871997_2017_清网华_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：2018-010 1 2017 年度报告 清网华 NEEQ:871997 北京清网华科技股份有限公司 Beijing THNET Technology Corp.,Ltd.公告编号：2018-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年度，清网华又获得五项软件著作权、二项软件测试报告！软件著作权分别为列车接近报警系统中心报警终端嵌入式软件 V2.3、列车接近报警系统轨边采集终端嵌入式软件 V2.1、发电车运用安全监控终端主控模块嵌入式软件 V2.0、发电车运用安全监控终端在岗模块嵌入式软件V2.0、发电车运用安全监控终端巡检模块嵌入式软件 V2.0。截至 2017 年末，清网华已拥有计算机软件著作权 60 项，涉及智能型防雷、地网智能检测、发电车安全监控等多个领域。2017 年 5 月 5 日至 5 月 6 日，南昌铁路局组织专家在福州对北京清网华科技股份有限公司研制的“铁路客车发电车安全监控管理系统”设备进行了技术审查，专家组听取了研制单位的技术报告，审查了相关技术资料后，进行了现场测试。经过一系列的论证及研究，专家组一致同意通过本次技术审查。2017 年 6 月 29 日，北京铁路局车辆处、总工室组织专家在北京丰台车辆段石楼车间对北京铁路局丰台车辆段、北京铁路局车辆处、北京清网华科技股份有限公司、北京康拓红外技术股份有限公司、北京铁路新技术有限责任公司联合研制的“铁路车辆安全监控设备智能雷电防护与运维系统”设备进行了科研项目技术评审，专家组听取了课题组的研制报告与技术报告，审查了相关技术资料，并在试点南观村探测站进行了现场查验和测试。经过一系列的论证及研究，专家组一致同意通过本次科研项目技术评审。公告编号：2018-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2018-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、清网华 指 北京清网华科技股份有限公司 清网华防雷 指 北京清网华防雷工程有限公司 清网华和 指 北京清网华和投资合伙企业（有限合伙）清网华正 指 北京清网华正投资合伙企业（有限合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 天健、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 股东大会/股东会、董事会、监事会 公司章程 指 北京清网华科技股份有限公司公司章程 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 公告编号：2018-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人石磊、主管会计工作负责人田仲岩及会计机构负责人（会计主管人员）田仲岩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 公司股东石磊直接持有公司 52.3078%的股份，为公司控股股东和实际控制人，石磊依据所持有的股份能对公司的重大经营决策和董事会成员选举进行控制，同时石磊还担任公司董事长。因此，公司控股股东、实际控制人石磊能够通过其控股地位和所任职务对公司施加重大的影响，若实际控制人石磊利用其在公司的股权优势及所任职务对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。应对措施：针对上述风险，通过健全的三会制度以及公司内部控制管理制度，同时加强股东，董事、高管层对相关制度和法律法规及监管制度的学习，避免相关风险。2、公司治理风险 有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，存在没有制定专门的关联交易决策管理制度等制度性文件、监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向股东会报告工作等不规范的情况。股份公司设立后，公告编号：2018-010 6 逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。3、核心人才流失风险 公司目前正处于快速发展阶段，对优秀的技术人才和管理人才的需求不断增加，公司面临稳固现有人才队伍以及引进新的高端人才的双重任务，存在一定的人力资源缺乏风险。与此同时，防雷行业本身快速发展将形成的激烈竞争也使得本公司面临人才流失的风险，尤其是有经验的骨干技术人才。如果出现核心人员大规模离职，将对公司经营发展造成不利影响。应对措施：公司技术人员都与公司签订了 5 年以上的协议，同时签署了保密协议与竞争禁止协议，避免相关风险。同时通过股权激励、奖励机制、员工职业发展制度保持员工稳定性。4、应收账款余额较大风险 截止2017年12月31日，公司应收账款账面净值为1,223.96万元，占当期期末资产总额的58.97%。公司应收账款占资产总额的比例较大。虽然大部分应收账款账龄在1年以内，客户状况良好，但如若上述应收账款因客户经营状况恶化或其他原因导致无法按期收回，将会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。应对措施：公司应收账款采取严格的控制程序和技术计提坏账损失准备。同时公司主要客户来自铁路系统和知名的配套企业，资信良好，实力雄厚，支付能力强，与公司保持10年以上的合作关系，应收账款回收具有较高的保障。公告编号：2018-010 7 5、客户集中风险 2017年度公司对前五名客户销售收入合计为1,096.30万元，占当期营业收入的比例分别为66.75%。客户集中度较高主要与行业特征、单项合同金额较大同时业务规模较小有关，公司已与主要客户建立了紧密的合作关系。报告期内公司前五名客户主要为大型国有企业，客户状况良好，信誉度较高。但如果主要客户经营状况、采购偏好或付款方式等发生重大变动，在客户集中度较高的情况下，可能会导致公司经营业绩发生较大波动，存在一定的客户集中风险。6、集中采购风险 法国CITEL公司是公司SPD的唯一供应商，随着公司业务的快速发展，2017年度公司对CITEL的采购金额占总采购金额比例为47.77%，占比较高。通过多年的友好合作，公司与法国CITEL签订了独家代理合作协议，形成了融洽、稳定的合作互利关系，并且公司可以用其他客户的产品替代该公司的产品。但如果公司与法国CITEL公司的合作关系发生变化，短时间内将会影响公司的业务发展。7、税收优惠政策变动的风险 公司为符合高新技术企业认定管理办法（国科发火2008172 号)规定条件的高新技术企业。2012 年 10 月 30 日，公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家 税 务 局、北 京 市 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 编 号 为GF201211001629 的高新技术企业证书，有效期三年；2015 年 11月 24 日，公司通过相关部门复审，取得编号为 GF201511003690的高新技术企业证书，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法及其相关政策规定，公司享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2012-2017 年减按 15%的税率征收企业所得税。如果上述税收优惠政策发生变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增加，从而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京清网华科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing THNET Technology Corp.,Ltd.（THNET）证券简称 清网华 证券代码 871997 法定代表人 石磊 办公地址 北京市海淀区学院路 29 号 120 栋一层 115 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李向林 职务 董事、总经理、董事会秘书 电话 010-51875498 传真 010-51875418 电子邮箱 L 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区学院路 29 号 120 栋一层 115 室，邮政编码：100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 7 月 12 日 挂牌时间 2017 年 8 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-389 其他电气机械及器材制造-3899 其他未列明电气机械及器材制造 主要产品与服务项目 公司主营业务为铁路行业防雷产品及其相关检测、报警系统的研发、销售；从事铁路行业相关智能装备业务的研发、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）13,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 石磊 实际控制人 石磊 公告编号：2018-010 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108740437128K 否 注册地址 北京市海淀区学院路 29 号 120 栋一层 115 室 否 注册资本 13,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 管金明、王立丽 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 自 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。公告编号：2018-010 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,424,772.75 29,973,654.67-45.20%毛利率%55.38%59.93%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,281,565.23 4,341,946.89-244.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,286,926.02 5,544,144.83-213.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-52.59%61.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-52.63 43.54%-基本每股收益-0.48 0.41-217.07%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 20,755,278.92 23,870,852.93-13.05%负债总计 11,950,969.13 8,784,977.91 36.04%归属于挂牌公司股东的净资产 8,804,309.79 15,085,875.02-41.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.68 1.16-41.38%资产负债率%（母公司）57.26%36.77%-资产负债率%（合并）57.58%36.80%-流动比率 1.68 2.63-利息保障倍数 2,761.75-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 672,565.31-9,769,064.74 106.88%应收账款周转率 1.02 1.93-存货周转率 1.36 2.45-公告编号：2018-010 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.05%0.49%-营业收入增长率%-45.20%-4.30%-净利润增长率%-244.67%-3.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,000,000 13,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,360.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,360.79 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,360.79 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 320,402.01 315,631.22 0 0 资产处置收益 0 4,770.79 0 0 公告编号：2018-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为轨道交通行业智慧防雷与智能装备业务产品与解决方案提供商，主要从事相关产品与系统集成的研发、设计、销售及工程的咨询、设计、施工、巡检、客户培训等工作。在经营上采取了“研发+采购+外协生产+销售+安装调试+售后服务”的一体化经营模式，能够灵活、快捷地为细分市场客户提供相关产品与服务。销售模式：直销的销售模式。其主要有两种形式：一是直销给铁路行业终端客户,二是直销给铁路安全生产监控设备与主机厂的生产企业作为雷电防护和车辆配套设备设施使用。公司通过产品创新、系统集成、产品安装调试和售后服务等方式实现收入、利润。研发模式：公司一贯重视研发投入与研发团队的建设，设有系统开发部和研发部两大技术核心部门。围绕公司主营业务及核心技术，负责项目调研、需求分析、技术方案、开发实施直至产品输出。通过对先进技术的学习、研究及不断实践积累，最终形成了公司的核心技术体系。产品与系统主要包括：智慧防雷产品体系与平台、铁路车辆安全监控系统设备综合监控设施与平台、车辆视频监控系统、铁道发电车综合监控系统、列车接近报警系统，在行业内具有一定的竞争优势。目前公司拥有 36 项专利，其中发明专利 5 项，报告期内专利新增 2 项。软件著作权项 60 项，报告期内新增 5 项。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化，对公司生产经营未造成较大影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 16,424,772.75 元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净公告编号：2018-010 13 利润-6,286,926.02 元，相比去年同期 5,544,144.83 元减少 213.40%，报告期内公司经营情况的主要影响因素如下：1、铁路全面改制因素影响。党的十八大明确了铁路系统全面改制，原铁道部改制为铁路总公司。由于铁路系统庞大，2017 年各铁路局改制工作才取得了实质性进展，截止 2017 年 12 月底各路局相继完成相关改制工作。在改制过程中涉及资产清查、审计、资产重组及人事任免等相关一系列工作，导致铁路项目执行有所减缓。2、客户组织变动因素影响。由于体制改革，涉及客户内部人员岗位异动，项目及合同执行需交接，影响合同执行效率。3、行业规定因素影响。2016 年 12 月，为确保铁路安全生产作业，铁路总公司发文要求禁止“非天窗点”上道作业。所谓“天窗点”一般需提前一个月申请，得到审批后方可上线作业，且每个天窗天时间一般为 2-3 小时，导致涉及安装调试合同执行效率低。4、成本上涨因素影响。由于用工成本增长以及“天窗点”安装调试费用增加，对企业利润有一定影响。综合上述因素，报告期相比去年同期营业收入减少 45.20%。(二二)行业情况行业情况 公司主营业务主要为铁路总公司下属 18 个铁路（局）公司，神华集团及铁路（局）公司下属三产公司，以及铁路车辆运行安全监控系统设备生产厂家。铁路行业是国家投资重点，中央在“十二五”期间对铁路建设目标提供了有力的支持和保障。国务院将 2013 年铁路固定资产投资从年初的 6500 亿元上调至 6900 亿元，2014-2015 年总计完成投资 1.4 万亿元，即年均 7000 亿元左右。2012 年 9 月发改委网站集中公布 25 个轨道交通建设规划和可行性研究报告的批复。据此我国 2012-2015 年的城轨交通总投资额达到了 7200 亿元。“十三五”期间，铁路投资将继续保持增长势头，根据规划，“十三五”期间全国新建铁路将不低于 2.3 万公里，总投资不低于 2.8 万亿。如果将一些地方上铁路投资纳入其中，铁路总投资远高于 2.8 万亿。铁路和城市轨道交通投资将推动检雷电防护行业、雷电防护环境监测、检测仪器仪表行业的强力发展。根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 中国制造2025和国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见，将发展智能制造作为长期坚持的战略任务，分类分层指导，分行业、分步骤持续推进。围绕中国制造 2025十大重点领域，将加快智能制造关键技术装备的集成应用，促进制造工艺仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。针对传统制造业关键工序自动化、数字化改造需求，推广应用数字化技术、系统集成技术、智能制造装公告编号：2018-010 14 备，提高设计、制造、工艺、管理水平，努力提升发展层次，迈向中高端。目前行业所涉及领域防雷减灾与智能装备需求巨大，市场前景看好。以铁路为例，2016 年 7 月，在 2016年版中长期铁路网规划中铁路网络首次提出了“八纵八横”的升级规划：到 2020 年和 2025 年，铁路网运营里程分别达到 15 万公里和 17.5 万公里（其中高铁里程分别达到 3 万公里和 3.8 万公里），远期铁路网规模达到 20 万公里（其中高铁里程 4.5 万公里）。公司所涉及的铁路车辆的智能装备业务，根据 2017 年铁路车辆工作会议资料汇编，目前铁路客车保有量为 50455 辆，铁路货车保有量为 872601 辆，动车保有量 20728 辆，伴随着铁路基础设施的建设和发展，每年新造车需求将进一步扩大，为公司智能装备业务提供了巨大市场发展空间。“十三五”期间铁路固定资产投资规模年均在 8000 亿元水平，呈高位钝化，总量将达到 3.5 至 3.8万亿元。同时，未来五年铁路机车车辆投资额预计在 8000 亿元左右，较“十二五”期间的 6,444 亿元，增长 24%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,299,284.70 6.26%791,445.92 3.32%64.17%应收账款 12,239,609.77 58.97%17,537,671.22 73.47%-30.21%存货 6,194,224.54 29.84%4,546,367.29 19.05%36.25%长期股权投资 固定资产 509,037.43 2.45%565,828.73 2.37%-10.04%在建工程 预付账款 91,582.66 0.45%65,272.10 0.27%40.31%其他应收款 219,228.56 1.06%162,645.74 0.68%34.79%其他流动资产 20,088.39 0.10%8,877.70 0.04%126.28%递延所得税资产 182,222.87 0.88%192,744.23 0.81%-5.46%应付账款 4,994,402.72 24.06%3,153,022.66 13.21%58.40%预收账款 4,871,293.39 23.47%2,122,229.89 8.89%129.54%应付职工薪酬 1,017,538.09 4.90%1,073,839.95 4.50%-5.24%应交税费 446,857.37 2.15%1,298,212.04 5.44%-65.58%其他应付款 620,877.56 2.99%1,137,673.37 4.77%-45.43%短期借款 长期借款 资产总计 20,755,278.92-23,870,852.93-13.05%公告编号：2018-010 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）本期货币资金 1,299,284.70 元，与上年同期相比增加了 64.17%，主要是应收账款回款较好。（2）本期应收账款 12,239,609.77 元，与上年同期相比减少了 30.21%，一方面是因为今年新增应收账款与上年同期相比减少，另一方面是本期收回前期欠款，两项因素综合影响导致应收账款下降。（3）本期存货金额 6,194,224.54 元，与上年同期相比增加了 36.25%，主要是由于年末有工程合同尚未验收完毕，未确认收入，发出商品金额过大，导致期末存货金额较大。（4）本期应付账款 4,994,402.72 元，与上年同期相比增加了 58.40%，主要是由于核心供应商提高了赊销额度，报告期末应付未付供应商的货款较去年同期增加。（5）本期预收账款 4,871,293.39 元，与上年同期相比增加了 129.54%，主要是因为新签销售合同中，采用先付款后发货这一商务条款的客户有所增加，导致预收账款报告期余额较去年同期增加129.54%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 16,424,772.75-29,973,654.67-45.20%营业成本 7,327,989.55 44.62%12,011,806.90 40.07%-38.99%毛利率%55.38%-59.93%-管理费用 9,889,089.30 60.21%10,196,001.55 34.02%-3.01%销售费用 4,897,819.69 29.82%2,788,254.15 9.3%75.66%财务费用 3,857.95 0.02%15,096.56 0.05%-74.44%营业利润-5,417,493.97-32.98%3,964,805.86 13.23%-236.64%营业外收入 5,599.00 0.03%315,631.22 1.05%-98.23%营业外支出 238.21 0%6,271.83 0.02%-96.20%净利润-6,281,565.23-38.24%4,341,946.89 14.49%-244.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）本期营业收入 16,424,772.75 元，与上年同期相比减少了 45.20%，主要是因为铁路系统（最终用户）全面改制，导致合同执行减缓。（2）本期营业成本 7,327，989.55 元，与上年同期相比减少了 38.99%，主要是因为营业收入下降，导致营业成本减少。（3）本期销售费用 4,987,819.69 元，与上年同期相比增加了 75.66%，主要是因为本期为了推广新产公告编号：2018-010 16 品在市场营销中增大的投入。（4）本期营业利润-5,417,493.97 元，与上年同期相比减少了 236.64%，主要是因为今年营业收入下降 45.20%、毛利下降 4.55%、销售费用增加 75.66%，导致今年亏损。（5）本期净利润-6,281,565.23 元，与上年同期相比减少了 244.67%，主要是因为今年营业收入下降45.20%、毛利下降 4.55%、销售费用增加 75.66%，另外报告期内所得税费用 85.6 万元，综合以上因素，本期净利润较上年同期大幅下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 16,424,772.75 29,973,654.67-45.20%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 7,327,989.55 12,011,806.90-38.99%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%基础防雷业务 11,569,042.64 70.44%19,803,385.39 66.07%智慧防雷业务 3,272,314.38 19.92%8,886,961.61 29.65%智能装备业务 1,583,415.73 9.64%1,283,307.67 4.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）本期营业收入 16,424,772.75 元，与上年同期相比减少了 45.20%，主要是因为铁路系统（最终用户）全面改制，导致合同执行减缓。（2）本期营业成本 7,327，989.55 元，与上年同期相比减少了 38.99%，主要是因为营业收入下降，导致营业成本减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国铁路总公司 6,667,737.88 40.60%否 2 北京康拓红外技术股份有限公司 1,441,152.98 8.77%否 3 广汉科峰电子有限责任公司 1,285,480.32 7.83%否 4 哈尔滨威克科技有限公司 838,821.38 5.11%否 5 哈尔滨伟达机车车辆配件经销有限公司 729,762.04 4.44%否 合计合计 10,962,954.60 66.75%-公告编号：2018-010 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海西岱尔电子有限公司 2,831,830.07 47.77%否 2 福建星网物联信息系统有限公司 1,066,857.19 18.00%否 3 浙江蓝波电子有限公司 339,020.53 5.72%否 4 成都标定科技有限责任公司 332,504.27 5.61%否 5 北京欧利达电子有限公司 286,451.1 4.83%否 合计合计 4,856,663.16 81.93%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 672,565.31-9,769,064.74 106.88%投资活动产生的现金流量净额-88,857.00-1,303,659.03 93.18%筹资活动产生的现金流量净额 10,858,769.29-100.00%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期同比增加了 106.88%，增加总额 10,441,630.05 元；其中支付其他与经营活动有关的现金下降 13,380,456.06 元，主要是因为与业务相关的备用金借款减少所造成。（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期同比增加 93.18%，主要是报告期内公司减少了购建固定资产所支付的现金、取得子公司及其他营业单位支付的现金所致。（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为零，主要是公司 2016 年吸收股东投资、新增股本，2017 年无此部分。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司共拥有 1 家全资子公司，具体情况如下：公司名称 注册地 子公司类型 注册资本（元）持股比例（投票权）北京清网华防雷工程有限公司 北京 全资子公司 1,000,000.00 100%1、报告期内公司无单个子公司净利润对公司净利润影响达到 10%的情况。2、报告期内公司未新设子公司。3、报告期内公司未处置子公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2018-010 18 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更（1）本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。（2）本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 4,770.79 元，调增资产处置收益 4,770.79 元。2、报告期内公司主要会计估计未发生变更。3、报告期内公司未发生重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，依法纳税，保证员工的合法权益，本着“技术服务中国”的经营宗旨，大力实践科技创新，用高质的产品和热情的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司通过对销售、研发、采购、财务等各个环节的严格把控和不断提升，使公司具备良好的持续经营能力，公司核心团队和骨干员工的长期稳定性使得内部管理治理水平将不断提升，为公司的持续发展提供了保障。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：2018-010 19 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制风险 公司股东石磊直接持有公司 52.3078%的股份，为公司控股股东和实际控制人，石磊依据所持有的股份能对公司的重大经营决策和董事会成员选举进行控制，同时石磊还担任公司董事长。因此，公司控股股东、实际控制人石磊能够通过其控股地位和所任职务对公司施加重大的影响，若实际控制人石磊利用其在公司的股权优势及所任职务对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。应对措施：针对上述风险，通过健全的三会制度以及公司内部控制管理制度，同时加强股东，董事、高管层对相关制度和法律法规及监管制度的学习，避免相关风险。2、公司治理风险 有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，存在没有制定专门的关联交易决策管理制度等制度性文件、监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向股东会报告工作等不规范的情况。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。3、核心人才流失风险 公司目前正处于快速发展阶段，对优秀的技术人才和管理人才的需求不断增加，公司面临稳固现有人才队伍以及引进新的高端人才的双重任务，存在一定的人力资源缺乏风险。与此同时，防雷行业本身快速发展将形成的激烈竞争也使得本公司面临人才流失的风险，尤其是有经验的骨干技术人才。如果出现核心人员大规模离职，将对公司经营发展造成不利影响。应对措施：公司技术人员都与公司签订了 5 年以上的协议，同时签署了保密协议与竞争禁止协议，避免相关风险。同时通过股权激励、奖励机制、员工职业发展制度保持员工稳定性。4、应收账款余额较大风险 截止 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净值为 1,223.96 万元，占当期末资产总额的 58.97%。公司应收账款占资产总额的比例较大。虽然大部分应收账款账龄在 1 年以内，客户状况良好，但如若上述应收账款因客户经营状况恶化或其他原因导致无法按期收回，将会对公司财务状况及经营成果产生不公告编号：2018-010 20 利影响。应对措施：公司应收账款采取严格的控制程序和技术计提坏账损失准备。同时公司主要客户来自铁路系统和知名的配套企业，资信良好，实力雄厚，支付能力强，与公司保持 10 年以上的合作关系，应收账款回收具有较高的保障。5、客户集中风险 2017 年度公司对前五名客户销售收入合计为 1,096.30 万元，占当期营业收入的比例分别为 66.75%。客户集中度较高主要与行业特征、单项合同金额较大同时业务规模较小有关，公司已与主要客户建立了紧密的合作关系。报告期内公司前五名客户主要为大型国有企业，客户状况良好，信誉度较高。但如果主要客户经营状况、采购偏好或付款方式等发生重大变动，在客户集中度较高的情况下