871225_2017_都都股份_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

公告编号：2018-015 1 都都股份 NEEQ:871225 山东汉亚都都传媒股份有限公司 年度报告 2017 公告编号：2018-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 目录目录 2017年03月23日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，股票代码：871225 2017年05月05日，公司成为中国广告协会会员 2017年08月31日，公司股东大会决议实施2017年半年度权益分派方案，以公司总股本6,100,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股 2017年09月，山东汉亚都都传媒股份有限公司获得“第十六届山东省广告节泰山杯（2017年度）广告作品评选”银奖两项 2017年12月，公司积极响应“全面提升城市环境品质建设美丽青岛三年行动”，借力互联网+时代，对自有户外媒体进行全面的创新、升级改造 2017年12月，公司荣获挖贝新三板年终评选2017年度优秀企业荣誉 2017年度，公司合计新获得商标注册证书2项（注册号第18792222号、18792223号），计算机软件著作权登记证书3项（软著登字第1989638号、软著登字第2021611号、软著登字第2021646号），实用新型专利2项（专利号ZL201720212351.8、ZL201720219062.0）公告编号：2018-015 1 目录目录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节声明与提示第一节声明与提示.3 第二节公司概况第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及利润分配情况第七节融资及利润分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节行业信息第九节行业信息.27 第十节公司治理及内部控制第十节公司治理及内部控制.28 第十一节财务报告第十一节财务报告.34 备查文件目录备查文件目录.107 公告编号：2018-015 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、都都股份、母公司 指 山东汉亚都都传媒股份有限公司 港投投资 指 北京港投投资发展合伙企业(有限合伙)海奥文化 指 青岛海奥文化发展有限公司 青岛制造 指 青岛制造网络科技有限公司 海外推广 指 青岛海外推广科技发展有限公司 上海通瀚 指 上海通瀚市场营销策划有限公司 主办券商 指 渤海证券股份有限公司 会计师、兴华 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 山东汉亚都都传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 山东汉亚都都传媒股份有限公司董事会 监事会 指 监事会 山东汉亚都都传媒股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次的山东汉亚都都传媒股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 期初 指 2017 年 1 月 1 日 期末 指 2017 年 12 月 31 日 广告 指 为了某种特定的需要,通过一定形式的媒体,公开而广泛地向公众传递信息的宣传手段。广告占地 指 设置广告所需占用的空间。户外广告 指 在室外的公共空间,利用公共、自有或他人所有的建筑物、构筑物、场地、空间等向受众传达信息而设立的广告形式,也指此类广告媒体。户外媒体、户外广告媒体 指 主要建筑物的楼顶和商业区的门前、路边等户外场地设置的发布广告信息的媒介,主要形式包括路名牌、户外大牌、候车亭灯箱、立柱 T 牌等。广告发布 指 广告经营者通过一定的媒体或形式,将已制作好的广告信息传递给广告对象的活动。互联网+指 将互联网与传统行业相结合,促进各行各业产业发展 公告编号：2018-015 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宫宁、主管会计工作负责人崔晓莉及会计机构负责人(会计主管人员)崔晓莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 控股股东、实际控制人控制不当的风险 报告期内,公司的控股股东、实际控制人为宫宁,其直接和间接持有公司 10,830,000 股份,占比 93.44%,能够对公司决策产生重大影响,并能够实际支配公司的经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范,但若公司实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行不当控制,将会对公司及中小股东的利益产生不利影响。公司发布的广告为虚假或不实广告的风险 虽然公司已经进一步完善了广告审查制度,并配备了资深专业人员按照法律法规的相关要求对发布广告的真实性、合法性、广告形式、广告整体效果等进行审查,尽可能避免发布虚假或不实广告。但由于广告信息主要由客户提供,尽管公司的广告审查制度运作有效,成立至今亦不存在因广告主发布的虚假或不实交易信息导致纠纷或潜在纠纷的情形,公司仍然无法完全避免因发布的广告为虚假或不实广告,进而被主管部门处罚的风险。公告编号：2018-015 4 政策风险 户外广告设置受到国家和地区的政策影响较大。虽然公司在报告期内已通过借力互联网技术的创新与新型媒体的使用,对自有户外媒体产品进行了全面升级改造及技术创新,并已获得了多项实用新型专利,但由于城市不断建设、扩张、更新、改造、构建文明城市规范市容市貌等因素影响,一些既定的规划经常发生变化,原先允许设置户外广告的位置可能进行调整,不符合新规定的户外广告可能被拆除或改建,可能会影响到公司户外媒体资源的稳定性,将对公司该业务的可持续经营产生一定的不利影响。行业整合风险 报告期内,国内广告行业并购业务势头依然强劲,产业整合速度持续加剧。大型上市公司不断地完成一系列并购计划,以提升自己竞争力,注入新活力。大量的中小广告公司被收购,行业资源逐渐向大型龙头公司集中。由于公司现已具有一定的媒体资源、地区优势及区域性标杆性特质,故如果公司规模和业绩不能持续发展,市场竞争力下降,可能有被大公司整合的风险。业务区域过于集中风险 在报告期内,公司以青岛市为主要核心区域向国内辐射,虽然已加速对埠外市场的全面扩张并在上海设立了全资子公司以开拓华东区域市场,并凭借公司现有媒体资源、品牌、运营经验等竞争优势,公司业务仍处于稳步增长过程中,但公司拥有的户外大牌广告、落地灯箱广告、跨街广告等媒体资源仍有较多部分集中于青岛地区,且目前公司的客户也主要为本省客户,省内经济形势将直接影响公司的经营业绩。如果不能有效地开拓省外的户外媒体市场及客户群体,公司成长将面临一定的瓶颈。户外广告设置许可证无法续期风险 按照有关规定,广告经营者设置户外广告设施通常需取得户外广告设置许可证或相关管理机关出具的经营权合同。截至本报告出具之日,公司户外广告设置许可证及经营权合同均在有效期内,在有效期届满前,公司也将按照 青岛市户外广告设置管理办法(试行)的规定向审批部门提出申请,但随着我国城市规划、交通规划的成熟规范,以及城市环境、景观等的改造需要,地方政府可能会对原有的户外广告媒体设置规划进行调整,部分不符合新规划的户外广告媒体存在被迫拆除或迁移的可能,虽然公司现有户外广告媒体设置均符合现时的城市户外广告规划,但仍面临被强迫拆除、迁移或违反未来城市规划后设置许可证到期后无法续期的风险。部分不符合城市新规划的户外广告牌被强迫拆除的风险 公司及子公司青岛海奥文化发展有限公司于 2017 年 11 月10 日收到青岛市城市管理委员会办公室的关于限期拆除违法户外广告设施的函,需对部分在市区范围内不符合全市建设美丽青岛环境提升行动新规划要求的墙体、落地灯户外广告设施全部拆除。截至本报告期期末,公司已对原本合法取得但不符合全市建设美丽青岛环境提升行动规划要求的墙体、落地灯户外广告设施进行报废,报废部分报废固定资产原值4,893,121.76 元,折旧 2,367,288.30 元,净值 2,525,833.46 公告编号：2018-015 5 元,未来随着青岛市环境提升行动的进一步规划,公司其他户外广告牌存在被进一步拆除风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司于2016年9月整体变更为股份公司后，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、募集资金管理制度等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。至今为止，公司董事长、总经理、财务负责人兼信息披露负责人均分别多次参加由全国中小企业股份转让系统、中国证券监督管理委员会青岛局、主办券商组织的持续督导培训，其中信息披露负责人已于2017年参加了第一批“全国中小企业股份转让系统董事会秘书”资格考试，取得了相关董事会秘书资格。本期减少“公司治理风险”。公司及子公司青岛海奥文化发展有限公司于2017年11月10日收到青岛市城市管理委员会办公室的关于限期拆除违法户外广告设施的函，需对部分在市区范围内不符合全市建设美丽青岛环境提升行动规划要求的墙体、落地灯户外广告设施全部拆除。截至本报告期期末，公司已对不符合全市建设美丽青岛环境提升行动规划要求的墙体、落地灯户外广告设施进行报废，报废部分报废固定资产原值4,893,121.76元，折旧2,367,288.30元，净值2,525,833.46元，未来随着青岛市环境提升行动的进一步规划，公司其他户外广告牌存在被进一步拆除风险。故本期增加“部分不符合城市新规划的户外广告牌被强迫拆除的风险”。公告编号：2018-015 6 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东汉亚都都传媒股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 都都股份 证券代码 871225 法定代表人 宫宁 办公地址 山东省青岛市市北区连云港路财富地带 3 号楼 25 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 宋颖 职务 战略发展部总监及信息披露事务负责人 电话 15725320777 传真-电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省青岛市市北区连云港路财富地带 3 号楼 25 层 266000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 信息披露事务负责人办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 21 日 挂牌时间 2017 年 3 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商业服务业-72 商务服务业-7240 广告业 主要产品与服务项目 整合营销、数字营销、公关传播活动策划及执行及户外媒体发布 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,590,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 宫宁 实际控制人 宫宁 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913702037940020747 否 注册地址 山东省青岛市市北区内蒙古路29 号 17-18 否 注册资本 11,590,000.00 是 公告编号：2018-015 7 2017 年 08 月 16 日，公司股东大会决议实施 2017 年半年度权益分派方案，以公司总股本 6,100,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。五、中介机构 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 董美华、陈慧 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、报告期后更新情况-适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。公告编号：2018-015 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,029,006.02 12,531,801.10 11.95%毛利率%58.93%46.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 55,028.45 1,299,196.28-95.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,950,454.45 1,408,420.54 38.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.3880%10.2500%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.7526%11.1100%-基本每股收益 0.0078 0.2506-96.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,746,599.81 16,107,058.22-2.24%负债总计 1,536,680.94 1,952,167.80-21.28%归属于挂牌公司股东的净资产 14,209,918.87 14,154,890.42 0.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 2.32-46.98%资产负债率（母公司）17.60%8.65%-资产负债率（合并）9.76%12.12%-流动比率 8.87 5.54-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 897,490.98 918,556.80-2.29%应收账款周转率 1.63 1.62-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.24%-20.67%-营业收入增长率%11.95%-26.62%-净利润增长率%-95.76%-78.65%-五、股本情况 公告编号：2018-015 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,590,000 6,100,000 90.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,525,833.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-429.66 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,526,263.12 所得税影响数-630,837.12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额-1,895,426.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 -不适用 公告编号：2018-015 10 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 山东汉亚都都传媒股份有限公司（证券代码：871225）专注于为企业和机构提供优质的品牌整合营销服务与高实效的全区域媒体整合发布业务。历经10余年发展，都都股份已拥有多项广告类自有知识产权，并已成为山东半岛领先的综合性媒体服务商及创意传媒整合营销服务企业。同时，通过与全国4A公司、优势媒体代理企业的多层次合作，已建立了完善的国内外集合户外、数字、平面、流量等媒体的融媒体投放网络，公司互联网+闭环营销服务体系已初具规模。都都股份已通过ISO9001认证并已登录新三板，管理能力的突出优势也日渐显现。报告期内，公司旗下拥有青岛海奥文化发展有限公司、青岛海外推广科技发展有限公司、青岛制造网络科技有限公司，其中公司团队成员近90%为大学及以上学历，核心团队均有国内优质高校毕业、海外留学或海外工作背景。公司业务及管理团队均由公司核心团队人员带领，确保了公司在项目策划、项目运作、项目执行的每个环节都拥有高效、高质、高精度地实施能力，全面保障了公司竞争力的优势。并且公司的销售团队通过直销和口碑营销相结合的销售模式，与目标客户保持密切接触，定期进行互访，及时了解客户需求并推广公司业务，引导客户的投放选择，保证了公司业务得以高效拓展。公司主要通过为客户提供媒体营销、品牌策划管理等服务实现盈利。公司盈利来自公司执行采购及建造户外媒体资源成本、业务外包成本与收取客户广告发布收入、广告制作收入及品牌策划服务收入之间的差价。公司在业内经营服务多年，与众多广告公司与厂商建立良好的合作关系，凭借资源优势、合理价位及专业能力在市场中树立良好的口碑，同时，也为公司进一步提升盈利空间与营收水平打下了坚实的基础。报告期内，公司主营业务较上年度并未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾（一）经营计划（一）经营计划 公告编号：2018-015 11 （1）报告期内经营情况 报告期内，公司主营业务收入为14,029,006.02元，营业外收入为2,485.00元，营业利润为2,617,874.27元，净利润为55,028.45元。报告期内目标客户需求有所增长，户外媒体、广告策划业务订单均有不同程度的上升，并因公司对相应产生的成本及财务管理进行进一步全面管控，所以成本及财务费用均有所下降，营业利润上出现较大增幅。同时，报告期内政府补贴收入出现较大幅度下降，加之公司发生较大金额非流动资产处置损失，以致营业外收入及净利润均有所下降，但相关非流动资产处置损失为非持续事项且为公司对自有媒体地升级与迭代，待相关改造完成后，对公司后期可持续话经营与业务销售必将带来更为实质的增益。（2）业务经营情况分析 人才建设方面，公司通过不断完善运作体制、培训体系及提高相应福利待遇等方式，确保核心团队人员的稳定与行业业务的迅速提升。通过定期的行业内部及外部培训、优质案例分享会等形式，不断提升各团队的业务水平与服务意识，全面促进了公司相关团队的策划、创意、销售、公关服务等的团队专业水平。产品服务方面，公司全力进取、开拓相关市场。同时，公司积极响应青岛市委、市政府关于“全面提升城市环境品质建设美丽青岛三年行动”，并藉此借力互联网+，对公司全部自有户外媒体进行全面数字化、现实性的创新、升级改造，增强自有媒体的交互性与数字技术优势。（二）行业情况（二）行业情况 公司所从事的主营业务属于广告业的细分行业，我国的广告业实行政府监管与行业自律相结合的监管体制。国家工商总局是国务院主管广告业工作的直属机构，承担“指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作”的主要职责。此外，我国目前主要的广告行业自律性组织有中国广告协会、中国商务广告协会和中国商务广告协会综合代理专业委员会。主要从事制定行业自律规则、开展行业资质评审、行业培训、学术理论研究、国际交流合作等活动。目前，我国已初步形成了以中华人民共和国广告法为基础，涵盖广告业务资质管理、广告内容审查、广告经营活动管理等方面的法律法规体系。2016 年 12 月，国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，提出“要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置。”一方面，要秉承创新理念，调整国民经济结构，发挥文化产业对国民经济转型升级的支撑和带动作用；另一方面，也要推动文化科技深度融合，调整文化产业结构，使传统文化产业转型升级、特色文化产业提升内涵、新兴文化产业蓬勃发展。伴随十三五规划的出台，各级政府均加大了文化创意产业的政策支持与财政投入。对身处创意产业的公司的发展起到了积极的推动作用。（三）财务分析（三）财务分析 1资产负债结构分析资产负债结构分析 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 公告编号：2018-015 12 货币资金 2,615,921.41 16.61%2,112,586.55 13.12%23.83%应收账款 9,059,123.56 57.53%6,726,695.63 41.76%34.67%存货-长期股权投资-固定资产 1,331,773.80 8.46%5,137,566.78 31.90%-74.08%在建工程 341,880.36 2.17%-短期借款-长期借款-资产总计 15,746,599.81 100.00%16,107,058.22 100.00%-2.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金 截止2017年12月31日，公司货币资金2,615,921.41元，较去年同期2,112,586.55，增长23.83%，财务状况得到较大改善，主要原因为本期加强回款控制以及对相应成本进行管控促使现金流量增加；2、应收账款 报告期内，应收账款9,059,123.56元，较去年同期6,726,695.63元，增长34.67%，主要原因为，部分销售收入报告期末尚未到结算期。3、固定资产 报告期内，固定资产 1,331,773.80 元，较去年同期 5,137,566.78 元，下降 74.08%，主要原因为受上合峰会影响，公司清理了部分户外媒体，并购买楼体 LED 屏等更具有市场竞争力的户外广告设施，通过此次改建、升级，将进一步提升公司媒体的数字化。2营业情况分析营业情况分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 营业收入 14,029,006.02-12,531,801.10-11.95%营业成本 5,761,885.10 41.07%6,715,360.58 53.59%-14.20%毛利率 58.93%-46.41%-管理费用 4,121,205.90 29.38%4,297,071.80 34.29%-4.09%销售费用 529,945.25 3.78%547,714.44 4.37%-3.24%财务费用-333.89-4,797.84 0.04%-106.96%营业利润 2,617,874.27 18.66%1,300,496.37 10.38%101.30%营业外收入 2,485.00 0.02%984,044.45 7.85%-99.75%营业外支出 2,528,748.12 18.03%1,093,018.71 8.72%131.35%净利润 55,028.45 0.39%1,299,196.28 10.37%-95.76%公告编号：2018-015 13 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司主营业务收入14,029,006.02元，较去年同期12,531,801.10元，增长11.95%，主要原因为报告期内目标客户需求有所增长，户外媒体、广告策划业务订单均有不同程度的上升。2、营业成本 报告期内，公司营业成本5,761,885.10元，较去年同期6,715,360.58元，下降14.20%，主要原因为报告期内对相应成本进行管控，所以成本有所下降。3、财务费用 报告期内，公司财务费用-333.89元，较去年同期4,797.84元，下降106.96%，主要原因为利息收入增加，导致财务费用下降。4、营业利润 报告期内，公司营业利润2,617,874.27元，较去年同期1,300,496.37元，增长101.30%，主要原因为报告期内营业收入有所增长，营业成本、期间费用管控比较严格，均有所下降，此体现在营业利润上出现较大增幅。5、营业外收入 报告期内，公司营业外收入2,485.00元，较去年同期 984,044.45元，下降99.75%，主要原因为 报告期内政府补贴收入出现较大幅度下降所致。6、营业外支出 报告期内，公司营业外支出2,528,748.12元，较去年同期1,093,018.71元，增长131.35%，主要原因为报告期内公司发生非流动资产处置损失2,525,833.46元所致。7、净利润 报告期内，公司净利润 55,028.45 元，较去年同期 1,299,196.28 元，下降 95.76%，主要原因为报告期内公司发生非流动资产处置损失 2,525,833.46 元所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 14,029,006.02 12,531,801.10 11.95%其他业务收入-主营业务成本 5,761,885.10 6,715,360.58-14.20%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%公告编号：2018-015 14 户外广告牌收入 11,841,715.44 84.41%10,508,744.20 83.86%品牌策划收入 2,187,290.58 15.59%2,023,056.90 16.14%按按区域分类分析：区域分类分析：-单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%青岛市 14,029,006.02 100.00%12,531,801.10 100.00%适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，户外广告收入 11,841,715.44 元，较去年同期 10,508,744.20 元，上升 1,332,971.24元，增长 12.68%，品牌策划收入 2,187,290.58 元，较去年同期 2,023,056.90 元，上升 164,233.68元，增长 0.81%，主要原因是报告期内目标客户需求有所增长，户外媒体、广告策划业务订单均有不同程度的上升。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客客户户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛地铁集团有限公司 1,291,293.03 9.20%否 2 青岛金隅阳光房地产开发有限公司 1,130,738.49 8.06%否 3 青岛图腾置业有限公司 1,001,169.81 7.14%否 4 青岛保利广诚置业有限公司 840,649.06 5.99%否 5 青岛地铁华润置地开发有限公司 777,905.66 5.54%否 合计合计 5,041,756.05 35.93%以上客户与我公司均不存在关联方关系。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 青岛港文化传媒有限公司 898,183.97 10.67%否 2 青岛能源开源热电有限公司 826,144.22 9.82%否 3 利群集团青岛百惠商厦股份有限公司 518,642.87 6.16%否 4 青岛才志传媒有限公司 420,000.00 4.99%否 5 青岛第一粮库 413,135.06 4.91%否 合计合计 3,076,106.123,076,106.12 36.55%以上供应商与我公司均不存在关联方关系。3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2018-015 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 897,490.98 918,556.80-2.29%投资活动产生的现金流量净额-394,156.12-5,789,143.68-93.19%筹资活动产生的现金流量净额-6,618,780.20-现金流量分析：现金流量分析：报告期内，投资活动产生得现金流量净流出 394,156.12 元，较去年同期净流出 5,789,143.68元，下降 93.19%，主要原因为报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金293,981.09 元，较去年相比有较大降幅，导致投资活动产生得现金流量出现增长。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司青岛海外推广科技发展有限公司 2017 年度全年营业收入 157,492.45元，净利润-242,121.74 元。报告期内，公司全资子公司青岛制造网络科技有限公司 2017 年度全年营业收入 0 元，净利润-367,692.42 元。报告期内，公司全资子公司青岛海奥文化发展有限公司 2017 年度全年营业收入 5,560,454.00，净利润 26,815.47 元。2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明-不适用（六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 （1）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。（2）2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。（3）2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号-政府补助的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。（七七）合并报表范围的变化情）合并报表范围的变化情况况 不适用-公告编号：2018-015 16 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司始终坚持“携手客户、创造价值”的核心价值观，以高品质的产品和服务去回馈社会及客户。公司始终把社会责任放在发展的重要位置，诚信经营、合法纳税、积极提供就业岗位、保障员工合法权益，努力承担各种社会责任，支持地区经济发展，与社会共享公司发展成果。报告期内，公司已通过了 ISO9001 认证及 AAA 级企业信用认证，并实施了 ISO14001（环境管理）认证与 OHSAS18001（职业健康安全管理）认证，全面积极履行公司的相关社会责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均较好地遵循了公司法、证券法及公司章程等相关法律法规，并保持了与实际控制人及其控制的其他企业完全分开，公司具有独立、完整的业务体系及面向市场的自主经营能，且拥有了较为完善的公司治理机制与独立经营所需的各种人才及资源。同时，公司的会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，也已获得 ISO9001 管理认证；主要财务、业务经营指标健康；经营管理层、策划销售团队等业务骨干队伍稳定，所属行业并未发生急剧的变化。同时，报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公司积极响应“全面提升城市环境品质建设美丽青岛三年行动”，借力互联网+时代，对户外媒体进行全面的创新、升级改造，并持续提升创意策划团队专业水平，及时完善拓展市场区域的销售团队配置，进一步优化公司业务及目标市场的构成，公司营业收入、毛利率有望不断提高，公司盈利能力也将进一步增强。公司也将进一步拓展新的业务领域，随着服务经验和服务数据的不断积累，在公司着力发展的目标市场领域中的竞争优势将持续提升。公司在报告期内，已对公司自有的多项知识产权进行了相关认证申请并已获得了多项专利，在 2018 年度中，公司将继续加大对自有知识产权的建设与保护力度，在技术、产品、服务等方面继续加大投入，力争加大建立竞争壁垒，随着公司在行业的竞争力不断提高，公司持续经营能力也逐年提升。四、未来展望四、未来展望-不适用 五、风险因素五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 控股股东、实际控制人控制不当的风险 公司的控股股东、实际控制人为宫宁,其直接和间接持有公司10,830,000股份,占比93.44%,能够对公司决策产生重大影响,并能够实际支配公司的经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范,但若公司实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行不当控制,将会对公司及中小股东的利益产生不利影响。公司发布的广告为虚假或不实广告的虽然公司已经进一步完善了广告审查制度,并配备了资深专业 公告编号：2018-015 17 风险 人员按照法律法规的相关要求对发布广告的真实性、合法性、广告形式、广告整体效果等进行审查,尽可能避免发布虚假或不实广告。但由于广告信息主要由客户提供,尽管公司的广告审查制度运作有效,成立至今亦不存在因广告主发布的虚假或不实交易信息导致纠纷或潜在纠纷的情形,公司仍然无法完全避免因发布的广告为虚假或不实广告,进而被主管部门处罚的风险。政策风险 户外广告设置受到国家和地区的政策影响较大。虽然公司在报告期内已通过借力互联网技术的创新与新型媒体的使用，对自有户外媒体产品进行了全面升级改造及技术创新，并已获得了多项实用新型专利，但由于城市不断建设、扩张、更新、改造、构建文明城市规范市容市貌等因素影响,一些既定的规划经常发生变化,原先允许设置户外广告的位置可能进行调整,不符合新规定的户外广告可能被拆除或改建，可能会影响到公司户外媒体资源的稳定性,将对公司该业务的可持续经营产生一定的不利影响。行业整合风险 报告期内，国内广告行业并购业务势头依然强劲,产业整合速度持续加剧。大型上市公司不断地完成一系列并购计划,以提升自己竞争力,注入新活力。大量的中小广告公司被收购,行业资源逐渐向大型龙头公司集中。由于公司现已具有一定的媒体资源、地区优势及区域性标杆性特质，故如果公司规模和业绩不能持续发展,市场竞争力下降,可能有被大公司整合的风险。业务区域过于集中风险 在报告期内，公司以青岛市为主要核心区域向国内辐射,虽然已加速对埠外市场的全面扩张并在上海设立了全资子公司以开拓华东区域市场，并凭借公司现有媒体资源、品牌、运营经验等竞争优势,公司业务仍处于稳步增长过程中,但公司拥有的户外大牌广告、落地灯箱广告、跨街广告等媒体资源仍有较多部分集中于青岛地区,且目前公司的客户也主要为本省客户,省内经济形势将直接影响公司的经营业绩。如果不能有效