定制化需求。5、自动化生产设备技术自动化生产设备技术 设备更加的智能自动化，新近研发成功的采用 32 工位 64 模具七层共挤多层高阻隔中空包装设备，每天设计产能最高能达到 50 万个，实现从进料、生产、检验、到包装全线无人自动化生产。在具体的技术应用细节方面，公司实现了：生产工艺采用了专利设计的双向拉伸高速旋转吹塑设备一次成型，该设备生产高效，单机最大生产能力达 50 万瓶/天，全程自动化生产；连续双向拉伸一次成型吹塑机构的设计，包括塑料挤出机、模头、吹针、吹瓶模具和回转装置，经双向拉伸的聚丙烯类吹塑产品，可大幅提升透明度与抗跌落性，产品抗跌落性能由原先的 1 米提升到 1.8 米，另外可保证吹塑速度 300 多瓶每分钟，大大提高了生产效 公告编号：2018-014 18 率；回转装置上的非等速旋转模块采用伺服电机，通过程序控制实现瞬时加速，完成瓶坯在合模前的纵向拉伸，结构设计简单，可操作性强；设计模头的出料口对应链式传送带，在驱动轮张紧的作用下呈直线，使吹瓶模具合模更准确，提高生产质量和效率；设计了多层共挤热流道机构，最里层导流套与阀环之间、相邻导流套之间、以及最外层导流套与外壳之间均设有热流道，该热流道机构结构简单、可有效地减低生产多层阻隔瓶的成本。公司当前的相关技术设备为自主研发，其中“多层高阻隔包装容器 32 工位生产设备研制”、“九层零透氧航天包装容器”、“含内胆七层高阻隔保鲜瓶研发项目”得到公司所在地浙江省内唯一的国家一级查新咨询机构浙江省科技信息研究院的科技查新认证。公司立足于当今食品包装最新趋势，不断研发出新产品新技术，拓宽公司业务新领域和新市场。随着多层高阻隔包装产品的市场发展，对玻璃或金属包装产品的替代，以及在国际认证上的突破，公司的技术竞争力将日益增强。（3）成本优势成本优势 当前多层高阻隔塑料容器由于其加工技术复杂、设备投入大、原料成本高等因素，相较于一般塑料、玻璃、马口铁等食品容器综合成本略高，为了在市场上获得竞争优势，公司从多方面着力降低成本。由于公司具备了自主开发、设计、制造多层共挤（或共注）中空设备能力，与引入国外设备相比，在用户投资上大大减少风险。以德国贝克姆公司的 20 工位 20 模具六层共挤多层高阻隔中空包装设备为例，其进口到厂价人民币 2000 多万，而公司的 32 工位 64 模具七层共挤多层高阻隔中空包装设备投入仅需约 800 多万，之后成本还会下降。公司在日益激烈的市场竞争中有着天然的成本优势。公司具备了多层共挤高阻隔生产进入大型客户连线生产能力，公司运营时可以依据用户需求，以区域技术服务的方式建立、调整布局，减少产品运输成本，以最快的时间、最短的距离为用户提供服务，适应食品包装生产的特点，凸现公司的未来市场竞争力。运输成本在整个产品中的成本中不可忽视，容器占用空间大，相应运输费用较高，降低运输成本意义重大。公司拟在客户集中区建设分公司，并正与重大客户沟通将主要生产设备安置到客户生产车间中，减少运输环节，缩短运输距离，可大幅减少公司产品包装储 公告编号：2018-014 19 运费用，这种运作模式的效果是单纯靠在企业内部采用规模效应来降低成本方式所无法达到的。当前一般塑料、玻璃、马口铁等食品容器在市场占有率高，市场规模巨大，一旦多层高阻隔塑料容器的市场成本接近或低于传统包装容器，公司将获得巨大的成长和收益。（4）服务及商业模式优势服务及商业模式优势 公司为客户定制开发包装容器，本着安全、健康、环保、与国际接轨的理念，以国内领先的阻隔性包装技术为支撑，为客户提供包装的创新解决方案。1)以用户需求为导向的产品研发设计，个性化定制、快速反应 一般的包装企业只提供包装容器，如果客户需求超出其设备能力范围，就要求助于设备厂商，故在客户对阻隔性容器技术含量要求较高、设备本身价值较高时往往很难迅速服务到位。而公司的生产设备基本为自主研发制造，一方面可以设计制造出不同用户的总控设备，另一方面还能随时改变挤出模头、产品吹塑模具以及边角料自动切除等装置，可以快速满足不同用户的定制化需求。与此同时，公司在提供个性化定制服务时，也在产品设计交流中拉近了与客户的距离。2)以技术服务为基础的产品多元化供应模式 公司通过就近生产原则及进厂连线、自动化生产、设备远程实时监控等技术手段，既降低了企业成本，又促进了合作模式的多样化。公司在基地建设前期，根据用户的要求，首先在本部进行生产线设计、制造、调试、试生产；然后在合适的时期将成套设备生产线移植到所需的基地中，并进行调试、生产等技术服务；最后还可以根据用户新的需求，可以更新挤出模头、模具等其他辅助设备，必要时还可以增添生产线，提高生产能力。（5）市场发展优势市场发展优势 目前各类多层阻隔绿色软包装在发达国家越来越受消费者欢迎，在国外大型超市上同类食品高阻隔塑料包装占 60%以上，而国内企业以传统包装为主（玻璃或铁罐装）。随着我国食品安全法规的不断完善，执法力度不断加大，食品添加剂将受到越来越严格的控制，为食品企业提供与国际接轨的安全健康的包装技术是大势所趋，符合国家政策走势。因此，新型多层高阻隔食品包装不但在国内市场潜力巨大，而且在 WTO 世界经贸活动中，有利于有效突破绿色堡垒。除了食品包装领域，在医药、化妆品、化工及油漆等等领域中也逐渐加大了对多层高阻隔包装容器技术的需求。公司在对多层高阻隔包装容器技术上的领先地位将使其市场发展优势得以不断展现。公告编号：2018-014 20 2、公司的竞争劣势公司的竞争劣势（1）品牌劣势）品牌劣势 公司成立时间相对较短，品牌影响力相对较弱，当前在多层高阻隔塑料包装容器技术上与公司匹敌的竞争对手主要为外资企业，其历史悠久，品牌影响力强，相比中国本土企业有较大的竞争优势。公司将继续投入技术研发，增强产品性能，推广产品市场，逐步加大品牌影响力。（2）资金劣势）资金劣势 公司是民营科技企业，由于融资渠道单一，缺乏资金，在研发投入、产品优化、市场开拓布局上都受到了一定限制，成为制约公司产品和核心技术升级、影响公司经营规模扩张的主要瓶颈之一。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占 总 资 产 的占 总 资 产 的比重比重 金额金额 占 总 资 产 的占 总 资 产 的比重比重 货币资金 1,161,869.39