871649_2017_福化工贸_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：公告编号：2012018 8-0 01313 1 证券证券代码代码：871649871649 证券简称：证券简称：福化工贸福化工贸 主办券商主办券商：安信证券：安信证券 2017 年度报告 福化工贸 NEEQ:871649 福建省福化工贸股份有限公司 FUJIAN FUHUA INDUSTRY&TRADE CO.,LTD.公告编号：公告编号：2012018 8-0 01313 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月、6 月，公司相继成立漳州及香港子公司，“北上、南出、中扩”战略布局效果显著。公司全面对接福建漳州古雷石化基地大项目，国际化大平台顺利搭建，经营规模屡创新高。2017 年 6 月，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，并于次月举行挂牌仪式。公告编号：公告编号：2012018 8-0 01313 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01313 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 福化工贸、本公司、公司 指 福建省福化工贸股份有限公司 福化集团 指 福建石油化工集团有限责任公司 石化工业 指 福建省石油化学工业有限公司 股东大会 指 福建省福化工贸股份有限公司股东大会 董事会 指 福建省福化工贸股份有限公司董事会 监事会 指 福建省福化工贸股份有限公司监事会 公司章程 指 福建省福化工贸股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 律师事务所 指 北京大成（福州）律师事务所 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01313 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛志强、主管会计工作负责人熊凯宏及会计机构负责人（会计主管人员）熊凯宏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动风险 2017 年全球经济深度调整,以制造业复苏为支撑逐渐步入上行周期，经济活力不断增强，经济增速在 2016 年达到近年低谷后，2017 年开始出现明显回升。但金融和大宗商品市场波动不定，地缘政治风险上升，贸易保护主义抬头，外部环境的不稳定因素增加，对我国发展的影响不可低估。国内经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织，供给侧改革作用凸显，供需矛盾有所缓解。2、市场竞争风险 化工行业市场竞争十分激烈，根据国家去产能计划，在未来的时间内将陆续会有一大批拥有落后产能的企业被化工行业市场所淘汰。因此，公司在未来的经营过程当中，所面临的竞争环境将会更加有序。3、产品价格波动风险 化工类产品由于市场化程度较高，其价格易受外界因素影响。原材料价格、市场供需情况、国际政治因素等都会对化工类产品的价格造成波动。4、汇率波动风险 公司在开展进出口贸易业务中，主要利用信用证与国外供应商及客户进行货款结算，若人民币汇率波动剧烈，公司将面临汇兑损失的风险。5、公司治理风险 2017 年 1 月 13 日，公司正式完成股份制改造，建立了健全的法人治理结构，并陆续推出各项风险防控制度及相关细则。但是，由于股份公司成立时间较短，随着公司的跨越式发展，经营规模的不断扩大，对公司治理结构的要求将会越来越高。公告编号：公告编号：2012018 8-0 01313 6 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01313 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建省福化工贸股份有限公司 英文名称及缩写 FUJIAN FUHUA INDUSTRY&TRADE CO.,LTD.证券简称 福化工贸 证券代码 871649 法定代表人 薛志强 办公地址 福建省福州市鼓楼区省府路 1 号石化楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高峰 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 0591-88620539 传真 0591-87551590 电子邮箱 公司网址 http:/ 福建省福州市鼓楼区省府路 1 号石化楼，邮编：350000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992 年 12 月 7 日 挂牌时间 2017 年 6 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-F51 批发业-矿产品、建材及化工产品批发-F516矿产品、建材及化工产品批发-F5169 其他化工产品批发 主要产品与服务项目 经批准的化学品的批发及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）300,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 福建石油化工集团有限责任公司 实际控制人 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01313 8 统一社会信用代码 91350000158149550P 否 注册地址 福建省福州市鼓楼区省府路 1 号石化楼 是 注册资本 300,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 薛爱国、翁继美 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则的相关规定，公司普通股股票转让方式统一由协议转让自动转变为集合竞价转让。2、2018 年 1 月 2 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了福建省福化工贸股份有限公司2017 年第一次股票发行方案，公司拟定向发行股票 5,000 万股，发行价格为每股 4.00 元人民币，预计募集资金总额人民币 20,000.00 万元。全国股转公司于 2018 年 3 月 9 日出具关于福建省福化工贸股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2018】909 号），确认上述股票发行备案，全部新增股份于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。截至本报告披露之日，公司普通股总股本由 300,000,000 股变更为 350,000,000 股。公告编号：公告编号：2012018 8-0 01313 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 31,794,903,875.33 17,244,207,465.42 84.38%毛利率%1.24%1.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 75,463,311.71 53,726,658.74 40.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 73,253,258.89 51,340,781.31 42.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.80%13.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.34%12.44%-基本每股收益 0.25 0.18 38.89%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 4,470,042,388.58 2,832,917,895.34 57.79%负债总计 3,847,802,464.76 2,386,584,989.84 61.23%归属于挂牌公司股东的净资产 517,455,630.63 439,912,082.80 17.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.47 17.01%资产负债率%（母公司）88.68%84.73%-资产负债率%（合并）86.08%84.24%-流动比率 1.16 1.18-利息保障倍数 3.04 3.17-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 350,759,159.45 1,257,744,160.35-72.11%应收账款周转率 440.33 176.81-存货周转率 22.97 23.71-公告编号：公告编号：2012018 8-0 01313 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%57.79%101.46%-营业收入增长率%84.38%65.37%-净利润增长率%40.84%49.57%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 300,000,000 300,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,981,114.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,170.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,016,284.27 所得税影响数 754,071.07 少数股东权益影响额（税后）52,160.38 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,210,052.82 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益（合并）0.00-471.90-资产处置收益（母公司）0.00-471.90-营业外支出（合并）202,440.54 201,968.64-营业外支出（母公司）180,789.87 180,317.97-公告编号：公告编号：2012018 8-0 01313 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为经批准的化学品的批发及销售，主要从事石油制品、化工产品原辅材料及备品备件销售，收入来源主要为石化相关产品的贸易收入。公司具有成品油批发经营、多种危险化学品、易制毒化学品经营等资质，目前已拥有 10 大门类近百种石化产品的稳定经营基础。多年来，公司坚持诚信合作，互利共赢的经营理念，不断创新经营模式，发展供应链贸易，与多家化工行业内的世界 500 强及中国 500 强企业开展直接业务合作。公司致力于打造“以核心产品供应链管理及流通服务平台、关联产业实体经营平台为主体，以专业仓储物流经营以及产融结合综合配套服务为两翼”的“一主两翼”经营格局，快速打造形成石化产业集采集销、供应链贸易、专业仓储物流、贸易产业化的四大板块产业模式的发展平台，强化“扎根市场、风险可控、员工发展”意识。实施“北上”、“南出”、“中扩”三大经营战略，将业务布局延伸至环渤海湾经济圈（北上）与长三角经济圈（中扩），同时依托新搭建的香港子公司国际化经营平台，全力发展国际贸易和产融结合配套服务业务（南出），力争将公司建设成为海峡西岸区域石化产品贸易最具综合优势的一流大型工贸企业。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司立足发展，坚持主业经营不动摇。注重深化改革，2017 年 6 月成功实现新三板挂牌。成立漳州及香港子公司，积极推进公司国际化进程。2017 年，公司持续拓宽销售渠道，同时大力开发并优化上游采购资源渠道，公司全年经营规模再创新高，实现营业收入 317.95 亿元，同比增长 84.38%；利润总额突破 1 亿元，同比增长 40.71%，根据福建企业年鉴统计，公司主营业务收入规模已名列2016 年福建省贸易企业第七位，较 2015 年上升 2 位，业务发展势头强劲。(二二)行业情况行业情况 化工产业是国民经济的重要支柱产业，对稳定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作公告编号：公告编号：2012018 8-0 01313 12 用，在我国工业经济体系中占有重要地位。从公司所处的地域上来看，福建石化产业属于福建省三大支柱产业之一，福建省委省政府大力支持化工行业的发展，将在福建省内重点建设发展福建漳州古雷石化基地、泉港石化基地和福州江阴石化产业专区，主要产品为石化新材料和重要基础化工原料等，这将成为公司资源平台大幅扩容的坚实基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,613,686,972.31 36.10%1,106,952,686.46 39.07%45.78%衍 生 金 融 资产 4,182,980.00 0.09%-应收票据 925,246,179.38 20.7%180,561,028.71 6.37%412.43%应收账款 19,830,229.74 0.44%120,715,205.80 4.26%-83.57%预付款项 291,583,506.25 6.52%154,380,145.08 5.45%88.87%其他应收款 14,407,470.06 0.32%4,517,524.13 0.16%218.92%存货 1,538,262,022.43 34.41%1,195,474,404.66 42.20%28.67%其 他 流 动 资产 40,926,355.64 0.92%50,811,824.62 1.79%-19.46%长 期 股 权 投资-固定资产 18,991,547.72 0.42%17,091,548.07 0.60%11.12%在建工程-无形资产 2,275,877.20 0.05%1,761,036.58 0.06%29.24%递 延 税 所 得资产 649,247.85 0.01%652,491.23 0.02%-0.50%短期借款 363,355,000.00 8.13%140,000,000.00 4.94%159.54%长期借款-应付票据 807,506,750.00 18.06%690,000,000.00 24.36%17.03%应付账款 1,573,748,323.10 35.21%669,338,680.25 23.63%135.12%预收款项 1,012,105,428.90 22.64%859,662,406.23 30.35%17.73%应 付 职 工 薪酬 6,462,761.57 0.14%5,537,510.75 0.20%16.71%应交税费 74,236,981.35 1.66%16,078,570.88 0.57%361.71%应付利息 44,786.50 0.00%-其他应付款 9,296,688.34 0.21%5,967,821.73 0.21%55.78%递 延 所 得 税负债 1,045,745.00 0.02%-股本 300,000,000.00 6.71%300,000,000.00 10.59%0.00%资本公积 85,677,807.90 1.92%461,627.10 0.02%18,459.96%公告编号：公告编号：2012018 8-0 01313 13 其 他 综 合 收益 2,080,236.12 0.05%-盈余公积 7,464,396.23 0.17%11,009,374.65 0.39%-32.20%未分配利润 122,233,190.38 2.73%128,441,081.05 4.53%-4.83%少 数 股 东 权益 104,784,293.19 2.34%6,420,822.70 0.23%1,531.94%资产总计 4,470,042,388.58-2,832,917,895.34-57.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、资产负债结构分析 公司本期期末资产负债率为 86.08%，较上年末 84.24%增加 1.84 个百分点，结合公司资产负债结构，其中：（1）本期期末公司流动资产占总资产比例为 99.50%，其中占比排名前三的分别为货币资金 36.10%、存货 34.41%及应收票据 20.70%，公司资产的流动性高、变现能力强，企业承担风险能力强；（2）本期期末公司流动负债占总负债比例为 99.97%，其中占比排名前三的分别为应付票据 20.99%、应付账款 40.90%及预收款项 26.30%，公司业务对短期资金依赖度较高；（3）公司属于批发和零售业中的批发业，主营业务为经批准的化学品的批发及销售，单笔贸易额巨大，业务所需流动资金量巨大。为保障业务正常运转，行业内大部分公司需要借助经营性融资以及银行贷款融资，公司资产负债率较高、流动资产及流动负债占比极高，符合行业特点。2、资产负债项目重大变动分析（1）本期期末公司货币资金较上年同比增长 45.78%，主要原因在于公司在年底加强货款资金回笼力度，同时部分银行融资资金到位；（2）本期期末公司应收票据较上年同比增长 412.43%，主要是因为 2017 年底贴现业务利率较高，公司为节约财务费用，采用其他融资方式未立即对结算票据进行贴现，导致年末应收票据金额出现较大增长。（3）本期期末公司应付账款较上年同比增长 135.12%，主要是因为公司营业规模扩大后，导致公司存货同比例有所增加，导致应付账款增加。（4）本期期末公司资产总计较上年同比增长 57.79%，主要是因为：在本期期末公司货款回笼及融资资金到位导致货币资金同比增加；为节约财务费用，导致应收票据金额增长；此外，因公司经营规模持续扩大，导致公司预付账款、存货等科目较上年同比出现一定幅度的增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 31,794,903,875.33-17,244,207,465.42-84.38%营业成本 31,401,516,348.74 98.76%16,969,548,851.77 98.41%85.05%毛利率%1.24%-1.59%-管理费用 26,164,563.10 0.08%20,206,173.21 0.12%29.49%销售费用 192,015,264.60 0.60%140,438,627.29 0.81%36.73%财务费用 53,153,345.53 0.17%36,093,956.06 0.21%47.26%公告编号：公告编号：2012018 8-0 01313 14 营业利润 98,425,652.75 0.31%68,957,689.36 0.40%42.73%营业外收入 3,200,871.77 0.01%3,340,200.66 0.02%-4.17%营业外支出 184,587.50 0.00%201,968.64 0.00%-8.61%净利润 75,926,886.78 0.24%53,908,833.91 0.31%40.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：本年度公司营业收入达 317.95 亿元，较上年同比增加 84.38%，主要是由于公司持续拓宽销售渠道，同时在 2017 年成立香港及漳州子公司，积极推进公司国际化进程，公司营业规模屡创新高；本年度公司营业成本较上年增加 85.05%，主要是由于公司经营规模持续扩大，公司营业成本相应增加；本年度公司销售费用较上年增加 36.73%，主要是由于本年度公司经营规模扩大，营业收入较上年增加 84.38%，导致销售费用中占比较高的运输费、仓储保管费及职工薪酬大幅增加，分别较上年增加34.52%、49.07%、29.06%；本年度公司财务费用较上年增加 47.26%，主要是由于公司经营规模扩大，增加银行、财务公司等综合授信融资的使用率，导致：（1）本年度公司利息支出较上年增加 16,574,966.10 元，增加 49.94%；（2）本年度公司银行手续费等其他支出较上年增加 4,756,673.10 元，增加 107.04%；本年度公司营业利润及净利润较上年同比分别增加 42.73%、40.84%，主要是由于公司持续提升降本增效的力度，优化上游供应商采购渠道并压缩降低物流成本。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 31,786,402,783.59 17,235,422,333.85 84.43%其他业务收入 8,501,091.74 8,785,131.57-3.23%主营业务成本 31,401,516,348.74 16,969,548,851.77 85.05%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%聚丙烯 3,585,407,728.79 11.28%1,364,871,138.01 7.91%精对苯二甲酸 3,241,336,950.29 10.19%782,598,004.39 4.54%乙二醇 2,727,952,727.85 8.58%705,012,768.61 4.09%甲苯二异氰酸酯 2,544,446,381.99 8.00%1,369,762,052.84 7.94%聚乙烯 2,324,109,118.85 7.31%1,909,127,330.23 11.07%混合芳烃 1,580,258,371.04 4.97%392,257,258.60 2.27%丙烷 1,211,512,307.89 3.81%233,320,484.75 1.35%EVA 胶粒 1,162,006,367.52 3.65%847,925,132.49 4.92%石油苯 1,079,992,059.61 3.40%858,715,861.10 4.98%丁苯橡胶 1502 962,369,478.93 3.03%600,770,561.36 3.49%其他 11,375,512,382.57 35.78%8,179,846,873.04 47.44%公告编号：公告编号：2012018 8-0 01313 15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年，公司经营规模持续扩大，主要贸易品种聚丙烯、精对苯二甲酸、乙二醇、甲苯二异氰酸酯、混合芳烃、丙烷、EVA 胶粒、丁苯橡胶等均较上年度出现大幅增长，涨幅比例分别为：162.69%、314.18%、286.94%、85.76%、302.86%、419.25%、37.04%、60.19%。主要原因是公司积极融入福建石化产业发展大格局，全面对接福建漳州古雷石化基地等项目，成立漳州及香港子公司，搭建国际化平台，持续拓宽下游销售渠道。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 受同一控制人控制的客户合并金额 2,804,726,637.19 8.82%是 2 泉州华星燃气有限公司 1,637,939,156.74 5.15%否 3 受同一控制人控制的客户合并金额 1,496,642,819.81 4.71%否 4 广东中石油国际事业有限公司 996,333,482.67 3.14%否 5 福建汇丰物流有限公司 981,986,435.45 3.09%否 合计合计 7,917,628,531.86 24.91%-注：1、主要客户情况中序号 1 的受同一控制人福建石油化工集团有限责任公司控制的客户包含：福建湄洲湾氯碱工业有限公司、福建省东南电化股份有限公司、福建福海创石油化工有限公司、福建省福橡化工有限责任公司。2、主要客户情况中序号 3 的受同一控制人中国石化化工销售有限公司控制的客户包含：中国石化化工销售有限公司华南分公司、中国石化化工销售有限公司江苏分公司。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 受同一控制人控制的供应商合并金额 5,620,303,101.38 18.58%是 2 受同一控制人控制的供应商合并金额 2,530,613,846.15 8.37%否 3 厦门象屿化工有限公司 2,400,301,159.79 7.94%否 4 受同一控制人控制的供应商合并金额 1,737,272,327.88 5.74%否 5 Stargas Limited 1,598,104,426.33 5.28%否 合计合计 13,886,594,861.53 45.91%-注：1、主要供应商情况中序号 1 的受同一控制人福建石油化工集团有限责任公司控制的客户包含：福建福海创石油化工有限公司、福建福化古雷石油化工有限公司、福建省东南电化股份有限公司、福建湄洲湾氯碱工业有限公司。2、主要供应商情况中序号 2 的受同一控制人中国船舶重工集团有限公司控制的供应商包含：中船重工物资贸易集团有限公司、大连船舶工业工程公司、上海中船重工万邦航运有限公司、大连中船远东有限公司。3、主要供应商情况中序号 4 的受同一控制人中国石化化工销售有限公司控制的供应商包含：中石化化工销售（福建）有限公司、中国石化化工销售有限公司华南分公司、中国石化化工销售有限公公告编号：公告编号：2012018 8-0 01313 16 司江苏分公司。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 350,759,159.45 1,257,744,160.35-72.11%投资活动产生的现金流量净额-18,821,342.50-889,339.58-2,016.33%筹资活动产生的现金流量净额 271,532,829.27-293,593,303.22 192.49%现金流量分析现金流量分析：本年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降 72.11%，主要是由于公司在 2016 年收回存放于福化集团结算中心的货币资金，导致上年度经营活动产生的现金流量大幅增加；本年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少 2,016.33%，主要是由于公司在 2017 年 11 月开始开展期货套期保值业务，公司将期货保证金存放于期货公司的保证金账户所致；本年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年较大幅度增加 192.49%，主要是由于公司营业规模不断扩大，融资需求增加，导致筹资现金流量较上年大幅增长。本年度公司净利润为 7,592.69 万元，经营活动产生的现金流量净额为 35,075.92 万元，二者差异较大，主要原因是受存货、经营性应收、经营性应付增减变动的影响，具体情况如下：（1）2017 年公司业务规模扩张迅速，公司适时调整经营策略增加库存 34,278.76 万元，尚未支付的货款及应付票据增加 102,191.64 万元，应交税费增加 5,815.84 万元，影响经营活动现金净流量增加108,007.48 万元；（2）伴随公司业务规模的扩张，公司应收账款及应收票据回款相对滞后，影响经营活动现金净流量减少 64,380.02 万元；（3）公司采购业务中对供应商进行源头管理，实行供应商准入制度，2017 年随着公司业务规模扩张，预付账款金额增加，影响经营活动现金净流量减少 13,720.34 万元；（4）2017 年随着公司业务规模扩张，预收账款增加，影响经营活动现金净流量增加 15,244.30 万元；（5）2017 年公司增加对银行、财务公司等金融机构综合授信融资的使用率，财务费用支出 5,216.78万元，影响经营活动现金净流量增加 5,216.78 万元；（6）银行受限资金流入影响经营活动现金净流量增加 10,975.93 万元；剔除上述经营性因素影响额 27,065.37 万元后，经营活动现金净流入金额 8,010.54 万元，经营活动产生的现金流量净额与净利润金额匹配，(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、报告期内，公司对外投资成立两家子公司，具体情况如下：（1）公司于2017年5月23日合资成立控股子公司福化工贸（漳州）有限公司。福化工贸（漳州）有限公司注册资本为2.00亿元人民币，其中公司出资1.02 亿人民币，拥有51.00%股权，该事项经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。（2）公司于2017年6月2日投资成立全资子公司福华能源化工有限公司。福华能源化工有限公司注册资本为3,300.00万港币，其中公司出资3,300.00万港币，拥有100.00%股权，该事项经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。2、截至报告期末，公司主要控股子公司、参股公司情况如下：（1）福建石油化工集团华南联合营销有限公司（以下简称“华南公司”）公告编号：公告编号：2012018 8-0 01313 17 华南公司是福化工贸全资子公司，成立于 2012 年 9 月 29 日，注册资本 3,000.00 万元，统一社会信用代码：9135058205433003XX。华南公司与母公司福化工贸的业务、产品及服务相同，主要业务为经批准的化学品的批发与销售。华南公司主要经营化工产品，包括甲苯二异氰酸酯（TDI）、苯、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯等。报告期内，华南公司净利润对公司净利润影响达 10%以上。2017 年度华南公司实现营业收入 1,263,874.21 万元，净利润 2,932.55 万元。（2）福州港燃油供应有限公司（以下简称“港燃公司”）港燃公司是福化工贸控股子公司，成立于 1996 年 6 月 1 日，注册资本 3,000.00 万元，统一社会信用代码：91350100154584846U。公司出资 3,336.92 万元，占港燃公司注册资本的 80.00%。港燃公司具有国家商务部批准的成品油批发经营许可证书，主要从事成品油的储存与批发销售，主要产品包括汽油、柴油、燃料油和碳九芳烃等。报告期内，港燃公司净利润对公司净利润影响未达到 10%以上。（3）福化工贸（漳州）有限公司（以下简称“漳州公司”）漳州公司是福化工贸控股子公司，成立于 2017 年 5 月 23 日，注册资本 20,000.00 万元，统一社会信用代码：91350623MA2Y98TFXY。漳州公司与母公司福化工贸的业务相似，主要业务为经批准的化学品的批发与销售。漳州公司主要经营化工产品为精对苯二甲酸、对二甲苯等。公司出资 10,200.00 万元，占漳州公司注册资本的 51.00%。报告期内，漳州公司净利润对公司净利润影响未达到 10%以上。（4）福华能源化工有限公司（以下简称“香港公司”）香港公司是福化工贸全资子公司，成立于 2017 年 6 月 2 日，注册地香港，注册资本 3,300.00 万港币。公司出资 3,300.00 万港币，占香港公司注册资本的 100.00%。香港公司与母公司福化工贸的业务相似，主要业务为经批准的化学品的批发与销售。香港公司作为公司国际化经营的平台，主要贸易品种包括混合碳五、对二甲苯等。报告期内，香港公司净利润对公司净利润影响未达到 10%以上。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 根据 2017 年 9 月 25 日福建省国资委的关于福建省福化工贸股份有限公司开展期货套期保值业务的批复（闽国资函运营【根据 2017】426 号）,以及 2017 年 10 月 16 日福建石油化工集团有限责任公司（闽石化集政综【2017】225 号文的批复，公司从 2017 年 11 月开始开展套期保值业务。截至报告期末，公司持有的 PTA、聚丙烯期货合约产生公允价值浮动盈利，公司“其他综合收益-现金流量套期损益的有效部分”期末账面金额 3,137,235.00 元，剔除外币财务报表折算差额，该事项为公司贡献其他综合收益 2,080,236.12 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 2017 年 5 月 10 日财政部发布了“关于印发修订企业会计准则第 16 号政府补助的通知”（财会201715 号），对企业会计准则第 16 号政府补助进行了修订，该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本公司已于 2017 年 1 月 1 日起执行新政府补助准则，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。比较财务报表根据相关规定不需进行追溯调整。本次会计政策变更对本公司 2017 年度利润表不产生影响。2